[中报]*ST天沃(002564):2023年半年度报告

时间:2023年08月31日 00:13:27 中财网

原标题:*ST天沃:2023年半年度报告


苏州天沃科技股份有限公司
2023年半年度报告





2023年 08月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名职务内容和原因
石桂峰独立董事我们作为公司独立董事无法保证 2023年半年度报 告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 我们事先收到了公司发出的此次董事会会议通知, 要求公司就 2023年半年度报告相关事项补充提供审 计、评估等相关工作资料,在会前充分了解半年报相 关议案的各项情况,并亲自参加了此次董事会的现场 审议,对公司 2023年半年度报告相关议案表示反对 意见。现根据《上市公司信息披露管理办法(2021年 修订)》相关要求,发表陈述内容如下: 鉴于公司 2022年度财务报告被众华出具保留意 见,以及截至公司 2023年半年度财务报告董事会决 议日,中国证监会立案调查尚无结果,故无法判断立 案调查结果对公司报告期内财务状况、经营成果和现 金流量等方面可能造成的影响。鉴于公司 2023年半 年度报告的期初数来自 2022年度财务报告,因此,
孙剑非独立董事 
陶海荣独立董事 
  我们对公司 2023年半年度报告表示反对意见。
基于上述原因,公司独立董事石桂峰、孙剑非和陶海荣无法保证本报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。

公司负责人易晓荣、主管会计工作负责人徐超及会计机构负责人(会计主管人员)何敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司目前存在多起重大风险和重大事项,本公司董事会已在多份披露文件中详细说明相关情况,请投资者注意阅读。前述重大风险和重大事项主要内容如下:
1.根据公司 2022年年度报告,截至 2022年 12月 31日,公司经审计的净资产为负值,公司股票交易已被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.3.11条的规定,鉴于公司因 2022年度经审计净资产为负值被实施退市风险警示,如 2023会计年度出现下列情形之一,公司股票将被终止上市交易:
(1)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1亿元;
(2)公司 2023年度的经审计期末净资产仍为负值,或者追溯重述后连续两个会计年度期末净资产为负值;或者
(3)公司 2023年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者
(4)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023年年度报告;或者
(5)虽符合第 9.3.7条的规定,但未在规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示;或者
(6)因不符合第 9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意;
公司追溯重述导致出现《股票上市规则》第 9.3.1条第一款第(一)项、第(二)项情形,或者因触及第 9.3.1条第一款第(四)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前款第(四)项至第(六)项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第(一)项至第(三)项情形的,公司股票将被终止上市交易。

敬请广大投资者注意投资风险。

2.根据公司 2022年年度报告,公司 2022年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且 2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易已被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

3.因公司股票被叠加实施退市及其他风险警示,根据《股票上市规则》第 9.1.2条的规定,公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的,在股票简称前冠以*ST字样。敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司于 2023年 4月 28日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-037),公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。公司正在积极配合中国证监会的相关工作,并将严格按照监管要求履行信息披露义务。

5.公司已于 2023年 6月 28日签署了《关于出售中机国能电力工程有限公司 80%股权之意向协议》(以下简称“《意向协议》”),公司拟向控股股东上海电气控股集团有限公司或其指定的控股子公司出售所持有的中机国能电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)80.00%股权(以下简称“标的资产”)。

本次交易的交易价格以经交易双方认可的符合相关法律法规的资产评估机构出具并经有权国资部门备案的评估报告的评估结果为基础,由公司与交易对方协商确定,且不低于 1元人民币。

本次交易尚处于筹划阶段,本次签署的《意向协议》仅为意向性协议。本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商,尚需履行必要的决策和审批程序方能最终实施。本次交易存在不确定性,可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

