[中报]赛力斯(601127):2023年半年度报告
原标题:赛力斯:2023年半年度报告 赛力斯集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张正萍、主管会计工作负责人刘联及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，请投资者参阅“第三节管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”的内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 48 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期归属于上市公司股东的净利润为负值，主要原因： 第一季度汽车行业的促销导致用户存在观望情绪，以及用户对M5智驾版将在第二季度发布的预期，对现有车型的销售造成一定影响，因此上半年公司销量有所下降。公司因上年供应链紧张及原材料价格持续上涨而准备一定原材料库存，报告期内公司消化前期成本较高的原材料，毛利润率较上年同期下降。同时，公司在新能源汽车核心技术领域保持高研发投入，并持续引进研发、技术人才，研发费用较上年同期增加。 随着M5智驾版及其他车型的上市，以及海外销量增加及原材料价格下降，公司下半年的销量和盈利能力有望得到改善。 2、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因： 公司于年初对汽车产品价格进行调整，以及银行承兑汇票到期兑付。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，中国汽车行业实现汽车销售1,323.9万辆，同比增长9.8%，其中新能源汽车销售374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率达28.3%；新能源乘用车销售357.7万辆，同比增长44.0%；新能源商用车销售16.9万辆，同比增长46.0%。在行业销量整体增长的同时，产品价格普遍下调，行业利润率处于较低水平。车企经营压力较大，行业稳增长任务艰巨。值得一提的是，新能源乘用车销量中，增程式乘用车销售约20万辆，同比增长150.0%，远超纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车增幅。由于增程式乘用车在电池成本、驾驶体验、综合续航等方面独具优势，预计增程式乘用车销量将继续提升。 汽车出口市场延续良好势头，实现销量214万辆，同比增长75.7%，其中乘用车出口178万辆，同比增长88.4%；商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%；新能源汽车出口53.4万辆，同比增长160.0%。得益于中国新能源汽车产业的快速发展，汽车出海正在成为中国汽车市场增长的新引擎。今年上半年中国已跃升为全球最大的汽车出口国。 新能源汽车是中国汽车产业高质量发展的战略选择，国家从需求侧和供给侧双向发力，持续巩固和扩大新能源汽车发展优势，推动新能源汽车产业高质量发展。近期，国家陆续出台多项鼓励汽车产业的政策。2023年6月20日，多部委联合发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确了2024-2027年新能源汽车车辆购置税减免政策实施细则；6月21日，国务院政策例行吹风会介绍了促进新能源汽车产业高质量发展有关情况，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3及更高级别的智能驾驶功能商业化应用；7月18日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，指南充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，设计了“三横二纵”的技术逻辑架构，主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系；7月20日，国家发展和改革委员会会同有关部门、单位研究制定《关于促进汽车消费的若干措施》，加大对新能源汽车的支持力度、推动汽车消费金融创新、加强二手车市场监管等。该等措施有助于降低汽车购置成本、提振消费者购车信心，同时对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用起到基础支撑和引领作用，进一步激发汽车特别是智能新能源汽车的消费需求。掌握智能网联新能源汽车技术的企业不仅具备核心竞争优势，政策的落地更是明确了广阔的市场前景。 软件定义汽车时代，汽车行业的智能化发展已经按下快进键。据工信部数据，2022年具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率为34.5%，预计2025年乘用车L2级及以上智能驾驶渗透率将会达到70%,仍存在较大增长空间。随着宏观经济逐渐向好，一系列政策的出台为汽车市场发展奠定了良好基础，新能源汽车市场及出口汽车市场消费潜力的进一步释放有助于汽车行业实现全年稳定增长的目标。加之电池、电机和电控技术的不断进步，智能网联汽车技术快速演进、产业化进程加快，智能新能源汽车的产销规模将继续提升。