[中报]赤天化(600227):贵州赤天化股份有限公司2023年半年度报告
原标题:赤天化:贵州赤天化股份有限公司2023年半年度报告 贵州赤天化股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）叶勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司现有业务主要由化工生产、医药制造和医疗服务业务构成，公司化工生产基地桐梓化工以煤为主要生产原料，是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥；公司医药制造企业圣济堂制药主营药品、医疗器械的生产与销售，主要产品以治疗糖尿病药为主、其他中西药为辅；公司募投项目大秦肿瘤医院已于2023年6月17日开业，大秦肿瘤医院系一家以肿瘤诊疗为主要方向的专科医院。 （一）公司主要产品及其用途 1、化工生产业务： 主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素,主要用作植物的氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，主要用作植物的肥料。 2、医药制造业务 主要从事药品生产与销售。圣济堂制药药品包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药、妇科用药、消化系统用药、内分泌用药、精神类药品等。 3、医疗服务业务 主要从事肿瘤和糖尿病诊疗服务。公司募投项目有“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”和“贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目”，其中“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”已取得了医疗机构执业许可证（机构名称：贵州大秦肿瘤医院），并于2023年6月17日正式开业，医院按当今国际上先进的多学科联合诊疗（MDT/MTT）理念，为患者提供一站式全生命周期的个体化、人性化、规范化优质服务，同时配置国际尖端的医疗设备与技术。 （二）公司主要经营模式 1、化工业务：公司全资子公司桐梓化工是一家以煤炭为主要生产原料的大型煤化工企业（设计产能为年产52万吨尿素、30万吨甲醇、5万吨车用尿素及10万吨复合肥）。 （1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，与供应商签订年度合同，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭行情确认价格，确保煤炭的合理库存保证生产需求。 （2）生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。 （3）销售模式：尿素、复合肥产品属于大宗物资，销售模式上主要采取经销商模式，通过与各地有资金、仓储、分销实力的经销商合作，协助促销与开发、巩固销售渠道，合理布局，快速分销到终端市场，淡季储备旺季销售，保障核心市场春耕化肥需求旺季的销售供应；公司甲醇产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，与有实力并有稳定渠道的经销商合作，同时对有及时付款能力的厂家和终端客户直接销售，获得批发与终端市场的份额。 2、医药制药业务：公司全资子公司圣济堂制药是以生产糖尿病化药为主，并具有生产化药水针、独家苗药、特色中药等近50个品种的制药企业。 （1）采购模式：圣济堂制药采购物料以原料、辅料、包材为主，根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末根据销售规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时进行动态调整。原料、辅料、包材的采购在遵循药品GMP的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保原辅包材料的质量稳定及合规。 （2）生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。 圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产。 （3）销售模式：经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。 