[中报]潜能恒信(300191):2023年半年度报告

时间:2023年08月30日 20:08:16 中财网

原标题:潜能恒信:2023年半年度报告

潜能恒信能源技术股份有限公司
2023年半年度报告


【2023年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)李素芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 32
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 44
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 46

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本;
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本; 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿; 四、其他相关文件。


释义

释义项释义内容
本公司/公司/潜能恒信潜能恒信能源技术股份有限公司
股票、A 股本公司发行的人民币普通股
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
中国证监会中国证券监督管理委员会
人民币元
石油勘探为了寻找和查明油气资源,利用各种地球物理技术手段 了解地下构造和油藏,认识生油、储油、油气运移、聚 集、保存等条件,综合评价含油气远景,确定油气聚集 的有利地区,发现储油气的圈闭,并探明油气田面积, 确定油气层情况和产出能力的过程
地震数据采集设计、实施野外人工地震,利用地震采集系统获取地震 数据处理所需的反射波数据
地震数据处理对野外地震采集数据做各种信号处理,提高反射波数据 的信噪比、分辨率和保真度,恢复得到地下的图像,以 便于发现地下构造和油气
井位部署在地震地质分析等综合解释基础上,结合含油气经济评 价的结果及风险评估,做出确定钻井位置的决策
中国海油中国海洋石油集团有限公司
中国石油中国石油天然气股份有限公司
潜山亦称潜山构造,指由于古地层长期受到风化、侵蚀、断 裂、褶皱作用形成的古地貌残丘、断块山、残余背斜 等,而后被新的沉积物所覆盖
探井初探井或评价井
明化镇组明化镇组是第三纪上新世地层。是中国河北平原第三系 顶部的一个组以杂色砂岩、泥岩为主,两者常以互层出 现,一般厚556-1100 米,最大厚度为 1653米。与下 伏馆陶组呈整合接触
馆陶组第三纪中新世。最初命名地点在中国河北馆陶,故名。 岩性为杂色(灰白、灰绿、暗紫红等色)砂岩、泥岩为 主,夹含砾砂岩、砾岩。厚 79-956 米。与其下伏第三 系各组呈不整合接触。馆陶组作为渤海东部新近系重要 的勘探层系,垂向上岩性组合变化明显,岩性特征的精细 研究具有重要成藏意义。馆陶组内部地层,自上往下为 馆一段,馆二段,馆三段及馆四段
沙河街组沙河街组的时代属渐新世。命名地点位于山东商河县沙 河街镇华七井。沙河街组主要发育于渤海湾盆地,是主 要生烃层系和油气勘探层系,地层厚度大约 0-3000 米。盆地中心由一套灰色、深灰色泥岩为主的暗色砂泥 岩组成,为主要的生烃层系;盆地边缘发育辫状河三角 洲沉积,砂体发育,储盖组合好,为主要的油气储集 区。沙河街组自下而上分为三段,沙一段与沙二段呈整 合关系,沙二段与沙三段呈不整合关系,沙三段与下伏 中生界地层呈角度不整合关系

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称潜能恒信股票代码300191
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称潜能恒信能源技术股份有限公司  
公司的中文简称(如有)潜能恒信  
公司的外文名称(如有)SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD  
公司的外文名称缩写(如 有)SINOGEO  
公司的法定代表人周锦明  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名张志坚吴丽琳
联系地址北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪 元大厦2塔22层北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪 元大厦2塔22层
电话010-84922368010-84922368
传真010-84922368-6001010-84922368-6001
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址《上海证券报》、《证券时报》
公司披露半年度报告的媒体名称及网址www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)217,561,344.01230,675,789.39-5.69%
归属于上市公司股东的净利润 (元)-88,634,758.1626,513,314.33-434.30%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)-88,457,030.0425,168,247.04-451.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)64,419,688.72117,373,146.15-45.12%
基本每股收益(元/股)-0.27700.0800-446.25%
稀释每股收益(元/股)-0.27700.0800-446.25%
加权平均净资产收益率-7.28%2.14%-9.42%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,937,138,386.981,990,442,461.33-2.68%
归属于上市公司股东的净资产 (元)1,170,738,300.601,264,687,234.94-7.43%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-34,493.74 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)276,082.91 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-428,927.65 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目30,874.84 
减:所得税影响额14,806.92 
少数股东权益影响额(税后)6,457.56 
合计-177,728.12 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年全球油气行业全面进入上升周期趋势,叠加欧佩克组织等主要产油国延长减产协议,以及俄乌冲突等
多重因素影响,布伦特原油期货价格保持中高位运行。维持在 70 美元/桶以上,宽幅震荡,随着国际油价中高位运行,
公司加快勘探开发的步伐,按照整体规划,有条不紊的执行各区块年度运行计划。从勘探到开发领域,除九 1-九 5生产
区块外,主要聚焦合作油气区块勘探投资,创新找油新思路、新地质理论,深入开展油气勘探开发地震地质一体化研究
与实践,在南海和渤海合作区块均取得勘探重大突破和油气重大发现及高产工业油气流等多项重大成果;报告期内公司
实现营业收入 21,756.13万元,同比减少 5.69%;实现营业利润-8,359.51万元,同比减少 336.32%;实现归属于母公司股
东的净利润-8,863.48万元,同比减少 434.30%。上述指标的变动主要原因为渤海 05/31合同区已钻探 CFD2-4-1井、
CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出暂时计入当期损益;新疆准噶尔盆地九 1-九 5项目原油价格较去年同期降
低、油气开采成本增加,利润减少;蒙古 Ergel-12区块开展三维地震采集及现场处理等勘探费用成本增加。

