[中报]华脉科技(603042):华脉科技2023年半年度报告
原标题:华脉科技:华脉科技2023年半年度报告 公司代码:603042 公司简称:华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)肖徐秋子声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司面临产业投资规模及进度等不确定性风险、市场竞争风险、行业下游客户集中风险、原材料价格波动风险、毛利率下降风险、技术研发风险、应收账款金额较大等风险。敬请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别关注第三节“管理层讨论与分析”之“(五)“其他披露事项”之(一)可能面对的风险”相关阐述。 1、产业投资规模及进度等不确定性风险 公司产品和服务主要应用于通信网络建设领域,电信运营商及中国铁塔等是主要客户,上述客户投资需求构成公司发展的主要驱动力。国家大力推进5G发展建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构建良好的产业环境。但国际政治和经济环境错综复杂,受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响,如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G建设进度未达预期、补贴政策发生变化等,将影响相关行业建设的正常需求,将对公司的业务发展造成负面影响。 2、市场竞争风险 公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品。 电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行,对通信设备制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多,竞争比较激烈,随着行业的快速发展,可能有越来越多的企业掌握相关技术,行业壁垒降低,形成新的竞争对手,直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力,可能对公司的业绩产生不利影响。如果公司在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面不能保持相对优势,将导致竞争力减弱,对未来业绩产生不利影响。 3、行业下游客户集中风险 公司所处行业为通信设备制造行业,目前主要客户仍为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高,在通信产业链中处于核心主导地位。电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。未来,若电信运营商和中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设备的技术要求、产品结构需求发生较大变动,或者招投标政策发生重大变化,可能导致公司在未来招投标中中标份额下降,将对公司的生产经营带来一定程度的风险。 4、海外市场风险 随着公司海外市场业务的不断开拓,国外经济形势复杂多变,特别是外部经济摩擦等都会给企业生产经营及发展预期带来一定的不确定性,相应地公司也面临着不同程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大,比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险,任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能影响海外业务的正常开展。 5、原材料价格波动风险 公司原材料主要包括光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等。报告期内,公司主要原材料价格波动会对公司营业成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高附加值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响,若主要原材料价格出现持续大幅波动,可能会对公司产品毛利率、供货保障以及未来盈利能力产生一定影响。 6、毛利率下降风险 公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业,生产厂商数量较多,价格竞争激烈。公司作为通信网络物理连接设备供应商,主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等,通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位,其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来不排除随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、行业内公司采取低价竞争策略,或电信运营商通过招标政策降低采购价格,若公司无法有效降低产品成本或提高产品附加值,就会存在毛利率下降的风险。 7、应收账款金额较大风险 公司主要客户为电信运营商及中国铁塔,客户资产质量及信用程度较高,发生坏账的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户项目工程建设进度、经营情况变动等因素影响,公司可能存在货款回收不及时、应收账款金额增加、应收账款周转率下降导致的经营风险。 8、技术研发风险 通信行业技术更新换代迅速,产品迭代快,客户需求不断发生变化。通信设备不断向精密化、集成化、绿色化演进,通信技术的各类业务呈现出综合发展趋势。如不能密切追踪前沿技术的更新和变化,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势,出现技术研发偏离市场需求的情形,公司已有的竞争优势将可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 9、募集资金投资项目实施的风险 公司非公开发行股票投资项目已经过慎重、充分的可行性研究,具有良好的技术积累、市场基础和经济效益,但项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关,如果募集资金投资项目未能按计划顺利实施,公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。对此,公司将审慎运用募集资金,全面关注市场及技术动态,提升募集资金投资项目的建设水平以及产出质量,以此降低募投项目实施风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 57
