[中报]航天机电(600151):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月31日 00:34:42 中财网 |
|
原标题:航天机电:2023年半年度报告
公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人荆怀靖 总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿 |
| 常用词语释义 | | | | 航天机电、公司、本公司 | 指 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 航天科技集团 | 指 | 实际控制人中国航天科技集团有限公司 | | 八院/航天八院 | 指 | 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海
航天技术研究院 | | 上航工业 | 指 | 原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股股
东一致行动人 | | 航天财务公司 | 指 | 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 | | 航天投资 | 指 | 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 | | SDAAC/爱斯达克 | 指 | 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 | | 埃斯创韩国/ESTRAAuto/erae
Auto | 指 | 控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有
限公司 | | ERAE CS | 指 | ESTRA Auto小股东，持有其 30%股权 | | 香港上航控股 | 指 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 | | 埃斯创卢森堡 | 指 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创
汽车系统卢森堡有限公司 | | 连云港神舟新能源 | 指 | 控股子公司连云港神舟新能源有限公司 | | 航天土耳其公司 | 指 | 间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司 | | 环球科技公司/TRP | 指 | 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 | | MW | 指 | 兆瓦，功率单位，1兆瓦=1000000瓦 | | GW | 指 | 吉瓦，1个吉瓦=1000兆瓦 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 航天机电 | | 公司的外文名称 | SHANGHAI AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL
CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | HT-SAAE | | 公司的法定代表人 | 荆怀靖 |
二、 联系人和联系方式
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201109 | | 公司网址 | http://www.ht-saae.com | | 电子信箱 | [email protected] | | 报告期内变更情况查询索引 | 临时公告2023-005 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | | 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 | | 报告期内变更情况查询索引 | 临时公告2023-005 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 航天机电 | 600151 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减
(%) | | 营业收入 | 4,954,632,611.28 | 3,810,623,667.91 | 30.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,824,003.61 | 19,227,434.15 | 96.72 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | -69,261,476.98 | 6,990,642.32 | -1,090.77 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -432,713,761.16 | 300,892,595.58 | -243.81 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 5,446,496,462.15 | 5,343,316,004.88 | 1.93 | | 总资产 | 11,429,696,646.23 | 11,173,754,060.98 | 2.29 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | | （1－6月） | | 同期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | 0.0264 | 0.0134 | 97.01 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.0264 | 0.0134 | 97.01 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股） | -0.0483 | 0.0049 | -1,085.71 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.7011 | 0.3557 | 0.3454 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） | -1.2838 | 0.1293 | -1.4131 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动资产处置损益 | -36,475.96 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 | 5,461,147.54 | 主要是科研经费和财政补助 | | 计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费 | 8,897,755.36 | 主要是收到航天科工深圳（集