另据乘用车市场信息联席会预测，2023年中国狭义乘用车销量2,350万辆，新能源乘用车销量850万辆，年度新能源乘用车渗透率有望继续提升。 在新能源汽车赛道，把握新能源汽车从电动化到智能化，再到生态化的发展趋势，提升自身的产品定义、软件及生态构建能力，打造差异化竞争优势，方可在后续赛程中抢占先机，助力中国汽车产业高质量发展。 （二）公司主营业务 公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业，业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售和服务。公司整车产品覆盖新能源汽车和传统汽车，主要代表车型包括AITO问界系列智慧新能源汽车、蓝电新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光SUV等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为新能源汽车产业的先行者和技术引领者，公司在系统架构、智能制造、产品质量等领域保持领先优势。 1、 系统架构智电领先 公司深耕新能源汽车技术研发，充分考虑了软、硬件平台通用性，基于六层架构（分别为机械层、能源层、电子电气架构层、操作系统层、整车功能应用层及云端大数据层）打造了“硬件可插拔、场景可编程、生态可随需、系统自进化”的系统架构，实现了技术开发的通用化和模块化，满足产品个性化订制需求。 魔方平台：公司打造的百变多能车型开发平台，可同时兼容轿车、SUV、MPV等车型以及纯电、增程等动力系统。平台支持底盘全域电控，可搭载空气悬架+CDC减震器+后轮转向；可配备一体压铸铝车身和全铝合金底盘，其中，旗舰车型计划采用9000T巨型压铸机打造全球最大一体化压铸铝车身，铝含量超过 80%，集成 200余个零部件，大幅提升扭转刚度；同时，严格按照汽车碰撞最新版C-NCAP和C-IASI双五星要求设计、制造汽车产品，安全性高。电池包采用CTP加强型箱体设计，机械强度高，体积利用率提升15%；中国汽研的不起火电池包加热和针刺试验中，公司生产的电池包在参与试验的48小时内未发生电池起火现象，测试时间远超国标5分钟的要求。平台支持800V高压快充，标配4C充电电芯，充电耗时进一步缩短。魔方平台可实现技术验证更充分，产品质量更可靠，开发周期更短，成本更低，各系统平台通用化率最高可达97%。公司紧密围绕整车以太网、服务网关和环网三大架构，以及电控、车控、车云、网联、座舱等业务板块不断夯实研发能力，向架构自由、软件自由、数据自由、生态自由迈进，智能化软件研发基本实现自 主可控。 超级电驱智能技术平台DE-i：实现了一个平台、多技术路线的解决方案，适用于纯电、增程 等多场景、多模式，油电转换率3.35kWh/L，NVH、安全性等方面行业领先；支持整车4秒级的零 百加速，CLTC综合续航高达1,400公里，真正实现里程无忧。同时，DE-i在第三代增程器、驱动 系统、电池PACK、智能控制等方面进行了全面优化，动力性提升20%，WLTC综合油耗进一步降低 10%。通过“智慧大脑”的精准测算与管理，DE-i能够实现对 900余种驾驶场景的精准识别，以 及神经算法的精确匹配，各模块自主协同，快速实现全局最优，为用户带来澎湃动力的同时更具 有低能耗、低噪音的舒适使用体验。 全域扭矩智能控制平台：拥有场景智能识别能力，并结合环境、温度以及当前路况，对整车 的需求供应、增程器的启停以及电机的扭矩进行智能控制，进一步提升整车动力、降低能耗、优 化驾驶感受。扭矩矢量控制方面，纵向冲击降低 40%，横摆冲击降低 15%，非预期甩尾系数降低 40%，转向灵敏、无惧甩尾，多种功能优势，让用户驾驶更乐趣、操控更随心。 智慧安全平台：公司基于用户用车全场景，打造了被动安全、主动安全、动力安全、低压安 全、功能安全、网络与数据安全、健康安全、用车安全、整车健康安全检测9大安全体系，形成 了200余项场景安全功能点，搭建了全维智慧安全平台，让安全成为公司的品牌基因。 智能测试平台：公司拥抱“软件定义汽车”新趋势，优化资源配置，突破性运用大数据、云 计算等科学测试手段，建立了具有自主知识产权、行业领先的智能测试平台，集成标准化基础平 台、自动化执行平台、测试应用平台、云平台四大领域于一体：数字化管理开发单车型测试用例 超过10万条，流程标准100余份，确保用户场景全覆盖；下线车辆400余项用户常规功能测试， 1万余条通讯信号实时监测，100%自动化测试及故障拦截，一车一体检报告，车辆交付质量稳定 可靠；VHR智能远程服务实现从故障告警到主动预警，为用户提供全生命周期的主动关怀和安全 守护。智能测试平台推动测试“快、准、省”，实现了行业首创整车“研、产、供、销”全链路 质量防护。 2、 智能制造优质高效 公司的两江智慧工厂和凤凰智慧工厂按照工业4.0标准及工业互联网要求打造。工厂根据整车制造工艺流程，以软硬件结合、数字化工艺设计和现场制造过程相孪生的方式，搭建智联工艺系统。工厂内配备了超过1,000台智能机器人，关键工序百分百自动化，百分百实时在线检测，为公司产品的良品率、精密度和一致性提供可靠保障。公司的智慧工厂斩获多项行业荣誉，如国家级智能智造优秀场景、国家级智能制造标杆企业、重庆市灯塔工厂、重庆市绿色工厂、重庆市创新示范智能工厂等。 3、 产品质量精密可靠 汽车产品质量关系驾乘人员的生命财产安全，是衡量产品竞争力的重要指标。公司建立了严苛的品质保证体系，覆盖研发设计、生产制造、销售服务等各个环节。