报告期内公司重点油气项目情况:
1、渤海 05/31合同区
渤海 05/31合同区已完成合同区勘探期 3个阶段的全部工作量。智慧石油充分利用母公司潜能恒信的独特找油技术,
在联管会的支持下,组织专家及技术人员开展系列三维地震处理解释一体化、地震地质一体化研究工作,按照“整体部
署、分步实施、先浅后深”的勘探思路,先后对合同区 3个含油气层组开展了 7口探井的钻探作业,其中 6口井测试获
工业油流,成功发现了曹妃甸 1-2(CFD1-2)构造馆陶组、东营组油藏及 CFD2-4构造东营组油藏。其中 CFD1-2馆陶组、
东营组油藏2021年已获自然资源部批复探明原油地质储量450.94万吨(《关于<曹妃甸1-2油田新近系馆陶组、古近系
东营组石油天然气探明储量新增报告>矿产资源储量评审备案的复函》自然资储备字【2021】126号),控制原油地质储
量1153.21万吨已由中国海油评审备案,智慧石油先基于曹妃甸1-2油田原油地质储量628.28万吨为储量基础,利用采
储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价,联管会双方初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商
业性价值,同意启动开发前期研究进一步落实曹妃甸 1-2油田商业性并开展有关总体开发方案编制工作。

2、渤海 09/17合同区
报告期内合同区按照“整体部署、立体评价、重点突出、探采合一”的勘探开发一体化思路,智慧石油针对“三个
领域 4套层系” 进行综合含油气评价,完成了渤海 09/17合同区沙河街组、明化镇组、侏罗系、奥陶系四个勘探领域的
整体油气评价与井位部署,并完成了 QK18-9-3井及 QK18-9-4d井的钻探工作,在奥陶系、侏罗系、明化镇组均发现油
气层和勘探突破。QK18-9-3井钻进奥陶系潜山内幕 502米,发现奥陶系潜山油层。针对奥陶系上部风化壳 99米地层进
行酸压解堵作业求取产量,试油结果为 13.49mm油嘴自喷,日产原油 529.5立方米(约 3703桶),日产气 82320立方米。

该井实现了合同区奥陶系古潜山领域重大勘探突破,打开了渤海 09/17合同区奥陶系潜山勘探开发领域新局面。QK18-9-
4d井于明化镇组下段 1523米上下钻遇油层,与合同区内 17-3老油田开发的明化镇下段油藏为同一套产油层,其储量和
产能计算参数可以借鉴 17-3老油田数据类推。该井的明化镇下段油层成功钻探与油气发现,为下一步明化镇下段整体勘
探评价及储量规模计算提供方向和重要依据。后续充分吸收和利用上半年取得的研究及钻探成果,发挥精细地震地质一
体化解释技术优势,紧紧围绕奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组 4个层系开展油气综合评价工作,通过对 4个勘探
层系构造精细分析、沉积储层多参数预测、油气成藏规律研究及综合含油气评价,部署和优选初探井及评价井井位,为
储量申报和开发方案编制提供物质准备。

