[中报]民生银行(600016):中国民生银行2023年半年度报告
原标题:民生银行:中国民生银行2023年半年度报告 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义。 本行、本公司、中国民生银行、 指 中国民生银行股份有限公司 民生银行 本集团 指 本行及附属公司 民生金租 指 民生金融租赁股份有限公司 民生加银基金 指 民生加银基金管理有限公司 民生加银资管 指 民生加银资产管理有限公司 民银国际 指 民生商银国际控股有限公司 民生理财 指 民生理财有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 原中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会 原中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 原中国保监会 指 原中国保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港《上市规则》 指 香港联交所证券上市规则 释义 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第571章） 《标准守则》 指 香港《上市规则》附录10上市发行人董事进行证券交易的标准守则《公司章程》 指 《中国民生银行股份有限公司章程》 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 本行发展战略及核心竞争力 一、 本行发展战略 （一）发展目标 特色鲜明、持续创新、价值成长、稳健经营的一流商业银行 （二）战略目标 2021-2025年战略期分为两个发展阶段。第一阶段（2021-2022年）为基础夯实期，通过打基础、固本源，实现增长方式转型；第二阶段（2023-2025年）为持续增长期，通过强能力、提质效，提升市场竞争优势，实现高质量、 可持续发展。 （三）战略定位 民营企业的银行。坚守民生银行多年来的客户定位与战略选择，保持鲜明特色不变。继续发挥市场化体制机制优势，全面支持实体经济发展，努力成为民企客户服务最好的银行，尤其在中小微金融服务领域树立金字招牌，真 正践行“服务大众、情系民生”的使命。 敏捷开放的银行。顺应数字经济发展趋势，推动持续创新，以科技驱动生态银行谋突破，优化场景融合、生态共建等综合化服务，为大中小及个人客户的生产与生活全旅程赋能，为客户创造价值，与客户共成长；以数据驱动 智慧银行上台阶，全面提升经营管理数智水平，为客户提供敏捷高效、体验极致的综合服务。 用心服务的银行。以客户为中心，特别注重服务初心、经营本源、合规稳健，从深度理解客户需求出发，以专业服务建立信任，以流程优化提升体验，以价值创造增强黏性，以风险管控守护安全，促进与客户、合作伙伴融为 一体，互为客户，实现共生共荣、共同成长。 （四）发展策略 2023年是本行《五年发展规划(2021-2025)》进入第二阶段“持续增长期”的承前启后之年。本行将坚持把高质量发展作为首要任务，深入贯彻“12345”经营发展策略。在客户、行业、产品以及资源配置上进一步聚焦，突出重 点，打造特色，形成差异化战略竞争优势。做深做透存量业务，抢抓增量业务机会，加快资产投放，进一步提升客 户服务水平，实现全行高质量发展。 “一”条主线，即坚持“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”三大战略定位不动摇，全面落实“以客户为中心”理念，实现“高质量收入提升”经营主线。 “两”大突破，即在优质资产投放、负债质量提高两个方面实现突破。在深化客群经营，为客户创造价值过程中，实现资产端结构优化、规模扩张、收益提高；保持存款与贷款协调发展，强化核心负债支撑，优化负债期限结 构和客户结构，加强成本管控。 “三”驾马车，即强化零售增量提效、对公综合开发、金融市场专业化经营，助力收入提升。围绕零售大众、财富、私银客户，差异化配置金融产品和权益体系，深耕出行、电商、汽车消费等场景金融，强化信用卡业务与分行 协同，做大交易结算规模，提高零售经营成效；加快推动战客增量扩容，成为核心企业生态圈、产业链、特色园区 等场景化中小客户的“主办行”，加强链上公私联动和协同营销，实现对公生态圈大中小微零售一体化综合开发；完 善金融同业客群一体化营销模式，扩大同业结算和托管资金沉淀，抓住市场机会提升金融市场业务收入。 本行发展战略及核心竞争力 “四”轮驱动，即通过重点客群深度经营、重点业务前瞻布局、风险合规前移赋能、数字生态敏捷创新，驱动本行实现高质量发展。深化客群分层分类经营，推进战客、中小、小微、机构、零售、同业六大客群突破，提升大中 小微零售一体化综合经营成效；以交易银行综合产品运用、生态金融重点项目等为突破口，加快债券、票据、供应 链、代客、财富管理、消贷、信用卡、国际业务等八大业务布局与创新；风险合规同客户体验统一，贴近市场与客 户，深化授信审批改革与营销体系改革融合，促进合规管理与稳健展业协调发展；加快数字化转型，围绕场景金融 持续创新生态银行商业模式，围绕数据赋能持续提高智慧银行服务质效，加强科技数据赋能业务创新发展。 “五”位一体，即构建资源配置、流程优化、考核激励、协同文化、督导检视的支持保障体系，确保各项政策有效衔接与协同配合，推动五年发展规划第二阶段开好局、稳起步。坚持“质量第一、效益优先、规模适度、资金资 产相匹配”原则，将风险、资本、规模和收益紧密衔接，保证增量、增收、增值链条顺畅传导；基于问题导向和客 户视角，建立常态化的流程管理机制，对关键流程进行端到端检视；围绕基础客户开发、业务结构优化、经营效益 提升，充分发挥综合绩效考核指挥棒作用；强化全行敏捷协同机制，促进一体化业务协同，围绕客户需求打造高效 的综合服务模式；完善全流程战略闭环管理机制，落实战略执行与督导。 二、 核心竞争力 战略落地释放新效能。坚定落实新发展理念，深入贯彻五年发展规划。持续夯实“民营企业的银行”，立足“服务大众、情系民生”的使命担当，布局实体经济优质赛道，加大对民企客户、小微企业和零售客群的金融支持力度。加快构建“敏捷开放的银行”，全面提升数字化能力，重塑价值创造体系，从布网点变成布场景，从抢存贷变成 抢痛点，从拼人海变成拼科技，打造“第二增长曲线”。深入践行“用心服务的银行”，深度理解客户需求，持续完善 业务模式、管理流程和配套体制机制，不断提升客户服务的“温度”，与客户融为一体、共同成长、共创价值。 模式转型打造新动力。深入落实国家战略，提升制造业、绿色金融服务能力，加快布局新能源、专精特新等领域，大力发展普惠金融，助力乡村振兴，加强保供保畅、新市民、适老等服务，构建新发展动能。深化客群分层分 类经营，加强集团内客群开发和产品协同，围绕战略客户生态圈、零售与财富生态圈，提升大中小微零售一体化综 合经营成效。强化风险管控效能，通过差异化授权、流程优化，加强预警管理、资金流监控，持续提升风险管理效 能。加速智能风控体系建设，提高风险管理数字化、线上化、智能化水平。 管理效率实现新提升。加强各项改革工作统筹和政策配套，形成改革红利乘数效应。重塑端到端客户旅程，建立常态化的流程管理机制，从业务链条起点出发，强调全员协同、全旅程贯通、全渠道数据联通，实现对客户、产 品、渠道的一体化构建。优化经营管理体制机制，强化顶层决策，各项配套政策同向发力，持续加大对改革转型和 战略重点领域、重点区域资源支持。提升协同水平，落地敏捷组织机制，强化改革配套机制协同效应，推动重点业 务、重点区域关键项目落地。 客户服务涌现新体验。强化生态银行建设，深化敏捷开放模式，搭建泛生活大众场景和个性化特色场景，为客户提供便捷的线上信贷产品和综合金融服务。深化智慧银行建设，充分运用数字化技术与工具，打造智慧营销大脑，开发零售质控监测预警系统，构建小微自动化评审体系，有效防范金融风险。全面推进网点转型升级，着力搭 建全能行员服务模式，协同完善远程赋能与智慧厅堂改造，三位一体推动网点高质量服务。完善“一个民生”综合服 务能力，不断深化一体化产品服务创新，优化关键业务流程，加强集中运营服务平台管理，切实提高客户体验。 改革发展树立新文化。不断增强战略信心，以新理念、新文化引领新发展。坚持以客户需求为导向，以客户体验为优先，以客户价值为驱动，将“以客户为中心”理念融入本行经营管理各环节。坚持长期主义发展理念，深入改 第一章 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称： 中国民生银行股份有限公司 （简称：中国民生银行） 公司法定英文名称： CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写：“CMBC”） 二、 公司法定代表人： 高迎欣 三、 公司授权代表： 解植春、黄慧儿 四、 董事会秘书： 白丹 联席公司秘书： 白丹、黄慧儿 证券事务代表： 王洪刚 五、 联系地址： 中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码： 100031 联系电话： 86-10-58560975；86-10-58560824 传真： 86-10-58560720 电子信箱： [email protected] 全行服务监督电话： 86-95568 信用卡服务监督电话： 86-400 66 95568 六、 注册及办公地址： 中国北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码： 100031 网址： www.cmbc.com.cn 电子信箱： [email protected] 七、 香港分行及营业地点： 香港中环金融街8号国际金融中心二期37楼01-02室、 12-16室及40楼 八、 公司披露半年度报告的媒体名称及网址：《中国证券报》 ( www.cs.com.cn)、《上海证券报》 ( www.cnstock.com)、 《证券时报》 ( www.stcn.com) 公司披露A股半年度报告的 www.sse.com.cn 证券交易所网站： 公司披露H股中期业绩公告的 www.hkexnews.hk 证券交易所网站： 半年度报告备置地点： 本行董事会办公室 第一章 公司基本情况简介 十、 国内会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址： 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 签字会计师： 闫琳、张红蕾 国际会计师事务所： 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址： 香港中环遮打道10号太子大厦22楼 十一、 A股股份登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址： 上海市浦东新区杨高南路188号 H股股份登记处： 香港中央证券登记有限公司 办公地址： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 境内优先股股票登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司十二、 股票上市地点、股票简称和股票代码： A股： 上交所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 H股： 香港联交所 股票简称：民生银行 股份代号：01988 境内优先股： 上交所 股票简称：民生优1 股票代码：360037 十三、 首次注册日期： 1996年2月7日 首次注册地点： 中国北京市东城区正义路4号 十四、 变更注册日期： 2007年11月20日 注册地点： 中国北京市西城区复兴门内大街2号 十五、 统一社会信用代码： 91110000100018988F 十六、 公司业务概要 本行于1996年在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行。 