[中报]兴业银行(601166):兴业银行2023年半年度报告
原标题:兴业银行:兴业银行2023年半年度报告 2023 年 半 年 度 报 告 2023 年 半 年 度 报 告 （A股代码：601166） 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第十届董事会第十九次会议于2023年8月30日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中苏锡嘉、贲圣林等2名董事以视频接入方式出席会议，审议通过了2023年半年度报告及摘要。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司2023年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。 公司董事长吕家进、代行长陈信健、财务机构负责人赖富荣，保证2023年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2023年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查阅第三章“管理层讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。 目 录 重要提示 ................................................................................... 2 第一章 释义 ........................................................................... 4 第二章 公司简介和主要财务指标 ....................................... 6 第三章 管理层讨论与分析 ................................................. 12 第四章 公司治理 ................................................................. 85 第五章 环境和社会责任 ..................................................... 93 第六章 重要事项 ............................................................... 106 第七章 普通股股份变动及股东情况 ............................... 112 第八章 优先股相关情况 ................................................... 118 第九章 可转换公司债券相关情况 ................................... 121 第十章 财务报告 ............................................................... 124 第十一章 备查文件目录 ................................................... 124 第一章 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二章 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 二、法定代表人：吕家进 三、联系人和联系方式 董事会秘书：华兵 证券事务代表：林微 联系地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱：[email protected] 四、基本情况简介 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 公司注册地址的历史变更情况：
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 邮政编码：350014 公司网址：www.cib.com.cn 五、信息披露及备置地点 披露半年度报告的媒体及网址：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司证券简况
七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标
单位：人民币百万元
（二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元
（三）补充财务数据 单位：人民币百万元
（四）资本充足率 单位：人民币百万元
（五）补充财务指标 单位：%
2. 本表数据按照上报监管机构的数据计算。其中，贷款迁徙率计算公式如下： 正常类贷款迁徙率：（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初正常类贷款余额*100%； 关注类贷款迁徙率：（年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额）/年初关注类贷款余额*100%； 次级类贷款迁徙率：（年初次级类贷款向下迁徙金额+年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行处置的金额）/年初次级类贷款余额*100%； 可疑类贷款迁徙率：（年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额）/年初可疑类贷款余额*100%。 （六）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
