[中报]阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:阿科力:无锡阿科力科技股份有限公司2023年半年度报告 2023年 8月 31日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱学军、主管会计工作负责人冯莉及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）营业收入较上年同期下降 31.80%，主要原因为：主要产品价格下降所致。 （2）归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 78.34%和80.81%，主要原因为：对比上年同期行业进入低谷期，产品价格下降幅度较大，毛利率随之下降，导致净利润下降。 （3） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 20.69%，原因为：产品价格下降，利润减少，经营性现金流量净额亦随之减少。 （4）基本每股收益较上年同期下降 78.81%，主要原因为：公司净利润下降所致。 （5）扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 80.81%，主要原因为：净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务 公司自成立以来，一直专注于研发及生产各类化工新材料产品，如聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料等。通过不断自主创新，公司凭借完善的化工基础设施、自行研发的专利技术以及丰富的生产工艺流程控制经验，成为国内领先的规模化生产聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯的科技型企业。其中，公司聚醚胺产品具有低粘度、高强度、高韧性、抗老化等众多优异特点，性能稳定、性价比较高，广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、聚氨酯弹性体、环保涂料等领域，在国内市场树立了较高的竞争地位。公司光学级聚合物材料用树脂产品即（甲基）丙烯酸异冰片酯等具有耐腐蚀、耐擦伤、增加光泽度与亮度的特性，广泛应用于高端汽车表面光固化涂层。聚醚胺、（甲基）丙烯酸异冰片酯均已通过欧盟 REACH认证。 2、经营模式 公司的主营业务为聚醚胺、光学级聚合物材料、高透光材料等化工新材料产品的研发、生产和销售。公司的商业模式是以市场需求为导向，以自主研发的专利技术为基础，凭借多年积累的完善生产工艺和生产流程控制为下游客户提供符合其实际生产需要的高品质产品。 （1）采购模式 公司遵循行业惯有采购方式，向生产厂家直接采购与通过贸易商进行采购相结合。公司采购模式为以产定采，公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确定到采购产品质量检验的完善采购体系。公司综合考虑材料价格、产品质量、商业信誉，以及相应的采购服务、送货服务与售后服务等因素选择合作供应商。公司以市场行情为基础，通过查询卓创资讯、金银岛等市场价格咨询平台了解市场行情，采用询价、议价等方式与合格供应商协商确定主要原材料的采购价格，签订采购合同。公司向供应商下达采购订单后，供应商将原材料送货至公司。 （2）生产模式 公司主要产品聚醚胺、光学级聚合物材料及高透光材料采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求制订生产计划，同时销售部门根据市场淡旺季及节假日情况及时会同生产部门，提前备有安全库存，以便及时满足客户需求。在聚醚胺、高透光材料方面，公司均采取连续法生产。在光学级聚合物材料方面，公司采取了柔性生产模式，即同一大类下不同型号的产品在生产设备、工艺流程等方面基本相同，可以实现共线生产、产能共用。 （3）销售模式 公司主要产品聚醚胺、光学级聚合物材料和高透光材料目标市场是风电、页岩气、海洋石油、复合材料、汽车涂料、新型环保涂料、光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等行业，公司根据目标市场需求变化和市场竞争情况来制订销售策略。公司与兰科化工、斯伦贝谢、立邦、PPG等知名企业建立长期合作关系，利用产品质量、价格、供货速度和服务等优势来占领市场。同时公司积极开拓国际市场，拓宽市场销售区域。在稳固现有产品目标市场的情况下，公司加快新产品研发，拓展产品的应用领域，促进销售稳定增长。 公司面对境内客户主要采取直销模式。公司按照产品种类划分销售人员业务覆盖范围，由所对应产品销售员及销售经理与下游客户直接建立合作关系。对于境外用户，公司直接销售给最终客户或以卖断方式销售给贸易商，并通过贸易商销售给最终用户。公司选择信用良好、付款及时的客户进行合作。