[中报]西部超导(688122):2023年半年度报告
原标题:西部超导:2023年半年度报告 西部超导材料科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中 “五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人冯勇、主管会计工作负责人李魁芳及会计机构负责人（会计主管人员）王雁翔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 69
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本/稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降 45.54%、47.98%，主要是由于报告期公司实施 2022 年度资本公积转增股本方案使得公司总股本增加以及当期经营利润下降所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所处行业情况 公司主要从事高端钛合金材料、高性能高温合金材料和超导材料及其应用的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“有色金属冶炼及压延加工业（C32）”中的“有色金属合金制造（C3240）”。 1.高端钛合金 （1）行业发展阶段： 我国军用钛合金市场需求迅速增长，特别是军工用钛合金对“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的要求不断提高，以西部超导为代表的少数优势单位依托承担国家项目、自主研发，使我国近年来高端钛合金相关技术水平显著提升。尤其是航空及发动机用钛合金材料的国产化水平不断提高，公司多种牌号钛合金填补了国内空白，基本满足了国内高端市场对钛材性能水平的需求。 在此基础上，公司正在加快推动自主研制新型钛合金及应用，产品性能超过国外同类产品。 （2）行业基本特点： 钛合金行业与传统有色金属相比，具有技术要求高、附加值高等特点，主要应用于航空、航天、舰船、兵器等军工领域，应用单位的技术水平不断提升，对钛合金材料的“高均匀性、高纯净性、高稳定性”提出更高的要求。 （3）技术门槛： 受航空航天等军工领域对装备服役安全性寿命的高要求，其所用高端钛合金对质量要求十分苛刻。相比于普通民用领域用钛合金，其工艺技术以及过程控制技术的要求十分高，技术门槛主要包括钛合金原材料的技术标准内控体系，工艺与工艺装备的匹配性，高纯净钛合金熔炼控制技术，高熔点元素均匀化熔炼控制技术，高密度元素均匀化熔炼控制技术，超大规格铸锭成分均匀化熔炼技术，均匀性控制熔炼技术，高灵敏度探伤水平棒材的锻造技术，超大规格棒材的锻造技术，航空紧固件叶片用小规格棒丝材的组织均匀化、细化制备控制技术及钛合金产品的质量批次稳定性控制技术等。以上技术不仅研发周期长，且需要长期的生产数据统计分析持续改进，技术体系复杂。 2.超导产品 （1）行业发展阶段： 超导材料具有常规材料所不具备的零电阻、完全抗磁性和宏观量子效应，是国际公认可引发产业变革的重大颠覆性技术方向，在能源、信息、医疗、环保、交通等领域都有广泛的应用。在《中国制造 2025》中被列为重点发展的前沿新材料之一。我国在超导材料和超导磁体技术的研究方面，经过近 50 多年的发展，已经成为国际超导材料和应用技术研发的重要力量。总体看来，目前我国在高性能低温与高温超导材料、超导强磁场应用技术等方面已经达到国际先进水平。超导强电应用技术，可实现常规技术无法实现的超强磁场、大容量输电储能等诸多颠覆性应用，一（2）行业基本特点： 超导材料需要工作在低温环境下，其应用成本较高，主要应用于高能加速器、磁约束核聚变、人体磁共振成像仪（MRI）、核磁共振谱仪（NMR）、磁控直拉单晶硅（MCZ）磁体、超导量子计算机、质子重离子加速器、超导储能等特殊领域。 （3）技术门槛： 低温超导材料制备技术涉及高均匀合金熔炼、超细芯复合线材塑性加工和磁通钉扎调控技术；高温超导材料制备技术涉及导体结构设计、金属/陶瓷复合粉末装管加工和成相热处理技术；超导磁体制备技术涉及磁体结构设计、大尺寸精密超导磁体绕制和固化制备技术以及超导磁体制冷机直接冷却技术。上述技术均为超导专有技术，技术体系复杂、研发周期长。 3.高性能高温合金 （1）行业发展阶段： 航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受 600℃～1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻，高温合金是制造这些装备的关键材料。镍基高温合金有高的耐热强度、良好的塑性、优秀的抗高温氧化和燃气腐蚀能力，以及长期组织稳定性等特性，被广泛用于制造各种高温部件。比如，镍基高温合金广泛应用于航空航天发动机的燃烧室、燃烧室隔板、涡轮盘、导向叶片、涡轮叶片以及轴、进气导管、喷管等的制造。在现代先进航空发动机中，高温合金材料的用量占发动机总重量的 40%～60%，国内航空发动机及燃气轮机用高温合金市场需求保持快速增长，近几年国产高温合金纯净性、均匀性和批次稳定性显著提升，但仅少数企业实现批产供货，产业结构及产能仍无法满足市场需求。