第三章 管理层讨论与分析 一、公司主要业务及行业情况 （一）主要业务 公司成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主体，涵盖信托、金融租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询等在内的现代综合金融服务集团，不断完善覆盖境内境外、线上线下的多元化服务网络，已成为国内系统重要性银行，跻身英国《银行家》全球银行前20强，位列美国《财富》世界500强企业第223位。 公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。 （二）报告期内行业情况和发展态势 今年以来，我国经济社会恢复常态化运行，经济复苏动能逐步增强。政策面保持定力，按照系统性理念坚定推进各项改革，建设高水平对外开放，增强内生发展动力。金融监管体系改革落地，重塑监管框架，全面强化对各类金融活动的规范管理。面对复杂多变的内外部形势，银行业机构围绕服务“双循环”新发展格局，升级优化产品体系和服务方式，支持新经济、新动能加速成长，资产规模稳健扩张，经营业绩保持平稳，资产质量稳定可控，总体保持良好发展态势。 持续优化业务布局。全力服务现代化产业体系建设，加大基建、制造业、战略性新兴产业等国民经济中坚领域信贷投放力度，同时促进信贷资金精准直达普惠小微、民营企业、涉农金融等薄弱环节支持。创新绿色投融资工具、碳金融产品，支持绿色低碳产业发展，探索通过支持绿色产业带动乡村振兴，构建特色化、差异化个人绿色金融服务体系。积极服务“科技强国”战略，支持科技自立自强，不断完善针对科技型企业的综合金融方案。 服务区域均衡发展。围绕国家区域重点发展战略，因地制宜服务区域协调均衡发展，结合地方经济结构、产业结构特点，推动科技、产业、金融深度融合，满足地方经济社会发展需求，增强金融资源在城乡、区域、人群之间的均衡性，为区域经济发展提供有力的金融支持。 融入对外开放大局。支持构建高水平对外开放，推动跨境金融服务迈上新台阶，为各类市场主体跨境投融资、外汇结算提供便利。银行业机构加大“一带一路”沿线布局力度，延伸拓展跨境金融服务生态圈，为跨境贸易、重大项目建设提供结算、融资、交易等全生态链服务，支持人民币国际化进程。 提升数字化转型效能。坚持提升科技能力，持续优化科技架构，提升数据对业务发展的驱动力，增强平台流量的运营能力，依托各类场景加强与实体经济的融合，扩大数字金融服务的覆盖面，更好满足居民财富保障增值、生活消费需求。聚焦医疗、教育、政务、住建等重点民生领域赋能企业和政府机构，促进资源共享、信息互通，解决社会民生的堵点、难点和痛点，构建银政企服务新模式。 夯实资本和风险管理基础。积极应对资本监管新规、资产质量分类调整政策的变化，做好潜在影响评估，强化资本集约导向，调整优化风险管理和资本管理策略。探索适应数字经济的新型风险管理体系，运用数字化、智能化工具强化客户权益保护，多管齐下强化资产质量管控，加大问题资产处置力度，守牢风险底线。 二、核心竞争力分析 公司始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心和使命，以“一流银行、百年兴业”愿景引领发展，以打造优秀的综合金融服务集团为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续培育业务特色和专业优势，围绕高质量发展方向，坚定不移地推动经营理念从产品驱动向客户驱动、从高速度增长向高质量发展、从规模银行向价值银行转变，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。 战略目标清晰。公司始终坚持以“服务实体经济，防范金融风险”为根本出发点，准确把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势，基于自身资源禀赋规划布局。从“大投行、大资管、大财富”策略推进，到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设，再到“1234”战略体系，树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，公司“客户为本、商行为体、投行为用”的发展理念一脉相承，将“一张蓝图绘到底”，保持战略定力，实施路径清晰成熟，经营成效更加显著。 经营特色鲜明。公司坚持以客户为中心，围绕客户需求，强化科技赋能，锐意创新，在多个细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自己的蓝海，形成鲜明的经营特色。 公司在国内同业中率先布局资本市场，探索债券、信托、金融租赁、资产证券化等融资工具的创新，引领FICC、投行、资产管理、资产托管等新兴业务发展。