本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 报告期内，本行经营思路的主要变化情况请参见“本行发展战略及核心竞争力”。 第二章 会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据和财务指标 2023年 2022年 本报告期比 2021年 1-6月 1-6月 上年同期 1-6月 经营业绩（人民币百万元） 增减(%) 营业收入 71,539 74,199 -3.58 87,775 51,334 利息净收入 54,823 -6.36 65,753 非利息净收入 20,205 19,376 4.28 22,022 营业支出 46,748 47,664 -1.92 58,630 业务及管理费 21,136 21,064 0.34 19,421 信用减值损失 22,210 23,960 -7.30 36,543 营业利润 24,791 26,535 -6.57 29,145 利润总额 24,747 26,519 -6.68 28,940 归属于本行股东的净利润 23,777 24,638 -3.49 26,556 归属于本行股东的扣除非经常性 损益的净利润 23,656 24,623 -3.93 26,560 经营活动产生的现金流量净额 108,631 81,922 32.60 287,990 每股计（人民币元） 基本每股收益 0.46 0.49 -6.12 0.56 稀释每股收益 0.46 0.49 -6.12 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.49 -6.12 0.56 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 0.46 0.49 -6.12 0.56 每股经营活动产生的现金流量净额 2.48 1.87 32.62 6.58 盈利能力指标(%) 变动百分点 平均总资产收益率（年化） 0.64 0.70 -0.06 0.76 加权平均净资产收益率（年化） 7.88 8.66 -0.78 10.43 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率（年化） 7.83 8.66 -0.83 10.43 成本收入比 29.54 28.39 1.15 22.13 手续费及佣金净收入占营业收入比率 15.15 13.30 1.85 14.45 净利差（年化） 1.41 1.56 -0.15 1.93 净息差（年化） 1.48 1.65 -0.17 2.02 第二章 会计数据和财务指标摘要 2023年 2022年 本报告期末比 2021年 6月30日 12月31日 上年度末 12月31日 规模指标（人民币百万元） 增减(%) 7,641,451 资产总额 7,255,673 5.32 6,952,786 发放贷款和垫款总额 4,390,942 4,141,144 6.03 4,045,692 其中：公司贷款和垫款 2,635,979 2,399,276 9.87 2,304,361 个人贷款和垫款 1,754,963 1,741,868 0.75 1,741,331 贷款减值准备 101,331 98,868 2.49 105,108 负债总额 7,014,760 6,642,859 5.60 6,366,247 4,241,461 吸收存款总额 3,993,527 6.21 3,775,761 其中：公司存款 3,042,078 2,966,375 2.55 2,944,013 个人存款 1,189,544 1,020,544 16.56 825,423 其他存款 9,839 6,608 48.90 6,325 股本 43,782 43,782 – 43,782 归属于本行股东权益总额 613,419 599,928 2.25 574,280 518,457 归属于本行普通股股东权益总额 504,966 2.67 484,316 归属于本行普通股股东的每股净资产 （人民币元） 11.84 11.53 2.69 11.06 资产质量指标(%) 变动百分点 不良贷款率 1.57 1.68 -0.11 1.79 拨备覆盖率 146.85 142.49 4.36 145.30 贷款拨备率 2.31 2.39 -0.08 2.60 资本充足率指标（人民币百万元） 增减(%) 资本净额 741,134 725,136 2.21 733,703 其中：核心一级资本净额 519,541 505,978 2.68 486,552 其他一级资本净额 96,054 96,021 0.03 90,527 二级资本净额 125,539 123,137 1.95 156,624 风险加权资产 5,838,288 5,517,289 5.82 5,379,458 变动百分点 核心一级资本充足率(%) 8.90 9.17 -0.27 9.04 一级资本充足率(%) 10.54 10.91 -0.37 10.73 资本充足率(%) 12.69 13.14 -0.45 13.64 总权益对总资产比率(%) 8.20 8.45 -0.25 8.44 第二章 会计数据和财务指标摘要 注： 1. 平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。 2. 每股收益和加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益 的计算及披露》（2010年修订）等规定计算。在计算上述指标时已经考虑了发放优先股股息和永续债利息的影响。 3. 成本收入比=业务及管理费/营业收入。 4. 净利差=生息资产平均收益率－付息负债平均成本率。 5. 净息差=利息净收入/生息资产平均余额。 6. 发放贷款和垫款总额、吸收存款总额及其构成均不含应计利息。 7. 贷款减值准备包含以摊余成本计量的贷款减值准备和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款减值准备。 8. 其他存款包含发行存款证、汇出及应解汇款。 9. 不良贷款率=不良贷款总额/发放贷款和垫款总额。 10. 拨备覆盖率和贷款拨备率指标按照《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）的规定执行。本报告 期末，本集团及本行适用的拨备覆盖率和贷款拨备率的监管标准为130%和1.8%。拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款总额； 贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。 分季度经营业绩（人民币百万元） 2023年第一季度 2023年第二季度营业收入 36,773 34,766 归属于本行股东的净利润 14,232 9,545 归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润 14,274 9,382 经营活动产生的现金流量净额 225,971 -117,340 二、 补充会计数据和财务指标 （一）非经常性损益 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 2021年1-6月 政府补助 413 51 60 捐赠支出 -10 -7 -3 非流动资产处置损益净额 -31 – -12 其他非经常性损益净额 -63 -1 -33 非经常性损益所得税的影响额 -106 -20 -9 非经常性损益税后影响净额 203 23 3 其中：影响本行股东净利润的非经常性损益 121 15 -4 影响少数股东损益的非经常性损益 82 8 7 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2008年修订）》的规定计算。 第二章 会计数据和财务指标摘要 （二）补充财务指标 2023年 2022年 2021年 主要指标(%) 标准值 6月30日 12月31日 12月31日 流动性比例（本外币） ≥25 47.22 51.30 47.06 流动性比例（人民币） ≥25 42.88 46.83 43.65 流动性比例（外币） ≥25 153.99 145.10 100.94 流动性覆盖率 ≥100 131.84 134.89 133.42 净稳定资金比例 ≥100 103.22 104.55 104.11 2023年以前≥4； 杠杆率 2023年起≥4.125 7.29 7.46 7.60 单一最大客户贷款比例 ≤10 2.12 2.17 1.57 最大十家客户贷款比例 ≤50 10.23 11.17 9.76 注： 1. 以上数据根据中国银行业监管的相关规定计算。 2. 单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。 3. 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。 2023年 2022年 2021年 贷款迁徙率(%) 6月30日 12月31日 12月31日 正常类贷款迁徙率 1.66 2.22 2.36 关注类贷款迁徙率 31.44 34.46 36.44 次级类贷款迁徙率 85.31 65.39 68.41 可疑类贷款迁徙率 72.69 52.14 50.00 注： 贷款迁徙率根据《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》（银保监发〔2022〕2号）规定计算，往期 数据同步调整。 （三）境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。 第三章 管理层讨论与分析 一、 总体经营概况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是本集团五年发展规划由“基础夯实期”步入“持续增长期”的承前启后之年。报告期内，本集团坚持把高质量发展作为首要任务，认真贯彻落实“抓机遇、促发展、防风 险、增收入”工作主线，抢抓业务机会，优化资产负债结构，夯实客群分层经营，打造特色优势。