[中报]克劳斯(600579):克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告
原标题:克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2023年半年度报告 克劳斯玛菲股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张驰、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”—“其他披露事项”-“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入同比增加26.5%，主要原因是公司加快执行在手订单。 归属于上市公司股东的扣非前及扣非净利润较上年同期均出现大幅下滑。亏损加剧的主要原因如下：（1）KM集团在2022年陆续启动德国汉诺威工厂搬迁至拉岑新工厂项目、慕尼黑阿拉赫工厂搬迁至帕尔斯多夫新工厂项目，因新工厂均系租赁而来，报告期内产生的使用权资产摊销及租赁负债的利息费用大幅上升；拉岑新工厂去年底方投入使用，帕尔斯多夫新工厂因搬迁尚未完成而未全部投入使用，新工厂产能利用率低于预期，综合导致报告期内KM集团毛利下降利息费用上升；（2）KM集团基于谨慎性原则考虑未对报告期内的德国子公司亏损相应确认递延所得税资产及所得税利得；（3）KM集团2023年5月下旬启动旨在精简工作岗位、降低运营成本的调整计划和效率计划项目，遣散费等相关企业重组费用支出约3,240万欧元。归属上市公司股东净资产、每股收益及净资产收益率的下滑均主要源于当期亏损。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 公司属于橡塑机械加工及化工装备行业，主要产品广泛应用在汽车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电、石化、化纤、冶金、新材料等行业领域，该等行业与宏观经济状况、固定资产投资和相关政策密切相关，随着经济周期呈现一定的波动，具有一定的周期性特征。 公司的注塑、挤出和反应成型产品应用广泛，具有广阔的市场空间。从全球塑料机械市场情况来看，欧美塑料机械制造商生产的大型、精密、高技术、高附加值机型占据全球塑料机械生产的主要份额，需求虽有波动但相对平稳。家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，汽车尤其是新能源汽车低碳化、环保化、轻量化的发展趋势，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，对正确包装的更高要求，不断拉动注塑设备尤其是高端注塑设备的需求，正在成为行业新的增长点。另外一个发展趋势是，消费、医疗等行业对小型电动机系列和液压注塑机的需求也在持续增加。从国内塑料机械市场情况来看，经过60多年的发展，行业已经形成了创新驱动、门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和较先进技术水平、能够基本满足国民经济需求并具有相当国际竞争力的产业体系。中国塑料机械设备的生产产量已经连续多年位居世界第一，是名副其实的塑料机械制造大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。2023年上半年，受全球经济增速放缓、地缘政治冲突、全球通胀高企、美联储持续加息等多重因素叠加影响，塑料机械行业受宏观景气度影响较大。德国制造业采购经理指数（PMI）一直处于荣枯线下且持续下行，从今年1月的47.3%降至6月的40.6%。2023年上半年，欧元区制造业PMI同样持续下行，从今年1月的48.8%降至6月的43.4%。美国供应管理学会数据显示，美国6月制造业PMI为46%，连续第八个月下滑，跌至三年多来的最低水平，其中塑料和橡胶制品行业状况最不乐观。根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）2022年9月预计，2023年机械设备制造行业生产将呈下滑趋势，下滑幅度达2%。VDMA统计数据显示，截至2023年6月，机械工程行业的订单量同比显著下降，其中德国国内订单同比下降11%、国外订单下降15%，剔除通胀因素并按实际价格计算欧元订单上半年同比下降16%、非欧元订单同比下降15%，塑料和橡胶机械的新订单按名义价格计算同比下降25%、经价格调整后同比下降31%。面临诸多挑战和不确定性的同时，市场也在孕育新的发展机遇。后疫情时代以数字技术为支撑的新产业、新模式加速崛起，新能源汽车、循环经济、新一代信息基础设施、新型智慧城市建设、智能家居、智能制造、医疗等行业具备广阔的发展空间和较强的发展韧性，塑料机械厂家为这些行业提供设备，也将受益于这些行业的发展，未来可期。 公司的化工装备产品主要应用市场，如石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等领域，仍呈现稳中向好发展态势，PTA（精对苯二甲酸）行业保持稳定发展，聚烯烃行业仍有较大增长空间，相关市场投资继续保持稳定，为化工装备制造产业带来广阔发展空间。化工装备制造向大型化、节能化、差异化、高技术化发展的趋势日益明显，化工装备制造业结构调整和优化升级正在悄然兴起。