公司作为国内首家赤道银行，率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面，并将绿色金融作为集团战略核心业务，逐步构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系，开创了“寓义于利”的社会责任实践模式，连续四年获评明晟(MSCI)全球ESG评级A级。 服务功能完备。公司坚持走多市场、综合化发展道路，从银行业务延伸和跨业经营两个维度，稳步推进综合化、集团化进程，构建以银行为主体，涵盖信托、金融租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。各子公司深度融入“1234”战略体系，聚焦主业、做精专业、功能互补、差异发展，共同构建优质、高效、专业的综合金融服务体系。 运作规范高效。公司始终坚持通过规范化、专业化、科学化管理提升内部运营效率。 持续健全“党委领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。根据国家政策导向、市场环境变化，持续调整组织架构，优化体制机制，建设流程银行，在业内率先建立普惠金融业务体系。建立健全客户部门和产品部门相对分离、传统业务和新型业务相对分离的管理架构，梳理优化配套机制流程，增强转型发展的内生动力。 文化底蕴深厚。公司坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，传承和发扬在长期发展过程中所形成的优秀文化基因，形成具有兴业特色的文化底蕴。公司积极弘扬尽职履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园文化，凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则，保障公司行稳致远、基业长青。 三、战略实施情况 报告期内，公司贯彻新发展理念，深化“1234”战略体系，擦亮“三张名片”，坚持巩固基本盘、布局新赛道，加快数字兴业建设，稳步推进战略实施，实现均衡发展，有力服务国家战略和经济恢复发展。 （一）经营业绩稳中有升 资产负债结构优化。截至报告期末，集团资产总额 9.89万亿元，较上年末增长6.73%，存贷款规模双双突破5万亿元。加快优质资产投放，各项贷款余额较上年末增长4.81%至5.22万亿元，增速位居同类型股份制银行前列。各项存款余额较上年末增长8.43%至5.14万亿元，个人存款保持稳步增长，报告期末余额突破1.2万亿元，较上年末增长14.56%，存款结构进一步优化。 经营效益稳步回升。报告期内，公司实现营业收入1,110.47亿元，同比下降4.15%，较一季度收窄2.57个百分点，实现趋势性回升；实现归属于母公司股东的净利润426.80亿元，同比下降4.92%，较一季度收窄4.01个百分点。积极把握投资业务机会，财富代销、投资、投行等非息收入稳健增长，非息净收入在营业收入中的占比为 35.29%，其中，财富代销收入同比增长21.7%，投资相关收入同比增长18.8%，投行相关收入同比增长14.5%，净值型理财产品收入同比增长4%。 业务转型全面提速。加大力度巩固基本盘，房地产业务、地方政府融资业务做好风险防范化解，保持稳健发展。积极融入“科技-产业-金融”新三角循环，“五大新赛道”布局跑出加速度。截至报告期末，普惠小微贷款余额增长14%至4,604亿元，科创贷款余额增长23%至4,233 亿元，能源金融融资余额增长5%至6,993亿元，汽车金融融资余额增长10%至3,585亿元，园区金融融资余额增长12%至1.98万亿元。 客户基础更加坚实。持续优化客户分层分类经营机制，加强重点场景平台获客、活客能力。企业金融客户较上年末增长7.35%至132.82万户，其中，有效及以上客户增长4.40%至53.38万户。零售金融客户较上年末增长4.99%至9,632.60万户，其中，贵宾客户增长5.23%至426.53万户，私行客户增长6.32%至6.70万户。同业金融客户覆盖率保持在95%以上。 筑牢稳健发展底线。坚持统筹发展和安全，加强重点领域风险管控，推动风险与业务融合，确保资产质量稳定。加大房地产、政府融资、信用卡等重点领域风险管控和化解，扎实打好特资清收处置攻坚战，有序推进特资分类经营和精细化管理，清收处置成效明显。数字风控建设稳步推进，加快“技术流”评审体系迭代升级，重塑投融资作业流程，落实公司风控模型集中管控。持续推进新赛道“链长制”，优化市场风险和集团权益投资管控。截至报告期末，公司不良贷款率 1.08%，较上年末下降0.01个百分点，继续保持较低水平；拨备覆盖率245.77%、拨贷比2.65%，分别较上年末提升9.33、0.06个百分点。实现账销案存清收62.12亿元，同比增长41%，清收水平达到近三年高点。同时，通过风险化解、处置，实现不良贷款现金回收44.87亿元，同比增长24%。 （二）“三张名片”铸就特色 1.绿色银行为生态添绿 绿色业务规模稳步提升。绿色银行聚焦“降碳”“减污”加大资产构建。截至报告期末，集团绿色融资余额较上年末增长10.49%至18,007.55亿元，绿色融资余额超500亿元的分行达10家；绿色金融客户增长9.46%至5.42万户。人行口径绿色贷款余额较上年末增长 17.29%至 7,472.00亿元，保持同类型股份制银行前列，不良贷款率0.22%，保持在较低水平。 集团“全绿”转型步伐坚定。重点业务板块、各子公司齐头并进，共同助力集团增靓绿色底色。