[中报]航天发展(000547):2023年半年度报告
原标题:航天发展:2023年半年度报告 航天工业发展股份有限公司 2023年半年度报告 二〇二三年八月三十一日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡庆荣、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 9 第四节 公司治理 ................................................. 23 第五节 环境和社会责任 ........................................... 24 第六节 重要事项 ................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 32 第八节 优先股相关情况 ........................................... 36 第九节 债券相关情况 ............................................. 37 第十节 财务报告 ................................................. 38 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有公司董事长签名的公司2023年半年度报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
及当期部分项目进展不达预期，导致本期营业收入较上年同期大幅下降; 2.归属于上市公司股东的净利润下滑：主要由于营业收入下降导致销售毛利下降，重要参股企业经营亏损，部分子公司 人员结构及薪酬调整，以及公司产业布局重大项目仍处投入期，导致本期归母净利较上年同期大幅下降; 3.经营活动产生的现金流量净额增长：主要由于本期销售回款有所改善，公司合理安排支付节奏，保证金回收和支付较 上年同期优化，以及新增1.6亿元应收账款保理所致。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 航天发展是一家以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2023年上半年，公司突出强军首责、聚焦主责主业，持续发展数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业 领域。 1.数字蓝军与蓝军装备 聚焦军队实战化检验和实战化训练以及国防工业部门需求，以贴近实战的复杂电磁环境构建为牵引，夯实电子对抗、 数字仿真、电磁安防及装备平台等业务基础，提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案，重点发展室内微波 射频/光电复合仿真试验系统、室外电子蓝军各类平台系统、靶标模拟系统和复杂电磁环境建设等领域，致力于提供先进 的电子蓝军目标系统、对抗系统解决方案；提供微波暗室环境设计、建设等系统解决方案；提供面向军用仿真等领域的 系统平台，有效支撑作战仿真等需求。主要产品涵盖了嵌入式半实物仿真系统、射频(复合)仿真系统、作战效能评估系 统、电磁环境侦察模拟设备、雷达回波模拟设备、雷达/通信信号模拟设备、雷达/通信干扰模拟设备、陆海靶标平台和 空中靶标平台等。 主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，目前产品已广泛应用于各军兵种及相关领域。公司不断深 入构建在复杂电磁环境下集多功能、多场景于一体的电子蓝军装备体系。 2.新一代通信与指控装备 作为航天科工集团通信网络技术核心单位，紧密围绕国家战略布局和航天科工信息技术领域战略部署，聚焦新一代 通信及重点行业发展需求，坚持技术创新与系统发展理念，按照“立足军网、深耕专网、拓展公网”的产业发展思路， 积极推进新一代通信产业布局。围绕军网信息通信、专网行业通信、公网物联通信等三大应用产业方向，致力于军事信 息系统及关键设备的研制生产，巩固现有军用通信系统根基；开发新一代信息通信技术装备，大力拓展军民两用市场。 主要产品涵盖了系统、网络、有线、无线、终端五大业务门类，持续丰富并完善交换机、微波接力机、传输设备、网络 电台、通控器、车载台及手持台终端设备等军网通信产品，以及小基站、电子安防、TSN交换机、工业网关等专网及公 网通信关键核心产品的系列化建设。 主要客户包括军队、国家部委、军工科研院所、地方政府及矿山、工厂等相关行业单位。目前产品广泛应用于军事 装备建设、信息安全管控、应急通信、智慧矿山、智能制造、智慧城市及商业航天等领域，作为国内军事信息装备系统 核心设备提供商的同时，形成了民用专网行业通信的产业布局。 3.