[中报]博汇纸业(600966):2023年半年度报告
原标题:博汇纸业:2023年半年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年上半年，公司主要原辅材料纸浆和木片成本较去年同期有所下降，但是受整体消费市场环境影响，产成品价格的下降幅度更大。综合以上因素，公司2023年上半年度出现亏损。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 2023年上半年国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发。 国家统计局数据显示：2023年上半年中国国内生产总值为593,034亿元，按不变价格计算，同比增长 5.5%，其中：一季度同比增长 4.5%，二季度同比增长 6.3%。国内经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。尽管我国经济运行当前面临国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多和外部环境复杂严峻等困难和挑战，但中国经济仍具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 公司所处行业为造纸行业，国家对造纸行业的产业政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色变革”的发展历程，行业整体呈现出技术、资金、资源密集型和规模效益突出的特点。造纸行业作为与国民经济、人民生活密切相关的基础产业，也面临消费需求曲折波浪式恢复，产业竞争日趋激烈的局面。 从国内市场来看，2023年1-6月国内社会消费品零售总额为227,588亿元，同比增长8.2%；但6月社会消费品零售总额仅同比增长3.1%，增速连续两月放缓，消费恢复基础尚需进一步巩固。 今年上半年全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.1%，其中PPI一季度下降1.6%，二季度下降4.5%。受石油、煤炭等大宗商品价格回落、需求及基数等因素影响，PPI同比降幅从1月份的0.8%扩大至6月份的5.4%，工业品价格整体回落，使规模以上工业企业利润上半年同比下降16.8%。 从外贸市场来看，中国海关数据显示，2023年上半年出口11.46万亿元，同比增长3.7％，其中二季度中国出口总额5.8万亿元，同比下降1.2%。全球化贸易形势复杂严峻，海外加息抑制外需增长。上半年，造纸和纸制品业出口交货值累计值为339.8亿元，同比下降0.2%，国内白纸板出口业务量同比下滑。 根据国家统计局数据，今年1-6月份全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量6,755.5万吨，同比增长0.7%；造纸和纸制品业规模以上企业营业收入6,523.9亿元，同比下降5.5%；营业成本5,845.8亿元，同比下降4.1%；利润总额120.4亿元，同比下降44.6%。上半年，海外浆厂新增供应量短期大于纸浆需求增量，全球纸浆累库压力增加，浆价总体下滑。卓创资讯监测数据显示，2023年上半年中国进口针叶浆市场均价为6,317元/吨，同比下跌8.65%；中国进口阔叶浆市场均价为5,045元/吨，同比下跌15.94%。 上半年，造纸行业需求端受消费恢复增速放缓及纸价回落的影响，渠道进入降库存周期，供给端面临新增产能投放，纸制品市场行情整体低迷。尽管国内纸企一季度延续了去年末“成本高位、售价低位”的不利局面，纸企造纸业务普遍出现亏损，但二季度随着低价浆及木片的逐步到厂耗用，能源价格下行，单位生产成本边际改善，纸品售价回调逐步企稳，部分纸企经营业绩出现环比改善的迹象。公司在复杂多变的市场环境中不断实现自我突破，今年上半年公司达成产品销量同比增长 19%的双位数成长目标，并在质量、技术和营销服务等方面持续加强管控，第二季度吨纸净利环比改善。 从当前经济回升势头和新旧动能转化趋势看，下半年我国经济运行整体仍将持续回升向好。 伴随消费市场需求不断恢复，绿色环保理念深入人心，绿色纸制品包装行业有望持续修复成长。 白纸板 2023年上半年，国内白纸板市场整体呈现下行企稳趋势。国内商品消费需求恢复缓慢，使得白纸板内需增长乏力，新产能有所释放，加之出口下滑，纸价因此连续走低，随着业内纸企开机率维持低位，渠道库存逐渐去化，纸价至6月份企稳。