对于产品的销售推广，圣济堂制药通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”的连锁药店合作或以“合力共赢”模式进入各地OTC网络。目前，圣济堂制药的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂制药也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。 3、医疗服务业务 大秦肿瘤医院秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念，拟打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业“八位一体”的肿瘤和糖尿病专科医院。医院将以“强基础与谋发展同步，重管理与创品牌并举”的管理理念，率先建立肿瘤早期筛查、多学科联合诊疗（MDT）、肿瘤精准治疗等先进预防、诊断、治疗模式，同时建立了针对肿瘤心理、营养支持治疗及临终关怀等全生命周期治疗关怀路径，对标三级肿瘤专科医院标准，依托一流肿瘤专科诊疗设备、知名专家团队，实现肿瘤放疗、化疗、介入、内镜、外科、内科等专科诊疗服务。医院注重提升患者就医体验，引入台湾长庚延续护理温情品牌建设一站式服务中心，利用完善的信息化数字化网络实现患者就医便利快捷。医院注重学科发展建设规划，以展开500床位为基础逐步扩张床位设置，以节约人力成本，提升资金使用效率。医院积极通过开展医院社会公益性的活动开展宣传，以肿瘤早期筛查、健康管理、全生命周期管理服务为突破口，开展肿瘤及其其他疾病早期干预、综合治疗，维系医患间长期、稳定、健康的关系，将宣传推广延伸到服务人群“朋友圈”的模式，深度打造品牌知名度。 (三）公司产品的市场情况： （1）化工业务 尿素、复合肥：桐梓化工化肥产品市场主要在西南区域，以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业，在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道、终端服务等竞争优势，在当地市场处于同类产品价格领头羊的位置。优秀的企业信誉、优质的产品质量、完善的售后服务，公司的尿素、复合肥产品在核心目标市场上具有强有力的竞争力，从而有着较高的市场占有率与销售效益。 2023年上半年，国内尿素市场新增装置投产100万吨，产能基数也随之增加。上半年国内尿素市场价格呈现抛物线式下跌，出现旺季价格下跌，需求整体后置等现状。今年二季度，西南地区受干旱影响，加之区域尿素在供应充足，农需季节推迟，尿素市场投资交易偏弱，上半年国际价格倒挂国内出口量较低，利空叠加下尿素市场价格较去年同期下跌300-1200元/吨。 2023年上半年复合肥市场受外围环境、大宗及上下游牵制等因素综合影响，运营艰难、竞争加剧；同时因上游主要氮磷钾原料对复合肥价格有决定性影响，自3月中旬开始，磷肥、钾肥、氮肥均出现明显的下滑行情，但由于前期原材料备货复合肥生产厂家仍以高价原材料进行生产，导致市场倒挂，信心严重受挫。不过在粮食安全战略及农业强国建设助推下，下游刚需稳定，新型肥发展迅速；另随着出口政策的调整，部分品种出口形势稍有好转，但短时带动有限。上半年复合肥价格行情呈现先窄幅震荡后持续下跌态势，累计调整幅度超700元/吨，部分规格配比价格已跌破至2021年同期水平。 甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工甲醇生产装置运行期间，主供贵州省内市场，为甲醇汽车、甲醇燃料等省内甲醇下游产业链提供甲醇来源支持，也成为省内中石化、中石油等石油化工用户的主要甲醇供给企业。 2023年上半年，甲醇市场价格呈现小幅推涨后宽幅走跌局面，受宏观经济不景气、原料端煤炭持续弱势、成本端支撑降低、需求端减少等因素影响，甲醇价格下跌幅度相较于成本端下跌幅度更大，国内煤制甲醇企业大都呈现产品倒挂销售。2023年3月，甲醇生产装置恢复生产，但由于甲醇下游需求不足，市场看空心态较浓，甲醇市场价格较去年同期下跌350-800元/吨。 （2）医药制药业务 公司制药业务主要收入来源为糖尿病系列、特色化药、中成药（重楼解毒酊）等产品的销售推广，圣济堂制药糖尿病系列产品涵盖了双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类、a-糖苷酶抑制剂四个大类共有8个糖尿病药品批文，囊括了糖尿病治疗药品口服制剂的常用产品。目前国内糖尿病市场外资企业还占有一定优势，随着国采常态化，公司主要糖尿病品种盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片、格列齐特片、格列吡嗪片、阿卡波糖片均属于国采品种，医疗终端市场份额以国采中标厂家品种为主，圣济堂制药糖尿病产品线医疗终端市场份额处于下滑趋势，市场推广终端辗转OTC市场，利用原积累的客户资源，以及过去品牌沉淀，在国采常态化背景下，开展OTC业务以及第三终端的销售。 