[中报]上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年半年度报告
原标题:上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2023年半年度报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡渝、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）戴莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 .......................................................................................................... 17 第六节 重要事项 .................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 22 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 24 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................. 25 第十节 财务报告 .................................................................................................................... 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。报告期内，公司所属行业及主营业务情况说明如下： 1、进出口贸易 2023年上半年，我国外贸进出口稳中提质、符合预期。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币，同比增长2.1%。其中，出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。（以上信息来源于国新办《国新办举行2023年上半年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.gov.cn）2023年1-6月，上海实现外贸进出口总额20926.22亿元，比去年同期增长11.4%。其中，出口8463.23亿元，增长15.2%；进口12462.99亿元，增长9.1%。 （以上信息来源于《1-6月上海外贸进出口比去年同期增长11.4%》上海市统计局tjj.sh.gov.cn） 公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、日本、孟加拉、英国等国家。公司下属全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、质量控制管理、物流运输等一系列服务实现交易。2023年上半年，公司进出口总额全口径完成数为7588.95万美元，其中，出口6751.88万美元，进口837.07万美元，进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为8.33%、0.35%、202.26%。 2、安防服务 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。 公司所开展的安防服务为人防业务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入。长期人防业务包括定点安保、武装安保、个人安保等服务，短期人防业务包括各类大型活动安全护卫、特定人群疏散等服务。公司人防业务具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、大型游乐园、金融网点、政府机关、办公园区等。2023年上半年，安防服务板块共实现业务收入14417万元，较同期增长34.59%。 3、园区物业租赁 2023年上半年，上海写字楼需求温和复苏。从需求角度看，上半年主力需求首位仍为金融机构，以新设和升级需求为主，聚焦陆家嘴区域；专业服务业位居第二，其中咨询及律所占比较多；TMT位居第三，以平台互联网、软件系统开发类的新租需求为主。租金方面，上半年全市租金报价较去年年底下降1.1%，租金下跌主要受新增供应持续增加加剧市场竞争以及过往项目去化速度的影响，部分业主对市场预期转弱，主动小幅下调租金，以期占据更多市场。（以上信息源于世邦魏理仕《2023年上半年上海房地产市场回顾》） 公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2023年上半年，公司园区物业租赁实现收入约1496万元，较同期增长约29.64%。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 公司在进出口贸易行业经营多年，依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，已发展为成熟的进出口贸易企业，并保有较为稳定的客户群体。进出口贸易行业竞争激烈，公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。公司安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务，依托“三毛保安”的服务品牌在业内树立起良好的信誉和口碑，现已在教育、金融和娱乐等领域积累了较为稳定优质的客户资源。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司共实现营业收入51666.66万元，较上年同期增长36.96%；利润总额1699.16万元，较去年同期增加1647.64万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1521.84万元，扣除非经常性损益后的净利润为771.88万元，经常性损益较同期增长约921.45万元。 从数据看，报告期内公司整体收入和利润均呈现较好增长，各业务板块经营情况均较同期收入增幅在三成左右（表1），主要影响因素有：（1）强化服务质量，各板块订单续签及新订单获取情况良好；（2）持续盘活闲置资产，存量资产增效效应显现；（3）上年同期比较基数较小，致本期业绩增幅较大。 本期公司非经常性损益约为749.96万元，主要为执行生效诉讼判决移交涉案房屋土地后取得补偿，该事项对当期损益影响约为883万元。 表1：各业务板块经营情况表 单位：人民币 万元