与此同时，国家对环保和安全生产的要求不断提高，“绿色生产”成为化工装备制造企业新的发展方向，乙烯裂解炉急冷及燃烧设备、废热锅炉余热回收设备、原煤预处理及水回收设备、高氨氮废水处理设备、污泥无害化处理设备等节能环保设备迎来新的发展机遇。 公司的硫化机产品是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同可以分为机械式硫化机和液压式硫化机。液压式硫化机在机械式硫化机基础上发展而来，精度、自动化程度和硫化效率更高。紧随行业发展趋势，客户对硫化机产品的关注点逐渐集中在节能、环保、效率及智能化，而液压式硫化机更加贴近市场需求，预计未来国内外轮胎市场对液压式硫化机的需求将稳步增长。另外，随着电加热技术的不断发展，硫化机内、外温加热方式改为电加热将成为未来3年硫化机新技术的重要发展方向。 （二）报告期内公司主营业务情况 1、主要业务 公司是中国中化下属的化工装备行业公司，主营业务为橡塑机械及化工装备的研发、生产和销售，并为橡塑设备及其他化工装备提供生命周期服务及数字解决方案。 公司主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备、硫化机，同时向客户提供装备相关的生命周期服务、数字服务解决方案以及监理等服务。 2、主要产品 2.1、KM 集团是橡塑机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案以及服务的领导者，也是全球为数不多的同时拥有注塑、挤出和反应成型技术并提供相应产品、生命周期服务及数字解决方案的供应商。 （1）注塑设备 KM集团注塑机产品和技术组合覆盖范围广泛，可为汽车零部件、物流、包装、医疗和电子电气等众多行业客户提供解决方案。“克劳斯玛菲”品牌注塑机陆续推出“领菲 precisionMolding” 系列电动注塑机和“腾菲 powerMolding”系列液压注塑机，把各类注塑机升级为全球统一平台的电动和液压两大类系列，同时为客户提供定制化的解决方案。“耐驰特”品牌注塑机包括 PETLINE、ELION、ELIOS 系列注塑系统。KM 集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于前述注塑系统自动化解决方案。KM集团提供的定制化操作系统，能更好地贴合客户生产需求，满足多层次、多功能的自动化、智能化生产需要，在工业 4.0 方面具有竞争优势。 （2）挤出设备KM集团挤出设备产品包括单螺杆和双螺杆挤出机以及各类配套设备，为多个行业客户提供挤出技术系统解决方案，广泛应用在石化造粒、共混改性、管材、型材/板材、发泡材料、薄膜材料、 轮胎橡胶等领域，近年来在熔体挤压造粒技术、建筑用屋顶防水薄膜制造系统、高端轮胎用多复合橡胶挤出技术和塑料循环技术等领域备受市场肯定。 （3）反应成型设备KM集团反应成型产品提供高精度的混合计量系统、配套模具和拉挤系统，丰富的技术经验可为客户提供产品设计、原型制作和工艺支持的一站式交钥匙解决方案，主要应用于汽车内饰、白色家电和保温材料、复合材料制品制造等领域。随着新能源汽车对轻量化提出更高要求，KM 集团在纤维增强复材制造领域的技术积累得到了广泛应用。KM 集团在2022年德国K 展（德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶博览会）上首次展示工业用大型 3D 打印系统,“precisionPrint”和“powerPrint”两款增材制造装备产品，可基于树脂和塑料颗粒 3D 打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。增材制造解决方案已成为公司在注塑、挤出和反应成型之外的第四类技术。 （4）数字服务解决方案 KM集团在全球设有销售和服务网点，为其销售的机械设备提供维修、备件更换、翻新等专业的生命周期服务，以确保销售的设备和提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和可靠性，同时还为客户提供系统安装和配置、操作、技术人员的动手培训、全球备件物流等其他增值服务，通过持续的后续服务维护长期稳定的客户关系。KM 集团可以快速集成的方式与客户一起开发数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度结合的智能生产设备解决方案，进一步提高设备的数字化和智能化，为客户带来更高效、更便捷的使用体验。KM集团特别关注工业4.0及相关的数字解决方案，如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。KM 集团全球化的销售和服务网络以及数字化解决方案可以对世界各地的客户关于设备和技术服务的需求做出快速响应，而遍布全球的销售和服务网络以及数字化解决方案又可以促进主要产品在全球范围内的进一步推广。 2.2、天华院为国内化工装备领域历史悠久的科技型企业和研究单位之一，主要从事化工机器、 化学工程及设备、生产过程自动控制、在线分析仪表、放射性检测仪表、材料及腐蚀、环保技术与设备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用业务，是集工艺装备研发、设计、制造、售后服务于一体化的化工装备整体解决方案供应商。