[中报]英搏尔(300681):2023年半年度报告
原标题:英搏尔:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜桂宾、主管会计工作负责人梁小天及会计机构负责人(会计主管人员)梁庆平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 38 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 45 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 46 备查文件目录 一、载有法定代表人姜桂宾先生、主管会计工作负责人梁小天先生和会计机构负责人梁庆平先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 . 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所处行业情况 （1）行业发展现状 新能源汽车作为我国战略性新兴产业，依靠在产品创新和产销规模上的优势，市场渗透率进一步提高，目前正处于 品牌提升和产销规模快速扩张的新阶段。中汽协数据显示，2023年上半年，我国新能源汽车产销量分别达到 378.8万辆 和 374.7万辆，同比上涨超过40%，渗透率提高至28.3%，实现持续快速增长，新能源汽车保有量超过 1620万辆。新能 源汽车出口步伐亦加快，2023年上半年，我国新能源汽车累计出口53.4万辆，同比增长1.6倍，单车出口均价也超过2 万美元，有力地推动着中国汽车出口的量价齐升。 在全球主要车企进行电动化转型的关键阶段，比亚迪、特斯拉、广汽埃安、上汽通用五菱、吉利汽车等车企展现出 强大的产品竞争力，在产品性能、市场份额和品牌形象等方面全面提升，推动了新能源汽车销量的增长，也加速了新能 源汽车行业竞争新格局的形成。中国新能源汽车产业实现从量变到质变，从自主到自强的跃迁。 此外，我国商用车产业规模全球领先，电动化、智能化、网联化、低碳化为商用车打开新的发展空间。2023年2月， 工信部等八部门联合印发的《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》指出，将会大力推动公共 领域车辆的电动化转型，为新能源商用车市场带来新的市场机遇。 随着宏观经济的回暖和汽车行业政策的持续支持，消费潜力有望进一步释放，此外，新能源汽车出口也有效拉动， 有力的支撑着 2023年我国新能源汽车继续快速增长，据中汽协预测，2023年新能源汽车预计销量有望超过 900万辆。 受益于下游新能源汽车市场的快速增长，新能源汽车动力系统（驱动总成和电源总成）及其电机、电控等核心单体产品 市场需求亦将同步增长。 （2）行业发展趋势 随着能源安全、温室气体排放等问题日渐凸显，“碳达峰、碳中和”已成为全球多个国家和地区的政策目标之一。 新能源汽车作为实现节能减排、高质量发展的重要手段，成为汽车产业转型升级的主要方向。在全球范围内，中国、美 国、欧洲、日韩等汽车主要生产国家和地区，纷纷出台产业支持政策，推动技术创新。部分车企也相继发布停售燃油车 的计划时间表，同时推出更具竞争力的新能源车型，为新能源汽车全面替代燃油车创造了条件。 我国新能源汽车产业经过多年不懈发展，已掌握电池、电机、电控、智能化等关键技术，形成完备的供应链和自主 可控的产业体系，中国新能源车企在智能汽车时代实现技术输出，进而和国际车企在车型开发和产业链等方面实现合作 共赢，共同提升产品竞争力。领先的新能源汽车零部件供应商也纷纷制定海外战略，未来有望在全球汽车产业格局重塑 的过程中占据较高的市场份额。 随着新能源汽车行业的技术创新和智能化升级，产品性能和品质得到快速提升，为满足更多消费者的需求，车企之间竞争加剧，导致整车价格下沉，对车企产能规模和成本控制等能力提出更高要求，亦对公司主营的电机、电控、电 源等核心零部件提出了更高的要求。在满足产品可靠性的前提下，充足的产能储备、先进的自动化制造能力、符合客户 高度集成化需求的产品（轻量化、小体积）、强成本控制能力的零部件企业将更能满足车企需求。