有关上述交易的详细内容,请详见公司于 2023年 6月 29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2023-066)、7月 29日披露的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-074)和 8月 29日披露的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2023-083)。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 10
一、公司简介 ................................................................................................................................ 10
二、联系人和联系方式.................................................................................................................. 10
三、其他情况 ................................................................................................................................ 10
四、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 11
五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................. 11
六、非经常性损益项目及金额 ....................................................................................................... 11
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 13
一、报告期内公司从事的主要业务 ................................................................................................ 13
二、核心竞争力分析 ..................................................................................................................... 14
三、主营业务分析 ......................................................................................................................... 15
四、非主营业务分析 ..................................................................................................................... 17
五、资产及负债状况分析 .............................................................................................................. 18
六、投资状况分析 ......................................................................................................................... 21
七、重大资产和股权出售 .............................................................................................................. 21
八、主要控股参股公司分析........................................................................................................... 21
九、公司控制的结构化主体情况.................................................................................................... 22
十、公司面临的风险和应对措施.................................................................................................... 22
第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 26
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...................................................... 26
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况............................................................................... 26
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况........................................................................ 26
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................ 26
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 27
一、重大环保问题情况.................................................................................................................. 27
二、社会责任情况 ......................................................................................................................... 27
第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 28
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ................................................................................................ 28
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .................................................. 30
三、违规对外担保情况.................................................................................................................. 30
四、聘任、解聘会计师事务所情况 ................................................................................................ 30
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ........................................ 30
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明................................................................. 30
七、破产重整相关事项.................................................................................................................. 32
八、诉讼事项 ................................................................................................................................ 33
九、处罚及整改情况 ..................................................................................................................... 40
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ........................................................................... 41
十一、重大关联交易 ..................................................................................................................... 41
十二、重大合同及其履行情况 ....................................................................................................... 43
十三、其他重大事项的说明........................................................................................................... 45
十四、公司子公司重大事项........................................................................................................... 46
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 47
一、股份变动情况 ......................................................................................................................... 47
二、证券发行与上市情况 .............................................................................................................. 48
三、公司股东数量及持股情况 ....................................................................................................... 48
四、董事、监事和高级管理人员持股变动...................................................................................... 49
五、控股股东或实际控制人变更情况............................................................................................. 50
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 50
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................... 50
第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 50


备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三)载有法定代表人签名的 2023年半年度报告文本原件。

(四)以上备查文件的备置地点:公司证券事务部。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、天沃科技苏州天沃科技股份有限公司
《公司章程》《苏州天沃科技股份有限公司章程》
股东大会苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会苏州天沃科技股份有限公司监事会
中国证监会中国证券监督管理委员会
江苏证监局中国证券监督管理委员会江苏监管局
元(万元、亿元)人民币元(万元、亿元)
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
电气控股上海电气控股集团有限公司
上海电气上海电气集团股份有限公司
上海电气财务公司上海电气集团财务有限责任公司
中国能源中国能源工程集团有限公司
中机电力中机国能电力工程有限公司
张化机(重装)、张化机张化机(苏州)重装有限公司
红旗船厂无锡红旗船厂有限公司
玉门鑫能玉门鑫能光热第一电力有限公司
天沃成套天沃(上海)电力成套设备有限公司
江南锻造张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头张家港锦隆重件码头有限公司
天沃综能江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
船海防务江苏船海防务应急工程技术研究院有 限公司
中机广西中机国能(广西)能源科技有限公司
华信诚、中机华信诚中机华信诚电力工程有限公司
中机新能源中机国能(上海)新能源技术有限公 司
太平洋机电太平洋机电(集团)有限公司
报告期、本报告期2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称*ST天沃股票代码002564
变更前的股票简称(如有)张化机  
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称苏州天沃科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)天沃科技  
公司的外文名称(如有)SuZhou THVOW Technology. Co., Ltd.  
公司的外文名称缩写(如有)THVOW  
公司的法定代表人易晓荣  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名徐超李晟
联系地址上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼上海市普陀区中山北路 1715号 E座 3楼
电话021-60290016021-60290016
传真021-60290016021-60290016
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2022年年
报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,947,395,516.852,262,064,476.68-13.91%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-276,612,783.05-17,291,103.92-1,499.74%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-297,533,991.18-70,478,501.01-322.16%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-66,896,958.82-934,773,353.0792.84%
基本每股收益(元/股)-0.32-0.02-1,500.00%
稀释每股收益(元/股)-0.32-0.02-1,500.00%
加权平均净资产收益率--0.96%-
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)22,716,944,329.4423,796,902,917.98-4.54%
归属于上市公司股东的净资 产(元)-2,415,111,848.08-2,138,508,742.43-12.93%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-17,854.79 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)5,032,206.09 
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费8,184,822.33 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-431,825.01 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回15,664,786.47 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出2,022,740.57 
减:所得税影响额2,241,169.89 
少数股东权益影响额(税后)7,292,497.64 
合计20,921,208.13 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。



