[中报]重庆银行(601963):2023年半年度报告
原标题:重庆银行:2023年半年度报告 1.重要提示 3 2.释义 4 3.公司简介 5 4.财务摘要 8 5.管理层讨论与分析 12 5.1 概述 12 5.2 财务报表分析 13 5.3 贷款质量分析 29 5.4 分部经营业绩 34 5.5 根据监管要求披露的其他信息 34 5.6 业务综述 36 5.7 风险管理 44 5.8 资本管理 50 5.9 环境与展望 53 6.重要事项 54 7.股份变动及股东情况 76 8.证券发行与上市情况 84 9.董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 87 10.环境与社会责任 96 11.公司治理报告 100 12.财务报告 103 13.组织架构图 284 14.分支机构名录 285 备查文件目录 1. 载有本行法定代表人、行长、分管财务工作副行长及财务机构负责人签名并盖章的财务报表；2. 报告期内本行在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿；3. 在其他证券市场公布的定期报告。 重要提示 1. 本行董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 本行第六届董事会第七十二次会议于2023年8月30日以现场（视频）会议方式召开。林军董事长主持了会议，会议应参会董事13名，实际亲自参会董事13名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。 3. 本行2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 4. 本行2023年半年度财务报告未经审计。 5. 本报告除特别说明外，货币币种为人民币。 6. 本行董事长林军、行长（代为履行行长职责）高嵩、分管财务工作的副行长杨世银及财务机构负责人杨昆保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 7. 本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8. 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9. 本报告中可能包含对本行未来计划等的前瞻性陈述。相关陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本集团相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本集团不能保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不构成本集团的实质承诺，投资者不应对其过分依赖并应注意投资风险。务请注意，该等展望性陈述与日后事件或本集团日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不确定因素的影响。 10. 重大风险提示：本集团面临的主要风险及拟采取的措施，请参见本报告“管理层讨论与分析－风险管理”章节。 释义 在本报告中，除非文义另有所指外，下列词语具有如下含义： “A股可转债”或“可转债” 指 本行于2022年3月发行并于2022年4月在上海证券交易所上市的可转换为本行A股的可转换公司债券 “公司章程” 指 重庆银行股份有限公司章程 “本行”或“重庆银行” 指 重庆银行股份有限公司 “本集团” 指 重庆银行股份有限公司及其控股子公司 “中国银保监会” 指 原中国银行保险监督管理委员会 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “重庆银保监局” 指 原中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 “重庆渝富” 指 重庆渝富资本运营集团有限公司 “大新银行” 指 大新银行有限公司 “鈊渝金租” 指 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 “兴义万丰” 指 兴义万丰村镇银行有限责任公司 “马上消费” 指 马上消费金融股份有限公司 “三峡银行” 指 重庆三峡银行股份有限公司 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “国际财务报告准则” 指 国际财务报告准则 “香港上市规则” 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 “上市规则” 指 《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 “人行”或“央行” 指 中国人民银行 “报告期” 指 截至2023年6月30日止半年度 “证券及期货条例” 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 公司简介 3.1业务概要 本行是中国西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行之一，前身是1996年由37家城市信用社及城市信用联社共同组建的重庆城市合作银行。1998年更名为重庆市商业银行股份有限公司，2007年更名为重庆银行股份有限公司。2013年，本行在香港联合交易所上市，成为首家在香港上市的内地城商行。 2021年2月5日，本行在上海证券交易所上市，成为全国第三家、长江经济带首家“A+H”上市城商行。 本行以“打造‘坚守本源，特色鲜明，安全稳健，价值卓越’的全国一流上市商业银行”为战略愿景，推进“服务提升、数字转型、特色发展”三大任务，建设“科技赋能、人才赋能、管理赋能”三大体系，形成“1-3-3”战略发展新格局，推动全行实现高质量发展。截至2023年6月30日，本行下辖173家营业网点，覆盖“一市三省”，包括重庆市内所有区县及四川、贵州、陕西等省份，控股重庆鈊渝金融租赁股份有限公司和兴义万丰村镇银行有限责任公司；本集团资产总额为7,270.61亿元，存款总额为4,061.77亿元，贷款总额为3,784.12亿元，不良贷款率为1.21%，拨备覆盖率为251.88%，主要经营指标均达到监管要求。 本行始终秉持“地方的银行、小微企业的银行、市民的银行”市场定位，坚持服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民的立行初心，通过抓改革、调结构、促转型、提质量，持续优化提升金融服务能力。报告期内，本行聚焦重大战略和重要产业，积极服务实体经济，加大成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、重庆“33618”现代制造产业集群等领域信贷支持，向双城经济圈产业发展等领域提供信贷支持超700亿元，围绕西部陆海新通道建设落地创新业务近70亿元；聚焦普惠金融和乡村振兴，持续满足小微企业、个体工商户、农业农户和新市民群体的金融服务需求，“两增”贷款较上年末增长40亿元、3,360户；聚焦消费信贷和服务提升，充分发挥产品体系优势，自营线上消费产品快速发展，“捷e贷”余额较上年末增长55.72%；聚焦数字转型和科技驱动，实现智能广域网全覆盖，也是全国首家连续四年均有创新应用入选人行金融科技创新监管试点的地方法人银行；聚焦品牌建设和形象提升，连续7年获得标准普尔国际投资级评级，展望“稳定”，在英国《银行家》杂志千佳银行排名中连续8年跻身前300强。 公司简介 3.2 公司基本情况 3.2.1 法定中文名称及简称：重庆银行股份有限公司（简称：重庆银行）英文名称： Bank of Chongqing Co., Ltd. 3.2.2 法定代表人： 林军 授权代表： 林军 黄华盛 董事会秘书： 彭彦曦 公司秘书： 何咏紫 证券事务代表： 王雨 3.2.3 注册地址及办公地址：重庆市江北区永平门街6号 注册地址的历史变更情况：2020年2月注册地址由“重庆市渝中区邹容路153号”变更为“重庆市江北区永平门街6号” 香港主要营业地址：香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 香港主要营业地址的历史变更情况：2022年8月香港主要营业地址由“香港皇后大道东183号合和中心54楼”变更为“香港九龙观塘道348号宏利广场5楼” 3.2.4 通讯地址：重庆市江北区永平门街6号 邮政编码：400024 联系电话：+86(23)63367688 传真：+86(23)63799024 电子邮箱：[email protected] 互联网网址： http://www.cqcbank.com 客户服务热线：956023 3.2.5 股票上市情况： A股股票： 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：重庆银行 股票代码：601963 H股股票： 上市交易所：香港联合交易所有限公司 股票简称：重庆银行 股票代码：01963 公司简介 3.2.6 国内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室国际会计师事务所：安永会计师事务所（注册公众利益实体核数师）办公地址：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼 3.2.7 中国内地法律顾问：北京市君合律师事务所 中国香港法律顾问：欧华律师事务所 3.2.8 A股股票登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路188号 H股股票登记及过户处：香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 3.2.9 指定的信息披露报纸和网站： 内地：《中国证券报》( www.cs.com.cn) 《上海证券报》( www.cnstock.com) 《证券时报》( www.stcn.com) 《证券日报》( www.zqrb.cn) 上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn) 本行网站 ( www.cqcbank.com) 香港：香港联交所网站 ( www.hkexnews.hk) 本行网站 ( www.cqcbank.com) 半年度报告备置地点：本行董事会办公室 3.2.10 境内持续督导保荐机构： 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 保荐代表人：王晓、扈益嘉 持续督导期间：2021年2月5日至2023年12月31日（如持续督导期届满尚未完成可转换公司债券全部转股，则延长至可转换公司债券全部转股） 3.2.11 注册登记信息： 首次注册登记日期：1996年9月2日 登记机关：重庆市市场监督管理局（原重庆市工商行政管理局） 统一社会信用代码：91500000202869177Y 金融许可证机构编码： 本行经中国银行保险监督管理机构批准持有B0206H250000001号金融许可证 财务摘要 本半年度报告所载财务资料乃以合并基准按照国内会计准则编制，除另有注明外，为本集团数据，以人民币列示。 