3、南海北部湾涠洲 22/04 合同区
2022 年度智慧石油完成了第一口初探井 WZ5-3-1 井的钻探作业,该井在潜山风化壳钻遇优质缝洞储层并获得油气
显示,证实了石炭系碳酸盐岩潜山带的含油性。报告期内,在对 WZ5-3-1 井钻后评价基础上,智慧石油按照“整体部署、
分步探明、探采合一”的勘探部署思路,重点针对合同区潜山领域开展攻关研究,并在涠洲 5-3 潜山带中段部署探井
WZ5-3E-1井以进一步落实合同区勘探潜力,推动该区块储量发现。在构造、储层及成藏领域取得突破性认识。构造上
突破传统构造认识,重新厘定石炭系挤压逆冲断裂构造样式,提出潜山逆冲推覆构造样式,真实还原原始地下地质构造
特征;储层上,按照缝、洞、孔三项融合方案,多参数缝洞储层综合预测,初步完成合同区潜山内幕缝洞储层空间分布
刻画;成藏上,在新的构造解释模式指导下,进一步匹配潜山与油源的配置关系,形成纵向阶梯成藏模式,指导后续更
大规模油藏的发现。新成果及认识的利用,将加速南海油气勘探开发步伐。在此基础上完成了 WZ5-3E-1井的井位部署
论证、钻井地质设计及工程设计编制、井场海况调查等钻前准备工作,并于 2023年 4月 29日开钻。该井在长流组砂岩
和石炭系碳酸盐岩地层均取得重要油气发现,测井解释流沙港组砂岩 17-27m油层,石炭系碳酸盐岩 72-134m油层,钻
井取芯及测井证实石炭系缝洞储层较发育。根据现场钻井工程情况,智慧石油决定先对钻遇的石炭系碳酸盐岩地层进行
中途测试,测试采用 20.64mm油嘴自喷求产,获得日产油 1,105.81立方米、日产气 27,384立方米的高产工业油气流。根
据地震地质工程一体化的研究成果和新认识,并结合潜山风化壳中途第 一次测试结果,决定按照潜山油气成藏新模式和
既定地质目标继续钻进潜山内幕地层,于 2023 年 7 月 7日钻至井深 2085.23m 完钻,期间中途分段钻井取芯 6 桶,均见
油斑级以上油气显示。根据岩芯油气显示及电测资料认为潜山内幕裸眼全井段含油,为探明潜山油柱高度,决定对潜山
内幕裸眼段底部 1632.51m 至 2085.23m 进行第二次试油测试(DST2),采用 20.64 mm 油嘴自喷求产,获得日产油
896.04 立方米、日产气 23620 立方米的高产工业油气流。

4、南海 22/05合同区
报告期内延续南海区块按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路,为落实合同区潜山带油气勘探潜
力及储量规模,智慧石油在涠洲 22/05合同区灰岩潜山东翼构造带低位部署第一口探井 WZ10-11-1 井,并完成该井全部
钻井、录井、测井和测试等作业,完成了地质任务并实现了钻探目的。该井钻遇长流组砂岩、石炭系灰岩潜山两套油层,
通过连续油管气举测试,长流组获得日产原油 77.88立方米,石炭系风化壳获得日产原油 50.65立方米。本井的成功钻探,
为 22/05合同区潜山带东段长流组砂岩油藏与石炭系潜山油藏的滚动评价打开了新局面。随着 WZ10-11-1 井在长流组碎
屑岩及石炭系潜山获得油气发现,为合同区后续储量评价及开发经济性测算奠定了坚实基础。公司将釆用勘探开发一体
化工作模式和探采合一方案,加快长流组、石炭系两个主要含油层系的高效勘探开发评价,通过评价井部署钻探,为下
一步落实储量规模和开发方案编制做充足准备。

5、南海北部湾涠洲 10-3西油田
报告期内继续完善基本设计工作,同时与主要承包商就合作意向和价格进行谈判。后续将启动详细设计,同时组建
项目组团队,争取在年底之前启动工程建造工作。

6、蒙古 Ergel-12区块
报告期内在三维地震采集处理解释一体化的勘探思路指导下,利用公司先进的全息三维地震数据采集专利技术和在
新疆九 1九 5合作区三维全息地震采集成功经验,在《蒙古 Ergel-12 区块二维地震资料处理、解释与地质研究》项目所
取得研究成果和地质认识基础上,优选合同区块内有利勘探区并进行了三维地震勘探部署,采集面积为 573.8平方公里,
采用可控震源激发、无线节点接收等设备进行三维地震采集。主要开展了三维采集施工的前期准备工作,包括施工技术
文件的准备,施工队伍组织,设备维保,备件及耗材采购,人员设备动迁、通关,分包商队伍筛选,营地建设,工牧关
系协调等。开工前对测量仪器、采集仪器设备全部进行了系统检测、校验,对施工人员进行了 HSE培训、室内理论和野
外实际操作培训。经过近半年的精心准备,于 2023年 6月 16日正式开炮生产。项目施工过程中,加强现场严格施工质
量监控,严格执行行业技术规范、标准,确保资料采集质量。