圣济堂制药特色化药主要有神经系统用药盐酸文拉法辛片、盐酸多奈哌齐片，水针氨甲环酸注射液、乙酰谷酰胺注射液等产品，其中盐酸文拉法辛片、盐酸多奈哌齐片、氨甲环酸注射液三个产品通过了化药仿制药一致性评价，因通过仿制药一致性评价时间未赶上国采招标时间，现阶段只能开展挂网销售。 中成药方面，公司仍然致力于培育独家医保品种重楼解毒酊的市场，2023年上半年工作重心主要是跟踪医疗终端的进院开发，以寻求国内知名皮肤科专家的支持，大力开展中药治疗皮肤科疱疹的学术推广，按照计划稳步推进营销相关工作，但因中成药市场培育需要3-5年甚至更长的时间，公司重楼解毒酊产品销售对营收贡献还比较有限。 （3）医疗服务业务 大秦肿瘤医院为公司募投资金建设项目，主要建设内容为肿瘤和糖尿病专科医院，建设标准为三级肿瘤专科医院。根据贵州省卫健委统计数据，截止2022年底贵州省内医疗机构合计1456家，其中三级医院83家；二级医院448家；一级医院722家；其他203家。肿瘤病专科医院2家（三级肿瘤专科医院1家，二级肿瘤专科医院1家），贵州省内仅一家三级肿瘤专科医院，为贵州医科大学附属肿瘤医院，地处贵阳市老城区云岩区， 医院建筑面积6.43万㎡，开放床位1345张，除此之外，贵州省内暂无与募投项目大秦肿瘤医院投资规模、床位数和地理位置相当的三级肿瘤专科医院。 贵州医科大学附属肿瘤医院成立于2007年，近年三级肿瘤专科医院除大秦肿瘤医院外，未有同级别肿瘤专业医院新增投入贵州市场，其他新增三级综合性医院以肿瘤科室建设模式开展业务，如2019年新增投入使用的贵黔国际总医院，其肿瘤科设放疗中心和住院部两部分，一期展开床位50张、二期150张，其总体床位规模对肿瘤病种市场影响有限。 根据市场状况，截至目前，贵州省医疗市场暂无三级糖尿病专科医院，糖尿病病种主要由二、三级综合性医院以科室建设模式开展业务，具有代表性的三家综合医院如贵州医科大学附属医院、贵州省人民医院、遵义医科大学附属医院等均以科室建设模式开展糖尿病诊疗。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）化工业务： 1、品牌及渠道优势：公司立足贵州发展，旗下主导产品“赤”牌尿素在全行业内均享有较高的市场声誉，终端客户亦对品牌有较高的忠诚度。发展至今，“赤”牌尿素在区域地区市占率高、品牌号召力强。同时“赤”牌尿素也拥有一批资金实力优、库存能力大、渠道控制力强的经销商队伍，能有效抵制外来品牌对贵州市场的渗透，同时具有价格风向标的作用。 2、产品及区位优势：公司现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、52万吨尿素、10万吨复合肥、5万吨车用尿素，副产10万吨硫酸铵、2万吨硫磺的生产能力。桐梓化工生产采用美国德士古水煤浆气化技术、瑞士卡萨利氨合成以及丹麦托普索甲醇合成技术，相关优势技术的加持确保了产品质量的稳定。除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工位于G75兰海高速交通要道，与即将竣工通行的金仁桐高速形成交叉高速路网，交通位置对于覆盖贵州、辐射两广、背靠川渝拥有明显的交通优势。 3、生产技术管理优势：2023上半年公司引入第三方咨询单位，进一步抓好精细化管理,深入推动设备TPM管理，形成设备保全标准化，为设备装置持续保持平稳运行深夯管理基础。 医药制药业务： 1、品种及资源优势 1.1 糖尿病药品： 圣济堂制药糖尿病产品线涵盖了大部分口服制剂品种，在糖尿病药物细分市场领域有一定的市场竞争优势，主要产品有盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍肠溶片（0.25g、0.5g）两个品规、格列美脲片(2mg、已经通过一致性评价)、盐酸罗格列酮片、格列齐特片（II）、格列吡嗪片、阿卡波糖片（符合一致性评价标准）等，品类齐全，并且均属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种。 1.2 神经系统类药品：公司拥有神经系统类药物乙酰谷酰胺注射液（规格独家）、盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片三个品种，其中盐酸多奈哌齐片属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种，盐酸文拉法辛片是 2018 年版《国家基本用药目录》、《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种。 