公司生产的问界 M5在J.D.Power 2023年中国新能源汽车新车质量研究中位列主流插混市场第一；在汽车之家发布的《2022年乘用车新车质量报告》中位列新能源汽车第一；问界M7在中国汽车质量网2023年上半年新能源中大型及大型SUV质量排行榜位列前五。“中国汽研SUPER CRASH”安全极限测试中，问界 M7接受了重卡动态侧翻压顶和正面碰撞卡车两项测试。重卡动态侧翻压顶试验中，问界 M7遭受30吨重卡压顶后，车身框架结构保持完整，A/B/C柱均无结构性失效；四个车门可正常开启供车内乘员逃生；乘员舱内部无明显变形，头部生存空间充裕；车辆电池无漏液和起火等现象发生。问界 M7亦是首款挑战 100%重叠正面碰撞卡车测试的国内新能源乘用车，测试后车辆结构、约束系统、电安全、事故后救援四个维度均获“优秀”评价。此外，公司于今年6月启动了针对SERES 5车型的欧洲万里行专项测试活动，25天21个国家12,450公里，充分验证了产品质量的稳定可靠。 4、 生态合作共赢未来 公司坚持开放合作，从自主创业到合资造车，再到跨界业务合作，聚焦实体制造业，构建万物互联的汽车生态体系。2003年公司与央企东风公司合资合作生产汽车，公司从此进军整车制造业，成就中国汽车产业混合制典范。2021年起公司与华为充分发挥各自优势，在技术、产品及渠道等方面深入合作，持续推出深受用户欢迎的智慧新能源汽车产品。2023年上半年，公司与华为签署深化联合业务协议、成立销服联合工作组，为双方长期持续深度合作再添里程碑。产业链方面，公司与文灿、博世等行业领先供应商建立深度合作关系，构建开放包容、相互依存、共同进化的全产业链生态系统。 三、 经营情况的讨论与分析 上半年，新能源汽车产业呈现快速增长趋势，同时竞品迭代加快、行业竞争日益激烈。面对挑战，公司充分发挥研产供销等方面的优势，致力于为用户提供安全、便利、舒适的智驾出行体验。报告期内，公司整车累计产销量分别为91,487辆和92,163辆。 ——加强锻造多层次研发实力，夯实科技制造企业之根 创新是企业之魂，公司坚持创新驱动发展，坚持技术引领，加强技术研发。公司聚焦系统架构建设，打造了魔方平台、云海架构、智慧安全平台以及智能测试平台等多项关键平台并持续加强动力系统技术能力建设。截至报告期末，公司拥有已获授权专利共计3,741项；2023年上半年新增已获授权专利315项，新增专利申请1,058项。 魔方平台——百变多能车型开发平台，可同时兼容轿车、SUV、MPV等车型以及纯电、增程等动力系统。平台支持底盘全域电控，在车型设计布置预留后，可支持底盘系统螺旋弹簧/空气弹簧、CDC减震器、后轮转向配置选装；可配备一体压铸铝车身和全铝合金底盘；严格按照汽车碰撞最新版C-NCAP和C-IASI双五星要求设计、制造汽车产品，安全性高。 云海架构——紧密围绕整车以太网、服务网关和环网三大架构，全面展开电子电气架构、操作系统、系统应用、VCU、VHR、云BMS、OTA、TBOX、座舱系统等产品的软件能力自建工作，十余个域控制器进入A2、B样阶段，支持多个车型项目研发，不断向架构自由、软件自由、数据自由、生态自由迈进，智能化软件研发基本实现自主可控。 智慧安全平台——基于用户用车全场景，搭建全维智慧安全平台,涵盖被动安全、主动安全、动力安全、低压安全、功能安全、网络与数据安全、健康安全、用车安全、整车健康安全检测九大安全板块，将安全融入产品基因。同时，公司基于整车平台，制定了赛力斯整车碰撞安全策略，建立了IVISTA 2023标准测试能力、HARA功能安全数据库、电池大数据平台等能力。 智能测试平台——围绕“软件定义汽车”趋势，公司突破性运用大数据、云计算等科学测试手段，建立了具有自主知识产权、行业领先的智能测试平台，测试开展快、准、省，并实现行业首创整车研、产、供、销全链路质量防护。该平台为首款同时搭载鸿蒙智能座舱3.0和HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统的“双智天花板”车型——AITO问界 M5智驾版高品质快速交付提供了强力支撑。 动力系统技术能力建设——公司通过运用场景分析方法，进一步完善了控制策略和故障管理策略，采用了零部件集成化和高可靠性的高压连接器，优化了高压架构。上半年，公司启动了新一代更强劲、高效、静谧动力系统DE-i超增系统的开发工作。 ——打造多元化产品矩阵，引领智能驾驶潮流 为满足用户更高的智能驾驶体验需求，公司推出全新问界M5智驾版车型：首次同时搭载鸿蒙智能座舱3.0和HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，重塑高阶智慧内核。问界M5智驾版的融合感知系统由1颗激光雷达、3颗毫米波雷达、11个摄像头和12颗超声波雷达组成，配以BEV网络、GOD网络和道路拓扑推理网络，能够精确识别白名单障碍物、异形障碍物，精准规划决策并持续进化，轻松应对诸如炫光、逆光、鬼探头等复杂场景，重新定义“人机共驾”。无论高速或城区、白天或黑夜，均可做到看得到物、看得懂物、看得懂路，真正实现安全、省心的日常出行。 问界M5智驾版匝道汇入成功率近99%，MPI平均人工接管里程仅114公里，并且其通行表现仍在不断优化中。接下来，公司将推出不依赖高精地图的智驾模式，以超强感知+算法算力完成车辆自身定位和道路环境理解，并实施最优智驾策略，进一步加速和完善全场景智能驾驶体验。此外，问界 M5智驾版采用前双叉臂+后多连杆独立悬架和全铝合金底盘，簧下重量减轻 30%；车身风阻进一步优化，CLTC综合续航已超过1,400公里；业界首发用户眼球自动识别，HUD、后视镜、座椅 联动智能调节。 