7、准噶尔盆地九 1-九 5区块
报告期内九 1-九 5合作项目以突出“增储上产、提质降本增效”为主线,持续推进生产经营工作,保障老区持续稳
产、优化新区有序建产。通过优化注汽、措施增产、长停井治理、采油井日常加强管理等工作,打好上半年“量效齐增”

的组合拳,确保全年生产任务顺利完成。同时注重资源掌控、跟踪协调、科技创新和系统保障等方面的工作,为九 1-九
5合作项目的稳定发展奠定了坚实的基础。通过发挥老油田稳产、新建产能投产、技术措施增油、开展强化老油田注采
管理、工艺措施、油井日常管理等强项,原油产量比上年同期有所增长。

二、核心竞争力分析
(1)技术创新及经营模式创新的优势
公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术,并在石油勘探开发、生产、投资、管理等
方面都取得了重大进展,创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率,已逐步由单一的服务
型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务
能力,拥有众多发明专利及软件著作权,为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障,已形成三大板块:1)基于高
成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块,涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏
建模、油藏工程等技术服务,2)差异化油气勘探开发生产板块,充分利用独特油气勘探开发技术,精准评价常规和非常
规油气田,创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式,凭借高成功率找油技术,低风险低成本
获得8个油气区块。3)逐步创建油气人工智能板块,创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台,建设智慧油田,为
降低勘探风险,低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。

(2)油气区块资源优势
公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势,截至报告期内公司共拥有 8个石油
区块,其中6个国内石油区块和2个海外石油区块,包括:中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部
湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块;美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合
的一体化经营,实现公司战略转型。

2.1中国渤海05/31区块
2013年9月16日,公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》,合同区面积 211.6平方公里。石油合同签署后,智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体
化和地震地质一体化综合研究工作,明确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系 3个含油气层系,综合地质评价发现了
一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路,先后对合同区 3个含油气层系开
展了钻探作业,其中针对 CFD1-2构造钻探 2口初探井(CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井)及 2口评价井(CFD1-2-3井、
CFD1-2-4井),成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏;针对 CFD2-4构造钻探2口初探井(CFD2-4-1井和CFD2-
4-2D井),成功发现了 CFD2-4 构造东营组油藏。智慧石油对局部 CFD1-2 构造油藏地质储量进行了分批论证,2021年
度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨,溶解气探明地质储量 5.82 亿立方米,海油
备案探明+控制储量1600多万吨。

2.2中国渤海09/17区块
2019年 4月 12日智慧石油与中国海油签订了为期 30年的产品分成合同《中国渤海 09/17合同区石油合同》,合同
区面积 509.3 平方公里,该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷,水深 5-20 米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地
质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估:该合同区油气总资源量超 6亿吨,规划勘探期探明油
气地质储量5000-25000 万吨,预计建成油气年生产能力50-250万吨。

经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关,进行了三维地震数据叠前 WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释,
融合智能油气预测技术,整体系统地评价了 09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标,揭示了 09/17区块油气勘探巨
大潜力。公司抓住逆周期市场机遇,本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则,优选了第一批钻探目标,
统筹社会各方海上钻探技术队伍力量,通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。其中针对 QK18-3构造、QK17-1构造、
QK18-9构造深层和浅层共钻探 4口初探井(QK18-3-1井、QK17-1-3d井、QK18-9-3井、QK18-9-4d井),成功发现了
QK18-9深层潜山含油构造和QK18-9浅层岩性含油圈闭,同时对QK17-1构造的储层及含油性进行了重新认识。

2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区
2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。

中国南海北部湾涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡,面积为 18 平方公里,水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料,分别对开发技术政策及经济政策进行了研究,综合两家的概念开发方案,预计涠洲10-3西油田
可建成原油年生产能力50万方(40万吨),累计产量约360万方(300万吨)。

中国南海北部湾涠洲 22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起,位于涠洲 10-3油田东北侧 4km处,面积80平方公里。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资
源量 12.5亿方,预计22/04 区块至少探明油气地质储量 3500-5000万方、建成油气年生产能力 100-150万方。截至目
前,该区块部署并钻探了两口初探井,均获得油气发现,特别是智慧石油在涠洲5-3潜山带中段部署探井WZ5-3E-1井钻
探两套油层3次试油测试均取得了高产工业油气流,取得重大勘探突破,这一重大油气发现标志着 22/04 合同区在地震、
地质、工程技术及潜山勘探成果方面均取得重大进展,推动该区块储量发现和加速了该区块开发生产步伐。

