[中报]中信建投(601066):中信建投证券股份有限公司2023年半年度报告（可视版）
原标题:中信建投:中信建投证券股份有限公司2023年半年度报告（可视版） 半年度报告 2023 INTERIM REPORT 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2023年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。 四、公司董事长王常青、主管会计工作负责人王常青（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能 力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给 公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体合理充裕的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、 资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面 临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。 十一、其他 √适用 □不适用 公司除本可视版半年度报告外，亦同时披露标准版半年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版半年度报告为准。 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2023年度中期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅。 四、公司董事长王常青、主管会计工作负责人王常青（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券、商品、外汇市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能 力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来信用风险，债券发行人违约或资质下降给 公司债券投资组合带来信用风险；资金供给整体合理充裕的预期环境下，资产负债配置失当、个别时点的资金面紧张、 资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面 临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。 十一、其他 √适用 □不适用 公司除本可视版半年度报告外，亦同时披露标准版半年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版半年度报告为准。 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 常用词语释义 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（经不时修订） 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在 A股 指 上交所上市及以人民币交易 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股 H股 指 份在香港联交所上市及以港币交易 IPO 指 首次公开发行 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联交易 指 与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与香港上市规则中“关连交易”的定义相同 关联 /连交易 指 关联交易及关连交易 QFI 指 合格境外投资者 WFOE 指 外商独资企业 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 ESG 指 环境、社会及管治的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（经不时修订） 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的上市内资股，该等股份在 A股 指 上交所上市及以人民币交易 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，该等股 H股 指 份在香港联交所上市及以港币交易 IPO 指 首次公开发行 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联交易 指 与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与香港上市规则中“关连交易”的定义相同 关联 /连交易 指 关联交易及关连交易 QFI 指 合格境外投资者 WFOE 指 外商独资企业 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 ESG 指 环境、社会及管治的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的普通股，包括 A股及 H股本报告期 /报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 上年同期 指 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 本报告期末 /报告期末 指 2023年 6月 30日 本报告披露日 指 2023年 8月 30日 2022年末 /上年度末 指 2022年 12月 31日 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 中国香港特别行政区法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 万得资讯 指 万得信息技术股份有限公司 常用词语释义 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的普通股，包括 A股及 H股本报告期 /报告期 指 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 上年同期 指 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 本报告期末 /报告期末 指 2023年 6月 30日 本报告披露日 指 2023年 8月 30日 2022年末 /上年度末 指 2022年 12月 31日 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 中国香港特别行政区法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 万得资讯 指 万得信息技术股份有限公司 13.转融通业务资格 14.约定购回式证券交易业务资格 15.柜台交易业务资格 16.银行间非金融企业债务融资工具 A类主承销商 17.受托管理保险资金业务资格 18.全国中小企业股份转让系统主办券商 19.证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20.股票质押式回购交易业务资格 21.信用风险缓释凭证创设机构 22.自营业务参与国债期货交易业务资格 23.金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格24.私募基金综合托管业务资格 25.客户证券资金消费支付服务资格 26.债券质押式报价回购业务资格 27.银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格28.全国股份转让系统做市业务资格 29.机构间私募产品报价与服务系统参与人 30.上海黄金交易所特别会员 31.互联网证券业务试点资格 32.信用风险缓释工具卖出业务资格 33.沪港通下港股通业务资格 34.贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35.上市公司股权激励行权融资业务资格 36.上交所股票期权交易参与人 37.期权结算业务资格 38.银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39.银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格12.证券自营业务参与利率互换交易业务资格 13.转融通业务资格 14.约定购回式证券交易业务资格 15.柜台交易业务资格 16.银行间非金融企业债务融资工具 A类主承销商 17.受托管理保险资金业务资格 18.全国中小企业股份转让系统主办券商 19.证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20.股票质押式回购交易业务资格 21.信用风险缓释凭证创设机构 22.自营业务参与国债期货交易业务资格 23.金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格24.私募基金综合托管业务资格 25.客户证券资金消费支付服务资格 26.债券质押式报价回购业务资格 27.银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格28.全国股份转让系统做市业务资格 29.机构间私募产品报价与服务系统参与人 30.上海黄金交易所特别会员 31.互联网证券业务试点资格 32.信用风险缓释工具卖出业务资格 33.沪港通下港股通业务资格 34.贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35.上市公司股权激励行权融资业务资格 36.上交所股票期权交易参与人 37.期权结算业务资格 38.银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39.银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格 41.中国外汇交易中心外币拆借会员 42.私募基金业务外包服务 43.银行间黄金询价业务资格 44.银行间市场清算所股份有限公司 A类普通清算会员 45.