[中报]山子股份(000981):2023年半年度报告
原标题:山子股份:2023年半年度报告 山子高科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月31日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶骥、主管会计工作负责人陆燕及会计机构负责人(会计主管人员)陆燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................8 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................11 第四节公司治理.............................................................................................................................23 第五节环境和社会责任.................................................................................................................24 第六节重要事项.............................................................................................................................25 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................38 第八节优先股相关情况.................................................................................................................42 第九节债券相关情况.....................................................................................................................43 第十节财务报告.............................................................................................................................44 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定 的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列 报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ ? 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务为高端制造业，主要从事汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部 件等产品的研发、生产和销售，其中：比利时邦奇公司主要生产汽车自动变速器等产品，重点致力于混合动力和纯电动 动力总成系统的研发与生产，在相关领域的研发和技术水平位居全球前列，目前已形成包括无级变速器CVT、双离合变 速器DT1、混合动力双离合变速器DT2、纯电动车EV减速器、三合一及多合一电驱动系统其核心部件在内的全品类产 品线；美国ARC公司是全球最大的混合式气体发生器生产商，主要致力于汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销 售等。此外，公司深耕房地产领域二十余载，具备在不动产领域综合开发、销售、物业管理、商业管理、星级酒店等全 产业链服务优势。 （一）报告期内公司所在行业发展情况 2023年上半年，全球政治经济环境受到多重危机交汇的影响，经济复苏压力增大，呈现放缓趋势。2023年上半年， 在复杂严峻的外部环境下，国内市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济 运行整体回升向好。根据国家统计局发布的数据显示，上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，明显快于去年全年 3%的经济增速。 2023 1,324.8 1,323.9 根据中汽协公布的 年上半年全国汽车产销数据显示，我国上半年汽车产销量分别为 万辆和 万辆，9.3% 9.8% 2023 1-6 378.8 同比分别增长 和 。其中，新能源汽车也表现出良好的增长势头， 年 月，新能源汽车产销达到了374.7 42.4% 44.1% 28.3% 万辆和 万辆，同比增长 和 ；新能源汽车的新车销量占据汽车新车总销量的 ；分动力类型来看，2023 102.5 91.1% 插电式混合动力展现非常强劲的增长势头， 年上半年实现销量 万辆，同比增速高达 ，创历史新高。纯271.9 2023 72.6% 电动则实现 万辆的销量，仍然是新能源汽车产销的主要车型，占 年上半年新能源汽车总销量的 ，同比30.3% 214 75.7% 53.4 160% 增长 。