[中报]中信建投(601066):2023年半年度报告摘要

 时间：2023年08月30日 22:47:57 中财网

原标题:中信建投:2023年半年度报告摘要

公司代码：601066 公司简称：中信建投






中信建投证券股份有限公司
2023年半年度报告摘要







第一节 重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）网站仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 本报告经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

4. 本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2023年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
第二节 公司基本情况
1. 公司简介

公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上交所中信建投601066.SH不适用
H股香港联交所中信建投证券6066.HK不适用


联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名王广学都宁宁
电话010-65608107010-65608107
办公地址北京市东城区朝内大街188号北京市东城区朝内大街188号
电子信箱[email protected][email protected]

2. 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

主要财务数据本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减(%)
　　调整后调整前　
资产总额553,418,611,984.65509,206,009,965.17509,955,498,356.558.68
归属于母公司 股东的权益95,558,396,597.4393,251,206,177.4393,244,346,300.112.47
　本报告期上年同期　本报告期比 上年同期增减(%)
　　调整后调整前　
营业收入13,464,708,005.1114,422,506,609.0314,422,506,609.03-6.64
归属于母公司 股东的净利润4,307,477,576.634,380,273,365.144,375,355,787.66-1.66
归属于母公司 股东的扣除非 经常性损益的 净利润5,023,853,816.754,370,229,479.084,365,311,901.6014.96
经营活动产生 的现金流量净 额4,993,394,969.3929,905,181,191.2929,905,181,191.29-83.30
加权平均净资 产收益率（%）5.415.995.99下降0.58个 百分点
基本每股收益 （元／股）0.490.520.52-5.77
稀释每股收益 （元／股）0.490.520.52-5.77


3. 前 10名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数（户）157,245　　　　　
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）-　　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例 (%)持股 数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结 的股份数量　
北京金融控股集团有限 公司（注 1）国有法人35.342,740,879,0172,684,309,017无-
中央汇金投资有限责任 公司国家30.762,386,052,459-无-
香港中央结算（代理人） 有限公司其他代持股份 （注 2）境外法人10.99852,529,618-未知-
中信证券股份有限公司国有法人4.94382,849,268-无-
镜湖控股有限公司境外法人4.53351,647,000-无-
西藏腾云投资管理有限 公司境内非国 有法人1.41109,556,553-质押98,600,000
香港中央结算有限公司 （注 3）境外法人0.7054,317,508-无-
福建贵安新天地旅游文 化投资有限公司境内非国 有法人0.5038,861,100-质押24,600,000
中国建设银行股份有限 公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他0.3729,052,862-无-
中国建设银行股份有限 公司－华宝中证全指证 券公司交易型开放式指 数证券投资基金其他0.2721,159,995-无-
上述股东关联关系或一致行动的说 明截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或 一致行动关系如下：西藏腾云投资管理有限公司与福建贵 安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情 况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易 所股票上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外， 中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》认定的关连关系。　　　　　
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明-　　　　　
注 1：本公司于 2023年 5月 18日发布《中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H股股份及后已发行总股本 1.20%的股份，详情请参阅公告。本行中“期末持股数量”包含北京金控集团根据上述增持计划增持
的 H股股份（56,570,000股 H股，占公司总股本的 0.73%）。2023年 7月，北京金控集团于香港联交所作出的权益披露显示，其已增持本公司 63,895,000股 H股股份，占公司总股本的 0.82%。截至本报告披露日，该增持计划尚未实施完毕。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为 H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他 H股股份。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A股股份。

注 4：股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。


4. 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

5. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用


6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况如下：
单位：亿元 币种：人民币

债券名称简称代码1 发行日起息日到期日债券 余额利率 （%）还本付息方式交易场 所投资者 适当性 安排（如 有）交易机制是否存 在终止 上市交 易的风 险
中信建投证券股份 有限公司 2019年永 续次级债券（第一 期）19信投 Y11620062019-08-232019-08-272 -50.003 4.45单利按年计息，若未 行使发行人延期支付 利息权，每年付息一 次上交所面向合格 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2020年永 续次级债券（第一 期）20信投 Y11663582020-03-262020-03-304 -50.005 3.90单利按年计息，若未 行使发行人延期支付 利息权，每年付息一 次上交所面向合格 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2020年公 开发行公司债券20信投 G21632232020-03-102020-03-112025-03-1110.003.13每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付上交所面向合格 投资者交 易的债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、否
1
指发行首日。