银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格46.上海黄金交易所国际会员（A类） 47.银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48.信用风险缓释工具核心交易商 49.信用联结票据创设机构 50.深港通下港股通业务资格 51.信贷资产登记流转业务资格 52.中国票据交易系统参与者 53.“北向通”报价机构 54.场外期权一级交易商 55.跨境业务试点资格 56.信用衍生品业务资格 57.上交所上市基金主做市商 58.上交所信用保护合约核心交易商 59.投资者证券登记业务代理资格 60.银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格61.深交所信用保护合约核心交易商 62.科创板转融券业务资格 63.军工涉密业务咨询服务资格 64.上海自贸区和境外债券业务资格 65.深交所股票期权业务资格 66.上交所信用保护凭证创设机构 67.股指期权做市业务资格 40.合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格 41.中国外汇交易中心外币拆借会员 42.私募基金业务外包服务 43.银行间黄金询价业务资格 44.银行间市场清算所股份有限公司 A类普通清算会员 45.银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格46.上海黄金交易所国际会员（A类） 47.银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48.信用风险缓释工具核心交易商 49.信用联结票据创设机构 50.深港通下港股通业务资格 51.信贷资产登记流转业务资格 52.中国票据交易系统参与者 53.“北向通”报价机构 54.场外期权一级交易商 55.跨境业务试点资格 56.信用衍生品业务资格 57.上交所上市基金主做市商 58.上交所信用保护合约核心交易商 59.投资者证券登记业务代理资格 60.银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格61.深交所信用保护合约核心交易商 62.科创板转融券业务资格 63.军工涉密业务咨询服务资格 64.上海自贸区和境外债券业务资格 65.深交所股票期权业务资格 66.上交所信用保护凭证创设机构 67.股指期权做市业务资格 69.沪深 300ETF期权主做市商 70.结售汇业务经营资格 71.银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 72.中债估值伙伴 73.银行间外汇市场会员 74.外币对市场会员 75.基金投资顾问业务试点资格 76.利率期权市场成员 77.非金融企业债务融资工具受托管理人 78. H股全流通业务资格 79.代客外汇业务资格 80.上证 50ETF期权主做市商 81.独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 82.记账式国债承销团成员（2021年 -2023年） 83.利率期权报价机构 84.银行间债券市场现券做市商 85.CFETS-SHCH-GTJA高等级 CDS指数报价机构 86.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 87.北京股权交易中心中介服务机构资格 88.证券公司账户管理功能优化试点业务资格 89.国债期货做市业务资格 90.自营参与碳排放权交易业务资格 91.国家开发银行 2023年人民币金融债券承销做市团成员 92.上海保险交易所会员资格 93.上海环境能源交易所会员资格 94.广州碳排放权交易中心机构会员资格 68.中国金融期货交易所沪深 300股指期权做市资格 69.沪深 300ETF期权主做市商 70.结售汇业务经营资格 71.银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 72.中债估值伙伴 73.银行间外汇市场会员 74.外币对市场会员 75.基金投资顾问业务试点资格 76.利率期权市场成员 77.非金融企业债务融资工具受托管理人 78. H股全流通业务资格 79.代客外汇业务资格 80.上证 50ETF期权主做市商 81.独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 82.记账式国债承销团成员（2021年 -2023年） 83.利率期权报价机构 84.银行间债券市场现券做市商 85.CFETS-SHCH-GTJA高等级 CDS指数报价机构 86.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 87.北京股权交易中心中介服务机构资格 88.证券公司账户管理功能优化试点业务资格 89.国债期货做市业务资格 90.自营参与碳排放权交易业务资格 91.国家开发银行 2023年人民币金融债券承销做市团成员 92.上海保险交易所会员资格 93.上海环境能源交易所会员资格 94.广州碳排放权交易中心机构会员资格 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王广学 都宁宁 联系地址 北京市东城区朝内大街 188号 北京市东城区朝内大街 188号电话 010-65608107 010-65608107 传真 010-65186399 010-65186399 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司注册地址的邮政编码 100101 公司主要办公地址 北京市东城区朝内大街 188号 公司主要办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址 香港中环交易广场二期 18楼 公司网址 www.csc108.com 电子信箱 [email protected] 全国客户服务热线 95587/4008888108 投资者联系电话 010-65608107 传真电话 010-65186399 统一社会信用代码 91110000781703453H 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 中国证券报（www.cs.com.cn） 上海证券报（www.cnstock.com） 公司选定的信息披露报纸名称及其网址 证券时报（www.stcn.com） 证券日报（www.zqrb.cn） 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司披露半年度报告的证券交易所网站 香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 北京市东城区朝内大街 188号 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 香港中环交易广场二期 18楼 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王广学 都宁宁 联系地址 北京市东城区朝内大街 188号 北京市东城区朝内大街 188号电话 010-65608107 010-65608107 传真 010-65186399 010-65186399 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司注册地址的邮政编码 100101 公司主要办公地址 北京市东城区朝内大街 188号 公司主要办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址 香港中环交易广场二期 18楼 公司网址 www.csc108.com 电子信箱 [email protected] 全国客户服务热线 95587/4008888108 投资者联系电话 010-65608107 传真电话 010-65186399 统一社会信用代码 91110000781703453H 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 中国证券报（www.cs.com.cn） 上海证券报（www.cnstock.com） 公司选定的信息披露报纸名称及其网址 证券时报（www.stcn.com） 证券日报（www.zqrb.cn） 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司披露半年度报告的证券交易所网站 香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 北京市东城区朝内大街 188号 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 香港中环交易广场二期 18楼 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用 √适用 □不适用 （一）公司聘请的会计师事务所 境内：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境外：毕马威会计师事务所 （二）股份登记处 A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司 H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本期比上年同期 主要会计数据 本报告期（1-6月） 调整后 调整前 增减（%） 营业收入 13,464,708,005.11 14,422,506,609.03 14,422,506,609.03 -6.64归属于母公司股东的净利润 4,307,477,576.63 4,380,273,365.14 4,375,355,787.66 -1.66归属于母公司股东的扣除非经常性 5,023,853,816.75 4,370,229,479.08 4,365,311,901.60 14.96 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,993,394,969.39 29,905,181,191.29 29,905,181,191.29 -83.30其他综合收益 581,852,630.34 159,428,393.53 159,428,393.53 264.96上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 调整后 调整前 度末增减（%） 资产总额 553,418,611,984.65 509,206,009,965.17 509,955,498,356.55 8.68负债总额 457,815,894,242.00 415,910,468,317.60 416,666,816,586.30 10.08归属于母公司股东的权益 95,558,396,597.43 93,251,206,177.43 93,244,346,300.11 2.47所有者权益总额 95,602,717,742.65 93,295,541,647.57 93,288,681,770.25 2.47归属于母公司股东的每股净资产 12.32 12.02 12.02 2.50 （元／股）（注） 资产负债率（%） 78.00 76.67 76.72 上升 1.33个百分点 注：上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东每股 净资产为人民币 9.11元。