[中报]联创电子(002036):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 23:47:57 中财网 |
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原标题:联创电子:2023年半年度报告
联创电子科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023-0742023年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析“之"十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。
本半年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理...................................................................................................................................................23
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................26
第六节重要事项...................................................................................................................................................36
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................46
第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................53
第九节债券相关情况..........................................................................................................................................54
第十节财务报告...................................................................................................................................................58
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
联创电子科技股份有限公司
法定代表人：曾吉勇
2023年8月31日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 联创电子、公司、本公司 | 指 | 联创电子科技股份有限公司 | | 江西联创电子 | 指 | 江西联创电子有限公司、公司全资子
公司 | | 江西联益 | 指 | 江西联益光学有限公司、公司控股子
公司 | | 重庆联创 | 指 | 重庆两江联创电子有限公司、公司全
资子公司 | | 联淦电子 | 指 | 江西联淦电子科技有限公司、公司全
资子公司 | | 宁波联创 | 指 | 宁波联创电子有限公司、公司全资子
公司 | | 抚州恒泰 | 指 | 抚州联创恒泰光电有限公司、公司全
资子公司 | | 合肥智行 | 指 | 合肥智行光电有限公司、公司全资子
公司 | | 合肥联创 | 指 | 合肥联创光学有限公司、公司控股子
公司 | | 郑州联创 | 指 | 郑州联创电子有限公司、联淦电子全
资子公司 | | 联创万年 | 指 | 江西联创（万年）电子有限公司、公
司全资子公司 | | 联恒电子 | 指 | 江西联恒电子有限公司、江西联创电
子全资子公司 | | 联创嘉泰 | 指 | 深圳联创嘉泰供应链有限公司、联淦
电子全资子公司 | | 联创香港 | 指 | 联创电子（香港）有限公司、江西联
创电子全资子公司 | | LCEKOREA | 指 | LCEKOREACO.,LTD、江西联创电子全
资子公司 | | 联创美国 | 指 | 联创光学（美国）有限公司、江西联
创电子全资子公司 | | 联思触控 | 指 | 江西联思触控技术有限公司、江西联
创电子控股子公司 | | 常州联益 | 指 | 常州联益光学有限公司、江西联益全
资子公司 | | 江西联坤 | 指 | 江西联坤智能科技有限公司、江西联
益全资子公司 | | 联昊光电 | 指 | 江西联昊光电有限公司、联创电子全
资子公司 | | 深圳卓锐通 | 指 | 深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电
子全资子公司 | | 联创凯尔达 | 指 | 江西联创凯尔达科技有限公司、抚州
恒泰控股子公司 | | 四川华景 | 指 | 四川省华景光电科技有限公司、联淦
电子控股子公司 | | 印度联创 | 指 | 印度联创电子有限公司、重庆联创控
股子公司 | | 抚州联创 | 指 | 抚州联创电子有限公司、江西联创电
子全资子公司 | | 中山联拓 | 指 | 中山联拓光学有限公司、江西联创电
子全资子公司 | | 桐城联创 | 指 | 桐城联创电子有限公司、江西联创电
子全资子公司 | | 联创宏声 | 指 | 江西联创宏声电子股份有限公司、关
联公司 | | 联创电声 | 指 | 江西联创电声有限公司、江西联创电
子联营企业 | | 万年联创显示 | 指 | 万年联创显示科技有限公司、联信康
控股子公司 | | 湖北联新 | 指 | 湖北联新显示科技有限公司、公司合
营企业 | | 联信康 | 指 | 浙江联信康科技有限公司、公司合营
企业 | | 四川长创 | 指 | 四川长创电子有限公司、公司合营企
业 | | 殷创科技 | 指 | 殷创科技（上海）有限公司、江西联
创电子联营企业 | | 富创汽车 | 指 | 富创（东莞市）汽车电子有限公司、
江西联创电子联营企业 | | 国金投资 | 指 | 南昌市国金工业投资有限公司、公司
股东 | | 江西鑫盛、鑫盛投资 | 指 | 江西鑫盛投资有限公司、公司股东 | | 汉麻产业 | 指 | 汉麻产业投资有限公司 | | 江西联智 | 指 | 江西联智集成电路有限公司 | | 南昌智永半导体 | 指 | 南昌智永半导体产业发展基金合伙企