2
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

3
采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.45%），自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。

4
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

5
采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.90%），自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期

（第一期）（品种 二）　　　　　　　一起支付　　竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司 2020年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 一期）（品种二）20信投 C21754562020-11-232020-11-242023-11-2410.004.20每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2020年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 二期）（品种二）20信投 C41755182020-12-092020-12-102023-12-1010.004.18每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2021年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 一期）（品种二）21信投 C21756412021-01-192021-01-202024-01-2010.003.87每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2021年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 二期）（品种二）21信投 C41757592021-03-182021-03-192024-03-1910.003.88每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2021年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 三期）（品种二）21信投 C61759782021-04-142021-04-152024-04-1520.003.70每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2021年面 向专业投资者公开 发行永续次级债券21信投 Y11881002021-05-142021-05-176 -50.007 4.15单利按年计息，若未 行使发行人延期支付 利息权，每年付息一 次上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2021年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 四期）（品种二）21信投 C81882562021-06-182021-06-212024-06-2125.003.75每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2021年面 向专业投资者公开 发行次级债券（第 五期）（品种二）21信投 101883672021-07-092021-07-122024-07-1215.003.50每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021年次级债券 （第六期）（品种 一）21信投 111888642021-10-152021-10-182023-10-1840.003.43每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行21信投 121888622021-10-152021-10-182024-10-1820.003.75每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付上交所面向专业 机构投资 者交易的匹配成交、 点击成交、 询价成交、否
6
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

7
采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.15%），自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期

2021年次级债券 （第六期）（品种 二）　　　　　　　一起支付　债券竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021年次级债券 （第七期）21信投 131889332021-10-272021-10-282024-10-2840.003.68每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021年次级债券 （第八期）（品种 一）21信投 141850362021-11-242021-11-252023-11-2520.003.13每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2021年次级债券 （第九期）21信投 161851252021-12-152021-12-172023-12-1730.003.07每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022年次级债券 （第一期）（品种 一）22信投 C11852782022-01-192022-01-212024-01-2140.002.90每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业22信投 C21852792022-01-192022-01-212027-01-2120.003.45每年付息一次，到期 一次还本，最后一期上交所面向专业 机构投资匹配成交、 点击成交、否
投资者公开发行 2022年次级债券 （第一期）（品种 二）　　　　　　　的利息随本金的兑付 一起支付　者交易的 债券询价成交、 竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022年次级债券 （第二期）（品种 一）22信投 C31853752022-02-182022-02-222025-02-2210.003.08每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022年次级债券 （第二期）（品种 二）22信投 C41853792022-02-182022-02-222027-02-2220.003.49每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022年永续次级债 券（第一期）22信投 Y11854542022-03-032022-03-078 -45.009 3.75单利按年计息，若未 行使发行人延期支付 利息权，每年付息一 次上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行22信投 C61856702022-04-152022-04-192027-04-1910.003.57每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付上交所面向专业 机构投资 者交易的匹配成交、 点击成交、 询价成交、否
8
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

9
采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.75%），自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期

2022年次级债券 （第三期）（品种 二）　　　　　　　一起支付　债券竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022年永续次级债 券（第二期）22信投 Y21859112022-06-222022-06-2410 -35.0011 3.60单利按年计息，若未 行使发行人延期支付 利息权，每年付息一 次上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2022年永续次级债 券（第三期）22信投 Y31377122022-08-232022-08-2512 -20.0013 3.20单利按年计息，若未 行使发行人延期支付 利息权，每年付息一 次上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 （第一期）（品种 一）22信投 F11827642022-09-222022-09-2614 2027-09-2610.0015 2.65每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份22信投 F21827672022-09-222022-09-2616 2029-09-2650.0017 3.02每年付息一次，到期上交所面向专业点击成交、否
10
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

11
采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.60%），自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。

12
以每 5个计息年度为 1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1个重定价周期（即延续 5年），或全额兑付本期债券。

13
采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.20%），自第 6个计息年度起每 5年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。

14
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

15
公司有权在本期债券品种一存续期的第 3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。


有限公司 2022年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 （第一期）（品种 二）　　　　　　　一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付　机构投资 者交易的 债券询价成交、 竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 （第二期）（品种 一）22信投 F31829562022-10-172022-10-1918 2027-10-1910.0019 2.68每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 （第二期）（品种 二）22信投 F41829572022-10-172022-10-1920 2029-10-1930.0021 2.99每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 一期）（品种一）22信投 G11385572022-11-082022-11-102025-11-1020.002.55每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份22信投 G21385562022-11-082022-11-102027-11-1020.002.89每年付息一次，到期上交所面向专业匹配成交、否