截至报告期末，各类绿色投行业务规模765.29亿元，绿色债务融资工具、绿色私募债权、绿色银团贷款、绿色并购融资、绿色资本市场业务等业务稳定增长。 绿色按揭及绿色消费融资余额150.10亿元，较上年末增长72.63%；绿色租赁、绿色信托、绿色基金余额合计977亿元；报告期内，ESG及绿色理财产品发行1,379亿元；新增绿色债券投资规模122.58亿元，存量规模439.91亿元。 加速创新植绿不辍。绿色金融重心向“降碳”“减污”领域转移。“降碳”重点发力，报告期末在清洁能源、可再生能源、新能源汽车、动力电池、绿色公共出行、绿色建筑、工业节能减排等细分领域构建的融资规模达 10,017.61亿元，较上年末增加2,118.42亿元。“减污”规模稳定增长，在水资源、固废处理、危废处理等细分领域的融资余额达3,990.30亿元，较上年末增加165.35亿元。健全碳金融要素市场服务，完善碳账户体系建设，上线覆盖企业客户和个人客户的“双碳管理平台”。推进产品体系创新，构建涵盖降碳系列、减污系列、扩绿系列、碳金融系列的专业产品体系。 专业基础持续巩固。持续完善集团绿色金融考核机制，加强绿色金融业务专业支持和组织推动能力，深化绿色金融理念。兴业碳金融研究院加强与外部机构的合作交流，更好发挥专业智库功能。有序推进绿色金融“万人计划”，打造“百人精英”先锋队。 制定公司绿色党建、绿金党支部方案，提升客户评价与社会影响。 2.财富银行为实体创富 综合理财能力领跑同业。积极探索业务新模式、合作新机会，打造投、销、托、研一体化的综合服务链条，延伸金融服务触角。兴银理财做大规模、逆势增长，在“欧洲投资与养老金”（IPE）出版集团发布的“2023年全球资管500强”榜单中跻身中国资管公司第6名，全球第85名，较上年提升48名，连续23个季度蝉联普益标准全国性商业银行综合理财能力榜首。持续打造投研核心竞争力，强化包括固收、权益、境外资产、指数型资产在内的全方位资产构建能力，全面建设“八大核心、三大特色”产品体系，涵盖现金管理、固定收益、固收增强、股债混合、权益投资、多资产策略、跨境投资、项目投资八大核心产品，ESG理财、养老理财、海峡理财三大特色产品，形成客户类型全覆盖、投资市场全覆盖、主流策略全覆盖的产品线。截至报告期末，理财规模2.1万亿元，较上年末增长0.16%；符合资管新规的新产品规模占比98.86%，较上年末提升0.28个百分点。 集团全产品谱系更加完备。坚持选好产品、陪伴客户，持续强化综合金融“舰队”战斗力，全面升级服务体系，为客户创造价值，引导客户进行长期投资。兴业信托全力构建财富管理服务信托产品体系，以服务信托业改革为主线，围绕家族信托、家庭服务信托、其他财富管理服务信托、保险金信托、薪酬福利信托、担保品信托、破产重整信托等重点产品加快转型变革。兴业基金巩固固收业务基本盘，有序推进客户结构优化，市场份额持续提升，聚焦重点客户，调整投资策略，推动产品转型。兴业期货资管业务规模继续位居行业前列，衍生类产品保持较高市场份额，CTA策略产品收益率远超行业均值，固收产品取得良好业绩。兴业国信资管发挥私募股权投资管理人功能，稳步推进股权直投、投贷联动，支持“专精特新”企业，并扎实做好政府基金项目管理与投资运作。截至报告期末，兴业信托、兴业基金、兴业期货、兴业国信资管创设的主动管理类产品规模4,558.04亿元。 财富销售服务迭代升级。“网点兴业”和“线上兴业”齐头并进，全面赋能财富管理业务，提升理财队伍数字化作业能力，创设“KEY资产配置体系”，提供线上线下全方位财富产品配置建议，为客户提供财富规划与收益陪伴服务，延伸服务半径，提升服务效率。持续扩大财富“朋友圈”，遴选优质合作伙伴，从全市场精选优选产品，做好产品孵化，提升整合稀缺产品资源能力，积极引入优质代理类产品，搭建全品类、开放式财富产品货架，建立优质资产护城河。财富线上销售渠道更加畅达便捷，客户体验和销售效率持续提升。报告期内，钱大掌柜绑卡用户数较上年末增加49.28万户，月活客户数（MAU）56.98万户，较上年末增长12.17%。兴银理财通过国有银行、股份制银行、区域性银行及农村金融机构等机构渠道向零售客户销售理财，保有规模 6,152.41亿元，较上年末增长 20.51%。银银平台面向同业机构客户销售各类资管产品的保有规模2,714.21亿元，较上年末增长25.01%。 托管业务稳健提升综合收益。资产托管业务市场地位稳固，产品结构持续优化，进一步提升公募基金、保险、信托、私募基金等净值型、标准化产品占比。全面提升交易自动化水平，激活数据资产潜能，优化客户体验。截至报告期末，资产托管业务规模15.56万亿元，较上年末增长1.91%。 截至报告期末，集团零售AUM 3.61万亿元，较上年末增长7.01%，其中，管理的表外资产占比65.42%。 3.投资银行为产业赋能 “商行+投行”2.0版焕新起航。顺应时代特征，满足客户多元化融资需求，构建标准化债券融资、私募债权产品、并购融资等投行产品体系，打造“人无我有、人有我优”的差异化竞争优势。持续提升资源整合能力，升级“投承、投贷、投私、投研”四大协同机制，实现全方位协同赋能。报告期内，债券业务继续保持市场领先，非金债券承销3,452.22亿元，列市场第二位；境外债承销23.30亿美元，列中资股份制银行第二位；绿色债券承销137.20亿元，列股份制银行第一位、全市场第二位，全市场占比同比提升3.87个百分点至14.72%；加大中长期债券产品承销力度，非超短期融资券占比较上年末提升 10个百分点至 58.0%。