业（有限合伙）、公司联营企业 | | 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 联创电子 | 股票代码 | 002036 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 联创电子科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 联创电子 | | | | 公司的外文名称（如有） | LianChuangElectronicTechnologyCo.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | LCE | | | | 公司的法定代表人 | 曾吉勇 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 卢国清 | 熊君 | | 联系地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发
区京东大道1699号 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发
区京东大道1699号 | | 电话 | 0791-88161608 | 0791-88161608 | | 传真 | 0791-88161608 | 0791-88161608 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,199,806,038.62 | 4,872,918,024.91 | -13.81% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -279,469,958.30 | 103,385,422.33 | -370.32% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -300,802,917.39 | 68,374,022.94 | -539.94% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 1,406,700.03 | 1,298,387.40 | 8.34% | | 基本每股收益（元/股） | -0.2603 | 0.0973 | -367.52% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.2547 | 0.0958 | -365.87% | | 加权平均净资产收益率 | -7.61% | 2.71% | -10.32% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 15,857,034,736.57 | 15,024,405,850.96 | 5.54% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 3,533,770,306.20 | 3,797,999,962.28 | -6.96% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -1,575,266.47 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 28,951,863.21 | | | 债务重组损益 | -311,957.73 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -601,351.66 | | | 减：所得税影响额 | 4,291,450.45 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 838,877.81 | | | 合计 | 21,332,959.09 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
1、光学产业
报告期内，公司仍保持高清广角镜头的全球行业领先地位；车载镜头和车载影像模组继续保持快速增长，不断提升
公司在行业中的地位和市场占有率；持续优化手机镜头和手机影像模组的产品结构。
在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知
名客户。
今年上半年新能源汽车产销分别完成了378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率已经达到28.3%，将近三成，比2022年提升了2.7个百分点。继深圳市坪山区出台《深圳市坪山区智能网联汽车全域开放管理
系列政策》后，上海市浦东新区出台《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》及相关实施细则，让
智能网联汽车产业步入立法保障新阶段。我国将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持L3级及更高级别的自动驾
驶功能商业化应用。2023年，搭载城市NOA(智能导航辅助驾驶)系统的多款车型也相继发布。在政策、造车新势力、传
统车厂、方案商及科技大厂等多方共同推动下，汽车智能驾驶技术实现快速发展，市场对车载光学产品的需求持续增加，
单车搭载的摄像头数量和摄像头规格不断提升。
在车载ADAS镜头和影像模组方面，在报告期内，公司继续加大与海外车企T公司的合作，深化与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在欧美知名汽车电子厂商Aptiv、Valeo、
Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影
像模组在蔚来、比亚迪、吉利等国内知名终端车厂的合作。
智能手机是手机镜头和手机影像模组的主要应用市场，尽管每部手机搭载摄像头数量增长放缓，但摄像头规格升级
和整体行业稳定发展的趋势没有改变，下游消费者对手机影像功能的需求日益多样化。公司继续保持与华勤、闻泰、龙
旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等。公司利用模造玻璃镜片和棱镜的技术优势，积极开发和出
货玻塑混合镜头和影像模组、潜望式镜头和影像模组，提高高像素镜头和影像模组、OIS光学防抖影像模组的占比。
光学镜头是光学成像系统的核心组成部分，对成像质量起着关键作用。公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费
电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。
2、触控显示产业
经过多年的积淀，本公司产品已在下游优质客户中得到了广泛的认可。凭借稳定、优异的产品品质与及时满足客户
个性化需求的服务能力，公司与品牌客户、产业链各主要厂商建立了长期稳定的合作关系，粘性不断增强。报告期内，
依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基