与此同时，新能源汽车 动力系统作为汽车的核心零部件，技术降本、提质增效仍是持续关注的焦点，集成化、智能化、轻量化等成为动力系统 行业主要发展方向。 综上，在政策支持、产业技术创新和市场需求的共同驱动下，我国新能源汽车市场仍将保持较快增长，新能源汽车 动力系统（驱动总成和电源总成）市场需求迎来品牌提升和规模化的发展机遇期。 2、影响公司业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入 72,042.15万元，同比下降 17.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,930.08万 元，同比下降206.94%；2023年上半年确认的股份支付费用为1,053.19万元。影响报告期内公司业绩的主要因素包括： （1）2023年上半年，一方面传统燃油车企推出较大力度的促销政策，导致消费者被燃油车购买分流或因为价格波动延迟购买，对部分新能源汽车销量产生影响，进而影响公司上半年产销量。另一方面新能源汽车市场竞争激烈，报告 期内，特斯拉、比亚迪、广汽埃安等车企贡献了行业主要增量，目前尚未成为公司的客户；此外，公司部分客户需要消 化2022年储备的库存，导致2023年上半年生产端需求不足。受上述因素影响，公司2023年上半年营业收入低于上年同 期数据。 （2）目前，大部分新能源汽车整车厂采用规模优先、价格策略来提升市场占有率，导致行业盈利能力普遍偏低，致 使从车企到驱动系统行业均面临巨大的成本压力，且2023年上半年公司生产成本未能充分传导至上游供应商。同时，为 实现公司的大客户战略，根据市场发展需要及公司战略规划，公司持续加大研发、装备、管理等全方面的投入。因此， 公司2023年上半年净利润低于上年同期数据。 3、报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位 （1）公司所属行业发展阶段 英搏尔是一家专注于新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业，公司主营产品驱动总成和电源总成均为新能源汽 车的核心零部件，其市场与新能源汽车行业的快速发展密切相关。 中汽协数据显示，2023年上半年，我国新能源汽车产销量分别达到 378.8万辆和374.7万辆，同比上涨超过40%，渗透率提高至28.3%，实现持续快速增长，新能源汽车保有量超过1620万辆。新能源汽车出口步伐亦加快，2023年上半 年，我国新能源汽车累计出口53.4万辆，同比增长1.6倍。我国新能源汽车产业优势明显，成果突出，发展势头强劲， 此外，新能源汽车依托技术创新，在外观、性能、智能化层面全面领先燃油车，也将有更广阔的市场空间。 报告期内，新能源汽车市场快速发展，全球主要车企均进入电动化转型的窗口期，比亚迪、特斯拉、广汽埃安、上 汽通用五菱、吉利等汽车制造商展现出强大的产品竞争力，在产品性能、市场份额和品牌形象等方面全面提升，推动了 新能源汽车销售的增长，也加速新能源汽车行业竞争新格局的形成。中国新能源汽车产业实现从量变到质变，从自主到 自强的跃迁。 车企间激烈的市场竞争也给动力系统供应商带来了压力与更多挑战，无论是车企自供，还是第三方 Tier1供应商， 均需要通过技术创新提高产品的竞争力。只有具备更高的产品性能、丰富的量产经验、饱和的产能利用率、优秀的成本 控制能力的驱动系统供应商，才能取得更高的市场份额。与此同时，新能源汽车市场结构从杠铃型向纺锤形发展，A级、 B级车型将成为行业的主战场，更需要性能优良、品质可靠、成本低的动力系统产品，第三方 Tier1供应商更具有发展 前景。 （2）公司所属行业地位 公司拥有电源系统、驱动系统、电机、电控等动力系统产品，具有功率密度高、体积小、重量轻、成本优势明显等 特征，产品在乘用车、商用车和电动工程机械领域均有成熟产品应用，广受客户认可。公司在新能源汽车电源产品、驱 动总成（含多合一驱动总成）、电机控制器总销量方面均位居国内第三方供应商前列，公司主要产品所在细分领域的行业 地位如下： ①电源总成产品 新能源汽车电源总成一般集成车载充电机（OBC）、高压配电盒（PDU）、DC-DC转换器。2023年上半年，公司电源总 成产品的配套车型进一步增加。