4.1 财务数据 2023年 2022年 2021年 （除另有注明外，以人民币千元列示） 1-6月 1-6月 变动 1-6月 经营业绩 变动率(%) 利息收入 14,085,252 13,656,304 3.14 13,310,644 利息支出 (8,698,825) (8,301,765) 4.78 (7,715,029) 利息净收入 5,386,427 5,354,539 0.60 5,595,615 手续费及佣金净收入 196,546 412,466 (52.35) 428,526 投资收益 1,199,926 949,940 26.32 941,387 公允价值变动损益 40,979 (260,037) 不适用 283,232 汇兑损益 19,971 240,365 (91.69) (57,201) 营业收入 6,975,235 6,767,153 3.07 7,274,202 业务及管理费用 (1,685,267) (1,545,558) 9.04 (1,428,502) 信用减值损失 (1,760,922) (1,648,792) 6.80 (2,277,352) 营业利润 3,425,453 3,477,294 (1.49) 3,460,755 税前利润 3,426,567 3,472,067 (1.31) 3,461,310 所得税 (374,237) (575,097) (34.93) (707,000) 净利润 3,052,330 2,896,970 5.36 2,754,310 归属于本行股东的净利润 2,906,469 2,784,631 4.38 2,659,397 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 2,826,121 2,752,501 2.67 2,614,072经营活动产生的现金流量净额 (6,797,202) (4,240,012) 60.31 (21,039,632)每股计（人民币元） 变动率(%) 基本每股收益 0.84 0.80 5.00 0.79 稀释每股收益 0.66 0.71 (7.04) 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.81 0.79 2.53 0.78 财务摘要 2023年 2022年 2021年 （除另有注明外，以人民币千元列示） 6月30日 12月31日 变动 12月31日规模指标 变动率(%) 资产总额 727,060,949 684,712,563 6.18 618,953,620 客户贷款及垫款总额 378,412,014 352,573,462 7.33 318,061,937 －公司贷款 235,352,659 208,737,958 12.75 185,958,346 －零售贷款 94,088,667 94,527,953 (0.46) 101,848,554 －票据贴现 46,422,017 47,285,310 (1.83) 28,148,893 －应收客户贷款及垫款利息 2,548,671 2,022,241 26.03 2,106,144贷款减值准备 11,433,102 10,127,171 12.90 11,178,339 负债总额 673,094,013 633,217,086 6.30 569,706,925 客户存款 406,176,828 382,594,480 6.16 338,695,343 －公司活期存款 66,076,564 60,481,461 9.25 71,149,941 －公司定期存款 128,245,371 132,906,633 (3.51) 108,914,851 －个人活期存款 19,281,589 19,752,513 (2.38) 17,235,404 －个人定期存款 169,722,470 147,470,703 15.09 122,683,998 －其他存款 16,174,496 16,491,983 (1.93) 15,202,061 －应付客户存款利息 6,676,338 5,491,187 21.58 3,509,088 股本 3,474,555 3,474,540 0.00 3,474,505 归属于本行股东权益 51,738,550 49,336,512 4.87 47,273,188 权益总额 53,966,936 51,495,477 4.80 49,246,695 核心一级资本净额 48,430,577 45,694,215 5.99 43,214,481 一级资本净额 53,137,805 50,375,870 5.48 48,277,879 总资本净额 64,572,930 61,032,503 5.80 59,974,137 风险加权资产 516,456,079 479,755,986 7.65 461,807,558 每股计（人民币元） 变动率(%) 归属于本行股东的每股净资产 13.60 12.90 5.43 12.19 财务摘要 4.2 财务指标 2023年 2022年 2021年 （除另有注明外，以百分比列示） 1-6月 1-6月 变动 1-6月 盈利能力指标(%) (1) 年化后平均总资产回报率 0.87 0.91 (0.04) 0.95 (2) 年化后加权平均净资产收益率 12.56 12.57 (0.01) 13.69 扣除非经常性损益后的年化后加权 平均净资产收益率 12.21 12.43 (0.22) 13.46 (3) 净利差 1.51 1.62 (0.11) 1.94 (3) 净利息收益率 1.63 1.78 (0.15) 2.06 手续费及佣金净收入占营业收入比率 2.82 6.10 (3.28) 5.89 (4) 成本占收入比率 24.16 22.84 1.32 19.64 2023年 2022年 2021年 （除另有注明外，以百分比列示） 6月30日 12月31日 变动 12月31日资产质量指标(%) (5) 不良贷款率 1.21 1.38 (0.17) 1.30 (6) 拨备覆盖率 251.88 211.19 40.69 274.01 (7) 贷款拨备率 3.06 2.91 0.15 3.56 资本充足率指标(%) (8) 核心一级资本充足率 9.38 9.52 (0.14) 9.36 (8) 一级资本充足率 10.29 10.50 (0.21) 10.45 (8) 资本充足率 12.50 12.72 (0.22) 12.99 总权益对资产总额比率 7.42 7.52 (0.10) 7.96 其他指标(%) (9) 流动性比率 150.54 128.95 21.59 86.36 (10) 最大单一客户贷款比例 3.22 3.85 (0.63) 3.30 (11) 最大十家客户贷款比例 22.26 22.12 0.14 23.90 存贷比 93.16 92.15 1.01 93.91 财务摘要 注： (1) 净利润除以期初和期末资产总额的平均数。 (2) 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订版）计算。 (3) 净利差为生息资产平均收益率与计息负债平均成本率之间的差额；净利息收益率为利息净收入与生息资产平均余额的比率。 (4) 业务及管理费用除以营业收入。 (5) 不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。 (6) 贷款减值准备余额除以不良贷款余额。贷款减值准备余额为以摊余成本计量的客户贷款及垫款及以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的客户贷款及垫款的减值准备之和。根据监管规定，本行该项指标的监管标准为140%。 (7) 贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款本金总额，根据监管规定，本行该项指标的监管标准为2.1%。 (8) 本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率按照国家金融监督管理总局颁布的公式计算。 (9) 流动性比率是参照国家金融监督管理总局颁布的公式计算。 (10) 最大单一客户贷款总额除以资本净额。 (11) 最大十家客户贷款总额除以资本净额。 4.3 非经常性损益明细表 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 2021年1-6月处置非流动资产收益 258 5,522 560 计入当期损益的政府补助和奖励 110,290 42,362 59,750 其他营业外收支净额 1,146 (4,977) 650 小计 111,694 42,907 60,960 所得税影响数 (26,875) (10,709) (15,120) 归属于少数股东的非经常性损益 (4,471) (68) (515) 归属于本行股东的非经常性损益 80,348 32,130 45,325 4.4 境内外会计准则差异 本集团按照中国会计准则和按照国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2023年6月30日止报告期内归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。 管理层讨论与分析 5.1 概述 5.1.1 行业发展情况 2023年上半年，尽管面临国内需求不足、外部环境复杂严峻等困难挑战，但我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，我国经济长期向好的基本面没有改变。党和政府通过加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行好转。国家统计局数据显示，上半年，国内生产总值59.30万亿元，同比增长5.5%，国民经济整体恢复向好；全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，工业生产稳步恢复；服务业增加值同比增长6.4%，其中接触型聚集型服务业明显改善，金融业增加值同比增长7.3%。 银行业金融机构坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续加大重点领域和薄弱环节支持力度，积极支持科技创新、绿色发展和民生改善。主要业务规模稳步增长、主要风险监管指标处于合理区间、风险抵御能力整体充足。国家金融监督管理总局数据显示，截至2023年6月末，我国银行业金融机构总资产规模达到398.64万亿元，较上年末增长7.1%；总负债规模达到366.27万亿元，较上年末增长7.4%。分机构类型来看，大型商业银行总资产在全行业中的占比有所上升，城市商业银行、农村金融机1 构总资产在全行业中的占比保持不变，股份制商业银行、其他类金融机构总资产在全行业中的占比有所下降。 5.1.2 本行总体发展情况 2023年上半年，本集团上下一盘棋、一股劲、一条心，认真贯彻落实党中央决策部署、市委市政府工作安排，紧扣年度目标任务精准发力、苦干实干，保持高质量发展良好态势。 全面落实国家及区域重大发展战略，积极服务实体经济，经营规模实现突破。截至2023年6月30日，本集团资产总额为7,270.61亿元，较上年末增长6.18%；客户贷款及垫款总额为3,784.12亿元，较上年末增长7.33%；负债总额为6,730.94亿元，较上年末增长6.30%；客户存款总额为4,061.77亿元，较上年末增长6.16%。 不断加强金融服务能力建设，着力塑造差异化竞争优势，经营效益持续提升。2023年1-6月，本集团实现营业收入69.75亿元，较上年同期增长3.07%；实现净利润30.52亿元，较上年同期增长5.36%；实现归属于本行股东的净利润29.06亿元，较上年同期增长4.38%。 持续优化重点领域及产业投放，积极拓展核心负债来源，经营结构不断优化。截至2023年6月30日，本集团客户贷款及垫款总额占资产总额的比例达到52.04%，较上年末上升0.55个百分点；客户存款占负债总额的比例达到60.34%，其中储蓄存款占存款总额的比例为46.54%，较上年末提升2.84个百分点。 管理层讨论与分析 科学开展资本规划滚动制定，不断提升资本精细化管理水平，资本实力保持稳健。截至2023年6月30日，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.38%、10.29%，12.50%。 坚决筑牢风控防线，加大风险排查预警和不良贷款处置力度，资产质量稳中向好。截至2023年6月30日，本集团不良贷款率为1.21%，较上年末下降0.17个百分点；拨备覆盖率为251.88%，较上年末上升40.69个百分点。 5.2 财务报表分析 5.2.1 利润表分析 2023年上半年，本集团利息净收入为53.86亿元，较上年同期增加0.32亿元，增幅0.60%；手续费及佣金净收入为1.97亿元，较上年同期减少2.16亿元，降幅52.35%；业务及管理费为16.85亿元，较上年同期增加1.40亿元，增幅9.04%；信用减值损失为17.61亿元，较上年同期增加1.12亿元，增幅6.80%。综合以上因素，本集团2023年上半年实现净利润30.52亿元，较上年同期增加1.55亿元，增幅5.36%。 