落地资本市场业务 192.34亿元，同比增长43.10%，包括，市场首单公募REITs高管战略配售融资等。落地并购融资及银团融资合计1,332.01亿元。资产流转规模1,170.90亿元，包括，信贷资产证券化落地652.83亿元，同比增长310.97%，列股份制银行第一位。积极开拓类REITs业务，承销上半年全市场5单业务中的4单，包括首单产业园区类REITs、首单科创类REITs、首单“绿色+科创”类REITs。 客户服务模式持续创新。“商行+投行”服务客群不断拓展、服务工具不断丰富，构建完善行业专家库、深化“区域+行业”“金融+产业”研究，持续优化投行生态圈，构建“股贷债保”联动的综合金融服务体系，积极服务专精特新企业、隐形冠军企业、瞪羚企业、独角兽及上市公司。报告期内，公司实现投行承销及顾问类业务收入20.12亿元，同比增长14.54%；投行业务覆盖重点集团客户479户。 债券银行、FICC银行优势更强。充分发挥金融市场综合营运商和金融市场综合服务商作用，持续打造债券银行、FICC银行。积极把握波段交易机会，加大地方债减持力度，优化国债、地方债、信用债组合和结构，做好信用利差风险管控。提升外汇业务做市报价能力，加强前瞻性研判，优化投资结构。把握自贸区、资本项下业务机会，持续丰富业务产品功能。报告期内，实现投资相关收入195亿元，同比增长18.8%，实现代客FICC收入14亿元，同比增长2.1%。 截至报告期末，集团对公融资余额（FPA）8.42万亿元，较上年末增长7.44%，其中，大投行FPA余额4.28万亿元，较上年末增长6.14%。 （三）深入推进数字化转型 坚定推进企架工程建设。坚持“企业级、标准化”方法论，以企业级架构蓝图为指引，以流程梳理为抓手，开展制度、产品、数据、系统全面梳理，进一步夯实数字化转型成果。全面开展需求、数据、模型、开放、运营“五个标准化”工作，提高通用、共享、连接、融合能力。营销、财富、投行、风控、运营“五大企架工程”基本竣工，投产项目39个，初步实现砸“烟囱”、填“竖井”、连“孤岛”、通“断点”、强“体验”，有效促进作业模式优化和管理效率提升。 持续深化数据治理与赋能。加强全流程数据治理，加快企业级标准化数据字典建设，初步建成2.1万项企业级数据字典标准，大力提升重点领域数据质量，根据新资本协议要求完成53万条底层数据治理。聚焦业务一线需求持续推进数据基础建设，提升资产化数据服务能力，梳理、开放分行常用数据表，强化对业务一线的支持。加快挖掘数据资产价值，初步形成包括业务模型、数据产品、研究报告等数据资产。 稳步提升数字经营能力。聚焦“三张名片”“五大新赛道”优化科技支持，卫星遥感应用系统、生物资产数字化监管平台等一系列前沿技术创新投入应用。落地首个总行级数字人民币创新实验室，业内首家上线956196数币客服热线，“数币+”应用场景迅速拓展，涵盖公积金、非税收缴、烟商贷、基金申购、信用卡还款、个人养老金缴交、消费贷等多个领域。兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台“五大线上平台”以及手机银行月活客户数（MAU）、业务规模保持良好增长态势。银银平台合作机构超5,300家；兴业管家用户数较上年末增长9.98%至109.20万户，月活客户数（MAU）64.33万，较上年末增长9.98%；兴业普惠认证用户数较上年末增长15.66%至3.33万户；兴业生活绑卡用户数较上年末增加419.57万户，月活客户数（MAU）较上年末增长11.09%；钱大掌柜绑卡用户数较上年末增加49.28万户，月活客户数（MAU）较上年末增长12.17%。 增强内部运营能力。推动“五大企架工程”，理顺内部流程，提升服务效率。大风控工程通过优化投融资作业流程，实现了约50%的手工作业线上化，简化了约30%的繁琐操作。大财富工程实现财富产品全生命周期管理，整体流程效率提升30%。大投行工程将部分联动流程从串行改为并行，流程平均耗时缩短14天。大运营工程将法审、用印流程与业务流程打通，效率提升近50%。大营销工程深化公私一体化经营，实现公私业务交叉营销，更全面发掘客户价值。 筑牢数字风险底线。强化网络安全和数据安全管控，落实法律法规和金融监管要求，加强数字生态场景下与第三方合作项目风险管控。落实公司风控模型集中管理，稳步推进数字风控建设。优化安全工作机制，持续夯实数据安全、网络安全、个人信息安全、研发安全、运维安全、外包安全基础，健全整体安全体系。加强数字安保，继续优化企业级数字化智能反欺诈平台，报告期内个人账户涉案数同比下降45%，拦截涉诈资金3.8亿元。 持续完善科技基础建设。加强集团科技管理统筹，强化总行与分行间的架构协同，探索基于共性需求构建全行级场景公共组件，并构建架构管控长效机制。逐步扩大算力供应，加快基础设施“云化”转型，夯实新型技术底座。报告期内，集团科技投入33.27亿元，同比增长44.4%。着力提升集团数字意识素养，加强科技专业型和应用型人才培养，截至报告期末，科技人才超过6,800人，科技人员占比12.14%，较上年末提升0.27个百分点。 四、经营重点问题 （一）关于资产端管理 信贷业务方面，公司贯彻新发展理念，融入新发展格局，深化“1234”战略体系，坚持“巩固基本盘、布局新赛道”经营策略，持续加大信贷资产构建，有效满足社会融资需求，贷款增量及增速继续保持股份制银行前列。在信贷投放方向上，公司加大对绿色金融、制造业、五大新赛道领域的支持力度。