另一方面，公司积极推进国产替代，与国内芯片企业加强合作，解决芯片“卡脖子”问 题，实现供应链的自主可控，并降低成本、保障产品供应。根据 NETimes的2023年H1统计数据显示，公司的乘用车电 源总成领域产销量居国内市场Tier1供应商前3名。目前公司已推出基于800V高压架构的高功率密度的第三代电源总成 产品，其在体积、效率、电磁兼容、功率密度、成本等方面均具有较强的竞争优势，为进一步拓展市场份额奠定了基础。 ②六合一动力系统 新能源汽车六合一动力系统集成了驱动总成和电源总成，包含电机、电控、减速箱、车载充电机、高压配电盒、DC- DC转换器六大部件。六合一动力系统需要企业具有完善的部件研发设计能力和系统集成能力，并且很好的解决如散热、 EMC（电磁兼容性）、NVH（噪声、振动与声振粗糙度）、可靠性等问题，进而在产品体积、重量、功率密度和成本方面得 到优化提升，使汽车前舱布置简便紧凑，可释放更多车内驾乘空间，提升了用户舒适性。 2022年9月，公司凭借六合一动力系统产品多项技术创新和国内领先的量产交付能力，和弗迪动力、华为等优秀企业，共同获得 NETimes颁发的国内多合一电驱动领先企业奖项。NE Times根据车型公告数量和销量数据观察显示，目前 绝大部分A0级车型驱动系统基本完成向三合一及多合一的演变，电驱系统功率集中于30~130kW的A0级和A级EV对多合一（集成部件大于 3）的应用快速增长，动力系统多合一解决方案成为车企激烈竞争下，满足日益迫切成本诉求的主 要技术路径。 公司创新研发的“集成芯”驱动系统系列产品，目前已完成覆盖A0级至C级车型的平台化设计。随着新能源汽车市场结构正在由“杠铃型”向“纺锤型”的转变，市场需求结构发生变化，公司多合一驱动系统产品在 A0级、A级、B级 车市场已获得多个定点并实现量产供货，受到较广泛认可，后续有望在该级别动力系统领域，快速提升市场占有率。 以特斯拉为代表的新能源车企价格下沉，加速了B、C级车型对降低成本的诉求，搭载大功率三合一驱动系统的车型 有望向多合一系统发展。同时，公司为了把握这一机遇，准备新建生产基地、购置智能化、高精度的自动化产线，打造 主要面向B、C级新能源汽车的驱动总成、电源总成产品的生产能力。 ③电机控制器 I、混动车型电机控制器 汽车混动化发展是实现双碳目标的重要路径之一，也是燃油车企向纯电车型发展的有效过渡方式，因其经济性，无 里程焦虑受到消费者的认可，目前车型销量正在快速增长。公司依托在电机控制器产品领域的创新技术，实现了混动双 电机控制器的已成功配套上汽通用五菱多款混动车型。此外，公司与上汽大通，一汽大众，吉利领克均有项目推进中。 Ⅱ、纯电车型电机控制器 在 A00级新能源汽车领域，目前大部分车型均搭载分体式电机控制器为主，公司配套客户车型包括上汽通用五菱的 五菱宏光MINI-EV、奇瑞冰淇淋、吉利熊猫mini、长安糯玉米等，拥有良好的市场占有率。 ④专用车、工程机械电动化方面 随着节能环保的发展要求和新能源车市场的快速成熟，电动化车辆在使用成本、节能环保等方面优势明显。公司与 杭叉、湖南星邦等工程机械龙头企业达成合作并贡献营收。 报告期内公司代表产品及主要配套客户如下：
公司自成立以来，牢牢把握国家对新能源汽车产业大力支持的历史机遇，持续专注于新能源汽车动力系统产品的研 发生产。公司具有较强的创新研发团队，通过持续的产品创新及技术升级，实现“集成芯”驱动系统及电源系统产品的 平台化，持续在自动化、智能化产线建设方面加大投入，聚焦客户需求，更好地为客户创造价值。公司核心竞争力具体 如下： 1、专利技术及研发团队 公司自成立以来，持续专注于电动车辆动力系统产品的研发、生产和销售，始终将自身定位为创新驱动型企业，坚 持走自主研发、技术创新之路。研发投入是公司发展的重要保障。报告期，公司研发费用投入7,580.88万元，占当期营 业收入的10.52%。截至2023年6月30日，英搏尔的技术研发成果有已授权专利175件，其中发明专利32件，实用新型专利138件，外观设计专利5件，软件著作权23件。还有已申请未授权发明专利42件，实用新型专利4件。其中核心技术PEBB（电力电子集成）申请了5项PCT国际发明专利，叠层母排核心底层技术已获得美、日、欧、新加坡、印度 尼西亚、马来西亚国家授权。 