[中报]深天马A(000050):2023年半年度报告
原标题:深天马A:2023年半年度报告 天马微电子股份有限公司 2023年半年度报告 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋超女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风险、知识产权风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10 第四节公司治理.............................................................................................................................20 第五节环境和社会责任.................................................................................................................21 第六节重要事项.............................................................................................................................24 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................33 第八节优先股相关情况.................................................................................................................37 第九节债券相关情况.....................................................................................................................38 第十节财务报告.............................................................................................................................42 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 (二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用□不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),要求“关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行, 公司结合具体情况于2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、 “关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自16号解释公布之日起施行,公司按照上述 规定于16号解释发布之日起施行。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 天马微电子股份有限公司是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业, 经过四十年的积累和沉淀,已成为新型显示产业骨干龙头企业。公司持续深耕中小尺寸显示领域,以手机显示、车载显示 作为核心业务,IT显示作为快速增长的关键业务,工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务,不断提升技 术、产品和服务能力,推动显示业务持续做强做优做大。 二、核心竞争力分析 公司深耕中小尺寸显示领域四十年,一直坚持差异化竞争策略,以客户为中心,通过覆盖全球的生产和营销网络为客 户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持,不断为客户带来更好的视觉体验。 1、不断强化的技术实力 公司坚持创新驱动,持续加大研发投入,加强前瞻性技术布局与产品技术开发,力争通过技术创新实现产品领先。公 司全资子公司湖北长江新型显示产业创新中心有限公司(以下简称“创新中心”),配置全球高精度的研发设备,作为公 司创新和技术孵化的创新平台,开展前瞻性技术布局和量产性验证,设有独立研发试验线平台重点关注OLED技术研发, 并对传感技术等远期技术进行兼容性扩展和设备优化,同步基于实验线设立MPG服务平台,为产业链上下游、高校、科 研院所提供技术服务。公司还加速推进新一代显示技术Micro-LED的技术和工艺开发,联合众多合作伙伴发起成立了 Micro-LED生态联盟,并合资投建了从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED产线。公司将依托产业链的生态联合,加 快Micro-LED技术实现商业化落地。 此外,公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系,与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作,积极推动 创新链、产业链和资金链的深度融合,打造“政产学研资用”紧密合作的创新生态。 