（2022年 12月 31日：人民币 8.81元） 六、其他有关资料 √适用 □不适用 （一）公司聘请的会计师事务所 境内：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境外：毕马威会计师事务所 （二）股份登记处 A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司 H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本期比上年同期 主要会计数据 本报告期（1-6月） 调整后 调整前 增减（%） 营业收入 13,464,708,005.11 14,422,506,609.03 14,422,506,609.03 -6.64归属于母公司股东的净利润 4,307,477,576.63 4,380,273,365.14 4,375,355,787.66 -1.66归属于母公司股东的扣除非经常性 5,023,853,816.75 4,370,229,479.08 4,365,311,901.60 14.96 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,993,394,969.39 29,905,181,191.29 29,905,181,191.29 -83.30其他综合收益 581,852,630.34 159,428,393.53 159,428,393.53 264.96上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 调整后 调整前 度末增减（%） 资产总额 553,418,611,984.65 509,206,009,965.17 509,955,498,356.55 8.68负债总额 457,815,894,242.00 415,910,468,317.60 416,666,816,586.30 10.08归属于母公司股东的权益 95,558,396,597.43 93,251,206,177.43 93,244,346,300.11 2.47所有者权益总额 95,602,717,742.65 93,295,541,647.57 93,288,681,770.25 2.47归属于母公司股东的每股净资产 12.32 12.02 12.02 2.50 （元／股）（注） 资产负债率（%） 78.00 76.67 76.72 上升 1.33个百分点 注：上表所示归属于母公司股东的每股净资产，包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后，本报告期末的归属于母公司普通股股东每股 净资产为人民币 9.11元。（2022年 12月 31日：人民币 8.81元） 上年同期 本报告期比上年同期 主要财务指标 本报告期（1－ 6月） 增减（%） 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.49 0.52 0.52 -5.77 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.52 0.52 -5.77 扣除非经常性损益后的基本每股 0.58 0.52 0.52 11.54 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.41 5.99 5.99 下降 0.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 6.40 5.98 5.97 上升 0.42个百分点 净资产收益率（%） 注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益计 算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 财政部于 2022年颁布了《关于印发 <企业会计准则解释第 16号 >的通知》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，上述内容自 2023年 1月 1日起施行。报告期内，公司 按照该解释和《企业会计准则第 18号 -所得税》的规定对公司 2022年财务数据进行了追溯调整，将累积影响数调 整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。该会计处理对本集团合并财务报表无重大影响。 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 65,205,500,375.20 66,252,299,897.85 净资产 90,057,964,660.58 88,847,794,597.97 各项风险资本准备之和 29,448,178,073.42 29,281,769,110.74 风险覆盖率（%） 221.42 226.26 资本杠杆率 （%） 13.82 15.17 流动性覆盖率（%） 249.70 235.00 净稳定资金率（%） 131.78 142.44 净资本 /净资产（%） 72.40 74.57 净资本 /负债（%） 20.51 22.92 净资产 /负债（%） 28.33 30.73 自营权益类证券及证券衍生品 /净资本（%） 14.97 9.57 自营非权益类证券及其衍生品 /净资本（%） 341.61 321.63 注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 （二）主要财务指标 上年同期 本报告期比上年同期 主要财务指标 本报告期（1－ 6月） 增减（%） 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.49 0.52 0.52 -5.77 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.52 0.52 -5.77 扣除非经常性损益后的基本每股 0.58 0.52 0.52 11.54 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 5.41 5.99 5.99 下降 0.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 6.40 5.98 5.97 上升 0.42个百分点 净资产收益率（%） 注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益计 算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 财政部于 2022年颁布了《关于印发 <企业会计准则解释第 16号 >的通知》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，上述内容自 2023年 1月 1日起施行。报告期内，公司 按照该解释和《企业会计准则第 18号 -所得税》的规定对公司 2022年财务数据进行了追溯调整，将累积影响数调 整财务报表列报最早期间的相关财务报表项目。该会计处理对本集团合并财务报表无重大影响。 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 65,205,500,375.20 66,252,299,897.85 净资产 90,057,964,660.58 88,847,794,597.97 各项风险资本准备之和 29,448,178,073.42 29,281,769,110.74 风险覆盖率（%） 221.42 226.26 资本杠杆率 （%） 13.82 15.17 流动性覆盖率（%） 249.70 235.00 净稳定资金率（%） 131.78 142.44 净资本 /净资产（%） 72.40 74.57 净资本 /负债（%） 20.51 22.92 净资产 /负债（%） 28.33 30.73 自营权益类证券及证券衍生品 /净资本（%） 14.97 9.57 自营非权益类证券及其衍生品 /净资本（%） 341.61 321.63 注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 200,977.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 22,274,425.00 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -978,082,797.92 减：所得税影响额 -239,231,155.49 少数股东权益影响额（税后） - 合计 -716,376,240.12 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 √适用 □不适用 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 187,311,139,561.49 203,497,198,394.03 16,186,058,832.54 5,238,479,641.85其他债权投资 70,629,667,685.15 77,893,739,531.04 7,264,071,845.89 1,319,343,316.41其他权益工具投资 90,311,356.38 81,199,433.87 -9,111,922.51 5,181,929.26衍生金融工具 -395,128,276.54 -519,081,795.64 -123,953,519.10 -111,235,475.69交易性金融负债 12,306,954,372.75 17,359,597,569.90 5,052,643,197.15 -951,425,885.10合计 269,942,944,699.23 298,312,653,133.20 28,369,708,433.97 5,500,343,526.73注：本表格中“期初”指 2023年 1月 1日，“期末”指 2023年 6月 30日。 