天华院现主要从事化工机器、化学工程及设备、 材料及腐蚀、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用以及在制、在役设备质量检验检测等工作。目前，主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、化工设备清洗工程、工业炉及燃烧器、非金属防腐材料及设备、大型迷宫压缩机、RTO 蓄热式氧化器、陶瓷规整填料、工业色谱仪、工业 PH 计、微量气相水分仪、电导仪、γ 射线料位计和密度计、在线分析仪表成套系统等，广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。 2.3、福建天华承继原三明化机和华橡自控经营业务和制造资质，主要生产硫化机、注塑机、电控柜等产品，是集产品开发、制造、销售、服务为一体的现代化智能装备制造企业。福建天华依托自身技术积累和优良制造传统，与KM集团、天华院等系统内企业深度合作，充分协同，致力于推进产品结构优化升级，加快向中高端智能橡胶机械制造企业转型发展。福建天华主导产品硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，生产的液压式硫化机节能、环保、效率及智能化程度更高。紧随行业发展趋势，福建天华正在积极推进硫化机电加热技术的研发与应用。 3、经营模式 3.1、KM集团 KM集团的业务领域广泛覆盖汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费等行业领域客户，根据不同市场向客户提供多层次、多维度的价值链服务。在高销量市场，KM集团多通过设立子公司向客户销售产品和提供服务，而在低销量市场多通过经德国总部或子公司培训的经销商向客户销售产品和提供服务。针对不同行业的客户，KM集团采取靶向性的精准营销策略，提供个性化、定制化的优质服务。 注塑设备和反应成型设备的主要客户是汽车零部件供应商，也是KM集团在汽车行业的主要客户。由于主要品牌汽车企业的投资计划（包括生产新车型或准备建设新生产线）在市场上接近半公开，KM集团可量身制订销售计划，招揽客户，争取订单。通常情况下，一线品牌汽车企业选择一线汽车零部件供应商进行合作，而众多一线汽车零部件供货商都是 KM 集团的客户。此外，KM集团致力于客户群体的多元化，在医疗、消费电子和包装等行业发展迅速并表现优异，品牌形象和影响力日益增强，成为重要的市场参与者，客户涵盖行业众多一线品牌企业。 KM集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎、橡胶、包装、建筑材料、化工原料等行业的客户。除销售标准化的机械设备外，KM集团更多是提供包括高端定制化设备在内的全套解决方案，客户要求KM集团协助共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案，有时甚至在工厂尚未建立时就要求KM集团提前介入，协助设计生产线。 另一个增长领域是循环经济。KM集团一直致力于塑料回收利用的研究和开发，着力开发机械、溶剂和化学循环的工艺和产品，生产的机器可使用回收塑料（如回收材料和生物可降解塑料）生产出高质量的产品。凭借个性化的产品、工艺、数字服务解决方案和卓越的创新能力，KM集团助力客户在循环经济相关产业链上获得持续的附加价值。 KM 集团致力于利用新型数字技术为产品设备研发和工艺改良提供数据支撑，向客户提供数字服务解决方案。它可在原有智能产品和数据处理平台的基础上，不断扩展数据接入范围，拓展产品设备接口开发应用方案，如智能连接和智能机器解决方案、用于生产和状态监控的物联网解决方案、用于远程支持的数字访问和协助解决方案。同时，基于先进的数字技术和前期产品技术开发基础，KM 集团可以不断优化产品设备生产过程工艺，采集产品设备实时生产过程数据，实现管理流程在企业内外部实现闭环流转，用数字技术为运营管理业务服务，为客户服务提供交互式体验和提高准确性。 3.2、天华院 天华院实行订单式生产经营模式，通常整个合同的执行需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、客户现场验收等流程。天华院的销售模式包括境内销售模式和境外销售模式。境内销售模式下，天华院参与客户举行的招投标，或与客户议标，或以二者相结合的方式，直接向客户开展营销。境外销售模式下，包括贸易公司经销和直销两种模式。天华院获得客户项目信息的渠道主要包括从稳定客户处获得项目信息、从天华院产品被市场和客户高度认可而新增的客户处获得项目信息、从行业设计院和工程公司处获得项目信息或通过客户组织的项目招投标获得项目信息。获得项目信息后，天华院业务人员向客户精准营销，充分了解客户对产品和技术的个性化需求，与客户进行深入技术交流，最终签订商务合同。 天华院的化工装备监理业务，通常通过投标竞争或直接与客户议标取得，或接受客户直接委托取得。依靠专家型的人力资源，天华院向客户派遣监理师，监理、监造客户在制化工装备，还根据客户需求提供专业和可信赖的覆盖化工项目建设全生命周期的项目管理咨询服务。天华院监理业务收费模式主要包括按照所监理的化工装备价值总额的百分比收费、按人工和服务时间收费和按固定费用收费三种模式。 