1.3 全国独家苗药、专利品种：圣济堂制药拥有 5 个独家专利品种：重楼解毒酊、复方重楼酊、胆清胶囊、九龙解毒胶囊、博性康药膜，其中，复方重楼酊、博性康药膜属于国家扶持开发的妇儿类品种；重楼解毒酊是全国独家《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》目录品种，其功能主治为清热解毒、散瘀止痛。用于肝经火毒所致的带状疱疹，皮肤瘙痒、虫咬皮炎、流行性腮腺炎。 1.4 特色中成药品种：公司拥有杜仲颗粒、降压片、灵芝胶囊、桑姜感冒片等特色中成药品种，杜仲属于贵州道地药材，产量高、质量好，公司杜仲颗粒无糖型独家规格，可广泛用于孕高症、糖友病人。降压片是纯中药制剂，温和降压，是临床上中西药配合治疗高血压患者的重要品种。 2、品牌优势 圣济堂制药拥有多个省级知名产品，其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片，分别被评为贵州省名牌产品；“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片，分别荣获贵州省知名商标。 （三）医疗服务业务 1、专家队伍优势 大秦肿瘤医院按照国家三级专科肿瘤医院标准建设。目前医院的医师团队来自于北京、武汉、南京、成都、中山医、部队和省内顶级医疗机构，护理团队由台湾长庚医院的专业人员培养，大秦肿瘤医院将致力于打造一流的专家诊疗和一流的护理服务。 2、诊疗设备优势 大秦肿瘤医院设置有全面的肿瘤综合诊疗及辅助治疗学科，配备了各类医用设备2296台，市场价值近3亿元，其中主要大型影像检查设备和核医学设备全部选用西门子国际顶尖品牌，如3.0T全息磁共振、双源CT、数字智能乳腺机、PET-CT、SPECT-CT、大孔径CT等，同时还购置有代表国际最先进水平的医科达直线加速器、飞利浦和GE等进口B超、富士7000系列高端胃肠镜、奥林巴斯和史托斯等进口高清腔镜系统、德尔格麻醉机等高端诊疗设备，全球最可靠、技术领先的设备设施确保为肿瘤患者提供更专业、更有效的精准诊疗。 3、科室特色优势 大秦肿瘤医院重点在于肿瘤专科诊疗建设。肿瘤病科室开院初期共展开152张住院病床、1个放射治疗区和2个门诊单元，能开展全身各部位、全瘤种的近距离治疗。同时，医院设有骨泌尿科、普通外科、乳腺外科、妇科肿瘤等专业学科，配备知名省内知名专家及技术队伍，配套麻醉科、重症医学科、内镜中心、介入疼痛科等科室，为患者提供合并症、并发症及基础疾病的诊疗，同时设有临床营养科、中医康复科、舒缓病房等特色科室，对晚期患者提供营养治疗，对提升病人生存质量意义重大。此外，大秦肿瘤医院还开展肿瘤预防及早期筛查、标准化代谢性疾病管理中心（MMC）、老年病科等服务项目，实现精准化、个体化服务，形成疾病预防、保健康养、早期诊断治疗、生命终末关切服务链路。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司累计实现营业收入108,633.30万元，实现利润总额-17,492.02万元。营业收入较上年同比减少29,217.62万元，减幅为21.20%。利润总额较上年同期下降6,928.54万元。 报告期内，公司主要业务板块经营情况以及主要工作的开展情况如下： （一）化工业务 报告期内，公司化工业务实现营业收入104,682.98万元，较上年同期下降27,854.51万元，同比下降21.02%。营业成本97,668.81万元，较上年同期减少21,273.20万元，同比下降17.89%，利润总额-4,161.26万元，净利润-4,161.26万元（含股份公司-2,070.79万元，其中，桐梓化工单体-564.50万元）。报告期内，化工板块销售端甲醇产品市场售价持续低迷，而成本端原材料煤炭价格虽有所下降但对甲醇产品成本影响有限，甲醇产品价格严重倒挂，导致化工业务亏损。 报告期内，桐梓化工主要工作如下： 1、巩固安全环保管理，开展TPM设备保全。 2023上半年，桐梓化工持续巩固安全环保管理基础，大力开展安全环保教育和培训，举办多项专题培训，受训 1000 余人次；严格开展生产现场安全检查；接受外部检查 27 次，其中环保检查 19次，市级安全交叉检查1 次，县级安全检查 7 次；内部隐患排查治理检查 20 余次，排查出的各项安全隐患都按五定原则及时进行了整改。 2023上半年，桐梓化工与咨询公司合作，加强装置设备的TPM管理，将主要装置的维保工作标准化程度进一步提升，上半年相关辅导工作已累计开展6期，取得较好效果。 继续推动质量精细化管理，强化过程检查，严控物料消耗，加强成本的精细化管控。