SERES 5是公司着眼新能源汽车全球化战略，新布局的一款运动豪华电驱SUV。该款车型围绕 用户需求，深度打造了“设计、性能、安全、智能”四大核心卖点。SERES 5已于2023年1月13 日比利时全球首发。今年6月份启动的欧洲万里行专项测试活动，覆盖荷兰、德国、丹麦等欧洲 多国，20余天单车测试里程超过1万公里，充分验证了产品质量稳定可靠。 2023年下半年，公司计划推出AITO问界新M7大五座及全景智慧旗舰SUV问界M9，进一步丰 富公司产品矩阵，满足不同客户需求。 ——深入推进销售服务能力建设，坚持全心全意服务用户之本 公司与华为继续深化合作，成立“AITO问界销服联合工作组”，全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理。同时公司以“CARE”为核心理念，构建全面关爱用户、智慧服务的体系。C是Customer，代表 “以用户为中心”，全心全意为用户服务；A是Active，代表主动服务，深度洞察用户需求，主动为用户提供如“随车管家”般的“无感服务”；R是Respect，代表尊重，希望每一位用户能够在贴心服务中感受到充分尊重；E是E-service，代表数字化，通过提供全域数字化服务，并高效赋能终端网络，为用户带来更透明、更高效、更优质的服务体验。 上半年，公司聚焦战略城市，优化销售渠道建设。通过变革业务模式、夯实渠道建设、提升业务质量效率等关键举措推进能力建设，搭建“高标准、高品质、高效率”的交付与服务网络。 网络发展方面，集成展示、销售、交付、服务多功能于一体的AITO用户中心完成新形象升级；重点城市的渠道质量、聚集度等得到较大提升。 ——深入推进党建工作体系建设，支持企业高质量发展 围绕“加强组织建设”、“助推生产经营”以及“做好员工服务”等角度，公司着力深化和完善党工建设。组织建设方面，公司不断加强党建和组织工作,各党组织充分发挥战斗堡垒作用，实现了党的组织和工作全覆盖。助推生产经营方面，公司党组织发动研发、制造、销售等党支部和党员深入开展市场开发、节能降费等100余个党建助力生产经营项目，降本增效颇有成效。此外，公司党组织与多家学校、医院、商超、通讯等单位建立共建合作机制，以实际举措为员工提供优质服务，加强员工幸福感与归属感，保障人才资本，助力公司高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动主要原因说明：产品售价调整。 营业成本变动主要原因说明：燃油车销量同比下滑40.83%。 销售费用变动主要原因说明：产品营销及海外市场推广投入增加。 管理费用变动主要原因说明：基本持平。 财务费用变动主要原因说明：闲置募集资金收益率提升，利息收入增加。 研发费用变动主要原因说明：产品研发投入持续加大，重点推进智能化建设。 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因说明：银行承兑汇票到期兑付。 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明：闲置募集资金现金管理到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因说明：上年同期收到非公开发行股票募集资金。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 97,066.95（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.62%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见七、合并财务报表项目注释81所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 √适用 □不适用 Tiveni Merge Co,Inc（以下简称“TMI”）系公司子公司SF Motors投资的企业，SF Motors持有TMI的47%股份。TMI由SF Motors的子公司InEVit和Tiveni于2019年7月合并成立。公司已于2019年计提与TMI相关长期股权投资减值，于2020年计提与TMI相关往来账款减值。报告期内，TMI已完成清算注销程序。于TMI清算注销前，公司与TMI相关资产账面价值为0元。 该公司的清算注销不会对公司构成重大影响。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至 2023年 6月 30日，公司对外长期股权投资余额为 4,128.72万元，相比上年期末基本持平。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 公司于2019年11月18日与深圳前海中新融创资本管理有限公司、宁波梅山保税港区创溢资产管理合伙企业（有限合伙）、TCL集团股份有限公司、 广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）、唐盈（宁夏）投资管理有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公 司签署《广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），协议约定公司作为有限合 伙人参与投资设立融创岭岳并认缴出资15,000万元人民币，具体内容详见公司于2019年11月19日披露的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》 （公告编号：2019-130）。 