? 进出口贸易 2023年上半年，公司进出口贸易完成营业收入3.58亿元，较去年同期增长38.19%，净利润约为9.51万元。报告期内，公司下属三进进出口公司着力稳业务、保存量，业务体量总体维持往年水平。 受去年同期贸易结算周期延迟的影响，对比数据基数偏少，加之汇率波动对本期进出口业务收入增加有一定促进作用，表现为本期贸易收入较大幅度增长。此外，本期订单毛利率下滑明显，致该业务板块业绩成长效应微弱。 ? 安防服务 报告期内，公司安防服务累计营业收入为14417万元，较去年同期增长约34.59%，净利润约398万元，较去年同期增长148.69%。安防服务立足于需求导向，在工作中展现服务质量和温度，持续提升客户满意度。数据显示，报告期内安防服务存量业务前五大客户为高等院校、商业银行及大型游乐园区，质优且具备较好的稳定性，合计收入约占总收入的52%。得益于业内良好的品牌形象和服务案例，三毛保安公司存量订单续签及新订单获取情况良好，业务结构日趋优化。但随着下半年社保基数及最低工资的调整，用工成本上升将对安防业务的利润产生一定负面影响，公司将与客户协商尽可能减轻对业务利润的直接影响。 ? 物业园区租赁 上半年，公司物业园区租赁各项收入合计约为1496万元，较去年同期增长29.64%。一方面，公司通过合同续签及调仓换仓提升整体租赁收入水平，而上年末重庆闲置厂房完成整体盘活出租也增加了本期租赁收入；另一方面，上年同期公司依规对符合条件的租户实施政策性租金减免，致使同期比较金额较低。剔除租金减免因素后，本期物业园区租赁板块收入及利润较同期增幅约为10%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期业务量同比增加所致 销售费用变动原因说明：本期佣金及服务费同比减少所致 财务费用变动原因说明：本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营业务结算变动所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财产品投资及远期结售汇业务收益变动影响所致 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 详见下表：
公允价值变动原因说明：本期所持上海银行股票公允价值变动及远期结售汇影响所致 信用减值损失变动原因说明：期末应收款变化影响所致 资产处置收益变动原因说明：本期返还租赁土地及交付地上建筑物影响所致 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
交易性金融资产原因说明：本期购买理财产品所致 其他应收款变动原因说明：本期期末应收出口退税额同比减少所致 存货变动原因说明：本期业务未完成结算所致 固定资产变动原因说明：本期厂房因出租重分类核算所致 无形资产变动原因说明：本期土地随厂房出租重分类核算所致 递延所得税资产变动原因说明：本期可抵扣亏损增加所致 应付账款变动原因说明：本期业务完成结算所致 预收账款变动原因说明：本期业务尚未完成结算所致 应交税费变动原因说明：本期计提企业所得税费用同比增加所致 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4、 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司参股投资企业共7家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
其它2.为公司购买的国债逆回购 注：单项结构性理财投资情况 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 本公司的衍生品投资为远期结售汇业务 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
2、单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 当前我国经济运行呈现恢复向好态势，转型升级扎实推进，但国际政治经济形势错综复杂，世界经济复苏乏力，推动经济持续回升向好仍需加力。公司所在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响，公司将持续增强抗风险能力，保持整体经营运行的平稳有序。 2、汇率波动风险 公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2023年上半年，在国内外因素共同影响下，人民币汇率与美元指数背离，承压走贬。从当前看，人民币汇率虽有所贬值，但没有偏离基本面，人民银行已经综合采取措施管理预期，外汇市场运行平稳，市场预期基本稳定。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的避险工具，尽可能降低避险成本，将汇率风险控制在可承受范围内。 3、经营风险 报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内部控制，提升对贸易风险的管控水平，促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。 (二)其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
2022年度股东大会经审议通过以下议案： 1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度利润分配方案》 5、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 6、《2022年度报告及摘要》 7、《关于2023年度为全资子公司提供担保的议案》 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9、《关于修订〈股东大会规则〉的议案》 10、《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》 11、《关于增补第十一届董事会董事的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于增补第十一届监事会监事的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极响应国家相关保护生态、防止污染、履行环境责任的相关政策。报告期内，公司积极推行上海市政府关于垃圾分类的相关政策，根据《上海市生活垃圾管理条例》及《上海市生活垃圾分类投放指引》，在下属各园区设置生活垃圾分类投放点，张贴垃圾分类相关海报和标识，向园区租户积极宣传垃圾分类理念和做法，在各园区形成自觉分类投放的良好氛围。 (五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司在日常经营中将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念。公司倡导绿色办公，鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张，倡导绿色出行。 报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
3、 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、关于实际控制人拟无偿划转所持控股股东国有股权的事项 2023年8月14日，公司接到控股股东重庆轻纺控股（集团）公司通知：为深化国有企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会拟将其持有重庆轻纺集团的80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。拟无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更。无偿划转实施后，公司控股股东仍为重庆轻纺集团，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。拟无偿划转事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。 截至本公告日，拟无偿划转事项正在履行相关审批程序，尚具有不确定性。公司根据事项进展及时履行信息披露义务。 （详见2023年8月15日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 （未完）  |