尿素产品合格率100%、优等品率97.36%，甲醇产品合格率100%，合成氨产品合格率100%，复合肥产品合格率100%。 2、推动技术改造升级，降低生产成本。 2023上半年，桐梓化工开展技改技措项目14个，其中水坎河新增取水泵改造、质检中心搬迁升级改造等项目已完成；公司1号脱硫塔超低排放改造项目现场施工已近尾声，该项目完成后将提升公司环境治理水平；合成氨及尿素技术改造项目进入设计招标阶段。同时，桐梓化工生产维修及巡检的信息化管理平台建设项目、人员定位系统建设项目、现场操作电动化改造项目、产品防伪及质量追溯系统建设项目等在持续实施中，项目完成将有利于进一步提高化工生产自动化水平和安全管理能力，进而提升公司生产效率，增强公司竞争力。 3、深化战略伙伴合作，深入服务终端市场。 2023年上半年，公司持续深入推动终端合作，共开展终端推广活动70场、示范田建设39块、示范观摩会6场，参与政府试验田竞赛2块、安装门头广告牌42块、销售经销进村宣传终端推广万余人次，散发宣传单6万余份。通过一系列活动开展，加深与终端客户的沟通，对品牌宣传起到良好的效果。 4、推动创新思路，拓展新产品、新项目。 2023上半年，桐梓化工深入推动专利及资质申报管理，新增申报专利1件，公司高新技术企业、省级技术中心、遵义市资源综合利用中心等资质得到有效维护；同时加强研发项目和平台项目申报，共申报项目10项，已获通过4项，获得了“贵州省创新型中小企业”、“贵州省专精特新企业”称号。同时，桐梓化工紧紧围绕公司主营产品，积极开展强链、延链和补链新项目研发工作，与中国农科院签订了合作开发增值肥料协议，与贵州大学签订了合作研发甲醇下游产品生产技术协议。 5、统筹购销活动，打造贸易平台 为大力推进桐梓化工跨越式发展，整合上下游资源，降本增效，拓宽公司融资渠道，桐梓化工2023年8月设立子公司贵州赤天化农资贸易有限公司，旨在打造成集采购桐梓化工所产所需原材料，销售尿素、甲醇、复合肥等终端产品于一体的贸易平台。 （二）医药制造业务 2023上半年，医药制药业务实现营业收入3,950.32万元，较上年同期下降1,363.11万元，同比下降25.65%。营业成本2,696.73万元，较上年同期减少111.92万元，同比下降3.98%，利润总额-13,330.76万元，净利润-12,024.13万元（含大秦肿瘤医院亏损3,875.65万元）。报告期内，圣济堂制药因尚未恢复集采资格以及“集采”政策持续影响，营业收入下降，同时，公司根据《企业会计准则》的规定，对应收款项进行全面检查并计提坏账准备,导致制药业务持续亏损。 报告期内，圣济堂制药主要工作如下： 1、继续拓展基层市场 。 上半年继续开展 OTC 业务和终端市场销售，重点加强OTC新市场的开发，对未开发的连锁门店进行拜访寻求合作，持续做大OTC市场业务体量，寻求新的增量以弥补公立医院市场被取消配送资格造成的损失。 2、成立重楼事业部，加强民族药市场开发。 成立重楼事业部，着力加强独家医保品种重楼解毒酊市场开发。重楼解毒酊作为圣济堂制药独家医保中药品种，拥有多项技术专利，圣济堂制药拟充分利用重楼解毒酊独家专利品种的优势，建设重楼解毒酊销售渠道，开发重楼解毒酊医疗终端，并以此带动公司其他独家中成药品种的市场销售。 3、加强知识产权及研发工作，持续推进产品一致性评价。 截止报表日，圣济堂制药共拥有商标 324 件，有效专利共计 17 件，其中实用新型专利12件，发明专4件，新增外观专利 1件。报告期内圣济堂制药通过自主研发、外部引进、项目合作等方式，持续加快产品研发进程，报告期内共有盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片、氨甲环酸注射液等三个产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 4、加强经营管理，提高营运效率，确保生产经营稳定运行，促进企业降本增效。 2023上半年通过自建蒸汽锅炉装置，取代蒸汽对外采购机制，蒸汽纯度和用量均得到有效控制，降低成本的同时确保生产经营稳定运行。同时圣济堂制药进一步加强生产计划集中管控，从人员配备到生产时间进行统一规划，进一步提升全面质量管理优化成本。 （三）医疗服务业务 2023上半年，公司医院团队持续推进大秦肿瘤医院的筹备建设及证照办理等工作，2023年4月公司募投项目“贵阳观山湖肿瘤医院建设项目”取得医疗机构执业许可证（机构名称：贵州大秦肿瘤医院），并于2023年6月17日正式开业。2023年上半年医院处于筹备期间无主营业务收入。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同比减少的原因主要是一季度甲醇产品停产，其生产减少致原材料等消耗减少所致。 