截至报告期末，公司人行口径绿色贷款余额较上年末增长17.29%；制造业贷款余额较上年末增长14.38%；普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融五大新赛道领域的对公贷款较上年末分别增长26.44%、23.17%、9.85%、23.41%、23.28%。同时，积极把握城市更新、住房租赁、绿色建筑、园区开发等房地产与政信业务领域的新机遇。截至报告期末，公司房地产行业对公贷款余额较上年末增长13.89%，园区金融综合金融资产增长12.28%至1.98万亿元。 投资业务方面，公司加强市场趋势研判，合理制定业务策略，一季度加大投资建仓，二季度择机进行减持，增厚投资收益，同时严格执行监管要求，进一步优化投资结构，持续稳步压降非标投资规模。 展望下半年，公司将统筹平衡安全与发展，结合资本新规导向加快推进资产结构转型。在信贷策略上，强化专业服务能力与风险经营能力，更好满足实体经济融资需求，同时加快个人贷款多元化构建，提升个人贷款占比。在投资策略上，结合市场情况，合理优化投资组合，在把握市场机会的同时有效规避风险，增强投资收益贡献的稳定性。 （二）关于负债端管理 报告期内，公司加强对高成本存款管控，合理控制付息成本，存款业务保持量价平衡发展。截至报告期末，公司各项存款较上年末增加 3,995.09亿元，增长 8.43%，高于总负债增速1.30个百分点，较上年同期多增636.07亿元。其中，企金活期存款日均规模同比增长2.23%,零售活期存款日均规模同比增长12.10%。虽然受美元加息影响，外币存款付息率上升，但公司通过低成本存款拓展与存款挂牌利率下调，推动人民币存款付息率同比下降10个BP，环比2022年下降8个BP，有效稳定整体存款成本。同时，公司加强市场利率走势研判，结合资产投放及流动性管理需要，统筹安排市场化主动负债吸收。报告期内，公司抓住市场有利环境，推动长期债券顺利发行，有效补充中长期稳定资金来源，提升负债稳定性。 展望2023年下半年，公司将坚持不懈推动低成本存款增长上量，继续做好高成本存款管控，提升负债稳定性。同时，结合宏观环境和市场流动性变化，择机推动长期债券发行，继续优化负债结构。 （三）关于息差表现 报告期内，公司净息差1.95%，同比下降20个BP，降幅较一季度收窄9个BP，息差下降主要原因是受LPR重定价等因素影响，资产定价有所下行。为缓解息差收窄压力，报告期内公司在资产端加大信贷资产的构建力度，特别是新发放单位贷款量价双优，保持市场领先。负债端按照“降本增效”原则合理控制负债成本，更加强调低成本存款增长，负债成本管控取得积极成效。公司上半年利息净收入同比下降0.79%，降幅较一季度收窄5.39个百分点。 展望 2023年下半年，公司将继续加强资产负债组合管理，力争保持息差水平相对稳定。资产端，加快业务结构调整，保持信贷资产投放力度，提升优质资产占比，稳定资产收益率。负债端，强化客户基础建设，久久为功，推动低成本结算性存款增长上量，同时继续做好高成本负债管控工作，巩固负债成本压降成效。 （四）关于非息净收入 报告期内，公司实现非息净收入391.90亿元，同比下降9.75%，其中，手续费及佣金净收入158.17亿元，同比下降30.25%；其他非息净收入233.73亿元，同比增长12.67%，主要是公司积极把握债券市场波动机会，债券资产投资收益同比增加。 手续费及佣金净收入同比下降的主要原因是，存量理财老产品规模压降以及资本市场波动，理财老产品可兑现收益同比减少。剔除相关因素影响，公司非息净收入同比基本持平。财富管理业务加快转型升级，理财净值型新产品保持稳健增长，实现理财新产品收入28.23亿元，同比增长3.98%；财富代理能力稳步提升，实现财富代销收入18.19亿元，同比增长21.67%；其中，代理保险业务紧抓市场机会，实现收入 10.47亿元，同比增长123.47%。投行业务市场地位保持稳固，实现投行承销及顾问类业务收入20.12亿元，同比增长14.54%。实现银行卡和支付结算收入74.75亿元，同比下降6.58%，主要是信用卡交易量减少。 展望2023年下半年，公司将继续深化战略转型，立足客户金融服务需求，强化集团协同，增强非息业务的多元化和稳定性，推动创收能力稳步提升。财富银行方面，强化客户分层分类营销体系建设，挖掘客户全生命周期财富需求；强化投研，加大产品创新，优化产品结构，完善产品筛选体系，满足客户多样化的资产配置需求；推进钱大掌柜再升级再融合，形成以客户为中心、数据驱动型的线上财富管理平台；托管业务加快产品结构转型，重点布局公募基金、保险、理财等产品。投资银行方面，在巩固债券承销类业务优势的基础上，推进产品创新，提升公司在REITs业务、银团融资、并购融资、资本市场、权益投资等领域的服务能力和竞争能力，抢抓新赛道业务机遇；聚焦投承协同、投贷协同、投私协同、投研协同，打造更加高效的协同机制，打通资产端与财富端、产品端与资金端，实现资金闭环。银行卡业务方面，大力发展代发工资、代发社保、收单等资金源头型业务；建设织网工程2.0，打通零售客户手机银行、兴业生活、钱大掌柜三大APP，实现互联互通；持续优化信用卡客群结构，做大年轻客群，进一步深耕“兴业生活”消费场景，推动消费交易回升。资金业务方面，加强研究赋能，继续发挥资金业务传统优势，积极把握市场波段交易机会，持续提升投资业务交易水平和布局能力，促进综合收益；继续保持利率债、利率衍生品和汇率衍生品等的做市优势地位，提升FICC核心竞争力，满足客户日益增长的财富管理和进出口客户的汇率避险需求。 （五）关于风险管理和资产质量 1.