[中报]滨海能源(000695):2023年半年度报告
原标题:滨海能源:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-079 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人谢鹏及会计机构负责人(会计主管人员)郑昕岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分内容，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 25 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 30 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 31 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年上半年，公司将继续稳定发展新华印务的出版物印刷业务，已战略退出包装印刷领域，完成子公司海顺印业的出 售；公司收购了翔福新能源，成功布局新能源材料产业。 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事的主要业务为包装印刷和出版物印刷，公司已剥离包装印刷业务，公司继续保持出版物印刷业务的稳 定发展。 1、海顺印业 （报告期内已出售） 是一家以快速消费品行业为核心业务领域的包装印刷综合服务提供商，业务链涵盖包 装设计、包装方案优化、包装工艺设定、印前制版、包装印刷生产、供应链优化等各个环节。主要产品涵盖食品包装、 药品包装、精装礼品包盒、环保提袋、艺术品复制及艺术品衍生品等。 2、新华印务主要从事各类书刊出版物、印刷品的生产，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。新华印务将充分发 挥北京盛通印刷股份有限公司、天津出版集团在内的各方股东的优势，共同在供应链和印刷智能制造等方面开展具体合 作，实现互惠共赢。 3、公司于2023年5月收购翔福新能源100%股权，开始战略布局新能源材料产业，该公司正在建设10万吨锂电负极材 料前后端项目，其中 4万吨后端成品线已于7月底投料试生产，8月份公司正在积极进行产品质量、设备稳定性调试。 至此，公司正式进入新能源材料行业，翔福新能源将主要从事锂电负极材料的研发、生产和销售，锂离子电池的应用领 域主要包括动力电池、储能电池和消费电池。 （二）报告期内所在行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为印刷和记录媒介复制业。 1、出版物印刷行业 2023年1-6月，印刷业规模以上企业实现营业收入3044.6亿元，同比下降6.6%；实现利润总额131.4亿元，同比下降 13.6%。今年以来，营收增速持续为负，但利润降幅收窄，印刷企业盈利压力有所缓解。（来源：科印网） 近年来，随着互联网技术的高速发展，出版印刷产业生态环境巨变，报纸期刊市场不断萎缩；数字阅读的兴起、纸张价 格剧烈波动，出版印刷行业受影响较大，书刊印刷企业承印能力不断提升，企业竞争也趋于激烈，教材教辅类产品保持 了稳定发展。此外，绿色印刷成为主要发展趋势，行业转型升级建设紧迫，产业链发展需要健康平衡。 2、负极材料行业 据统计，今年上半年，新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。上半年我国动 力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%；上半年我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。发 展新能源汽车是一项国家战略，各地新能源汽车补贴政策密集出台，下游需求持续增加，新能源汽车的渗透率在保持快 速提升，未来锂电池行业是持续增量市场。 中国目前正面临电力系统的绿色低碳转型与能源结构的转型，储能行业发展迅速、前景广阔，据国际能源署预测，到 2025年，全球电力储能市场规模将达到500GW，中国电力储能市场规模将达到100GW。 锂电负极材料原料端价格涨跌不一，新产能投放仍有规划，供应端会承受一定压力。整体看，2023年下半年中国锂电负 极材料新增产能预计投放市场，负极材料市场虽然供应量不断增加，下游需求同样呈现向好态势，预计下半年负极材料 市场将会好于上半年。 报告期内公司新建产能暂未投产，已于7月份陆续投料试车，公司作为行业的新进入者，将不断发挥自身优势，重点控 制成本的同时提升产品品质和服务质量。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司在稳定出版物印刷业务板块的同时，优化资源配置，拓展新能源、新材料等创新产业进行战略转型和布 局，提升公司未来发展潜力 （一）出版物印刷板块 公司与股东方盛通股份、天津出版集团通力合作，借助双方多年积累的出版物印刷专业资源和优势，加快新华印务的高 质量发展，深化混合所有制改革，稳定发展中小学教材教辅，同步拓展增量市场，努力将新华印务打造成为国内书刊出 版物印刷龙头企业。 1、 丰富的客户、行业资源 北京、天津等地聚集了大批出版社和在国内居于领先位置的民营图书公司，公司依托于天津市的地理优势，经过一年多 的沉淀，与天津市各大出版社保持了良好的合作关系。股东盛通股份在北京从事出版印刷业务多年，积累了丰富的客户 和行业资源，与国内众多知名出版社建立并保持了牢固的长期合作关系。公司借助盛通股份专业化运营平台，积极开拓 北京市场。 2、专业化的生产管理团队 在经历了近年春秋两季教材的印刷任务的考验后，新华印务管理团队不断成长，在各股东的支持下，形成了认真、负责、 拥有先进生产管理经验为核心的企业文化，公司不断优化激励机制，建立能够应对市场竞争的专业化运营团队。 （二）负极材料板块 1、技术研发优势 （1）采用先进的设备和工艺路线 进入新能源行业是公司战略性布局，公司针对负极材料及其上下游进行了充分调研，在充分理解市场和客户需求的前提 下，选择了行业主流设备，作为新进入者，先进的设备一步到位，减少设备优化改进的资金和时间成本；选择了先进的 工艺路线，有利于满足客户对负极材料、电池技术更迭需求；为公司持续不断满足客户和市场需求、提高产品品质、打 下坚实基础。 （2）科学合理的研发体系 报告期内，公司高效完成北京和生产基地两级科研开发体系组建，吸引优秀行业人才加入，为中试基地建设、新技术路 线和研究方向储备夯实基础。 