上半年我国汽车出口 万辆，同比增长 。其中新能源汽车出口 万辆，同比增长 。 （二）报告期内公司从事的主要业务 （1）汽车动力总成业务 公司下属全资子公司比利时邦奇公司，是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，也是最早专业生产汽车自动变速 器的企业之一，其专注于研发、生产和销售汽车动力总成系统，主要产品为无级变速器（CVT）、双离合变速器（DCT）、混合动力和纯电动动力总成系统等。邦奇公司作为整车厂的一级供应商，通过近50年的生产和研发经验的累 积，已具备强大的研发能力和技术储备，目前在比利时圣特雷登、中国南京和宁波建有3个生产基地，在荷兰埃因霍温、 德国莱雷、德国下萨克森、法国克莱蒙费朗建有4个研发中心。 邦奇公司生产的汽车自动变速器产品主要应用于包括江淮汽车、江铃福特、吉利汽车、东风汽车等国内自主品牌整 车厂，以及宝腾汽车（Proton）等国外客户的相关车型。同时，邦奇公司积极开拓新能源市场，其与全球头部车企之一 的斯特兰蒂斯集团分别于2019年和2020年先后成立两家合资公司，定向为其研发和生产新能源车型的混合动力总成系 统，技术服务覆盖轻型混动系统MHEV和插电式混动系统PHEV的软硬件系统；与印度塔塔汽车合作生产双离合变速器 DT1。纯电动力系统方面，邦奇公司不仅为国内知名新能源车企蔚来汽车提供新能源EV减速器的技术支持和服务，与 多个海外新能源车新势力也建立了战略合作关系，不仅获得了海外客户的三合一驱动系统项目定点，还为海外客户提供 电驱动系统方面的研发和技术服务。 （2）汽车被动安全核心零部件业务 公司下属全资子公司美国ARC公司，是全球最大的混合式气体发生器生产商，其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等，在全球4个国家建有7个生产基地（分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔，以 及中国的西安、宁波，墨西哥雷诺萨和马其顿的斯科普里），并具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的销售网络。ARC公 司凭借全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队，目前产品已供应给均胜安全系统、延锋、 锦恒、现代摩比斯和丰田合成等国内外头部安全气囊生产商，并通过其间接配套全球整车厂，其中不仅包括通用、大众、 奥迪、奔驰、宝马、福特、丰田和雷克萨斯等跨国企业，还包括国内的上汽集团、一汽集团、长城汽车、比亚迪、长安 汽车和东风汽车等大型车企。 （三）报告期内公司经营情况 报告期内，尽管国内外经济形势复杂困难，但在公司董事会的带领下，攻坚克难，抓经营、优管理、求创新、谋发 展，公司积极布局新能源汽车、半导体等新兴行业，在做优做强现有主业的基础上，坚定不移地践行和实施新能源发展 战略，确保了公司稳定、可持续发展。2023年1-6月，公司实现营业收入27.88亿元，同比上升55.86%；实现归属于上 市公司股东的净利润-8.83亿元，同比下降325.95%。 1、高端制造业 2023年上半年，公司高端制造板块重点围绕拓展市场、产品研发、降本增效、优化组织架构等方面开展工作，邦奇 公司生产无级变速器10.28万台、销售10.07万台，生产DT2变速器核心零部件11865套，销售8307套，共实现营业收 入9.39亿元；ARC公司生产汽车安全气囊气体发生器1,369.64万件、销售1,362.37万件，共实现营业收入6.96亿元。 邦奇公司，与Stellantis集团合作的混合动力双离合变速器DT2项目于4月底正式进入量产，正在全力推进产能爬坡； 与塔塔汽车的合作已从DT1拓展至DT2，目前正在推进相关项目的应用研发工作。邦奇EV业务不仅获得了法国电动汽 车公司REVMobilities的400V三合一电驱动系统项目定点，该项目全生命周期订单金额可达约4000万欧元，还获得了 菲亚特动力科技（FPT）的商用车800V项目询价函，邦奇法国研发中心目前已完成新一代800V电驱动控制器产品的原 型样件。得益于江淮汽车等客户出口销量的大幅增长，邦奇传统CVT无级变速器销量亦快速增长，产销量较上年同期显 著回升。 ARC公司，得益于2022年新增订单的持续转化，2023年上半年的销售收入与产销量较上年同期均有显著提升，但上半年仍在消化去年成本上升的压力，尤其是氦气成本持续上升，对盈利状况带来挑战。为提升整体利润率，ARC公司 持续深化全球化布局，一方面按照计划关停低效工厂、升级产线自动化率，另一方面筹划于东南亚地区新增产能，以满 足客户持续增长的需求。随着行业内新能源车型的市占率越来越高，充分借助自身混合式气体发生器的产品性能优势， 加紧研发新型柱状发生器，以满足客户对于电动汽车仪表板和天窗承载气囊等模块的需求。 2、房地产业 2023年上半年，全国房地产市场仍面临一定程度的挑战，商品房销售规模下降，房地产开发投资同比负增长。面对 复杂低迷的宏观经济形势，公司房地产板块迎难而上，加强各业态独立运营管理，基本保证了房地产板块的正常运营。 报告期内，房地产板块共实现营业收入10.59亿元，其中房地产开发6.21亿元、城市服务（包括物业管理、商业管理、 星级酒店等）4.38亿元。 （1）新增土地储备项目 □适用?不适用 （2）累计土地储备情况
□适用?不适用 （7）融资途径
