[中报]天齐锂业(002466):2023年半年度报告摘要
天齐锂业股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作 公司于 2023年 3月 10日、2023年 4月 14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议 和 2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、 夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事，选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事 会独立董事，选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时，公司召开职工代表大会，选举胡轶 先生为第六届监事会职工代表监事。2023年 4月 14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举蒋卫平先生为第六届 董事会董事长，蒋安琪女士为第六届董事会副董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任夏浚诚先生担任公 司总裁（总经理），聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）、执行副总裁，聘任郭维先生、刘莹女士担任公司 执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理）；聘任张文宇先生为 第六届董事会的董事会秘书。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。 上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。此外，2023年 7月 13日，第六届董事会第五次会 议同意聘任公司副总裁熊万渝女士为公司高级副总裁，任期至第六届董事会任期届满日止。 2、公司发布未来五年（2023-2027年）战略规划 公司于 2023年 3月 30日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司未来五年战略规划（2023-2027 年）的议案》。未来五年，公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，拟继续开拓上游优质锂资源， 扩大锂化工产品加工产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为 导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的 科技型企业。 3、公司完成 2022年度利润分配，切实回报股东 公司于 2023年 3月 30日、2023年 6月 16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发 现金红利，每 10股派发现金股利 30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配 权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。截至公司 A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中 A股 1,477,099,383股，H股 164,122,200股），扣除公司已回购 A股股份 467,966股后，公司 A 股享有利润分配权的股份总额为 1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为 164,122,200股。公司分别于 2023 年 6月 30日、2023年 8月 16日完成公司 A股和 H股的权益分派，其中 A股派发现金红利总额为 4,429,894,251.00元 （含税），H股派发现金红利总额为 492,366,600.00元（含税）。截至本报告披露日，公司 2022年度利润分配方案已实 施完毕。 4、公司对全资子公司增资 公司于 2018年 5月 30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案， 拟购买 Nutrien Ltd. 间接持有的 SQM已发行的 A类股 62,556,568股，总交易价款约为 40.66亿美元。2018年 8月 29日， 公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司安排，由公司全资子公 司天齐鑫隆作为本次交易的实施主体；为增强天齐鑫隆资本实力，推动本次交易的完成，公司对其进行增资。2022年 7 月 19日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟采用增资的方式向收购 SQM股权实施主体天齐鑫隆注入资金，用于偿还贷款、项目建设及补充流动性等募集资金用途。 2023年 3月 30日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司全资子公司天齐鑫隆作为收购 SQM 股权实施主体，在股权收购及归还境外并购银团贷 款的过程中产生一定金额的内部关联往来借款。为增强天齐鑫隆资本实力，本次拟以货币资金 57 亿元人民币对其进行增 资，并全部计入注册资本。截至本公告日，公司已完成对天齐鑫隆的增资事宜。 5、公司申请注册发行债务融资工具 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于 2023年 3月30日、2023年 6月 16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的债务 融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过 5年。具体发行期限将根据 公司的资金需求及市场情况确定。债务融资工具的品种可以为短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可 的债务融资工具品种。募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律 法规要求的用途。 6、公司全资子公司建设年产 3万吨电池级单水氢氧化锂项目 公司于 2023年 5月 12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产 3万吨电池级单水氢氧化锂项 目暨签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区（以下简称“张家港保税区”）建设电池级氢 氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。该项目拟通过公司全资子公司成都天齐锂 业有限公司（以下简称“成都天齐”）向天齐锂业新能源材料（苏州）有限公司（以下简称“苏州天齐”，系公司全资 子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司）增资，由苏州天齐具体实施的方式在张家港保税区进行投资。