下表列出所示期间本集团利润表主要科目情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动金额 变动率(%)利息净收入 5,386,427 5,354,539 31,888 0.60 非利息净收入 1,588,808 1,412,614 176,194 12.47 其中：手续费及佣金净收入 196,546 412,466 (215,920) (52.35) 投资收益 1,199,926 949,940 249,986 26.32 资产处置收益 290 5,772 (5,482) (94.98) 其他收益 110,290 42,362 67,928 160.35 公允价值变动损益 40,979 (260,037) 301,016 不适用 汇兑损益 19,971 240,365 (220,394) (91.69) 其他业务收入 20,806 21,746 (940) (4.32) 营业收入 6,975,235 6,767,153 208,082 3.07 减：税金及附加 83,412 81,124 2,288 2.82 减：业务及管理费 1,685,267 1,545,558 139,709 9.04 减：信用减值损失 1,760,922 1,648,792 112,130 6.80 减：其他资产减值损失 1,278 – 1,278 不适用 减：其他业务成本 18,903 14,385 4,518 31.41 营业利润 3,425,453 3,477,294 (51,841) (1.49) 税前利润 3,426,567 3,472,067 (45,500) (1.31) 减：所得税费用 374,237 575,097 (200,860) (34.93) 净利润 3,052,330 2,896,970 155,360 5.36 归属于：上市公司股东 2,906,469 2,784,631 121,838 4.38 管理层讨论与分析 5.2.1.1营业收入 2023年上半年，本集团实现营业收入69.75亿元，较上年同期增加2.08亿元，增幅3.07%，其中利息净收入占比为77.22%，非利息净收入占比为22.78%。 下表列出所示期间本集团营业收入构成及占比情况。 2023年1-6月 2022年1-6月 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 变动金额 变动率(%)5,386,427 77.22 利息净收入 5,354,539 79.12 31,888 0.60 196,546 2.82 手续费及佣金净收入 412,466 6.10 (215,920) (52.35) 1,392,262 19.96 其他非利息净收入 1,000,148 14.78 392,114 39.21 营业收入 6,975,235 100.00 6,767,153 100.00 208,082 3.07 5.2.1.2 利息净收入 2023年上半年，本集团利息净收入为53.86亿元，较上年同期增加0.32亿元，增幅0.60%。 利息收入、利息支出及利息净收入 2023年上半年，本集团利息收入为140.85亿元，较上年同期增加4.29亿元，增幅3.14%；利息支出为86.99亿元，较上年同期增加3.97亿元，增幅4.78%。 下表列出所示期间本集团利息收入、利息支出及利息净收入金额及变动情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 变动金额 变动率(%)2022年1-6月 利息收入 14,085,252 13,656,304 428,948 3.14 利息支出 (8,698,825) (8,301,765) (397,060) 4.78 利息净收入 5,386,427 5,354,539 31,888 0.60 生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 2023年上半年，本集团生息资产平均余额为6,665.43亿元，较上年同期增加611.61亿元，增幅10.10%；生息资产平均收益率较上年同期下降29个基点至4.26%。 2023年上半年，本集团计息负债平均余额为6,371.62亿元，较上年同期增加662.57亿元，增幅11.61%；计息负债平均成本率较上年同期下降18个基点至2.75%。 管理层讨论与分析 在上述因素的综合影响下，本集团净利差较上年同期下降11个基点至1.51%；净利息收益率较上年同期下降15个基点至1.63%。 下表列出本集团生息资产、计息负债构成及利息情况。 2023年1-6月 2022年1-6月 平均年化 平均年化 利息收入╱ 收益率╱ 利息收入╱ 收益率╱ （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 支出 成本率(%) 平均余额 支出 成本率(%)资产 客户贷款及垫款 364,290,209 8,777,090 4.86 325,970,743 8,423,473 5.21证券投资 227,379,793 4,685,390 4.16 190,530,140 4,497,742 4.76存放中央银行款项 32,866,573 238,179 1.46 32,663,633 229,340 1.42存放和拆放于同业及其他金融机构款项 42,005,991 384,593 1.85 56,216,982 505,749 1.81生息资产总额 666,542,566 14,085,252 4.26 605,381,498 13,656,304 4.55 负债 客户存款 389,016,861 5,454,255 2.83 348,081,939 5,088,970 2.95同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债 109,519,759 1,434,956 2.64 102,123,111 1,432,116 2.83应付债券 138,624,916 1,809,614 2.63 120,699,078 1,780,679 2.98计息负债总额 637,161,536 8,698,825 2.75 570,904,128 8,301,765 2.93利息净收入 5,386,427 5,354,539 净利差 1.51 1.62 净利息收益率 1.63 1.78 管理层讨论与分析 利息收入和支出变动分析 本集团利息收入和支出的变动受规模因素和利率因素的共同影响，下表列出2023年1-6月本行利息收入和支出变动的因素分析情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 规模因素 利率因素 利息收支变动资产 客户贷款及垫款 923,257 (569,640) 353,617 证券投资 759,324 (571,676) 187,648 存放中央银行款项 1,471 7,368 8,839 存放和拆放于同业及其他金融机构款项 (130,111) 8,955 (121,156)利息收入变化 1,553,941 (1,124,993) 428,948 负债 客户存款 573,933 (208,648) 365,285 同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债 96,913 (94,073) 2,840应付债券 234,004 (205,069) 28,935 利息支出变化 904,850 (507,790) 397,060 利息净收入变化 649,091 (617,203) 31,888 5.2.1.3 利息收入 2023年上半年，本集团实现利息收入为140.85亿元，较上年同期增加4.29亿元，增幅3.14%。 客户贷款及垫款利息收入 2023年上半年，本集团客户贷款及垫款利息收入为87.77亿元，较上年同期增加3.54亿元，增幅4.20%，主要是由于客户贷款及垫款平均余额较上年同期增长11.76%。 下表列出所示期间本集团按期限结构划分的客户贷款及垫款平均收益情况：2023年1-6月 2022年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息收入 收益率(%) 平均余额 利息收入 收益率(%)短期贷款 89,168,274 1,295,530 2.93 71,160,038 1,203,109 3.41中长期贷款 275,121,935 7,481,560 5.48 254,810,705 7,220,364 5.71合计 364,290,209 8,777,090 4.86 325,970,743 8,423,473 5.21 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益情况：2023年1-6月 2022年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息收入 收益率(%) 平均余额 利息收入 收益率(%)公司贷款 223,506,511 5,937,605 5.36 192,780,391 5,238,287 5.48零售贷款 93,340,885 2,477,130 5.35 98,747,014 2,855,796 5.83票据贴现 47,442,813 362,355 1.54 34,443,338 329,390 1.93 合计 364,290,209 8,777,090 4.86 325,970,743 8,423,473 5.21 证券投资利息收入 2023年上半年，本集团证券投资利息收入为46.85亿元，较上年同期增加1.88亿元，增幅4.17%，主要是由于证券投资平均余额较上年同期增长19.34%。 存放中央银行款项利息收入 2023年上半年，本集团存放中央银行款项利息收入为2.38亿元，较上年同期增加0.09亿元，增幅3.85%，主要是由于存放中央银行款项平均余额较上年同期增加0.62%，且平均年化收益率较上年同期上升4个基点。 存放和拆放于同业及其他金融机构的款项利息收入 2023年上半年，本集团存放和拆放于同业及其他金融机构的款项利息收入为3.85亿元，较上年同期减少1.21亿元，降幅23.96%，主要由于是存放和拆放于同业及其他金融机构的款项平均余额较上年同期减少25.28%。 5.2.1.4 利息支出 客户存款利息支出 2023年上半年，本集团客户存款利息支出54.54亿元，比上年同期增加3.65亿元，增幅7.18%，主要是由于客户存款平均余额较上年同期增长11.76%，平均付息率较上年同期下降12个基点。 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团按产品类型划分的存款平均成本情况。 2023年1-6月 2022年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)公司存款 活期 60,518,262 367,950 1.23 64,731,989 363,906 1.13 定期 129,542,288 1,990,059 3.10 117,004,329 2,022,678 3.49 小计 190,060,550 2,358,009 2.50 181,736,318 2,386,584 2.65 零售存款 活期 19,531,252 26,912 0.28 17,651,915 30,805 0.35 定期 162,343,936 2,884,230 3.58 133,193,086 2,545,397 3.85 小计 181,875,188 2,911,142 3.23 150,845,001 2,576,202 3.44 其他存款 17,081,123 185,104 2.19 15,500,620 126,184 1.64 合计 389,016,861 5,454,255 2.83 348,081,939 5,088,970 2.95 同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债利息支出 2023年上半年，本集团同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债利息支出总额为14.35亿元，较上年同期增加0.03亿元，增幅0.20%。 下表列出所示期间本集团按业务类型划分的同业及其他金融机构存放、拆入和租赁负债利息支出情况。 2023年1-6月 2022年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)同业存放及拆入 44,444,550 696,370 3.16 41,727,625 668,056 3.23向央行借款 37,204,189 461,180 2.50 49,985,437 664,368 2.68 卖出回购金融资产 27,706,424 275,091 2.00 10,276,044 97,589 1.92租赁负债 164,596 2,315 2.84 134,005 2,103 3.16 合计 109,519,759 1,434,956 2.64 102,123,111 1,432,116 2.83 债券发行利息支出 2023年上半年，本集团债券发行利息支出为18.10亿元，较上年同期增加0.29亿元，增幅1.62%，主要是由于债券发行平均余额较上年同期增长14.85%。 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团按债券类型划分的债券发行利息支出情况。 