团）有限公司逾期付款利息 | | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益 | 29,825,928.80 | 主要是出售双龙汽车股票实
现的收益 | | 单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回 | 79,601,365.17 | 主要是本期收回前期已单独
进行减值测试的应收款项，对
应冲回已计提的坏账准备 | | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | 88,489.19 | | | 减：所得税影响额 | 7,990,792.61 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,761,936.90 | | | 合计 | 107,085,480.59 | |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1.汽配产业
公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。
公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一，经过两次并购，已逐步形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有 13 家工厂，4个研发中心，2,000余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。
2023年上半年，为了提升汽车消费市场活力，在国家和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源车下乡等利好信息的共同作用下，汽车消费市场逐步回暖，产销量呈持续增长态势。根据中汽协发布的最新数据显示，2023 年上半年，国内汽车产销分别完成 1,324.8 万辆和1,323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，其中新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。
随着半导体及其他核心零部件短缺问题逐步得到缓解，全球主要车市普遍恢复增长。2023年 1-6月世界汽车销量达到 4,243万台，同比增长 11%，但距离近几年的高点水平（2018年上半年的 4,766 万台）差距仍然较大。上半年全球新能源汽车市场表现稳定，销量达到 954万台，其中新能源乘用车销量达到 605万台，同比增长 45%，受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，增幅较去年同期下降明显。
2、光伏产业
公司新能源光伏产业主要从事多晶方锭、单晶提纯锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约 350MW 的国内光伏电站和 4.8MW 的海外光伏电站，在行业内具有一定的影响力和知名度。目前具有 1GW/年硅片、3.8GW/年组件的产能，组件生产销售环节占公司光伏收入比重较大。
根据中国光伏行业协会公开数据显示，上半年我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在 60%以上，光伏发电装机 78.42GW，同比增长 154%，我国光伏应用市场保持旺盛需求。
硅片、电池片、组件出口总额超 290亿美元，同比增长约 13%，整体出口情况良好。从出口产品结构方面来看，硅片和电池片出口占比有所增加，组件出口占比有所下降，主要是企业海外布局的提升，对硅片和电池片的需求有所提升。
2023 年上半年，光伏产业供应链价格经历短暂反弹后持续下滑，价格下降最快环节较去年最高价下降超过 78%。价格的持续下滑导致下游组件厂家的压力与日俱增，利润空间受到很大挤压。此外，各环节价格的快速持续下降，提高了用户的降价预期，基于终端客户观望态度也导致组件销量减少，部分组件企业甚至开始减产。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、汽配产业
公司热系统业务可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，在全球布局了一体化的研发、工程、商务体系，可实现全球各区域（中国、欧洲、韩国）资源共享与任务协作。
公司下属子公司爱斯达克是国内最早从事汽车热系统产品研发及制造的企业，目前作为国内外主流主机厂的一级供应商，直接向客户提供产品供货。经过三十多年的经验积累，该公司掌握了关键核心零部件，具备较强的热管理系统设计、研发能力和系统配套能力，基本覆盖汽车热管理系统各个环节，是国内汽车热系统行业为数不多的具备系统集成能力的汽车热管理行业供应商。
除继续供货比亚迪外，爱斯达克凭借其汽车热系统产品的整体研发和交付能力，目前也在积极与其他头部造车新势力进行接洽。
2、光伏产业
目前公司重点打造组件制造环节的核心竞争力，今年上半年新增 1GW 产能，通过产线升级改造及核心技术研发保持竞争力。
2023年上半年，公司推出了轻质组件，采用超薄玻璃工艺，填补了公司分布式超薄玻璃轻质组件空白市场。无边框轻质组件具有雨水自清洁能力，减少后期维护费用，相比柔性组件价格便宜，可靠性能得到较大提升，具备快速安装的特点；同时推出了 182N型组件，功率可达 590W+，在同尺寸状态下相比于 P型组件功率更高，转换效率达 22.8%，有效降低了系统成本，且产品拥有更佳的可靠性，极低的 LID衰减，具有较强的市场竞争力。
为充分满足户用、工商业屋顶以及大型电站等多元应用场景及不同客户的差异化需求，匹配主流系统设计和成熟低成本运行方案，公司积极研发的 N 型 TOPCon 组件产品，较同板型常规PERC组件转换效率提升 1%左右，并于 2023年 1月份获得 TüV认证。
目前，公司光伏产业海外业务分布于日本、印度、欧洲、南美等国家和地区。HT 品牌拥有全球主要市场的产品认证，持续入围全球知名研究机构彭博新能源财经光伏组件 TIER1一级供应商目录，满足充分参与市场竞争的能力。
三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 49.55亿元，同比增长 30.02%，实现利润总额 4,887.27万元，同比上涨 192.46%，实现净利润 4,298.63万元，同比上涨 174.34%。其中： 汽配产业实现合并营业收入 19.91亿元，同比增长 37.52%，实现利润总额-19,727.39万元，同比增亏 9,180.60万元。