另外，在民用工业的能源动力、交通运输、石油化工、冶金矿山等领域，镍基高温合金也获得一定应用，被用在柴油机和内燃机的增压涡轮、工业燃气轮机、内燃机阀座、转向辊等。 （2）行业基本特点： 高温合金是我国航空航天领域等高端装备关键材料，我国虽具备高品质高温合金的生产能力，但在产品质量稳定性和工艺成本控制方面，与美国等仍存在着较大差距。 （3）技术门槛： 我国高温合金冶金熔炼存在均匀性和纯净性控制难度大、质量批次稳定性不高等问题，具体如下：1）冶金质量不过关：高温合金产品冶金缺陷较多，主要表现为黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等，杂质元素（如硫元素）含量较高且波动大，材料的强度和使用寿命较低；2）组织均匀性差：不同部位的晶粒度差异大，混晶、黑晶、亮条等异常组织时有发现；3）成本高：国内生产的高温合金返回料利用率偏低，且工艺稳定性较差导致废品多，生产成本普遍偏高。近年来，在国内市场需求和技术发展的牵引下，西部超导等企业开始了高温合金研发和生产，部分产品已经实现批产供货，通过自主开发新技术新工艺以及引进国际先进装备，我国高温合金长期存在的质量问题已经有明显改善、产品成本也有一定降低。 （二）公司主营业务情况说明 1.主要业务 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售。 公司是我国高端钛合金棒丝材主要研发生产基地；是目前国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程企业；也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。 公司主要产品有三类，第一类是高端钛合金材料，包括棒材、丝材等；第二类是超导产品，包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材、MgB 线材和超导磁体等；第三类是高性能高温2 合金材料，包括变形高温合金和高温合金母合金等。公司产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，始终服务国家战略，保障我国新型战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制造所需关键材料。 2.主要经营模式 公司主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料及应用的研发、生产和销售，公司通过向客户销售高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料等实现盈利。 （1）研发模式 公司坚持贯彻“生产一代、研发一代、储备一代”的技术研发方针，紧密围绕国家战略，始终坚持科技创新引领作用。公司坚持研发与生产的紧密结合，一方面，大量研发人员长期工作于生产一线，在生产过程中发现问题并提出课题，通过针对性的研发解决问题；另一方面，依托国家、省、市级课题，或面向国家型号或客户需求自主立项课题，研发新产品、新工艺、新技术。 公司研发成果直接应用于或指导生产，减少了科研成果转化环节，大大缩短新产品的开发、生产周期，有利于迅速占领市场。公司形成研发带动销售、销售保障研发的循环模式，为公司创造利润的同时，也推动公司的持续创新发展。 公司坚持技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展，依托现有的特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、陕西省航空特种金属材料创新中心、陕西省超导强磁场工程研究中心等研发创新平台，坚持走实验室成果产业化的自主创新之路，通过加强贯彻技术创新机制和面向国家战略开展产品研发，注重原创技术和行业共性技术研发，保障公司持续保持并进一步扩大技术领先优势。 （2）采购模式 公司的主要原材料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。目前，公司与一些规模较大的优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。 （3）生产模式 公司以“面向订单”生产为主，合理、适量、预测性备货为辅。市场部门负责订单的签订和一些重要的可预见性订单信息传达；生产技术部负责对订单及预订订单进行分解、编制生产计划、进行生产协调、过程控制、技术管理和外协管理；质量部按照质量体系要求对物料生产过程进行监督，并按照订单要求对最终产品进行检验；资材部按照生产技术部对订单分解的原材料需求计划进行采购，对成品入库产品进行管理和包装，保证订单原料供应和产品发货；各厂负责具体执行公司生产计划，保证产品按质、按量、按期入库。 （4）销售模式 公司国内高端钛合金材料、超导产品、高性能高温合金材料业务主要采用直销的方式；出口业务大部分采用自营出口，少量外贸公司代理出口。 