根据卓创数据，今年1-6月份国内白卡纸均价较上年同期下跌23.26%。在此期间，公司保持了满产满销的经营策略，积极抢占内外销市场，加快创新产品研发，用高毛利、差异化产品部分抵消市场环境对纸价下跌带来的不利影响。成本方面，上半年国外木浆新产能产量爬坡，到港库存累库，纸浆价格逐步回落，但受原料库存、船期等滞后因素影响，一季度造纸企业成本压力仍然非常突出，随着5月纸浆价格探底，低价浆及木片入库消耗，二季度成本端趋于改善。公司通过不断深挖运营地板、提高机台设备综合效率（OEE）、加强预算管理等措施，吨纸成本得到改善。 2020年以来国家发展改革委、生态环境部等部委对塑料污染治理工作作出了整体部署和安排， 工业包装纸作为低成本的绿色包装物，受益于消费升级趋势没有改变，白纸板的需求日趋向高端 化、轻量化。2023年5月国家烟草专卖局发布《关于卷烟产品包装改版增加二维码标识的公告》， 要求烟草企业将全面推进卷烟产品“盒”“条”包装改版加印二维码工作，依托二维码实现卷烟 产品信息展示。烟包行业上半年因客户设备升级改造，抑制部分用纸需求，但烟卡全年需求相对 稳定，改版后下半年需求有望明显恢复。 二季度末，纸浆价格已呈现低位上涨态势，将对纸品价格修复形成一定支撑。商品消费经历 了去库存周期，随着各类原材料价格企稳回升，今年夏天白纸板消费淡季不淡的迹象显现。下半 年行业迎来传统需求旺季，商品采购意愿有望触底回升，或带动包装纸需求进一步提升。出口方 面，国内白纸板出口整体止跌回稳，海外需求逐步恢复。伴随我国外贸稳规模优结构的政策效应 持续显现，商品出口包装需求有望保持稳定。 箱板纸 报告期内，国内箱板纸新增产能持续释放，加之2023年国务院关税税则委员会调整了部分成 品纸及纸浆的关税（再生箱板纸与瓦楞纸的关税由5-6%下调至零），海外需求增长乏力、过剩产 量投放中国。根据海关总署统计，2023年1-6月再生箱板纸累计进口172.8万吨，同比增长63%。 在国废成本下行等多重因素带动下，箱板纸市场价格整体下滑。卓创资讯数据显示，2023年上半 年中国箱板纸市场均价同比下降15.65%，行业平均开工负荷率为56.56%，同比下滑5.34个百分 点，产量同比减少2.33%。国内部分纸厂连续减产以稳定客户信心，但供需矛盾仍然突出，纸厂出 货压力较大。 进入下半年，随着政府发布《关于恢复和扩大消费的措施》等刺激扩大消费的政策落地，箱 板纸需求特别是中高端箱板纸需求有望在传统旺季到来时有所恢复。 文化纸 报告期内，国内文化纸市场供需矛盾初现。上半年，社科类图书需求有所修复，教辅教材类 刚需订单稳定释放，叠加党建类订单增量支撑，国内市场整体需求稳定。欧美竞厂的原料及能源 成本高于国内，进口纸相应减少，这给国内文化纸厂提供更大发展空间，文化纸出口量也持续突 破新高，经营呈现产销两旺。但随着纸浆价格在二季度加速下滑，叠加文化纸新产能释放，纸价 看空情绪增加，部分订单受此影响延后释放，双胶纸价格在二季度快速回落。 下半年国内纸厂仍具出口竞争优势，需求端教辅教材招标订单刚需托底，且社会渠道库存相 对低位，整体行业产能利用率有望保持稳定，但后续业内仍有新产能投放计划，且双胶纸浆耗比 例较高，纸价或随原料成本、供需矛盾等因素持续波动。 造纸产业作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础产业，且工业包装纸的终端需求广 泛分布于下游制造业和消费行业。随着经济持续高质量发展，造纸产业将以满足人民日益增长美 好生活需要为转型的落脚点。近年来超预期因素不断涌现，国际经济环境对市场扰动日益增强， 市场竞争加剧。博汇纸业作为龙头纸企之一，将紧跟时代步伐，持续深入推进造纸行业供给侧结 构性改革，引领本行业向绿色低碳、可持续、高质量发展的目标不断迈进。 （二）公司主营业务情况 公司。 公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，在山东和江苏建有两大造纸基地。公司主要产品为白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护面纸，其中主营产品白纸板按其下游用途一般分为四种类型：烟卡、食品卡、社会卡、铜版卡。 公司以“一切为了打胜仗”为总目标，大力弘扬“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”等五大精神，抓创新、活组织、促效益，打造企业核心竞争优势。