坚持全面、准确 贯彻新发展理念，保持战略定力，加快促进各项改革成果向经营业绩转化，为经营稳中向好提升内生动力。 资产负债规模稳定增长，重点领域业务较快增长。报告期内，本集团积极融入国家发展战略，坚定推进改革转型，加强资产负债统筹管理，深化资产负债结构调整。资产端，加大加快信贷投放，全力支持实体经济。截至报告期末，本集团资产总额76,414.51亿元，比上年末增加3,857.78亿元，增幅5.32%，其中，发放贷款和垫款总额43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，同比多增899.54亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点。重点领域、重点区域贷款均保持较快增长，本行制造业、普惠型小微企业、绿色等重 点贷款增速均高于各项贷款平均增速；重点区域贷款占比达到62.02%，比上年末提升1.76个百分点。负债端，强化核心负债经营，优化负债发展机制。截至报告期末，本集团负债总额70,147.60亿元，比上年末增加3,719.01亿元，增幅5.60%，其中吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点，个人存款在吸收存款总额中占比28.05%，比上年末提升2.50个百分点。 持续强化风险内控管理，资产质量保持稳固向好。报告期内，本集团深入推进风险内控管理体系建设，夯实风险管理三道防线，优化提升风险管理的数字化、智能化水平，不断增强全面风险管理能力，推动本集团高质量经营 发展。截至报告期末，本集团不良贷款总额、不良贷款率继续比上年末下降，连续三个季度实现“双降”，拨备覆盖 率提升，资产质量保持稳固向好态势。截至报告期末，本集团不良贷款总额690.03亿元，比上年末减少3.84亿元； 不良贷款率1.57%，比上年末下降0.11个百分点；拨备覆盖率146.85%，比上年末上升4.36个百分点；贷款拨备率2.31%，比上年末下降0.08个百分点。 营业收入同比下降，基础中收贡献提升。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润237.77亿元，同比下降8.61亿元，降幅3.49%；实现营业收入715.39亿元，同比下降26.60亿元，降幅3.58%，其中，非利息净收入同比增长，本集团实现手续费及佣金收入134.41亿元，同比增加11.88亿元。 第三章 管理层讨论与分析 二、 所处行业情况 2023年上半年，我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，但内外部仍面临多重挑战。从国际看，外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际 金融市场波动加剧。从国内看，经济恢复呈现出波浪式发展、曲折式前进的过程，国内需求不足，一些企业经营困 难，重点领域风险隐患较多。但我国经济具有巨大发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 面对内外部困难挑战，宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，推动经济运行整体好转。积极的财政政策保民生稳经济，完善税费举措，继续给企业减负；财政支出保持一定力度，加大对基本民生、科技攻关等领域支持。稳健的 货币政策精准有力，加大逆周期调节，综合运用降准降息、公开市场操作多种方式，稳货币、宽信用、提信心；结 构性货币政策工具坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，更好发挥精准滴灌和引导带动作用；完善市场化利率形 成和传导机制，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。监管改革有序推进，组建国家金融监督管理总局，我国金 融监管体系迈入“一行一总局一会”新格局，将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管， 全面落实服务实体经济、管控金融风险、深化金融改革三大任务，大力推进中央地方监管协同，牢牢守住不发生系 统性金融风险底线。 报告期内，银行业紧跟党和国家方针政策，信贷投放靠前发力，有力支持了实体经济，实现“稳总量、调结构、降成本、防风险”多重目标。银行业资产和信贷规模保持稳步增长，上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长11.3%；信贷结构持续优化，切实支持扩大内需，改善消费环境，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，综合施策 支持区域协调发展，着力稳定房地产市场、加快推动地产业模式转型；各项新发放贷款利率延续下行，助力激发微 观主体活力；进一步加强负债成本管控，优化存款利率定价行为，推动负债成本平稳下降，应对净息差收窄压力； 持续强化资产质量管控，密切关注房地产、城投等领域信贷风险，加大不良资产处置力度，银行业资产质量整体稳 定；加大资本补充力度，增强服务实体和抵御风险能力；持续完善数字化转型基础设施建设，加快产品和服务创新，深化金融科技赋能，不断提升金融服务质效。 第三章 管理层讨论与分析 三、 利润表主要项目分析 （一）利润表主要项目变动情况 报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润237.77亿元，同比减少8.61亿元，降幅3.49%。 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动(%) 营业收入 71,539 74,199 -3.58 其中：利息净收入 51,334 54,823 -6.36 非利息净收入 20,205 19,376 4.28 营业支出 46,748 47,664 -1.92 其中：业务及管理费 21,136 21,064 0.34 税金及附加 1,043 883 18.12 信用减值损失 22,210 23,960 -7.30 其他资产减值损失 732 310 136.13 其他业务成本 1,627 1,447 12.44 营业利润 24,791 26,535 -6.57 加：营业外收支净额 -44 -16 两期为负 利润总额 24,747 26,519 -6.68 减：所得税费用 775 1,635 -52.60 净利润 23,972 24,884 -3.67 其中：归属于本行股东的净利润 23,777 24,638 -3.49 归属于少数股东损益 195 246 -20.73 第三章 管理层讨论与分析 （二）营业收入 报告期内，本集团实现营业收入715.39亿元，同比减少26.60亿元，降幅3.58%。 本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下： 2023年1-6月 2022年1-6月 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 变动(%) 利息净收入 51,334 71.76 54,823 73.89 -6.36 133,080 186.03 利息收入 131,728 177.54 1.03 其中：发放贷款和垫款利息收入 92,399 129.16 94,021 126.71 -1.73 金融投资利息收入 29,791 41.64 27,844 37.53 6.99 拆放同业及其他金融机构利息收入 3,717 5.20 2,810 3.79 32.28 长期应收款利息收入 3,301 4.61 3,403 4.59 -3.00 存放中央银行款项利息收入 2,422 3.39 2,386 3.22 1.51 831 1.16 买入返售金融资产利息收入 989 1.33 -15.98 存放同业及其他金融机构利息收入 619 0.87 275 0.37 125.09 利息支出 -81,746 -114.27 -76,905 -103.65 6.29 非利息净收入 20,205 28.24 19,376 26.11 4.28 手续费及佣金净收入 10,836 15.15 9,865 13.30 9.84 其他非利息净收入 9,369 13.09 9,511 12.81 -1.49 合计 71,539 100.00 74,199 100.00 -3.58 第三章 管理层讨论与分析 （三）利息净收入及净息差 报告期内，本集团实现利息净收入513.34亿元，同比减少34.89亿元，降幅6.36%。本集团净息差为1.48%。 2023年1-6月 2022年1-6月 平均 平均 项目（人民币百万元） 平均余额 利息收入 收益率(%) 平均余额 利息收入 收益率(%)生息资产 4,229,271 92,399 4.41 发放贷款和垫款总额 4,108,161 94,021 4.62 其中：公司贷款和垫款 2,493,913 48,689 3.94 2,376,432 46,840 3.97 个人贷款和垫款 1,735,358 43,710 5.08 1,731,729 47,181 5.49金融投资 1,907,269 29,791 3.15 1,747,928 27,844 3.21 存放中央银行款项 324,969 2,422 1.50 327,979 2,386 1.47 拆放同业及其他金融机构款项 248,378 3,717 3.02 199,485 2,810 2.84112,922 3,301 5.89 长期应收款 118,804 3,403 5.78 买入返售金融资产 83,699 831 2.00 107,243 989 1.86 存放同业及其他金融机构款项 69,499 619 1.80 70,556 275 0.79 合计 6,976,007 133,080 3.85 6,680,156 131,728 3.98 第三章 管理层讨论与分析 2023年1-6月 2022年1-6月 平均 平均 项目（人民币百万元） 平均余额 利息支出 成本率(%) 平均余额 利息支出 成本率(%)付息负债 吸收存款 4,174,426 48,146 2.33 3,933,146 44,247 2.27 其中：公司存款 3,067,652 35,732 2.35 3,057,336 34,079 2.25 活期 1,077,897 7,368 1.38 1,151,463 7,550 1.32 定期 1,989,755 28,364 2.87 1,905,873 26,529 2.81 个人存款 1,106,774 12,414 2.26 875,810 10,168 2.34 活期 293,975 409 0.28 249,265 443 0.36 定期 812,799 12,005 2.98 626,545 9,725 3.13 同业及其他金融机构存放款项 1,469,862 17,363 2.38 1,280,337 15,626 2.46应付债券 610,837 8,350 2.76 694,100 10,202 2.96 向央行和其他金融机构借款及其他 276,858 4,576 3.33 382,975 5,999 3.16卖出回购金融资产款 119,735 1,379 2.32 59,526 532 1.80 同业及其他金融机构拆入款项 110,018 1,932 3.54 65,557 299 0.92合计 6,761,736 81,746 2.44 6,415,641 76,905 2.42 利息净收入 51,334 54,823 净利差 1.41 1.56 净息差 1.48 1.65 注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。 