础，以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。重点发展智能汽车、安防监
控、智慧家居、智能家电、教育等领域的中大尺寸产品。智能汽车、教育、智能家电、安防设备等配套触控显示产品规
模不断拓展，有望持续提升企业经济效益。
紧紧围绕核心客户做强做大，持续优化客户结构和服务的终端品牌厂商体系，公司继续围绕京东方、深天马等具有
上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为
公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。
（二）经营模式
公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以
客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况
制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商
达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等
采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。
二、核心竞争力分析
报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。公司积极把握行业发展的良好机遇，
充分利用自身多年技术积累，坚持以自主创新引导产业化升级，持续进行研发投入，强化内部管理，稳步提高产品和服
务质量，致力于打造全球技术创新平台型企业。公司的核心竞争力具体如下：（一）多领域、前瞻性的技术创新
公司以客户为中心、以创新为驱动，坚持“提前布局，全面布局”的专利布局理念。报告期内，联创电子继续加大
在科研创新方面的投入，通过积淀多年的雄厚的技术基础，持续在“光学赛道”保持领先地位。
2023年6月，江西联创电子有限公司成功获批设立国家级博士后科研工作站，这是继2022年获得国家级企业技术中心认定之后，联创电子体系获批的第二个国家级研发平台，是公司打造科技创新软实力的又一个重要里程碑。未来，
联创电子将利用博士后科研工作站，培养一批适应公司产业发展和科技创新需要的跨学科、复合型、战略型和创新型青
年人才，为推动公司高质量发展提供人才和智力支持。
截至2023年6月底，联创电子累计获得专利授权874项，其中发明专利385项；2023年1-6月，公司累计获得专利授权114项，其中发明62项。通过强化知识产权管理，完善专利布局，联创电子不断增强在激烈市场竞争中的核心竞
争力。
公司拥有全球化研发团队，在中国大陆、美国、德国等地均建立了创新研发中心，并积极与国内外院校、科研机构
建立紧密的合作关系，持续关注市场动态获取行业前沿信息，研发驱动创新，不断实现关键技术突破与产品应用。
（二）优质的客户资源
公司通过多年发展积累，依靠产品研发能力、成本控制能力以及高度契合的供货能力，公司与国内知名企业、国际
知名品牌建立了稳定的合作关系。同时，公司也在不断加大开发新客户的速度，为公司长期持续地稳定发展奠定良好的
基础。
（三）专业化、国际化的人才团队
公司坚持“以人为本”的管理体系，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制。公司追求团队的专
业化和国际化，通过全球的研发中心吸引当地优质的技术人才，不断引进高端人才，建立了从优秀应届毕业生到资深海
并配套完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。此外，公司进行全员绩效考核，通过健全的绩效激励机制，形成
良好均衡的价值分配体系，充分激发员工的主观能动性，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础。公司奉行和贯彻
实用主义创新精神，公司核心管理团队具备精准的战略预判能力和决策魄力。公司积极把握行业升级带来的发展机遇，
凭借对行业趋势的精准预判，对前沿技术进行快速落地，推动产业转型升级，持续为公司的发展注入新动力。
（四）符合公司实际的价值观
文化是一个企业发展的坚固基石。2022年，联创电子步入了新的发展阶段，在“集中资源加快发展光学产业，多种
方式稳健发展显示产业，积极投资培育新业务新产业”的战略布局下，面对公司的现状，公司通过全员大讨论，升级了
价值观内涵：客观坦诚，勇于担当；尊重人才，公平公正；团结协作，开拓创新！让每一位员工成为公司文化的建设者，
建立了全体干部员工普遍接受遵守的价值取向和行为准则。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 4,199,806,038.62 | 4,872,918,024.91 | -13.81% | 无重大变化 | | 营业成本 | 3,825,407,702.90 | 4,333,950,534.90 | -11.73% | 无重大变化 | | 销售费用 | 25,310,773.47 | 18,079,985.16 | 39.99% | 主要系职工薪酬增加 | | 管理费用 | 223,736,716.91 | 154,598,865.17 | 44.72% | 主要系职工薪酬、资
产摊销及股权激励增
加 | | 财务费用 | 154,962,601.78 | 112,144,741.10 | 38.18% | 主要系融资规模增长 | | 所得税费用 | 1,515,885.19 | 394,454.00 | 284.30% | 因应纳税所得额和递
延所得税费用变动相
应变动 | | 研发投入 | 503,787,361.40 | 427,330,399.94 | 17.89% | 无重大变化 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 1,406,700.03 | 1,298,387.40 | 8.34% | 无重大变化 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -734,936,978.45 | -688,714,969.36 | -6.71% | 无重大变化 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 246,052,270.25 | 1,820,590,294.72 | -86.49% | 主要系上年同期少数
股东的投融资增加 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -485,225,553.84 | 1,131,407,412.43 | -142.89% | 主要系上年同期少数