销售费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内圣济堂制药销售推广费减少所致。 管理费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内与生产相关的维修费用减少所致。 财务费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内融资服务费减少所致。 研发费用变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内化工研发耗用直接材料减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的原因主要是报告期内销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加的原因主要是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少的原因主要是取得借款收到的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元
（1） 货币资金：同比增加的原因主要是报告期内银行承兑汇票保证金增加所致。 （2） 应收款项：同比减少的原因主要是报告期内计提坏账准备及应收账款收回所致。 （3） 存货：同比减少的原因主要是报告期内生产耗用期初库存原材料所致。 （4） 其他流动资产：同比减少的原因主要是报告期内收到增值税留抵退税所致。 （5） 投资性房地产：同比减少的原因主要是报告期内计提折旧所致。 （6） 固定资产：同比增加的原因主要是报告期内大秦肿瘤医院达到预定可使用状态转入固定资产所致。 （7） 在建工程：同比减少的原因主要是报告期内大秦肿瘤医院达到预定可使用状态转入固定资产所致。 （8） 使用权资产：同比减少的原因主要是报告期内计提折旧所致。 （9） 其他非流动资产：同比减少的原因主要是报告期内预付工程款、设备款减少所致。 （10） 短期借款：同比增加的原因主要是报告期内取得金融机构借款增加所致。 （11） 应付票据：同比增加的原因主要是报告期内银行承兑汇票增加所致。 （12） 应付账款：同比减少的原因主要是报告期内应付原材料款、工程款减少所致。 （13） 预收账款：同比减少的原因主要是报告期内预收的租金减少所致。 （14） 合同负债：同比减少的原因主要是报告期内预收的货款减少所致。 （15） 一年内到期的非流动负债：同比减少的原因主要是报告期内一年内到期的长期借款减少所致。 （16） 长期借款：同比增加的原因主要是报告期内取得金融机构借款增加所致。 （17）少数股东权益：同比减少的原因主要是报告期内圣济堂制药收购贵阳观山湖投资（集团）有限公司持有的贵州大秦肿瘤医院 2.5%的股权，终止确认少数股东权益所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 （一）化工业务 1、煤炭供应风险。2023年煤矿生产监管趋紧，同时由于气温变化、极端天气的影响，燃煤供应可能出现紧张，届时为了保民生电力供应，可能导致化工煤炭供应紧张，导致部分化工装置减产运行。 2、水资源供应风险。2023上半年，贵州地区降雨持续低于往年，总体降水偏少，如果下半年持续少雨可能加剧供水风险，导致化工装置减产运行。 3、安全环保风险。安全环保是一项长周期、高投入的重要工作，公司多年来一直非常重视安全环保管理，在做好现有设备维保的基础上新增多套治理设备设施，同时严格执行相关法律法规。 但随着环保监管加强，以及桐梓化工生产装置距离县城不足 10 公里，公司可能因为环保原因导致进一步增大环保投入，并可能因装置事故状态下，环保排放不达标，进而影响装置产能发挥。 4、产品市场风险。2023年上半年度甲醇价格低位震荡，甲醇价格短时间内难以出现高位，市场风险依然存在。 5、双碳和能源政策风险。随着国家对“碳达峰”和“碳中和”政策逐步实施，并且国家对能源利用效率和碳排放要求越来越高。此政策要求化工企业能耗和碳利用水平要逐步达到标杆水平，可再生能源占比要逐步提高，因此传统化工生产型企业面临严重挑战，必须在节能降碳上加大投入，努力向行业标杆值靠近，否则未来将逐步被淘汰。 （二）医药制造业务 1、价格下行风险。医药行业是受国家政策影响最深刻的行业之一，涉及国家卫健委、医保、药监局、工信部等多个政府部门监管，随着相关医改配套政策和集中采购政策的落地，产品价格持续下降的风险继续存在。 2、政策监管风险。