第三章 管理层讨论与分析 本集团规模变化和利率变化对利息收入和利息支出的影响情况： 2023年1-6月比 2023年1-6月 上年同期 比上年同期 增减变动 增减变动 项目（人民币百万元） 规模因素 利率因素 净增/减 利息收入变化： 发放贷款和垫款总额 2,772 -4,394 -1,622 金融投资 2,538 -591 1,947 存放中央银行款项 -22 58 36 拆放同业及其他金融机构款项 689 218 907 长期应收款 -168 66 -102 买入返售金融资产 -217 59 -158 存放同业及其他金融机构款项 -4 348 344 小计 5,588 -4,236 1,352 利息支出变化： 吸收存款 2,714 1,185 3,899 同业及其他金融机构存放款项 2,313 -576 1,737 应付债券 -1,224 -628 -1,852 向央行和其他金融机构借款及其他 -1,662 239 -1,423 卖出回购金融资产款 538 309 847 同业及其他金融机构拆入款项 203 1,430 1,633 小计 2,882 1,959 4,841 利息净收入变化 2,706 -6,195 -3,489 注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。 1、 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,330.80亿元，同比增加13.52亿元，增幅1.03%。 (1) 发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入923.99亿元，同比减少16.22亿元，降幅1.73%，主要是发放贷款和垫款平均收益率同比下降21BP，导致利息收入同比减少43.94亿元。 第三章 管理层讨论与分析 (2) 金融投资利息收入 报告期内，本集团实现金融投资利息收入297.91亿元，同比增加19.47亿元，增幅6.99%，主要是金融投资日均规模增长带动利息收入同比增加25.38亿元。 (3) 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入51.67亿元，同比增加10.93亿元，增幅26.83%，主要是存拆放同业及其他金融机构款项利息收入的增加。 (4) 长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入33.01亿元，同比减少1.02亿元，降幅3.00%。 (5) 存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入24.22亿元，同比增加0.36亿元，增幅1.51%。 2、 利息支出 报告期内，本集团利息支出为817.46亿元，同比增加48.41亿元，增幅6.29%。 (1) 吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为481.46亿元，同比增加38.99亿元，增幅8.81%，主要是存款规模和成本率上升的共同影响。 (2) 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为206.74亿元，同比增加42.17亿元，增幅25.62%，其中，同业及其他金融机构存放款项和拆入款项分别增加17.37亿元、16.33亿元。 (3) 应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出83.50亿元，同比减少18.52亿元，降幅18.15%，主要由于应付债券日均规模和成本率下降的共同影响。 (4) 向央行和其他金融机构借款及其他利息支出 报告期内，本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为45.76亿元，同比减少14.23亿元，降幅23.72%，主要是向央行和其他金融机构借款日均规模下降导致利息支出减少16.62亿元。 第三章 管理层讨论与分析 （四）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入202.05亿元，同比增加8.29亿元，增幅4.28%。 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动(%) 手续费及佣金净收入 10,836 9,865 9.84 其他非利息净收入 9,369 9,511 -1.49 合计 20,205 19,376 4.28 1、 手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入108.36亿元，同比增加9.71亿元，增幅9.84%。其中，代理、托管及其他受托业务手续费及佣金收入增长13.17亿元，主要是由于代销保险等代理业务手续费及佣金收入增长。 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动(%) 手续费及佣金收入 13,441 12,253 9.70 其中：银行卡服务手续费 5,276 5,444 -3.09 代理业务手续费 4,008 2,297 74.49 托管及其他受托业务佣金 2,331 2,725 -14.46 结算与清算手续费 1,096 810 35.31 信用承诺手续费及佣金 556 691 -19.54 其他 174 286 -39.16 手续费及佣金支出 2,605 2,388 9.09 手续费及佣金净收入 10,836 9,865 9.84 第三章 管理层讨论与分析 2、 其他非利息净收入 报告期内，本集团实现其他非利息净收入93.69亿元，同比减少1.42亿元，降幅1.49%。 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动(%) 投资收益 8,976 6,250 43.62 公允价值变动损失 -2,413 -1,688 两期为负 汇兑（损失）/收益 -106 2,263 本期为负 其他业务收入 2,447 2,585 -5.34 其他收益 465 101 360.40 合计 9,369 9,511 -1.49 （五）业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费211.36亿元，同比增加0.72亿元，增幅0.34%。 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动(%) 员工薪酬（包括董事薪酬） 13,100 12,837 2.05 折旧和摊销费用 3,118 2,865 8.83 短期和低价值租赁及物业管理费 459 414 10.87 业务／办公费用及其他 4,459 4,948 -9.88 合计 21,136 21,064 0.34 （六）信用减值损失 报告期内，本集团信用减值损失222.10亿元，同比减少17.50亿元，降幅7.30%。 项目（人民币百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 变动(%) 发放贷款和垫款 19,435 21,475 -9.50 以摊余成本计量的金融资产 1,908 997 91.37 长期应收款 529 1,015 -47.88 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 397 362 9.67其他 -59 111 本期为负 合计 22,210 23,960 -7.30 第三章 管理层讨论与分析 （七）所得税费用 报告期内，本集团所得税费用7.75亿元，同比减少8.60亿元，降幅52.60%，主要是税前利润下降和企业所得税免税收入上升的影响。 四、 资产负债表主要项目分析 （一）资产 截至报告期末，本集团资产总额为76,414.51亿元，比上年末增加3,857.78亿元，增幅5.32%。 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 发放贷款和垫款总额 4,390,942 57.46 4,141,144 57.07 31,601 0.41 加：贷款应计利息 29,477 0.41 减：以摊余成本计量的贷款减值准备 100,276 1.31 97,639 1.35 发放贷款和垫款净额 4,322,267 56.56 4,072,982 56.13 金融投资净额 2,292,508 30.00 2,225,870 30.68 现金及存放中央银行款项 354,899 4.64 338,552 4.67 存拆放同业及其他金融机构款项和 买入返售金融资产 313,181 4.10 274,149 3.78 115,628 1.51 长期应收款 111,456 1.54 固定资产 50,856 0.67 49,813 0.69 其他 192,112 2.52 182,851 2.51 合计 7,641,451 100.00 7,255,673 100.00 1、 发放贷款和垫款 截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额为43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，增幅6.03%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为57.46%，比上年末上升0.39个百分点。 第三章 管理层讨论与分析 2、 金融投资 截至报告期末，本集团金融投资总额为22,801.52亿元，比上年末增加659.60亿元，增幅2.98%，在资产总额中的占比为29.84%，比上年末下降0.68个百分点。 