公司高端钛合金、高性能高温合金材料主要用于军用航空领域，针对军工市场特点，公司采取以型号项目为核心、研发带动销售的模式。公司军工航空新材料的开发都是通过参与军品配套任务的形式进行，只有预先进行大量的研发投入，才有可能通过项目招标进入项目研制阶段，再先后通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审等一系列程序后方能成为相关材料的合格供应商。一旦通过最终评审，双方就会形成长期稳定的合作关系。 公司超导线材产品主要用于大科学工程项目以及医用磁共振成像装置领域。针对大科学工程项目特点，在项目预研阶段，以所需的关键超导材料为研发目标，通过长期研发投入，并通过相关项目的应用试验，不断改善产品的相关性能以达到项目所需指标。经过全面测试和评估，固化工艺，结合 SPC 质量控制程序，实现批量生产能力，最终通过项目采购投标等成为合格供应商。一旦成为大科学工程项目合格供应商，在项目建设周期期间将持续为项目提供超导产品。针对磁共振成像装置技术特点，根据客户各类超导磁体对相应超导线材的要求，公司开发多种类型的超导线材产品，满足不同客户需求。作为全球磁共振磁体所需超导线材的主要供应商之一，公司在成为客户的合格供应商后，通过签署长期合作协议的方式建立战略合作模式，长期稳定的提供产品。 超导磁体属于非标定制化的设备，需根据客户的不同需求设计、制造，超导磁体的性能由客户测试确认，产品通过客户的性能测试后，公司开始向客户批量供货。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 1.高端钛合金 公司作为国内高端钛合金棒、丝材的主要供应商之一，产品以“国际先进、国内空白、解决急需”为定位，制备工艺和质量过程控制技术的研究成果丰硕，自主建立了一套内控技术标准体系，实现了多种高端钛合金的完全国产化，填补了多项战机、舰船等用关键材料的国内空白，产品的“高均匀性、高纯净性、高稳定性”处于国内领先水平，推动了诸多钛合金材料技术标准的升级。公司依托多种型号军用及商用飞机研制任务，突破了大规格钛合金材料制备一系列工程化关键技术，经多名院士及行业专家鉴定认为，技术整体达到国际先进水平。公司突破了航空用超高强高韧钛合金材料强韧性能调控关键技术，产品性能综合匹配性进一步提升，在大尺寸整体化航空锻件获得应用。公司自主研制的某超高强韧钛合金性能优异，试制产品满足某新型号关键材料技术要求并被成功选材。公司某耐腐蚀钛合金实现批量化稳定生产，并成功批量应用于国家重大项目。公司开发的新型高性能钛合金在兵器领域获得应用。公司获得了国家科学技术进步奖二等奖1项、工信部第五批制造业单项冠军示范企业、中国有色金属工业科学技术奖一等奖2项、陕西省科学技术奖一等奖1项、陕西省科学技术进步奖一等奖1项等。 公司的核心技术已达到行业内领先水平： （1）技术标准内控体系和量化的产品质量过程控制体系。公司自主建立了一套覆盖钛合金原材料和产品质量评价技术指标的内控体系，该体系是实现高端钛合金材料成分和组织的高均匀性、成分的高纯净性和质量批次的高稳定性的重要保证；同时，在国内钛合金行业率先自主建立了一套量化的产品质量过程控制体系，可量化评价各作业工序控制能力，该体系对持续提升产品质量批次的稳定性发挥了重要作用。公司相关产品得到航空工业、中国航发、赛峰、庞巴迪等国内外下游厂商的高度认可。 （2）损伤容限钛合金制备技术。公司开发的高强、中强损伤容限钛合金TC21、TC4-DT等产品填补了国内空白，成为我国多个新型航空型号项目的主干关键材料，相关技术获得了国家科学技术进步二等奖，陕西省科学技术奖一等奖等。 （3）易偏析钛合金大规格铸锭的熔炼技术。公司解决了 TC17、Ti1023、TC6 等易偏析钛合金大规格铸锭的成分均匀性控制难题，上述技术达到国内领先水平，推动了国内多个重点装备型号用易偏析钛合金材料的技术标准的升级换代。相关技术获得了陕西省科学技术进步奖一等奖、中国有色金属工业科学技术奖一等奖等。 （4）大规格钛合金棒材锻造技术。公司解决了多个牌号钛合金大规格棒材的组织均匀性差等难题，在国内率先成功制备出最大规格的 TC4-DT、TA15、TC17、TC18、TC4、Ti6Al4V、Ti6Al4VELI、Ti80 等钛合金棒材，钛合金棒材最大规格达到了Ф650mm，相关技术处于国内领先水平，解决了若干重点装备研制用料，推动了我国航空钛合金锻件整体化、大型化水平。相关技术获得了国家科学技术进步奖二等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖、中国有色金属工业科学技术奖一等奖等。 （5）易开裂的钛合金铸锭开坯锻造技术。公司解决了阻燃钛合金、Ti2AlNb 等易开裂的钛合金铸锭开坯锻造难题，多项自主技术达到了国际先进水平，相关大规格棒材产品填补了国内空白。 （6）航空航天紧固件用 Ti45Nb 钛合金丝材制备技术。公司实现了 Ti45Nb 等合金材料完全国产化，解决了我国特种材料铆接用材料的“卡脖子”问题，是国内唯一、全球批量化生产Ti45Nb钛合金材料的两家公司之一。 （7）航空航天紧固件用丝材的加工及表面涂层制备技术。