第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
2023年上半年,苏州天沃科技股份有限公司按照 控股股东“稳中求进,守正创新,坚定不移推动集团实现高质量发展”的总基调,加快处理历史遗留问题,进一步聚焦能源工程、化工装备、国防建设,明确公司发展战略,不断完善公司的内控制度,提升上市公司合规性,持续提升公司防范风险能力和运营质量。

(一)报告期内主要经营情况
2023年上半年,公司上半年营业收入较上年同期有较大幅下降,经营性利润仍为亏损,主要原因为公司能源工程板块子公司中机电力因整体资金较为紧张,财务成本高企,且近期出现多起重大诉讼及相关进展事项,延缓了部分项目的建设进度,能源工程板块营业收入较上年同期出现较大幅度下降。

高端装备板块,在行业需要增加拉动下,上半年在手订单较为充足,公司客户意识、成本意识和质量意识不断增强,在行业内有较强的市场竞争力。

国防建设板块,研发能力和管理水平有所提升,产品结构逐步优化,业务模式稳定。

能源工程板块,中机电力因工程建设垫资、项目业主资信差等原因导致的高负债率和存在损失的经营风险,且存在的问题较为复杂,中机电力的经营业绩存在较大亏损。

(二)报告期内重大专项工作完成情况
报告期内,公司管理团队继续采取必要措施,遏制经营风险,保障公司持续经营能力,具体措施主要包括:
1.加快处理历史遗留问题
根据 “三降一升”专项工作要求,即“降低有息负债、降低应收账款、降低成本费用、提升主业盈利水平”,排摸各业务板块的企业情况,加快推进非主业企业的股权投资清退工作。

2.进一步聚焦能源工程、化工装备、国防建设,明确公司发展战略 公司以高端化、智能化和绿色化为战略方向,聚焦能源工程、能源化工装备、国防建设三大主业板块,通过分析经济形势、国家政策、行业动态、技术趋势、产业链价值、竞争态势等,结合企业自身发展状况,进一步明确公司发展定位,制定符合企业高质量发展的战略规划。

能源工程领域,尽管在政策推动下保持高速发展趋势,但是随着行业竞争加剧严重压缩工程 EPC的利润空间,公司能源工程业务逐步从 EPC工程业务转为新型电力系统技术和运维服务,力求以先进技术和优质服务提升竞争力。

高端装备领域,受行业周期性影响,化工装备需求有所放缓,公司推进从传统石化、能源产业向低碳、高端产业转型,积极参与清洁能源、精细化工和特种材料等领域的装备研制,提升盈利能力和持续发展能力。

3.完善公司的内控制度,提升上市公司合规性,持续提升公司防范风险能力和运营质量 (1)内控管理。公司内控管理以“科学管理、规范运作”为宗旨的工作目标,以“控制增量风险,化解存量风险”配合业务开展风险管控工作,开展风险管控各项工作。秉承公司“管理讲制度、工作讲流程、办事讲原则”的总体指导原则,结合《内部控制手册》对公司现行所有制度及流程重新进行梳理,为企业内控管理提供了支撑性操作细则。

(2)风险管控。公司于 2022年底发布了《风险管理办法》,并建立健全了风控合规体系,风险事项形成自下而上的定时及即时上报机制。公司要求各相关部门及下属公司,就各自职责范围内的风险事项定期进行排查更新,就相应风险事项形成处理方案并及时上报;对于即时发现的风险事项,公司要求各相关部门及下属公司一经发现即作为专题专项进行上报。上述机制提高了公司风险发现、防范和处理的能力,有利于公司正常持续经营。

(3)公司治理。通过建立健全职责清晰、运转高效的决策议事机构,确保各治理主体分工明确、权责清晰;建立适应现代企业制度要求的企业决策机制和管理制度,强化各项决策的合规性、透明度和科学性;把握“两个一以贯之”,发挥党委领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。

2023年对天沃科技来说是机遇和挑战并存的一年。上半年虽已过去,天沃科技依然任重道远。公司要进一步立足于高质量发展的总体目标,做强、做优、做实上市公司业务,努力遏制和化解公司面临的各项风险,力争保持公司的正常持续经营,为公司的稳健发展打好基础。

二、核心竞争力分析
报告期内,公司主营业务将进一步聚焦能源工程、化工装备、国防建设等三大板块,从组织能力、技术研发、市场拓展、产业调整、资产优化和内控管理等方面加强能力建设,持续提升公司防范风险能力和运营质量。