在风险可控的前提下，公司一般给予优质、长期客户一定账期。对于新开发客户、中小客户基本采用现款现货的方式进行销售。 公司同时向境内外客户销售的产品为聚醚胺、光学级聚合物材料。公司根据市场行情、客户采购规模、客户合作关系、市场竞争态势、原材料价格等因素与客户协商确定产品销售价格，对客户信用期一般不超过 90天。境内外客户的定价原则、销售政策、信用政策不存在重大差异。 （4）研发模式 公司根据市场发展趋势和客户需求变化开展研发工作，积极参与国内相关方面的技术研讨、培训，了解行业发展的动向及前沿生产技术及其难点；通过参加国内外的各种行业展会，了解终端用户需求，及时反馈市场发展趋势，汇总分析后开展相应前期准备。公司管理层牵头技术部与销售部进行调研工作、寻找新产品、拟定可行性报告，并提送公司讨论。公司通过对行业相关政策规划、行业科技发展动态及下游客户需求等信息进行收集、整理、分析，形成对于未来研发方向的初步判断，继而经过公司内部研发项目立项流程。通过立项审核后，确定开发计划，在公司技术部门、生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定并执行研发项目。根据研发计划，公司技术部积极进行新产品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题，重大技术、设备及质量攻关的研究实验。实验完成小试并形成工艺路线后，生产部进行工艺配套、设备改造并实施中试生产，研发成功进入市场销售后根据市场反馈不断完善产品。 公司分别利用已建成的博士后工作站和研究生工作站与相关高等院校开展人才的合作培养，为公司技术更新及持续发展奠定了人员与技术基础。公司持续投入研发经费用于加强新产品开发、提高现有产品质量、节能降耗、提高生产效率、提高原材料利用率等方面。在新产品开发上，公司以“生产一代、开发一代、研究一代、储存一代”为宗旨，一方面努力提升现有产品质量与性价比；另一方面，及时瞄准有发展潜力、高附加值、且技术门槛高的新产品，结合公司工艺装备水平，做好技术研究和准备，为公司产品顺应发展趋势、迅速把握市场机会提供了有力保证。 3、行业情况 聚醚胺应用领域正在迅速扩大中。近几年来，随着“碳中和、碳达峰”相应国家、地方配套政策的落地，风电、太阳能发电、水电、核电等清洁能源建设稳步推进，风力发电机叶片的重要原材料之一的聚醚胺需求量一直保持稳定增长，亨斯迈和巴斯夫等外资企业在亚洲都建设了一定规模的生产装置，国内也有正大新材料、晨化股份、皇马科技、昌德化工等公司也相继开发了聚醚胺系列产品，并不断扩大产能。根据券商研究报告，中国聚醚胺在风电行业、建筑行业和胶黏剂行业，2020年需求占比分别为 62%、25%、5%，根据弗若斯特沙利文预测，未来聚醚胺下游仍将保持高增速特征，预计到 2025年，胶黏剂、建筑行业和风电行业需求将分别达到 1.26万吨、5.84万吨和 6.08万吨，对应 CAGR为 25%、19%和 12%。 公司光学级聚合物材料用树脂产品主要为丙烯酸异冰片酯和甲基丙烯酸异冰片酯，其光泽感、高硬度等众多优异特性，广泛应用于各类高端汽车的表面涂层（罩光层）。目前，不同档次汽车采用不同质量的汽车表面涂层，档次越高的汽车对于表面涂层光泽度、耐老化、耐擦伤等性能的要求越苛刻，对高品质汽车表面涂层的需求越大。随着汽车工业对汽车整体美学的不断投资与技术改进，对高品质汽车表面涂层的市场需求不断提高，应用于汽车表面涂层的活性光学树脂单体在各档次汽车中的应用还有进一步扩展的空间。新能源汽车作为汽车表面涂层下游未来最重要的应用场景，随着新能源汽车企业对外观要求更加新颖、独特，质量要求更加严苛，都将给光学级聚合物材料用树脂带来更大的应用空间。加之，新能源汽车作为未来趋势的持续增长，将为光学级聚合物材料用树脂带来有利的发展契机。 高透光材料即环烯烃聚合物（COC/COP）作为性能优良的热塑性工程塑料，广泛应用于光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域。目前市场中，塑料镜头已经对玻璃镜头进行了大幅度替代。除此之外，在塑料包装领域，COC的使用也在持续放量。COC的现有需求与潜在市场容量提升相对成熟。COC/COP是环烯烃单体自聚或与其他烯烃共聚的一系列高分子产品，由于其生产技术存在较大难点。目前据市场研究数据，瑞翁公司COC/产能37,000吨，宝理塑料产能 COC30,000吨，三井化学产能 6,400吨，日本合成橡胶产能 5,000吨，瑞翁、宝理、三井未来两年都有扩产计划。国内拓烯、金发科技等企业也有计划进行 COC/COP的研发和生产。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力，从产品选型、研发生产的全技术链掌控以及对下游的需求引导等多方面确保企业能够持续保持自主创新动力与行业领先地位。 在生产聚醚胺过程中，公司在生产工艺、催化剂制备技术等方面进行了多项创新，研究开发了具备国际先进水平的连续法固定床催化胺化技术、聚醚胺专用催化剂的制备技术等多项核心技术。 