17
公司有权在本期债券品种二存续期的第 5年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。

18
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

19
公司有权在本期债券品种一存续期的第 3年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

20
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。


有限公司 2022年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 一期）（品种二）　　　　　　　一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付　机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 一期）（品种三）22信投 G31385552022-11-082022-11-102032-11-1025.003.29每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 二期）（品种一）22信投 G41386332022-12-022022-12-062025-12-0620.003.08每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 二期）（品种二）22信投 G51386342022-12-022022-12-062027-12-0610.003.29每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 二期）（品种三）22信投 G61386352022-12-022022-12-062032-12-0615.003.55每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2022年面 向专业投资者公开22信投 G71387432022-12-162022-12-202025-12-2040.003.49每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付上交所面向专业 机构投资 者交易的匹配成交、 点击成交、 询价成交、否
发行公司债券（第 三期）（品种一）　　　　　　　一起支付　债券竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司 2023年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 （第一期）（品种 一）23信投 F11147142023-01-132023-01-1722 2026-01-175.0023 3.20每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2023年面 向专业投资者非公 开发行公司债券 （第一期）（品种 二）23信投 F21147152023-01-132023-01-1724 2028-01-1725.0025 3.35每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2023年面 向专业投资者非公 开发行公司债券(第 二期)23信投 F32500192023-02-242023-02-272025-02-2715.003.10每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第23信投 C11153122023-05-262023-05-302025-05-3015.002.99每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和否
22
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。

23
公司有权在本期债券品种一存续期的第 2年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。

24
本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。


一期)(品种一)　　　　　　　　　　协商成交　
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 一期)(品种二)23信投 C21153102023-05-262023-05-302026-05-3020.003.15每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 二期)(品种一)23信投 C31155912023-07-062023-07-102025-07-1030.002.86每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 二期)(品种二)23信投 C41155922023-07-062023-07-102026-07-1015.003.04每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 三期)(品种一)23信投 C51157212023-07-252023-07-272025-07-2710.002.74每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 三期)(品种二)23信投 C61157222023-07-252023-07-272026-07-2725.002.95每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份23信投 C71157962023-08-112023-08-152025-08-1510.002.75每年付息一次，到期上交所面向专业匹配成交、否
有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 四期)(品种一)　　　　　　　一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付　机构投资 者交易的 债券点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交　
中信建投证券股份 有限公司面向专业 投资者公开发行 2023年次级债券(第 四期)(品种二)23信投 C81157972023-08-112023-08-152026-08-1525.003.00每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2023年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 一期）（品种二）23信投 G21158302023-08-182023-08-212028-08-2115.002.97每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
中信建投证券股份 有限公司 2023年面 向专业投资者公开 发行公司债券（第 一期）（品种三）23信投 G31158312023-08-182023-08-212033-08-2125.003.15每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 的利息随本金的兑付 一起支付上交所面向专业 机构投资 者交易的 债券匹配成交、 点击成交、 询价成交、 竞买成交和 协商成交否
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用

主要指标报告期末 （2023年 6月 30日）上年度末 （2022年 12月 31日）
资产负债率（%）78.0076.67
　本报告期 （2023年 1-6月）上年同期 （2022年 1-6月）
EBITDA利息保障倍数2.522.82
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
本集团报告期内主要经营情况如下：
截至 2023年 6月 30日，本集团总资产人民币 5,534.19亿元，较 2022年 12月 31日增长 8.68%；归属于本公司股东的权益为人民币 955.58亿元，较 2022年 12月 31日增长 2.47%；报告期内，本集团营业收入合计为人民币 134.65亿元，同比减少 6.64%；归属于本公司股东的净利润为人民币 43.07亿元，同比减少 1.66%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 26.24亿元，同比减少 5.52%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 30.15亿元，同比增长 0.99%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 50.66亿元，同比增长 21.95%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 7.21亿元，同比增长 12.64%。