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 公司主营业务 公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商,致力于在通信领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力,持续专注于为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方案、物联网与系统集成和通信信息增值服务,主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品,提供IP防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案;光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品;多模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信FTTx、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等领域,能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。 (二)经营模式 1、采购模式 公司采购模式以《采购管理制度》为基础,综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采购计划,由专门的采购负责人具体落实采购工作,质控部负责采购产品的质量检验。 2、生产模式 公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标,中标后与客户签订框架协议,框架协议明确约定了采购货物的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信工程建设进度,向公司发送发货指令,根据行业经营特点以及客户个性化需求,公司依据发货指令组织生产。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排,部分工序委托加工,产品从设计、生产、装配、检测、试验均在企业内部完成。 3、销售模式 公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司,以及轨道交通、银行、石油、部队等各类行业客户,主要通过参与招投标的方式获取订单。 (三)主要业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入46,137.34万元,实现归属于上市公司股东的净利润 -3,727.20万元,公司上半年亏损主要原因:1、收入下降。运营商5G发展不及预期,投资放缓造成需求疲软,订单减少,导致公司主营业务受到较大影响。2、公司海外市场受环境影响,导致订单量下滑。 3、公司盈利能力下降。产品结构发生变化,毛利率较高产品占比降低,直接影响公司利润。4、公司调整产业结构,加大部分产业研发投入。 (四)市场地位 公司所处通信行业发展前景广阔,在通信配套设施领域深耕二十余年,坚持以技术创新、用户需求为企业发展导向,坚持产品化发展战略,通过加大技术创新和市场拓展,加强产业链上下游联系,以及企业文化和团队建设在行业内保持良好的品牌形象,保持了领先的技术竞争优势。 产品系列较为完备,解决方案多样,可快速为客户提供定制服务。公司主营业务持续完善和优化,整体解决方案的提供能力持续提升,根据客户需求调整产业布局,优化产品结构;稳固运营商市场,加强行业市场及海外市场开发力度。公司凭借技术实力与服务品质,依托公司长期以来的技术积累和竞争优势,与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。 (五)行业发展情况 根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为制造业(代码为C39),行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。 基础电信设施的持续投入,为公司业务带来广阔的市场需求。《“十四五”信息通信行业发展规划》提出了“十四五”总体目标,即到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施,创新能力大幅增强,新兴业态蓬勃发展,赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。2022年,我国网络基础设施建设持续推进,“双千兆”网络覆盖愈广愈深,算力网络建设全面提速。我国建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络,截至2022年底,光缆线路总长度达到5,958万公里,网络运力不断增强;建成具备千兆服务能力的10G PON端口数达1,523万个,较上年末接近翻一番;移动网络保持5G建设全球领先,累计建成并开通5G基站231.2万个,基站总量占全球60%以上。 基础电信企业持续加大数据中心投入,加快夯实“算力底座”,为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个,其中,中西部地区机架数占比达21.9%,较上年末提高0.6个百分点,数据中心布局优化;自用数据中心机架数较上年末净增16万个,对外提供的公共基础算力规模超18EFlops(E指千兆兆,Flops指每秒浮点运算次数),着力打造网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力,为提供高质量新型数字化服务奠定基础。网络基础设施的不断投入,为5G无线网络覆盖设备厂商带来新的发展机遇。2022 年,我国电信业务收入累计完成人民币1.58 万亿元,比上年增长8.0%。