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 以摊余成本计量的金融资产 1,488,337 65.27 1,357,029 61.29 其中：债券投资 1,434,402 62.91 1,293,134 58.40 信托及资管计划 40,406 1.77 49,789 2.25 其他投资 13,529 0.59 14,106 0.64 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 386,582 16.96 389,070 17.57 其中：债券投资 147,044 6.45 112,641 5.09 信托及资管计划 16,183 0.71 14,185 0.64 投资基金 202,187 8.87 235,452 10.63 权益工具 19,988 0.88 21,427 0.97 其他投资 1,180 0.05 5,365 0.24 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 405,233 17.77 468,093 21.14 其中：债券投资 395,401 17.34 457,501 20.66 权益工具 9,832 0.43 10,592 0.48 合计 2,280,152 100.00 2,214,192 100.00 本集团持有的债券按发行主体列示如下： 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 政府 1,190,889 60.24 1,131,818 60.74 政策性银行 127,706 6.46 106,132 5.70 银行及非银行金融机构 239,564 12.12 219,898 11.80 企业 418,688 21.18 405,428 21.76 合计 1,976,847 100.00 1,863,276 100.00 第三章 管理层讨论与分析 本集团所持金融债券主要是政策性金融债及商业银行金融债。其中，面值最大的十只金融债券的有关情况如下： 项目（人民币百万元） 面值 票面利率(%) 到期日 减值准备 2021年金融债券 6,280 3.03 2024-11-10 0.29 2021年金融债券 6,250 3.00 2024-06-17 0.82 2020年金融债券 6,060 3.34 2025-07-14 0.78 2021年金融债券 5,990 2.73 2024-11-11 0.81 2021年金融债券 5,980 2.88 2024-07-28 0.28 2021年金融债券 5,890 3.30 2026-03-03 0.80 2020年金融债券 5,580 3.23 2025-01-10 0.76 2021年金融债券 5,490 2.83 2026-09-10 0.74 2022年金融债券 4,000 2.77 2032-10-24 0.53 2021年金融债券 3,920 2.70 2026-05-30 3.59 合计 55,440 9.40 3、 存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产 截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产合计3,131.81亿元，比上年末增加390.32亿元，增幅14.24%；在资产总额中的占比为4.10%，比上年末上升0.32个百分点。 4、 衍生金融工具 2023年6月30日 2022年12月31日 公允价值 公允价值 项目（人民币百万元） 名义金额 资产 负债 名义金额 资产 负债 货币类衍生合约 2,344,909 36,547 34,961 2,311,820 29,129 26,883利率类衍生合约 1,653,120 2,740 782 1,428,101 2,889 589 贵金属类衍生合约 71,342 1,333 6,097 70,434 1,836 5,186 1,013 15 4 其他 1,456 24 17 合计 40,635 41,844 33,878 32,675 第三章 管理层讨论与分析 （二）负债 截至报告期末，本集团负债总额为70,147.60亿元，比上年末增加3,719.01亿元，增幅5.60%。 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 吸收存款 4,300,243 61.30 4,051,592 60.99 4,241,461 60.46 其中：吸收存款总额（不含应计利息） 3,993,527 60.12 同业及其他金融机构存拆入款项和 卖出回购金融资产款 1,664,355 23.73 1,583,181 23.83 应付债券 628,199 8.96 648,107 9.76 向中央银行及其他金融机构借款 289,719 4.13 250,030 3.76 其他 132,244 1.88 109,949 1.66 合计 7,014,760 100.00 6,642,859 100.00 1、 吸收存款 截至报告期末，本集团吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%。从客户结构看，公司存款占比71.72%，个人存款占比28.05%；从期限结构看，活期存款占比33.34%，定期存款占比66.43%。 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司存款 3,042,078 71.72 2,966,375 74.28 其中：活期存款 1,091,365 25.73 1,014,133 25.39 1,950,713 45.99 定期存款 1,952,242 48.89 个人存款 1,189,544 28.05 1,020,544 25.55 其中：活期存款 322,802 7.61 289,671 7.25 定期存款 866,742 20.44 730,873 18.30 发行存款证 8,366 0.20 4,159 0.10 汇出及应解汇款 1,473 0.03 2,449 0.07 合计 4,241,461 100.00 3,993,527 100.00 第三章 管理层讨论与分析 2、 同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款 截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为16,643.55亿元，比上年末增加811.74亿元，增幅5.13%。 3、 应付债券 截至报告期末，本集团应付债券6,281.99亿元，比上年末减少199.08亿元，降幅3.07%。 （三）负债质量分析 本行持续提升负债质量管理水平，制定了《中国民生银行负债质量管理办法》，建立与负债规模和复杂程度相适应的负债质量管理体系，明确董事会、高级管理层以及相关职能部门、各机构在负债质量管理中的工作职责。本行 董事会和高级管理层对负债质量实施有效管理与监控，董事会承担负债质量管理的最终责任，高级管理层承担负债 质量的具体管理工作。 报告期内，本行结合内外部环境以及经营战略、风险偏好、总体业务特征等因素，持续加强负债质量管理。一是持续强化基础客户培育，提高产品服务能力，夯实存款增长基础，多渠道筹措资金，增加稳定负债来源。二是不 断优化负债结构，积极开拓低成本负债，完善内外部定价机制，促进负债业务量价协调发展。三是持续监测负债质 量状况，统筹动态管理负债业务总量、结构、定价策略，推动负债业务高质量发展。 报告期内，本集团负债质量状况良好，负债质量管理指标保持在合理区间，其中监管指标持续达到监管要求。 截至报告期末，本集团净稳定资金比例103.22%，流动性覆盖率131.84%；报告期内，本集团付息负债成本率2.44%，同比上升2BP。 （四）股东权益 截至报告期末，本集团股东权益总额6,266.91亿元，比上年末增加138.77亿元，增幅2.26%，其中，归属于本行股东权益总额6,134.19亿元，比上年末增加134.91亿元，增幅2.25%。 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 变动(%) 股本 43,782 43,782 – 其他权益工具 94,962 94,962 – 其中：优先股 19,975 19,975 – 永续债 74,987 74,987 – 资本公积 58,149 58,149 – 其他综合收益 1,953 -612 上期为负 盈余公积 55,276 55,276 – 一般风险准备 90,673 90,494 0.20 未分配利润 268,624 257,877 4.17 归属于本行股东权益总额 613,419 599,928 2.25 少数股东权益 13,272 12,886 3.00 合计 626,691 612,814 2.26 第三章 管理层讨论与分析 （五）表外项目 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 变动(%) 未使用的信用卡额度 505,057 489,137 3.25 银行承兑汇票 480,436 495,920 -3.12 开出保函 124,434 134,395 -7.41 开出信用证 96,214 82,175 17.08 不可撤销信用承诺 43,448 62,261 -30.22 资本性支出承诺 14,757 25,339 -41.76 五、 贷款质量分析 （一）按五级分类划分的贷款分布情况 截至报告期末，本集团不良贷款总额690.03亿元，比上年末减少3.84亿元；不良贷款率1.57%，比上年末下降0.11个百分点；关注类贷款总额1,174.95亿元，比上年末减少22.25亿元；关注类贷款占比2.68%，比上年末下降0.21个百分点。 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) 变动(%) 正常贷款 4,321,939 98.43 4,071,757 98.32 6.14 其中：正常类贷款 4,204,444 95.75 3,952,037 95.43 6.39 关注类贷款 117,495 2.68 119,720 2.89 -1.86 不良贷款 69,003 1.57 69,387 1.68 -0.55 其中：次级类贷款 26,519 0.60 27,729 0.67 -4.36 可疑类贷款 23,464 0.54 23,107 0.56 1.54 损失类贷款 19,020 0.43 18,551 0.45 2.53 合计 4,390,942 100.00 4,141,144 100.00 6.03 第三章 管理层讨论与分析 （二）按产品类型划分的贷款分布情况 截至报告期末，本集团公司类贷款（含票据贴现）总额26,359.79亿元，比上年末增加2,367.03亿元，占比60.03%，比上年末上升2.09个百分点；个人类贷款总额17,549.63亿元，比上年末增加130.95亿元，占比39.97%，比上年末下降2.09个百分点。 截至报告期末，本集团公司类不良贷款（含票据贴现）总额442.06亿元，比上年末增加9.30亿元，不良贷款率1.68%，比上年末下降0.12个百分点；个人类不良贷款总额247.97亿元，比上年末减少13.14亿元，不良贷款率1.41%，比上年末下降0.09个百分点。