光伏产业实现合并营业收入 29.64亿元，同比增长 26.09%，实现利润总额 14,276.68万元，同比增加 4,896.08万元，主要得益于组件出货量增加，且公司多措并举，有效降低了组件环节制造成本，增厚利润空间，光伏产业经济规模和经营质量均有所提升。
影响公司上半年盈利情况的其他主要事项包括：
①2023年 4月 27日，公司、航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）、API公司达成和解并签署《和解协议》，约定深圳科工支付和解款项总金额人民币 4,258万元。深圳科工已于 2023年 4月 28日支付了首笔和解款项人民币 3,400万元，又于 2023年 5月 29日支付剩余和解款项人民币 858万元。本次收到深圳科工支付的和解款项，影响公司 2023年半年度的损益金额为 4,258万元（详见公告 2023-022）。
②2023年 4月 28日，双龙汽车股票恢复上市，埃斯创韩国于当日将所持的 59.1476万股全部售出，抛售均价为 15,529韩元/股，扣除手续费后，回收金额 91.54亿韩元，折合人民币 4,735.45万人民币。埃斯创韩国本次出售双龙汽车股票对公司 2023年半年度的损益影响金额为 56.96亿韩元，折合人民币 2,946.73万元（详见公告 2023-021）。
③2023 年 4 月，TRP 向其全资子公司 MILIS 公司发送了函件，授权 MILIS 公司代替 TRP 向其债权人偿付欠款。6 月 26 日，MILIS 公司代 TRP 向航天机电偿还部分委托贷款，合计 5,141,166.66 欧元。本次收到 TRP偿还的部分委托贷款，影响公司 2023年半年度的损益金额折合人民币为 4,070.11万元（详见公告 2023-024）。
报告期内公司开展的工作如下：
1、汽配产业
近年来，在新能源转型的大趋势推动下，市场结构迎来重大变化和调整，公司销售结构和策略也受到挑战，部分主要传统车企客户产量大幅下降，对公司销售额产生一定负面影响。机遇与挑战并存，鉴于新能源车庞大的市场和快速增长的利好，为自主品牌车企赢取弯道超车的机会，公司迅速响应，谋求转型发展新局面，积极开拓本土新能源车市场订单，目前已获得定点项目的本土新能源车客户主要有比亚迪、理想，新增订单有效地弥补了对原有客户的销售额下降，为后续可持续发展奠定了一定的基础。但公司汽车热系统欧洲区出现连续经营亏损，公司正积极研究应对策略。
2023年上半年，汽车热系统业务获取 28.92亿人民币（生命周期内，下同）新订单，其中，传统燃油车 8.06亿元，新能源车 20.86亿元。
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 4,954,632,611.28 | 3,810,623,667.91 | 30.02 | | 营业成本 | 4,631,058,083.72 | 3,551,037,048.30 | 30.41 | | 销售费用 | 107,761,992.31 | 56,260,533.34 | 91.54 | | 管理费用 | 141,392,607.96 | 124,916,079.47 | 13.19 | | 财务费用 | -12,956,374.89 | -40,358,941.39 | 不适用 | | 研发费用 | 118,142,081.17 | 89,723,591.52 | 31.67 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -432,713,761.16 | 300,892,595.58 | -243.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -83,335,305.31 | -113,537,997.32 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,374,036.25 | -138,678,520.65 | 不适用 | | 信用减值损失 | 53,008,046.13 | 12,276,300.23 | 331.79 | | 资产减值损失 | -12,558,609.59 | -26,116,118.72 | 不适用 | | 投资收益 | 56,553,495.40 | 13,300,379.45 | 325.20 | | 公允价值变动收益 | -12,639,054.95 | -4,947,764.76 | 不适用 | | 营业外收入 | 554,896.79 | 3,108,370.37 | -82.15 | | 所得税费用 | 5,886,379.58 | 1,041,991.37 | 464.92 | | 少数股东损益 | 5,162,344.53 | -3,558,383.52 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：光伏组件产能提升，组件出货量增加；汽车销售市场回暖，热系统配套产品销量增长
营业成本变动原因说明：营业收入增加，营业成本同比增加
销售费用变动原因说明：出口美国订单增加，销售费用增加
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 上年期末数 | 上年
期末
数占
总资
产的
比例
（%） | 本期期
末金额
较上年
期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 1,237,549,703.43 | 10.83 | 1,678,938,448.95 | 15.03 | -26.29 | | | 交易性金融资产 | 868,793.28 | 0.01 | 23,719,915.73 | 0.21 | -96.34 | 出售双龙汽车股票 | | 应收票据 | 5,818,441.05 | 0.05 | 4,198,590.05 | 0.04 | 38.58 | 爱斯达克应收票据
到期承兑 | | 应收款项融资 | 91,325,100.31 | 0.80 | 141,097,300.58 | 1.26 | -35.28 | 连云港神舟新能源、
内蒙上航新能源应
收票据到期承兑 | | 预付款项 | 487,177,518.61 | 4.26 | 304,567,814.50 | 2.73 | 59.96 | 航天土耳其公司按
合同预付材料款增
加 | | 存货 | 1,229,905,398.72 | 10.76 | 964,900,655.30 | 8.64 | 27.46 | | | 其他流动资产 | 230,146,624.11 | 2.01 | 160,056,255.83 | 1.43 | 43.79 | 埃斯创韩国、埃斯创
卢森堡增值税留抵