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 200,977.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 22,274,425.00 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -978,082,797.92 减：所得税影响额 -239,231,155.49 少数股东权益影响额（税后） - 合计 -716,376,240.12 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 √适用 □不适用 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 187,311,139,561.49 203,497,198,394.03 16,186,058,832.54 5,238,479,641.85其他债权投资 70,629,667,685.15 77,893,739,531.04 7,264,071,845.89 1,319,343,316.41其他权益工具投资 90,311,356.38 81,199,433.87 -9,111,922.51 5,181,929.26衍生金融工具 -395,128,276.54 -519,081,795.64 -123,953,519.10 -111,235,475.69交易性金融负债 12,306,954,372.75 17,359,597,569.90 5,052,643,197.15 -951,425,885.10合计 269,942,944,699.23 298,312,653,133.20 28,369,708,433.97 5,500,343,526.73注：本表格中“期初”指 2023年 1月 1日，“期末”指 2023年 6月 30日。 本集团所属行业为证券行业，主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块，详情请参阅本章节中“三、经营情况的讨论与分析”。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.创新领先的业务体系 公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、 客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务 波动，是公司持续增长的稳定器。 2.结构合理的客户基础 公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础。公司服务于各行各业的龙头企业、优质公司，服务于一大批“专精特新”中小企业；与市场上的主要金融机构、投资机构保持了稳定的合作；同时服务政府客户用好资本市场、 服务千万个人客户做好财富管理。在服务企业客户、机构客户、政府客户与个人客户的过程中践行“人民金融”理念， 以专业真诚、业务全能、持续优化的综合金融服务增加客户粘性、夯实客户基础。结构合理、持续增长的客户是公 司健康发展的基础。 3.全面覆盖的渠道网络 公司在全国拥有 300多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。公司自主打造了业内领先的在线智能投顾平台，6,000多名专业持牌顾问能够快 速响应客户的在线咨询。公司正在培育一支既专业年轻又遍布全国的内容团队，在线上线下互联互通基础上，打造 层次更丰富、更专业和吸引力更强的内容服务，成为公司渠道网络新的增长极。 4.持续加强的技术研发 公司多年来持续以“记录一切、分析一切、衡量一切、改进一切”的标准推进数字化建设，致力于实现同一客户管理、同一业务管理及统一运营管理，不断强化人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与业务场景的深 度融合。公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是赋能员工、 赋能管理、赋能业务的技术基础。 5.行业领先的风控合规 公司建有科学合理、权责明晰，贯穿事前、事中、事后全流程，具备战略前瞻性的全面风险管理体系与合规管理体系。公司为国内证券行业首批 6家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一。审慎稳健、行业领 先的风控与合规管理机制是公司长期健康发展的强大保障。 6.追求卓越的企业文化 公司以“有作为才能有地位”为核心价值观，形成了“走正道，勤作为，求简单，不折腾”的12字发展经验，恪守“利 他共赢 益他共荣”的经营理念，构建了植根于员工、与客户共成长、同市场共发展的企业文化，致力于成为客户信赖、 员工认同、股东满意的中国一流投资银行。公司高度重视各级干部员工的锻炼、培养，人才队伍结构优良、稳定性高、 专业能力强，拥有锐意进取的管理团队和勤奋忠诚的员工队伍。 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 本集团所属行业为证券行业，主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块，详情请参阅本章节中“三、经营情况的讨论与分析”。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.创新领先的业务体系 公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、 客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务 波动，是公司持续增长的稳定器。 2.结构合理的客户基础 公司拥有规模行业领先、结构完整合理的客户基础。公司服务于各行各业的龙头企业、优质公司，服务于一大批“专精特新”中小企业；与市场上的主要金融机构、投资机构保持了稳定的合作；同时服务政府客户用好资本市场、 服务千万个人客户做好财富管理。在服务企业客户、机构客户、政府客户与个人客户的过程中践行“人民金融”理念， 以专业真诚、业务全能、持续优化的综合金融服务增加客户粘性、夯实客户基础。结构合理、持续增长的客户是公 司健康发展的基础。 3.全面覆盖的渠道网络 公司在全国拥有 300多家实体网点，覆盖主要城市和潜力地区，在香港设有全资子公司，具备提供综合金融解决方案和全球资本服务的专业优势。公司自主打造了业内领先的在线智能投顾平台，6,000多名专业持牌顾问能够快 速响应客户的在线咨询。公司正在培育一支既专业年轻又遍布全国的内容团队，在线上线下互联互通基础上，打造 层次更丰富、更专业和吸引力更强的内容服务，成为公司渠道网络新的增长极。 4.持续加强的技术研发 公司多年来持续以“记录一切、分析一切、衡量一切、改进一切”的标准推进数字化建设，致力于实现同一客户管理、同一业务管理及统一运营管理，不断强化人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术与业务场景的深 度融合。公司正在有序推进并逐步实现客户服务、业务处理、运营过程智能化，持续加强的研发能力是赋能员工、 赋能管理、赋能业务的技术基础。 5.行业领先的风控合规 公司建有科学合理、权责明晰，贯穿事前、事中、事后全流程，具备战略前瞻性的全面风险管理体系与合规管理体系。公司为国内证券行业首批 6家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一。审慎稳健、行业领 先的风控与合规管理机制是公司长期健康发展的强大保障。 6.追求卓越的企业文化 公司以“有作为才能有地位”为核心价值观，形成了“走正道，勤作为，求简单，不折腾”的12字发展经验，恪守“利 他共赢 益他共荣”的经营理念，构建了植根于员工、与客户共成长、同市场共发展的企业文化，致力于成为客户信赖、 员工认同、股东满意的中国一流投资银行。公司高度重视各级干部员工的锻炼、培养，人才队伍结构优良、稳定性高、 专业能力强，拥有锐意进取的管理团队和勤奋忠诚的员工队伍。 公司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金 融改革的重要探索者。 三、经营情况的讨论与分析 截至 2023年 6月 30日，本集团总资产人民币 5,534.19亿元，较 2022年 12月 31日增长 8.68%；归属于本公司股东的权益为人民币 955.58亿元，较 2022年 12月 31日增长 2.47%；报告期内，本集团营业收入合计为人民币 134.65亿元，同比减少 6.64%；归属于本公司股东的净利润为人民币 43.07亿元，同比减少 1.66%。 投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 26.24亿元，同比减少 5.52%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 30.15亿元，同比增长 0.99%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 50.66亿元，同比增 长 21.95%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 7.21亿元，同比增长 12.64%。 截至 2023年 6月 30日，公司主要经营财务数据请参阅本节第四项“报告期内主要经营情况”。 （一）投资银行业务板块 本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。 1.股权融资业务 2023年上半年，全市场共发行 318家股权融资项目，同比增长 6.35%，募集资金人民币 4,646.05亿元，同比下降 11.93%。