三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4,193 亿元,比上年增长3.3%,其中,5G 投资额达1,803 亿元,占全部投资的43%。业务结构进一步优化,新兴业务增收作用不断增强,以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展,对电信业务收入增长贡献率达64.2%。以移动数据流量、宽带接入、语音、短信为主的传统业务仍发挥稳定器作用,在电信业务收入中占66.8%。2022 年,我国网络基础设施建设持续推进,“双千兆”网络覆盖愈广愈深,算力网络建设全面提速。我国建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络,截至2022 年底,光缆线路总长度达到5,958万公里,网络运力不断增强;建成具备千兆服务能力的10G PON 端口数达1,523 万个,较上年末接近翻一番;移动网络保持5G 建设全球领先,累计建成并开通5G 基站231.2 万个,基站总量占全球60%以上。基础电信企业加大自身算力建设力度,自用数据中心机架数本年净增16 万个,着力打造网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力,为提供高质量新型数字化服务奠定基础。数字经济有望催生新一轮信息基础设施建设投资。5G融合应用不断拓展,智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现,拉动数字经济需求快速增长。2022年,以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展,收入比上年增长32.4%,拉动电信业务收入增长5.1 个百分点,对电信业务收入增长贡献率达64.2%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直深耕光通信、无线通信领域,铸就产业坚实基础。在通信行业沉淀多年,行业竞争优势较为明显,赢得众多客户信赖。产品系列完备,解决方案多样,结合技术服务标准及个性化服务,可以高质量且迅速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面: (一)技术研发优势 公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作,把技术研发作为战略重心之一。在通信网络领域,公司拥有一支高效、稳定的研发团队,该研发团队具备深厚的专业背景和丰富的行业应用经验,具有较强的研发和自主创新能力,深入了解客户特点,快速响应市场需求,为公司产品研发提供良好的技术支撑,能有效的为客户提供定制解决方案。公司不断丰富和完善有线、无线通信基础设施产业,发展数据中心、物联网、系统集成和信息通讯增值业务,形成新的四大业务板块,并提升效能和成本优势,逐步由“无源”向“有源”拓展,由配套设施向通信系统及应用拓展,进一步成长为给客户提供“五横一纵”云到“端+边”的软硬件融合系统解决方案提供商。随着5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进,提升行业技术升级的速度,给企业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势,聚焦技术创新,一方面提升核心研发技术能力,加强公司在无线通信及垂直应用领域的产品开发和制程工艺水平,另一方面丰富公司核心产品的战略布局,满足5G建设市场需求,提升公司市场占有率,促进公司长期可持续发展。 截至2023年6月30日,公司共计获得现行有效的专利授权622项(其中发明专利106项),软件著作权133项。参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计65项,其中国家标准3项、行业标准60项、团体标准2项。 (二)完善的销售网络与健全的服务体系 公司销售网络可以迅速响应客户需求。公司通过通信技术、物联网、高端制造,实现与客户、合作伙伴共生、共享、共赢的生态价值圈。多年来与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等几大运营商、国内大型通信设备商,以及中石化、中石油、国家油气管网、电力、广电、市政、铁路、城市轨道交通等行业客户均保持稳定的合作关系。公司推行三个市场同步发展的思路。一是建立覆盖全国运营商的市场销售体系和服务网络,销售网络已覆盖全国31个省市及自治区;二是建立行业市场服务平台,广泛服务于军队、电力、广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场。 三是加大海外市场开发力度,紧跟国际市场和行业技术发展趋势,结合海外国家经济发展水平、政策环境、基础建设等因素,进行产品定制开发服务,销售网络覆盖东南亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场。 (三)品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力及诚信经营等优势得到客户认可;通过严格认证体系,并与客户建立了长期稳固合作关系,形成了较强品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系,在原有产品和领域保持良好合作的基础上,不断开展新产品和新项目的拓展。 (四)产品质量优势 公司持续组织开展质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系建设工作,按照PDCA持续改进的要求对不符合项进行整改,推动质量管理体系实施细则执行力度。加强原材料检验、生产过程巡检。加大对供应商产品质量管控力度,提高产品过程质量控制能力,提升产品竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 国家正在全力推进以5G 为引擎的数字化经济大发展,并通过数字化经济带动各行各业的经济转型,数字经济时代,大量新技术、新应用涌现,数字经济为全产业链带来了增长机遇。数字经济成为新发展主线,将强化科技与产业的深度融合,助力传统产业转型升级。2023 年2 月,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出,“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。 