公司积极响应国家“知识产权强国战略”,建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划,全面推行高价值专利 布局,不断完善关键技术和产品的专利布局,提升高价值专利比重;同时,公司持续健全知识产权管理保护机制,全方位 加强在各业务流程的知识产权风险管控,有效支持业务快速发展;公司持续推行“促进价值创造的专利运营生态循环管理 系统”,其运行成果获得了国家知识产权局的认可。 公司长期以来积极参与国家标准和行业标准的制定工作,如有机发光二极管显示器件、柔性显示器件、液晶显示器件、 触控和交互显示器件等多种显示器件相关标准的制定和修订,积极布局新技术标准及体系建设。 2、不断优化的产业布局 中小尺寸显示领域呈现多样化显示技术并存的特点。经过在显示行业四十年的耕耘和积累,公司运营管理的产线组合 完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入,已形成包含无源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局,更好地满足下游市场日益多样化的技术和产品需求。此外, 随着显示技术的持续进步和新兴应用领域市场的缤纷呈现,中小尺寸显示领域产品逐步往屏幕中大尺寸化、高刷高清、低 功耗、多元形态、显示功能集成化、人机交互智能化等方向发展,公司持续强化产线技术升级和工艺能力优化,各产线间 通过集团化统一管理、高效协同,为客户提供多元化的显示解决方案。 3、雄厚的客户基础和深度的产业合作共赢 公司深耕中小尺寸显示行业,在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。 公司始终坚持围绕客户需求,为客户创造价值,形成了均衡合理的客户结构。在手机显示市场,公司紧跟行业主流品 牌客户,实现与行业主流品牌客户的深度合作。在IT显示市场,公司基于在LTPS手机业务的领先优势和客户沉淀,正 在快速开拓中高端LTPS平板、笔电市场。在车载显示市场,公司已深耕近三十年,产品已涵盖全球主流品牌的上千个车 型量产经验,客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂,实现国际主流客户和中国自主品牌(Top10) 全覆盖,同时公司把握车载领域发展趋势,积极加快新能源品牌客户的覆盖和汽车电子业务的开拓。在专业显示市场,公 司专注深耕高价值细分市场,拥有较强的比较优势,产品已涵盖各行业知名品牌头部客户。公司持续关注新兴市场和新兴 应用领域的发展,重点开发AIoT/新应用,包括智能家居、智能穿戴、传感器等细分市场,不断开拓新客户,也持续深化 与现有客户的合作粘性和业务广度。公司秉承“与客户共赢,成就客户”的理念,致力于向客户提供稳定的交付、卓越的 品质和优质的服务,在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感,连续多年获得行业主流品牌客户的认可。 公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系,保持并寻求长期的深度协同,并不断加强供应链的管理,对供应商 进行“重预防,强策划”的质量管理。公司重视供应链的安全,不断推进供应链的本地化、多元化采购,进一步强化供应 链的韧性。此外,公司倡导通过创新驱动实现质量制胜,积极推动供应商加强研发投入,并不断发展、培育、激励和支持 合作伙伴,建立良好的上下游生态系统,共同向客户提供一体化的显示解决方案,实现创新联动,共创价值。 4、全面的显示解决能力 中小尺寸显示应用场景广阔,产品定制化程度高,公司产业布局持续完善,服务网络遍及全球,在技术创新、工艺、 运营、管理、人才和客户等方面积累了丰富经验和先发优势,具备快速响应、柔性交付、垂直起量、质量领先的中小尺寸 运营体系,拥有全面的显示解决能力,并不断丰富产品方案组合,高效满足客户的多样化需求。同时,公司持续加强数字 化建设,构建卓越运营体系;匹配各细分应用市场,设立相应事业部,不断强化事业部端到端服务保障能力。 5、优秀的产品质量管控能力 公司坚持质量制胜,追求卓越品牌。公司深入宣导“价值引领,明是非,零缺陷,定规则,勇担当”五大关键词,持 续推进质量文化和制度建设,优化质量管理体系,加强预防型质量体系建设,强化质量链协同,推进质量文化落地,增加 品牌影响力。公司将质量文化理念融入常态工作,全面质量意识不断提升。公司持续通过优质的产品质量和服务质量为客 户创造更多价值。 6、深入人心的核心价值观和企业文化 公司以“创造精彩,引领视界”为使命,以“激情、高效、共赢”为核心价值观,以成为备受社会尊重和员工热爱的 全球显示领域领先企业为愿景。近年来,公司着力推进企业文化重塑与升级,在继承中发展,赋予其新的内涵,企业核心 价值观知信行合一,成为公司持续健康发展的核心竞争力之一。 三、主营业务分析 今年以来,全球经济低迷,外部环境复杂多变,终端需求疲软,行业竞争加剧,显示行业整体处于底部持续调整阶段, 行业利润率处于低位,显示产品均价大幅低于去年同期,公司所处的中小尺寸显示领域中以消费电子终端受到的冲击尤为 明显;进入二季度,中小尺寸显示领域产品价格依然承压,但降幅有在收窄,行业需求环比有所温和回升。面对挑战,公 司多措并举,持续夯实主业,报告期内营业收入同比持稳,在车载显示、工业品显示等领域持续保持竞争优势,在 技术与产品开发方面,公司坚持创新驱动,在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。