其中，IPO项目 184家，同比增长 4.55%，募集资金人民币 2,187.20亿元，同比下降 15.90%；股权再融 资项目 134家，同比增长 8.94%，募集资金人民币 2,458.85亿元，同比下降 8.07%。（数据来源：万得资讯，按发行 日统计，IPO含北交所上市项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）2023年上半年，公司完成股权融资项目 40家，主承销金额人民币 674.91亿元，均位居行业第 2名。其中，IPO主承销家数 18家，主承销金额人民币 292.84亿元，均位居行业第 2名。2023年上半年，公司主动融入国家战略， 积极服务实体经济，服务企业包括国内主要的锂离子电池正极材料供应商湖南裕能、电子特种气体龙头企业中船特气、 国内防空预警雷达引领者航天南湖、国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业南芯科技、MEMS（微机电系统）惯性传感器龙头企业芯动联科、集成电路高端先进封装测试服务商颀中科技，以及储能电池系统提供商派能科技、光伏 新能源企业东方日升、新能源汽车产业开拓者北汽蓝谷等。公司继续践行乡村振兴战略、促进共同富裕，协助位于 曾是国家扶贫开发工作重点县、深度贫困县凉山州木里藏族自治县的发行人四川黄金完成首次公开发行股票项目。 此外，公司还完成可转债项目 4家，主承销金额人民币 97.55亿元。截至报告期末，公司在审 IPO项目 73家，位居 行业第 2名，其中上交所主板 18家、科创板 9家，深交所主板 11家、创业板 26家，北交所 9家；在审股权再融资 项目（含可转债）27家，位居行业第 2名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）7.实力雄厚的股东背景 公司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金 融改革的重要探索者。 三、经营情况的讨论与分析 截至 2023年 6月 30日，本集团总资产人民币 5,534.19亿元，较 2022年 12月 31日增长 8.68%；归属于本公司股东的权益为人民币 955.58亿元，较 2022年 12月 31日增长 2.47%；报告期内，本集团营业收入合计为人民币 134.65亿元，同比减少 6.64%；归属于本公司股东的净利润为人民币 43.07亿元，同比减少 1.66%。 投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 26.24亿元，同比减少 5.52%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 30.15亿元，同比增长 0.99%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 50.66亿元，同比增 长 21.95%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 7.21亿元，同比增长 12.64%。 截至 2023年 6月 30日，公司主要经营财务数据请参阅本节第四项“报告期内主要经营情况”。 （一）投资银行业务板块 本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。 1.股权融资业务 2023年上半年，全市场共发行 318家股权融资项目，同比增长 6.35%，募集资金人民币 4,646.05亿元，同比下降 11.93%。其中，IPO项目 184家，同比增长 4.55%，募集资金人民币 2,187.20亿元，同比下降 15.90%；股权再融 资项目 134家，同比增长 8.94%，募集资金人民币 2,458.85亿元，同比下降 8.07%。（数据来源：万得资讯，按发行 日统计，IPO含北交所上市项目，再融资不含资产类定向增发、不含可转债）2023年上半年，公司完成股权融资项目 40家，主承销金额人民币 674.91亿元，均位居行业第 2名。其中，IPO主承销家数 18家，主承销金额人民币 292.84亿元，均位居行业第 2名。2023年上半年，公司主动融入国家战略， 积极服务实体经济，服务企业包括国内主要的锂离子电池正极材料供应商湖南裕能、电子特种气体龙头企业中船特气、 国内防空预警雷达引领者航天南湖、国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业南芯科技、MEMS（微机电系统）惯性传感器龙头企业芯动联科、集成电路高端先进封装测试服务商颀中科技，以及储能电池系统提供商派能科技、光伏 新能源企业东方日升、新能源汽车产业开拓者北汽蓝谷等。公司继续践行乡村振兴战略、促进共同富裕，协助位于 曾是国家扶贫开发工作重点县、深度贫困县凉山州木里藏族自治县的发行人四川黄金完成首次公开发行股票项目。 此外，公司还完成可转债项目 4家，主承销金额人民币 97.55亿元。截至报告期末，公司在审 IPO项目 73家，位居 行业第 2名，其中上交所主板 18家、科创板 9家，深交所主板 11家、创业板 26家，北交所 9家；在审股权再融资 项目（含可转债）27家，位居行业第 2名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计） 项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量 （人民币亿元） （家） （人民币亿元） （家） 首次公开发行 292.84 18 405.98 22 再融资发行 382.07 22 335.72 17 合计 674.91 40 741.70 39 数据来源：公司统计 注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股， 不含资产类定向增发。 2023年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 15家，募集资金人民币 4.32亿元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业 55家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端）国际业务方面，2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 2家，募集资金 58.06亿港元。 其中，珍酒李渡项目为 2023年上半年港股融资规模最大的 IPO项目。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，随着全面注册制稳定运行以及国内经济复苏逐步企稳，股权融资业务将保持稳健发展。公司将进一步深化“行业 +区域 +产品”的矩阵式布局，积极贯彻落实国家重大发展战略，不断增强服务实体经济、服务 现代化产业体系建设、支持实现高水平科技自立自强的专业能力；高度重视项目质量控制工作，强化持续督导和风 险防控；紧跟市场做好估值定价和销售工作；积极开发优质挂牌公司及其他优质创新型中小企业；继续推动境内外 一体化深入实施；加大与公司其他业务线的协同合作，持续推动股权融资业务高质量发展。 国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。 2.债务融资业务 2023年上半年，债市收益率由年初的高位回落，整体呈震荡下行走势，债券融资成本明显下降。全市场信用债（扣 除同业存单）发行规模人民币 92,066.29亿元，同比增长 2.30%。 2023年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目 1,561单，主承销规模人民币7,264.10亿元，双双位居行业第 2名。其中，公司债主承销项目 492单，位居行业第 1名，主承销规模人民币 2,134.93 亿元，位居行业第 2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）2023年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券 34只，承销规模人民币 321.36亿元，其中碳中和专项债 5只，承销规模人民币 16.10亿元。公司牵头主承销的中广核风电粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券 （蓝色债券），有利于推进海洋风能资源的可持续利用，助力粤港澳大湾区能源结构和布局的进一步优化。由公司 作为计划管理人和财务顾问、中信建投基金作为基金管理人的中信建投国家电投新能源 REIT项目，是以优质大型海 上风电项目及配套运维驿站作为标的资产发行的全国首单海上风电基础设施公募 REITs项目，也是全国首单央企新 能源基础设施公募 REITs项目。公司主承销科技创新公司债及科创票据 65只，承销规模人民币 294.44亿元，其中 牵头主承销的中国化学工程科技创新可续期公司债和北京亦庄国投科创票据，均是债券市场服务国家创新驱动发展 战略的重要举措。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 1名。（数据来源：中国证券业协会）2023年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：2023年上半年 2022年上半年 项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量 （人民币亿元） （家） （人民币亿元） （家） 首次公开发行 292.84 18 405.98 22 再融资发行 382.07 22 335.72 17 合计 674.91 40 741.70 39 数据来源：公司统计 注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股， 不含资产类定向增发。 2023年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 15家，募集资金人民币 4.32亿元。截至报告期末，公司持续督导新三板创新层企业 55家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端）国际业务方面，2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 2家，募集资金 58.06亿港元。 其中，珍酒李渡项目为 2023年上半年港股融资规模最大的 IPO项目。