税增加 | | 投资性房地产 | 2,988,672.91 | 0.03 | 3,052,884.96 | 0.03 | -2.10 | | | 长期股权投资 | 553,046,594.73 | 4.84 | 528,373,523.51 | 4.73 | 4.67 | | | 固定资产 | 3,450,898,679.80 | 30.19 | 3,411,435,816.66 | 30.53 | 1.16 | | | 在建工程 | 263,046,924.65 | 2.30 | 280,693,642.62 | 2.51 | -6.29 | | | 使用权资产 | 282,905,631.52 | 2.48 | 226,542,867.25 | 2.03 | 24.88 | | | 短期借款 | 609,924,712.86 | 5.34 | 923,056,472.62 | 8.26 | -33.92 | 母公司归还到期流
动资金借款 | | 交易性金融负债 | 8,885,296.34 | 0.08 | - | - | 不适用 | 远期结售汇公允价
值变动 | | 合同负债 | 478,849,435.78 | 4.19 | 727,662,469.53 | 6.51 | -34.19 | 航天土耳其公司按
合同预收款减少 | | 应交税费 | 29,266,177.88 | 0.26 | 54,405,249.95 | 0.49 | -46.21 | ESTRA Auto、母公
司、爱斯达克应交增
值税减少 | | 长期借款 | 852,878,242.73 | 7.46 | 421,207,075.58 | 3.77 | 102.48 | 母公司本期新增借
入长期借款 | | 租赁负债 | 205,287,324.45 | 1.80 | 174,488,658.25 | 1.56 | 17.65 | | | 其他综合收益 | -9,625,789.91 | -0.08 | -63,785,686.82 | -0.57 | 不适用 | 汇率波动引起的外
币财务报表折算差
额 | | 专项储备 | 2,387,653.00 | 0.02 | 1,771,587.92 | 0.02 | 34.77 | 连云港神舟新能源
计提安全生产费 |
其他说明
无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 4,117,361,084.61（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 36.02%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 境外资产名称 | 形成原因 | 运营模式 | 本报告期
营业收入 | 本报告期
净利润 | | ESTRA
Automotive
Systems Co., Ltd. | 并购 | 持有运营 | 997,420,346.54 | -25,351,679.52 | | 埃斯创汽车系统卢
森堡有限公司 | 新设全资子公司 | 持有运营 | 155,458,561.01 | -162,413,108.08 | | 航天光伏（土耳其）
股份有限公司 | 新设控股子公司 | 持有运营 | 1,740,235,872.34 | 28,728,688.26 | | 合计 | | | 2,893,114,779.89 | -159,036,099.34 |
其他说明
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 106,290,756.70 | 保函保证金、银行承兑汇票保证金、法院诉讼金 | | 应收账款 | 441,545,005.83 | 长期借款质押收费权 | | 存货 | 101,727,925.07 | 短、长期借款抵押物 | | 固定资产 | 753,414,074.91 | 短、长期借款抵押物 | | 合计 | 1,402,977,762.51 | |
4. 其他说明
√适用 □不适用
（1） 主营业务分行业
单位:元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率
比上年
增减（%） | | 光伏 | 2,689,765,526.31 | 2,423,800,755.72 | 9.89 | 30.23 | 29.14 | 0.76 | | 汽车零配件 | 1,944,162,103.52 | 1,950,031,602.14 | -0.30 | 36.51 | 38.37 | -1.35 | | 合计 | 4,633,927,629.83 | 4,373,832,357.86 | 5.61 | 32.79 | 33.10 | -0.22 |
（2） 主营业务分产品
单位:元 币种:人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | | 太阳能系统产品 | 2,689,765,526.31 | 2,423,800,755.72 | 9.89 | 30.23 | 29.14 | 0.76 | | HVAC／座舱空调系统 | 409,769,285.49 | 387,882,369.99 | 5.34 | 57.40 | 64.21 | -3.93 | | PTC／发动机制冷系统 | 1,045,840,268.14 | 1,111,955,331.29 | -6.32 | 41.58 | 43.29 | -1.27 | | Compressor/压缩机 | 249,004,426.50 | 241,311,863.88 | 3.09 | 2.56 | 1.07 | 1.43 | | Controlhead/控制头 | 239,548,123.39 | 208,882,036.98 | 12.80 | 31.32 | 31.97 | -0.43 | | 合计 | 4,633,927,629.83 | 4,373,832,357.86 | 5.61 | 32.79 | 33.10 | -0.22 |
（3） 主营业务分地区
单位:元 币种:人民币
| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上
年增减（%） | | 东北地区：黑龙江、吉林、辽宁 | 267,451,152.43 | 23.13 | | 华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 50,140,452.91 | -53.05 | | 华东地区：山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 533,864,603.94 | -6.01 | | 西北地区：新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 83,683,604.39 | -62.20 | | 其他 | 488,751,488.44 | 49.59 | | 境外（含港、澳、台） | 3,228,116,350.45 | 57.41 | | 抵消 | -18,080,022.73 | | | 合计 | 4,633,927,629.83 | 32.79 |