2023年1-6月 2022年1-6月 平均年化 平均年化 （除另有注明外，以人民币千元列示） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)次级债 4,999,469 92,513 3.73 5,142,449 110,228 4.32 小微金融债 3,999,890 71,772 3.62 3,999,756 71,772 3.62 同业存单 113,747,921 1,336,536 2.37 101,998,036 1,405,363 2.78金融债 3,499,541 64,994 3.75 3,404,147 63,136 3.74 可转债 12,378,095 243,799 3.97 6,154,690 130,180 4.27 合计 138,624,916 1,809,614 2.63 120,699,078 1,780,679 2.98 5.2.1.5 非利息收入 手续费及佣金净收入 2023年上半年，本集团实现手续费及佣金净收入1.97亿元，较上年同期减少2.16亿元，降幅52.35%。 下表列出所示期间本集团手续费及佣金净收入构成情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动金额 变动率(%)手续费及佣金收入 299,175 485,480 (186,305) (38.38) 代理理财业务 115,199 333,117 (217,918) (65.42) 托管业务 17,918 23,053 (5,135) (22.27) 银行卡年费及手续费 49,829 41,878 7,951 18.99 担保及承诺业务 22,206 38,336 (16,130) (42.08) 支付结算及代理业务 94,023 49,096 44,927 91.51 手续费及佣金支出 (102,629) (73,014) (29,615) 40.56 手续费及佣金净收入 196,546 412,466 (215,920) (52.35) 其他非利息收入 2023年上半年，本集团实现其他非利息收入13.92亿元，较上年同期增加3.92亿元，增幅39.21%。其中，投资收益12.00亿元，较上年同期增加2.50亿元，主要是出售以摊余成本计量的金融资产获得的收益增加；公允价值变动收益0.41亿元，同比增加3.01亿元，主要是交易性金融资产估值增加；汇兑收益0.20亿元，同比减少2.20亿元，主要是持有美元头寸下降导致汇兑收益减少。 管理层讨论与分析 下表列出所示期间本集团其他非利息净收入构成情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动金额 变动率(%)投资收益 1,199,926 949,940 249,986 26.32 资产处置收益 290 5,772 (5,482) (94.98) 其他收益 110,290 42,362 67,928 160.35 公允价值变动损益 40,979 (260,037) 301,016 不适用 汇兑损益 19,971 240,365 (220,394) (91.69) 其他业务收入 20,806 21,746 (940) (4.32) 合计 1,392,262 1,000,148 392,114 39.21 5.2.1.6 业务及管理费用 2023年上半年，本集团业务及管理费用16.85亿元，较上年同期增加1.40亿元，增幅9.04%，主要是人工成本同比增长6.46%，一般及行政支出同比增长15.26%。 下表列出所示期间本集团业务及管理费用的构成情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动金额 变动率(%)人工成本 1,062,708 998,199 64,509 6.46 一般及行政支出 370,430 321,394 49,036 15.26 固定资产折旧 96,550 94,992 1,558 1.64 使用权资产折旧 29,467 24,340 5,127 21.06 无形资产摊销 65,655 54,342 11,313 20.82 长期待摊费用摊销 11,963 9,620 2,343 24.36 经营性租赁租金 1,231 973 258 26.52 专业服务费用 10,249 15,693 (5,444) (34.69) 咨询费 37,014 26,005 11,009 42.33 业务及管理费用 1,685,267 1,545,558 139,709 9.04 管理层讨论与分析 5.2.1.7 信用减值损失 2023年上半年，本集团计提信用减值损失17.61亿元，较上年同期增加1.12亿元，增幅6.80%。 下表列出所示期间本集团信用减值损失的主要构成。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动金额 变动率(%)客户贷款及垫款 1,450,984 1,635,894 (184,910) (11.30) 证券投资 326,277 (46,685) 372,962 不适用 存放和拆放于同业及其他金融机构的款项 30,419 9,277 21,142 227.90表外预期信用减值损失 (19,776) 51,999 (71,775) (138.03) 其他信用减值损失 (26,982) (1,693) (25,289) 1,493.74 信用减值损失 1,760,922 1,648,792 112,130 6.80 5.2.1.8 所得税 2023年上半年，本集团所得税费用3.74亿元，较上年同期减少2.01亿元，降幅34.93%，实际税率10.92%。 下表列出所示期间本集团根据法定税率计算的所得税费用与实际所得税费用的调节明细。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动金额 变动率(%)3,426,567 税前利润 3,472,067 (45,500) (1.31) 856,642 按法定税率25%计算的税项 868,017 (11,375) (1.31) (35,233) 子公司适用不同税率的影响 (26,988) (8,245) 30.55 (483,280) 免税收入产生的税务影响 (318,300) (164,980) 51.83 34,897 不可抵税支出的税务影响 48,775 (13,878) (28.45) 1,211 以前年度所得税调整 3,593 (2,382) (66.30) 所得税 374,237 575,097 (200,860) (34.93) 管理层讨论与分析 5.2.2 资产负债表分析 5.2.2.1 资产总额 截至2023年6月30日，本集团资产总额7,270.61亿元，较上年末增长423.48亿元，增幅6.18%。 下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)378,412,014 52.04 客户贷款及垫款总额 352,573,462 51.49 375,863,343 51.69 其中：客户贷款及垫款本金总额 350,551,221 51.19 2,548,671 0.35 应收客户贷款及垫款利息 2,022,241 0.30 (11,433,102) (1.57) 预期信用减值准备总额 (10,127,171) (1.48) 366,978,912 50.47 客户贷款及垫款净额 342,446,291 50.01 150,677,806 20.72 金融投资－债权投资 142,147,610 20.76 87,751,666 12.08 金融投资－其他债权投资 74,830,559 10.93 101,817 0.01 金融投资－其他权益工具投资 111,577 0.02 27,777,840 3.82 金融投资－交易性金融资产 28,736,048 4.20 2,692,274 0.37 长期股权投资 2,500,712 0.37 35,174,013 4.84 现金及存放中央银行款项 41,025,999 5.99 4,363,781 0.60 存放同业及其他金融机构款项 4,090,980 0.60 7,560,203 1.04 拆出资金 3,434,161 0.50 34,149,235 4.70 买入返售金融资产 35,860,889 5.24 55,348 0.01 衍生金融资产 4,831 0.00 3,003,899 0.41 固定资产及在建工程 3,059,481 0.44 4,758,620 0.65 递延所得税资产 4,734,162 0.69 2,015,535 0.28 其他资产 1,729,263 0.25 资产总额 727,060,949 100.00 684,712,563 100.00 5.2.2.2 客户贷款及垫款 截至2023年6月30日，本集团客户贷款及垫款总额为3,784.12亿元，较上年末增加258.39亿元，增幅7.33%。主要是由于报告期内本集团积极贯彻重庆市委市政府决策部署，积极参与成渝双城经济圈、西部陆海新通道建设，持续提升服务实体经济能力，推动主要业务稳健增长。 截至2023年6月30日，本集团公司贷款本金总额为2,353.53亿元，较上年末增加266.15亿元，增幅12.75%；零售贷款本金总额为940.89亿元，较上年末减少4.39亿元，降幅0.46%。 管理层讨论与分析 下表列出截至所示日期本集团按业务类型划分的贷款结构。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)公司贷款 235,352,659 62.62 208,737,958 59.54 票据贴现 46,422,017 12.35 47,285,310 13.49 零售贷款 94,088,667 25.03 94,527,953 26.97 合计 375,863,343 100.00 350,551,221 100.00 下表列出截至所示日期本集团按期限划分的公司贷款结构。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)短期公司贷款 24,820,699 10.55 22,095,466 10.59 中长期公司贷款 210,531,960 89.45 186,642,492 89.41 合计 235,352,659 100.00 208,737,958 100.00 下表列出截至所示日期本集团按产品类型划分的零售贷款结构。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)40,807,588 43.37 个人按揭贷款 41,571,228 43.98 9,277,710 9.86 个人消费贷款 10,490,127 11.09 22,715,309 24.14 个人经营性贷款 22,372,601 23.67 21,288,060 22.63 信用卡透支 20,093,997 21.26 合计 94,088,667 100.00 94,527,953 100.00 有关本集团贷款和贷款质量的进一步分析，请参见“5.3贷款质量分析”一节。 管理层讨论与分析 5.2.2.3 金融投资 截至2023年6月30日，本集团金融投资为2,663.64亿元，较上年末增加205.34亿元，增幅8.35%。其中，债权投资为1,506.78亿元，较上年末增加85.30亿元，增幅6.00%；其他债权投资及其他权益工具投资合计为878.53亿元，较上年末增加129.11亿元，增幅17.23%；交易性金融资产为277.78亿元，较上年末减少9.58亿元，降幅3.33%。 下表列出截至所示日期本集团按资产性质划分的金融投资构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)204,702,416 76.85 债券投资 181,922,156 74.00 10,782,457 4.05 信托投资 11,291,561 4.59 33,943,923 12.74 资产管理计划 34,860,994 14.18 6,974,000 2.62 债权融资计划 8,664,000 3.52 5,329,087 2.00 基金投资 5,053,831 2.06 1,188,987 0.45 权益性投资 599,721 0.24 55,348 0.02 衍生金融工具 4,831 0.00 14 0.00 其他 14 0.00 4,449,877 1.67 应计利息 4,219,965 1.72 (1,061,632) (0.40) 减值准备 (786,448) (0.32) 金融投资总额 266,364,477 100.00 245,830,625 100.00 截至2023年6月30日，本集团一年以内金融投资金额为473.58亿元，较上年末减少129.17亿元，降幅21.43%；一年以上金融投资金额为2,170.46亿元，较上年末增加327.46亿元，增幅17.77%。 