(一)围绕主业,提升集团管控能力
公司通过顶层设计和系统构架加强集团化管控,强化企业治理和管理能力,整合资源,提升集团管控能力。公司通过持续经营改进,三大业务板块经营规范性和质量均有所改善:以张化机为主体的高端装备制造业务客户意识、成本意识和质量意识不断增强,有较强的市场竞争力;以无锡红旗船厂为主体增长趋势;公司本部取得工程设计电力行业乙级资质,组建新能源建设专业团队,具备承接以风力发电、光伏发电为主的新能源工程咨询、设计和 EPC总承包业务。

(二)深耕主业,具备细分市场的竞争能力
公司持续深耕能源工程服务、高端装备制造、国防建设三大业务相关领域,在细分领域具备一定的市场竞争力。

1.能源工程服务业务
天沃科技拥有工程设计电力行业乙级资质,具备承接新能源发电 EPC业务的能力。在新的商业模式下,公司整合能源工程优秀人才和优质资源,稳步开展以风力发电、光伏发电为主的新能源工程咨询、设计、EPC 总承包业务。

2.高端装备制造业务
张化机是国内从事非标容器的大型企业之一。“张化机”品牌在国内具有较高的市场知名度,拥有特种设备设计和制造许可证、封头制造单位甲级认证、民用核安全设备制造许可证等重要专业证书,依托设备精良、交通便利的临江制造基地,形成独特优势。张化机凭借专业的设计能力,形成具有自主知识产权的核心定制产品能力及成套设备集成服务能力,推动企业产品线向更宽广的领域发展。持续的研发创新能力,提升了制作工艺,生产的产品难度系数大、要求严格,专业化的生产管理使得张化机的产品品质被业主广泛赞誉,核心产品遍布国内外重大项目建设工程。

3.国防建设业务
子公司红旗船厂有限公司是国内最早进入某国防相关专用设备的专业装备制造企业,拥有齐备的高等级资质,研发与设计制造能力国内领先,“红旗”品牌具有较强用户认可度。近年来,红旗船厂紧紧把握国防建设发展方向,研发了一批有较强影响力的国防产品、国防技术。红旗船厂作为国防建设领域的核心产业,将成为集团国防建设业务发展最重要的产品销售与研发平台。

(三)控股股东全面支持,持续推进产业调整
为依托电气控股的资源进一步支持天沃科技的发展,2022年上海电气将持有天沃科技的全部股份转让给电气控股,电气控股成为天沃科技的控股股东。在电气控股的支持下,天沃科技将进一步深化产业调整,不断提升经营质量。

三、主营业务分析
报告期内,公司通过持续经营改进,高端装备制造业务和国防建设业务较去年同期相比经营业绩均有所提升,但受能源工程业务经营业绩的影响,公司整体经营情况较去年同期相比亏损有所增加。能源1.报告期内公司能源工程业务收入同比出现大幅下滑
公司能源工程业务重要子公司中机电力受自身条件影响,较难满足招投标要求,整体业务呈收缩趋势,新接订单减少,导致当期基本无新开工的项目。同时,中机电力整体资金紧张,有限资金重点投入能够实施效益提升及快速回笼资金的项目,延缓了部分项目的建设进度。上述原因使得报告期内能源工程业务收入同比出现大幅下滑。

2.报告期内公司能源工程业务信用减值损失较去年同期有所增加
公司能源工程业务重要子公司中机电力上半年收款未达预期,应收账款账龄延长,计提的坏账准备增加,信用减值损失较去年同期有所增加。