在SIDDisplayWeek、CES、ICDT、EW、CITE等各大专业展会上,公司集中展示了在Micro-LED、Mini-LED、AMOLED、LCD等技术领域的最新成果,以及在智能座舱、智慧医疗等众多应用场景下的领先产品和方案。Micro-LED领域,公司正 加快推进技术和工艺的开发,目前已在高透明、曲面、窄边框、透明度可调等技术方向取得重大突破,具备行业领先的技 术能力,并已和全球头部车企、国内顶尖PID终端厂商、头部消费品牌客户展开创新项目合作。公司车载Mini-LED产品 已向海外大客户批量出货,推出的技术方案已实现超过1,000,000:1的超高显示对比度,且仍在持续迭代。OLED研发和量 产支撑上取得显著突破,已实现PWM3840Hz高频调光、节能低频LTPS、高刷165Hz、下窄边框1.0mm、微四曲、LTPSRamless等诸多新技术的业界领先量产,并推出新一代U8发光材料,提升发光效率,大幅降低功耗,进一步改善色偏和 延长寿命,带来更好画质和更长续航,同时WQHTD、HTDRamless、等高四曲、CFOT等技术开发顺利推进。在LCD研发和工艺优化上,公司自主研发的全球首款仅7道曝光制程的新型LTPSTFT-LCD技术,实现产品的最佳工艺路线和极致 产品性能,荣获SID“BestLCD-BasedTechnology”。在智能座舱领域,公司推出了一系列集成隐形显示、隐私防窥、 LocalDimming(Acrus&Mini-LED技术)、集成触控、超低温、超低反、三折屏、异形屏、曲面大屏在内的行业领先技 术方案,推出荣获2023年SIDBestAutomotiveTechnology奖的DREAM(DisplaywithRadius5000,Ensconcingunderdashboard,Anti-spy,Mini-LEDtechnology)车载显示方案,及全球首款获得TüV莱茵硬件级低蓝光认证的大尺寸LTPS车载 显示屏。与此同时,公司面向未来智能座舱人机交互需求,开发出了更大视场角的AR-HUD、全景HUD(IRIS)技术。 在投影应用领域,公司已开发出高刷新率、高透过率、耐高温等技术解决方案,并同步开发新一代场序技术,对视效问题 进行多维度优化验证,提高产品竞争力。在移动支付和智能家居等领域,公司推出集成触控、NFC、光感等多种外设于一 体的整体解决方案,使产品更轻薄,客户开发更便捷。在智慧医疗领域,公司推出全系列影像诊断显示解决方案,在窄边 框、2000:1高对比度、4K2K高分辨率、触控显示光学贴合一体化等医疗显示领域重点技术均已量产。此外,公司持续推 进非显技术开发和合作。 产业布局方面,报告期内,公司加速推进新产线建设,其中TM18顺利爬坡,提前5个月实现单月百万片出货,预计年内将形成折叠、HTD、MLP量产能力;TM20于6月提前封顶;TM19及Micro-LED产线按计划顺利建设中。 市场营销方面,公司聚焦品牌客户,坚持中高端产品策略,持续深化客户合作,不断提升产品在客户端的渗透率。报 告期内,面对终端需求不振、价格大幅下滑对智能手机业务的冲击,公司坚持极致降本增效,发挥头部优势,全力保证更 多重点客户优质项目份额,在LTPS手机业务市占份额上保持全球领先的同时,加快LTPS在中高端IT、车载、工业品等 多元化显示领域的开拓力度,报告期内,公司LTPS车载产品出货量同比增长约30%,中高端IT显示产品出货量同比增 长约150%,其中LTPS平板电脑显示产品市占全球领先,LTPS产线灵活、弹性经营能力不断提升。在柔性AMOLED智400% 能手机业务上,公司市占率跻身国内前三,出货量同比增长超 ,其中独供项目出货量占比近五成,支持多个品牌客 户旗舰、高端项目首发。此外,公司OLED刚性穿戴产品出货量市占继续保持全球第一(数据来源:DSCC)。报告期内, 公司车载、专业显示(工控、医疗、智能家居、人机交互等细分领域)业务稳健增长。车载业务上,公司在前装市场持续 保持全球领先,在主要新能源汽车客户的份额加速提升,汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付;公司车载业务新 项目机会快速累积,获得项目定点金额保持高水位,涵盖OLED、LocalDimming等技术,汽车电子、新能源等业务方向; 同时,基于LTPS技术在车载显示领域的快速渗透,公司获得的车载定点项目中,LTPS项目金额占比已接近70%。专业 显示业务上,公司持续在众多细分市场保持头部竞争力,整体盈利水平较稳定,拥有良好的抗风险能力。 经营管理方面,公司持续推进管理升级。报告期内,公司持续加强战略管理水平,提高经营管理能力,深入实施数字 化建设,依照顶层设计搭建的愿景蓝图,识别价值链8个关键变革项目,在量产引领、营销市场、产销计划、智能制造和 业财融合方面积极践行业务变革和数据治理。公司积极响应国家高质量发展战略,稳步推进智能工厂建设和智能制造能力 提升,不断强化内部协同,提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置,提升资源保障能力,坚持常态 化推进成本改善,持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛,通过极致成本管理,实现降本增效;推进绩效管理 和激励体系升级,激发企业活力和员工的主观能动性,不断提高经营管理工作的效率和效益。公司持续加强预防型质量体 系建设,开展全生命周期质量策划,产品体质精细化管理,定期进行质量复盘,强化质量链协同;推进了质量信息化工作 推进和质量专业化人才团队建设;持续推进质量文化和制度建设,完善质量意识、质量能力培养系统,保障质量意识和能 力持续提升。报告期内,公司荣获多项客户奖项及众多客户的认可与好评,包括联想“DiamondAward”、迈瑞“卓越质 量奖”、Lexmark“OutstandingQualityNo.1in2022”、小鹏汽车“技术贡献奖”等,保持了一贯良好的品牌形象。 社会责任方面,公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。公司积极响应各利益相 关方需求,持续完善CSR管理体系,提升CSR管理能力。公司制订了《碳达峰碳中和行动方案》,将在资源节约与高效 利用、能源资源循环利用、清洁生产提升改造、绿色低碳产品创新、绿色供应链管理、生态系统碳汇能力、绿色低碳能力 等多个方面积极推进“双碳”目标的全面实现。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位:元