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，随着全面注册制稳定运行以及国内经济复苏逐步企稳，股权融资业务将保持稳健发展。公司将进一步深化“行业 +区域 +产品”的矩阵式布局，积极贯彻落实国家重大发展战略，不断增强服务实体经济、服务 现代化产业体系建设、支持实现高水平科技自立自强的专业能力；高度重视项目质量控制工作，强化持续督导和风 险防控；紧跟市场做好估值定价和销售工作；积极开发优质挂牌公司及其他优质创新型中小企业；继续推动境内外 一体化深入实施；加大与公司其他业务线的协同合作，持续推动股权融资业务高质量发展。 国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化发展，进一步增强全方位服务客户的能力。 2.债务融资业务 2023年上半年，债市收益率由年初的高位回落，整体呈震荡下行走势，债券融资成本明显下降。全市场信用债（扣 除同业存单）发行规模人民币 92,066.29亿元，同比增长 2.30%。 2023年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目 1,561单，主承销规模人民币7,264.10亿元，双双位居行业第 2名。其中，公司债主承销项目 492单，位居行业第 1名，主承销规模人民币 2,134.93 亿元，位居行业第 2名。（数据来源：中国证券业协会、万得资讯）2023年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券 34只，承销规模人民币 321.36亿元，其中碳中和专项债 5只，承销规模人民币 16.10亿元。公司牵头主承销的中广核风电粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券 （蓝色债券），有利于推进海洋风能资源的可持续利用，助力粤港澳大湾区能源结构和布局的进一步优化。由公司 作为计划管理人和财务顾问、中信建投基金作为基金管理人的中信建投国家电投新能源 REIT项目，是以优质大型海 上风电项目及配套运维驿站作为标的资产发行的全国首单海上风电基础设施公募 REITs项目，也是全国首单央企新 能源基础设施公募 REITs项目。公司主承销科技创新公司债及科创票据 65只，承销规模人民币 294.44亿元，其中 牵头主承销的中国化学工程科技创新可续期公司债和北京亦庄国投科创票据，均是债券市场服务国家创新驱动发展 战略的重要举措。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第 1名。（数据来源：中国证券业协会） 2023年上半年 2022年上半年 项目 主承销金额 项目总规模 发行数量 主承销金额 项目总规模 发行数量（人民币亿元） （人民币亿元） （单） （人民币亿元） （人民币亿元） （单）公司债 2,134.93 5,303.61 492 2,202.39 4,926.99 360 企业债 157.19 323.10 27 125.77 269.80 25 可转债 97.55 127.55 4 298.69 979.44 9 金融债 1,231.41 7,391.00 69 1,336.21 8,954.57 64 其他 3,643.01 28,354.60 969 3,296.52 24,414.78 930 合计 7,264.10 41,499.86 1,561 7,259.58 39,545.58 1,388 数据来源：万得资讯、公司统计 注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。 国际业务方面，2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目46单，承销规模972.54亿港元， 其中全球协调人项目 24单，承销规模 338.48亿港元。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展。 公司将深入推进“行业 +区域 +产品”的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控，保持稳定 的项目储备，不断开拓创新业务，实现品种齐全、均衡发展的发展格局，不断提升债务融资业务的整体实力。 国际业务方面，中信建投国际将进一步加深境内外一体化程度，积极探索多元化债务融资产品，继续深耕和服务好中资企业境外债项目。 3.财务顾问业务 2023年上半年，A股市场中国证监会及证券交易所审核通过上市公司并购重组项目合计 13家。公司完成并购重组财务顾问项目 5家，交易金额人民币 660.87亿元，均位居行业第 2名。其中，中航电子换股吸收合并中航机电 项目交易金额人民币 486.24亿元，是 A股市场国防军工领域历史上最大的上市公司并购重组项目。截至报告期末， 公司在审及过会尚未完成的并购重组项目 2家，位居行业第 5名。（数据来源：万得资讯、公司统计）2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将加大央企、国企以及产业龙头客户开发力度，提升项目执行质量，推进跨境业务发展，巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，通过并购重组财务顾问业务助力上市公司实现高质量发 展，从而服务国家战略的落地实施。 （二）财富管理业务板块 本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。 1.经纪及财富管理业务 2023年上半年，A股市场股票基金日均交易量约人民币 9,445.95亿元，同比下降 3.41%；偏股型新成立基金份额人民币 1,818.80亿元，同比下降 24.42%（数据来源：沪深交易所、万得资讯）。2023年年初以来，股债两市演绎 结构化行情，证券行业经纪业务面临经营挑战，佣金水平、客户增长承压。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、 融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链， 公司 2023年上半年债务融资业务详细情况如下表所示： 2023年上半年 2022年上半年 项目 主承销金额 项目总规模 发行数量 主承销金额 项目总规模 发行数量（人民币亿元） （人民币亿元） （单） （人民币亿元） （人民币亿元） （单）公司债 2,134.93 5,303.61 492 2,202.39 4,926.99 360 企业债 157.19 323.10 27 125.77 269.80 25 可转债 97.55 127.55 4 298.69 979.44 9 金融债 1,231.41 7,391.00 69 1,336.21 8,954.57 64 其他 3,643.01 28,354.60 969 3,296.52 24,414.78 930 合计 7,264.10 41,499.86 1,561 7,259.58 39,545.58 1,388 数据来源：万得资讯、公司统计 注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。 国际业务方面，2023年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目46单，承销规模972.54亿港元， 其中全球协调人项目 24单，承销规模 338.48亿港元。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求，聚焦高质量发展。 公司将深入推进“行业 +区域 +产品”的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续加强业务风险防控，保持稳定 的项目储备，不断开拓创新业务，实现品种齐全、均衡发展的发展格局，不断提升债务融资业务的整体实力。 国际业务方面，中信建投国际将进一步加深境内外一体化程度，积极探索多元化债务融资产品，继续深耕和服务好中资企业境外债项目。 3.财务顾问业务 2023年上半年，A股市场中国证监会及证券交易所审核通过上市公司并购重组项目合计 13家。公司完成并购重组财务顾问项目 5家，交易金额人民币 660.87亿元，均位居行业第 2名。其中，中航电子换股吸收合并中航机电 项目交易金额人民币 486.24亿元，是 A股市场国防军工领域历史上最大的上市公司并购重组项目。截至报告期末， 公司在审及过会尚未完成的并购重组项目 2家，位居行业第 5名。（数据来源：万得资讯、公司统计）2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将加大央企、国企以及产业龙头客户开发力度，提升项目执行质量，推进跨境业务发展，巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，通过并购重组财务顾问业务助力上市公司实现高质量发 展，从而服务国家战略的落地实施。 （二）财富管理业务板块 本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。 1.经纪及财富管理业务 2023年上半年，A股市场股票基金日均交易量约人民币 9,445.95亿元，同比下降 3.41%；偏股型新成立基金份额人民币 1,818.80亿元，同比下降 24.42%（数据来源：沪深交易所、万得资讯）。2023年年初以来，股债两市演绎 结构化行情，证券行业经纪业务面临经营挑战，佣金水平、客户增长承压。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、 融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链， 值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。 证券经纪业务方面，2023年上半年，公司证券经纪业务净收入人民币 23.73亿元，市场份额 3.99%，位居行业第 7名；代理买卖证券业务净收入（含席位）人民币 19.28亿元，市场份额 3.69%，位居行业第 8名。公司代销标准 化金融产品人民币 755亿元，代销金融产品净收入人民币 4.45亿元，市场份额 6.29%，位居行业第 5名。公司股票 和混合公募基金保有规模人民币 722亿元，位居行业第 5名。公司托管证券市值人民币 4.04万亿元，市场份额 5.64%， 位居行业第 3名。