综上所述,报告期内主要由于能源工程业务收入同比出现大幅下滑,以及收款未达预期,导致公司归属于上市公司股东的净利润同比有所减少。


主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,947,395,516.852,262,064,476.68-13.91%主要系报告期内公司能源工程板 块收入同比出现大幅下滑。
营业成本1,599,895,082.991,724,167,165.67-7.21%主要系本期能源工程板块业务营 收规模减少所致。
销售费用23,734,947.2318,111,720.6931.05%主要系公司高端装备制造业务同 比出现较大幅度提升,销售费用 同比亦有所增加。
管理费用78,384,422.1068,386,396.2714.62%本期无重大变化
财务费用249,469,329.52253,348,996.17-1.53%本期无重大变化
所得税费用9,827,985.34-26,765,714.04136.72%主要系本期递延所得税费用同比 有所增加。
研发投入84,492,190.1398,875,960.27-14.55%本期无重大变化
经营活动产生的现金 流量净额-66,896,958.82-934,773,353.0792.84%本报告期经营活动产生的现金流 量净额为净流出,主要系本期经 营性收款不及预期所致。
投资活动产生的现金 流量净额-17,373,477.33-15,587,313.17-11.46%本期无重大变化
筹资活动产生的现金 流量净额-241,648,236.1828,789,069.17-939.37%主要系与去年同期相比,本期公 司控制债务规模,筹资活动流入 减少所致。
现金及现金等价物净 增加额-325,386,041.65-920,209,373.7264.64%主要系本期经营活动流出较去年 同期有所减少。
信用减值损失-243,433,324.57-115,286,611.15-111.15%主要系能源工程业务重要子公司 中机电力上半年收款未达预期, 应收账款账龄延长,计提的坏账 准备增加,信用减值损失较去年 同期有所增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计1,947,395,516.85100%2,262,064,476.68100%-13.91%
分行业     
工程服务174,848,966.008.97%1,074,467,089.7447.49%-83.73%
高端装备制造1,569,122,467.6080.58%1,133,001,278.2850.09%38.49%
仓储物流11,669,735.420.60%10,579,584.690.47%10.30%
其他191,754,347.839.85%44,016,523.971.95%335.64%
分产品     
电力工程 EPC174,848,966.008.97%1,074,467,089.7447.49%-83.73%
压力容器设备1,493,121,120.5076.67%1,062,897,841.6546.99%40.48%
海工设备5,908,756.530.30%8,350,829.060.37%-29.24%
其他专用设备70,092,590.573.60%61,752,607.572.73%13.51%
仓储物流11,669,735.420.60%10,579,584.690.47%10.30%
其他191,754,347.839.85%44,016,523.971.95%335.64%
分地区     
国内销售1,946,665,772.2299.96%2,238,958,079.7498.98%-13.05%
国外销售729,744.630.04%23,106,396.941.02%-96.84%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上 年同期增减
分行业      
工程服务174,848,966.00211,074,027.16-20.72%-83.73%-71.71%-51.29%
高端装备制造1,569,122,467.601,380,419,527.1012.03%38.49%42.57%-2.51%
分产品      
电力工程 EPC174,848,966.00211,074,027.16-20.72%-83.73%-71.71%-51.29%
压力容器设备1,493,121,120.501,314,863,070.5611.94%40.48%45.49%-3.03%
分地区      
国内销售1,946,665,772.221,599,704,169.0017.82%-13.05%-5.98%-6.19%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额 比例形成原因说明是否具有 可持续性
投资收益-9,822,846.622.93%主要系对联营企业产生的投资损失
公允价值变动损益-375,360.000.11%主要系交易性金融资产变动
资产减值10,018,088.172.99%主要系存货跌价准备变动
营业外收入2,334,857.990.70%主要系客户违约收入
营业外支出371,163.990.11%主要系非流动资产毁损报废损失