在绿色高质量发展与“四轮驱动”的战略引领下，统筹“双碳”目标战略规划，坚持专业化深耕和延链强链高档包装纸，通过深挖机台优质产能潜力，优化原材料结构，开源节流、 节降成本；响应国家政策，加快创新“涅槃”，进行产品转型打造差异化优势；通过增加产品深 加工，提高产品附加值。 公司坚持数智化赋能，紧扣效率提升和创新孵化两大主题，变革组织，敏捷经营，规范标准， 严控风险，全力打造数智化转型灯塔工厂。公司坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道 路，推动实践“碳达峰、碳中和”目标，开展碳中和产品申报，拥抱践行ESG理念，通过绿色转 型、环保升级，降低能耗等，全力打造“绿色工厂、绿色制造、绿色产品、绿色供应链”，实现 可持续发展，为造纸行业绿色可持续发展不断贡献力量。 博汇纸业部分产品介绍 白纸板下游用途及应用说明
二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、营销优势 本公司所在的东部地区经济发达、人口密度大、大型企业集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省和沿海经济发达城市为依托在全国建立了约47个销售办事处，拥有优质经销商、包装印刷公司、大型烟厂等信用高、风险较小需求稳定的优质客户。公司在山东淄博和江苏大丰拥有两大生产基地，以“客户至上”为核心，为下游客户提供高效便捷的服务,与客户形成“生命共同体”。公司积极布局全球营销网络，在东亚、东南亚、南亚、中东、东欧、西欧、北美、南美等地区均设有销售办事处或营销人员，抢抓海外出口市场。 2、管理优势 公司以“文化&MBOS”、“数字化转型”、“组织和人才”、“科技创新”的“四轮驱动”战略引领绿色可持续高质量发展。用“文化&MBOS”打造奋斗者铁军，弘扬锐意进取、拼搏向上的精神；通过精益管理、持续改善促进提质增效，实施数字化、网络化和智能化变革，助力企业“数字化转型”升级，争当行业标杆；开展组织变革，在“组织和人才”的激励中，建立外部人才引进、内部人才培养的良好机制，着重抓好干部培养选拨，为年轻干部及人才提供发展机会；以研发、技术创新为先导，积极推进全方位（管理、服务、产品等）的“科技创新”，立志将博汇打造成为具有高科技属性的行业领军企业。率先通过完善环境、社会与治理体系（ESG），打造绿色低碳循环产业链，实现公司高质量可持续发展。 3、设备和产品质量优势 本公司为ISO9001质量体系认证企业，主要生产设备引进自Valmet、Voith、Andritz、Siemens 等国际一流设备供应商，采用先进的DCS、QCS、MES、WAS等工业控制、管理系统，运用国际领先 的生产工艺技术,为高品质、高效率生产打下坚实的基础。公司技术部下设品保处负责建立健全公 司的品质管理体系和工艺质量控制体系，制定产品质量控制标准和监督考核机制，对关键质量工 序进行有效控制，确保产品质量实时满足不同细分市场客户的差异化需求。公司及其子公司还取 得了“FSSC 22000安全体系认证”、“能源管理体系认证”等管理认证。 4、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，公司技术部负责公司新产品、新工艺、新技术的 开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室。建立健全以企业为主体、 以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸技术、文化纸技术、添加剂技术等基础 与发展的研究任务。技术部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。 公司通过不断加强对生产工艺的技改和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类， 保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。2023年初至今山东基地已成立项目47项， 其中省级创新项目8项，发明专利受理4项，实用新型专利受理10项；江苏基地已成立项目24 项，发明专利受理1项。 5、区位和原材料供应优势 本公司总部地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在市场开拓、成本管控、 新产品新技术研发等方面保持良好的竞争优势。