基本情况 报告期内，公司坚持风险与业务融合，持续优化风险管理政策和举措，深化研究、科技对风险管理的赋能，以及风险管理对业务的赋能，助力公司实现高质量发展。一是加强研究，围绕“巩固基本盘、布局新赛道”高质量转型要求，提高风险政策针对性和风险管理前瞻性，持续完善各项风险管理政策，更好赋能业务转型发展。二是加快推进数字化转型，升级迭代“技术流”评价体系，稳步推进大风控项目重塑投融资作业流程，落实公司风控模型集中管理，更好赋能业务转型发展。三是强化资产质量管控，聚焦重点领域风险管理，成立房地产风险防控、地方政府融资风险防控、信用卡风险防控及账销案存清收等敏捷小组，集中全集团专业力量开展攻坚战，将处置目标细化到重点分行、重点项目，上半年重点领域风险化解有序推进，取得显著成效。四是扎实打好特资清收处置攻坚战。有序推进特资分类经营和精细化管理，开展特资清收专项活动和多元化市场推介，清收处置成效明显。 报告期末，公司不良贷款余额562.66亿元，较上年末增加17.78亿元，不良贷款率 1.08%，较上年末下降 0.01个百分点，资产质量水平稳中向好。贷款拨备覆盖率 245.77%，拨贷比 2.65%，风险抵补能力进一步提升。 公司根据《商业银行金融资产风险分类办法》制定了《兴业银行金融资产风险分类管理办法》，经公司董事会审议通过后已于七月初下发正式执行，同时合理安排年度经营计划，准备专项资源建立“主动平衡”机制，配套合理的核销额度，有序推进存量风险出清，确保风险分类新规实施后资产质量平稳过渡。 2.重点领域资产质量 （1）信用卡业务风险管控 报告期内，在各项风险管控措施作用下，公司信用卡资产质量指标有所好转。截至报告期末，公司信用卡贷款余额 4,141.40 亿元，不良率 3.94%，较上年末下降 0.07个百分点；关注率3.08%，较上年末下降0.30个百分点。为提升信用卡资产质量水平，公司持续强化全流程风险管控。一是“准贷前”，优化贷前授信政策，抓好风险源头管理。一方面，对低风险高价值目标客群提供授信支持，引入源头活水。信贷资源投放和客群选择聚焦国家重点支持的新能源、科创、高端制造、绿色金融等行业，盘活行内对公资源，并通过公私联动，重点拓展年轻、学历、往来、中心城区等主流客户和高潜力客群，实现高质量获客，切实改善进件结构。另一方面，优化贷前申请评分模型，依托内外部征信数据调优审核策略和欺诈监测体系，提升对风险客户、欺诈申请的甄别能力。 二是“抓贷中”，站位客户视角，打造一体化贷中管理体系。加强高风险、高预期信用损失客户管控和风险敞口压降，及时清退高风险客户，强化对弱场景业务的风险管控，加快客户置换和结构优化。三是“强贷后”，持续加强行内外催收团队、催收渠道管理，提升催收产能，提高现金清收占比。首先，加强机构管理，提升外部催收机构作业的规范性，保护消费者合法权益，积极探索诉前调解、仲裁、公证等人性化非诉催收手段；其次，依托数字模型和标签赋能，探索差异化、智能化催收模式；最后，加强总分联动，构建外包机构催收、司法催收和分行自主催收“三位一体”信用卡清收体系建设。四是“数字化”，加速数字化风控转型步伐，重构风险模型体系，推进数字化在风险管理全流程落地，全面提升风险管理效能。下半年公司将继续发力“控新降旧”，优化风险管理策略，持续加大不良资产的现金清收和核销处置，压降不良规模，年末信用卡资产质量将力争保持平稳。 （2）房地产业务风险管控 去年以来，中央出台系列支持房地产健康发展政策，对于化解房地产行业风险、稳定市场情绪、促进行业健康发展起到积极作用。近期，监管部门延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策的期限，各地政府针对房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策调整优化房地产政策。预计随着相关政策的实施，房地产市场将逐步企稳回升。 报告期内，公司持续执行“三分类”风险化解策略和房地产敏捷小组工作机制，根据项目实际情况，分别通过推动项目顺利开发销售、并购重组、特资保全等推动房地产业务风险化解，充分调动全集团的专业力量，通过房企并购、代建代销、共建共管、销售化解等创新办法，盘活房地产风险项目，并积极运用“保交楼”政策，加强零售金融和公司金融联动，推动风险楼盘完工。 截至报告期末，公司境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额17,167.52亿元，不良率1.41%，较上年末下降0.07个百分点。其中: 个人房地产贷款10,857.22亿元，占比63.24%。目前公司个人房地产按揭贷款主要分布在一二线城市、珠三角、长三角以及部分中部地区经济发达城市的主城区，占比86%。个人住房按揭LTV值（个人住房按揭贷款余额与抵押房产总价值的比例）43.95%，抵押物足值。 对公房地产融资业务余额6,310.30亿元，占比36.76%。公司对公房地产融资业务中，除债券投资809.09亿元（其中投向以优质房地产企业为主要发行主体的债券113.75亿元，投向住房抵押贷款证券化产品695.34亿元）外，其余5,501.21亿元均有对应的房地产项目及抵押物，且项目在北上广深一线城市、省会城市以及GDP万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比超80%，其余项目也集中分布在珠三角、长三角等经济发达城市的主城区，项目开发前景良好，抵押物充足。 公司涉及不承担信用风险的表外业务规模总体很小。