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司未新增对外投资。
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售/赎回
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 股票 | 20,601,859.52 | 28,831,604.17 | | | | 47,354,475.80 | -1,210,194.61 | 868,793.28 | | 交易性金融资产
（远期结售汇） | 3,118,056.21 | -3,118,056.21 | | | | | | - | | 应收款项融资 | 141,097,300.58 | | | | | | -49,772,200.27 | 91,325,100.31 | | 其他权益工具投
资 | 20,840,467.26 | | | | | | | 20,840,467.26 | | 其他非流动金融
资产 | 304,844,844.50 | | | | | | | 304,844,844.50 | | 交易性金融负债
(远期结售汇) | - | 8,885,296.34 | | | | | | 8,885,296.34 | | 合计 | 490,502,528.07 | 34,598,844.30 | | | | 47,354,475.80 | -50,982,394.88 | 426,764,501.69 |
说明：1、交易性金融资产（股票）其他变动系双龙汽车股票受汇率波动影响所致，详见证券投资情况说明； 2、应收款项融资其他变动系公司银行承兑汇票账面余额变动所致。
证券投资情况
| 证券品
种 | 证券代
码 | 证券简
称 | 最初投资成
本 | 资金
来源 | 期初账面价
值 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期购
买金额 | 本期出售金
额 | 本期投资损
益 | 期末账面
价值 | 会计核算
科目 | | 股票 | 003620 | 双龙汽车 | 26,322,545.01 | 债务
重组 | 19,097,363.84 | 28,257,111.96 | | | 47,354,475.80 | 29,467,306.57 | - | 交易性金融
资产 | | 股票 | 000980 | 众泰汽车 | 1,398,545.28 | 债务
重组 | 1,504,495.68 | -635,702.40 | | | | | 868,793.28 | 交易性金融
资产 | | 合计 | / | / | 27,721,090.29 | / | 20,601,859.52 | 27,621,409.56 | | | 47,354,475.80 | 29,467,306.57 | 868,793.28 | / |
说明：1、2023年 4月 28日，双龙汽车股票恢复上市，埃斯创韩国于当日将所持的 59.1476万股全部售出，抛售均价为 15,529韩元/股，扣除手
续费后，回收金额 91.54亿韩元，折合人民币 4,735.45万人民币，影响 2023年半年度损益金额为 56.96亿韩元，折合人民币 2,946.73万元（按照中国
人民银行授权中国外汇交易中心公布的 4月 28日汇率中间价，1元人民币兑韩币 193.31元）（详见公告 2023-021）；
2、双龙汽车本期公允价值变动损益包含了因汇率波动导致的外币报表折算差额影响。
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
| 公司名称 | 业务性质 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | | 上海爱斯达
克汽车空调
系统有限公
司 | 制造汽车
空调组件、
蒸发器、冷
凝器、加热
器芯、连接
管、散热器
及相关系
统零部件
等 | 制冷、空调
设备制造 | 39,840.00 | 158,296.67 | 79,595.54 | 101.04 | | ESTRA
Automotive
Systems
Co., Ltd. | 汽车热能
管理部件、
模块和系
统。 | 制冷、空调
设备制造 | 595亿
7000万韩
元 | 185,214.07 | 65,132.14 | -2,535.17 | | 埃斯创汽车
系统卢森堡
有限公司 | 汽车动力
总成冷却、
空调系统、
电池冷却
及其他技
术的销售、
咨询、测
试、研究、
开发和生
产。提供工
程服务。 | 制冷、空调
设备制造 | 15,500万
欧元 | 91,527.16 | 59,407.74 | -16,241.31 | | 连云港神舟
新能源有限
公司 | 太阳能光
伏电池片
及组件的
研发、生 | 光伏设备
及元器件
制造 | 30,579.08 | 151,816.88 | 41,710.46 | 4,232.26 | | | 产、销售及
相关测试
设备及配
套产品生
产、销售、
服务；太阳
能光伏电
站系统工
程集成和
服务 | | | | | | | 内蒙古上航
新能源有限
公司 | 太阳能多
晶硅锭、单
晶硅棒、硅
片的生产、
加工、销售
等 | 光伏设备
及元器件
制造 | 7,000.00 | 14,671.85 | 12,579.92 | 1,007.69 | | 华电嘉峪关
新能源有限
公司 | 太阳能光
伏电站的
开发、投
资、建设和
经营管理；
电能的生
产和销售；
光伏电站
咨询的综
合利用；光
伏发电项
目的技术
咨询、服
务；光伏发
电物资、设
备采购 | 光伏设备
及元器件
制造 | 20,000.00 | 76,797.83 | 35,778.95 | 3,113.09 | | 上海复合材
料科技有限
公司 | 复合材料
及其产品
开发、制造
及销售 | 其他航空
航天器制
造 | 7,077.84 | 89,274.27 | 56,813.18 | 3,810.95 | | 航天光伏
（土耳其）
股份有限公
司 | 太阳能光
伏电池片
及组件的
研发、生
产、销售及
相关测试
设备及配
套产品的
生产、销
售、服务等 | 光伏设备
及原器件
制造 | 500万美元 | 97,056.30 | 4,598.35 | 2,872.87 |
| 名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 净利润与去
年同期增减
比率（%） | 贡献的投资
收益 | 占上市公司归属
于母公司净利润
的比率（%） | 其业绩波动情况及其变动原因进行分
析 | | ESTRA Automotive