公司自主开发了 TC4、TC16 等钛合金盘圆丝材全流程加工技术和丝材表面涂层在线自动涂覆技术，TC4 等钛合金产品填补了国内空白、实现了进口替代。 （8）大棒材探伤检测技术。公司在国内率先开发出大规格钛材水浸探伤技术，大幅提高了检测灵敏度，全面提升了航空用钛合金无损探伤的检测标准。 （9）钛合金的基础数据库。公司通过大量实测数据和理论计算自主建立了钛合金基础数据库，主要数据包括原材料物性数据、熔炼工艺模型、材料变形行为数据、超声波探伤数据等，为钛合金成分设计、工艺过程数值模拟研究等奠定了基础。 2.超导产品 公司自主开发了全套低温超导产品的生产技术，代表我国完成了 ITER 项目的超导线材交付任务，实现了MRI超导线材的批量生产，低温超导线材批量化制备技术获中国工业大奖；面向新一代聚变工程实验堆的高性能NbSn线材取得重大突破，已具备批量生产能力；直径1米以上大3 孔无液氦高场超导磁体技术取得突破，成功应用于高温超导感应加热系统；MCZ 磁体批量化制备技术成熟并稳定交付产品；9.4T 高场强磁体用 NbTi 超导线获得客户认可且开始批量供应；突破了低交流损耗 CuMn 和 CuNi 基 NbTi 超导线材批量化制备技术，综合性能达国际先进水平；NbTi和 Nb3Sn 超导线材已满足国内外科研院所特殊科研磁体技术要求；公司探索 Bi-2223 和 Bi-2212的工程化制备技术，打通了适合于批量化生产的全流程工艺技术，制出长度达到百米量级的带材和线材；开发出多种基体材料和不同形状的 MgB2线材，为 MRI 未来应用积累了高温超导材料基础；CuMn 和 CuNi 基细芯丝超导线材成功实现批量化制备技术；成功研制高性能电流密度的Nb47Ti超导线并首次应用于中国首台动物μMR磁体；成功研制了国内首台超导扭摆器磁体和CCT磁体；无液氦MRI用NbTi超导线材和MRI用超导开关线材制备技术取得突破；NMR用内稳定型青铜法 NbSn 实现批量化制备；高场磁体用增强型青铜法 NbSn 综合性能实现大幅提升；量子计算3 3 机用 NbTi 超导线缆性能指标已满足客户要求。公司子公司西安聚能超导磁体科技有限公司自主研发制造的室温孔径 125mm 的无液氦高场超导磁体一次性励磁成功，中心场强达到 10.06T、场强超过 7.5T 区域达到 1 米，这标志着我国超长均匀区无液氦高场超导磁体技术取得又一个重大突破。公司获得国家技术发明奖二等奖1项、中国有色金属工业科学技术奖一等奖2项、中国有色金属工业科学技术奖二等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖3项、陕西省专利奖一等奖2项、中国南方电网科技进步奖一等奖1项、秦创原高价值专利大赛冠军、超导线材批量化制备技术团队获评“三秦青年科创先进团队”。子公司西安聚能磁体公司获得陕西省专利奖一等奖1项、第十一届中国创新创业大赛高端装备制造组全国赛优秀奖。 公司形成了一系列先进的制备工艺和质量过程控制技术： （1）低温超导NbTi合金批量化技术 公司自主开发出高均匀NbTi合金真空自耗熔炼和自由锻造技术，有效避免Nb不熔块的产生和气体杂质的引入，提高合金组织均匀性。为 NbTi 超导线材的批量化生产奠定了原料基础，成为世界上能够批量生产超导用NbTi合金的两家公司之一。 （2）NbTi超导线材工程化生产技术 1）公司开发出核聚变用NbTi超导线材工程化生产技术，发明了单重达450公斤的大型复合包套一次组装技术、高性能电流密度线材塑形加工和时效热处理技术，生产出最大长度达到9万米的多芯NbTi超导线材，各项性能指标全部满足ITER项目技术要求。 2）公司开发出MRI用NbTi超导线材导体结构设计、高尺寸精度加工、高铜比线材镶嵌成型等工程化生产技术，解决了长线性能和尺寸均匀性控制难题，实现高性能 MRI 用 NbTi 超导线材量产，已经为SIEMENS、GE批量供货，打破了国际垄断，填补了国内空白。 3）公司突破了交流领域应用的万芯级超细芯丝NbTi超导线材复合包套组装、长线加工和热处理制度等关键技术，主要性能指标达到国际领先水平。 （3）Nb3Sn超导线材工程化生产技术 1）公司解决了高性能内锡法NbSn超导线材的导体设计、Cu/Nb/Sn/Ta多组元金属复合体塑3 性变形和大坯料制备等工程化生产技术难题，最大长度达到10,000米，各项性能指标全部满足 ITER项目和10T以上高场磁体技术要求。 2）公司解决了青铜法 Nb3Sn 超导线材加工硬化难题，实现了 ITER 用青铜法 Nb3Sn超导线材长线连续加工，各项性能指标满足核聚变和高场核磁共振谱仪技术要求。 （4）超导线材无损检测技术 公司开发出超导线材在线无损检测技术，建立了完整的无损检测数据库，解决了万米级长线连续无损检测难题，保证了超导线材的结构完整性和质量稳定性。 （5）超导磁体制造技术 2011年公司自主研发的MCZ磁体是国内第一台专门用于磁控直拉单晶硅的高磁场强度超导磁体-传导冷却类型 MCZ，已实现批量出口；满足面向工程的电磁场设计需要，开发了大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦设计和制造、制冷机直接冷却快速降温等全套超导磁体设计制造核心技术。