截至报告期末，公司境内非保本理财、代销、债券承销等不承担信用风险的业务投向房地产领域合计1,052.95亿元，其中，债券承销609.65亿元，理财资金投资348.00亿元，理财代销业务95.30亿元。 发债主体或底层资产融资人以央企、地方国企以及经营稳健的头部房地产企业为主。公司已建立严格的理财产品适销性审核制度，理财产品底层融资人主要为公司的授信客户，均在公司自营业务的房地产企业准入白名单内，并且理财产品底层融资人以资质较高的国有房地产企业为主。 后续，公司在加快房地产业务领域风险化解的同时，将立足房地产业的“民生产业”功能定位，推进房地产业转型发展。一是全面落实“租购并举”要求，持续不断发力住房租赁领域，构建完善的住房租赁生态圈。二是积极拓展城市更新、低效用地盘活等业务，积极推动房地产业务结构转型。三是继续在绿色低碳建筑领域发力，助力国家“双碳”战略。 （3）地方政府融资平台授信风险管控 报告期内，公司坚持以服务区域经济高质量发展为抓手，按照地方政府融资业务风险化解“三部曲”策略（即持续做好隐性债务甄别确认、推动项目完工交付并触发政府付款责任、围绕地方政府以“主动平衡”策略推动有序化债），依法合规推进地方政府债务风险管控。公司地方政府融资平台业务化解取得良好成效，有力巩固前期化解成果，保持公司地方政府融资平台业务资产质量的稳定，持续稳步压降存量业务余额。 报告期末，公司地方政府融资平台债务余额2,048.90亿元（含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财资金投资等业务），较上年末减少159.88亿元；不良资产余额27.22亿元，较上年末减少40万元；不良资产率1.33%，较上年末上升0.10个百分点，主要由于债务规模减少。 公司地方政府融资平台债务区域主要分布在江苏、福建、山东、浙江等沿海经济较发达地区，以及湖北、湖南、江西等发展潜力较大的中部省份，总体风险可控。公司地方政府融资平台业务绝大多数对应项目，且绝大多数项目已完工或建设进度正常，已形成实际工作量，具备项目项下地方政府付款责任条件，为公司向地方政府争取化债资源，推动业务余额压降和风险化解提供了可靠保障。 根据中央的政策导向及地方经济状况、财力实际，公司坚持按照“主动平衡”策略制定和落实化债措施，有序化解存量风险。一是发挥综合金融优势，推动业务转型发展，支持区域经济高质量发展，共同维护区域经济和财力稳定，保障地方政府债务还款来源的可持续性。二是顺应中央化解地方政府债务风险的政策和节奏安排，积极沟通地方政府，发挥公司“商行+投行”优势，主动对接和匹配各类还款来源，合理升级优化产品结构，稳步压降存量业务规模。三是强化风险排查和前瞻化解，对地方政府融资平台债务提前落实还款来源，一户一策制定风险防范化解方案，合理开展延期降息，切实防控违约风险。四是完善地方政府相关融资业务风险防控敏捷小组工作机制、加强总分协同，密切联系区域政府，聚焦关键问题，统筹赋能推动重点区域、重点项目风险化解。 下半年，公司将继续坚持合规和市场化原则，推动业务转型发展和存量业务风险化解有机结合。一方面以服务区域经济高质量发展为切入点，主动加大对绿色经济、住房租赁、乡村振兴、新型城镇化及当地优质产业、优势领域的信贷投放，助力转型发展与资产盘活；另一方面继续保持地方政府融资平台业务风险管控高压态势，推进风险化解“三部曲”，以项目为基础，围绕地方政府，进一步落实“主动平衡”策略，充分发挥敏捷小组机制作用，重点把握专项债置换机会，全力保障全年资产质量稳定。 五、报告期内主要经营情况 （一）概述 1.总体经营情况 （1）截至报告期末，公司资产总额98,904.54亿元，较上年末增长6.73%；本外币各项存款余额51,364.91亿元，较上年末增长8.43%；本外币各项贷款余额52,223.39亿元，较上年末增长4.81%；公司境外分支机构资产总额 2,268.41亿元，占总资产的比例为2.29%。 （2）报告期内，公司实现营业收入1,110.47亿元，同比下降4.15%，其中，手续费及佣金净收入158.17亿元，同比下降30.25%。实现归属于母公司股东的净利润426.80亿元，同比下降4.92%；加权平均净资产收益率5.96%，同比下降0.84个百分点；总资产收益率0.45%，同比下降0.07个百分点；成本收入比26.76%，同比上升1.81个百分点。 （3）截至报告期末，公司不良贷款余额562.66亿元，较上年末增加17.78亿元；不良贷款率1.08%，较上年末下降0.01个百分点。报告期内，共计提减值311.30亿元，期末拨贷比为2.65%，较上年末上升0.06个百分点；拨备覆盖率为245.77%，较上年末上升9.33个百分点。 2.营业收入及营业利润的构成情况 报告期内公司实现营业收入1,110.47亿元，营业利润490.39亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 单位：人民币百万元
（2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元
3.财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
（2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
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