下表列出截至所示日期本集团按剩余期限划分的金融投资构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)3个月以内 16,414,177 6.16 19,515,607 7.94 3至12个月 30,943,543 11.62 40,759,087 16.58 1至5年 189,532,937 71.16 160,046,033 65.10 5年以上 27,513,285 10.33 24,254,046 9.87 无期限 1,244,335 0.47 604,552 0.25 逾期 716,200 0.26 651,300 0.26 管理层讨论与分析 截至2023年6月30日，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资余额为278.33亿元，较上年末减少9.08亿元，降幅3.16%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资金额为878.53亿元，较上年末增加129.11亿元，增幅17.23%；以摊余成本计量的金融投资余额为1,506.78亿元，较上年末增加85.30亿元，增幅6.00%。 下表列出截至所示日期本集团按计量方式划分的金融投资构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融投资 27,833,188 10.45 28,740,879 11.69 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融投资 87,853,483 32.98 74,942,136 30.49 以摊余成本计量的金融投资 150,677,806 56.57 142,147,610 57.82金融投资总额 266,364,477 100.00 245,830,625 100.00 截至2023年6月30日，本集团国债投资金额为916.74亿元，较上年末增加140.00亿元，增幅18.02%，在债券投资中的占比上升2.08个百分点至44.78%。 下表列出截至所示日期本集团按发行主体划分的债券投资构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)国债 91,673,759 44.78 77,673,497 42.70 地方政府债 27,362,700 13.37 23,768,057 13.06 金融机构债券 10,806,353 5.28 11,943,578 6.57 公司债券 74,859,604 36.57 68,537,024 37.67 债券投资总额 204,702,416 100.00 181,922,156 100.00 管理层讨论与分析 下表列出截至报告期末本集团所持前十大面值金融债券情况。 面值 年利率 减值准备 债券名称 （人民币，千元） (%) 到期日 （人民币，千元） 2023年商业银行金融债 500,000 2.77 2026/4/26 1,182 2013年政策性银行债 460,000 5.04 2023/10/24 443 2022年商业银行二级资本债 400,000 3.90 2032/12/12 不适用 2023年商业银行二级资本债 400,000 4.70 2033/4/12 不适用 2022年商业银行二级资本债 300,000 3.00 2032/11/10 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.55 2025/8/24 711 2022年政策性银行二级资本债 300,000 2.85 2032/11/4 不适用 2022年商业银行二级资本债 300,000 3.00 2032/11/7 不适用 2022年商业银行二级资本债 300,000 3.03 2032/11/15 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.81 2025/6/13 707 2022年商业银行金融债 300,000 2.48 2025/11/7 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.40 2025/10/24 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.45 2025/11/11 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.50 2025/11/1 不适用 2022年商业银行金融债 300,000 2.50 2025/8/5 710 2022年商业银行二级资本债 300,000 3.02 2032/10/26 不适用 2023年商业银行金融债 300,000 2.73 2026/6/5 708 注： 上述损失准备为根据《企业会计准则第22号—－金融工具确认和计量》的要求，以预期损失模型计算的损失准备，据本行所知， 上述金融债券发行人财务状况在报告期内没有发生重大变化。 5.2.2.4 长期股权投资 截至2023年6月30日，本集团长期股权投资为26.92亿元，较上年末增加1.92亿元，增幅7.66%，主要是由于本行联营企业盈利。 下表列出所示期间本集团长期股权投资变动情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年 期初余额 2,500,712 2,228,158 按权益法调整的净损益 246,464 330,227 宣告分派的现金股利 (54,902) (57,673) 期末余额 2,692,274 2,500,712 管理层讨论与分析 5.2.2.5 负债总额 截至2023年6月30日，本集团负债总额6,730.94亿元，较上年末增加398.77亿元，增幅6.30%。 下表列出截至所示日期本集团负债总额的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)36,514,683 5.42 向中央银行借款 39,429,994 6.23 7,179,444 1.07 同业及其他金融机构存放款项 8,408,740 1.33 40,779,976 6.06 拆入资金 34,467,475 5.44 54,422 0.01 衍生金融负债 11,626 0.00 23,983,987 3.56 卖出回购金融资产款 29,697,190 4.69 406,176,828 60.34 客户存款 382,594,480 60.42 665,463 0.10 应付职工薪酬 817,656 0.13 688,661 0.10 应交税费 386,045 0.06 150,683,827 22.39 应付债券 133,877,105 21.14 267,283 0.04 预计负债 287,059 0.05 140,406 0.02 租赁负债 135,077 0.02 5,959,033 0.89 其他负债 3,104,639 0.49 负债总额 673,094,013 100.00 633,217,086 100.00 5.2.2.6 客户存款 2023年上半年，本集团充分发挥区域品牌优势，加快产品和服务创新，客户存款稳步增长。截至2023年6月30日，本行客户存款总额4,061.77亿元，较上年末增加235.82亿元，增幅6.16%。 从客户结构上看，本集团公司存款、个人存款规模稳健增长，个人存款占比进一步提升。报告期内，本集团通过深耕经营“一市三省”零售市场，持续提升零售客户服务水平，个人存款金额及占比持续增加。截至2023年6月30日，本集团个人存款金额1,890.04亿元，较上年末增加217.81亿元，增幅13.03%，在客户存款总额中的占比为46.54%；公司存款金额1,943.22亿元，较上年末增加9.34亿元，增幅0.48%，在客户存款总额中的占比为47.84%。 从期限结构上看，本集团活期存款、定期存款均稳步增长。其中，活期存款金额853.58亿元，较上年末增加51.24亿元，增幅6.39%；定期存款金额2,979.68亿元，较上年末增加175.91亿元，增幅6.27%。 管理层讨论与分析 下表列出截至所示日期本集团客户存款的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)公司活期存款 66,076,564 16.27 60,481,461 15.81 公司定期存款 128,245,371 31.57 132,906,633 34.74 个人活期存款 19,281,589 4.75 19,752,513 5.16 个人定期存款 169,722,470 41.79 147,470,703 38.54 其他存款 16,174,496 3.98 16,491,983 4.31 应付客户存款利息 6,676,338 1.64 5,491,187 1.44 客户存款总额 406,176,828 100.00 382,594,480 100.00 5.2.2.7 股东权益 截至2023年6月30日，本集团权益总额为539.67亿元，较上年末增加24.71亿元，增幅4.80%；归属于本行股东的权益为517.39亿元，较上年末增加24.02亿元，增幅4.87%。 下表列出截至所示日期本集团股东权益的构成情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)股本 3,474,555 6.44 3,474,540 6.75 其他权益工具 5,571,077 10.32 5,571,090 10.82 资本公积 7,734,910 14.33 7,734,772 15.02 其他综合收益 279,606 0.52 (588,266) (1.14) 盈余公积 4,378,812 8.11 4,378,812 8.50 一般风险准备 7,879,269 14.60 7,390,759 14.35 未分配利润 22,420,321 41.55 21,374,805 41.51 归属于本行股东权益合计 51,738,550 95.87 49,336,512 95.81 少数股东权益 2,228,386 4.13 2,158,965 4.19 权益总额 53,966,936 100.00 51,495,477 100.00 5.2.2.8 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 截至报告期末，本行主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。 管理层讨论与分析 5.3 贷款质量分析 5.3.1 按五级分类划分的贷款分布情况 报告期内，面对宏观经济金融形势的严峻挑战，本集团加快推进全面风险管理体系建设，持续加强信用风险防控，强化风险排查、预警跟踪与贷后管理，并加大风险处置力度，夯实资产质量基础，同时确保了信贷资产质量继续保持在同业较好水平。截至2023年6月30日，不良贷款余额为45.61亿元，较上年末下降2.74亿元；不良贷款率为1.21%，较上年末下降0.17个百分点；关注类贷款占比3.45%，较上年末上升0.25个百分点。 下表列出截至所示日期本集团按五级分类划分的贷款分布情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 占比(%) 金额 占比(%)358,332,790 95.34 正常 334,499,750 95.42 12,969,993 3.45 关注 11,216,422 3.20 1,888,136 0.50 次级 2,714,535 0.77 2,153,302 0.57 可疑 1,747,808 0.50 519,122 0.14 损失 372,706 0.11 客户贷款及垫款本金总额 375,863,343 100.00 350,551,221 100.00不良贷款额 4,560,560 1.21 4,835,049 1.38 注： 在贷款监管五级分类制度下，本集团的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。 5.3.2 按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况 截至2023年6月30日，本集团零售贷款不良率1.65%，较上年末上升0.35个百分点；本集团公司贷款不良率1.28%，较上年末下降0.45个百分点。 