股东的投融资增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 4,199,806,038.62 | 100% | 4,872,918,024.91 | 100% | -13.81% | | 分行业 | | | | | | | 光学元件 | 1,135,053,539.59 | 27.03% | 1,507,312,561.73 | 30.94% | -24.70% | | 触控显示 | 1,270,894,144.88 | 30.26% | 2,116,755,402.50 | 43.44% | -39.96% | | 应用终端 | 1,313,818,109.17 | 31.28% | 716,889,969.54 | 14.71% | 83.27% | | 集成电路及贸易 | 480,040,244.98 | 11.43% | 531,960,091.14 | 10.91% | -9.76% | | 分产品 | | | | | | | 光学产品 | 1,135,053,539.59 | 27.03% | 1,507,312,561.73 | 30.94% | -24.70% | | 触控显示产品 | 1,270,894,144.88 | 30.26% | 2,116,755,402.50 | 43.44% | -39.96% | | 应用终端 | 1,313,818,109.17 | 31.28% | 716,889,969.54 | 14.71% | 83.27% | | 集成电路及贸易 | 480,040,244.98 | 11.43% | 531,960,091.14 | 10.91% | -9.76% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 3,271,107,924.63 | 77.89% | 3,991,697,696.24 | 81.92% | -18.05% | | 国外 | 928,698,113.99 | 22.11% | 881,220,328.67 | 18.08% | 5.39% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 光学元件 | 1,135,053,539.59 | 851,805,329.19 | 24.95% | -24.70% | -22.04% | -2.56% | | 触控显示 | 1,270,894,144.88 | 1,249,010,930.71 | 1.72% | -39.96% | -38.12% | -2.93% | | 应用终端 | 1,313,818,109.17 | 1,246,647,169.49 | 5.11% | 83.27% | 80.08% | 1.67% | | 集成电路及贸
易 | 480,040,244.98 | 477,944,273.51 | 0.44% | -9.76% | -9.94% | 0.20% | | 分产品 | | | | | | | | 光学产品 | 1,135,053,539.59 | 851,805,329.19 | 24.95% | -24.70% | -22.04% | -2.56% | | 触控显示产品 | 1,270,894,144.88 | 1,249,010,930.71 | 1.72% | -39.96% | -38.12% | -2.93% | | 应用终端 | 1,313,818,109.17 | 1,246,647,169.49 | 5.11% | 83.27% | 80.08% | 1.67% | | 集成电路及贸
易 | 480,040,244.98 | 477,944,273.51 | 0.44% | -9.76% | -9.94% | 0.20% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 3,271,107,924.63 | 2,967,509,985.37 | 9.28% | -18.05% | -16.00% | -2.22% | | 国外 | 928,698,113.99 | 857,897,717.53 | 7.62% | 5.39% | 7.06% | -1.45% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 2,908,410,192.23 | 18.34% | 2,672,909,541.53 | 17.79% | 0.55% | 无重大变化 | | 应收账款 | 2,874,519,850.09 | 18.13% | 3,153,395,025.98 | 20.99% | -2.86% | 无重大变化 | | 存货 | 1,701,617,780.82 | 10.73% | 1,388,559,957.30 | 9.24% | 1.49% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 953,744,062.65 | 6.01% | 951,554,936.02 | 6.33% | -0.32% | 无重大变化 | | 固定资产 | 3,523,758,761.63 | 22.22% | 3,573,324,892.49 | 23.78% | -1.56% | 无重大变化 | | 在建工程 | 1,089,216,270.59 | 6.87% | 720,069,955.90 | 4.79% | 2.08% | 无重大变化 | | 使用权资产 | 26,466,826.91 | 0.17% | 30,292,695.76 | 0.20% | -0.03% | 无重大变化 | | 短期借款 | 4,256,285,087.73 | 26.84% | 3,462,063,287.66 | 23.04% | 3.80% | 无重大变化 | | 合同负债 | 8,625,305.47 | 0.05% | 13,382,677.30 | 0.09% | -0.04% | 无重大变化 | | 长期借款 | 1,021,750,314.81 | 6.44% | 1,312,000,000.00 | 8.73% | -2.29% | 无重大变化 | | 租赁负债 | 1,211,958.17 | 0.01% | 1,329,988.41 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 持有联创
香港100%
股权 | 对外投资 | 264,139,8
34.22元 | 香港 | 采购、销
售 | 运营管理 | -
4,254,893
.72元 | 6.12% | 否 | | 持有LCE
KOREA
CO.,LTD10
0%股权 | 对外投资 | 802,183.6
6元 | 韩国 | 销售 | 运营管理 | -
13,145.86
元 | 0.02% | 否 | | 持有联创
美国100%
股权 | 对外投资 | 20,665,73