3.3、福建天华 福建天华实行订单式生产经营模式，营销团队对外承揽销售订单，交技术部门进行研发设计投产，采购部门进行材料和配套件的采购，生产车间通过下料、焊接、加工、总装，生产出设备并发运至客户指定场所，技术人员安装和调试设备后客户进行现场验收，福建天华负责设备后续的维护和保养。福建天华通常通过投标竞争，或直接与客户议标，或与客户直接商务磋商，获得产品订单。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、高端产品定位和多元化发展优势 公司的核心竞争力在于产品的高端定位和多元化组合。注塑机定位高端，竞争优势体现在同时追求精度和注射速度、生命周期较长且质量稳定。在挤出机领域，具备为不同行业客户提供包括生产线设计、工程方案与实施、工艺设计支持、核心设备制造在内的深度定制化的整体解决方案的能力。在反应成型机械领域，可以提供广泛的机器和系统产品组合，用于加工聚氨酯原料和其他反应性材料。在化工装备领域，公司具备自主开发设计、加工制造、现场安装调试和售后服务的综合能力，可针对客户具体要求优化工艺方案和产品设计，满足客户个性化需求，产品广泛应用于石化、化工、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。在硫化机领域，具有丰富的硫化机制造经验，行业知名度及客户品牌忠诚度较高，尤其在工程胎硫化机研发、制造方面具有较大优势。 2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务优势 全球橡塑机械行业的设备网络化、自动化、数据驱动的生产智能化趋势明显。公司在智能机器、集成生产和交互式服务方面的持续研发投入，保障了公司作为现代橡塑机械设备领域的领先地位，契合工业4.0大浪潮的升级方向，代表着行业内的领先水平。公司定制化的智能化操作系统能够更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次、多功能的自动化、智能化生产需要。屡获殊荣的socialProduction系列产品完美结合社交媒体的优势和尖端的生产监控技术，有助于直观监控各类主要产品机型的生产过程和关键产品部件的工况数据。用户还可通过互联网技术单独调用机器的当前状态并在必要时进行纠正，从而真正实现工业4.0概念中的生产网和物联网融合提升的目标。基于先进通信技术的数字服务，socialProduction产品设备数字模组套件的深入应用，实现从传感设备smartConnect、数据分析网络（dataXplorer）、产品运行工况数据分析（APCplus）功能全覆盖，同期搭建的liveCare与PioneersClub实现客户端的全时、全方位客户服务。 3、优质的客户资源和国内国外市场并重的营销策略优势 基于多元化的产品组合、高端的产品定位、良好的产品质量、深度定制化的系统解决方案、优质的品牌和市场形象，以及在注塑、挤出及反应成型机械领域的全球布局销售网络，公司获得全球范围内汽车、包装、基建、橡胶、消费、医疗等领域龙头企业的青睐和信赖，与之建立了稳定、持久的合作关系。化工装备产品在石化、化工、冶金、电力、有色金属、环保等领域拥有众多龙头企业客户，如中石化、中石油、中国中化等所属大型炼化企业，嘉兴、汉邦等大型PTA（精对苯二甲酸）企业，宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业，金川、白银、铜陵等大型有色金属企业，宁煤、伊泰等大型煤化工企业以及各大城市的污泥污水处理企业。硫化机产品代表了国内硫化机制造的领先水平，赢得了国内外众多优质客户的信任和订单。公司的化工装备产品和硫化机产品远销美国、日本、欧洲、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。 4、卓越的技术和持续创新优势 KM集团以技术为本，高度重视科技创新和研发投入，在机械性能与精度、材料科学与成型技术领域与多家大学和研究机构进行广泛的技术研发合作。核心技术主要集中在控制模块设计、机械设计和产品应用技术等方面，这一切都得益于充分的材料工艺设计。FiberForm 技术可以使用天然纤维直接混炼注塑成型，树脂传递模塑成型（RTM）工艺可制造超轻结构件，ColorForm工艺制造的部件具有优异的耐刮擦性和自修复性，一站式为各种复合材料加工技术提供模具，卓越工艺助力轻量化发展。KM集团连续多年的科技研发投入收获累累，报告期内通过产业链上下游企业的紧密合作，为客户提供了更有竞争力的一站式解决方案。 天华院是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业，依托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心。报告期内，新增专利申请39项，新增授权专利45项，项目鉴定验收2项，1项专利获得甘肃省专利二等奖，获中国石油和化工行业技术创新示范企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等荣誉称号，持续强化科研立项、平台建设、专利申请、项目验收等方面的科技创新力度。