[中报]大众公用(600635):上海大众公用事业（集团）股份有限公司2023年半年度报告（全文）
原标题:大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司2023年半年度报告（全文） 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 22 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 32 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 35 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 6.28亿元，主要是因为:本报告期内公司主营业务保持稳定发展；本报告期权益法公司可享有收益较上年同期增加6.61亿元；本报告期 H 股募集资金等外币资产因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期减少1,371.40万元。 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加6.93亿元，主要是因为：本报告期内公司主营业务保持稳定发展；本报告期权益法公司可享有收益较上年同期增加6.61亿元；本报告期 H 股募集资金等外币资产因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期减少1,371.40万元。 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.30亿元，主要是因为：子公司翔殷路隧道在上年同期收到专营补贴款，其中属于经营活动净现金流的影响额约1.52亿元,本报告期没有该项现金流；本报告期子公司上海大众燃气支付的燃气购气款较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要经营业务包括城市燃气、污水处理、城市交通、基础设施投资运营、物流运输及金融创投。 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 一、公司所处行业情况分析 1、城市燃气 随着城市化和工业化进程的持续推进以及“煤改气”环保政策的持续落实，清洁型能源、可再生能源等在我国的能源消费结构中的比重逐渐提高。其中，作为清洁能源的天然气在城市燃气中得到大力推广，消费量逐年提升且增长迅速。 政策加速城燃管道更新改造，燃气供销差有望进一步减小。国务院、国家发改委2022年分别印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案2022-2025年》与《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》，在计量表具加强更新与燃气管网维护巡查方面给予明确指导与支持，有利于优化燃气输配，减少燃气供销差，进一步提升利润空间。 2022年4月16日，《上海市能源发展“十四五”规划》发布，规划指出，按照国家油气体制改革部署，持续优化天然气管网运营机制。在确保天然气供应安全稳定的前提下，积极稳妥推进燃气设施公平开放，完善与管网运营机制相适应的天然气产供储销体系和价格形成机制。 对于当前国内城市燃气企业，充分利用自身优势向光伏、氢能、分布式能源等综合能源供应商转变，由原有单一天然气供能服务向以满足消费者多元化能源生产和消费需求的一体化综合能源服务转变，是未来城市燃气企业发展的重要方向。 2、污水处理 “十四五”时期，国家发改委联合各部门推出污水资源化利用、污泥无害化处置及资源化利用等实施方案，促进减污降碳协同增效，推动高质量发展、可持续发展。其中，国家发改委等四部门于2022年发布了《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，要求显著提升城镇环境基础设施供给能力和水平，推进城镇污水管网全覆盖，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。 3、城市交通 2021年8月6日，《上海市生态环境保护“十四五”规划》发布，规划强调了深化交通结构运输调整，公交汽车、巡游出租车、中心城区载货汽车用车推进使用新能源汽车。 上海市道路运输局依据《上海市出租汽车管理条例》等有关规定重新制定了《上海市出租汽车客运服务规范》（以下简称“服务规范”）并于2023年6月1日开始实施，有利于进一步促进出租汽车行业健康可持续发展，解决行业出现的新情况、新问题，为规范本上海市行政区域内出租汽车客运经营及服务活动提供了依据。 4、物流运输 国务院办公厅于2022年5月17日发布《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称“规划”），规划是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件，具有重要里程碑意义，必将有力推动构建现代物流体系，推进物流提质增效降本，提升产业链供应链韧性和安全水平。我国现代物流具备韧性强、潜力大、活力足的特点，通过积极应对供给结构调整、基础设施能效提升、供应链提档升级、物流数字化转型等趋势，物流行业将实现高质量发展。 5、地方金融服务 融资租赁行业对于经济周期非常敏感。过去受经济波动冲击时，融资租赁业交易额下降较快；当经济复苏时，其回升速度也相对较快。进入2023年，行业出现触底反弹，企稳向好迹象。 6、创业投资 2023年上半年，《首次公开发行股票注册管理办法》经中国证监会发布并施行，中国资本市场基础制度得到了一进步完善。香港联交所于报告期内推出新特专科技公司上市机制，对《主板上市规则》进行了补充，进一步扩大了香港市场的上市框架，为高科技、高增长潜力的公司在香港上市融资提供了更多便利。被投资企业IPO仍旧是投资机构主流的退出渠道，根据清科数据显示，2023年上半年，中国股权投资市场共发生1326笔退出案例，实现IPO退出方式占比77.8%。 1、城市燃气 公司燃气业务经营范围主要集中于长三角。