在原料供应方面，本公司采用国内外供应商直接 供货为主，代理商供货为辅的策略，开辟了多条原料供应的稳定渠道。公司主要的生产基地在江 苏省盐城市大丰区大丰港，就近依托黄海港口海运优势，使原材料和产成品的运输更加便捷高效， 物流成本优势明显。 6、企业文化优势 公司以“一切为了打胜仗”为总目标，大力弘扬“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、 科技创新突破精神和不断创造价值精神”等五大精神，抓创新、活组织、促效益，打造企业核心 竞争优势；以“文化&MBOS”体系，打造奋斗者铁军，让组织充满活力、队伍充满激情；发扬“MBOS” 的“比学赶帮超”精神，万马奔腾，促进优胜劣汰；发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓 达胜利”的精神，推行“诚实正直、信守承诺”的道德规范，以客户至上、创业精神、创新管理、 结果导向、持续改进为行动准则，践行“MBOS”的管理体系，充分调动和发挥每个团队的竞争意 识、积极性和生产力，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。 三、 经营情况的讨论与分析 为响应国家相关政策，公司专业化深耕绿色包装纸的生产、研发及制造，致力于产业链延链强链。报告期内，公司深挖机台生产力潜力，不断提升纸厂和浆厂的产量、效率、品质等关键指标，共计突破历史最佳62次，各重点改善项目（SDA）落地成效显著，上半年产销量均达成双位数增长。公司完善纸制品深加工环节，增加静电复印纸分切、食品卡淋膜等项目，并获得“FSSC22000安全体系认证”，持续向终端细分市场延伸。 公司在稳定和扩大国内业务的同时，积极开拓海外市场，拓展南亚、中东及欧洲市场，稳定东南亚、东亚和美洲等地市场业务，依托社卡、食品卡、铜卡、文化纸等成熟产品，全面布局全球营销网络。随着液包类和淋膜类产品的开发，公司将通过更加多元化和差异化的产品进一步打开外销市场通路，提升品牌国际知名度。 工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，推进绿色发展，所 迈出坚实步伐的肯定和鼓励，更是对“新博汇”开启新一轮高质量发展新征程的鞭策和督促。 创新“涅槃”，山东基地通过产品转型打造差异 化优势，江苏基地通过机台升级改造扩大“成本领 先”优势。报告期内，公司在技术研发、工艺流程优 化、产品品质保障、成本费用节降等方面持续锤炼， 通过高质量的产品和服务深化与战略客户的稳定合 作，从而提高核心市场占有率，加强优质客户粘性。 公司从“新产品、新技术、新原料、新工艺”等四个 方面着手，广泛开展科技攻关项目，并形成了一定的 生产力。2023年上半年山东基地已成立项目47项， 其中省级创新项目8项，发明专利受理4项，实用新型专利受理10项；江苏基地已成立项目24 项，发明专利受理1项。公司获批建设“淄博市先进造纸技术重点实验室”，积极参与造纸行业 标准制订。公司成功开发液包纸系列产品，如本色在内仅有少数国家能够独立自主生产。 下半年，面对波浪恢复的市场环境，公司将围绕“一切为了打胜仗”的总号令，大力弘扬“五大精神”，锐意推进改革创新，持续打造上市核心竞争优势，以产品为抓手，精益管理生产工艺流程，在产品多元增产的进取中，不断压实责任，严控成品稳定优质；以服务客户为核心，继续开发差异化高附加值产品，积极赢得更多关键客户，挖掘潜在市场；以绿色和数智化转型为契机，抓创新、活组织、促效益，全面推进上市公司高质量发展。 公司号召员工以“五大精神”为引领，围绕纸机效率提升和节降成本等专题开展改善突破行动。下半年，山东基地PM8文化纸机产能将进一步得到释放，通过开展“细节管理、基础管理”，生产部门将力求机台高车速运行下减少断纸，提高整体OEE,实现机台业绩成长目标。生产与品控部门，将戮力践行数智化转型下的精益管理，打造灯塔工厂，优化生产工艺流程，高效排产，安 全生产，严控产品稳定优质，深挖“地板”提高生产绩效。 市场和销售部门积极拓展潜在市场和利润增长点，坚持创新突破，不断创造价值：山东基地 以差异化、多元化、高附加值产品为主攻方向，提升高毛利小纸种占比和机台效益，下半年在保 障烟卡、铜卡、吸塑卡、食品卡等优质产品输出的同时，还将持续推进液体包装、淋膜、办公用 纸等深加工产品的面市；江苏博汇将持续提升机台效率，不断突破产量极限，扩大成本领先优势 同时，增强高松厚产品的市场开拓，加强高档涂布白卡“白鸥”的品牌推广，为客户提供个性化 设计和高印刷表现力的优质产品选项。