公司以创新为发展驱动力，深耕行业近二十年，形成了勇于拼搏的新能源汽车驱动总成和电源总成设计和开发的两 大核心研发团队。 公司核心技术专家如下： （1）姜桂宾 公司创始人、董事长、科技部创新创业领军人才、珠海市高层次人才 2003年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位，导师为国家级电力电子技术专家王兆安教授。获评 为广东省杰出发明人、科技部创新创业领军人才、珠海市高层次人才。 姜桂宾博士始终坚持以技术创新为企业发展驱动力，目前个人拥有已授权发明专利 24项，实用新型专利 82项，在 申请发明专利22项。其中以姜桂宾博士为技术带头人的创新“集成芯”驱动总成项目率先实现量产，成本大幅降低，功 率密度达到国际领先水平。其发明专利“交流电机控制器、叠层母排组件及其制作方法”得到邱爱慈院士、王锡凡院士 一致推荐，获得中国专利优秀奖，并获得欧洲、美国、日本、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等国家授权。 （2）李红雨 公司联合创始人、董事、副总经理、珠海市高层次人才 2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位，珠海英搏尔电气股份有限公司联合创始人。目前主 要负责公司新产品战略规划、研发以及管理体系建设，目前拥有已授权专利 31项，另外有 11项发明专利进入实审状态。 代表产品包括直流他励电机控制器系统、直流串励电机控制器系统、交流异步电机及其控制系统及永磁同步电机及其控 制系统等，其产品性能属国内领先，被广泛应用于新能源汽车，为公司创造了巨大的价值。2020年带领研发团队率先实 现汽车功能安全ISO26262认证，为提高公司产品质量和可靠性奠定了更为坚实的基础。 （3）魏标 公司联合创始人、董事、副总经理、珠海市产业青年优秀人才 2005年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学硕士学位，珠海英搏尔电气股份有限公司联合创始人。现任公 司董事、副总经理和电驱事业部总监，主要负责公司产品软件部分的技术开发与管理。始终专注于电动汽车用电机驱动 系统软件的开发，目前已先后申请专利 21项，在申请发明专利14项。同时所形成的科技成果产品有 4项被认定为广东 省高新技术产品。带领软件开发团队，成功开发了铜转子交流异步电机，三相交流永磁同步电机控制软件，性能指标达 到国内领先水平，助力公司产品结构实现快速转型，为企业长久发展打开广阔的空间。 （4）贺文涛 公司总经理、车载电源总架构师、珠海市高层次人才 曾任职艾默生和华为技术有限公司。现任公司总经理，负责公司整体运营管理工作。目前个人拥有已授权发明专利 2项，实用新型专利19项，在申请发明专利8项。其负责开发的公司第三代“集成芯”电源总成系统在电源总成领域达 到行业领先水平，具有很强的市场竞争力。 2、产品创新及技术优势 公司聚焦新能源汽车动力系统，凭借多年的技术积累，推动产品集成化发展，目前已成为国内新能源汽车领域少数 同时具备驱动系统和电源系统两大产品矩阵的领先企业，在驱动系统、电源系统、六合一动力系统和电机控制器产品等 方面优势明显。 公司动力系统产品创新及技术迭代，经历了以下几个阶段：
电机控制器被喻为新能源汽车动力系统的“大脑”，作为新能源汽车驱动总成电能转换单元，其控制单元电子元器 件数量及复杂程度远高于传统燃油车，需要进行硬件开发与软件、电力电子设计、控制算法优化等，实现对电机转速、 转向、角度、响应时间的精确控制，是驱动总成开发难度最大的模块产品。在动力系统集成度进一步提高的过程中，电 机控制器持续地向小型化、高功率化、高压化方向发展，公司凭借电机控制器三大底层核心专利技术，独家创新设计的 圆形电机控制器，体积不到市场同功率等级电控产品的50%，功率密度达到120kW/L。