子公司上海大众燃气拥有天然气管网长度6,867公里，日供气能力720万立方米，拥有燃气用户超过190万户；南通大众燃气拥有天然气管网长度2,900公里，日供气能力200万立方米，拥有61万户燃气用户。子公司向上游供应商采购天然气，通过自建城市管网向居民及非居民用户供气，同时提供燃气管道安装工程服务。上海地区供气结算方主要为上海燃气有限公司，上海以外地区供气结算方主要为中石油和中石化。 2、污水处理 公司主要从事城市生活污水和工业废水处理厂的投资建设和运营。报告期内，公司下属有大众嘉定以及由江苏大众运营的污水处理厂共9家，总处理能力为44万吨/日。其中，子公司大众嘉定污水日处理规模为17.5万吨，出水标准达到一级A+；子公司江苏大众公司经营范围主要涉及江苏省徐州市云龙区、贾汪区和沛县及邳州市四个区县，连同连云港市东海县，总处理规模达到26.5万吨/日。 3、城市交通 公司联营企业大众交通以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。近年来，网约车辆运营证的快速增长，加上网约车的低价竞争和无序经营管理，对巡游出租车业务产生了较大影响，已成为影响行业健康稳定发展的突出问题。为了应对行业变革和激烈竞争，大众出租积极落实扁平化管理机制，提升运营效率，引入高德和美团流量，同时优化电调车队，提高接单率。 大众出行采用“自有运力+加盟运力模式”来提升运营效率。 4、基础设施投资运营 目前公司运作的基础设施投资项目主要是以BOT(建设-经营-移交)方式投资、建设和运营的上海翔殷路隧道，该隧道现处于运营期，是联通上海浦江两岸的重要越江通道之一,上半年度车流总量为11,327,734辆次，比去年同期增加66.91%。公司负责隧道的日常营运养护及安全管理，通过开展道路巡检、安全检测及员工安全教育培训等日常工作以保证隧道养护质量，尤其做好极端天气条件下的设备设施安全运行，确保隧道安全通畅。除此之外，公司当前无其他在建或拟建市政项目。 5、物流运输 公司子公司大众运行物流是一家为货物运输提供综合解决方案的现代服务企业，主要业务包括危化品运输、货运出租、搬场、车辆租赁、物流供应链等。大众运行物流致力于通过车辆管理系统、智能调度系统、营运管理系统、TMS等多个管理系统不断提升服务体系标准化和信息化，加强综合物流服务质量。 大众运行物流具备上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，为上海14个行政区提供LPG配送服务，按运输至不同地区的液化气钢瓶种类分别约定的每瓶运输服务单价并按实际承运数量进行结算。对于货物出租和搬场业务，大众运行物流以“大众物流APP”及“96811”调度平台作为业务主要来源，通过高效的服务体系和标准化的结算机制，为各类消费群体提供高质量的服务。 6、地方金融服务 公司子公司大众融资租赁和大众商务通过开展融资租赁、预付费卡业务提供金融服务。大众融资租赁核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务，以融资租赁业务收取净息差为主要盈利来源，融资租赁业务分为ToB及ToC两部分，其中ToB业务系面向企业客户提供的融资服务，ToC业务系面向个人消费者提供的融资服务，目前ToC业务主要包括手机和车辆的消费分期。子公司大众商务主要通过发行大众e通卡经营预付费业务，该卡是经中国人民银行批准，由上海大众交通商务有限公司发行的多用途消费卡，消费者可通过持有大众e通卡在合作商家进行线上和线下消费。 7、创业投资 金融创投业务是公司重要的业务板块和利润来源，主要通过直投及参股专项基金、私募基金等多种渠道，进行多领域投资，涵盖PE 类、并购类、二级市场定增等投资标的多阶段。公司全资创投平台为“大众资本”，主要参股的投资平台分别为深创投、华璨基金、大成汇彩。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）“大众”品牌优势 集团拥有核心品牌“大众出租”、“大众出行”、“大众燃气”、“大众运行物流”、“大众搬场”，“大众”商标被评为“上海好商标”，“大众出租”被誉为上海城市名片，“大众运行物流”荣获“上海市名牌产品” 称号。 报告期内，公司充分利用自身品牌优势，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力公用事业发展。 （2） 行业区域垄断性优势 子公司上海大众燃气供应服务范围覆盖上海黄浦江以西、苏州河以南七个行政区域，南通大众燃气主要承担南通市区（港闸区、崇川区、经济技术开发区、苏通科技产业园区等）的燃气管网建设、城市燃气输配、天然气销售以及燃器具销售等相关业务。上海大众嘉定污水处理有限公司、子公司江苏大众水务集团有限公司下属子公司的污水处理项目主要为BOT形式，经营内容主要为区域性污水处理。 公司拥有稳定的区域市场范围和经营期限，市场和业务模式波动变化可能性较小，随着区域内的天然气需求量和污水处理量的增长将为公司带来持续稳定的收益。 （3） 投资经验的优势 公司通过参股多家地方优质投资平台，并与政府、协会、投资机构、中介机构展开密切合作，提升并购和资源整合能力。其中，公司参股的深创投在投资企业数量、投资企业上市数量居国内创投行业前列。根据深创投官网信息显示，深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位。 （4） 多元化的融资能力 报告期内，公司主体信用等级再获评AAA，已连续5年获得此项信用评级，充分展示了公司的综合实力与良好的发展前景。在此基础上，公司于上半年成功发行10亿元规模的公司债，票面利率创公司自2012年发行公司债以来各期限、各品种公司债券融资新低。2023年1月，大众融租向上海证券交易所申报的第3单运营商分期资产储架“天风-大众5G通讯分期1-8期资产支持专项计划”成功获批，为大众融租在运营商消费分期领域的金融创新持续注入公开市场的资金力量。 （5） 健全的公司治理优势 作为两地上市的公众公司，公司受到境内外两个上市地证券监管部门的监管和投资者的关注。