研发出特种磁体制备新技术并实现产业化，批量应用于国内外高能加速器制造领域，实现中国首次向美国能源部稀有同位素加速器项目批量出口超导磁体；公司开发了鞍型和制冷机直冷低温超导磁体、大型高温超导磁体关键制备技术，为兰州重离子加速器、上海光源、广东电网超导限流器提供了核心的超导磁体，保障了国家重点工程建设。公司自主开发了超导磁体的电磁场快速计算技术,为超高速磁悬浮、新材料研发等科研领域奠定了技术基础，并提供相关产品服务。 （6）高温超导材料制备技术 公司发明了分步法合成元素掺杂粉末、芯部增强导体结构，制备出千米级MgB 带材，参与研2 制出国际首台0.6TMgB2磁共振成像仪。公司自主开发出以粉末装管法、高强度低损耗结构设计为核心的全套制备技术。 3.高性能高温合金 公司作为国内高性能高温合金材料的新兴供应商之一，陆续承担了国内重点装备用多个高温合金材料的研制任务。多个牌号高温合金大规格棒材获得发动机用料供货资格；多个重点型号航空发动机高温合金材料已经通过了发动机的长试考核，具备了供货资格，已开始供货；高温合金铸锭纯净化熔炼控制技术显著提升，实现重大冶金缺陷“零发生”。形成了一系列先进的制备工艺和质量过程控制技术： （1）全流程高温合金制备工艺数值模拟技术。公司自主开发了高温合金熔炼、棒材锻造的全流程制备工艺数值模拟模型，并成功应用于航空发动机用多个牌号高均匀性高温合金细晶棒材制备。 （2）量化过程控制体系。公司建立了覆盖高温合金原材料、工艺装备、制备过程的作业规范和量化的产品质量过程控制体系，以解决高性能高温合金质量稳定性不高的难题。 （3）高纯净度高温合金熔炼控制技术。公司自主开发了特种中间合金并应用于熔炼过程，同时采用自主设计的合金熔液过滤系统，提高了高温合金的纯净度。 （4）高温合金铸锭开坯锻造技术。公司解决了 GH4720Li、GH738、FGH4096、GH4065A 等难变形高温合金铸锭开坯锻造难题。 （5）高均匀性高温合金棒材锻造技术。公司采用多向锻造技术、高频锻造技术、型砧锻造技术，成功制备出晶粒度极差2级的GH4169、GH907及GH738等合金棒材，达到国内先进水平。 国家科学技术奖项获奖情况 √适用 □不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 发明的特种高塑性钛合金均质熔炼与成形技术，技术整体达到国际先进水平，获得省部级技术发明一等奖。公司突破了某中强钛合金超大规格锻坯工程化制备和过程稳定性控制关键技术，产品填补了国内空白；某新型高温钛合金系列产品试制成功；200 公斤级大单重盘圆紧固件涂层钛合金丝材试制成功，产品性能满足技术要求。 突破了CRAFT项目用Nb3Sn超导线材批产稳定性控制技术，以及无液氦MRI用NbTi超导线材批产稳定性控制技术，产品批产验证效果良好；公司针对大型 MRI 磁体成功开发了大规格/大铜比特种 WIC 类型 NbTi 超导线材，高端医疗市场开发获得进一步突破；同时，开发新一代高性能电流密度 NbSn 线材并实现量产，为核聚变新项目“紧凑型聚变能实验装置”（BEST）提供高指3 标的产品，为未来商业核聚变堆奠定基础；高温超导MgB2线材实现量产并为我国研发的世界首台10MJ/5MW 高温超导储能装置项目提供产品；突破了一系列高端超导磁体的核心设计与制造技术，实现了特种超导磁体在半导体、高速磁悬浮等领域的批量化应用；在先进科学仪器方面，公司先后开发出 9T,12T,14T 等综合物性测试仪（CPMS）用超导磁体、半导体探针台用超导磁体、磁制冷用超导磁体、光学研究用低震动超导磁体、回旋管用超导磁体并实现销售开发出新型太阳能大硅片用无液氦干式超导磁体，满足了国内硅片制造企业需求。 突破航空用某高强钢高纯净冶炼控制技术和组织均匀性锻造控制技术，成功试制出多批次大小规格棒材，综合性能匹配良好，下游应用研究评价进展顺利；多种高温合金产品质量稳定性控制技术取得突破，通过多个发动机型号工艺和质量评审，同时新承担了多个新型发动机材料的研制任务；紧固件用GH2123/GH4169小规格棒材陆续通过了相关应用研究评价，产品工艺稳定性良好。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
根据财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，研发费用包含了原计入管理费用的自行开发无形资产的摊销，由于研发投入已包含了当期资本化的研发支出金额，因此未包含自行开发无形资产的本期摊销。 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.研发优势 公司汇聚了国内多名超导材料和稀有金属材料专家，形成了以张平祥院士为带头人，以周廉、甘子钊、赵忠贤、张裕恒、霍裕平、才鸿年等6名院士为顾问，以国务院政府特殊津贴专家、国家核聚变技术委员会委员、国家或陕西省有突出贡献中青年专家等为核心的专业研发团队。