公司为国家级专精特新小巨人企业、江苏省高新技术企业、江苏省重点企业研发机构，拥有国家级博士后工作站分站、江苏省研究生工作站、江苏省新型功能聚合物材料工程技术研究中心，公司连续获得中国石油和化学工业协会颁发的“中国石油和化工行业技术创新示范企业”称号。截至2023年 6月 30日，公司已获授权国家发明专利 24项，美国发明专利 1件；申请国家发明专利 16项 2、先发优势，树立壁垒 公司凭借科学、完善的核心技术体系一直走在行业的前沿。公司采用的生产工艺处于国内领先地位，从产品开发、催化剂制备、清洁生产工艺设计、调试等全技术链环节都需要进行自主研发，整体实现周期较长，这将对后进入者形成进入壁垒。 公司切入市场后迅速开拓下游应用领域，建立了先发优势，在国内相关领域树立了领先的竞争地位，并且凭借全技术链的掌控对新进入者形成技术壁垒。此外，公司的持续创新机制在一定程度上强化了公司的先发优势和竞争地位。随着公司对产品、工艺和产业链的理解不断加深，将不断推出新的同系列产品，产品系列化能更好的给现有大客户配套，从而进一步提高公司的成长性。 3、广阔的下游应用空间 聚醚胺、光学级聚合物材料用树脂、高透光材料产品拥有广阔的下游应用空间。聚醚胺能够作为高性能的固化剂广泛应用于风力发电叶片等高端复合材料、页岩油气和海洋油气开采、环氧地坪、水性电泳漆及水性环氧涂料等环保涂料等领域。随着清洁能源日益得到国家政策重视、居民消费能力的日渐增强以及基础设施建设仍有广阔的投资空间，聚醚胺产品市场需求稳定。而作为公司光学级聚合物材料用树脂主要产品应用领域的汽车涂料行业因为新能源汽车的发展同样有着良好的市场前景。高透光材料即环烯烃聚合物（COC/COP）作为性能优良的热塑性工程塑料，广泛应用于光学镜头、显示屏偏光片、药品包装等领域，市场空间广阔。 4、核心团队优势 公司已建立了一支从技术研发、工艺生产到市场销售各方面配置完备、各具优势、协同互补的管理团队，管理层各成员均在相关领域取得丰硕成果与宝贵经验。公司创始人、董事长朱学军先生、研发负责人张文泉先生、生产负责人尤卫民先生等核心团队均多年从事化工产品的研发、生产与市场开拓，具备丰富的化工产品生产实践与管理经营经验，为公司产品质量与前瞻发展提供了有力保障。 5、产品质量优势 公司产品质量与性能已获得多位行业专家的联合鉴定以及兰科化工、立邦、斯伦贝谢等全球知名企业客户认可，主要产品实现了进口替代、并打入竞争对手所在国市场。公司的聚醚胺产品凭借优异的产品性能，已被对产品性能要求极为严格的用户所采用。公司聚醚胺产品、（甲基）丙烯酸异冰片酯产品均根据欧盟 REACH法案获得了欧盟 REACH注册，公司产品与国际标准接轨，为公司开拓国际市场奠定了基础。公司已取得德国劳氏船级社 GL认证（Germanischer Lloyd），确保生产技术、产品质量达到国际水平。公司的产品质量可达到全球主要生产厂家的水平并兼具价格优势，这形成公司的主要竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受行业景气度及国内预期新增聚醚胺产能较多的影响，阿科力经营业绩承受了很大压力，同比去年上半年下滑幅度较大。面对困难，阿科力迎难而上，在董事会和全体员工的凝心聚力下，坚持以产品研发、技术创新为核心，销售为重点，绿色、安全为根本，一步一个脚印，回报长期关注公司发展的各界人士及广大股民。 报告期内，公司实现营业收入 27,926.50万元，较上年同期下降 31.80%；归属于母公司净利润 1,618.23万元，同比下降 78.34%。 产品销售： 2023年上半年，受行业景气度及国内预期新增聚醚胺产能较多的影响，公司经营业绩同比出现大幅度下滑，聚醚胺、光学材料的产品价格都处于历史低位。据国家能源局公布数据显示，2023年上半年全年国内风电新增装机为 22.5GW，未达到预计全年新增装机量的一半。因公司长期坚持高端、优质客户优先，信誉优良客户优先的销售思路，重点满足优质客户的需求；在今年上半年较为困难时期，兰科化工、斯伦贝谢等长期合作的知名客户给予了公司一定的支持。与此同时，公司经营层积极贯彻年度目标，努力开拓了道生天合等风电叶片复配料生产新客户，扩大国内内循环，在需求端疲软的情况下，公司仍保持往年同期低库存。俄乌战争持续，全球原油价格高位运行，页岩油气开采量一直处于较高水平，公司 MA-223出口量同比出现了小幅增加，其出口量占总销售量的 48.27%。2023年，根据公司既定目标，销售部门继续开拓小规格聚醚胺国外市场，向北美、欧洲等地出口，上半年销售量达到约 1,650吨，小规格聚醚胺出口销售量占小规格聚醚胺总销售量比例达到 51%。 公司光学级聚合物材料用树脂产品（丙烯酸异冰片酯，甲基丙烯酸异冰片酯）的销售量相对比较稳定。其主要客户包括艾仕得、富士胶片、立邦等国外知名企业。2023年上半年销售量了约2300吨，与 2022年基本持平。 高透光材料（环烯烃共聚物 COC）目前还处于产业化准备阶段，2023年上半年暂未产生销售。 