A股客户资金账户数 1,315万户，市场份额 3.80%，位居行业第 9名。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP 客户月均活跃数位居行业第 7名。（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、 中国证券投资基金业协会、公司统计） 期货经纪业务方面，2023年上半年，期货市场成交规模显著提升，全国期货市场累计成交量约 39.51亿手，同比增长 29.71%；累计成交额约人民币 262.13万亿元，同比增长 1.80%。截至报告期末，中信建投期货累计实现代理 交易额人民币 8.78万亿元，同比增长 30.91%。其中，商品期货代理交易额人民币 5.93万亿元，同比增长 18.84%； 金融期货代理交易额人民币 2.85万亿元，同比增长 66.06%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比 1.67%， 同比增长 28.57%；新增客户 17,770户，同比增长 13.66%。 国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际财富管理客户累计股票交易金额 105.68亿港元，同比增长 8%；客户托管股份总市值 166.76亿港元，同比增长 24%。 2023年下半年发展展望 证券经纪业务方面，2023年下半年，公司将持续聚焦线上战略渠道、建立标准化的线上获客和运营服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置服务水平；发挥自身综合业务优势，丰富机构 及专业交易型客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点金”APP等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务；打造高素质财富管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚 持走具有中信建投特色的财富管理之路。 期货经纪业务方面，中信建投期货将坚持深耕本源战略，精耕细作互联网营销，持续完善客户服务体系，提升运营和服务效率；积极布局具有期货特色的财富管理业务，提高资产配置水平，稳步推进财富管理业务；深入挖掘 内外部协同资源，不断提升服务实体经济能力。 国际业务方面，中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢，打造一条集“资产规划 +投资顾问 +委托理财”为一体的财富管理之路，为客户的海外资产提供全程服务。 2.融资融券业务 2023年上半年，全市场融资融券业务规模有所上升。截至报告期末，沪深两市融资融券余额人民币15,884.98亿元， 较 2022年末上升 3.12%。公司融资融券业务余额人民币 608.35亿元，较 2022年末上升 1.39%，市场占比 3.83%，较 2022年末下降 0.07个百分点；融资融券账户 18.05万户，较 2022年末增长 2.43%。2023年上半年，公司融资融券 利息收入位居行业第 7名。（数据来源：万得资讯、中国证券业协会、公司统计）① 1 国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额 1.39亿港元。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时强化科技赋能，打造客户线上服务生态及数字化运营体系，全面推广客户 国际业务方面，中信建投国际将坚持风险控制优先原则，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。 3.回购业务 2023年上半年，全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币85.39亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币 52.36亿元，平均履约保障比例 268.35%； 管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币 33.02亿元。2023年上半年，公司股票质押回购利息收入位居 行业第 10名。（数据来源：中国证券业协会、公司统计） 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别，持续防范业 务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。 （三）交易及机构客户服务业务板块 本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI和 WFOE业务，以及另类投资业务。 1.股票销售及交易业务 公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。 股票交易业务方面，公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化，加强宏观策略研判，积极寻找市场机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换 等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，并不断拓展跨境衍生品业务标的，满足境内外客户个性 化业务需求。公司不断拓展策略指数产品体系，在已推出的自主研发的“中信建投中国多资产风险平价指数（CARP）” 和“中信建投世界大类资产配置指数（WARP）”基础上，又于报告期内发布并推广复合策略指数“中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数（WARPMACRO）”，以达到平稳应对不同市场环境的目标。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖 ETF基金、期权、期货、股票等多个交易品种。 股票销售业务方面，2023年上半年，公司共完成 40单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币674.91亿元，涵盖 18单 IPO、21单非公开发行股票项目、1单配股项目的销售工作，销售金额分别为人民币 292.84 亿元、人民币 380.12亿元、人民币 1.95亿元。IPO项目和股权再融资项目的承销金额分别位居行业第 2名、第 3名。 （数据来源：万得资讯、公司统计） 国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系， 进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际机构销售与交 易业务累计客户数 526户，2023年上半年累计实现机构客户股票交易量 255.06亿港元。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究，持续关注经济环境及行业变化，深入研究行业和个股机会，紧密跟踪上市公司动态，坚持绝对收益业务定位，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置 分类服务方案，基于客户分类与担保物分层管理为客户提供自动化、智能化、差异化的服务方案。 国际业务方面，中信建投国际将坚持风险控制优先原则，重点挖掘现有交易型客户的融资需求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。 3.回购业务 2023年上半年，全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额人民币85.39亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币 52.36亿元，平均履约保障比例 268.35%； 管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币 33.02亿元。2023年上半年，公司股票质押回购利息收入位居 行业第 10名。（数据来源：中国证券业协会、公司统计） 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对上市公司的风险识别，持续防范业 务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。 （三）交易及机构客户服务业务板块 本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI和 WFOE业务，以及另类投资业务。 1.股票销售及交易业务 公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。 股票交易业务方面，公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化，加强宏观策略研判，积极寻找市场机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交易商，稳步推进场外期权、收益互换 等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，并不断拓展跨境衍生品业务标的，满足境内外客户个性 化业务需求。公司不断拓展策略指数产品体系，在已推出的自主研发的“中信建投中国多资产风险平价指数（CARP）” 和“中信建投世界大类资产配置指数（WARP）”基础上，又于报告期内发布并推广复合策略指数“中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数（WARPMACRO）”，以达到平稳应对不同市场环境的目标。此外，公司不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖 ETF基金、期权、期货、股票等多个交易品种。 股票销售业务方面，2023年上半年，公司共完成 40单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币674.91亿元，涵盖 18单 IPO、21单非公开发行股票项目、1单配股项目的销售工作，销售金额分别为人民币 292.84 亿元、人民币 380.12亿元、人民币 1.95亿元。