2.4中国南海22/05合同区
2022年 2月 15日智慧石油与中国海油正式签订了为期 30年的产品分成合同《中国南海 22/05合同区石油合同》,
中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域,紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油
田和22/04区块,水深40米左右。合同区面积102平方公里,经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该
区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方,预计22/05合同区探明油气地质储量3410-
5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。

2.5美国Reinecke区块
2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司(以下简称“智慧美洲”)与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC(以下简称“RPL”),合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权
益,区块面积4,358.19英亩。

鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长,生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大,基
于油气资产价值、管理最优化, 2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议,经合伙企业RPL合伙人一致同
意出售部分常规老油田,保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。智慧美洲现持有合伙企业 40.09%,其他
合伙人持有合伙企业59.91%。

2.6蒙古国Ergel-12区块
2016年9月9日,公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期 33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》,Ergel-12 区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部,面积约 11035平方公里。在本地区经公司内部地质、
油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷,其中奥力盖凹陷面积约1800平方千
米, 在区块西北方向,估计该凹陷石油资源量约为 4.75-6.02 亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育
另一个凹陷,面积约 1900平方千米,从凹陷类比研究认为其主力生烃面积 50%以上在合同区内,估计该凹陷石油资源
量约为 4.75-6.02 亿吨。 该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。

2.7准噶尔盆地九1-九5区块
2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》,合同区位置位于准噶尔盆地西北缘,面积 20平方公里,距离克拉玛依市东北约 40公里,是
一个正在开发生产中的石油区块,2022年度合同区全年实现原油产量为 54.2万吨。

智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为,该油田现开发动用储量在原有采油方
式基础上,通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧 油层、空气驱等 EOR 提高采收率技术,具有增加可采
储量和产量的潜力,可保持稳产增产,达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低,初步评价油气
资源量约7000万吨,目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨, 具有很大勘探开发潜力。

(3)人才优势
配合公司战略转型目标,组建油气勘探开发专业团队,除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外,加强地震采
集、钻井、HSE队伍建设,构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍,既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务,
也为公司的持续快速发展提供了有力保障。

(4)深化一体化服务
公司以高精度的 WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础,在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式,
包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系
统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务,通过优秀成功项目的广告效应,积极推广
公司特色的一体化找油业务模式,为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。

(5)创新的商业模式
凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势,公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”

的差异化发展独特专业经营模式,有效降低油气投资风险,即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于 1)新区块评
价与勘探,能低成本获得油气资源权益,可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田,实现“0变1”油气勘探发现,同时
可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报;2)应用于老油田挖潜,通过对成熟油田的滚动勘
探开发生产技术创新和智能化改造,提高采收率,达到提质降本增效,挖潜老油田剩余储量开发潜力,将难动用储量变
成可动用储量,实现“1变N”的开发生产收益,做到低成本高效益的投资策略;同时扩大油气业务范围,延伸产业链,
加快公司国际化进程,实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。

(6)特色石油勘探技术与装备情况
除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外,拥有 Paradigm、CGG、Landmark、Omega、
Promax等多套国际先进的第三方软件,拥有 2000多节点多套 PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设
备工作站等,公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍,拥有 10多台 Sercel Nomad-65可控震源、AHV-
IV362可控震源,拥有约 40000多道数据采集设备包括:Sercel 428采集链,无线节点采集设备,RT2无线节点实时传
输采集设备及其他地震采集配套设备,能够承担数千平方公里的三维地震采集任务,为公司承接复杂地质条件的采集处
理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持,并有助于公司智能化装备自主研发,提升公司核心竞争力。

(7)无形资产及核心技术情况
公司商标情况如下:

序 号商标注册日期注册证号核定使用类别注册人注册期限
1 2007.04.21406463742潜能恒信2027.4.20
2 2008.5.7433877542潜能恒信2028.5.6
3“WEFOX”2010.12.21753275142潜能恒信2030.12.20
4“SINOGEOSTAR”2011.04.28822460142潜能恒信2031.04.27
5“MAVORICK”2011.04.28822465242潜能恒信2031.04.27
6“SmartGeo”2019.09.07355225217潜能恒信2029.09.06