下表列出截至所示日期本集团按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 公司贷款 235,352,659 62.62 3,011,060 1.28 208,737,958 59.55 3,607,577 1.73短期贷款 24,820,699 6.60 300,795 1.21 22,095,466 6.31 273,280 1.24中长期贷款 210,531,960 56.01 2,710,265 1.29 186,642,492 53.24 3,334,297 1.79票据贴现 46,422,017 12.35 – – 47,285,310 13.49 – – 零售贷款 94,088,667 25.03 1,549,500 1.65 94,527,953 26.96 1,227,472 1.30个人按揭贷款 40,807,588 10.86 287,738 0.71 41,571,228 11.86 216,453 0.52个人消费贷款 9,277,710 2.47 153,279 1.65 10,490,127 2.99 156,620 1.49个人经营性贷款 22,715,309 6.04 727,749 3.20 22,372,601 6.38 550,521 2.46信用卡透支 21,288,060 5.66 380,734 1.79 20,093,997 5.73 303,878 1.51管理层讨论与分析 5.3.3 按行业划分的贷款及不良贷款分布情况 报告期内，本集团紧跟国家重大战略规划，深度融入“成渝地区双城经济圈”建设，持续深化信贷结构调整，积极向“新基建”领域、战略性新兴产业、先进制造业等行业投放资源，同时结合国家宏观产业政策，动态调整房地产、压缩退出类行业等重点领域信贷策略，加快压退高杠杆、“僵尸企业”、产能过剩等风险领域客户。 下表列出截至所示日期本集团按行业划分的贷款及不良贷款分布情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 公司贷款－以摊余成本计量 26,592,136 7.09 601,636 2.26 制造业 25,473,397 7.27 645,838 2.54 19,964,200 5.31 689,403 3.45 批发和零售业 17,233,465 4.92 738,404 4.28 26,207,857 6.97 299,924 1.14 建筑业 21,365,844 6.08 281,224 1.32 9,991,217 2.66 713,083 7.14 房地产业 10,153,702 2.90 597,355 5.88 68,386,610 18.19 45,471 0.07 租赁和商务服务业 57,721,684 16.47 45,543 0.08 59,360,515 15.79 8,966 0.02 水利、环境和公共设施管理业 53,146,884 15.16 5,920 0.01 3,970,952 1.06 13,124 0.33 交通运输、仓储和邮政业 3,706,916 1.06 10,296 0.28 1,543,315 0.41 185,613 12.03 采矿业 1,403,559 0.40 199,692 14.23 4,220,898 1.12 139,863 3.31 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,712,001 1.34 832,000 17.663,869,998 1.03 58,983 1.52 农、林、牧、渔业 3,546,438 1.01 34,404 0.97 569,115 0.15 2,000 0.35 居民服务、修理和其他服务业 478,806 0.14 6,871 1.44 942,890 0.25 3,587 0.38 教育 914,423 0.26 4,545 0.50 870,899 0.23 149,899 17.21 金融业 878,899 0.25 149,899 17.06 1,596,270 0.42 11,538 0.72 科学研究和技术服务业 1,410,848 0.40 5,390 0.38 1,868,783 0.50 47,038 2.52 信息传输、软件和信息技术服务业 1,347,528 0.38 14,038 1.04 1,479,711 0.39 13,606 0.92 住宿和餐饮业 1,527,688 0.44 13,658 0.89 1,998,607 0.53 9,026 0.45 文化、体育和娱乐业 1,752,786 0.50 – – 1,908,686 0.51 18,300 0.96 卫生和社会工作 1,963,090 0.56 22,500 1.15 10,000 0.01 – – 公共管理、社会保障和社会组织 – – – – 公司贷款－以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益 46,422,017 12.35 – – 贴现 47,285,310 13.49 – – 零售贷款－以摊余成本计量 94,088,667 25.03 1,549,500 1.65 零售贷款 94,527,953 26.97 1,227,472 1.30 管理层讨论与分析 5.3.4 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 截至2023年6月30日，本集团抵质押贷款较上年末增长15.80亿元，增幅1.03%，保证贷款较上年末增长163.96亿元，增幅11.97%，信用贷款较上年末增长73.37亿元，增幅12.17%。抵押贷款、质押贷款、保证贷款不良率较上年分别下降0.03、0.23、0.37个百分点，信用贷款不良率较上年上升0.25个百分点。 下表列出截至所示日期本集团按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 92,404,612 24.59 2,283,579 2.47 抵押贷款 91,538,599 26.12 2,289,601 2.50 62,460,715 16.62 233,755 0.37 质押贷款 61,747,111 17.61 371,410 0.60 153,400,703 40.81 1,171,219 0.76 保证贷款 137,004,792 39.08 1,548,739 1.13 67,597,313 17.98 872,007 1.29 信用贷款 60,260,719 17.19 625,299 1.04 合计 375,863,343 100.00 4,560,560 1.21 350,551,221 100.00 4,835,049 1.385.3.5 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 截至2023年6月30日，本集团重庆地区、异地分行的不良贷款率分别为1.32%、0.86%。 下表列出截至所示日期本集团按地区划分的贷款及不良贷款分布情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 （除另有注明外，以人民币千元列示） 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 贷款金额 占比(%) 贷款金额 贷款率(%) 重庆市 290,756,208 77.36 3,824,656 1.32 273,455,364 78.01 4,134,342 1.51异地 85,107,135 22.64 735,904 0.86 77,095,857 21.99 700,707 0.91合计 375,863,343 100.00 4,560,560 1.21 350,551,221 100.00 4,835,049 1.385.3.6 前十大单一借款人的贷款情况 截至2023年6月30日，本行对最大单一借款人贷款总额20.80亿元，占本集团资本净额的3.22%；对最大十家客户贷款总额143.72亿元，占本集团资本净额的22.26%，均符合监管要求。截至2023年6月30日，本行十大单一借款人的贷款均为正常贷款。 管理层讨论与分析 下表列出截至所示日期本集团前十大单一借款人的贷款情况。 2023年6月30日 （除另有注明外， 占资本净额 占贷款总额 以人民币千元列示） 所属行业 贷款金额 百分比(%) 百分比(%) 客户A 租赁和商务服务业 2,080,000 3.22 0.55 客户B 租赁和商务服务业 1,719,000 2.66 0.46 客户C 租赁和商务服务业 1,507,000 2.33 0.40 客户D 租赁和商务服务业 1,414,803 2.19 0.38 客户E 租赁和商务服务业 1,357,000 2.10 0.36 客户F 租赁和商务服务业 1,295,000 2.01 0.34 客户G 水利、环境和公共设施管理业 1,276,660 1.98 0.34 客户H 水利、环境和公共设施管理业 1,260,000 1.95 0.34 客户I 租赁和商务服务业 1,240,000 1.92 0.33 客户J 租赁和商务服务业 1,222,500 1.89 0.33 5.3.7 逾期贷款情况 截至2023年6月30日，本集团逾期贷款总额为96.56亿元，较上年末下降7.65亿元；逾期贷款总额占客户贷款及垫款本金总额的比例为2.57%，较上年末下降0.40个百分点。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.13。 下表列出截至所示日期本集团已逾期客户贷款及垫款按账龄分析情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占贷款总额 占贷款总额 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)逾期90天以内 5,614,007 1.49 7,045,182 2.01 逾期90天至1年 1,995,878 0.53 2,143,505 0.61 逾期1年以上3年以内 1,836,039 0.49 1,120,101 0.32 逾期3年以上 210,105 0.06 112,485 0.03 已逾期客户贷款及垫款本金总额 9,656,029 2.57 10,421,273 2.97 客户贷款及垫款本金总额 375,863,343 100.00 350,551,221 100.00注： 逾期客户贷款及垫款包括信用卡垫款。 管理层讨论与分析 5.3.8 重组贷款情况 截至2023年6月30日，本集团重组贷款占比为0.12%，较上年末上升0.01个百分点。 下表列出截至所示日期本集团重组贷款情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 占贷款总额 占贷款总额 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 百分比(%) 金额 百分比(%)447,834 0.12 已重组贷款 383,132 0.11 434,014 0.12 其中：逾期超过90天的已重组贷款 222,456 0.06 客户贷款及垫款本金总额 375,863,343 100.00 350,551,221 100.005.3.9 抵债资产及减值准备的计提情况 截至2023年6月30日，本集团抵债资产为1.15亿元，抵债资产减值准备为0.15亿元。 下表列出截至所示日期本集团抵债资产及减值准备的计提情况。 2023年6月30日 2022年12月31日 计提减值 计提减值 （除另有注明外，以人民币千元列示） 金额 准备金额 金额 准备金额抵债资产 115,307 (14,916) 83,799 (13,638) 5.3.10 贷款减值准备的变动情况 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策，通过建立预期信用损失模型，实现对资产预期损失的科学计量。 截至2023年6月30日，本集团贷款损失准备余额114.33亿元，较上年末增加13.06亿元；不良贷款拨备覆盖率251.88%，较上年末增加40.69个百分点；贷款拨备率3.06%，较上年末增加0.15个百分点。 下表列出截至所示日期本集团贷款减值准备的变动情况。 （除另有注明外，以人民币千元列示） 2023年1-6月 2022年 期初余额 10,127,171 11,178,339 新增源生或购入的金融资产 1,297,437 1,672,437 重新计量 1,613,573 3,854,209 还款 (1,430,469) (2,019,067) 本年核销及转出 (376,453) (5,034,073) 收回原转销贷款和垫款转入 213,942 768,463 折现因素的影响 (12,099) (293,137) 管理层讨论与分析 5.4 分部经营业绩 本集团主要业务分部包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务。 