天华院是行业内极少数具备完整资质的企业之一，持有国家统一颁发的中国工程咨询、设备监理单位、工程设计、压力容器设计、压力容器制造、3A 资信等级证书、ASME“U”钢印制造许可证、压力管道设计、防腐管道元件制造证、建筑企业防腐保温工程专业承包、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、辐射安全许可证等资格证书，通过了QHSE质量、环境、职业健康安全和HSE管理体系认证。天华院承担着我国石化、化工行业大型非标设备的国产化研制重任，部分核心技术及装备取得重大突破，关键技术实现国产化替代，填补了行业空白，打破了国外技术垄断。 福建天华是国家级高新技术企业、省创新型试点企业，设有省级企业技术中心和橡塑机械企业工程技术研究中心，拥有一支经验丰富、创新能力强的专业技术人才队伍，加工装备居国内同行业领先水平。福建天华依托自身技术积累和优良制造传统，与KM集团、天华院等系统内企业深度合作，充分协同，致力于推进产品结构优化升级，加快向中高端智能橡胶机械制造企业转型发展。持续加大科研投入，加速突破新产品、新市场、新技术，如88吋双模液压硫化机、电磁加热技术等。 5、中国增长战略和并购协同优势 与其他国际竞争对手相比，KM集团逐步加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。在中国中化的支持下，KM集团将进一步加强其在中国的研发力量，以更好地满足客户的本地产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求，KM中国业务以较快速度发展，中国市场正逐渐成为 KM 集团全球最重要的市场之一。KM 中国在嘉兴一体化工厂接连发布多款创新型、模块化设计的注塑机、挤出机，能够满足客户日益增长的对精密注塑以及提升循环时间、高良品率、低碳节能的要求，助力新能源汽车、智能家居、物流包装等行业的发展，快速高效响应日趋多元化的新消费需求。 6、品牌知名度和行业领先地位优势 公司是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之一，在全球高端橡塑机械领域享有良好的口碑，品牌优势明显。注塑机械产品在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列，挤出机械产品（尤其在混合、泡沫挤出、轮胎生产线以及循环经济等领域）和反应成型机械产品均为全球行业龙头。公司始终承担着我国石化、化工行业大型非标设备的国产化研制重任，经过60年的刻苦钻研和科研成果转化，在部分核心技术及装备方面取得了重大突破，部分行业关键技术均实现了国产化替代，填补了相关领域的技术空白，在行业内享有卓著声誉。公司硫化机的品种规格、质量精度、技术含量均名列国内前茅，“双轮”牌子午线轮胎硫化机是“中国名牌产品”、“国家免检产品”。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对全球经济增速放缓、地缘政治冲突、美联储持续加息等复杂多变的严峻形势以及能源和原材料成本大幅上涨、市场需求疲弱、行业竞争加剧等多重挑战，凭借多年技术积累和品牌优势，公司全力稳运行、拓市场，谋创新、促发展，抓改革、强管理，防风险、守底线，进一步巩固优势产品和优势市场，持续发力新能源汽车应用、循环经济、新型包装等行业新赛道，营业收入有所增长，但受国内外多重超预期因素叠加影响，归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增亏。 2023年上半年，公司实现营业收入为56.01亿元，比上年同期增加26.5%；归属于上市公司股东的净利润为-8.98 亿元，比上年同期亏损加剧；加权平均净资产收益率为-29.5%，比上年同期下降了22.1个百分点；基本每股收益为-1.8元，比上年同期减少1.11元。截至报告期末，公比2022年末减少21.07个百分点。公司亏损的主要原因是KM集团持续亏损，详见本报告第二节“七、公司主要会计数据和财务指标”中的说明事项。 受多重不利因素叠加影响，报告期内公司新签订单和在手订单不同程度下降。2023年上半年，公司新签订单53.77亿元，同比减少27.34%，其中KM集团新签订单5.14亿欧元（折合人民币约 40.44 亿元），同比减少31.96%；天华院新签订单7.26亿元，同比减少8.2%；福建天华新签订单1.77亿元， 同比增加3.12%。截至报告期末，公司在手订单78.84亿元，较2022年12月31日减少7.9%，其中KM集团在手订单为8.49亿欧元（折合人民币约66.86亿元），较2022年12月31日减少7.76%；天华院在手订单为10.38亿元，较2022年12月31日减少10.25%；福建天华在手订单为1.59 亿元，较 2022年12月31日增加3.15%。 面对巨大压力与挑战，公司管理层采取多项措施积极应对，努力将众多不利外部因素对经营业绩的冲击控制在最低程度，并根据行业和市场环境的变化及时调整组织架构和经营策略、优化产品组合、深化精益管理、多渠道多方式降本增效，确保公司可持续发展的同时夯实未来高质量发展基础。 KM 集团制定实施了多项降本增效计划，旨在从增加成本透明度、优化定价、提高生产和工艺效率、生产能力和利用率、质量保证和交付承诺、产品组合优化等方面加强精益管理、释放潜能，争取早日实现重新盈利计划目标。