IPO项目和股权再融资项目的承销金额分别位居行业第 2名、第 3名。 （数据来源：万得资讯、公司统计） 国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系， 进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际机构销售与交 易业务累计客户数 526户，2023年上半年累计实现机构客户股票交易量 255.06亿港元。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究，持续关注经济环境及行业变化，深入研究行业和个股机会，紧密跟踪上市公司动态，坚持绝对收益业务定位，防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置 模式，提升做市业务的市场竞争力，进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。 2.固定收益产品销售及交易业务 2023年上半年，公司固定收益业务稳步推进买方投研与客需交易“双平台”体系建设。在依托债券产品业务传统优势的基础上，公司持续丰富衍生品、外汇、商品等相关 FICC产品类型，业务规模稳步发展，完成公司首笔国内 碳配额交易，同时深耕投研能力，提升投资水平。公司坚持“服务实体经济”“以客户为中心”等理念，全力布局 客需交易平台，新落地“乡村振兴”和“绿色金融”主题的债券指数收益互换业务，助力资本市场发挥在社会责任 和绿色发展方面的资源配置作用。新开展交易所债券做市业务，完成横跨银行间、沪深交易所以及国债期货市场的 做市全版图构建，做市排名位居市场前列，并荣获债券通公司北向通优秀做市商荣誉。 债券销售方面，公司始终保持行业领先地位，信用债销售规模位居国内金融机构第 2名（数据来源：彭博资讯）， 公司债承销只数和承销金额分别位居券商第 1名和第 2名，协会产品、企业债主承销金额均位居券商第 1名，金融 债主承销金额位居券商第 2名（数据来源：万得资讯）。 报告期内，中信建投国际实现债券交易量 553.32亿港元，同比下降 12.89%。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司 FICC业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，深化买方投研与客需交易“双平台”体系建设，积极践行“专业化、国际化、数字化”的发展战略，致力于成为境内外 客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。 3.投资研究业务 公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行 及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服 务。2022年，公司公募基金佣金分仓收入金额位居行业第 2名，市场占比 5.20%。2023年上半年，公司加强研究深 度，提升产业链研究协同，较好把握了市场行情及市场热点，积极组织各类产业链主题调研，对重点客户的服务频 次大幅增长。截至报告期末，公司研究及销售团队共 281人，研究业务分为 10个研究产业大组，涵盖 36个研究领 域，2023年上半年共完成各类研究报告 3,174篇，全面覆盖“中特估”“人工智能”和“数字经济”等市场热点； 各类研究服务数量同比上升 9%，上市公司服务数量同比上升 24%，调研数量同比增长 890%，会议数量同比增长249%。公司还成功组织“春暖花开·鹏程万里”春季资本市场峰会和“聚力新格局，共迎新机遇”中期资本市场峰会 等大型会议。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司投资研究业务将在温和复苏的宏观经济背景下，切实把握好当前市场结构性机会，加强对数字化、人工智能、高端制造和 ESG等领域的研究，不断提高研究业务覆盖的广度和深度。同时加强金融科技投入， 提升合规管理的信息化水平，强化数据沉淀和共享，通过信息手段提升研究员基础工作效率，并通过数据归集和共享， 降低成本，丰富数字资产，提升数字化服务客户水平。 4.主经纪商业务 公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。 截至报告期末，公司资产托管及运营服务总规模人民币 8,420.76亿元，其中资产托管产品 6,330只，运营服务及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，不断丰富策略指数产品体系，持续拓展跨境投资的业务 模式，提升做市业务的市场竞争力，进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。 2.固定收益产品销售及交易业务 2023年上半年，公司固定收益业务稳步推进买方投研与客需交易“双平台”体系建设。在依托债券产品业务传统优势的基础上，公司持续丰富衍生品、外汇、商品等相关 FICC产品类型，业务规模稳步发展，完成公司首笔国内 碳配额交易，同时深耕投研能力，提升投资水平。公司坚持“服务实体经济”“以客户为中心”等理念，全力布局 客需交易平台，新落地“乡村振兴”和“绿色金融”主题的债券指数收益互换业务，助力资本市场发挥在社会责任 和绿色发展方面的资源配置作用。新开展交易所债券做市业务，完成横跨银行间、沪深交易所以及国债期货市场的 做市全版图构建，做市排名位居市场前列，并荣获债券通公司北向通优秀做市商荣誉。 债券销售方面，公司始终保持行业领先地位，信用债销售规模位居国内金融机构第 2名（数据来源：彭博资讯）， 公司债承销只数和承销金额分别位居券商第 1名和第 2名，协会产品、企业债主承销金额均位居券商第 1名，金融 债主承销金额位居券商第 2名（数据来源：万得资讯）。 报告期内，中信建投国际实现债券交易量 553.32亿港元，同比下降 12.89%。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司 FICC业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念，深化买方投研与客需交易“双平台”体系建设，积极践行“专业化、国际化、数字化”的发展战略，致力于成为境内外 客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。 3.投资研究业务 公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行 及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服 务。2022年，公司公募基金佣金分仓收入金额位居行业第 2名，市场占比 5.20%。2023年上半年，公司加强研究深 度，提升产业链研究协同，较好把握了市场行情及市场热点，积极组织各类产业链主题调研，对重点客户的服务频 次大幅增长。截至报告期末，公司研究及销售团队共 281人，研究业务分为 10个研究产业大组，涵盖 36个研究领 域，2023年上半年共完成各类研究报告 3,174篇，全面覆盖“中特估”“人工智能”和“数字经济”等市场热点； 各类研究服务数量同比上升 9%，上市公司服务数量同比上升 24%，调研数量同比增长 890%，会议数量同比增长249%。公司还成功组织“春暖花开·鹏程万里”春季资本市场峰会和“聚力新格局，共迎新机遇”中期资本市场峰会 等大型会议。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司投资研究业务将在温和复苏的宏观经济背景下，切实把握好当前市场结构性机会，加强对数字化、人工智能、高端制造和 ESG等领域的研究，不断提高研究业务覆盖的广度和深度。同时加强金融科技投入， 提升合规管理的信息化水平，强化数据沉淀和共享，通过信息手段提升研究员基础工作效率，并通过数据归集和共享， 降低成本，丰富数字资产，提升数字化服务客户水平。 4.主经纪商业务 公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。 截至报告期末，公司资产托管及运营服务总规模人民币 8,420.76亿元，其中资产托管产品 6,330只，运营服务 公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，为客户同时开展各类业务提供了便利和 良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、 公募基金、私募基金、企业和高净值个人等客户（含 QFI业务客户）的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深 REITs 和商品期货算法交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构提 供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。2023年上半年，主经纪商 业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至报告期末，公司主经纪商（PB） 系统存续客户数为 10,872户，同比增加 14.63%；共有 28家公募基金和 10家保险资管机构实盘使用本公司算法交易 服务，共有 113家客户使用本公司代理委托服务，合计交易 150个标的。 2023年下半年发展展望 2023年下半年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化， 进一步建设多种类、个性化的专业交易服务，以进一步满足各类客户的交易需求。公司将充分发挥托管外包业务连 接广泛和高频日常的平台化优势，继续提升运营能力，拓宽业务范围，持续构筑“全流程、一站式”的托管外包服 务体系。 5.QFI和 WFOE业务 公司作为 QFI、WFOE在国内的经纪券商，已积累多年外资客户服务经验，始终立足于为 QFI、WFOE等外资机构提供全产品、一站式金融服务。与此同时，公司借助并整合境内外的优势业务资源，充分发挥子公司中信建投 国际的地域优势，推动跨境一体化发展。2023年上半年，公司持续深入挖掘 QFI 和 WFOE 业务机会，借助一流的证 券研究服务资源加强客户粘性，通过持续升级完善交易系统及交易算法，不断优化开户和交易流程，努力提升外资 客户投资和交易体验。目前，公司已经形成以丰富的证券研究服务、先进的交易系统和交易算法为特色的专业化外（未完）  |