新项目情况： 公司于 2022年 10月湖北省潜江市高新技术产业开发区·江汉盐化工业园管委会政府签约，投资 10.5亿元在潜江江汉盐化工业园建设年产 2万吨聚醚胺、3万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目，2023年上半年在取得项目备案证的基础上，积极推进项目建设前期审批工作，现已经取得了土地使用证、环境影响评价报告批复、节能审查意见等批复文件，其他前置审查项也在积极推进办理过程中，预计将在三季度开工建设。 安全生产、环境保护： 2023年上半年，公司坚持把安全生产放在首位，坚持“以人为本，安全第一，全员参与，持续改进”的方针。公司不断加强环境保护和安全生产管理，不断强化监管力度，保持连续化生产稳定，保质保量的完成各项生产任务指标。按计划更换了老旧设备，所有特种设备请第三方专业机构进行检测，确保特种设备处于良好状态。 根据公司实际情况，制定了适合公司的各级隐患排查项目。建立了公司管理层 24小时值班制度、隐患排查治理制度、隐患排查举报奖励机制，利用停产检修期间，开展安全风险隐患排查工作，做到排查全面覆盖、责任到人，并对发现隐患的员工进行奖励。加大内部检查力度、提升一线员工防护意识、安全生产意识，在保证生产效率和产品质量的同时，减少职业卫生、安全和环境隐患的产生，有效地保证了生产设备及一线员工在健康、安全和环境良好的状态下工作。积极执行“班组、车间、公司分级检查制度”、“安全生产专家检查制度”；通过不断的现场检查机制提升公司安全生产管理水平，杜绝安全生产事故的发生。2023年上半年，公司安全信息化平台运行稳定，再次提升安全日常管理工作。 2023年上半年，公司保持安全生产和环境保护的投入，委托外部行业专家针对公司安全隐患和环境风险点进行检查；聘请专业检测机构对公司进行 LDAR泄漏检测与修复，通过对生产装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的零配件，并进行修复或替换，进而实现降低有机物的泄漏机率；根据国家排污许可证要求进行定期环境监测，并达标。根据安全、消防管理要求，定期进行综合演练、专项演练及现场处置演练，及时修订完善预案，并定期与园区消防队联动，加强了应急队伍建设，提高了应急处置能力。 2023年 6月 7日江苏省应急管理厅组织的危险化学品重大危险源企业的市际交叉检查，对公司安全生产、消防隐患进行梳理。针对发现的隐患问题，公司高层高度重视，立即组织安全生产和消防隐患问题专项整改会议，制定整改计划，确定整改方案，安排整改资金，落实整改责任人，并在规定时间内全部整改完毕。 产品研发： 2023年上半年，研发部门在研项目 9个，其中包括 “2021年无锡市太湖之光产业化关键技术攻关项目”1个，产学研合作项目 3个。 “环烯烃共聚物材料的研制”研究项目，将基于光学级环烯烃单体产品，开发具有高透光率、低双折射率、低吸水、高刚性、高耐热、水蒸汽气密性好等特点的光学级环烯烃共聚物产品，满足高清镜头、医药包装、最新一代显示屏幕对于新材料的要求。目前已完成生产线设计和设备采购等各项工作，预计 2023年年底完成安装并进行试生产。 “弹性尼龙专用聚醚胺的研发与产业化”研究项目，弹性尼龙是一种高性能热塑性弹性体，具有优异的耐磨性、耐高低温性、回弹性、尺寸稳定性及加工性，是体育用品、医疗器械、汽车、机械、电子电器产品等行业广泛需求的高端材料。基于公司在聚醚胺系列产品上的研发和生产优势，本项目通过化学结构设计，生产出一种特定分子量的具有聚醚结构主链的、较好柔韧性和亲水性及较高反应性的新型聚醚胺产品，可用于制备新型结构的弹性尼龙产品。本项目的研发将为国内合成弹性尼龙材料提供一条新思路、新路线及新工艺。目前处于实验室小试研发阶段。 “基于环烯烃共聚物的骨修复和器官芯片材料开发”研究项目，是基于环烯烃共聚物（COC）材料的在医用材料领域应用的积极探索与开发。面对人口老龄化的加剧，脊柱退行性疾病作为一种常见骨科疾病，在全球范围的发病率高达 5.7%，严重影响人们生活重量，椎间融合术是临床上治疗该类疾病的主要方法，椎间融合器材料性能对手术治疗效果至关重要。COC具有高刚性、高纯度、优异的化学惰性、X射线可透过性、可精细加工、适合多种灭菌方式以及良好的生物安全性等特点，将 COC经过表面化学改性或与多种高分子材料复合制造高分子合金，显著改善材料韧性，提高生物活性和成骨效能，在人工骨材料领域具有极高的临床应用价值，开发潜力巨大。目前项目处于理论研究阶段。 目前各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。截至 2023年 6月 30日，公司已获授权国家发明专利 24项，美国发明专利 1件；申请国家发明专利 16项。 综合管理： 2023年上半年，根据公司发展的实际状况，根据上市公司内部控制管理要求对公司内部控制制度不断加以改进和完善，进一步提高公司内部控制水平。