（一）投资银行业务板块
本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务
2023年上半年，全市场共发行 318家股权融资项目，同比增长 6.35%，募集资金人民币 4,646.05亿元，同比下降 11.93%。其中，IPO项目 184家，同比增长 4.55%，募集资金人民币 2,187.20亿元，同比下降 15.90%；股权再融资项目 134家，同比增长 8.94%，募集资金人民币 2,458.85亿元，同比下降 8.07%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，IPO含北交所上市项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）
2023年上半年，公司完成股权融资项目 40家，主承销金额人民币 674.91亿元，均位居行业第 2名。其中，IPO主承销家数 18家，主承销金额人民币 292.84亿元，均位居行业第 2名。2023年上半年，公司主动融入国家战略，积极服务实体经济，服务企业包括国内主要的锂离子电池正极材料供应商湖南裕能、电子特种气体龙头企业中船特气、国内防空预警雷达引领者航天南湖、国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业南芯科技、MEMS（微机电系统）惯性传感器龙头企业芯动联科、集成电路高端先进封装测试服务商颀中科技，以及储能电池系统提供商派能科技、光伏新能源企业东方日升、新能源汽车产业开拓者北汽蓝谷等。公司继续践行乡村振兴战略、促进共川黄金完成首次公开发行股票项目。此外，公司还完成可转债项目 4家，主承销金额人民币 97.55亿元。截至报告期末，公司在审 IPO项目 73家，位居行业第 2名，其中上交所主板 18家、科创板 9家，深交所主板 11家、创业板 26家，北交所 9家；在审股权再融资项目（含可转债）27家，位居行业第 2名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计） 2023年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：
项目2023年上半年　2022年上半年　
　主承销金额 （人民币亿元）发行数量 （家）主承销金额 （人民币亿元）发行数量 （家）
首次公开发行292.8418405.9822
再融资发行382.0722335.7217
合计674.9140741.7039
数据来源：公司统计
注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。

2023年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 15家，募集资金人民币 4.32亿元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业 55家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端）
国际业务方面，2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 2家，募集资金 58.06亿港元。其中，珍酒李渡项目为 2023年上半年港股融资规模最大的 IPO项目。


2023年下半年发展展望
2023年下半年，随着全面注册制稳定运行以及国内经济复苏逐步企稳，股权融资业务将保持稳健发展。公司将进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，积极贯彻落实国家重大发展战略，不断增强服务实体经济、服务现代化产业体系建设、支持实现高水平科技自立自强的专业能力；高度重视项目质量控制工作，强化持续督导和风险防控；紧跟市场做好估值定价和销售工作；积极开发优质挂牌公司及其他优质创新型中小企业；继续推动境内外一体化深入实施；加大与公司其他业务线的协同合作，持续推动股权融资业务高质量发展。

国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。



2. 债务融资业务
2023年上半年，债市收益率由年初的高位回落，整体呈震荡下行走势，债券融资成本明显下降。全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币 92,066.29亿元，同比增长 2.30%。

2023年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目 1,561单，主承销规模人民币 7,264.10亿元，双双位居行业第 2名。其中，公司债主承销项目 492单，位居行业第 1名，主承销规模人民币 2,134.93亿元，位居行业第 2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）
2023年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券 34只，承销规模人民币321.36亿元，其中碳中和专项债 5只，承销规模人民币 16.10亿元。公司牵头主承销的中广核风电粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券（蓝色债券），有利于推进海洋风能资源的可持续利用，助力粤港澳大湾区能源结构和布局的进一步优化。由公司作为计划管理人和财务顾问、中信建投基金作为基金管理人的中信建投国家电投新能源 REIT项目，是以优质大型海上风电项目及配套运维驿站作为标的资产发行的全国首单海上风电基础设施公募 REITs项目，也是全国首单央企新能源基础设施公募 REITs项目。公司主承销科技创新公司债及科创票据 65只，承销规模人民币294.44亿元，其中牵头主承销的中国化学工程科技创新可续期公司债和北京亦庄国投科创票据，均是债券市场服务国家创新驱动发展战略的重要举措。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 1名。（数据来源：中国证券业协会）
公司 2023年上半年债务融资业务详细情况如下表所示：

项目2023年上半年　　2022年上半年　　
　主承销金额 （人民币亿元）项目总规模 （人民币亿元）发行数量 （单）主承销金额 （人民币亿元）项目总规模 （人民币亿元）发行数量 （单）
公司债2,134.935,303.614922,202.394,926.99360
企业债157.19323.1027125.77269.8025
可转债97.55127.554298.69979.449
金融债1,231.417,391.00691,336.218,954.5764
其他3,643.0128,354.609693,296.5224,414.78930
合计7,264.1041,499.861,5617,259.5839,545.581,388
数据来源：万得资讯、公司统计 （未完）
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