2、复制集团大化工产业管理优势 公司将引进旭阳集团先进的大化工管理经验及领先的企业管理经验，包括系统决策能力、销运产供研的供应链管理能力、 环保领先的管理经验等核心竞争能力，为研发团队、销售团队、生产及管理团队的搭建，提供有利力支持，增强公司的 核心竞争力，为实现公司业务的转型、升级和长久健康发展赋能。 3、成本优势 生产基地位于内蒙古自治区，资源禀赋丰富，电价优势明显，有利于降低生产成本；气温偏低，有风天气多，产品降温 速度快，利于提高设备周转次数，有利于提高产品质量。生产基地所在地乌兰察布市锂电池负极材料包括前端、石墨化， 且该市大力发展正负极材料产业，有利于降低运输成本。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 公司合并范围发生变化，原公司控股子公司海顺印业置出，影响了公司的利润构成利润来源发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司正在调整、优化业务结构，已剥离了包装印刷业务，进一步聚焦优势资源进行战略升级和转型。新华印务聚焦自身 综合优势的细分市场，整合出版物印刷板块上下游资源，保证教材教辅业务高质量发展；同时拓展新的业务发展领域、 布局新能源产业，以期切实增强公司的持续经营能力和核心竞争力，实现公司长远战略布局。但公司也同样面临各种风 险。 （一）行业风险 公司新布局的锂电负极材料主要用于动力电池市场、储能行业，行业周期波动及市场供需情况直接影响公司的产销量， 进而影响公司整体盈利。对此，公司将加大研发团队建设、加强新产品和新技术的研发，提高产品性能，明确产品定位、 为客户提供更高质量的服务，稳定客户渠道，进而提高产销量和盈利水平。 （二）经营风险 公司正式布局锂电负极材料，随后完成管理层调整、核心团队新组建，这对公司的经营管理模式提出了新的挑战，对此， 公司将复制旭阳集团 20多年来的大化工管理经验，不断从系统决策能力、产供销运研供应链管理能力等多方面，夯实管 理基础，为业务稳定发展提供助力。 （三）供应链风险 公司的主要原材料为石油焦、针状焦等，其供需关系、价格上涨及其调价频繁程度，都将给生产带来重大影响；公司新 进入新能源行业，销售渠道仍需不断扩张才能满足现有产能及拟建项目产能。公司将加强供应链管理能力、提高产品质 量，以优质的服务保障与供应商、客户保持的稳定关系。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司坚持走可持续发展道路，在生产经营活动、项目建设过程中，坚持环境效益、社会效益、经济效益的和谐统一，将 环保理念贯彻在实际工作中，按照规范环境管理、满足法规要求，排放达标受控、持续节能降耗的环境方针，落实建设 项目环保“三同时”，强化环保设施运行日常管理，加强废气及噪音环保设施及对环境污染的预防和控制，减少废弃物排 放，提升环保设施的运行稳定性和处理效益，持续改进环境管理水平，给员工创造良好的工作环境。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用。 二、社会责任情况 报告期内，公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极参与社会公益事业，在安全生产、员工关怀、人才培训与 发展等方面做了如下工作： 1、安全生产 安全是企业的生命线，安全是员工的幸福源，是一切工作的重中之重。公司历来重视安全生产，为切实提高职工的消防 安全意识，推进消防安全宣传工作，不定期举行安全知识培训与现场演习，巩固安全生产知识、为安全生产打下坚实基 础。 2、人才培训与发展 公司不断引入高端人才，员工专业技术水平得到大幅提升，同时公司十分注重对人才的培养和储备，并建立了行之有效 的人才培训管理办法，从各个维度提升各个专业岗位人才的能力。报告期内，公司多次组织有关行业发展、产品质量、 职业技能的培训，提升员工技能、夯实岗位基础，增强自身专业水平能力，不断提升服务水平和质量，更好地服务客户。 3、社会责任 公司为员工发放防暑物品，为每位员工送去关怀、慰问困难员工。报告期内，子公司新华印务组织员工开展“关爱老人， 弘扬中华敬老美德”主题活动，为养老院的老人们送去了一份欢乐。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 九、处罚及整改情况 ?适用 □不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 （一）公司向京津文化出售控股子公司海顺印业51%股权 经2023年3月12日第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议及3月31日2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向京津文化出售持有的海顺印业 51%股权；4月 13日，海顺印业已就此次交易完成了工商变更登 记手续，本次交易完成后，上市公司不再持有海顺印业股权。 （二）与控股股东借款 1、2023年2月13日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，会议经审议通过《关于公司控股子公司与控股股东签订 借款协议暨关联交易的议案》，借款金额1,600万元，其中1,200万元借款期限自2023年2月9日起至2023年3月31日止，400万元借款期限自2023年2月9日起至2023年8月28日止。借款利率为2023年1月20日1年期LPR3.65%。 担保条件包括海顺印业第二大股东袁汝海先生的个人连带保证责任担保及其持有的海顺印业 6.8%的股权提供质押担保。 该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 2、2023年3月31日，公司召开第十届董事会第二十五会议，会议经审议通过了《关于公司控股子公司海顺印业与控股 股东签订借款协议暨关联交易的议案》，借款金额900万元，借款期限自2023年3月31日起至2023年12月31日止，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于借款协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，即2023年3月20 日1年期LPR3.65%，以海顺印业自有房产及设备提供抵押担保，该议案无需提交公司股东大会审议。 3、2023年5月19日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，借款 金额10,000万元（借款额度内循环使用），借款期限自2023年5月19日起至2024年5月18日止，借款利率仍按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1年期LPR为3.65%）标准上浮50%执行，即本次借款利率5.475%，无抵押担保。