公司产销两端密切配合，不断提高国内市场优质客户的供 应占比，力保满产满销和产销平衡，并加强海外销售网络布局，抢抓出口订单，增加外销比例。 近年来，木浆木片等大宗原料价格持续波动，公司在充分利用好集团“林浆纸一体化”原料 端优势同时，还致力于不断开发应用新的主副原料，以应对国际大宗商品价格的市场波动。公司 积极利用国内杨木、松木等本地资源采购优势，不断增加本土木片及辅料的使用比例，优化原料 结构，缓解成本压力。公司通过工艺改进和数智化革新不断挑战产量极限，在生产工艺标准化上 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期偿还债务增加所致 其他收益变动原因说明：主要为本期政府补助增加所致 投资收益变动原因说明：主要为承兑汇票贴现息减少所致 信用减值损失变动原因说明：主要为应收账款及其他应收款坏账准备转回所致 资产处置收益变动原因说明：主要为本期非流动资产处置收益增加所致 营业外收入变动原因说明：主要为无法支付的往来款增加所致 营业外支出变动原因说明：主要为非正常损失减少所致 所得税费用变动原因说明：主要为利润减少，应交企业所得税减少所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆、木片大部分依赖进口，且国际市场商品木浆、木片价格波动较大，若未来该等原材料市场价格发生较大波动，将会增加本公司单位生产成本压力，进而影响本公司经营业绩。 2、环保风险：本公司已加强环保投入并取得了《排污许可证》，建立了较为完善的环保设施，采取切实有效的措施对污染物进行了治理，各项环保指标均符合国家和地方环保执行标准。 但随着国家和地方环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加，进而提高本公司资本开支和经营成本。 3、政策风险：造纸行业作为国家基础工业，受到国家产业政策的支持。近年来，以供给侧结构性改革为主线，鼓励节能减排、淘汰落后产能，国家出台了《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等政策，对造纸行业发展产生一定影响，未来造纸产业政策还可能进一步调整。此外，国家货币政策和财政政策、国内外经贸政策以及环保政策也可能进一步调整。上述各项政策调整都将对本公司的经营和发展产生一定影响。 4、行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及跨国企业到国内投资建厂，国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品售价下降、纸企增速放缓，从而影响本公司的经营业绩。 5、汇率风险：本公司生产所需的关键设备和主要原材料（包括商品木浆和木片）主要通过进口，同时本公司有部分出口销售。因此国际汇率的波动在一定程度上影响本公司的经营业绩。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开了1次股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议依法对相关事项作出表决，并有律师进行见证，全部合规有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 详情请见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2023-012、2023-023号公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 本公司一直非常重视环境保护工作，把其放在企业长远发展的战略高度来考虑。公司在造纸生产过程中产生的主要污染物为木片制浆工段的蒸煮黑液、碱回收工段的污冷凝水、洗浆工段的废水（中段水）、造纸工段的白水（经处理后全部回用于制浆工段洗浆），其他污染物包括污水处理厂污泥、浆渣、碱回收锅炉外排烟尘、二氧化硫和氮氧化物等。 废水： （1）公司拥有国控污水排放口1个，位于桓台县马桥工业集中区杏花河北岸。