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》之《主板规则》及其附录十四《企业管治守则》等上市两地的相关法律法规的规定，由股东大会、董事会、监事会和总裁办公会组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司的规范化运作。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是全面贯彻中国共产党二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，在董事会的带领下公司坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的发展策略，各业务板块紧密围绕年初制定的经营目稳步推进各项重点工作，在报告期内基本完成了预期目标。报告期公司实现营业收入35.55亿元，同比增长13.46%；实现归属上市公司股东净利润4.78亿元；基本每股收益0.161738元。 1、交通服务板块，2023年上半年，大众交通把握市场发展趋势，科学调整规划，继续推进扁平化、中心化、平台化职能下沉工作，不断夯实稳固两翼四柱发展格局，为集团高质量发展释放出更多的活力，提高了企业抵抗风险的能力。大众运行物流通过积极转型应对更加激烈的市场化竞争格局，改变单一物流环节的运营模式，充分利用已有的危险品运输资质，积极探索扩大配送类别。2023年4月，大众运行物流申请并获得批复150张燃料电池新能源小型货运车辆额度。 2、燃气板块积极抓住市场发展机遇，稳步拓展市场增量。上海大众燃气深挖客户需求，针对需求分析配套重点对项目持续跟进，推广产融结合，丰富线上产品，延伸服务触觉。南通大众燃气以存量市场为着力点，积极推进清洁能源替代工作，出台公司2023年燃气管网新建计划，科学规划城市气网。 上海大众燃气多措并举降本增效，通过加管理力度，持续做好购销差和表具管理工作；强化应收账款管理工作。南通大众燃气启动降本增效专项行动，从气源组织、人力资源、投资控制、延伸服务四方面制定了降本增效工作方案。 3、市政环境业务水务板块总体运营平稳，主要经营指标呈稳健增长态势。污水处理业务实现营业收入15,482.69万元，较上年同期增长33.76%，主要是子公司大众嘉定结算污水处理量增加所致。 针对上半年增长的进水量，大众嘉定合理安排各期工程的水处理量，加强设备设施维护以提高设备设施效率；加强厂站联动，与污水管网泵站积极沟通以促进管网水位、水量和处理能力相协调。江苏大众全面按照排污许可管理条例和排污许可证的相关要求，做好全面达标排放及日常生产管理工作。 总体来看，传统污水处理行业的发展已进入成熟期，对企业的精细化管理能力提出了更高的要求。 针对各项运营成本上升带来的影响，公司采取降本增效措施，积极应对。公司通过药剂集中采购，有效管控药剂价格波动产生的影响，合理控制运输单价。 4、金融创投板块，大众融资租赁围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务；供应链金融迅速发展，平台金融实现突破，保理公司业务稳步推进；成功发行新一期手机分期ABS。大众融资租赁在供应链金融业务上逐步拓展了多家汽车品牌合作方，上半年累计完成了3,249辆、2.37亿元的新车采购供应链金融业务。报告期内，受整体经济环境和地缘政治影响，公司严格控制非主业项目的投资规模，积极梳理存量项目，加大项目的退出力度，并谨慎研究新投资项目。 5、有序推进数字信息化建设。集团信息部一直以 “利用信息化提升公司内控为主、支持业务发展为辅”的思路，推进信息化建设工作开展。报告期内，通过ECC平台为大众融资租赁项目验收、关键业务变更交付开展持续支持。 大众物流已上线违章、事故、GPS情况查询机器人，实现了每日自动收集与汇总各类违章、事故情况及时推送至驾驶员端，并同步反馈至车辆管理群，极大增强了一线管理人员的工作效率。 6、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作总体指导方针。上半年，集团发布开展安全生产月教育及“6.21安全隐患排查整改”等安全生产管理通知 4次，开展上海驻地重点单位安全大检查6次，参与夜间专项演练1次，极大地增强了各子公司的安全意识、风险意识和责任意识。各子公司持续的开展自我隐患排查整改和员工安全教育培训工作。集团整体安全生产工作呈现总体平稳态势。 7、在建党周年之际，集团党总支开展党建联建活动，增强了党建活力，以联建促党建，以联建促发展。集团各党支部也积极参与党建共建活动，加快构建党建结对共建的工作新格局。党支部共建工作是提升党建工作质量的重要措施，通过结对共建以达到资源共享、优势互补、共同提高、共同发展的目的。为营造和谐向上、富有活力的企业文化，集团上半年相继开展了各项团队建设活动，增进了各部门各团队间的沟通交流，增强了企业凝聚力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司翔殷路隧道在上年同期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约6.27亿元，本报告期没有该项现金流；本报告期收到的权益法公司分红款较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期减少。 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币
(2) 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,096,501,621.66（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为8.78%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外投资额约人民币5,050.00万元，比上年同期上升45.73%。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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