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增 减重大变动说明
 金额占总资产 比例金额占总资产 比例  
货币资金572,420,117.832.52%1,004,047,945.914.22%-1.70%本报告期无重大变动
应收账款4,424,582,239.6519.48%4,786,531,492.7820.11%-0.63%本报告期无重大变动
合同资产7,499,182,571.8733.01%7,502,640,454.4531.53%1.48%本报告期无重大变动
存货2,037,082,311.618.97%1,998,785,503.878.40%0.57%本报告期无重大变动
投资性房地产 0.00%0.000.00%0.00%不适用
长期股权投资373,917,868.961.65%288,097,229.681.21%0.44%本报告期无重大变动
固定资产1,149,263,589.755.06%1,174,441,631.554.94%0.12%本报告期无重大变动
在建工程1,966,610,546.928.66%1,926,721,657.668.10%0.56%本报告期无重大变动
使用权资产17,053,033.930.08%19,480,480.210.08%0.00%本报告期无重大变动
短期借款10,089,506,364.3644.41%8,521,523,801.7035.81%8.60%主要系报告期内公司 调整融资结构,短期 借款有所增加。
合同负债2,328,889,515.0710.25%2,579,839,732.0510.84%-0.59%本报告期无重大变动
长期借款1,217,000,000.005.36%1,620,000,000.006.81%-1.45%主要系报告期内公司 调整融资结构,长期 借款有所减少。
租赁负债14,117,879.620.06%16,634,785.470.07%-0.01%本报告期无重大变动
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允价 值变动损益计入权益的 累计公允价 值变动本期计 提的减 值本期购 买金额本期出售金 额其他 变动期末数
金融资产        
1.交易性金 融资产(不 含衍生金融 资产)236,477.81-180,012.80   -56,465.01 0.00
上述合计236,477.81-180,012.80   -56,465.01 0.00
金融负债283,833.60195,347.20     479,180.80
其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金-银行存款124,658,378.87冻结资金
货币资金-其他货币资金167,844,516.45保证金
应收票据25,032,883.44背书/贴现未到期
应收款项融资26,859,271.55质押担保
应收账款3,612,136,826.86质押担保
固定资产15,564,190.98抵押担保
无形资产38,974,040.95抵押担保
中机电力持有华信诚股权6,859,001.00司法冻结(注 1)
中机电力持有广西新能源股权12,893,100.00司法冻结(注 1)
中机电力持有上海新能源股权-司法冻结(注 1)
中机电力持有重庆涪陵股权52,183,125.00司法冻结(注 1)
中机电力持有枣庄八一股权68,020,000.00司法冻结(注 2)
天沃科技持有张化机股权83,952,010.81质押担保(注 3)
天沃科技持有张化机股权171,262,102.06质押担保(注 4)
天沃科技持有张化机股权60,445,447.79质押担保(注 5)
天沃科技持有张化机股权414,722,933.41质押担保(注 6)
天沃科技持有张化机、红旗船厂股权110,279,772.18质押担保(注 7)
天沃科技持有无锡红旗股权10,953,567.72质押担保(注 8)
天沃科技持有张化机股权311,182,120.08质押担保(注 8)
天沃科技持有中机电力股权-质押担保(注 8)
天沃科技持有江南锻造股权36,889,000.00质押担保(注 8)
天沃科技持有玉门鑫能股权456,480,600.00质押担保(注 8)
张化机持有锦隆码头股权150,000,000.00质押担保(注 9)
合 计5,957,192,889.15-
其他说明:
注 1:浙江运达风电股份有限公司于 2021年 9月向上海国际仲裁中心提出关于“亳州项目”及“谯城二期”支付风机款项的仲
裁申请,被申请方为中机国能电力工程有限公司。并于 2021年 11月向上海市浦东新区人民法院提供财产保全申请,获得
法院支持,根据上海市浦东新区人民法院出具的文号为(2021)沪 0115财保 209号的执行通知书,冻结中机国能持有的华
信诚、广西新能源、上海新能源、重庆涪陵股权,股权账面价值分别为 6,859,001.00元、12,893,100.00元、0.00元、
52,183,125.00元,冻结期限自 2021年 11月 12日至 2024日 12月 11日。

注 2:中电投融合融资租赁有限公司于 2023年 6月向上海国际经济贸易仲裁委员提起关于“海宇项目融资租赁合同”仲裁申
请,被申请方为中机国能电力工程有限公司。并向上海市浦东新区人民法院提供财产保全申请,获得法院支持,根据上海
市浦东新区人民法院做出(2023)沪 0115财保法第 372号《民事裁定书》,冻结了中机电力持有枣庄八一水煤浆热电有限
责任公司股权,股权账面价值为 68,020,000.00元,冻结期限自 2023年 6月 15日至 2026年 6月 14日。

注 3:苏州天沃科技股份有限公司于 2021年 9月 2日与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210208的《流动
资金借款合同》,借款金额 2.6亿元,借款期限自 2021年 9月 2日至 2024年 6月 14日止。上海电气集团股份有限公司与
上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 DB215210208的《借款保证合同》,保证额度为 1.04亿元,担保期限自 2021
年 9月 2日至 2024年 6月 14日止。苏州天沃科技股份有限公司以持有张化机(苏州)重装有限公司 7.50%的股权进行质押
为上海电气提供反担保,股权账面价值 83,952,010.81元,质押期限不短于主合同下的受限期限。

注 4:苏州天沃科技股份有限公司于 2021年 10月 27日与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210255的《流
动资金借款合同》,借款金额 5.3亿元,借款期限自 2021年 10月 27日至 2023年 10月 27日止。上海电气集团股份有限公
司与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 DB215210255的《借款保证合同》,保证额度为 2.12亿元,担保期限自
2021年 10月 27日至 2023年 10月 27日止。苏州天沃科技股份有限公司以持有张化机(苏州)重装有限公司 15.30%的股权
进行质押为上海电气提供反担保,股权账面价值 171,262,102.06元,质押期限不短于主合同下的受限期限。