4.13元 | 美国 | 研发、销
售 | 运营管理 | 2,122,336
.65元 | 0.48% | 否 | | 持有印度
联创100%
股权 | 对外投资 | 326,488,5
34.75元 | 印度 | 生产、销
售 | 运营管理 | -
3,324,980
.30元 | 7.56% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 81,307,847.40 | | | | | | | 81,307,847.40 | | 金融资产
小计 | 81,307,847.40 | | | | | | | 81,307,847.40 | | 上述合计 | 81,307,847.40 | | | | | | | 81,307,847.40 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 余额 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,940,896,249.82 | 银行承兑汇票保证金及信用证保证金等 | | 固定资产 | 865,985,861.96 | 抵押借款及其他融资 | | 无形资产 | 44,830,343.89 | 抵押借款 | | 合计 | 2,851,712,455.67 | |
（1）本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGEDY-2018-001），以本公司子公司江西联创电子的房产及土地使用权作为抵押。截止2023年6月30日该房产原值90,171,844.34元，净值65,543,086.40元；土地原值33,266,345.06元，净值25,000,685.88元，其中短期借款的金
额是46,000,000.00元。
（2）本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0018号）、《最高额抵押合同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0015号）及《抵押合
同》（编号：0310000020-2018年两江（抵）字0024号），分别以子公司重庆联创土地使用权及生产设备作为抵押。截
止2023年6月30日，该土地使用权原值18,583,545.28元，净值16,280,057.07元；生产设备原值128,845,801.02元，净值68,733,537.02元。签订《质押合同》（编号：0310000020-2018年两江（质）字0023号），以本公司持有重
庆联创30%的股权作为质押。截至2023年8月9日，借款金额人民币327,000,000.00元已全部结清，银行已注销了重庆联创土地使用权抵押，生产设备的抵押和股权质押注销正在办理中。
（3）本公司子公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》（编号：HTC360830900ZGDB2022N005号），以本公司子公司联创万年房产及土地使用权（作价2464万元）作为抵押，截止2023
年6月30日该房产原值15,874,031.89元，净值13,095,316.26元；土地原值4,512,100.00元，净值3,549,600.94元，
其中短期借款金额为人民币0元。
（4）依据山东省青岛市崂山区人民法院受理本公司孙公司郑州联创与海尔信息科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷
案件，民事裁定书（2022）鲁0212民初12099-1号裁定：查封或冻结被申请人郑州联创人民币2,072,162.68元，截至
2023年7月31日上述2,072,162.68元资金已解除冻结。
（5）依据深圳市龙华区人民法院受理本公司孙公司联思触控与深圳同兴达科技股份有限公司买卖合同纠纷案件，民
事裁定书（2023）粤0309民初10112号裁定：查封或冻结被申请人联思触控人民币1,011,285.69元，截至2023年6月
30日上述1,011,285.69元资金仍处于冻结状态，此案件正在受理中。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 131,295,728.11 | 677,888,556.40 | -80.63% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020年 | 向特定
投资者
发行普
通股（A
股） | 105,810
.44 | 4,580.2
3 | 94,028.
79 | 0 | 38,810.
44 | 36.68% | 11,781.
65 | 尚未使
用完毕
的募集
资金继
续用于
年产
2400万
颗智能
汽车光
学镜头
及600
万颗影
像模组
产业化
项目 | 0 | | 合计 | -- | 105,810
.44 | 4,580.2
3 | 94,028.
79 | 0 | 38,810.
44 | 36.68% | 11,781.
65 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081
号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价
格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币
12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科 | | | | | | | | | | |
技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618
号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已
将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规
章制度的规定和要求。
截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入940,287,910.84元，本年度使用募集资金45,802,289.01
元。截止2023年6月30日，募集资金余额为人民币41,726,149.26元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为
76,090,321.29元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000,000.00元，募集资金存放期间的利息净收入
3,909,678.71元，其中本年利息收入29,162.56元。（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 年产