该项目计划 总投资约 30亿元人民币，一期项目为年产 3万吨电池级单水氢氧化锂项目，包括主产品电池级单水氢氧化锂和副产品硫 酸钠。一期项目总投资不超过 20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来 源为公司自筹；一期项目预计建设周期为 2年。 7、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者 2023年 5月 30日，公司全资子公司盛合锂业以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业，根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司海南紫金锂业以现金方式出资认缴公司及公司全资子公司射洪天齐放弃本 次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业 39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛 合锂业 40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业 20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权， 盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。 截至本报告披露日，海南紫金锂业已向盛合锂业支付第一期认购价款，盛合锂业已完成增资扩股及相应的董监高变 更、公司章程变更等工商变更登记。 8、公司全资子公司对外投资新能源汽车暨参与 smart Mobility Pte. Ltd.A轮股权融资 根据战略发展需要，公司于 2023年 7月 13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投 资暨签署〈股份认购协议〉的议案》。公司全资子公司天齐锂业香港有限公司（以下简称“天齐锂业香港”）拟以认购新 增注册资本的方式参与 smart Mobility Pte. Ltd.（以下简称“SM")的 A轮股权融资，并与其签署《股份认购协议》（以下 简称“《认购协议》”）。本次拟签订的《认购协议》约定，公司计划作为领投方以 1.50亿美元的自有资金参与 SM的 A 轮股权融资，认购其发行的 17,605,633股 A类普通股。SM本轮融资的总计融资额度为 2.50亿美元至 3.00亿美元。公司 本次投资前，SM主要股东为浙江吉利控股集团有限公司及梅赛德斯-奔驰股份公司。本次投资后，公司拟持有SM17,605,633股 A类普通股，占投资后 SM总股本 2.83%。截至本报告披露日，本次交易尚未完成实施完毕。 9、公司澳大利亚氢氧化锂项目进展情况 公司于 2016年 9月 5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂 项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目” 或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施 主体。 公司于 2022年 5月和 12月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化，首 批约 10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022年 5月 19号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准， 随后 TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于 2022年 11月通过中国 SGS通标标准技术服务 有限公司检验符合 GB/T26008-2020标准。TLK按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认 证，这一流程预计需要 4至 8个月的时间。根据 TLK管理层的合理预计，该项目产量有望自 2022年 12月起得到稳定提 升。因此，公司判断一期氢氧化锂项目于 2022年 11月 30日起达到商业化生产的能力。 一期氢氧化锂生产线自 2022年 12月实现商业化生产以来，2023年 1-4月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023年 4 月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于 2023年 6月 19日恢复生产，至今处于产能爬坡阶段。 此外，TLK分别于 2022年 12月、2023年 1月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给 SK On的氢氧化锂样品已获其认证通过，除此以外，TLK尚未收到其他潜在承购方认证结果的反馈。 10、公司控股子公司购买澳大利亚 Essential Metals Limited股权的进展 公司于 2023年 1月 5日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚Essential Metals Limited股权暨签署〈计划实施协议〉的议案》，同意公司控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 Essential Metals Limited(ASX:ESS，以下简称“ESS”）签订《计划实施协议》 （Scheme Implementation Agreement），以每股 0.50澳元，合计约 1.36亿澳元（折合人民币约 6.32亿元）的价格购买 ESS的所有股份（以下简称“本次交易”）。2023年 1月 8日，公司控股子公司 TLEA与 ESS签订了《计划实施协议》 （Scheme Implementation Agreement）。 ESS于 2023年 3月 20日向澳大利亚证券交易所提交申请并发布了本次交易方案，以供其股东知悉和审阅。2023年4月 20日，ESS召开股东大会审议本次交易。根据本次股东大会的投票结果，半数以上的股东参与了本次投票，但参与 投票的股东中同意本次交易的股数未达到参与投票有表决权股份总数的 75%以上，因此本次交易未获得 ESS股东大会审 议通过。 根据此前 TLEA与 ESS签署的《计划实施协议》，获得股东大会审议通过是实施本次交易的先决条件之一，在 ESS股东大会未能通过本次交易的情形下，TLEA有权单独终止《计划实施协议》。2023年 4月 20日，TLEA 根据《计划实 施协议》的相关条款向 ESS发出终止交易的通知，并于同日收到 ESS确认收到通知的回复。根据《计划实施协议》的相 关约定，任何一方都不会因前述事项导致交易终止而支付分手费。 由于本次交易未获 ESS股东大会审议通过，在此前提下，协议双方均无需因交易终止承担赔偿责任，因此本次交易 的终止不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 中财网
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