加快数字中国建设”,“要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G 网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6 规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造”。数字基础设施建设一日千里,数字经济新动能加快释放,2022 年8月份,我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数,由此,中国正式成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。得益于数字经济驱动下,5G、千兆宽带、“东数西算”工程等“新基建”提速,光通信作为基础设施的基础设施,有望迎来新一轮快速发展期。 2023年上半年,经济恢复缓慢,运营商采购延迟,国内通信市场总体,需求疲软。公司管理层带领全体员工坚定信心,积极应对经营中风险挑战,与客户、供应商紧密沟通与协调,关注原材料价格走势,最大限度保证原材料的供给及客户端的正常交付;以“推动高质量发展”为抓手,以不断提升上市公司发展质量为目标,加大创新驱动力,加快推进转型升级速度,做精高质量发展细节,夯实转型升级高质量发展之路。同时,抓住5G、大数据、AI孕育着智慧+赋能传统产业发展的新机遇,5G和千兆光纤网建设加快,网络供给能力不断增强,伴随数字化日益成为焦点,各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企业的生产运营流程,赋能自身转型升级。 (一) 通信产业创新升级,聚焦产品研发 公司紧紧围绕5G新基建的发展新机遇,继续建设和维护营销平台,紧抓5G市场建设高峰期,紧跟国家新基建投资方向,聚焦产品研发,提前布局,推动一系列产品的研发进程。围绕客户需求不断改善工艺,提升产品竞争力。 (二) 开拓渠道、稳步推进市场转型 公司加大市场开发力度,巩固传统市场,开发新行业市场,拓展海外市场,持续发展巩固运营商、行业、海外三大市场格局。 1、 巩固运营商市场 公司积极参与运营商集采产品的技术规范制定工作,塑造公司在运营商市场的技术影响力,聚焦5G集采和落地,努力提升5G市场份额,着力强化各省及优质地市项目运作能力。加强新产品市场开发,努力拓展新的增长点。陆续中标中国铁塔 2023年多系统接入平台(POI)产品集中招标项目设备及相关服务采购、中移铁通2023年室外金属蝶形光缆采购项目、中国移动2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购、中国电信低压成套开关设备(2023 年)集中采购项目01标包数据中心及A、B 类机房用设备、中国电信低压成套开关设备(2023 年)集中采购项目02标包C、D类机房及其他楼宇用设备。 2、开发新行业市场 及时调整经营策略及思路,在充分发挥现有优势的同时,不断提升客户体验感,不断满足顾客需求,提升市场驾驭能力,增强公司核心竞争力。开发中国石化扬子石油化工、中石化皖能天然气、中国石化仪征化纤等新客户,成功中标2023-2024中国石化综合布线设备框架项目等。 3、拓展海外市场 2023年上半年,海外市场部分运营商投资放缓,国内许多中小厂家纷纷走向海外拓展市场,海外市场竞争加剧。公司光缆类产品订单大幅减少。公司积极拓展开展东南亚、中南美洲、非洲、欧洲新客户开发,完成重点市场分析与目标制定,线上平台逐渐进入常规化;对重点项目逐个分析研究,确定对应技术方案和价格策略,提高投标中标率;公司持续重点拓展东南亚等市场深挖。 (三)强化管理、多渠道提升管理水平 持续健全管理制度流程,夯实管理工作基础,推动管理制度化、规范化;加强工作阶段总结;加强项目合同评审,防范经营风险。贯彻落实安全主体责任,做好各项安全基础工作;排查危险源;加强安全工作检查,强化员工安全生产意识。加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平,坚持目标导向,指标落实责任到人,明确奖惩机制;多渠道落实降本增效工作,关注原材料价格走势,持续优化制度、流程,完善生产工艺,提高公司管理效率,强化内部费用控制,提升管理效益;加强专业人才引进,充实人力资源储备,强化绩效考核,完善人才培养机制,加强审计管控,防范经营风险。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 三、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内回款较上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内到期的结构性理财收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内融资租赁业务资金流入较上年同期增加 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 (1)使用权受限的其他货币资金
(2)用抵押的土地使用权明细
(3)用于抵押的固定资产明细
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 四、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产业投资规模及进度等不确定性风险 公司产品和服务主要应用于通信网络建设领域,电信运营商及中国铁塔等是主要客户,上述客户投资需求构成公司发展的主要驱动力。国家大力推进5G发展建设、物联网等产业战略对公司的业务发展构建良好的产业环境。但国际政治和经济环境错综复杂,受宏观经济的周期性波动、经济发展速度等因素的综合影响,如国家关于通信基础设施投资的产业政策出现调整、5G建设进度未达预期、补贴政策发生变化等,将影响相关行业建设的正常需求,将对公司的业务发展造成负面影响。 2、市场竞争风险 公司主要为国内电信运营商提供通信网络设施建设所需的通信网络连接、分配和保护的产品。 电信运营商在采购相关产品时主要采用招标方式进行,对通信设备制造商的产品质量、产品价格、供货能力、后续服务以及提供综合解决方案能力进行综合考量。