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 项目（人民币百万元） 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%)公司贷款和垫款 2,635,979 60.03 44,206 1.68 2,399,276 57.94 43,276 1.80286,627 6.53 597 0.21 其中：票据贴现 246,058 5.94 637 0.26 个人贷款和垫款 1,754,963 39.97 24,797 1.41 1,741,868 42.06 26,111 1.50其中：小微贷款 658,984 15.01 7,679 1.17 621,598 15.01 9,986 1.61 住房贷款 560,622 12.77 3,201 0.57 573,274 13.84 2,876 0.50 信用卡透支 453,285 10.32 13,135 2.90 462,788 11.18 12,346 2.67（注） 其他 82,072 1.87 782 0.95 84,208 2.03 903 1.07 合计 4,390,942 100.00 69,003 1.57 4,141,144 100.00 69,387 1.68 注：其他包括综合消费贷款、汽车贷款等个人贷款。 （三）按行业划分的贷款分布情况 本集团坚持高质量发展，积极贯彻国家信贷结构调整指导意见，持续围绕“产业升级、经济发展、新旧动能转换”新发展格局，加大实体经济支持力度，继续加大制造业、绿色低碳、普惠金融、乡村振兴、大基建、供应链金 融等重点领域政策支持力度。重点支持战略新兴制造业、传统制造业转型升级，推动绿色金融跨越式发展。适时调 整优化房地产政策，全面落实“金融16条”监管要求，持续优化存量客户结构，有效提升优质客户资产占比，推动房 地产业务平稳健康发展。截至报告期末，本集团公司类贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业，其 中，租赁和商务服务业贷款总额5,666.33亿元，比上年末增加432.90亿元；制造业贷款总额4,569.68亿元，比上年 末增加606.60亿元；房地产业贷款总额3,818.21亿元，比上年末增加184.77亿元。 第三章 管理层讨论与分析 截至报告期末，本集团公司类不良贷款主要集中在房地产业和制造业，两大行业不良贷款总额合计277.57亿元，合计在公司类不良贷款中占比62.79%。不良贷款增量方面，主要是房地产业、租赁和商务服务业、制造业，受宏观经济环境、行业等因素综合影响，不良贷款余额分别比上年末增加40.53亿元、16.27亿元和6.52亿元。其余 行业不良贷款总额合计比上年末减少54.02亿元，资产质量保持稳定或向好，其中因加快存量不良清收处置，采矿业不良贷款率比上年末下降4.85个百分点。 2023年6月30日 2022年12月31日 贷款 不良 不良 贷款 不良 不良 项目（人民币百万元） 总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%)公司贷款和垫款 租赁和商务服务业 566,633 12.90 5,400 0.95 523,343 12.64 3,773 0.72 制造业 456,968 10.41 8,159 1.79 396,308 9.57 7,507 1.89 房地产业 381,821 8.70 19,598 5.13 363,344 8.77 15,545 4.28 批发和零售业 289,191 6.59 4,123 1.43 263,607 6.37 5,497 2.09 水利、环境和公共设施管理业 181,155 4.13 351 0.19 167,684 4.05 355 0.21 交通运输、仓储和邮政业 168,599 3.84 497 0.29 154,492 3.73 1,061 0.69 金融业 154,731 3.52 694 0.45 115,764 2.79 416 0.36 电力、热力、燃气及水生产和供应业 117,620 2.68 74 0.06 103,403 2.50 351 0.34 建筑业 115,125 2.62 1,109 0.96 109,689 2.65 884 0.81 采矿业 72,560 1.65 3,243 4.47 72,705 1.76 6,775 9.32 信息传输、软件和信息技术服务业 40,622 0.93 414 1.02 41,727 1.01 322 0.77 农、林、牧、渔业 20,561 0.47 70 0.34 20,420 0.49 34 0.17 住宿和餐饮业 16,727 0.38 239 1.43 17,578 0.42 577 3.28 其他 53,666 1.21 235 0.44 49,212 1.19 179 0.36 小计 2,635,979 60.03 44,206 1.68 2,399,276 57.94 43,276 1.80 个人贷款和垫款 1,754,963 39.97 24,797 1.41 1,741,868 42.06 26,111 1.50 合计 4,390,942 100.00 69,003 1.57 4,141,144 100.00 69,387 1.68 第三章 管理层讨论与分析 （四）按投放地区划分的贷款分布情况 本集团积极落实国家重大区域发展战略和区域协调发展战略，继续深耕重点区域，主动融入区域主流经济，与区域经济高质量发展同频共振，聚焦各区域重点项目，服务实体经济，促进重点区域信贷投放，同时兼顾其他地区 业务协调发展。截至报告期末，本集团长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海地区贷款总额居前三位，分别为 11,499.63亿元、7,015.51亿元、6,780.41亿元，占比分别为26.19%、15.98%、15.44%。贷款增量方面，长江三角洲地区、珠江三角洲地区贷款总额分别比上年末增长1,043.85亿元和715.38亿元，两个地区合计贷款增量占全部 贷款增量的70.43%。 截至报告期末，本集团不良贷款主要集中在总部、西部和长江三角洲等地区，不良贷款总额分别为156.15亿元、125.54亿元和107.36亿元，合计占比56.38%，其中总部不良贷款主要是信用卡业务。从不良贷款增量看，长江三角洲地区和东北地区增加较多，分别比上年末增加29.03亿元和24.05亿元，不良贷款率分别比上年末上升0.18 个百分点和2.21个百分点，主要为地区内个别对公客户降级导致。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 项目（人民币百万元） 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%)总部 469,807 10.70 15,615 3.32 488,895 11.81 14,565 2.98 1,149,963 26.19 10,736 0.93 长江三角洲地区 1,045,578 25.25 7,833 0.75 珠江三角洲地区 701,551 15.98 8,735 1.25 630,013 15.21 10,101 1.60环渤海地区 678,041 15.44 6,378 0.94 644,316 15.56 7,543 1.17东北地区 102,911 2.34 4,642 4.51 97,380 2.35 2,237 2.30 中部地区 516,484 11.76 7,944 1.54 497,398 12.01 11,756 2.36 西部地区 659,976 15.03 12,554 1.90 630,687 15.23 14,001 2.22112,209 2.56 2,399 2.14 境外及附属机构 106,877 2.58 1,351 1.26 合计 4,390,942 100.00 69,003 1.57 4,141,144 100.00 69,387 1.68 注：本集团机构的地区归属请参阅财务报表的附注七“分部报告”。 第三章 管理层讨论与分析 （五）按担保方式划分的贷款分布情况 截至报告期末，本集团抵质押贷款总额24,187.24亿元，比上年末增加798.13亿元，占比55.08%；信用贷款总额12,083.55亿元，比上年末增加775.59亿元，占比27.52%；保证贷款总额7,638.63亿元，比上年末增加924.26亿元，占比17.40%。受个别对公客户降级和信用卡不良增加影响，质押贷款和信用贷款不良贷款率分别比上年末上升0.34个百分点和0.05个百分点，保证贷款和抵押贷款的不良贷款额、率均有所下降。 2023年6月30日 2022年12月31日 不良 不良 不良 不良 项目（人民币百万元） 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%) 贷款总额 占比(%) 贷款总额 贷款率(%)信用贷款 1,208,355 27.52 17,338 1.43 1,130,796 27.31 15,637 1.38保证贷款 763,863 17.40 10,967 1.44 671,437 16.21 14,566 2.17附担保物贷款 2,418,724 55.08 40,698 1.68 2,338,911 56.48 39,184 1.68其中：抵押贷款 1,801,096 41.02 32,631 1.81 1,750,267 42.27 33,471 1.91617,628 14.06 8,067 1.31 质押贷款 588,644 14.21 5,713 0.97 合计 4,390,942 100.00 69,003 1.57 4,141,144 100.00 69,387 1.68 （六）前十大贷款客户 截至报告期末，本集团前十大贷款客户的贷款总额合计为758.10亿元，占发放贷款和垫款总额的1.73%，占资本净额的10.23%。前十大贷款客户如下： 占贷款总额 占资本净额 项目（人民币百万元） 金额 的比例(%) 的比例(%) 客户A 15,700 0.36 2.12 客户B 9,200 0.21 1.24 客户C 7,980 0.18 1.08 客户D 7,949 0.18 1.07 客户E 6,714 0.15 0.91 客户F 6,612 0.15 0.89 客户G 5,570 0.13 0.75 客户H 5,500 0.13 0.74 客户I 5,450 0.12 0.74 客户J 5,135 0.12 0.69 合计 75,810 1.73 10.23 第三章 管理层讨论与分析 （七）重组贷款和逾期贷款情况 截至报告期末，本集团重组贷款总额97.87亿元，比上年末减少37.67亿元，在发放贷款和垫款总额中占比为0.22%，比上年末下降0.11个百分点。逾期贷款总额879.88亿元，比上年末增加56.27亿元，在发放贷款和垫款总额中占比为2.00%，比上年末微增0.01个百分点。 2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 金额 占比(%) 金额 占比(%) （注1） 重组贷款 9,787 0.22 13,554 0.33 8,194 0.19 其中：逾期超过90天的已重组贷款 9,895 0.24 （注2） 逾期贷款 87,988 2.00 82,361 1.99 其中：逾期3个月以内 22,583 0.51 22,508 0.54 逾期3个月以上至1年 35,075 0.80 28,480 0.69 逾期1年以上至3年 26,366 0.60 27,069 0.66 逾期3年以上 3,964 0.09 4,304 0.10 注： 1. 