持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行，确保内部控制落到实处，持续改进和完善，进一步提高公司内部控制水平。持续贯彻 ISO9001质量体系、ISO45001:2008职业健康安全管理体系、ISO14001：2015环境管理体系，执行二级安全标准化体系，确保公司产品质量和生产安全流程全控制。积极推进一线员工的安全培训工作，做到所有重要岗位持证上岗。在安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行了培训，提高员工的安全意识、从业技能。内部挖潜，对公司优秀的青年员工有计划的委以重任，迅速提升，为公司后期湖北新基地做好人才储备。 对特定对象发行股份事项： 2023年 4月 21日，公司召开年度股东大会，会议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》。会后，公司向上海证券交易所提交募集说明书及相关申请文件。公司于 2023年 4月 25日收到上交所出具的 《关于受理无锡阿科力科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕263号），上交所认为公司申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2023年 5月 17日，公司收到上交所出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕321号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2023年 6月 14日对首轮审核问询问题回复进行了公开披露。2023年 6月 16日，公司收到上交所出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票的专项核查函》(上证上审(再融资)〔2023〕411号)。公司收到《专项核查函》后，按照要求会同相关中介机构就《专项核查函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023年 7月 4日对专项核查问题回复进行了公开披露。根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对首轮审核问询问题回复的内容进行了补充与修订，并于 2023年 7月 13日进行了公开披露。公司在 2023年 8月 8日收到上交所出具的《关于无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕559号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2023年 8月 18日对第二轮审核问询问题回复进行了公开披露。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期下降 31.80%，主要原因为主要产品价格下降； 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期下降 13.93%，主要原因为原材料价格下降； 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期下降 47.01%，主要原因为本期利润下降，销售员薪酬相应减少； 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期下降 35.18%，主要原因为：①利润下降导致薪酬减少；②环保费、股份支付费用减少所致； 财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑收益少于上年同期所致； 研发费用变动原因说明：研发费较上年同期减少 43.92%，原因为研发投入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降20.69%，原因为销售价格下降，利润减少，经营性现金流量净额亦随之减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动中收回前期理财产品投资； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期分配股息红利略少于上年同期所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019年，公司参与投资了阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司。其中：本公司认缴出资 600.00万，占注册资本的 60%，中弗（无锡）新能源有限公司认缴出资 400.00万元，占注册资本 40%。其使用的中弗（无锡）新能源有限公司固体氧化物燃料电池（SOFC）设备目前还处于研发调试阶段，2023年上半年阿科力中弗目前还处于亏损状态。 