下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。 2023年1-6月 2022年1-6月 （除另有注明外，以人民币千元列示） 营业收入 税前利润 营业收入 税前利润4,485,528 2,319,532 公司银行业务 4,330,911 2,102,467 1,221,955 414,100 个人银行业务 1,257,733 366,104 1,156,975 619,667 资金业务 1,130,131 970,512 110,777 73,268 未分配 48,378 32,984 合计 6,975,235 3,426,567 6,767,153 3,472,067 5.5 根据监管要求披露的其他信息 5.5.1 主要监管指标 2023年 2022年 2021年 项目 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比率(%) 人民币 145.37 121.23 78.51 外币 500.64 3,426.17 622.10 贷款迁徙率(%) 正常 2.32 2.72 3.28 关注 17.78 25.56 31.80 次级 65.28 48.65 66.71 可疑 19.78 14.18 17.21 注： (1) 流动性比率数据为本集团口径，根据国家金融监督管理总局监管口径计算。 (2) 贷款迁徙率数据为本集团口径，根据国家金融监督管理总局监管口径计算。 (3) 正常类贷款迁徙率=（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）╱ 年初正常类贷款余额×100%×折年系数；关注类贷款迁徙率=（年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款，报告期内转为 不良贷款并完成不良贷款处置的金额）╱年初关注类贷款余额×100%×折年系数；次级类贷款迁徙率=（年初次级类贷款向下迁徙 金额+年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类并进行处置的金额）╱年初次级类贷款余额×100%×折年系数；可疑类贷 款迁徙率=（年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类并进行处置的金额）╱年初可疑类贷款余额 ×100%×折年系数。 管理层讨论与分析 5.5.2 对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 2023年 2022年 （除另有注明外，以人民币千元列示） 6月30日 12月31日 信贷承诺 69,791,083 80,785,626 其中： 不可撤消的贷款承诺 6,988 6,503 银行承兑汇票 52,104,204 63,443,174 开出保函 1,958,843 1,941,292 开出信用证 8,189,440 7,461,030 未使用的信用卡额度 6,831,451 7,582,137 贸易融资保兑 700,157 351,490 资本性支出承诺 185,483 237,981 合计 69,976,566 81,023,607 5.5.3 以公允价值计量的资产和负债 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的 （除另有注明外，以人民币千元列示） 期初数 变动损益 公允价值变动 减值 期末数其他债权投资 74,830,559 – 1,276,645 (51,093) 87,751,666 其他权益工具投资 111,577 – (9,760) – 101,817 交易性金融资产 28,736,048 40,310 – – 27,777,840 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 发放贷款和垫款 47,285,310 – (133,930) 29,557 46,422,017 衍生金融工具 (6,795) 669 – – 926 合计 150,956,699 40,979 1,132,955 (21,536) 162,054,266 注： 对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采 用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无 风险利率、基准利率、汇率、信用点差、缺乏流动性折价等。本行不存在私募基金投资，本行衍生品投资业务不适用《企业会计 准则第24号—－套期会计》的相关规定。 管理层讨论与分析 5.6 业务综述 5.6.1 公司银行业务 报告期内，本行秉承高质量发展理念，深度融入国家重大战略，全力参与成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设，聚焦现代化产业体系，提升创新服务能力与客群管理质效，优化业务结构、促进规模增长。 紧抓重大战略机遇，深耕双城区域发展。强化客群拓展，在四川宜宾、重庆两江新区等双城开发开放平台、合作平台开展金融服务推介会。支持双城经济圈产业发展，向双城经济圈产业发展等领域提供信贷支持超700亿元；发力重大项目建设，围绕互联互通、产业园区、水利设施等领域，支持渝黔高铁、泸州港、梁平集成电路产业园、百岛湖水库等超50个重大项目。 聚焦现代化产业体系，做好产业金融服务。深入研究宏观经济政策和区域产业规划，找准目标客群；加强与产业园区的合作关系，服务现代化产业体系建设，提供综合金融服务；深度融入区域招商引资，推出“智融招商贷”产品。围绕重庆市“33618”现代制造业集群和川陕黔三省重点产业集群，报告期内累计向2,500余家企业提供贷款支持超500亿元。 推动数字管理赋能，提升创新服务能力。运用大数据技术推动贷前调查数字化变革，提升尽职调查效率和风险防控能力。持续优化客户关系管理系统，推动客户分层自动化、客群信息可视化、营销管理智能化，通过客户分层营销管理，提升金融服务质效。 秉持结算固行理念，稳步拓展基础客群。依靠条线联动，提供全周期金融服务，精准供给市场主体，提升客户金融综合服务能力；依托金融科技发展，持续发挥场景金融活力，打造智慧医院、物业管理、旅游景区等特色化服务方案，拓展客群引流资金，对公重点客群数量较去年末提升17.2%。 截至2023年6月30日，本集团公司贷款及垫款（含贴现）余额为2,817.75亿元，较上年末增加257.51亿元，增幅10.06%；公司存款余额为1,943.22亿元，较上年末增加9.34亿元，增幅0.48%，公司存款占各项存款余额的47.84%。 5.6.2 普惠金融业务 报告期内，本行持续增强金融服务供给、加强金融服务对接、提升金融服务能力，进一步推动普惠金融业务高质量发展。截至2023年6月末，“国标”口径小微企业贷款余额1,063.33亿元，较上年末增长95.15亿元；“两增”口径单户授信总额1,000万元及以下普惠型小微企业贷款余额476.36亿元、57,761户，较上年末增长40.17亿元、3,360户。报告期内，本行获评重庆银保监局“2022年度小微企业金融服务先进单位”“2022年度小微企业金融服务一级行”以及人行重庆营管部联合重庆银保监局“2022年度金融机构服务乡村振兴考评优秀”，本行“专精特新信用贷”和“纾困扶持贷”入选重庆市地方金融监督管理局组织评选的“重庆市十大金融创新示范产品”。 管理层讨论与分析 增强服务供给，提升金融服务质量。扩大信贷规模，重点围绕小微企业“无贷户”融资需求，增加首次贷款支持，并加大小微企业信用信息挖掘运用，增加信用贷款支持。丰富服务产品，研发“流水贷”“渝贸贷”“通信链快贷”等创新产品，并发挥普惠金融场景化批量业务敏捷团队优势，研发“市场商户信用贷”“农业产业发展贷”等批量业务。优化服务定价，根据贷款市场报价利率和小微企业客群特征，提升金融服务定价的科学性和精准性，合理确定小微企业贷款利率。规范服务管理，加强小微企业贷款贷前、贷中、贷后“三查”管理，提高风险识别、预警和处置能力，规范小微企业融资服务行为，有效控制小微企业贷款质量。 加强服务对接，精准支持重点领域。支持科技创新，围绕重庆市高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划、软件和信息服务业“满天星”行动计划等领域，助推科技创新型小微企业发展。围绕重庆市“33618”现代制造业集群体系等领域，助推“专精特新”等制造业发展。支持乡村振兴，成立乡村振兴产品创新工作专班和新型农业经营主体建档评级工作专班，创新开展“信用村”“信用户”评定，研发“整村授信”金融服务模式。支持文旅产业，制定实施金融支持文化旅游产业高质量发展方案，促进文化旅游产业发展。支持民营企业，与重庆市工商联签订战略合作协议，共同举办“助推民营经济高质量发展大会”，联合提出支持民营经济高质量发展21条工作举措，扩大对民营经济的有效金融供给。支持个体工商户，提供适需合用的产品服务，助力个体工商户生产经营、成长发展。 提升服务能力，提升业务发展动能。强化调查研究，围绕新兴产业发展、乡村振兴战略等专项课题，深入科研院所、商会协会以及分支机构等开展调查研究，着力推动发展。实施专项活动，创新开展“开门红” “双过半”系列活动，营造“唯实争先、赛马比拼”良好氛围。创新品牌宣传，全新推出“鏸渝金服”品牌、 “鏸宝宝”IP形象，开展“助力餐饮文旅企业”技能培训、“关爱老板行动”客户关怀等系列活动，创新举办“普 小微?鏸百业”系列首场“‘渝’您相遇，不‘蓉’错过”直播活动。加快数字发展，开发“远程辅调”系统，在贷前 调查、贷后检查等现场环节中，以视频方式实现“一人在现场、一人在银行”的远程联合作业，并创新“银担直联”模式，打造具备移动获客、在线推荐、自动匹配、智能派件等功能的数字化银担业务交互体系。 5.6.3 个人银行业务 报告期内，本行始终秉承“以客户为中心”的经营理念和“市民银行”的发展定位，深耕经营“一市三省”零售市场，坚持数字化发展道路，致力于为客户提供优质的产品和服务，积极推动本行零售业务高质量转型发展。 个人存款方面，持续开展幸福存、梦想存特色储蓄产品宣传营销，推动本行储蓄存款规模稳步增长。不断优化“聚财付”二维码收单系统，建立“智能化审批、数字化风控、流程化运营”机制，大力拓展收单商户，增加交易结算型资金沉淀，促进付息成本持续下降。积极打造数字用卡环境新生态，依托“渝乐惠”电子商城平台和收单商户联盟，推动金融服务与“文旅、餐饮、购物、娱乐”等高频生活场景深度融合，有效提升客户活跃度、增强客户粘性。 个人贷款方面，有序开展住房贷款业务，构建敏捷作业机制，持续优化住房贷款产品，积极支持市民首套房及改善型住房融资需求。推动自营线上消费贷款“捷e贷”客群和规模增长，产品已面向全社会客群开放并开展差异化授信。持续丰富“星链智慧营销平台”功能，实现营销全链路定制；“火眼智慧风控体系”高效运管理层讨论与分析 财富管理方面，致力于以多元化产品为支撑，持续完善财富管理营销服务体系。积极拓展与第三方机构的合作，持续丰富和完善产品“货架”，打造更多元的财富管理产品体系，提升金融服务的可获得性。持续深化零售客户“分层分群分级”营销管理体系，精细化过程管理，精准化营销施策，精益化客户服务。围绕重银财富品牌建设，丰富“安享健康、尊享出行、乐享教育、悦享生活”贵宾客户增值服务项目，完善“金融+生活”陪伴式服务体系建设。 银行卡方面，持续丰富银行卡消费、结算等应用功能，提升渠道完善性和安全性。不断丰富银行卡种类，发行第三代社保卡、青年志愿者卡、成渝双城卡，扩大基础客群、推进银行卡业务健康发展。借记卡方面，本行将手机闪付、云闪付APP特色业务接入、代收付、快捷支付、账户验证等支付功能集于一体，有效提升了客户移动支付体验，促进移动支付交易量提升。信用卡方面，通过建立信用卡敏捷创新机制、建设风险控制模型、推出新产品“幸福贷记IC卡”、持续丰富用卡环境及营销宣传方式，稳步提升信用卡发卡量及交易额。 报告期末，本集团个人存款余额较上年末增加217.81亿元至1,890.04亿元，增幅13.03%，本地市场占有率持续提升。在互联网贷款新规出台后，本集团结合业务发展需要，主动调整个人消费类贷款结构，余额（含个人消费贷款、按揭贷款、信用卡透支）较上年末减少7.82亿元至713.73亿元。报告期末，借记卡发卡总量较上年末增加21.68万张至518.47万张，报告期内消费交易额达89.61亿元；信用卡发卡总量较上年增加1.45万张至44.72万张，透支余额达212.88亿元。 5.6.4 金融市场业务 报告期内，本行深入贯彻落实金融服务经济社会发展的战略部署，把握成渝双城经济圈、西部陆海新通道建设等重大战略机遇，助力地方经济发展；密切跟踪金融市场动态，深化市场研究，及时调整投资交易策略和业务结构，准确把握交易和配置节奏，投资策略更稳健，资产结构更均衡；拓宽同业合作空间、渠道和交易对手，打造同业金融生态圈；金融市场业务交易量保持稳步增长，交易能力持续提高，在风险可控的前提下稳步提高本行的资金使用效率。 