公司专利情况

专利名称专利类型专 利 号授权公告日专利期限
一种三维地震叠前逆时偏移成像方法 (原名为“一种基于GPU小存储量交错网 格三维地震叠前逆时偏移成像方法”)发明201010188322.52016年1月13日20年
一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像 方法发明201010188335.22016年8月31日20年
一种构建零碳绿色能源体系的方法和系统发明201811109681X2018年9月21日20年
地热田复合梯级开发利用系统实用新型ZL 2019 2 0092200.22019年11月8日10年
一种节点感应器阵列无人机巡检系统实用新型ZL 2019 2 0092251.52019年11月8日10年
一种两栖无线节点感应器实用新型ZL 2019 2 0092199.32019年11月8日10年
自适应走向速度谱求取方法和系统发明ZL 2019 1 0049867.92021年10月15日20年
一种对碳酸盐岩溶蚀孔洞型地热能储层位 置进行定位的方法和系统发明ZL 2018 1 1109638.32022年3月25日20年
一种计算碳酸盐岩溶蚀孔洞型地热能储量 的方法和系统发明ZL 2018 1 1109629.42022年3月22日20年
高产地热井的部署方法及高效循环系统发明ZL 2019 1 0083812.X2023年1月24日20年
一种检波器布设装置和检波器布设车实用新型ZL 2021 2 1163797.92021年5月27日10年
一种适用于柔软地表的地震检波器布放车实用新型ZL 2021 2 1025425.X2021年5月13日10年
一种地震检波器安装机实用新型ZL 2021 2 1039761.X2021年5月13日10年
地震检波器布设车实用新型ZL 2021 2 0170285.92021年10月15日10年
一种分布式地热能源集输调配系统实用新型ZL 2021 2 0170298.62021年1月21日10年
一种干热岩型地热田双井定向压裂系统实用新型ZL 2021 2 0173496.82021年1月21日10年
一种基于海洋钻井、采油平台的自升降储 油系统实用新型20232065000722023年3月28日21年
移动式模块化海上边际油田收割机发明20232140028632023年6月2日22年

公司专利申请情况

专利名称专利类型申请号申请日期
一种基于地下能源分布对地表及地下设施进行规划的方法和系统发明20181111056792018年9月21日
一种基于地下三维空间大数据进行地表及地下规划的方法和系统发明20181111056832018年9月21日
一种基于无人机测绘的地震勘探采集的方法和系统发明20211008421182021年1月21日
地下能源与地上需求耦合的分布式能源站构建方法和系统发明20211008248872021年1月21日
一种基于界面提取的地震资料解释方法和系统发明20211089133042021年8月4日
一种基于人工智能的断层解释方法发明20231012673812023年2月16日
公司提出申请的 6项发明专利被受理后,按照我国《专利法》和惯例,该类型发明专利申请周期较长,截至报告期
末,上述专利申请仍处于实质审查阶段,公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。

截至报告期内,公司拥有软件著作权共计 57项,具体如下:

序号名称取得方式登记号
1Decomp-地震振幅调谐技术原始取得2008SR33976
2PSDMVEL-叠前深度偏移层速度交互分析软件原始取得2008SR33977
3WEFOX-地震资料数据成像的软件原始取得2008SR33978
4Pkstatic-折射波静校正软件原始取得2008SR33979
5Geostar-AVO三维油气预测软件原始取得2008SR33980
6Geostar-储层反演及油气检测软件原始取得2008SR33981
7Zpkil-地震资料叠前去嗓的软件原始取得2008SR33982
8QN-Seisp 地震速度拾取软件原始取得2010SR020596
9QN-Seinmo 复杂地表地震数据静校正软件原始取得2010SR020600
10QN-Seiscs 复杂地表地震数据静校正软件原始取得2010SR020598
11QN-Pvrdf 垂向可变化的 radon滤波软件原始取得2010SR020827
12QN-Scaco 地表一致性振幅校正软件原始取得2010SR020826
13QN-FxdcnFX 域信号加强软件原始取得2010SR020824
14QN-Decon 小(零)相位反褶积软件原始取得2010SR020822
15QN-Iaprc 交互处理分析软件原始取得2010SR020889
16QN-Seinsc 全局优化非线性剩余静校正软件原始取得2010SR020613
17QN-Annmo 各向异性剩余动校正软件原始取得2010SR020615
18QN-Pvfxc 垂向可变化的 FX相干滤波软件原始取得2010SR020611
19QN-Mig3d 三维相移/剩余 FX深度偏移软件原始取得2010SR020887
20QN-3Dpsavo 三维地震叠前地震弹性 AVO反演软件原始取得2010SR020892
21QN-Seiscave 碳酸盐岩缝洞预测软件原始取得2010SR020891
22QN-Gcdcn 组一致性小相应/零相位反褶积软件原始取得2010SR020820
23QN-Seisa 地震速度分析软件原始取得2010SR020592
24QN-Seism 资料处理速度数据库管理软件原始取得2010SR020554
25QN-Scdcn 地表一致性小相位/零相位反褶积软件原始取得2010SR020594
26科艾油气成藏系统岩性分析统计软件受让2012SR016363
27科艾测井资料分析处理软件受让2012SR016359
28科艾有机地化资料分析整理软件受让2012SR016722
29科艾定向井录井深度转换软件受让2012SR016720
30科艾数据提取处理软件受让2012SR016710
31科艾双狐数据格式转换软件受让2012SR016713
32科艾层位与井交点坐标求取软件受让2012SR016717
33QN-地震多属性裂缝预测软件原始取得2014SR124650
34QN-ANQC资料各向异性质控系统软件原始取得2014SR124569
35QN-IPsystem处理解释一体化软件原始取得2014SR124525
36QN-曲率体属性计算软件原始取得2014SR124570
37智慧石油新版 0A系统原始取得2014SR124566
38智慧石油网络办公系统原始取得2014SR124562
39QN-RTM基于 GPU的全三维叠前逆时偏移软件原始取得2014SR124529
40提高分辨率处理软件原始取得2017SR244023
41SRME去多次波软件原始取得2017SR244020
42非常规油气勘探开发配套技术系统原始取得2017SR244022
43碳酸盐/灰岩缝洞储层识别技术软件原始取得2017SR244021
44QN-IPsystem处理解释一体化软件原始取得2017SR235778
45QN-WaveDecon多道子波反褶积软件原始取得2018SR688938
46QN-VSPIQ零偏移 VSP提取 Q值软件原始取得2018SR688664
47QN-AMPTC振幅透射补偿软件原始取得2018SR690298
48QN-5DIR五维规则化软件 V1.2原始取得2019SR0778389
49QN-FDSW地震波有限差分模拟软件 V1.0原始取得2019SR0778392
50自动提取图像中曲线信息软件 V1.0原始取得2020SR0515224
51全息三维地震采集设计和实现系统 V1.0原始取得2020SR0519904
52工区底图与地震剖面联动显示技术软件 V1.0原始取得2021SR0601469
53地震数据高效元数据管理技术软件 V1.0原始取得2021SR0601500
54SASystem地震采集系统V1.0原始取得2022SR0615805
55智能识别地震数据存储格式技术软件V1.0原始取得2022SR0615693
56基于深度学习的地震速度谱拾取技术软件V1.0原始取得2022SR0615803
57基于深度学习的地震断层解释技术软件[简称DL- Fault]V1.0原始取得2022SR0615804
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入217,561,344.01230,675,789.39-5.69% 
营业成本140,849,245.46110,145,337.0227.88%本报告期油气资产折耗、井 下作业等增产措施费用及其 他油气开采成本同比增加。
管理费用130,437,626.2242,498,584.92206.92%本报告期渤海05/31合同区 已钻探CFD2-4-1井、CFD2- 4-2D井暂时资本化的相关钻 井勘探支出8,307万元计入 管理费用。
财务费用2,800,294.22-2,436,055.63214.95%本报告期外币资产减少,汇 率较上年同期变动较小,汇 兑收益减少;本报告期贷款 增加、利息支出增加。
所得税费用4,488,794.968,582,557.30-47.70%本报告期利润总额减少,所 得税费用减少。
研发投入4,113,189.805,158,417.46-20.26% 
经营活动产生的现金 流量净额64,419,688.72117,373,146.15-45.12%本报告期收到垫付合作伙伴 生产作业费较上年同期减 少。
投资活动产生的现金 流量净额-224,283,970.71-133,254,645.05-68.31%本报告期勘探开发作业增 加,对外结算支出增加;本 报告期定期存款增加。
筹资活动产生的现金 流量净额-12,397,910.9253,720,587.82-123.08%本报告期新增银行贷款减少 及归还贷款和利息金额增 加。
现金及现金等价物净 增加额-170,547,002.0542,877,790.33-497.75%经营活动、投资活动、筹资 活动及汇率变动引起。
税金及附加29,438,910.9445,868,267.60-35.82%本报告期油价下降,油气开 采收入减少,相应石油特别 收益金、增值税及附加税、 资源税减少。
投资收益-579,364.64-443,063.87-30.76%本报告期对联营企业确认的 投资损失增加。
其他收益306,957.751,624,618.57-81.11%上年同期收到政府补助。
信用减值损失(损失 以“-”号填列)2,642,038.21-406,787.72749.49%期初应收账款回款,坏账冲 回。
归属于母公司股东的 净利润-88,634,758.1626,513,314.33-434.30%本报告期渤海05/31合同区 已钻探CFD2-4-1井、CFD2- 4-2D井暂时资本化的相关钻 井勘探支出计入当期损益; 本报告期新疆准噶尔盆地九 1-九5项目原油价格较去年 同期降低、油气开采成本增 加,利润减少;本报告期公 司蒙古Ergel-12区块开展 三维地震采集及现场处理服 务,勘探费用增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
油气开采212,967,695.11139,686,459.5434.41%-5.01%29.72%-17.56%