该议 案已经公司2022年度股东大会审议通过。 4、 2023年7月27日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，借款 金额20,000万元（借款额度内循环使用），借款期限自2023年5月19日起至2024年5月18日止，借款利率仍按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1年期LPR为3.55%）标准上浮50%执行，即本次借款利率5.325%，无抵押担保。该议 案已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。 （三）日常关联交易 1、2023年5月19日公司召开的第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议及2023年6月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于 2023年度预计日常关联交易的议案》，对公司与旭阳控股的控股子公司内蒙古恒 胜新能源科技有限公司（以下简称“恒胜新能源”）、旭阳化学技术研究院有限公司之间的关联交易进行了预计，总金 额约为15,100万元。 2、2023年 7月 27日公司召开的第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议及 2023年 8月 14日召开的 2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2023年日常关联交易预计额度的议案》，为满足公司日常经营、 避免未来发生同业竞争及信息化建设需要，拟增加与关联方旭阳控股的控股子公司恒胜新能源、邢台旭阳新能源科技有 限公司、平顶山旭阳兴宇新材料有限公司及北京旭阳数字科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司之间发生的日 常关联交易，2023年度预计日常关联交易发生额由约为15,100万元调整至约40,700万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 ?适用 □不适用 （一）报告期内公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的变动情况 1、鉴于董事长贾运山先生于2023年3月31日病逝，公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会 薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务空缺；经公司董事共同推举，于4月20日 第十届董事会第二十六次会议审议通过，董事李庆华先生担任代理董事长，代为履行第十届董事会董事长职务、法定代 表人职务及与董事长有关的董事会专门委员会委员职责，直至公司选举新任董事长为止。 2、2023年5月19日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，同意对公司总经理、董事会秘书侯旭志先生的任职进 行调整，侯旭志先生不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事会秘书职务，同意聘任宋万良先生为公司总经理。 3、2023年 7月 27日，公司召开了 2023年第四次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举工作，选举产生了第十一 届董事会非独立董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹天长先生、魏伟先生、独立董事王志先生、 陆继刚先生、张亚男女士，共同组成第十一届董事会；选举产生了第十一届监事会非职工代表监事巩固先生和郭瑛女士， 与7月7日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事樊娜女士共同组成公司第十一届监事会，任期均自2023年第四次 临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满之日止。同日召开第十一届董事会第一次会议和 第十一届监事会第一次会议，选举产生公司第十一届董事会董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事会各专门委 员会成员、第十一届监事会监事会主席巩固先生及聘任公司高级管理人员总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯 旭志先生、副总经理谢鹏女士（履行原财务总监职责）、内审负责人樊娜女士及证券事务代表刘畅女士。 十四、公司子公司重大事项 ?适用 □不适用 （一）公司向京津文化出售控股子公司海顺印业51%股权 经2023年3月12日第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议及3月31日2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向京津文化出售持有的海顺印业 51%股权；4月 13日，海顺印业已就此次交易完成了工商变更登 记手续，本次交易完成后，上市公司不再持有海顺印业股权。 （二）出售全资子公司万卷润山100%股权 2023年8月9日，经公司总经理办公会审议通过，决定退出咖啡销售和设计服务的文化行业，同意向京津文化出售全资 子公司天津万卷润山文化传播有限公司100%股权；以2023年6月30日为基准日，立信会计师事务所出具专项《审计报 告》（净资产 44.32万元）、天津中联资产评估有限公司出具了专项《评估报告》，转让价格为 48.25万元，以评估值 依据；本次交易事项为关联交易，由于交易对价 48.25万元小于 300万元，且过去十二个月内与京津文化无未经审议的 关联交易，故本次交易不需要董事会审议。8月29日，此次交易完成了工商变更登记手续，本次交易完成后，上市公司 不再持有万卷润山股权。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
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