Systems Co., Ltd. | 99,742.03 | -2,508.77 | -2,535.17 | 不适用 | -1,774.62 | -46.92 | ERAE CS破产重组，本期对应收 ERAE CS
款项新增计提坏账准备 | | 埃斯创汽车系统卢森
堡有限公司 | 15,545.86 | -16,241.31 | -16,241.31 | 不适用 | -16,241.31 | -429.39 | 现阶段仍属于量产爬坡阶段，无法覆盖厂房
租金等固定成本，同时物料成本较高 | | 航天光伏（土耳其）
股份有限公司 | 174,023.59 | 2,872.87 | 2,872.87 | 190.89 | 2,441.94 | 64.56 | 组件订单落地后，电池片等材料价格下降，
增厚利润空间，同时土耳其光伏组件产能提
升，出货量增加 | | 连云港神舟新能源有
限公司 | 105,264.96 | 4,254.77 | 4,232.26 | 715.22 | 3,645.26 | 96.37 | 组件订单落地后，电池片等材料价格下降，
低价备货，材料成本较低，毛利率同比增加 | | 内蒙古上航新能源有
限公司 | 13,215.74 | 1,352.36 | 1,007.69 | -57.18 | 1,007.69 | 26.64 | 光伏多晶硅料价格下降，毛利率同比下降 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.国际贸易摩擦不确定性所带来的境外业务风险
风险描述：
随着国际政治形势的不断变化，国际间贸易摩擦存在不确定性，给公司境外企业经营和涉外业务带来一定的风险。
风险应对：
光伏板块，分散市场、适度调整客户结构。针对海外客户订单供货需求，公司将采取收到预付款后生产发货、多批次发货、订单均保险覆盖等措施
以降低风险发生所造成的经济损失。
汽配板块，公司在专注国内本土项目的建设与运营的同时，将密切关注国际贸易发展态势，并跟踪主要客户公开披露的信息；重点深化对欧洲区公
司、韩国区公司在用工、能源、物流和海关等领域的管控，及时掌握相关领域信息和数据的变化情况。
2.技术不断升级造成的产品竞争风险
风险描述：
光伏板块，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。光伏大尺寸组件和 N型电池技术的快速发展和更迭，市场客户的需求不断变化，对
公司产线改造升级的投入要求不断增加。
汽配板块，在全球化布局的背景下，公司新能源产品需要适应不同市场的标准与需求，技术开发、储备及管理的成效将直接影响新项目获取及市场
开拓。
风险应对：
光伏板块，充分利用外部资源，推动光伏组件生产分步实施升级改造；着力拓展销售渠道，全面提升销售能力，以优质的产品、可靠的质量、全方
位的服务，为客户提供更多的附加值，维护好航天光伏品牌形象。
汽配板块，公司将建立完善全球适用的技术开发流程。加强全球预研项目的立项把关，及跟踪考核；加快新能源汽配业务的技术储备及前期研发项
目产业化过渡；重新明确全球研发职能定位和协同模式。
3. 主要原材料价格波动、市场需求萎缩或引发经营风险
风险描述：
光伏板块，供应链上游环节硅料价格持续下跌，下游硅片价格向下调整，对公司组件、硅锭新签订单，以及全年盈利水平将造成一定的不利影响。
汽配板块，在新能源转型的大趋势推动下，市场结构发生重大变化，原毛利率较高的合资品牌市场份额下降，配套产品需求萎缩，可能影响企业经
营利润。
风险应对：
光伏板块，及时调整备料计划及定价策略，做好成本管控；充分利用集采竞价平台，取得原材料采购的价格优势；加强产品工艺改进和新材料开发，
达到降本增效的目的。
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索
引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 | | 2022年年度股东大会 | 2023-05-08 | 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn | 2023-05-09 | 本次会议共审议通过 14 项
议案，不存在否决议案情
况。具体内容详见公司刊登
在《中国证券报》、《上海 | | | | | | 证券报》、《证券时报》、
上海证券交易所网站公告。 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | | 葛文蕊 | 董事、审计和风险管理委员会委员 | 离任 | | 徐秀强 | 董事、审计和风险管理委员会委员 | 选举 | | 贺宁坡 | 副总经理、总会计师 | 聘任 | | 徐勇勤 | 副总经理 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因个人原因，公司董事葛文蕊女士向公司董事会提出辞去公司董事及董事会审计和风险管理委员会委员职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，葛文蕊女士将不在本公司及控股子公司担任任何职务。（详见公告
2023-015）
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 | | 每 10股送红股数（股） | 0 | | 每 10股派息数(元)（含税） | 0 | | 每 10股转增数（股） | 0 | | 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及其下属生产型企业坚持以“环保第一，综合治理，全员参与，持续改进”为指导思想，认真贯彻落实环境保护有关法律法规、行业标准有关要求，
积极响应国家“碳中和、碳达峰”节能减排政策号召，根据下属重点单位自身生产特性，完善节能环保管控规范，全面落实节能环保责任制。坚持日常隐
患排查与整改，积极推行废水循环利用及节电工艺技术改造，完善长效管理机制，保持 ISO14001 环境管理体系有效运行；加强源头管控和过程监测；
强化污染物处置和高耗能设备管控，对环境保护设施定期检查维护，压减污染物排放量，增加清洁能源的使用，确保各项污染物严格按照属地排放标准
的要求达标后排放处理，年度未发生违规排放被环保处罚事件。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
| 承诺
背景 | 承诺
类型 | 承诺方 | 承诺
内容 | 承诺时间及
期限 | 是否有
履行期
限 | 是否及
时严格
履行 | 如未能
及时履
行应说
明未完
成履行
的具体
原因 | 如未
能及
时履
行应
说明
下一
步计
划 | | 收购
报告
书或
权益
变动
报告
书中
所作
承诺 | 其他 | 航天八院及
一致行动人 | 1、本院承诺航天机电的法人治理机构与组织机构继续保持独
立、完整，且与本院及本院控制的其他单位的机构分开。航天
机电的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照
