[中报]鞍钢股份(000898):2023年半年度报告
原标题:鞍钢股份:2023年半年度报告 A股股票代码:000898 鞍钢股份有限公司 AngangSteelCompanyLimited 二零二三年半年度报告 Interim Report 2023 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 公司董事长王义栋先生、主管会计工作负责人总会计师王保军先生和会计机构负责人由宇先生保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事出席会议情况：董事长王义栋先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事张红军先生代为出席并表决。其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司2023年半年度财务报告未经审计。 公司2023年半年度财务报告按中国《企业会计准则》编制。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................1 第二节公司简介及主要财务指标.....................................................................................5 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................8 第四节公司治理...............................................................................................................24 第五节环境和社会责任...................................................................................................29 第六节重要事项...............................................................................................................33 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................43 第八节优先股相关情况...................................................................................................48 第九节债券相关情况.......................................................................................................49 第十节财务报告...............................................................................................................51 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3.在香港证券市场披露的公司的半年度报告。 以上备查文件放置地点：鞍钢股份有限公司董事会秘书室，地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。 鞍钢股份有限公司 董事会 2023年8月30日 释义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
一、公司信息
1. 公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期内均无变化，具体信息可参见公司2022年年度报告。 2. 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地在报告期内均无变化，具体信息可参见公司2022年年度报告。 3. 其他有关资料 其他有关资料在报告期内均无变更情况。 四、本集团主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 金额单位：人民币百万元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明： □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 今年年初以来，我国国民经济持续恢复、总体回升向好，发展质量稳步提升。 但由于世界经济波动下行，加上国内钢材需求下滑，我国钢铁行业已进入深度调整 期。上半年，钢铁行业总体呈现“供给强于需求、价格同比下降、利润明显下滑、 企业亏损面扩大”的运行态势。特别是进入第二季度以来，市场供需矛盾凸显，钢 材价格整体低位波动运行，钢企面临的生产经营压力进一步加大。中钢协统计数据 显示，中国重点统计钢铁企业上半年进口粉矿采购成本下降人民币33元/吨，同比 下降3.64%；1-6月份中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降21.6点，降幅 15.9%。2023 5.36 国家统计局发布的 年上半年国民经济数据显示，上半年国内粗钢产量亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。国内钢铁产量在错综复杂的国内外经济形势中依然保持了一定的增增强，上半年中国出口钢材同比增长31.3%。钢企绿色低碳发展持续推进，超低排 放改造明显提速。中国钢铁行业推进高质量发展持续深入。 （二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要 的业绩驱动因素 公司主要从事钢铁制造业，同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化 工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。公司拥有鞍山、营口、朝阳三大 主要生产基地和大连、沈阳、长春、天津、上海、武汉、合肥、郑州、广州等地的 加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。公 司采用“基地间统筹协同、基地内集中一贯”的管理模式，形成优势互补、高效协 同的多基地发展格局。公司产品结构多元，拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌 板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列，产 品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、 家电、航空等行业。公司品牌有较高的知名度和信誉度，拥有汽车、造船和海洋工 程、铁路、家电、集装箱、能源、桥梁、高端金属制品和工模具用钢等系列“拳头” 钢铁精品。2023年上半年，面对严峻复杂的市场形势，公司持续深化变革创新，加大市场开拓力度，高效组织生产，着力调品增效，深挖降本潜力，扎实有效推进各项工作。 1. 强化精益管理，运行效率持续提升。加强基地间协同，精益组织生产，紧密产销衔接，强化质量管控，追求极致效率。上半年，铁、钢、材产量分别完成1,321.57万吨、1,382.54万吨、1,262.21万吨，比上年同期分别增加0.72%、增加2.44% 0.35% 1,278.70 1.95% 、减少 。销售钢材 万吨，比上年同期减少 ，实现钢材产 销率101.31%。钢材综合成材率比上年同期提高0.24个百分点，实现历史最好水平；钢材废次降率比上年同期降低0.13个百分点；新能源汽车用无取向硅钢生产取得新55.4 突破，原品种成材率比上年提升 个百分点，创历史最高；高磁感取向硅钢产量比上年同期提升36%，成材率比上年同期提升3.32个百分点。 2.聚焦降本增效，成本变革持续深入。以全方位对标为抓手，以智慧运营一体化系统为支撑，以重点举措为突破，确保降本目标落实落地。完善以成本先进为目标的消耗定额体系，细化成本定额标准，对全业务链条、全成本要素和全生命周期进行成本管控。坚持目标导向、问题导向、结果导向，以财务为核心，围绕采购、销售、物流、能源、重点生产工序全方位对标，全员参与，层层递进，逐项攻关，不断优化生产经营指标，拓展极致降本新路径。上半年，全流程运营口径吨钢降本人民币85元，吨钢三项费用同比降低3.75%，吨钢外购能源成本同比降低7.37%。 2023 上半年，公司成功举办 年供应商大会，通过优化供应商准入机制，建立供应商协同平台，培育战略供应商，为公司拓渠降采奠定基础。 3.大力开拓市场，营销能力不断提升。强化技术营销，以客户需求为导向，拓26 展技术服务范围，为客户量身定制专业化产品，推广新品种 个，签订技术协议103个。上半年直供比例比上年同期提高3.93个百分点；拳头产品比例比上年同期提高4个百分点；工程销量比上年同期增加22.9%。上半年，汽车高强钢产品销量参与“一带一路”共建，加强品种钢海外市场开发，上半年出口订货量同比增长17.2%，EPS汽车用钢、钢轨、船板和家电用钢等品种钢出口取得突破。 4.深化改革创新，激活企业发展动能。制定打造原创技术策源地实施方案，下发第二批策源地科研项目计划，加快关键核心技术研发步伐。二氧化碳运输船液货舱用690兆帕级低温钢实现全球首发，“吉帕级镀锌汽车钢制造关键技术及服役可靠性研究”项目入选国家自然科学基金-区域创新发展联合基金重点项目，首卷强度为世界最高级别2000MPa汽车用镀铝硅热成形商品材钢卷下线交货。持续深化市场化改革，与下属10家单位、2条产线签署市场化经营合同，激发内生活力动力。朝阳钢铁等2家单位入选“双百企业”名单。推进废钢产业专业化整合，成立鞍钢绿金产业发展有限公司，提高废钢资源掌控能力。 5.加快数字鞍钢建设，数智发展取得新成果。全面推进智慧运营、智能工厂和数据治理工作。上半年放行“智慧炼铁大数据应用平台、鲅鱼圈厚板部5500产线虚拟工厂”等信息化、智能化投资项目22项；热轧2150产线数字孪生项目、鲅鱼圈5G+智能巡检机器人、朝阳钢铁数智管控中心等21个项目投入运行；鲅鱼圈分公司3D岗位机器换人率提升至51%。在首届国企数字场景创新专业赛中，公司荣获三等奖2项；《打造全流程质量分析一体化管控平台，提升智能生产管控能力》荣获工信部两化融合管理体系贯标“最佳案例”；鞍钢股份炼钢总厂和鲅鱼圈分公司5G项目入选辽宁省2023年5G全连接工厂试点示范。 6.加快超低排放改造，绿色低碳发展持续推进。统筹推进超低排放改造项目，鲅鱼圈分公司超低排放改造项目已全部完成，并实现全系统稳定运行。大力推进绿电交易，2023年预计交易量8.3亿千瓦时，比去年全年增加56.6%。推进碳排放及产品生命周期评价（简称LCA）平台项目建设，建成符合ISO14040系列标准的钢铁产品全生命周期综合评价体系，并开发出产品环境绩效指标模型与钢铁企业环境综合绩效指标模型；完成了超低碳钢、烘烤硬化钢、低合金钢、双相钢四类汽车钢LCA报告，满足了下游汽车用户的需求。《流化床氢气炼铁工艺技术研究》项目中试基地建设有序推进。 7.坚持底线思维，风险防范能力持续增强。严控资金风险，强化资金管控，上半年现金流稳定运行，累计经营性净现金流为人民币24.15亿元。从严从实狠抓安全管理，压实安全责任，加大隐患治理力度，着力加强相关方管理，扎实开展安全事故综合应急演练，全面提升安全管理水平。不断夯实网信安全基础，强化网络安全监测，推进互联网出口统一收敛，提升网络安全防控能力。 二、核心竞争力分析 （一）品牌影响力方面 品牌知名度与影响力持续提升。公司技术储备雄厚，产品质量优异，具备超强的产品研发创新能力及完整的质量保证体系和国家认证资质。造船及海工钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨产品行业领先，铁路用钢轨、集装箱板和船板获得“中国名牌产品”称号；热轧酸洗板、镀铝锌板、桥梁用钢等16类产品被评为“金杯奖”。