在货币市场交易方面，资金交易量和交易对手进一步扩大，交易能力得以提高，市场形象、市场影响力进一步提升。报告期内，本行优化交易对手结构、扩大交易对手范围，提高交易影响力；紧跟银行间市场创新步伐，探索新交易模式；强化对市场走势的研判和把控，推动多品种债券交易，持续提高交易能力。 在证券投资产品方面，一是保持稳健的投资策略，配置国债、地方政府债、高评级信用债等高流动性优质资产，持续优化债券投资结构，提高抗风险能力；二是深耕经营机构所在地市场，在成渝双城经济圈、西部陆海新通道建设等国家重大战略中抢抓业务机遇，推动沿线重大基础设施、新型城镇化等项目发展；三是贯彻落实国家新发展理念，加大金融支持乡村振兴、绿色金融发展力度。 在同业负债管理方面，一是加强市场研判，灵活调整同业负债配置，有效管控负债成本。二是加强同业交流协作，拓展合作渠道、丰富交易对手，保障资金融通稳定性。 管理层讨论与分析 5.6.5 资产管理业务 报告期内，本行着力提升主动管理能力，资产管理业务保持合规稳健发展。 全力提升内部管理水平。报告期内，本行按照监管要求，进一步加强制度体系建设，规范产品投资运作流程，开展内外部合规审计，不断提升业务合规水平，持续改造优化业务系统，强化金融科技支撑。 着力加强投研能力建设。报告期内，本行进一步强化产品净值管理，持续做好产品压力测试和流动性风险监测，不断提升投研交易能力，优化改善资产结构，实现多元化配置，保持理财产品收益稳健，产品竞争力进一步增强。 扎实做好投资者培育。报告期内，本行通过线上线下等多种渠道普及和宣传净值型产品特征，加强一线销售人员业务技能培训，提升销售队伍专业性，积极开展客户营销拓展，客群基础日益巩固，市场竞争力进一步增强，理财产品规模稳中有涨。 5.6.6 投资银行业务 报告期内，本行积极发挥“商行+投行”联动优势，加快推进地方政府债、非金融企业债务融资工具、金融债承揽、承做和承销业务，为客户提供综合金融服务方案。 积极开拓债券承销业务。报告期内，承销发行重庆市政府债券及贵州省政府债券39只，累计承销份额65.33亿元；承销非金融企业债务融资工具20只，累计承销份额61.59亿元，按照wind口径统计，非金融企业债务融资工具承销笔数在重庆地区排名第一，承销份额排名第二，较2022年同期上升10名。在wind口径全国银行总承销榜中排名第37位，较2022年同期上升8名。 服务国家战略，助力稳增长。报告期内，通过扩大债券承销保障地方国有企业投融资平稳有序，为扩内需、稳基建增添动力；探索科创票据、项目收益票据、信用风险缓释工具等融资产品，以开放创新手段促成实体经济高质量发展。着眼高水平建设西部陆海新通道战略部署，发挥“金融通道”作用，力邀近百家全国投资人走进重庆、走进区县，为战略落地引入金融活力。贯彻川渝共建西部金融中心战略部署，加强全国金融机构合作，提升金融协同服务水平。 5.6.7 贸易金融业务 报告期内，本行坚持以高质量发展为目标，贯彻落实重大战略，创新金融服务产品，服务实体经济发展，持续推动贸易金融服务水平再上新台阶。 服务战略，促进通道金融完善化。一是深度融入重大战略金融服务。以服务成渝双城经济圈及西部陆海新通道重大战略为总牵引，深入领会重庆市建设西部陆海新通道工作推进大会精神，制定服务西部陆海新通道工作方案。承办第五届中新金融峰会铁路运输单证金融服务专题论坛，开展西部陆海新通道金融服务情况专题调研。二是持续完善通道金融服务网络。新增9家西部陆海新通道沿线代理行，与新加坡银行开展衍生品交易。新增泰铢清算币种，成为全市首家提供代客泰铢结算业务的地方法人银行。三是不断推动通道特色业务拓展。推出西部陆海新通道汇率避险专属产品，币种覆盖新加坡币、泰铢、日元等RCEP国家币种。成功落地新加坡币远期业务，成为重庆市首家落地新加坡元对人民币代客衍生产品业务的地方法人银管理层讨论与分析 服务开放，推动贸易融资便利化。一是成功获批服务贸易外汇收支便利化试点。取得备案后成功落地首笔试点业务，成为重庆市首家获批服务贸易外汇收支便利化试点的地方法人银行。二是落地首笔跨境电商批量融资业务。运用商务委“渝贸贷”风险补偿资金池，选择优质跨境电商企业，通过跨境电商批量融资模式发放首笔信用贷款，标志着重庆市首笔外贸型“渝贸贷”业务成功落地。三是有力提升跨境清算便捷性。上线SWIFT GO小额直通式跨境清算服务，成为中西部地区首家上线的金融机构，为小微企业提供价格更低、速度更快的特色跨境清算服务。上线境内外币支付系统2.0版本，进一步强化境内外币清算运营保障。 服务转型，深化本外币发展一体化。一是供应链金融“稳发展”。服务维度提升，以债权单业务为依托，推进供应链金融业务由线下转为线上，增强条线联动可行性，供应链金融融资余额超7亿元。服务能力提升，充分发挥金融科技优势，打造重庆银行C链云平台2.0，逐步提升平台数据分析能力、资源整合能力和风险管理能力，力争供应链金融业务精细化、智能化、数字化发展上新台阶。二是外汇业务牌照“深运用”。积极拓展外汇业务客群，外汇基础客户数提升13%。推动多家支行实现外汇业务“零突破”，成功开办外汇业务的机构数较去年末提升9.1%。持续推进外汇便利化政策，通过放宽购汇偿还国内外汇贷款、放宽业务审核签注手续、免于单据核验等措施便利企业外汇结算超千笔。 5.6.8 金融科技 本行高度重视金融科技发展战略，持续践行“科技赋能”战略任务，以“加强科技创新能力，转化科技成果研究”作为工作重点，深入实施信息科技“十四五”战略规划，不断探索前沿技术，强化自主创新水平，推动全行科技创新不断发展。 培育数字创新文化，激发金融科技活力。持续开展金融科技条线人才引培工作，重点引入人工智能、数据分析、信息安全等领域的专业人才，不断优化金融科技队伍专业能力结构。基于“心相伴、共成长”的企业文化，开展一系列主题培训，打造科技队伍创新、笃行、担当、协作的“工程师文化”，多措并举激发科技队伍人才活力。 深化前沿技术研究，加大金融科技创新。积极响应科技创新发展战略，有序推进信息技术应用创新，促进关键领域自主创新能力不断提升。积极开展新技术、新理念、新模式研究，推动云计算与分布式数据库的技术探索，开展隐私计算、量子安全、流批一体等新技术储备。 夯实金融科技底座，提升业务保障水平。稳步提升重庆区域与异地分行网络智能化水平，实现智能广域网全覆盖。持续升级业务连续性保障能力，完成城银清支付系统、数据整合平台的同城双中心投产，推动关键信息系统异地灾备应用部署，提升业务连续性水平。 赋能一线业务拓展，打造金融科技生态。积极促进业技深度融合，充分运用人工智能的五大“核心”能力，助力业务发展，释放繁杂操作岗位人力资源。推进企业级一湖一仓体系建设，引入多种计算引擎夯实数据基座，以数字化手段提升科技服务水平，切实为经营一线发展注入动力。 管理层讨论与分析 5.6.9 数字化创新 2023年上半年，本行数字化创新紧扣服务实体经济大局，紧密围绕成渝双城经济圈、西部陆海新通道、数字重庆建设等国家和区域重大战略开展数字化创新。 数字信贷业务保持较好态势。报告期末，数字信贷品牌产品“好企贷”累计投放突破400亿元，达408.62亿元，余额136.73亿元，较年初新增8.25亿元，增幅6.42%。完成数字信贷场景贷底座设计，有序推进“好企贷”相关产品迁移至“星瀚智策”自研决策平台。制定发布《互联网贷款业务三年规划(2023-2025)》，为全行数字信贷整体发展指明方向。 互联网渠道获客活客成效凸显。升级迭代手机银行6.0，集成90余项金融服务。引入企业微信，试点私域管理工具。优化“云帆”互联网运营平台，辅助零售条线“开门红”营销，覆盖客户超60万人。报告期末，手机银行用户突破200万，报告期内新增22.78万，较年初增幅12.83%。央行手机号码支付业务累计客户数30.16万，微信银行新增用户数16.00万。 数据资产化建设提速“数据智治”。打造数据资产运营平台，盘点9个应用系统32,000余条中高价值数据资产，形成全行内外部数据资产目录。“魔方智绘”标签画像平台为客户运营、营销拓展等场景提供150余个模型数据服务。推进政务及监管数据共享，落实“金渝网”推广应用，并按要求完成断直连整改。入驻重庆市大数据局公共数据应用实验室，参与数据融合应用试点。 “产研智营”赋能产业金融发展。围绕重庆“33618”现代制造业产业集群体系目标，构建产业特定模型，优化绿色企业认定模型。完成新能源汽车企业评分模型，将评分结果赋能至大中条线，实施分层营销试点。 提升基于产业链的“慧访客”新客精准挖掘与营销跟踪能力，向分支机构定向推送企业4,500余家，辅助贷款支持超过4亿元。 数字化创新项目有序推进。结合数字重庆建设大会精神制定《贯彻落实数字重庆建设大会精神的工作方案》。在全行筛选45个项目纳入2023年数字化创新项目库并统筹推进实施。金融标准化工作再上新台阶，四项标准上榜2022年企业标准“领跑者”，上榜数量位居重庆市金融机构首位。“基于机器学习技术的小微企业融资服务”项目入选人行金融科技创新监管试点，并成为全国首家连续4年均有入选项目的地方法人银行。 管理层讨论与分析 5.6.10 数字化服务 本行坚持“以客户为中心”，致力于为客户提供便捷、普惠、智慧的金融服务，不断深化线上线下数字一体化运营。 物理网点 截至2023年6月30日，本行通过包含总行营业部、小企业信贷中心及5家一级分行在内的共173家分支机构、204个自助银行服务点，340台智能柜员机，以及电话银行、手机银行、网上银行、微信银行等广泛的分销渠道，在重庆所有38个区县以及四川省、陕西省及贵州省三个西部省份经营业务，推广银行产品及服务。 手机银行 截至2023年6月30日，手机银行个人客户达200.25万户，累计交易476.75万笔，累计交易金额1,363.27亿元。报告期内，以转账、缴费、理财销售等高频交易为主的线上业务替代率超过97%。发布手机银行6.0版，以“美好生活6起来”为主题，创新推出全新的财富管理、生活服务、专属客服等服务，致力于为客户提供更便捷、更智能的数字金融新体验。 网上银行 截至2023年6月30日，网上银行企业客户3.88万户，累计交易179.39万笔，累计交易金额3,397.80亿元。 网上银行个人客户198.01万户，累计交易17.70万笔，累计交易金额106.46亿元。报告期内，大力拓展“网上银行一站式服务平台”+“开放API”的服务模式，围绕教育、医疗、招投标、公共交通等细分领域深耕对公场景金融。 移动展业 截至2023年6月30日，移动展业两大平台“巴狮数智银行”和“渝鹰link”累计交易笔数分别为49.38万笔和31.86万笔，较上年同期分别增长130.10%和117.03%。移动展业平台的广泛应用推动服务范围有效延伸，服务客群进一步下沉，助力一线员工主动服务，促进经营从“坐商”向“行商”转型。 5.6.11 服务提升 本行持续提升运营服务质效，为客户提供数字化、便民化服务，着力打造有“温度”的银行。围绕国家重大战略部署，按照“智融惠畅”工作要求，同云、贵、川、陕、甘、桂、疆等10余家城商行签订柜面通业务合作协议，实现跨区域网点资源共享，并实现手续费互免，延伸陆海新通道金融服务“触角”，践行普惠金融。发挥数字人民币“间连+直连”综合优势，实现数字人民币自有渠道全功能服务。建立账户服务长效机制，为小微企业设立绿色通道，提供简易账户服务，优先开户，优先审核，解决小微企业开户及资金划转迫切等困难，同时对小微企业采取一系列减免、降费措施，开展个人简易开户试点工作，解决流动就业群体等开户难问题。 管理层讨论与分析 5.6.12 控股子公司和参股公司情况 5.6.12.1 控股子公司 重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 鈊渝金租成立于2017年3月，注册资本30.00亿元，由本行作为主要发起人参与设立，本行持有其51.00%的股份。鈊渝金租主要经营融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等业务。 鈊渝金租以“立足重庆、辐射西部、服务全国，通过‘规模、效益、质量、结构’的均衡，实现可持续发展”为企业愿景；以“专注融资融物，服务实体经济”为企业使命。 报告期末，鈊渝金租资产总额为408.80亿元，负债总额为363.74亿元，所有者权益总额为45.06亿元，报告期内实现净利润3.00亿元。 兴义万丰村镇银行有限责任公司 兴义万丰成立于2011年5月，注册资本3.245亿元，本行持有其66.72%股份。兴义万丰经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。 兴义万丰以“立足县城、服务社会、支农支小”的市场定位，在“服务实体、服务乡村、服务三农”中不断向好发展。 报告期末，兴义万丰资产总额为8.52亿元，负债总额为7.25亿元，所有者权益总额为1.27亿元，报告期内实现净利润397.95万元。（未完）  |