网络空间安全 立足国家网络空间安全战略，以公安大数据及网络安全为产业发展着力点，专注于打造“数据感知与数据治理”核 心产品，致力于构建安全、高效的服务体系，夯实网络安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、等保测评、电子政务 等领域，主要产品涵盖了智能大数据平台、网络安全与信息技术装备等大数据产品族，数据备份与恢复、应用应急接管、 副本数据管理、一键还原、灾备云等数据安全产品族，公文管理、督查督办、信息报送、会议管理等电子政务产品族， 提供大数据及网络安全综合服务解决方案。 主要客户包括中央和国务院各大部委及企事业单位，覆盖政府部门、军队系统、民航、交通、应急、教育、医疗卫 生、金融、电力、电信、能源等领域，已成为国内公安大数据及网络安全领域的骨干企业和主要设备供应商、数据安全 核心供应商及国内信创产品重要提供商。 4.微系统 聚焦微系统产业发展需求，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、微系统先进工艺等方向，提供从芯片到复杂微 系统的一体化解决方案，支撑新一代电子系统设计、制造、集成和测试验证能力提升，推进航天装备、卫星通讯、综合 射频、物联网等业务领域全方位发展。主要产品及在研产品为数模混合 SoC、相控阵微阵列、天线一体化集成微系统、 （二）经营模式 公司聚焦数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域相关产品研发、生产、 销售及系统解决方案等服务提供，建立了独立、高效的采购、生产、销售及质量监控模式。 1.采购模式 公司严格根据公司《招投标管理办法》、《固定资产管理办法》等采购相关制度，开展采购工作。采购模式主要包 括：招标采购、询价采购、比价采购等，各单位在严格遵守各项采购规定基础上，充分发挥云端平台询价、比价优势， 有效控制采购成本。 2.生产模式 公司紧密围绕市场需求，以按订单生产为主，严格制订生产计划，计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供 应链交付。对于数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备等行业固定客户采用“以销定产”模式，研发制造部门根 据接到的订单编制生产计划，并据此严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于部分产品如通信设备、 吸波材料等，公司根据历年产品销量和市场调研情况准备一定制品和存货，进行市场化销售。 公司产品多为定制化产品，多数生产制造流程、工艺及指标检测均为公司独立完成，少数产品非核心生产环节采用 委托加工方式，委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖。公司制订了严格的保密措施，与相关 方签订《保密协议》，确保不发生泄露国家秘密或公司商业秘密事件。 3.销售模式 （1）直销模式 公司军品项目采取与客户直接签署合同或订单，直接将产品及服务销售给客户的销售模式。根据各军兵种或项目总 体单位的年度订购计划，通过与客户协调对接、技术交流、参加订货会、技术论证等多种方式，不断牵引新项目、新任 务，拓展新订单。公司严格按照军品管理要求开展军品业务，研制、试制、批产等程序均经过用户及相关单位认证，确 保程序合法合规，双方通过签订销售合同对各方权利、义务进行了详细约定。 （2）直销与经销相结合的模式 公司民品项目形成以直销模式为主、经销模式为辅的销售模式。公司在与既有行业传统客户持续合作的同时，与多 家相关代理商建立合作关系，拓宽业务渠道。船舶建造业务由于环境因素影响，报告期内以传统客户追加订单为主，代 理商业务为辅；数据安全等网安相关行业，直接维护重点客户的同时，积极拓展多种销售模式，数据容灾备份业务进入 国内多家主要云计算平台供应商名录，通过各种渠道代理商提升销售效率。 （3）公司销售定价 公司产品包含定制型产品和批量化产品。批量化程度较高的产品主要采取产品成本加成方式定价；定制程度较高的 产品以生产成本为基础，同时结合市场行情、客户需求量、付款条件、合作方式等多种因素综合定价。公司军、民品销 售定价流程均严格按照有关规定进行。 4.质量监控模式 为保证公司产品质量的可靠性与稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，动态完善满足质量发展战略 要求的管理、监督、评价、激励和奖惩等质量规章、制度和政策机制，制定了公司《质量制胜战略》《质量管理办法》 及《年度质量工作要点》，使用质量大数据平台进行质量信息管理，形成了系统的质量管理体系，并将过程质量控制、 归零举措、风险控制等要求及时纳入体系，实施质量管理体系有效性量化评价工作，持续提升质量管理体系的有效性。 （三）行业地位 公司技术攻关和产品研发能力稳步增强。在电子蓝军产品领域掌握了关键技术，是国内电子蓝军装备主要供应商； 在新一代通信与指控装备领域处于国内先进水平，是国内军用通信系统核心设备提供商；在数据感知和大数据治理、容 灾备份、电子政务等方面具有较强优势，拥有行业级等级保护测评资质、重要类别信息系统（系统集成、软件开发、安 防监控、运维）甲级资质，获评工信部工业互联网试点示范单位、网络安全技术应用试点示范单位和重点保障企业，入 选国家信创产品名录。 （四）行业发展情况 当前国防建设不断向数字化、网络化、智能化新阶段迈进，军队信息化建设、装备更新换代和国产化进程不断加速， 装备建设向一体化联合作战下的体系建设转变。在我军新型军事体系建设需求和实战化试训体制实施背景下，各军兵种、 国防工业部门及相关行业单位对电子蓝军设备系统及仿真系统的需求不断加大，蓝军产业整体处于发展起步阶段，市场 前景可期。信息通信领域的发展正处于新一轮技术与产业变革初期，加速新一代网络信息体系建设，推进信息通信技术 变革及与新技术融合，必然成为实现国防和军队现代化的迫切需求。电子信息装备微小型化、网络化、智能化也推动着 微系统产业领域技术迅速发展，催生微系统产品的应用需求。此外，随着云计算、物联网、移动互联网、大数据、人工 智能、边缘计算等新一代信息技术与国民经济各领域深度融合，特别是大数据和人工智能已成为推动企业发展和创新的 重要力量，成为推动行业发展的重要因素。 二、核心竞争力分析 (一)强大的军工央企背景和优质的客户资源 公司依托航天科工集团特有的央企战略地位和航天品牌优势，用好行业政策和优势资源，坚决履行强军首责，服务 于国家战略、国防建设、国计民生，与各军兵种及国防工业部门建立了稳固的合作基础。在重点业务领域的行业影响力 获得客户认可。作为航天科工集团“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”，公司在注重传统优势业务 发展的同时，强化民用产业和创新领域拓展，推动产业转型升级和科技创新，开拓产业发展新局面。 （二）国家战略新兴的产业方向和灵活的资本运作平台 公司所聚焦的数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大产业领域均为国家战略新 兴产业方向，以技术创新为驱动，产业发展速度较快，市场空间较为广阔。公司持续强化主业发展，着力提升经济运行 质量，资产负债率保持较低水平；公司不断深化管理模式改革，创新投融资模式和工作机制、注重投后管控融合、构建 风险管控机制，强化了资本运作的平台优势。公司紧抓机遇，灵活利用投融资、新设等资产运营方式助推四大产业领域 建设。 (三)典型的混合所有制企业和灵活的市场化机制 公司部分子公司骨干员工持有上市公司或其所在公司股份，具有典型的混合所有制企业特征，既具备体系规范的央 企管控与监督机制，同时充分发挥管理层主观能动性。2023年上半年持续完善市场化经营管理体系，提升现代化治理水 平，通过深化推进公司管理市场化转型，发挥内外部优质资源和激发混合所有制活力,提升公司市场化配置资源的综合能 力，增强竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。 (四)先进的技术实力和齐备的资质 公司所属企业长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质，参与国家标准、国军标及工程行业标准数十余项，形 成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系，取得了一批代表国内先进水平的重大科技成果，拥有 1个国家级技术中 心、多个省部级技术中心及产学研合作创新平台，包括射频仿真及电子模拟系统工程技术研究中心、重庆市企业技术中 心、智能移动通信技术创新中心、环境实验中心、大数据安全保障系统工程技术研究中心等多个颇具实力的技术研究中 心。公司在数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等领域具备核心产品的研发设计与生 产制造能力，自主创新能力逐步提升。航天发展高度重视知识产权保护，公司累计拥有有效专利 532件，其中有效发明 专利201件。 三、主营业务分析 2023年上半年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主责主业，履行强军首责，坚持科 技创新驱动，全面开展各项经营工作。报告期内，公司重点子公司因市场周期波动导致结转合同和新签合同同比下降，在 手合同受项目研制和生产加工周期的影响对当期业绩支撑有限，以及重要参股公司出现大额亏损，导致公司业绩下滑。另 外，公司新产品、新业务尚处培育期，目前仍主要以投入为主，尚未形成业绩支撑。 1.数字蓝军与蓝军装备 持续推动蓝军研究院建设和蓝军体系规划，整合蓝军装备核心产业要素，加快集群化协同发展，着力形成示范体系级 推广项目及综合解决方案能力。拓展靶船载体维修业务及靶场建设服务保障项目，按计划完成上半年任务。加大新一代射 频仿真系统、数实一体联合模拟系统等研发投入，蓝军装备平台化、体系化不断加强，实现了蓝军陆、海、空平台产品系 列化发展。仿真业务实现技术升级，完成多型训练模拟器交付，装备信息化产品实现了多场景应用，在军用仿真行业地位 进一步巩固；微波暗室业务平稳发展，完成国内多个大型微波暗室屏蔽工程；聚焦军品主业，逐步压缩低毛利民用船舶建 造任务。