重组贷款（全称：重组后的贷款）是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款做出调整的贷款。 2. 逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款。 （八）抵债资产情况 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 抵债资产 4,565 5,479 其中：房产和土地 3,174 4,551 运输工具 1,313 847 其他 78 81 减值准备 589 959 第三章 管理层讨论与分析 （九）贷款减值准备变动情况 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 期初余额 98,868 105,108 本期净计提 19,435 41,695 本期核销及转出 -20,156 -53,919 收回已核销贷款 3,832 7,221 其他 -648 -1,237 期末余额 101,331 98,868 贷款减值准备的计提方法： 本行根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失模型为基础，结合前瞻性信息计提贷款减值准备。其中，对于零售贷款及划分为阶段一、阶段二的公司贷款，基于客户违约概率、违约损失率等 风险量化参数计提减值准备；对于划分为阶段三的公司贷款，按照其预期现金流回收情况计提减值准备。根据《商 业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规〔2022〕10号）的要求，本行对预期信用损失模型定期重检、优化， 及时更新前瞻性信息及相关参数。 六、资本充足率分析 （一）资本充足率 本集团根据《商业银行资本管理办法（试行）》（简称“《资本管理办法》”）和其他相关监管规定计算资本充足率， 资本充足率的计算范围包括本行以及符合《资本管理办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。按照监管规定， 报告期内本集团及本行的各项资本要求为：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低要求分别为 5%、6%和8%；在上述最低资本要求的基础上还需计提储备资本、逆周期资本和附加资本，其中储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0%，附加资本要求为0.25%。本集团及本行报告期内的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率应分别不低于7.75%、8.75%和10.75%。 第三章 管理层讨论与分析 截至报告期末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.90%、10.54%和12.69%，分别比上年末下降0.27、0.37、0.45个百分点。在本行拥有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构中，其中一家村镇银行存在2.65亿元监管资本缺口。本集团及本行资本充足率情况如下：2023年6月30日 2022年12月31日 项目（人民币百万元） 本集团 本行 本集团 本行 核心一级资本净额 519,541 485,922 505,978 473,481 一级资本净额 615,595 580,879 601,999 568,437 总资本净额 741,134 702,714 725,136 687,392 核心一级资本 526,644 507,305 512,909 494,518 核心一级资本扣减项 -7,103 -21,383 -6,931 -21,037 其他一级资本 96,054 94,962 96,021 94,962 其他一级资本扣减项 – -5 – -6 二级资本 125,539 121,845 123,137 118,966 二级资本扣减项 – -10 – -11 风险加权资产合计 5,838,288 5,549,942 5,517,289 5,223,266 其中：信用风险加权资产 5,455,125 5,191,633 5,144,232 4,870,020 市场风险加权资产 82,866 71,764 72,760 66,701 操作风险加权资产 300,297 286,545 300,297 286,545 核心一级资本充足率(%) 8.90 8.76 9.17 9.06 一级资本充足率(%) 10.54 10.47 10.91 10.88 资本充足率(%) 12.69 12.66 13.14 13.16 截至报告期末，本集团杠杆率7.29%，比2023年3月末下降0.10个百分点。本集团杠杆率情况如下：2023年 2023年 2022年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 3月31日 12月31日 9月30日 杠杆率(%) 7.29 7.39 7.46 7.54 一级资本净额 615,595 620,321 601,999 601,464 调整后的表内外资产余额 8,450,150 8,392,807 8,067,379 7,980,689 关于监管资本的详细信息，请参见本行网站 ( www.cmbc.com.cn)“投资者关系—信息披露—监管资本”栏目。 第三章 管理层讨论与分析 （二）信用风险暴露 下表列出本集团按照《资本管理办法》计量的信用风险暴露情况。 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 表内信用风险暴露 7,493,692 7,126,634 表外信用风险暴露 768,233 788,714 交易对手信用风险暴露 44,579 40,189 合计 8,306,504 7,955,537 本集团资产证券化风险暴露情况如下： 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 资产证券化表内风险暴露 196,930 214,549 资产证券化表外风险暴露 16 17 （三）市场风险资本要求 本集团市场风险资本要求采用标准法计量。下表列出本集团于报告期末各类型市场风险资本要求。 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 利率风险 3,546 3,645 股票风险 84 302 外汇风险 2,746 1,834 商品风险 144 26 期权风险 106 14 交易账户资产证券化风险暴露的特定风险 3 – 合计 6,629 5,821 （四）操作风险资本要求 截至报告期末，本集团按照基本指标法计量的操作风险资本要求为240.24亿元。 第三章 管理层讨论与分析 七、流动性相关指标 （一）流动性覆盖率 截至报告期末，本集团流动性覆盖率131.84%，高于监管达标要求31.84个百分点，表明本集团优质流动性资产储备充足，流动性保持稳健。 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 12月31日 流动性覆盖率(%) 131.84 134.89 合格优质流动性资产 1,052,500 1,003,957 未来30天现金净流出量 798,346 744,278 （二）净稳定资金比例 截至报告期末，本集团净稳定资金比例103.22%，高于监管达标要求3.22个百分点，表明本集团可用稳定资金来源可支持业务持续稳定发展需要。 2023年 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 6月30日 3月31日 12月31日 净稳定资金比例(%) 103.22 104.01 104.55 可用的稳定资金 4,307,447 4,271,016 4,001,558 所需的稳定资金 4,173,138 4,106,229 3,827,439 第三章 管理层讨论与分析 八、分部报告 本集团业务分部按照对公业务、零售业务和其他业务分部进行管理、报告和评价，地区分部按照总部、长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海地区、东北地区、中部地区、西部地区、境外及附属机构八大分部进行管理、 报告和评价。 （一）按业务领域划分的分部经营业绩 2023年 2023年1-6月 6月30日 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 对公业务 4,768,511 34,683 16,697 零售业务 1,825,845 31,605 10,134 其他业务 990,118 5,251 -2,084 合计 7,584,474 71,539 24,747 2022年 2022年1-6月 12月31日 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 对公业务 4,406,031 37,369 17,729 零售业务 1,785,335 33,461 13,759 其他业务 1,008,606 3,369 -4,969 合计 7,199,972 74,199 26,519 注：资产总额不含递延所得税资产。 第三章 管理层讨论与分析 （二）按地区划分的分部经营业绩 2023年 2023年1-6月 6月30日 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 总部 3,338,611 22,046 4,627 1,232,798 12,225 4,038 长江三角洲地区 珠江三角洲地区 730,175 8,406 4,664 环渤海地区 1,430,317 8,648 2,410 东北地区 180,834 845 -832 中部地区 573,014 5,923 3,424 西部地区 664,105 7,299 4,639 境外及附属机构 386,507 6,147 1,777 地区间调整 -951,887 – – 合计 7,584,474 71,539 24,747 2022年 2022年1-6月 12月31日 项目（人民币百万元） 资产总额 营业收入 利润总额 总部 3,245,459 21,399 4,721 长江三角洲地区 1,231,497 13,057 6,083 珠江三角洲地区 684,996 8,222 2,419 环渤海地区 1,332,535 10,384 5,516 东北地区 169,176 992 101 中部地区 545,393 6,186 2,527 西部地区 633,344 8,361 4,108 境外及附属机构 364,375 5,598 1,044 地区间调整 -1,006,803 – – 合计 7,199,972 74,199 26,519 注：资产总额不含递延所得税资产。 