1）地产开发，一是创新营销手段、加快资金回笼，完成南昌银亿朗境在建项目预售目标的同时，进一步加快库存去化， 盘活现有存量资产，回笼资金；二是加快开发节奏、确保建设进度，保证在建项目关键节点如期完成；三是积极寻找突 破、推进多渠道合作，在房地产行业发展的新形势下，加强与专业机构在不良资产领域的深度合作，增厚发展潜力。 2）城市服务，一是物业管理方面，保持区域和业态的双拓增，积极利用多方面优势资源，拓展项目渠道，持续扩大区 域市场占有率的同时，积极布局未来社区、社区治理等新城市综合服务业态；二是商业管理方面，根据各商业项目特色 有针对性地制定相应的招商策略，在日常运营上加强对业主的服务与互动，不断打造出更优质的商管模式；三是酒店管 理方面，积极营造良好的入住和用餐体验，提升服务品质，维护好口碑和形象。 （9）向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 ?适用?不适用 按照房地产企业经营惯例，公司及子公司为商品房承购人提供阶段性购房按揭贷款担保。截至2023年6月30日，公司及子公司为商品房承购人提供的阶段性购房按揭贷款担保余额为19,450.84万元。 （10）董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）□适用?不适用 二、核心竞争力分析 （一）高端制造业 1、汽车动力总成业务 （1）全球领先的行业市场地位和良好品牌形象 50 比利时邦奇动力总成是专注于研发、生产和销售汽车变速器的全球知名自动变速器独立制造商，具有近 年的生产和研 发经验，主要产品包括多种型号的无级变速器，广泛应用于中国自主品牌汽车，近年来开发的双离合变速箱和混合动力 总成系统，具有较强的竞争力和广阔的市场前景，邦奇公司有望利用其品牌优势进一步提升市场份额。 （2）先行优势和客户资源优势 邦奇公司与客户建立配套关系需要通过严格的审核、产品应用开发和测试体系，并经过双方多年的合作和考验，方可建 立战略合作关系，供应关系建立后通常较为稳固，已经与吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车等国内自主品牌整车厂，以及 宝腾汽车（Proton）、斯特兰蒂斯（Stellantis）集团等国外客户的相关车型建立稳固的合作，形成了稳定的供应关系。 （3）雄厚的研发实力和产品创新能力 邦奇公司是最早专业生产汽车变速器的企业之一，在全球建有多个研发中心，一直参与多个品牌车型传动系统的设计和 研发，拥有一支稳定高水平的研发、运营团队，积累了丰富的设计和制造经验，凭借多年的行业积累，其核心人才对汽 车变速器行业的发展趋势、新产品技术创新研究方向有深刻理解，在变速器领域拥有多项关键技术的自主知识产权、212 项已授权专利以及38项注册商标，同时，其凭借雄厚的研发实力，在纯电动、混合动力等新能源产品方面已有所斩获。 2、汽车被动安全核心零部件业务 （1）全球领先的行业市场地位和品牌优势 ARC 20 公司专注于研发、生产和销售混合式气体发生器的全球性领军企业，具有近 年的生产和研发经验，主要产品包括多种型号的气体发生器。得益于ARC公司的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的产品价格和丰富的产品组合， 绝大数客户自ARC公司持续采购超过一种型号、配套多种车型的产品。 （2）先行优势和客户基础优势 ARC 公司是最早专业生产气体发生器的企业，通过严格审核和认证体系，并经过合作双方多年的合作和考验，已经与均 胜、天合、现代摩比斯、延锋和丰田合成等全球最大的几家安全气囊生产商建立稳固和长期的战略合作，形成了稳定的 供应关系。 （3）强大的产品开发及技术研发能力 ARC 公司拥有多年的气体发生器研发、制造经验，从成立以来一直参与多个品牌车型安全系统的设计和开发，积累了丰 富的设计和制造经验，培育了一批设计、开发和工艺专业人才。在混合式气体发生器领域拥有多项关键技术的自主知识 产权，取得了77项专利。 （二）房地产业 1 、丰富的房地产开发经验与产品创新能力 作为专业房地产开发企业，公司拥有国家一级房地产开发资质，以宁波为总部、跨区域发展，历经28年的成功运作，凭 1,200 5 借着雄厚的实力和卓越的品质，开发建筑面积约 万平方米，为 万多业主提供了各类优质产品。公司发展以来重视产品的创新力，坚持走精品路线，形成了精品住宅、高档公寓、甲级办公和大型城市综合体等完整的产品线。公司以 各具创意的产品领跑区域楼市，塑造出了全新的城市风景，是建筑与品质的先行者，并得到了众多消费者的认可和厚爱， 多次荣获全国性奖项与荣誉。 2、标准高效的项目管理体系 经过多年的摸索与发展，公司逐步实现了前期、设计、成本、运营、营销、工程、售后等各专业线的标准化管理体系， 并导入管理系统，通过信息化手段实现了管理标准化体系在项目开发全过程中的有效实施，构建了集团化管控体系。 3、良好的品牌优势与品牌效应 公司是立足宁波本土的区域性龙头房地产开发企业，成功开发过宁波区域内多个地标性建筑，以及区域内多个具有行业 里程碑意义的商业住宅项目。公司品牌目前已经在全国建立了一定知名度与行业地位，开发区域涉及上海、南京、南昌 等长三角城市群及沈阳、大庆等环渤海湾城市群等十余个一、二线城市，是具有区域优势、品牌特色的优质房企。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 1、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 2、营业收入构成 单位：元
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