为优化公司投资结构与布局，聚焦主业发展，报告期内公司分别与广东粤海私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“粤海基金”）、广东粤海 资本集团有限公司（以下简称“粤海资本”）、惠州市投资开发有限公司（以下简称“惠州国投”）、西藏信托有限公司（代表“西藏信托-大唐盛泽泰 世家族信托236号”，以下简称“西藏信托236号”）（以下并称“受让方”）以及基金管理人中新融创资本管理有限公司（以下简称“中新融创”） 签订《份额转让协议》，约定由粤海基金、粤海资本、惠州国投及西藏信托236号受让公司持有的合伙企业7,500万元出资额（以下并称“目标基金份 额”），交易的目标基金份额包括公司在签署《份额转让协议》前已实缴出资的3,750万元基金份额及已认缴未实缴的3,750万元基金份额，其中已实 缴的基金份额作价4,125万元转让，已认缴未实缴的基金份额以0元对价转让给各受让方并由各受让方根据《合伙协议》及《份额转让协议》等相关文 件履行实缴出资等法律义务；本次交易取得的部分交易对价用于完成合伙企业剩余3,750万元的认缴出资份额。交易完成后，公司持有融创岭岳基金份 额为7500万元，出资比例为3.69%。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济不确定的风险。汽车行业受整体经济发展水平影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动、产业结构调整、国际政治环境等因素使得宏观经济形势面临不确定性，消费者购买力受到一定影响，从而影响汽车消费需求。 2、行业政策风险。国家新的战略规划对汽车企业的新能源汽车研发能力、生产技术提出了更高要求，公司需要加大对研发和生产的投入。同时，国家、各级地方政府的补贴政策调整也将对新能源汽车的销售产生影响。 3、市场竞争加剧风险。受汽车企业外资股比放开等政策的影响，外资、合资车企产品价格下探，各品牌车型更新速度加快；同时各车企对新能源汽车业务的投入持续增加，车型产品快速迭代升级，国内汽车市场竞争愈加激烈。 4、原材料相关风险。受国内外市场环境变化等多种因素影响，芯片、电池、钢材、有色金属等原材料供应存在短缺风险。若未来原材料短缺或价格剧烈增长，将导致公司成本上升或影响公司实际生产。 5、技术持续革新的风险。随着新材料新技术的推广应用，汽车产业面临技术革新、转型升级的严峻挑战。 6、汇率波动的风险。受贸易摩擦、贸易壁垒影响，叠加地缘政治风险，人民币对美元汇率可能产生波动。汇率波动对公司的经营状况和盈利水平可能产生一定影响。 面对上述风险，公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，积极跟踪行业竞争态势；加大前沿技术的研发投入，掌握核心技术，优化产品结构，开发并推出满足市场和用户需求的产品；稳定供应链，提高对原材料价格波动的抗风险能力，推动公司高质量发展。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开上述股东大会已经公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证。股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案均全部审议通过，不存在否决议案的情况。 其中，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于与东风汽车财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；2022年年度股东大会审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《关于2023年度担保额度预计的议案》《关于2023年度融资授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，选举产生了公司第五届董事会独立董事及非独立董事、第五届监事会非职工代表监事。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会实施换届选举。公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，选举张正萍先生、尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、张正源先生、尹先知先生、张克邦先生、申薇女士为第五届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年；选举李开国先生、景旭峰先生、张国林先生、黎明先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年；选举张正成先生、胡卫东先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。 公司于 2023年 4月 27日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举宋运星先生为公司第五届职工代表监事。