公司及子公司大华纸业、淄博华汇生产废水集中到水处理厂处理，经过厌氧、生化和物化等工艺处理后排放，经处理后COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L。公司废水排放执行《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》(DB37/3416.3－2018)、桓台县水污染防治行动计划实施方案的通知》(桓政发〔2017〕1号)标准，排入小清河标准：COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L。核定排放总量：COD≤503.424吨/年、氨氮≤25.171吨/年。 （2）江苏博汇纸业拥有国控污水排放口 1 个（接管口），接管浓度 COD≤7000mg/L、氨氮≤40mg/L、总氮≤60mg/L、总磷≤25mg/L，污水集中排入盐城博华环保水务有限公司集中处理，满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，排放浓度为 COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L。核定排放总量:COD≤527吨/年，氨氮≤52.7吨/年。 废气： （1）公司废气： ①碱回收锅炉废气，废气处理采用SNCR脱硝+双列四电场除尘+碱液塔吸收。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》中表1标准要求，排放标准：二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤100mg/m3，颗粒物≤10mg/m3。 ②年产25万吨重质碳酸钙研磨项目废气，废气处理采用布袋除尘工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》中表1标准要求，排放标准：颗粒物≤10mg/m3。 ③年产40万吨碳酸钙研磨项目废气，废气处理采用布袋除尘工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》中表1标准要求，排放标准：颗粒物≤10mg/m3。 ④固体废物焚烧处置项目废气，废气处理采用石灰石-石膏湿法脱硫＋SCR、SNCR脱硝＋电袋复合除尘器除尘工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》中表1标准要求，排放标准：二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤100mg/m3，颗粒物≤10mg/m3。 ⑤木托盘加工项目废气，废气处理采用布袋除尘工艺。经处理后污染物达标排放。公司废气排放执行《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》中表1标准要求，排放标准：颗粒物≤10mg/m3。 ⑥化机浆MVR蒸发产生的恶臭气体，公司新建RTO炉对废气进行处理，废气再经过喷淋塔处理后达标排放。 核定排放总量：二氧化硫总量117.005吨/年、氮氧化物总量234.1257吨/年、颗粒物总量32.635吨/年。 （2）江苏博汇废气： ①制塞车间废气，废气处理采用旋风分离器和两级水喷淋处理工艺。氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021，排放标准：甲醛≤5mg/m3、颗粒物≤20mg/m3。（2020年9月份已停运） ②涂料、研磨车间废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019），排放标准：颗粒物≤20mg/m3。挥发性有机物排放执行《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021，排放标准：挥发性有机物≤60mg/m3。 核定排放总量：甲醛≤0.02吨/年、氨≤0.14吨/年、颗粒物≤36.54吨/年。 （3）大华纸业、淄博华汇无废气排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 本公司在扩大生产规模的同时，高度重视环境保护工作，陆续投资建设了配套的污染治理设施，实现公司生产经营与自然环境的协调发展。