公司参与投资设立南京劦律投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资 1,000万元人民币，成为该合伙企业的有限合伙人。目前该企业已参与投资了一些拟上市公司。 2020年，公司认缴出资 600万元人民币，参与投资无锡大诚新能源科技有限公司（已更名为无锡大诚高新材料科技有限公司）。 2023年上半年，公司未对外进行股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。报告期内，公司无重大环保违规事件，未受到环保处罚。排污信息具体如下： 2023年上半年公司委托江苏聚迈环境科技有限公司，对公司各类污染物因子进行检测，检测结果显示各类污染物排放浓度均符合国家、地方污染物排放标准及相关监管标准。污染物排放总量符合排污许可证总量要求，下表为主要污染物情况统计。 公司污染物排放统计如下：
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照建设项目环境影响评价要求，建设了污染物治理设施，日常注重设备设施的维护与保养，保证污染物治理设施高效稳定，达标排放。 1、公司（一厂区）废水处理采用隔油+气浮+生物膜处理工艺，处理尾水达标后全部接管至无锡市锡山启泰污水处理有限公司进一步处理。 2、公司（二厂区）废水处理工艺釆用 A/O处理工艺，处理尾水达标后接管至无锡市锡山启泰污水处理有限公司进一步处理。 3、公司（一厂区）甲类库采用活性炭吸附工艺，收集无组织有机废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 4、公司（一厂区）危废库采用活性炭吸附工艺，收集无组织有机废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 5、公司（一厂区）聚醚车间及聚酯光学材料车间低浓度有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附工艺，有机废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 6、公司（一厂区）脂肪胺车间无组织含氨废气采用酸喷淋+水喷淋吸收工艺，收集无组织含氨废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 7、公司（二厂区）脂肪胺车间及高透光材料车间低浓度有机废气采用水喷淋+活性炭吸附工艺，有机废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 8、公司（二厂区）包装车间采用活性炭吸附工艺，收集无组织有机废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 9、公司（二厂区）危废库采用活性炭吸附工艺，收集无组织有机废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 10、公司（二厂区）脂肪胺车间无组织含氨废气采用酸喷淋+水喷淋吸收工艺，收集无组织含氨废气处理达标后经 15米高排气筒排放； 11、公司（一、二厂区）车间高浓度有机废气、高浓度含氨废气及稀氨水采用热氧化炉焚烧工艺，收集高浓度有机废气、高浓度含氨废气、稀氨水处理达标后经 35米高排气筒排放； 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司由资质单位编制了建设项目环境影响评价报告书，通过市、区环保部门的审批，建设项目执行环保“三同时”制度，所有己建成项目均通过市、区环保部门的竣工验收。 公司持有中华人民共和国生态环保部监制，无锡市生态环境局核发的《排放污染物许可证》，一厂区证书编号：9132020071491965XM001P，有效期：2021年 10月 18日起至 2026年 10月 17日止；二厂区证书编号：9132020071491965XM003P，有效期：2022年 03月 09日起至 2027年03月 08日止。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司编制了突发环境事件应急预案，公司于 2021年 7月在无锡市锡山区生态环境局备案，备案号为：320205-2021-215-H。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司已按照排污许可证的相关要求，制定了环境自行监测方案，按方案委托有资质的第三方监测机构进行全方位的废水、废气、噪声排放监测，监测结果均符合标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
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