法律、法规和公司章程独立行使职权。2、本院承诺航天机电及
其控制的企业继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质
和能力，并具有面向市场自主经营的能力；除通过合法程序行
使股东权利之外，不对航天机电及其控制的企业的业务活动进
行干预。3、本院承诺航天机电及其控制的企业的劳动、人事及
薪酬管理上与本院及本院控制的其他单位继续保持独立，航天
机电的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理
人员均在航天机电专职任职并领取薪酬，不在本院及本院控制
的其他单位中担任除董事、监事以外的其他职务。航天机电的
财务人员独立，不在本院及本院控制的其他单位中兼职。4、本
院承诺不与航天机电及其控制的企业共用银行账户，不干涉航
天机电及其控制的企业财务部门、财务核算体系和财务管理制
度的独立运行，航天机电及其控制的企业财务决策独立。5、本 | 本次股份购
买完成后 | 是 | 是 | - | - | | | | | 院承诺不发生占用航天机电及其控制的企业资金、资产等不规
范情形，不以航天机电及其控制的企业的资产为本院及本院控
制的其他单位的债务提供担保，但航天机电及其控制的企业按
持股比例为其与本院及本院控制的其他单位共同投资的单位提
供担保的除外。 | | | | | | | | 解决同
业竞争 | 航天八院及
一致行动人 | 1、本院及本院控制的其他单位承诺将不经营与航天机电及其控
制的企业相同或者相近的业务。2、如本院及本院控制的其他单
位未来从第三方获得与航天机电及其控制的企业现有业务有竞
争的商业机会，本院承诺将由本院及本院控制的其他单位及时
通知航天机电，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予
航天机电及其控制的企业。 | 本次股份购
买完成后 | 是 | 是 | - | - | | | 解决关
联交易 | 航天八院及
一致行动人 | 1、本院承诺与航天机电及其控制的企业在人员、财务、机构、
资产和业务等方面完全分开，严格控制航天机电及其控制的企
业与本院及本院控制的其他单位的持续性关联交易。对无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公
开的原则，履行合法程序并依法履行信息披露义务，保证不通
过关联交易损害航天机电及其股东的合法权益。2、本院承诺不
利用航天机电控股股东地位，谋求航天机电及其控制的企业在
业务合作等方面给予本院及本院控制的其他单位优于市场第三
方的权利，或谋求与航天机电及其控制的企业达成损害航天机
电及其股东合法利益的优先交易权利。3、本院承诺不发生占用
航天机电及其控制的企业资金、资产的行为，不要求航天机电
及其控制的企业向本院及本院控制的其他单位提供任何形式的
担保，但航天机电及其控制的企业按持股比例为其与本院及本
院控制的其他单位共同投资的单位提供担保的除外。4、确保本
院严格按照《公司法》等法律法规以及航天机电公司章程的有
关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本院及本院控制的其
他单位与航天机电及其控制的企业的关联交易进行表决时，依
法履行回避表决的义务。 | 本次股份购
买完成后 | 是 | 是 | - | - | | 与重
大资 | 解决关
联交易 | erae NS，
erae CS | 在航天机电从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，
在 erae CS和 erae NS中的任一一方直接或间接持有作为航天 | 2018年 1
月 31日起， | 是 | 是 | - | - | | 产重
组相
关的
承诺 | | | 机电控股子公司 erae Auto的股权的期间内，erae方及其控制
的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与航天
机电、erae Auto及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织
之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交
易，erae方及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵
循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法
规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息
披露义务和办理有关报批程序，不损害航天机电及 erae Auto
的合法权益。若违反上述承诺，erae方将承担因此而给航天机
电、erae Auto及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造
成的一切损失。 | 在 erae CS
和 erae NS
中的任一一
方直接或间
接持有作为
航天机电控
股子公司
erae Auto
的股权的期
间内。 | | | | | | | 其他 | erae NS，
erae CS | 一、人员独立 1.保证在上市公司从 erae方购买 erae Auto51%
股权的交割完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作，
不在承诺人控制的其他企业（不包括本次交易后上市公司控制
的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在
承诺人控制的其他企业中领薪。2.保证在上市公司从 erae方购
买 erae Auto51%股权的交割完成后，不影响上市公司财务人员
的独立性，且不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。
3.保证在上市公司从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完
成后，上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人控制的
其他企业之间完全独立。 二、资产独立 1. 保证在上市公司从
erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，承诺人及其控
制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司
的资金、资产。2. 保证在上市公司从 erae方购买 erae Auto51%
股权的交割完成后，不要求上市公司为承诺人或承诺人控制的
其他企业违法违规提供担保。三、财务独立 1. 保证在上市公司