公司目前拥有日处理650吨的黑液固形物碱回收锅炉、日处理10万立方米的中段水处理系统及日处理3万方中水回用系统，环保设施技术水平达到国内先进水平，处理能力除满足现有的污染物处理需求外，尚有一定的富余处理能力。 子公司江苏博汇投资建设化机浆配套废液综合利用项目，项目配套厂区化机浆生产线建设一套碱回收系统、化机浆磨浆蒸汽余热回收系统（85t/h）。 公司建有完善的环保设施，包括蒸发车间、燃烧车间、苛化车间、中段水车间、中水回用车间。 公司制定了《环境安全卫生稽查管理制度》，建全了公司内部环境保护工作的组织架构，明确了环保工作人员的角色和职责，完善了公司环境保护管理体系。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 江苏博汇于2023年1月11日取得关于《江苏博汇纸业有限公司年产200万吨高档包装纸板技改扩能项目环境影响报告书》的审批意见（盐环大审【2023】2号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 根据突发环境事件应急预案管理办法要求，公司编制了《山东博汇纸业股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年8月1日正式执行，2020年11月份进行了重新修订。该预案已经公司聘请的第三方机构编制、评估、复核通过并备案。公司将严格按照该预案要求，定期组织员工培训和演练，提高公司面对突发环境事件的应急能力。 子公司江苏博汇编制了《江苏博汇纸业有限公司突发环境事件应急预案》,并于2017年12月正式执行，2020年12月份进行重新修订。该预案已编制、评估、复核通过并备案。公司将严格按照该预案要求，定期组织员工培训和演练，提高公司面对突发环境事件的应急能力。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 按照环保部门的要求，公司所有排污口均安装实时监测设施，实时监测设备与环保部门实现联网，对公司的污染物排放进行实时监测。同时公司委托具有检测资质的检测机构每季度对公司废水、废气、噪声和无组织排放等情况进行定期检测，实现了废水、废气等的达标排行和有效管控。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司始终坚持“发展与治理同步”的原则，严格落实环保工作目标责任书要求，认真遵守环保“三同时”制度，始终把污染治理作为企业的生命工程来抓。 公司建设的废水深度处理系统运作正常，该系统将废水处理后回用于生产中，使得各相关生产工艺紧密联系起来，力求实现废水的无公害化处理和资源化利用，生产污水经处理后达标排放，生产中的白水也得到全部回收利用，大大降低了污染物浓度，处理后的水也可用于生产，使水资源得到综合利用,同时也改善了周围的生态环境。 公司加大对废气的治理，坚持每年污染物减排，降低污染物排放浓度，尽量降低对大气的污染物排放总量。 公司也对产生的固体废物进行综合利用，坚持废物不出厂原则，公司能回收利用的全部进行自我消化处置。不能利用的废物坚持合法合规原则，对处置单位进行全面的考察，并对废物处置进行跟踪，直至妥善处理完成。 公司始终坚持清洁生产、绿色生产，把浆纸一体化作为公司的目标，对生态治理及绿色发展贯彻到公司生产中，公司及子公司江苏博汇分别被评为山东省“省级绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”和“江苏省绿色工厂”。 同时，公司结合自身实际，科学规划，讲求实效，稳步推进节能减排各项工作。公司鼓励改革创新，节约水、电等能源，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，降低了企业生产成本。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 自国家“双碳”目标提出以来，一系列绿色低碳发展重要政策相继出台，公司高度关注政策发展趋势,积极加强碳排放管理力度。目前公司已获得碳中和认证，公司多项产品获得碳足迹认证。未来，公司将进一步完善能源管理、生产管理和温室气体排放管理的相关制度，将能源消耗指标纳入日常工作考核指标中，并加强对生产技术和能源管理工作人员开展能源统计、计量器具管理、温室气体排放管理等方面的培训工作，提高从业人员的专业素养，为未来参与碳交易及开展“双碳”规划打好基础。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 |