通信设备制造行业内企业数量较多,竞争比较激烈,随着行业的快速发展,可能有越来越多的企业掌握相关技术,行业壁垒降低,形成新的竞争对手,直接对公司的市场维护及开拓形成竞争压力,可能对公司的业绩产生不利影响。如果公司在技术储备、产品布局、销售与服务、成本控制等方面不能保持相对优势,将导致竞争力减弱,对未来业绩产生不利影响。 3、行业下游客户集中风险 公司所处行业为通信设备制造行业,目前主要客户仍为电信运营商及中国铁塔。电信运营商及中国铁塔规模大、行业集中度高,在通信产业链中处于核心主导地位。电信运营商及中国铁塔的投资规模、投资方向及采购模式等因素对通信设备制造商的营业规模、产品结构、毛利率等产生直接影响。未来,若电信运营商和中国铁塔在通信基础设施建设中对于通信设备的技术要求、产品结构需求发生较大变动,或者招投标政策发生重大变化,可能导致公司在未来招投标中中标份额下降,将对公司的生产经营带来一定程度的风险。 4、海外市场风险 随着公司海外市场业务的不断开拓,国外经济形势复杂多变,特别是外部经济摩擦等都会给企业生产经营及发展预期带来一定的不确定性,相应地公司也面临着不同程度的风险。海外业务受到国际政治、经济、外交等因素的影响较大,比如贸易摩擦、政策风险、收汇风险、汇率风险,任何涉及公司海外业务市场所在地的政治局势、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况均可能影响海外业务的正常开展。 5、原材料价格波动风险 公司原材料主要包括光棒、光纤、钣金件、塑胶件、电工电料、电缆料、五金、芳纶、电子产品等。报告期内,公司主要原材料价格波动会对公司营业成本产生一定的影响。虽然公司通过招标采购、开发高附加值新产品、改进技术工艺以及与供应商建立长期合作关系等方式降低原材料价格波动带来的影响,若主要原材料价格出现持续大幅波动,可能会对公司产品毛利率、供货保障以及未来盈利能力产生一定影响。 6、毛利率下降风险 公司所处的通信设备制造行业属于充分竞争的行业,生产厂商数量较多,价格竞争激烈。公司作为通信网络物理连接设备供应商,主要客户为中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔等,通信产业链发展特点决定了电信运营商处于基础性核心地位,其对通信网络物理连接设备的采购招标政策直接影响上游供应商的毛利率。未来不排除随着通信网络物理连接设备制造行业竞争加剧、行业内公司采取低价竞争策略,或电信运营商通过招标政策降低采购价格,若公司无法有效降低产品成本或提高产品附加值,就会存在毛利率下降的风险。 7、应收账款金额较大风险 公司主要客户为电信运营商及中国铁塔,客户资产质量及信用程度较高,发生坏账的可能性较小。但未来受市场环境变化、客户项目工程建设进度、经营情况变动等因素影响,公司可能存在货款回收不及时、应收账款金额增加、应收账款周转率下降导致的经营风险。 8、技术研发风险 通信行业技术更新换代迅速,产品迭代快,客户需求不断发生变化。通信设备不断向精密化、集成化、绿色化演进,通信技术的各类业务呈现出综合发展趋势。如不能密切追踪前沿技术的更新和变化,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势,出现技术研发偏离市场需求的情形,公司已有的竞争优势将可能被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。 9、募集资金投资项目实施的风险 公司非公开发行股票投资项目已经过慎重、充分的可行性研究,具有良好的技术积累、市场基础和经济效益,但金额较大,投资回收期较长,且项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关,如果募集资金投资项目未能按计划顺利实施,公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。对此,公司将审慎运用募集资金,全面关注市场及技术动态,提升募集资金投资项目的建设水平以及产出质量,以此降低募投项目实施风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 会议于2023年5月23日在公司会议室召开。现场会议由董事长杨位钢先生主持。出席会议的股东和股东代表9人、代表股份47,463,5603股、占公司有表决权股份总数的29.5558%。公司场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、 《2022年年度报告全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度利润分配方案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》等18项议案。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年5月23日,公司召开2022年年度股东大会、第三届第十二次职工代表大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员聘任事宜。董事胥爱民、姜汉斌、王晓甫,监事会主席吴珩,董事会秘书陆玉敏因任期届满离任,会议新聘任杨勇董事、董事会秘书陈革,监事王静,选举赵莉为监事会主席。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司坚持与环境共赢,促进人与环境协调、可持续发展,保持生态平衡。坚持质量、环境管理双体系闭环管理,深入推进安全标准化体系运作。注重节能降耗,开展降本增效工作,提高设备利用率,优化工艺流程,持续提升产品合格率,采取清洁能源替代技术、可再生能源替代技术和新能源技术等替代技术积极应对、过降低能耗来提高能效和减少二氧化碳排放;通过建设管理体系、改善生产管理等措施,减少能源的使用和消耗,以提高资源利用率;日常办公积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅量,倡导电子阅读,节约纸张,双面打印,绿色出行、公共出行,实行垃圾分类处理,变卖处理可回收废品;节约能源、在夏季用电高峰期主动调整内部用电安排,有效控制用电消耗,减轻电网负担。提高能效、减少污染、从而为环境改善和可持续发展做出贡献。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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