荣获中集集装箱2022年度优秀供应商、海信集团2022年度战略合作伙伴奖、海信家电集团2022年度战略互信奖、海尔智家2023年度卓越合作伙伴奖。 （二）产品竞争力方面 钢材产品种类、规格齐全。造船用钢、桥梁用钢、核电用钢、管线用钢、铁路用钢、家电用钢作为公司传统优势产品，市场占有率较高，深受下游终端客户认可与好评。其中铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续19年位列行业第一；管线用钢在油气管道行业中处于领先水平，X80高端管线钢市场占有率排名第一；家电用钢冷轧产品市场占有率长期位居行业前列。实现汽车用低碳排放热轧热成形钢的全国首发和高性能1180HE-GA产品的成功研制，低密度钢通过国内汽车主机厂认证，为车身轻量化提供更优的解决方案；大力推广镀铝硅和EPS产品，新增客户8家，同步扩展海外销售渠道。新能源汽车驱动电机用硅钢开发取得新进展，30ADG1500、35ADG1700、35ADG1900(B)通过客户验证并实现批量供货。2023年上半年，完成了二氧化碳运输船液货舱用690兆帕级低温钢P690QL2的研发、船级社认证、应用性能评价及批量供货等产学研检用全链条技术工作，并获得全球首张二氧化碳船用P690QL2船级社认可证书，及2条国际首制二氧化碳运输船液货舱用钢全部订单，产品实现了全球首发，性能满足国际上首次提出的零下35度抗开裂性能指标，填补了液化二氧化碳存储材料领域国际空白，达到国际领先。 （三）知识产权方面。获得国家受理专利449件，其中发明专利318件，占比70.8%；获得PCT国际发明专利申请5件；获得国家授权专利233件，其中发明专利152件，占比65.2%；认定备案专有技术49件。开展“船舶海工用高锰钢”等6项专利导航项目立项工作，完成“汽车用钢工艺及技术研发”专利导航项目验收工作。积极做好核心专利布局申请，在“新能源电池壳用汽车钢”“含Cu低合金高强钢及其制造方法”领域形成包括12件发明在内的专利集群。完成“农机园艺关键部件工具钢”等10件产品专利在“国家专利密集型产品备案认定试点平台”上登记备案。完成“汽车用高强度双相钢相比例分析系统”等15项计算机软件著作权登记。 三、主营业务分析 上半年，本集团实现营业收入人民币58,825百万元，比上年同期减少16.32%；利润总额人民币-1,773百万元，比上年同期减少180.37%；归属于上市公司股东的净利润人民币-1,346百万元，比上年同期减少178.44%；基本每股收益人民币-0.143元/股，比上年同期减少178.57%；销售利润率-3.01%，比上年同期下降6.15个百分点。 1.主要财务数据同比变动情况 金额单位：人民币百万元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3.营业收入构成 金额单位：人民币百万元
√适用□不适用 金额单位：人民币百万元
?适用√不适用 4.流动资金情况、财政资源 截至2023年6月30日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币3,130百万元，平均借款利率为2.74%，借款期限为3年，借款最晚将于2026年到期，主要用于生产经营。本集团一年内到期长期借款为人民币50百万元。 截至2023年6月30日，本集团固定息率借款为人民币1,700百万元。 本集团资信状况良好，2023年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司长期信用等级为“AAA”。本集团有能力偿还到期债务。 截至2023年6月30日，本集团资本承诺为人民币3,183百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同人民币14百万元，已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同人民币3,169百万元。 5.外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易全部通过鞍钢国贸公司进行进出口代理交易，外汇风险主要体现在代理结算时的汇率变动对销售和采购成本的影响上。 四、非主营业务分析 金额单位：人民币百万元
1.资产构成重大变动情况 金额单位：人民币百万元
□适用√不适用 3.以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 金额单位：人民币百万元
□是√否 4.资本负债的比率 截至2023年6月30日，本集团股东权益与负债比率为1.50倍，2022年12月31日为1.54倍。 5.截至报告期末的资产权力受限情况 本集团于2022年通过保理业务将应收账款人民币399百万元转让给金融机构，转让所得人民币399百万元。同时本集团承诺买方到期不履行付款义务时负责结清买方的付款义务。本集团认为应收账款的风险和报酬未转移，因此转让所得款作为质押借款。于2023年6月30日，本集团该业务下尚未偿付的质押借款人民币203百万元。 6.或有负债 截至2023年6月30日，本集团无或有负债。 六、投资状况分析
?适用 √不适用 3.报告期内正在进行的重大非股权投资情况 ?适用 √不适用 4.金融资产投资 （1）证券投资情况 金额单位：人民币百万元
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用□不适用 金额单位：人民币百万元
□适用√不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5.募集资金使用情况 □适用 √不适用 七、重大资产和股权出售 1.出售重大资产情况 2.出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要子公司、参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况： 金额单位：人民币百万元