国家药监局关于《药品检查管理办法（试行）》（国药监药管【2021】31号）文件下发，若检查出现“综合评定结论为不符合要求的，药品监管部门第一时间采取暂停生产、销售、使用、进口等风险控制措施，并按照《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条等相关规定进行处理”的要求，对药品生产监管、经营许可监管更加严格。 3、新药研发风险。公司为进一步开拓市场，在研的新品种及规划的新品较多，药品从研发到上市经历合成、提取、筛选、临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等多个环节，具体表现为周期长、投入大、风险高等特点，如果研发方向和上市进度出现不符合市场需求的情况，上市后的销量不达预期，均可能影响到前期投入的回收和盈利。 4、安全环保生产风险。随着国家及地方安监环保部门的要求趋严，社会环保意识提高，对企业的安全环保生产要求日益严格，虽然公司一直很关注安全环保，按照监管要求主动完善相关的安全环保设施，但仍可能因设备故障等情况导致安全环保事故发生。 5、药品作为一种特殊的产品，生产工艺较复杂，影响产品质量的因素较多。虽然公司在质量管理方面一直加大管理力度和技术改造投入力度，工艺技术装备水平已得到明显提升，但由于医药产品生产环节较多，或因原材料、生产、运输、储存、储仓、使用等原因而产生质量问题。 （三）医疗服务业务 1、存在医患纠纷风险 随着人们对维护身心健康需求的不断提高，患者及其家属对诊疗效果的预期结果普遍较高。 而受制于现有医学技术的局限，难以准确判断肿瘤患者预后，特别是因肿瘤分型、分化、转移程度；是否患有合并症、并发症以及个体差异等原因，患者对各种治疗方法的敏感性、有效性存在较大差异，同时放疗、化疗、外科、靶向等肿瘤治疗方法多存在一定的毒副作用或机体损伤，反应在不同患者身上也有不同后果，当治疗效果未达患方预期时，极易发生医患纠纷。此外，因患方缺乏基本的医学知识，拒绝或不配合治疗而导致医患纠纷。 2、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才队伍和梯次建设是决定公司发展势头的重要因素。 目前，民营医院相较公立医院普遍存在人才引进、培养、保留成本高的现实，能否建立行之有效的人才队伍建设规划和途径，是保持公司发展势头的关键，对医院学科建设规划、人才培养机制、成本控制等管理水平有较高要求。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司在发展过程中将有面临人才流失风险。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2023年3月3日，公司杨扬女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务；于宗振先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年3月4日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2023-008）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2023-009）。 2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，增补于宗振先生为公司董事，增补杨扬女士为公司监事，并于2023年4月25日，经公司第八届二十四次董事会审议通过，选举于宗振先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员。具体内容详见公司于2023年3月21日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）、2022年4月26日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届二十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 （1）桐梓化工 公司全资子公司桐梓化工排放的主要污染物有废气、废水和固体废物，其中废水含 COD、氨氮；废气含烟尘、SO2、氮氧化物；固体废物主要有气化渣、锅炉渣、粉煤灰。废水、废气安装有在线监控系统进行实时监控，废水、废气各项指标均能够有效达标排放。桐梓化工设有1个废水排放口，排污口编号：DW001，处理达标后间歇排放；设有2个废气排放口，处理达标后连续排放，废气排放口分布在经度：106°45′49″，纬度：28°6′13″。 ① 桐梓化工根据公司的具体情况及排污许可证的要求制定了气体排放自行监测方案，所有排放指标均达标，手动监测结果如下表：
② 厂界噪音采用手动进行监测，均无超标情况，监测情况详见下表：
|