注 5:苏州天沃科技股份有限公司于 2021年 6月 21日与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210164的《流动
资金借款合同》,借款金额 1.85亿元,借款期限自 2021年 6月 21日至 2023年 6月 14日止。上海电气集团股份有限公司
与上海银行股份有限公司福民支行签订了编号为 215210164的《借款保证合同》,保证额度为 0.74亿元,担保期限自 2021
年 6月 21日至 2023年 6月 14日止。苏州天沃科技股份有限公司以持有张化机(苏州)重装有限公司 5.40%的股权进行质
押为上海电气提供反担保,股权账面价值 60,445,447.79元,质押期限不短于主合同下的受限期限。该股权已于 2023年 8月
3日解除质押。

注 6:苏州天沃科技股份有限公司与兴业银行上海淮海支行签订了编号为 190102007的《额度授信合同》,最高授信额度为
10亿元,授信期限自 2019年 12月 20日至 2020年 12月 18日止,上海电气集团股份有限公司与兴业银行上海淮海支行签
订了编号为 BZ190102007的《最高额保证合同》,最高保证额度为 4亿元,担保期限自 2019年 12月 20日至 2023年 6月
17日止。苏州天沃科技股份有限公司以持有张化机(苏州)重装有限公司 37.05%的股权进行质押为上海电气提供反担保,
股权账面价值 414,722,933.41元,质押期限不短于主合同下的受限期限。该股权已于 2023年 8月 3日解除质押。

注 7:玉门鑫能光热第一电力有限公司与中国农业发展银行玉门市支行签订了编号为 62210101-2019年(玉门)字 0033号
的《固定资产借款合同》,借款期限自 2019年 12月至 2031年 11月 28日。上海电气集团股份有限公司与中国农业发展银
行玉门市支行签订了编号为 62210101-2019年玉门(保)字 0012号的《保证合同》,保证额度为 1亿元,担保期限自 2019
年 12月至 2031年 11月 28日。公司将持有的张化机(苏州)重装有限公司 6.95%的股权、无锡红旗船厂有限公司 44.87%
的股权进行质押为上海电气提供反担保,股权账面价值 110,279,772.18元,质押期限不短于主合同下的受限期限。

注 8: 苏州天沃科技股份有限公司及中机国能电力工程有限公司在 2022年 8月 31日至 2023年 2月 28日期间与银行签订了
多笔借款合同并全部由上海电气控股集团有限公司提供担保,上海电气控股集团有限公司与各银行签订了对应的担保合同。

担保期限为 2022年 8月 31日至 2025年 8月 30日。公司将持有张化机(苏州)重装有限公司 27.8%的股权、持有无锡红旗
船厂有限公司 15.13%股权、持有中机国能电力工程有限公司 80%股权、持有张家港市江南锻造有限公司 100%股权、持有
玉门鑫能光热第一电力有限公司 85%股权进行质押为上海电气控股集团有限公司提供反担保,股权账面价值分别为
311,182,120.08元、10,953,567.72元、0元、36,889,000.00元、456,480,600.00元,质押期限不短于主合同下的受限期限。

注 9: 苏州天沃科技股份有限公司及中机国能电力工程有限公司在 2022年 8月 31日至 2023年 2月 28日期间与银行签订了
多笔借款合同并全部由上海电气控股集团有限公司提供担保,上海电气控股集团有限公司与各银行签订了对应的担保合同。

担保期限为 2022年 8月 31日至 2025年 8月 30日。公司全资子公司张化机(苏州)重装有限公司将持有张家港锦隆重件码
头有限公司 100%股权进行质押为上海电气控股集团有限公司提供反担保,股权账面价值为 150,000,000.00元,质押期限不
短于主合同下的受限期限。

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
中机国能电 力工程有限 公司子公司电力工程 EPC10000.00 万元15,377,775, 632.90- 2,225,357,2 93.20322,834,652 .18- 334,563,743 .77- 339,248,23 8.10
张化机(苏 州)重装有 限公司子公司高端装备 制造87204.90 万元4,860,552,7 07.231,446,858,7 25.831,500,585,6 06.7783,417,595. 9775,545,606. 96
无锡红旗船 厂有限公司子公司国防建设7200.00 万元342,348,219 .6173,336,900. 0776,689,055. 91561,773.97540,857.20
报告期内取得和处置子公司的情况 (未完)
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