?适用□不适用 单位:元
四、非主营业务分析 □适用?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
?适用□不适用
?适用□不适用 单位:元
无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元
1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位:元
□适用?不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元
□适用?不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 (1)宏观经济风险 贸易保护主义、地缘政治、战争冲突等外部环境更趋复杂严峻,全球经济复苏乏力,国内经济面临新的困难挑战。 公司将继续加强宏观经济形势研判,深入分析行业格局,持续加大研发投入,推进关键设备、材料多元化和自主可控, 不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时,将持续积极布局新产品、新技术,通过核心技术的产业化提升公司核心竞争 力,采用外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。此外,公司已开展全面风险管理及业务连续性管理工作,提高企业 的风险防范能力,有效地响应并降低外部环境变化对公司业务的不良影响。 (2)市场风险 随着5G、AIoT技术及数字经济的发展,万物互联已是大势所趋。长期来看,高端智能手机、智能穿戴、新能源汽车等 领域将不断增长,为显示面板行业提供了更广阔的应用空间。但短期受宏观经济形势影响,产品市场需求动力不足,市场需 求减少,产品价格下滑。此外,不同应用领域产品的不同需求对不同显示技术提出个性化要求,市场竞争格局也将更加激烈。 若公司的技术和产品不能及时更新并满足应用领域的需求,或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降,将给公司的发展带来 风险。 公司需继续加强与现有国内外品牌大客户的深度合作,强化联合创新,为消费者创造更好的产品;同时,紧跟行业主流 客户,准确把握终端市场应用节奏,对细分市场进行更为透彻的研究和分析,发掘更多新兴应用领域机会,积极开拓和布局 新兴市场。 (3)技术工艺风险 目前,公司已自主掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、ForceTouch TEDPlus、HTD、CFOT、屏下摄像头、屏下指纹识别、窄边框、高刷新率等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技 术。显示行业技术发展较快,尤其是AMOLED和Micro-LED技术,若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级, 或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况,将会对公司的竞争力带来不利影响。 公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势,强化技术开发和管理平台,加大技术投入,进一步巩固技术优势, 并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级,不断提升客户新产品开发与量产能力,在保持已有的技术优势和核 心竞争力基础上,推进公司创新中心高效运作和Micro-LED线建设,进一步加大前瞻性技术和产品技术研发投入力度,提 高技术研发成果对经济效益的贡献。同时,公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体系、建立技术人才梯队及 培养计划,全面落实人才战略,保留、激励核心、关键岗位人才,为公司发展提供智力支持。 (4)知识产权风险 技术提升过程中,知识产权风险将变高。随着公司发展规模不断扩大,品牌影响力不断增强,若公司知识产权布局不能 持续满足公司的发展需求,一旦卷入重大知识产权纠纷,将会削弱公司市场竞争力。 公司将遵循高价值专利布局战略,不断提升核心技术团队专业能力,持续完善关键技术和产品专利布局,打造公司专利 “护城河”,提升公司抗专利纠纷应对能力。持续健全知识产权管理保护机制,对公司知识产权风险设置预警,加强风险专 利调查与风险专利解决方案的准备工作,增强公司风险防御能力。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
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