报告期内，受多种因素影响，多个蓝军项目未能按期启动，同时体系级项目和重大项目处于论证阶段，未能形成 经济效益的有力支撑。 2.新一代通信与指控装备 通信指控业务稳步开展，承担各军兵种多型装备配套任务，年度科研生产任务按计划有序完成，积极推进新一代信息 系统基础网络成果在用户试验试用，深入了解用户需求，为后续装备性能提升及市场拓展打下坚实基础。公司围绕全球高 质量大气遥感数据需求，构建天目一号掩星气象探测星座，分别于2023年1月9日和3月22日在酒泉卫星发射中心将天目一号 01、02星和03-06星发射入轨道，6星在轨状态良好，提供大气温度湿度压力廓线、海面风速等数据产品，经中国气象局数 值预报中心评估，数据质量满足业务使用需求，拟进入数值预报业务系统使用。业务发展进展顺利但目前处于建设初期， 当前尚未形成业绩支撑。5G专网、公网通信业务持续推进重点项目落地实施，深化5G专网领域核心网、承载网、接入网的 行业定制化应用研究和关键技术攻关；深化无线基站、时敏交换和特种通信三大产品线协同发展。落实智慧刑侦和反诈中 心建设项目，实现5G通信产品特通领域市场突破。完成多项专利和软著申请，推进核心技术和关键产品知识产权布局，科 技创新能力和行业影响力稳步提升。该业务板块重点拓展新业务目前以研发为主，另且受军方通信装备更新换代周期影响， 对经营业绩支撑不足，同时面临税收政策变化等环境因素影响，经营业绩有所下滑。 3.网络空间安全 以公安大数据为网络空间安全产业发展着力点，推进样板工程复制推广，巩固公安大数据及网络安全行业重要地位。 围绕电子政务领域完成面向政务的决策支持和安全服务平台开发，智能文件交换箱业务稳步发展，等保测评中心在全国测 评机构技术能力“大比武”中荣获第三名。数据容灾备份产品深化与国内一线云服务商合作，完成国资信创灾备云正式发 布，签约国内大型政企、能源公司等领域重点项目。受行业波动和上半年周期因素等多重影响，部分信创领域重要项目验 收、交付和回款不及预期。 4.微系统 微系统业务重点围绕复杂微系统和核心系统级芯片主营业务发展方向，持续推动技术研发，不断深化以数模混合SoC、 相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力，通用型SoC芯片研发专项任务按计划有序推进，完成了型号配套试样产品交付， 积极推进产业化项目拓展与市场挖掘。微系统市场订单受日渐加剧的竞争态势等因素影响面临较大挑战。 此外，在国际化经营方面，船舶及无刷发电机的出口业务，实现逆势增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
航天开元业绩对赌未完成，2022年收到了赔偿股份，2023年进行回购注销。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
说明1：所有权受限制的货币资金说明详见第十节 财务报告 附注七、1.“货币资金”。 说明2：所有权受限制的应收账款说明详见第十节 财务报告 附注七、52.“其他非流动负债”。 说明3：所有权受限制的固定资产说明如下： 1）融资性售后回租租赁物：198,542,338.7元 ①子公司南京长峰与永赢金融租赁有限公司签订编号为 2022YYZL0200548-ZL-01的《融资租赁合同》，租赁期限为 24个月。截至2023年6月30日，涉及售后回租的租赁物账面价值49,371,352.01元； ②子公司南京长峰与国诚融资租赁（浙江）有限公司签订编号为 GC2200141、GC2200127、GC2200182、GC2200025、 GC2200079、GC2200092的《融资租赁合同》，租赁期限为12个月。截至2023年6月 30日，涉及售后回租的租赁物账 面价值97,612,515.75元； ③孙公司江苏大洋与中国外贸金融租赁有限公司签订编号为 WMJZ-2023-0063的《融资租赁合同》，租赁期限为 12 个月。截至2023年6月30日，涉及售后回租的租赁物账面价值51,558,470.94元。 本公司的抵押借款包括 ①孙公司江苏大洋将苏(2016)泰兴市不动产权第 0006771、0006773号的不动产在中国工商银行股份有限公司泰兴支行作抵押，不动产原值为15,950,212.17元，抵押合同编号为2023年泰兴抵字第530号，抵押期限为2023年5月30日至 2025年5月29日，最高额贷款限额为 15,000,000.00元，银行授信额度为 10,000,000.00元，截止 2023年6月 30日额度已全部使用，不动产属于抵押状态，所有权受到限制，抵押资产是苏(2016)泰兴市不动产权第0006771号、苏 (2016)泰兴市不动产权第0006773号。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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