KM 集团启动以组织结构优化、组织流程优化、工作岗位精简、降本提质增效为核心的调整计划和效率计划项目，拟在全球范围内精简不超过790个、在德国精简不超过490个非生产性业务部门工作岗位，以应对急剧变化的外部环境带来的综合不利影响，优化组织架构和人员结构，提高整体生产效率和运营效率，降低运营成本，提升综合竞争力；开展持续降本项目，初步识别出涉及各业务、各地区、全流程环节的380项成本改善措施，包括但不限于分析调整供应链结构，推动重点零部件的标准化和低成本国家采购，最大化中国供应链的成本优势；加强原材料库存和生产过程中的库存管理，对长周期及高价值物料与财务以及采购部门定期跟踪，严格控制库存；启动多个“中国增长”项目，以加大内部协同、降低成本，持续提升中国市场竞争力。 天华院坚持以化工装备的信息化、智能化、节能化、环保化为目标，研发大型化、高技术化、机电一体化、成套化的技术装备，积极推进新技术、新成果的产业转化，利用专业技术和装备制造优势积极开拓市场，同时与中国中化系统内企业大力开展协同项目，生产经营态势稳定向好。 天华院聚焦节能环保、新材料、先进装备制造等战略性新兴产业领域，坚持以客户需求为导向，积极为京博石化、泉州石化、恒力石化、SEI 等关键用户提供一站式服务，同时统筹协调内部干燥技术及装备、余热回收技术及装备、仪器仪表等多个业务单位就国家重点研发计划“稀土分子筛催化新材料制备关键技术及应用”项目、中石化“高温带压焙烧炉压力在线监测及安全保障技术”、“MACC催化剂连续化工工程制备成套技术开发与应用”等课题进行联合研发。基于科学院所的优良传统和产学研一体化优势，天华院聚焦化工产业强链补链延链，积极参与重点领域、重点技术科技攻关，以技术创新推动高质量发展，履行国有企业的担当和社会责任。报告期内，天华院做为主申报单位，联合兰州大学、郑州大学、扬州大学、江苏省农业科学院、中科院南京土壤研究所等单位共同申报国家重点研发计划“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”中“14.农业废弃物协同高效处理低碳资源化利用关键技术装备研发及集成示范（共性关键技术类）”项目，联合兰州石化、福建中景共同申报甘肃省科技重大专项“聚丙烯装置重大装备国产化及创新应用”项目；做为参与单位，与南京高精齿轮集团有限公司、北京科技大学等中标工业和信息化部“大型挤压造粒机用高扭同向平行双螺杆齿轮箱开发及产业化” 项目，与成都升宏新材料科技有限公司等联合申请国家重点研发计划“先进结构和复合材料”重点专项“特种聚酰胺的制备和应用关键材料开发与产业化”项目，与兰州大学联合申请甘肃省科技重大专项“基于纳米复合催化剂快速处理农业有机废弃物技术及装备的研发与应用”项目；做为申报单位，独立申报了甘肃省重点研发计划“高性能合成树脂干燥脱辉成套工艺及装备技术开发”和兰州市科技发展计划项目（市级重大科技专项）“聚乙烯干燥技术开发”项目。 福建天华大力开展各项管理提升、提质增效工作，积极开拓市场，减员增效，切实提升人均营业收入；加快产品结构调整，培育非硫化机业务；提升硫化机订单质量，压降采购成本、优化生产工艺，提高硫化机业务毛利率，以全面提高企业整体运营能力和盈利水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期成本随收入的增长而上升，同时2022年新租赁厂房导致新增的折旧摊销等成本也是影响成本变动的主要因素； 销售费用变动原因说明：本期销售人员成本增加主要原因当期收入的增加，此外汇率波动导致折算后人民币金额也随之上升； 管理费用变动原因说明：本期KM集团计提大额重组费用，同时折旧摊销费用也随海外搬迁增加综合导致管理费用增加； 财务费用变动原因说明：本期租赁负债增加导致相关利息费用较同期上升； 研发费用变动原因说明：本期子公司研发力度加大，研发投入较上年同期增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流出较上年上升，主要源于采购付款和支付职工及为职工支付现金增加，此外销售回款增加。综合上述影响，经营活动产生现金流下降； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年投资活动支出的现金流主要为公司海外搬迁项目资本支出，导致投资活动产生的现金净流出上升； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增关联方借款以及短期银行借款，导致筹资活动产生的现金流量上升。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,710,747.95（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为83.49%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第五次会议，于2023年6月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意并授权公司及子公司在任一时点最高余额不超过4.5亿欧元 (或等值人民币)的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度的期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月止。 详见公司在指定媒体上披露的2023-034号公告。