四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增 减重大变动说明
 金额占总资产 比例金额占总资产 比例  
货币资金459,056,009.3723.70%600,279,399.3730.16%-6.46%货币资金比重下降, 主要原因是本期勘探 支出增加、定期存款 增加、归还的借款及 利息支出增加。
应收账款40,803,225.502.11%49,598,208.862.49%-0.38% 
合同资产      
存货8,234,602.220.43%6,921,139.780.35%0.08% 
投资性房地产2,807,992.380.14%7,843,387.800.39%-0.25%投资性房地产比重下 降,主要原因是本报 告期部分房产不再对 外出租。
长期股权投资484,122.220.02%1,058,269.850.05%-0.03% 
固定资产103,574,748.605.35%105,879,324.675.32%0.03% 
在建工程787,879,145.0240.67%716,997,797.9936.02%4.65%在建工程比重上升, 主要原因是本报告期 末海上区块钻井费用 增加。
使用权资产3,534,119.160.18%4,414,970.040.22%-0.04%使用权资产比重下 降,主要原因是本期 计提折旧。
短期借款57,891,459.382.99%68,120,776.333.42%-0.43%短期借款比重下降, 主要原因是借款到 期,本期归还。
合同负债745,283.020.04%745,283.020.04%0.00% 
长期借款76,467,851.853.95%120,348,851.856.05%-2.10%长期借款比重下降, 主要原因是本报告期 末银行贷款临近还款 期,重分类至" 一年 内到期的非流动负债 "。
租赁负债1,137,175.490.06%1,987,662.570.10%-0.04% 
预付账款7,018,104.010.36%798,783.060.04%0.32%预付账款比重上升, 主要原因是本报告期 末预付天然气款及日 常费用款增加。
其他应收款1,093,949.590.06%2,223,433.990.11%-0.05%其他应收款比重下 降,主要是因为本报 告期款项收回。
其他流动资产30,906,414.111.60%63,083,906.373.17%-1.57%其他流动资产比重下
      降,主要原因是本报 告期末代垫九1-九5 区块生产作业费减 少。
其他非流动资 产1,158,302.690.06%780,250.000.04%0.02%其他非流动资产比重 上升,主要原因是本 报告期末预付钻井费 用和预付设备款增 加。
应付账款229,425,036.9011.84%213,595,415.5210.73%1.11%应付账款比重上升, 主要原因是本报告期 末海上区块应付钻井 费用增加。
应收票据5,751,637.260.30% 0.00%0.30%应收票据比重上升, 主要原因是本报告期 应收账款结算收到银 行承兑汇票。
油气资产470,263,193.5524.28%413,663,377.8820.78%3.50%油气资产比重上升, 主要原因是钻井陆续 投产,部分在建工程 转入油气资产。
应付职工薪酬1,496,632.260.08%5,220,861.430.26%-0.18%应付职工薪酬比重下 降,主要原因是上年 末计提奖金本报告期 发放。
应交税费14,981,082.620.77%20,778,378.081.04%-0.27%应交税费比重下降, 主要原因是本报告期 油价下降,石油特别 收益金减少。
其他应付款6,760,935.640.35%9,877,276.500.50%-0.15%其他应付款比重下 降,主要原因是本报 告期末应付合作方代 垫筹款减少。
一年内到期的 非流动负债167,640,971.088.65%111,280,496.445.59%3.06%一年内到期的非流动 负债比重上升,主要 原因是长期借款重分 类。
2、主要境外资产情况 (未完)
各版头条