□适用√不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、下半年工作及面临的风险 （一）下半年工作计划 2023 年，受国际局部地区冲突持续、美国等发达经济体通胀高企、美联储加息等不确定性因素影响，世界经济复苏依然较弱，对我国经济发展和钢铁行业运行带来诸多影响。从国内经济形势看，我国经济长期向好的基本面没有变。中央政治局会议提出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力扩大内需、提振信心、防范风险。随着各项经济托底政策和稳增长措施逐步落地，我国经济仍将延续修复式增长态势，钢铁行业在经济社会发展大局中的作用将得到进一步发挥，钢材需求将逐步恢复。下半年，钢铁行业利润仍将处于较低水平，叠加能耗、环保管控等政策监管，钢材产量或将有所回落。预计下半年钢铁供需总体保持弱平衡状态，在需求逐步恢复和平控政策支撑下，钢材价格有望在上半年的基础上有所反弹，但全球经济波动下行趋势没有改变和产业链波动影响，整体行情发展或有反复。 努力完成各项生产经营任务。下半年公司将重点推进以下方面工作：1.强化预算引领，推进极致降本，深挖系统降本创效能力； 2.坚持精益制造，统筹协调联动，确保稳产提质经济运行； 3.大力开拓市场，优化品种结构，努力提升营销创效能力； 4.加强科技创新，加大研发力度，持续提升科技创效能力； 5.筑牢底线思维，强化系统观念，着力夯实风险防范能力； 6.加快超低排改造，推进极致能效，增强绿色低碳发展能力。 （二）公司面临的风险和应对措施 受国际地缘政治冲突、通胀压力、银行危机等因素影响，全球需求增长动力持续不足，经济复苏依然艰难。受世界经济影响，以及国内钢材需求下滑，供需矛盾依然突出，我国钢铁行业进入深度调整期。同时，受能耗及环保管控等政策监管，钢铁企业面临巨大的生产经营压力。 公司将聚焦高质量发展首要任务，保持战略定力，发扬斗争精神，着力提升企业核心竞争力。坚持精益制造、集约生产，加强协同联动、紧密衔接，确保生产有序、经济运行。持续推进极致降本，加速加力推进降本增效举措落实落地，不断改善生产经营指标。精准研判市场，动态优化策略，确保采购成本跑赢大盘。强化营销体系变革，加大市场开拓和调品力度，提升产品价值创造能力。拓展海外营销渠道，聚焦“一带一路”沿线需求，提升出口竞争力。加快体制机制改革，强化科技创新支撑，激发企业内生动力活力。牢固树立安全发展理念，持续严控“两金”占用，加强资金管理，防范资金风险。 第四节公司治理 一、公司治理情况 公司遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《香港联交所上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等的要求，规范运作，建立了较为完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 作为一家在香港和深圳两地上市的公司，公司一直致力于按照国际企业管治标准来提升企业管治水平。董事会及管理层明白其有责任制定良好的企业管治常规及程序，并严格执行，以保障股东的权益及长期为股东创造价值。 公司已采纳现行的《香港联交所上市规则》附录十四所载守则条文。公司已定期审阅企业管治常规，截至2023年6月30日止六个月内，除了以下事项，公司已遵守企业管治守则中于报告期内有效的所有守则条文。 根据香港上市规则附录十四F.2.2的要求，“董事长应出席股东周年大会。……” 2023年度，董事长王义栋先生因公务未能亲自出席公司股东周年大会，委托董事张红军先生出席并主持了股东周年大会。 二、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况 1.报告期内股东大会情况
□适用√不适用 三、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况
四、报告期内利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况1.股权激励计划 2022年11月23日，公司第九届第八次董事会及第九届第四次监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。 2022年12月19日，公司2022年第三次临时股东大会、2022年第二次内资股类别股东会、2022年第二次外资股类别股东会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。 2023年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销12名原激励对象持有的2,040,931股已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后，公司总股本由9,403,020,451股减少至9,400,979,520股。 2023年3月30日，公司第九届第十四次董事会及第九届第七次监事会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制2020 性股票回购注销的议案》《关于 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 2023年4月18日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票上市流通，符合解除限售条件的激励对象共计172名，解除限售的限制性股票数量为1,477.9050万股。 2023年5月29日，公司2022年度股东大会、2023年第一次内资股类别股东会、2023年第一次外资股类别股东会审议通过《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。 2023年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销12名激励对象持有的1,128,370股已授予但尚未解除限售的限制性股票，注销完成后，公司总股本由9,400,979,520股减少至9,399,851,150股。 □适用√不适用 3.其他员工激励措施 □适用√不适用 六、员工情况 截至2023年6月30日止公司员工构成情况：
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