2.6亿
颗高端
手机镜
头产业
化项目 | 是 | 38,810.
44 | 0 | | | | | | 不适用 | 否 | | 年产
2400万
颗智能
汽车光
学镜头
及600
万颗影
像模组
产业化
项目 | 是 | 30,000 | 68,810.
44 | 4,580.2
3 | 57,028.
61 | 82.88% | 2022年
12月31
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 37,000 | 37,000 | | 37,000.
18 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 105,810
.44 | 105,810
.44 | 4,580.2
3 | 94,028.
79 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 105,810
.44 | 105,810
.44 | 4,580.2
3 | 94,028.
79 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含 | 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目目前主体设备已经完成，部分零星辅助设
备尚在建设当中。 | | | | | | | | | |
| “是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以
及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智
能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。由于“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付
购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组
产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机
器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽车光
学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 1、公司于2022年11月25日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分
闲置募集资金不超过人民币14,000.00万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时
闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账
户。本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。
2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。根据公司募投项
目进度及资金需求，公司于2023年5月8日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币6,000
万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。剩余暂时补充流动资金
8,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额 | 适用 | | | 募集资金项目处于建设期 | | 及原因 | | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 尚未使用完毕的募集资金继续用于年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 年产
2400万
颗智能汽
车光学镜
头及600
万颗影像
模组产业
化项目 | 年产2.6
亿颗高端
手机镜头
产业化项
目 | 68,810.4
4 | 4,580.23 | 57,028.6
1 | 82.88% | | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 68,810.4
4 | 4,580.23 | 57,028.6
1 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不
断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联
盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程
度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应
用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环
境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据
目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集
资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端
手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收
到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智
能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情
况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。
公司于2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二
十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并已经公司2021年第二
次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露
的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目目前主体设备已
经完成，部分零星辅助设备尚在建设当中。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售（未完）
|
|