公司依托特种钛合金材料制备技术国家地方联合工程实验室、超导材料制备国家工程实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、陕西航空特种金属材料创新中心、陕西省航空材料工程实验室和陕西省超导材料工程技术研究中心、国家引才引智示范基地等创新研发平台，开展新材料、新工艺、新装备等研发和工程化，先后承担包括国家“863”、“973”计划、国家发改委高技术产业化项目、科技部重大专项、科技部国际合作项目、国防科工配套等在内的国家、省（部）、市（厅）级等各类科研和产业化项目200余项。公司的研发优势具体表现如下： （1）研发的高效性 公司自成立以来，始终坚持“以市场为导向，以产品为目标”的研发理念，坚持研发与生产紧密结合，研发人员长期工作于生产一线，这样研发成果可直接应用于或指导生产，减少了科研（2）研发的前瞻性 公司在研发方面的长远发展目标是产品在国内甚至国际上处于技术领先，具体要做到“生产一代，开发一代，储备一代”。 在高端钛合金领域，公司与航空主机设计所、主机生产厂、船舶设计所等单位建立了长期、良好的合作关系，通过加强信息交流，充分了解我国相关领域高端装备发展对新材料的需求趋势，结合产品个性化需求制定技术目标，联合下游用户组建联合攻关团队，预先开展研究工作。同时，大量选派技术人员赴国外进行学术交流，了解国际动态，做到公司研发的超前性。 在低温超导材料领域，公司与国际上的知名公司建立了良好的交流机制，通过学术交流会的形式对技术的发展方向和新的应用领域进行探讨，并定期将公司的技术人员及技术工人轮流派驻至境外知名公司进行学习和访问，以保障公司在该行业的技术水平始终处于国际领先水平。 在高品质高温合金领域，随着航空发动机及燃机等发展趋势，客户也提出了更加严格的材料标准要求及新材料需求；公司积极对接相关的前沿需求，开展新一代航空结构件材料、新型商用发动机材料等合金牌号的前期研发工作，为新材料的应用做好技术储备。同时，公司积极关注国外前沿动态，选派技术人员参与线下或线上的国际学术交流，了解高温合金材料在国际上的发展动态和趋势，确保公司材料研发的与时俱进。 （3）研发的高水平投入 公司历来重视技术积累，在研发方面长期保持高水平投入。成立以来，公司承接了200余项来自国家、部委、省市、军方等的研发课题。新产品及技术在航空航天、兵器舰船、生物医疗以及核工业等领域广泛推广应用，形成 20 余个技术领域，细分为百余项研发方向，每年新增课题占比超过 25%，研发投入持续增加。2020 至 2022 年，公司研发投入分别为 11,891.97 万元、17,565.45 万元、24,506.45 万元，占当期销售收入的比例分别为 5.63%、6.00%、5.80%。2023年上半年公司研发投入为 12,603.07 万，占当期销售收入的比例为 5.97%，持续高水平的研发投入是公司保持技术领先性的基础。 2.技术领先优势 在高端钛合金材料领域，公司突破了相关关键材料成分均匀性控制、纯净化熔炼控制、组织性能均匀性控制和批次稳定性控制等关键技术，同时具有良好的新型钛合金成分设计开发能力。 公司是国内唯一掌握紧固件用 Ti45Nb 合金丝材批量化制备技术的企业，解决了长期困扰行业的Ti40 阻燃钛合金大规格铸锭锻造开坯的难题，在国内率先成功开发出满足重点型号研制要求的众多关键钛合金材料，推动了多项钛合金材料技术标准升级换版，开发的直径 650mm、单重 4.5吨的特大规格钛合金棒材性能水平处于国际领先。航空钛合金质量稳定性控制技术处于国内领先水平，批产产品质量具有良好的客户认可度。 在超导产品领域，公司是国内唯一低温超导线材商业化生产的企业，是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。经过多年的创新、研发，公司自主研发了 NbTi锭棒到线材的全流程生产技术，并且能够同时采用“青铜法”和“内锡法”两种方法生产 Nb3Sn线材。 在高温合金领域，公司针对国内高温合金冶金缺陷率高、组织均匀性差的问题，建立了量化过程控制体系，开发了高温合金全流程制备工艺数值模拟技术，采用高性能高温合金均匀性和纯净化控制技术以及高温合金高均匀棒材锻造技术，形成了有自主知识产权的高温合金材料制备技术。 公司自 2005 年以来一直被评为高新技术企业，成立以来获得国家技术发明二等奖、国家科学技术进步二等奖、国防科学技术进步一等奖、陕西省科学技术奖一等奖、陕西省技术发明奖一等奖、2021 年陕西省专利奖一等奖 2 项、工信部第五批制造业单项冠军示范企业、中国工业大奖、航空科学技术进步一等奖、中国有色工业科学技术奖一等奖等奖项。 3.市场先发优势 在高端钛合金领域，国内的市场需求主要来自军用航空领域，对于生产军用航空材料的企业，首先要取得从事军品生产所需要的相关资质，并通过相关质量管理体系认证。军用航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行的，只有预先进行大量的研发工作，才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段，并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商。从预研到最终通过评审需要长达几年的时间，一旦通过评审，双方就会形成长期稳定的合作关系，后来企业很难进入该市场。