任期与第五届监事会一致。 2023年5月22日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，董事会选举张正萍先生为董事长；通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任张正萍先生为总裁；通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》，董事会聘任尹先知先生、刘联女士、王平先生、康波先生、黄其忠先生、申薇女士为副总裁，周林先生为首席技术官（CTO）,聘任刘联女士为公司财务总监；通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议聘任申薇女士为公司董事会秘书。前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2023年5月22日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，监事会选举张正成先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 2023年上半年，公司各单位主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，各项污染物均达标排放。截至目前，公司无环境违法行为和受到环境行政处罚的情形。 公司旗下子公司赛力斯智慧工厂、东风小康汽车有限公司、东风小康汽车有限公司重庆分公司、重庆小康动力有限公司被纳入2023年度重点排污单位（东风小康汽车有限公司被纳入到湖北省十堰市重点排污单位，其他生产单位纳入到重庆市重点排污单位）。公司各生产基地排污情况如下： （1）废水排放情况 赛力斯智慧工厂厂区设置雨污分流、生产生活废水分流的排水系统；建有污水处理站2座，处理能力达2600m3/d。生产生活废水经生化处理后排入复盛污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入外环境，废水总排放口安装自动在线监测设备，每2小时自动监测污染因子氨氮、化学需氧量、总磷、总镍排放浓度。 东风小康汽车有限公司建有独立的污水处理站，设计处理量为70m3/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口1个。工业废水分类收集，磷化废水、高浓度脱脂废水、综合废水（电泳、喷漆废水）废水治理采用“物化（化学混凝沉淀+气浮）+生化（接触氧化+BAF池）组合”工艺处理。经生化处理后的废水经二次沉淀后进入滤布滤池+消毒池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后，部分回用于冲厕、绿化及道路浇洒，另一部分满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4“三级标准”后由污水排口排入市政污水管网，然后进入泗河污水处理厂；公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。 东风小康汽车有限公司重庆分公司建有独立的污水处理站，设计处理量为120m3/h，按照“雨污分流”原则建设了厂区排水系统，设有废水排放口2个。厂区废水治理采用“物理+化学”组合方式，工业废水分类收集进行加药处理系统后进入一体化处理设施处理。磷化废水、高浓度废水、综合废水（脱脂、电泳、喷漆废水）与生活污水一起经厂区管网排入厂区污水处理站；经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入双福园区污水处理厂（生产废水、生活废水分开排放）；产生的总镍经废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放标准后排入双福园区污水处理厂；经园区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入大溪河。公司在排污口安装有在线监测设施并与当地环保监督部门联网传输。 重庆小康动力有限公司厂区按照“雨污分流”的原则，建设了生产废水管网、生活废水管网、雨水管网，同时建有污水处理站1座，处理能力1400m3/d，设有生产废水和生活废水2个排口。 其中生产废水经公司污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并通过提升泵提升至市政管网，后进入长寿经开区园区中法水务污水处理厂，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放。生活废水经生化池处理后通过提升泵提升至市政管网后进入长寿经开区园区中法水务污水处理厂进一步处理。 （2）废气排放情况 赛力斯智慧工厂有废气排放口45个，其中焊装调整线CO2焊机排放口1个，焊装前车身CO2焊机排放口1个，电泳工序废气排放口2个、电泳烘干炉废气排放口2个，底涂胶线废气排放口1个，电泳打磨废气排口1个，中涂打磨废气排口1个，中涂烘干炉废气排放口2个，面漆烘干炉废气排放口2个，涂装车间点补工序废气排口1个，充电检测车间点补工序废气排口1个，热风炉废气排放口6个，RTO废气排放口2个，锅炉废气排放口4个，总装车间废气排放口14个，污水处理站废气排放口2个，危险废物暂存间废气排放口1个、食堂油烟废气排放口1个。（未完）  |