从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司财
务部门和财务核算体系的独立性。2.保证在上市公司从 erae方
购买 erae Auto 51%股权的交割完成后，上市公司财务会计制
度和对分公司、子公司的财务管理制度的独立性。 3.保证在上 | 2018年 1
月 31日起，
在 erae CS
和 erae NS
中的任一一
方直接或间
接持有作为
航天机电控
股子公司
erae Auto
的股权的期
间内。 | 是 | 是 | - | - | | | | | 市公司从 erae方购买 erae Auto 51%股权的交割完成后，上市
公司不与承诺人及其控制的其他企业共用一个银行账户。4.保
证在上市公司从erae方购买erae Auto51%股权的交割完成后，
上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不
通过违法违规的方式干预本次交易后上市公司的资金使用调
度。5.保证在上市公司从 erae方购买 erae Auto51%股权的交
割完成后，不影响上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1. 保
证在上市公司从erae方购买erae Auto51%股权的交割完成后，
不影响上市公司法人治理结构和组织机构的独立和完整性。2.
保证在上市公司从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成
后，不影响上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、
总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3.保证在
上市公司从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，不
影响上市公司组织机构的独立性和完整性，并与承诺人及其控
制的其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1. 保证
在上市公司从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，
不影响上市公司独立开展经营活和面向市场独立自主持续经
营。2. 除通过合法程序行使股东权利之外，保证不对本次交易
后上市公司从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后的
上市公司业务活动进行干预。3.在上市公司从 erae方购买 erae
Auto51%股权的交割完成后，保证尽量减少承诺人控制的其他
企业与本次交易后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易
则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。4.保证在上市公司
从 erae方购买 erae Auto51%股权的交割完成后，上市公司在
其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，
并因此给本次交易后上市公司造成经济损失，承诺人将向上市
公司进行赔偿。 | | | | | | | 与再
融资
相关
的承 | 解决同
业竞争 | 航天科技集
团、上航工
业、八院 | 1、在承诺书签署之日, 本公司/本院自身及全资子公司、控股子
公司均未生产、开发任何与公司（包括公司全资子公司、控股
子公司，下同）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直
接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业 | 自航天科技
集团、上航
工业、八院
承诺函签署 | 是 | 是 | - | - | | 诺 | | | 务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经
营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争
的业务；2、在承诺书签署之日起，本公司/本院自身及全资子
公司、控股子公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成
竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经
营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与
公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他
企业；3、自承诺书签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业
务范围，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将不与公
司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务
产生竞争，本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司将采用
下述方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的业务或
产品的方式；或（2）将相竞争的业务在同等条件下优先出售给
公司的方式；或（3）将相竞争的业务转让给无关联关系的第三
方。如本公司/本院自身及全资子公司、控股子公司未来从任何
第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司主营业务
有竞争或可能有竞争，则本单位及本单位控制的其他企业将立
即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给
予上市公司及其下属公司；本公司保证绝不利用对上市公司及
其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资
与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目；4、上述非竞争
承诺所承诺的非竞争范围仅限于民用产品市场，并不包括军用
产品市场的非竞争事宜。另上航工业和八院承诺，如承诺被证
明是不真实或未被遵守，本公司/本院将向公司赔偿一切直接和
间接损失, 本公司将督促与本公司存在关联关系的自然人和
企业同受本承诺函约束。本承诺函在本公司作为上市公司实际
控制人/控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。 | 之 日 起 持
续。 | | | | |
（未完）
|
|