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 市场对公司所销售设备及系统的需求取决于总体经济趋势以及相关行业的发展。注塑设备、 挤压设备以及反应成型设备技术的市场增长预期，与西欧和美国等发达工业地区的经济增长密切 相关，也与发展空间较大的国家、特别是东欧和新兴市场的经济发展密切相关。宏观经济的波动 会直接或间接影响公司的实际生产经营。公司管理层时刻关注宏观经济大局，以做出快速反应， 降低宏观经济波动对公司生产经营的不利影响。 2、行业相关风险 公司活跃于相关周期性行业（如 KM 集团业务占比相对较大的汽车行业），该等行业客户业务受总体经济形势、产业政策变化影响较大，进而会影响客户对公司产品和服务的需求。公司通过深入分析市场、政策和竞争，积极推动客户群体和相关应用市场及地域的多元化来应对这一风险。此外，公司所处行业属于充分竞争行业，在产能自由的情况下，公司面临销售价格和利润率下降、订单损失以及市场份额损失的风险，进而可能给公司财务状况带来不利影响。 3、战略风险 公司战略之一是强化全球领先、行业领先的市场地位，特别是在新产品、创新加工解决方案、新服务、科技成果转化方面发挥领先作用。公司积极参与创新型业务，强化科技驱动、创新驱动，然而市场创新以及推广存在失败的风险。公司将通过明确的市场需求导向、以客户为中心的产品和服务组合、严格的开发管理以及目标为导向的市场推广策略来应对这一风险。另外，公司对市场发展变化和趋势的反应可能相对迟缓，从而丢失部分市场份额或在竞争中落后。公司将积极研究市场及竞争环境，坚持既定的战略定位和战略方针，利用现有和未来市场机会，凭借技术底蕴、创新实力和经营能力应对这一风险。 4、运营风险 作为生产经营的一部分，公司面临原材料价格上涨的风险，尤其是钢铁、原油、机器和系统 部件以及物流运输的价格上涨。公司正密切观察市场情况，与业务合作伙伴、供应商和客户保持 密切沟通，以便管理此类风险。此外，公司依赖与供应商的业务关系，如果业务关系恶化或延迟 交付（例如由于生产失败、供应商罢工、组件和零件交付错误等导致发生此类情况），可能对业务活动或客户关系产生负面影响，或导致公司作出降价举措。公司将通过加强供应商管理、内部生产经营管理、增强保护条款等积极措施应对此类风险。 5、汇率风险 由于在全球范围内广泛开展业务，公司以欧元、瑞士法郎、美元等多种货币结算欧洲和全球 业务，不仅面临汇率波动带来的风险，还面临不同币种交易带来的汇兑损失风险。公司将在市场 上进行适当的对冲交易，旨在降低此类风险。 6、商誉减值风险 2018年，公司收购装备卢森堡100%股权，KM集团为装备卢森堡主要资产，收购完成后公司取得KM集团商誉4.42亿欧元（折合人民币34.78亿元）。根据企业会计准则和公司会计政策等相关规定，结合KM 集团实际经营状况，公司于2022 年期末对前述商誉进行减值测并计提商誉减值准备10.01亿元。计提完成后，在装备卢森堡合并报表层面的商誉价值期末留存额为23.18亿元。如果 KM集团经营状况进一步恶化，则存在继续计提商誉减值的风险。公司将密切关注KM集团的经营情况，在战略、资源等方面给予支持，同时加强管控以提升其盈利能力。但是，未来经济形势的不确定性，包括但不限于宏观经济形势、国际地缘政治局势以及市场行情的变化、下游客户需求的变化、行业竞争加剧及产业政策的变化等，均可能对KM集团的经营业绩造成不利影响，进而导致公司存在商誉减值风险，影响公司当期损益。 7、下游行业波动风险 公司业务的下游行业包括汽车、化工、包装、医药、消费、石化、冶金、化纤等行业，其中 制造业投资是橡塑机械需求的重要影响因素，石化、化纤等行业投资是化工装备需求的重要影响 因素。整体而言，单一行业对橡塑机械和化工装备需求的影响有限。但世界经济下行压力加大， 通胀和通胀预期的提高导致的货币政策收紧程度高于预期，都可能对相关行业的投资支出产生不 利影响，而重点下游行业需求的波动可能对公司业绩波动产生不利影响。公司管理层将密切关注 下游行业动态，及时分析下游行业波动对公司的影响并及时采取应对策略，以减少不确定性对公 司生产经营的冲击。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 前述股东大会均由公司董事会召集，董事长主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，会议审议的议案全部通过。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 前述变动主要与公司董事会、监事会及高级管理人员换届相关，详见公司披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-002）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-003）、《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2023-005）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）、《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《关于非独立董事、非职工代表监事及高级管理人员辞职和补选聘任的公告》（公告编号： 2023-012）及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-021）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司严格遵守国家关于环境保护的规定，指定相应职能部门开展环境保护工作，制定与公司发展相适应的工作目标，并按照国家发展规划制定中长期目标和与之相适应的执行方案。