公司现有钛合金产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并已批量应用于多型号装备。 此外，公司目前承担着大量的新型军用飞机、大型客机、航空发动机、兵器等材料的研发项目，为新产品的市场拓展奠定了基础。 在低温超导材料领域，公司是目前国内唯一低温超导线材商业化生产的企业，也是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业。公司是 ITER 用低温超导线材在中国的唯一供应商，在国内尚无竞争对手，也是 SIEMENS 和 GE的合格供应商，生产的 MCZ 用磁体已实现批量供应。 在高温合金领域，由于钛合金和高温合金是军用航空发动机制造的两大主干材料。经过十余年的自主创新，公司向我国航空事业提供了大量的高品质钛合金材料，在业内积累了良好的口碑，与航空工业、中国航发等客户建立了长期合作关系，为后续高性能高温合金材料批量生产后的市场销售奠定了坚实基础。 4.品牌优势 公司坚持“国际先进、国内空白、解决急需”的产品定位，在产品研发设计、原材料选择、制造工艺优化、过程质量控制、售后服务等方面追求卓越。公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，已在国内外高端市场树立良好的品牌形象和较高的客户认可度。TC4、TC11、TA15 等钛合金产品和 NbTi 超导材料被评为陕西省名牌产品。公司众多产品填补了国内空白、完全实现进口替代，解决了飞机制造的“卡脖子”问题，补齐了行业里的“短板”，产品广泛应用于国家军工重大装备、大型科学工程等。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2023 年上半年，公司围绕年初制定的各项目标，贯彻新发展理念，持续加强新技术新产品的研发，通过协调内外部资源提升产能，全面完成了合同执行和产品交付。公司通过把握产业政策和产业发展方向，主动调整内部生产结构，根据三个产品板块的外部需求动态变化进行产业布局调整。高端钛合金板块发展坚持稳中求进，超导产品和高温合金两个产品板块步入全面放量新阶段。公司持续引进高素质人才，加强研发团队力量和保证研发经费投入，为高质量发展奠定人才和技术基础。 公司紧盯关键材料需求和新技术开展自主研发，上半年累积研发投入12,603.07万元，申请国家专利71项，新获得授权专利及软件著作权37项。在高端钛合金方面，获得省部级技术发明一等奖 1 项。在超导线材、超导磁体方面，荣获国际医疗龙头企业-西门子医疗颁发的技术创新奖，获得西安高价值专利培育大赛暨第二届秦创原高价值专利大赛西安分赛二等奖，陕西省企业“三新三小”竞赛创新竞赛二等奖。先后获批陕西省“创新型”中小企业，秦创原总窗口“三器”示范平台，西安市“西安聚能超导磁体国际科技合作基地”，陕西省发改委“陕西省超导强磁场工程研究中心”。 上半年累计实现销售收入21.12亿，较同期增长1.34%，其中高端钛合金材料实现收入13.38亿，较同期减少19.38%；超导产品实现收入4.02亿，较同期增长60.90%；高性能高温合金材料实现收入2.83亿，较同期增长284.84%。上半年公司实现归属于母公司的净利润4.21亿，较同期减少23.77%。截至2023年6月30日，公司总资产113.92亿，较年初增长0.76%，归属于母公司的净资产59.58亿，较年初减少0.64%。 上半年公司在技术研发和产品交付方面取得进展具体如下： 钛合金方面：公司紧紧围绕服务国家需求，拓展公司优势产品的市场开发和向多领域应用推广，高端钛材在航空发动机、兵器、舰船等领域的应用得到了进一步拓展、订单得到了扩充、相关方向的产销量创历史新高。发明的特种高塑性钛合金均质熔炼与成形技术，技术整体达到国际先进水平，获得省部级技术发明一等奖；公司突破了某中强钛合金超大规格锻坯工程化制备和过程稳定性控制关键技术；某新型高温钛合金系列产品试制成功；200 公斤级大单重盘圆紧固件涂层钛合金丝材试制成功，产品性能满足技术要求。 超导产品（线材、磁体）方面： 上半年超导线材、超导磁体外部市场需求持续快速攀升，公司通过扩充产线，管理优化等多重措施提升产能，满足日益增长的市场需求。公司进一步加强开发超导材料和磁体技术在大科学工程、医疗、半导体、光伏、风电、聚变、科研等领域的应用，并与多家国内太阳能拉晶炉制造企业建立了合作关系。为了满足超导产品市场长期增长的需求，位于陕西省西咸新区泾河新城的超导材料及超导磁体研发生产基地已经开始动工建设，预计2024年上半年实现投产。 公司获西门子医疗颁发的年度技术创新奖，是获得该奖项的唯一供应商，也是中国企业首次问鼎，充分彰显了公司在超导领域全球领先的研发和生产能力；公司在MRI用超导线产销量继续创新高，新型无液氦/少液氦 MRI 磁体用超导线材实现批量供货，国内外市场份额持续扩大；公司持续关注新能源多领域的发展和超导技术应用，紧跟核聚变、光伏、风电等领域超导线材市场需求，为国内核聚变CRAFT项目保持批量稳定供货，产品性能稳定；为光伏产业单晶硅磁控直拉制备技术升级提供关键超导线材；研发特种低损耗超导线材配套风电领域超导技术应用开发新需求；持续开发高温超导Bi-2212线材以及Bi-2223带材制备技术，综合性能达到国际先进水平；超导量子计算机用NbTi超导同轴线缆制备技术获得新突破，并实现市场供货。 