出线端的环形空腔位置，在几乎不增加电机直径及轴向长度的基础上，实现了电机控制器与电机共壳体一体化深度集成， 省去了大部分电控所需结构件，减少了电机与电控之间的连接线缆及结构件，并且降低了驱动系统Z向垂直高度，灵活 适配于前驱及后驱布局。 公司“集成芯”技术平台通过在硬件方面，搭建高性能、高可靠性、低成本、拥有较强产品竞争力的标准化平台产 品；在软件方面，通过软件平台化灵活配置，快速提供个性化的定制需求，为客户提供从A0级至C级等新能源车型高效 成熟的动力系统综合解决方案。 “集成芯”驱动总成产品重量轻、体积小、成本低、功率密度高，便于平台化、自动化、规模化生产，拉开了与市 场同功率等级驱动总成产品的代际差距，具有明显的竞争优势。该“集成芯”驱动总成产品荣获中国汽车工业协会“中 国汽车供应链优秀创新成果”奖和“动力总成电气化”金辑奖。 此外，“集成芯”驱动总成（3in1）结合公司第三代电源总成（3in1），可以灵活实现各种规格型号的六合一及多合 一组合。驱动系统多合一集成进一步减小体积，并能够通过产品优势带给车企如下优化： （1）多合一系统集成，减少车企生产工位，提高效率； （2）减小动力系统前舱空间需求、增强整车设计灵活； （3）减少驱动和电源间连接线束、连接器、结构横梁，简化供应链，降低成本； （4）成熟的A0级-C级车动力系统解决方案，快速响应，产品性能和一致性好。 动力系统多合一解决方案契合行业技术发展趋势，成为车企激烈竞争下，动力系统满足日益迫切成本诉求的主要技 术路径。 “集成芯”驱动系统平台建设完成，为产业链企业贡献的技术红利;
公司拥有珠海基地6.5万m2动力总成一体化生产厂房，为引领新能源汽车行业技术迭代和满足客户快速升级的智能化、自动化生产要求，对珠海生产基地进行技术改造及自动化装备投入，已基本建成更高程度自动化的电控、电源系统、 扁线电机、动力总成总装产线，具备年产百万台套产品的生产能力。 为更好的贴近客户生产基地和实现不同品类产品的高效平台化产品生产管理，公司在山东建设电动车辆驱动系统和 电源系统的生产基地，目前已完成基础建设。山东基地产能建设项目，将进一步完善公司的产能布局和品类管理，增强 公司的行业竞争力。 为进一步稳固市场地位和竞争优势，满足大客户战略的产能储备要求，公司启动可转债融资，建设高标准动力总成 自动化车间项目，该项目将进一步提高生产自动化水平，满足B级、C级车型动力系统需求，优化公司的客户结构。 4、完备的国际资质认证，一流的实验验证能力 公司拥有珠海、上海两大研发中心，先进的 EMC（电磁兼容性）实验室，NVH（噪声、振动与声振粗糙度）实验室和 完备的汽车零部件 V型开发流程。公司已经通过国际权威机构认证的“ISO26262：2018 ASIL D汽车功能安全标准流程 体系认证，电机控制器产品已获得 ISO26262：2018 ASIL C等级功能安全产品认证，标志着公司建立起了符合最高功能 安全等级的产品开发流程体系，同时产品已具备国际水平的研发能力及管理能力，为提高公司产品质量和可靠性奠定了 坚实的基础，为公司核心产品进入国际一流新能源车企做好了长足准备。 在研发设备方面，公司重视研发实验室的建设，公司已具备满足客户需求的新能源汽车动力系统测试能力，如 EMC、 NVH、环境实验、耐久实验等。 公司为匹配不断升级的客户需求，全面提高公司产品的研发、实验及验证能力，增强服务多客户多项目的并行开发 能力，正全力推进全新的珠海研发中心项目建设。 5、产品配套能力强，聚焦大客户战略 公司是国内少数具备新能源汽车驱动系统和电源系统两大产品自主研发、生产的领先企业，能够紧跟新能源汽车市 场需求，推动产品快速创新、优化升级，为车企提供质量可靠、成本可控的动力系统产品。公司量产经验丰富，能快速 响应整车企业的差异化需求，得到众多车企的认可，获得了良好的行业口碑。公司在乘用车领域，拥有吉利汽车、上汽 通用五菱、奇瑞、长安、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企客户；商用车和工程机械领域，拥有杭叉集团、湖 南星邦等客户。 新能源汽车动力系统集成化发展，是动力系统产业的一场变革，动力系统市场将达到千亿级别规模。随着我国新能 源汽车和产业链的竞争力不断提升，巨大的市场需求将催生世界级的动力系统龙头企业，公司致力于成为行业领先者。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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