相应，公司子公司围绕前述工作目标和方案开展环境保护工作。 公司把降低对周围环境影响作为制定发展目标时考虑的重要因素，不断加大环保投入，持续推进优化环境管理工作。2023年随着中国中化FORUS 体系的颁布和实施，公司也将现行环保管理制度与FORUS体系进行对标提升，从而进一步夯实管理基础，提升环保绩效。公司子公司均编制了包括突发环境事件在内的应急预案，2023年上半年生产运行中废气、废水、噪声满足稳定达标排放要求，危险废弃物和一般固废合法处置率100%，未发生突发环境应急事件。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司致力于尊重资源和环境的处理，特别是在能源和排放、废物和回收以及运输安全和物流方面。 （1）精心管理宝贵资源 对于公司而言，环境保护意味着认真对待资源并以环保的方式行事，尽可能减小对环境的影响，进一步防止对环境的破坏并最大程度地减少操作中的故障。为了实现这些目标，公司贯彻执行有关限制空气和土壤污染、排入地下水、排入环境的其他排放物以及危险物质的运输和存储的所有适用法律法规。此外，公司主要子公司KM集团还正式宣布了一项环境政策，该政策强调注重环境原则，并展示了对可持续性的承诺。 作为一家专业设备制造公司，能源的排放、废物的回收利用以及运输安全和物流对公司来说是重要的可持续发展课题。由于部分子公司工厂进行了翻新和现代化改造，公司近年来在减少能源消耗和排放方面取得了较大的成功。公司会不定期检查能耗，并根据结果制定节能措施。对于废物处理，公司严格遵守法律要求。为最大程度降低安全风险，公司在运输安全和物流领域建立了用于记录和测试有害物质运输的内部控制系统，各子公司独立承担实施和测试企业环境保护措施的责任。例如，位于慕尼黑的克劳斯玛菲技术有限公司，有专门的环境保护专员负责当地的环境保护和工作安全，职责范围包括排放保护、水污染控制和处置管理。 （2）能源管理 对公司而言，节能是环境保护的关键之一，也是公司决策的重要考虑因素。以KM集团为例，其慕尼黑总部建立了内部能源管理系统，可确保对能耗进行持续分析并实施节能项目，同时使用楼宇自动化系统（BAS）中的能源工具详细记录能耗数据，经过系统分析后对生产流程进行必要调整，使工作系统更具有成本效益。 （3）能源审核 独立的能源审核可确保依法办事，还可提高能源效率并减少能耗。例如，在德国外部能源审核需按照DIN EN 16247要求进行，以确保KM集团能够完全遵守德国电力和能源控制法等适用法律的要求。此外，为进一步提高能源效率和减少能耗，公司不定期对运行地点进行内部排查，以检查其环境保护情况、运行安全和节能情况。 （4）节能措施和排放 公司始终坚持减少能耗。KM集团积极采取多项措施减少慕尼黑工厂的能耗，主要项目之一是对生产车间照明和照明控制系统进行现代化改造，在节省电费、员工享受更好的照明质量和更高的工作安全性的同时，二氧化碳排放量也在同步下降。2021年，KM中国首次发布《先锋生物降解塑料，共创绿色共混可持续未来》白皮书，旨在以匠心科技应对塑料给人类带来的挑战和机遇，深入探讨生物可降解材料在改性共混领域的新应用和新趋势，倡导各界协同合作推动践行，共塑可持续发展的低碳未来。 （5）处置管理 公司严格遵守适用的废物处理法律法规，监视、记录废物数量并合理处置。例如，KM集团在慕尼黑任命了一名管理代表，定期进行工厂检查，每年准备一次报告，以监控和记录废物处理的技术正确性。公司还利用各种分类系统收集垃圾和可循环利用物，力求最大程度地回收所有废物。 针对危险废物和特殊废物，公司集中收集并进行专业处理。 （6）认证环境管理体系 KM集团在慕尼黑的主要生产基地，根据国际ISO14000标准建立了环境管理体系。天华院取得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001、GB/T24001、GB/28001、中石化、中石油环境职业健康安全和HSE管理体系认证证书。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 2023年上半年，公司及子公司围绕节能减排、保护环境深入开展能效对标提升、重点节能项目推进、节能减碳、绿色出行、绿色生活等行动，以实际行动促节能、助减碳。天华院更换LED节能灯具400套，节约用电48%；福建天华3.8MW分布式光伏发电项目也在顺利进展中。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2023年上半年公司购买定点帮扶地区甘肃古浪县、内蒙古阿鲁科尔沁旗农产品共计5万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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