上半年公司持续拓展MCZ产品在太阳能硅片领域的应用，目前已与国内多家太阳能硅片制造企业及太阳能拉晶炉制造企业签订了供货合同，实现了批量化设计制造；在高速磁悬浮方面，公司继续与应用单位合作研发全尺寸高速磁悬浮用超导磁体，实现了批量化制造；在加速器用超导磁体方面，公司开始交付加速器系统核心装备-ECR 离子源；完成多台中国近代物理研究所 HIAF项目用超导二极铁的生产制造。 高温合金方面：2023 年高温合金外部市场需求旺盛。公司通过持续加强技术研发、完善过程质量控制、提升管理系统信息化水平，实现了产品稳定批量交付、销售量大幅增长。为了进一步提升高温合金生产供应能力，公司布局的产业化项目按计划进行中。突破航空用某高强钢高纯净冶炼控制技术和组织均匀性锻造控制技术，成功试制出多批次大小规格棒材，综合性能匹配良好，下游应用研究评价进展顺利；多种高温合金产品质量稳定性控制技术取得突破，通过多个发动机型号工艺和质量评审，同时新承担了多个新型发动机材料的研制任务；紧固件GH2123/GH4169小规格棒材陆续通过了相关应用研究评价，产品工艺稳定性良好。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一）客户集中度较高的风险及应对措施 报告期内，公司来自前五大客户的销售收入占比较高。如果未来主要经营策略或采购计划发生重大调整，公司产品或技术如不能持续满足客户需求，或公司与上述客户的合作关系受到重大不利影响，可能导致公司面临流失重要客户的风险，进而对公司后续的经营业绩产生不利影响。 针对客户集中度较高的风险，公司将加强对产品的研发力度，发展更多的客户和拓展更广阔的市场，以此来应对客户相对集中的风险。 （二）公司资金周转风险及应对措施 公司高端钛合金材料市场需求主要来自军用航空领域，军用航空材料的研发及验证周期长，回款周期长，产品生产周期较长，且大部分结算方式采用承兑汇票，公司的短期资金压力较大，对公司经营业绩产生较大的影响。 针对应收账款，应收票据的不断增加，公司积极与政策性银行、商业银行开展业务合作，保障公司资金安全。 （三）行业风险以及宏观环境风险以及应对措施 近年来国际形势严峻，国家对军用飞机的需求旺盛，但是未来国家对军用飞机的具体需求及生产规划存在不确定性，如果未来国家军用飞机的产量发生周期性波动甚至大幅下降，可能导致本公司业绩发生较大波动甚至大幅下降。公司所处高端钛合金材料、高性能高温合金材料和超导材料行业属于新材料领域，对国家相关产业发展具有战略性意义。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的引导作用。政府出台的财政税收优惠政策及科技扶持政策对企业的快速发展产生有利影响。与此同时，由于公司高端钛合金材料主要用于军用航空领域，该领域特定的法规和政策，以及发展面临的技术、人才、资金等方面压力，需要国家产业配套政策的持续支持，因此军用航空等领域相关产业政策调整会对公司经营业绩产生影响。 针对行业存在的风险，公司将积极面对挑战，进一步拓展超导线材的国际国内市场。加快高温合金产品的研发和生产，提高产品竞争力，拓展生存空间。充分利用以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局，推动公司高质量发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。 （四）主要原材料价格波动及供应商集中的风险及应对措施 公司原材料采购主要包括海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中间合金等，如果未来海绵钛、中间合金等原材料出现大幅波动，公司未能采取有效措施应对，则可能会给公司生产经营带来不利影响，公司可能面临一定的原材料价格波动风险。公司主要原材料的供应商较为集中，若供应商经营发生不利变化，亦将影响公司原材料的及时供应。虽然公司不断通过技术创新和生产流程优化降低生产成本、扩大产能实现规模经济、推出新产品提高产品附加值，与主要原材料供应商保持良好的业务合作关系，但公司仍存在原材料价格大幅波动与供应商不利变化给生产经营带来不利影响的风险。 针对主要原材料价格波动及供应商集中的风险，公司将及时持续关注市场状况，与供应商和客户进行沟通和协商，同时开发供货渠道，以降低原材料价格波动对公司经营成果影响的程度。 （五）安全生产的风险以及应对措施 虽然公司在生产流程方面有较为严格的规范和要求，公司报告期内未发生过重大安全事故，但安全事故的发生具有突然性、偶然性、后果的不确定性，依旧存在造成安全事故的风险。 针对安全生产的风险，公司已建立并执行安全生产管理体系和规章制度，并落实相关职责，重视安全生产宣传教育和培训工作，以保障生产经营安全运行。 六、 报告期内主要经营情况 详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
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