第三章 管理层讨论与分析 九、其他财务信息 （一）与公允价值计量相关的项目情况 1、 与公允价值计量相关的内部控制制度 为规范公允价值计量行为，提高财务信息质量，加强风险控制，维护投资者及相关各方合法权益，本行根据《企业会计准则》制定了《中国民生银行金融工具公允价值入账估值管理办法》，将部分金融资产、金融负债的计量纳入 公允价值的计量范围，并对公允价值的确定原则、方法以及程序进行了明确和细化。为提高公允价值估值的合理性 和可靠性，针对公允价值的管理，本行确定了相应的管理机构和工作职责，不断加强对资产、负债业务的估值研究，提升自身估值能力，逐步完善估值模型和系统，强化对外部获取价格的验证。针对公允价值的计量过程设置严 格的内控措施，本行实行公允价值计量的复核制度，采用公允价值估值流程多重校验、估值结果预警监测等方式。 与此同时，内审部门通过对公允价值的确定范围、估值方法和程序等的监督检查，促进本行不断提高内部控制水平。 本行已经实施《国际财务报告准则第9号：金融工具》 (IFRS9)和财政部颁布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号－金融资产转移》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第39号－ 公允价值计量》等新会计准则。在报告期内完成了金融工具SPPI测试、产品分类、估值、减值测算，按照新会计准 则开展公允价值计量。 2、 与公允价值计量相关的金融工具 本行采用公允价值计量的金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。其中，债券投资采用如下估值方法：人民币债券估值 原则上通过中央国债登记结算有限责任公司获得，外币债券估值通过彭博系统获得；衍生金融工具主要包含利率互 换、外汇及贵金属远期、掉期和期权合约等，估值采用公开市场报价和模型估值的方法；公募基金投资使用市场法 估值；票据贴现及转贴现、福费廷、资产管理计划、收益权、股权投资、资产支持证券次级档和可转债等非标准化 投资采用模型估值方法，主要估值技术包括现金流折现法、市场法等。 （二）应收利息及其他应收款情况 本集团应收利息及其他应收款列示于“其他资产”项目，其中应收利息反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。具体情况请参阅财务报表的附注六、15“其他资产”。 （三）逾期未偿付债务情况 截至报告期末，本集团不存在重大的逾期未偿付债务。 第三章 管理层讨论与分析 （四）现金流量情况 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为1,086.31亿元，净流入额同比增加267.09亿元，主要是向中央银行借款、拆出资金等现金净流入的增加；投资活动产生的现金流量净额为-26.93亿元，净流出额同比减少1,156.78亿元，主要是收回投资收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为-414.17亿元，净流出额同比增加 743.28亿元，主要是偿还债务支付的现金增加。 2023年 2022年 项目（人民币百万元） 1-6月 1-6月 变动额 经营活动产生的现金流量净额 108,631 81,922 净流入增加26,709 35,776 其中：向中央银行借款现金流量净额 -25,378 净流入增加61,154 拆出资金现金流量净额 7,788 -33,251 净流入增加41,039 卖出回购款项现金流量净额 27,543 15,954 净流入增加11,589 存 放中央银行和同业及其他金融机构款 项现金流量净额 10,152 -1,156 净流入增加11,308 发放贷款和垫款现金流量净额 -265,774 -185,389 净流出增加80,385 吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项现金流量净额 289,359 296,327 净流入减少6,968 投资活动产生的现金流量净额 -2,693 -118,371 净流出减少115,678其中：收回投资收到的现金 797,720 559,057 流入增加238,663 投资支付的现金 -833,348 -704,363 流出增加128,985 筹资活动产生的现金流量净额 -41,417 32,911 净流出增加74,328 其中：发行债券收到的现金 506,253 420,256 流入增加85,997 偿还债务支付的现金 -530,375 -374,285 流出增加156,090 第三章 管理层讨论与分析 （五）主要财务指标增减变动幅度及其主要原因 2023年 2022年 资产负债表 6月30日 12月31日 增幅(%) 主要原因 买入返售金融资产 10,025 3,010 233.06 买入返售债券的增加 以公允价值计量且其变动计入 20,506 1,915 970.81 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 当期损益的金融负债的规模增加 其他综合收益 1,953 -612 上期为负 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的投资公允价值的增加 2023年 2022年 利润表 1-6月 1-6月 增幅(%) 主要原因 投资收益 8,976 6,250 公允价值变动损失 -2,413 -1,688 三项合计-5.39 市场价格及汇率波动的影响汇兑（损失）/收益 -106 2,263 其他收益 465 101 360.40 税收返还的增加 其他资产减值损失 732 310 136.13 抵债资产减值损失的增加 所得税费用 775 1,635 -52.60 税前利润下降和企业所得税免税 收入上升的影响 第三章 管理层讨论与分析 十、经营中关注的重点问题 （一）客户存款 报告期内，本集团存款规模实现平稳增长，客户结构持续改善。截至报告期末，本集团吸收存款总额42,414.61亿元，比上年末增加2,479.34亿元，增幅6.21%，在负债总额中占比60.46%，比上年末提升0.34个百分点。其中，个人存款日均余额在各项存款日均余额中占比26.51%，同比提升4.24个百分点，存款稳定性进一步增强。 报告期内，本集团聚焦基础客群经营，突出产品和服务对存款的带动作用，持续提升存款吸收能力。同时，积极应对存款定期化趋势，控制高成本、长期限存款规模，促进存款量价协调发展。下阶段，本集团将围绕客户需求，进一步完善产品服务，优化资源配置，加快存款结算平台建设，推动存款规模稳定增长，拓宽低成本结算性存 款来源，夯实存款可持续增长基础。 （二）贷款投放 报告期内，本集团贷款规模实现较快增长。截至报告期末，本集团贷款及垫款总额43,909.42亿元，比上年末增加2,497.98亿元，同比多增899.54亿元，增幅6.03%，在资产总额中占比57.46%，比上年末提升0.39个百分点。 报告期内，本集团认真贯彻党中央、国务院决策部署与监管机构工作要求，坚定战略方向，坚持稳中求进，多措并举促进信贷有效增长和结构优化。一是强化资源保障，全力支持贷款增长，加大对小微企业、绿色金融、制造 业、乡村振兴等国民经济重点领域的金融支持，提升服务实体经济质效。截至报告期末，本行绿色信贷、制造业贷 款、普惠型小微企业贷款增速分别为35.47%、15.39%、8.10%，均高于各项贷款平均增速。二是积极融入国家区域发展战略，推动粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝等重点区域优质信贷增长。截至报告期末，本行四大重点 区域贷款占比达到62.02%，比上年末提升1.76个百分点。三是坚守金融服务实体经济本源，持续推动减费让利，助力市场主体发展。 下阶段，本集团将进一步聚焦战略重点，加强资源配置引导，在普惠小微、绿色低碳、制造业等重点领域加快布局，推动零售贷款等优质信贷资产投放，支持实体经济高质量发展。 第三章 管理层讨论与分析 （三）净息差 报告期内，集团净息差为1.48%，同比下降17BP。其中，生息资产收益率3.85%，同比下降13BP，定价方面，受LPR连续下调和重定价因素影响，人民币各类贷款收益率均有所下降，结构方面，受需求不足影响，收益率相对较高的消费贷款、按揭贷款、信用卡增长乏力。付息负债成本2.44%，同比上升2BP，人民币存款成本率有所下降，但存款定期化、长期化现象尚未缓解，低成本结算性活期存款增长不足，存款增长以中长期存款为主；同时，在美联储大幅加息下外币负债成本上升较多。 为缓解净息差下降压力，本集团积极应对市场变化，大力推动存贷款规模增长，降低人民币存款成本，强化资产结构管理，净息差下降幅度收窄。下阶段，本集团将继续贯彻落实金融服务实体经济要求，聚集“增效益、优结 构”目标，加强净息差管理。进一步加大优质信贷资产投放力度，提升零售贷款在资产结构中占比；同时，加强本 外币存款成本管理，推动结算存款增长，优化定期存款期限结构，努力稳定存贷利差水平。此外，积极把握市场机 会，科学配置债券等非信贷资产，持续优化资产结构，提升资产负债运行效率。 （四）非利息净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金收入134.41亿元，同比增加11.88亿元，增幅9.70%，主要是代理及结算手续费收入稳健增长。 一是本集团不断做强代销财富业务。优化创新产品服务，深化头部机构合作，满足客户稳健保障配置需求。报告期内，本集团实现代理及托管手续费收入63.39亿元，同比增加13.17亿元，增幅26.22%。 二是本集团持续提升结算服务质效及综合开发。深化客户一体化综合营销机制，广泛搭建获客生态场景，优化产品服务流程。报告期内，本集团实现结算手续费收入10.96亿元，同比增加2.86亿元，增幅35.31%。 下阶段，本集团将持续推进大中小微及零售客户一体化经营，提升客户综合收益；以多元化发展为手段，以数字化转型为依托，加快新产品和营销模式落地，做大财富管理规模，提升代理、结算及托管等服务性手续费收入。 （五）不良资产的生成和清收处置 本行不断强化信用风险全流程管理，加大重点区域和领域政策支持力度，优化风险限额和组合管理，巩固深化审批体制改革成效，推进贷后管理机制优化，加强重点领域风险防控，严格落实风险客户前瞻性主动退出，持续调 1 整优化信贷资产结构，严防新增授信风险。报告期内，本行不良贷款生成率（年化）1.47%，同比下降0.60个百分点，不良贷款生成率稳步下降。其中，公司、小微、按揭及消贷业务不良贷款生成率均同比下降。 本行持续推进不良资产清收处置工作，坚持不良资产经营理念，积极强化清收处置的统筹管理，发挥机制管理效能，细化资产分层分类，综合使用多种手段提升清收处置成效。报告期内，本行累计清收处置不良资产352.02亿元。其中，清收处置不良贷款307.27亿元，按照处置方式划分，核销119.63亿元、转让67.03亿元、现金清收58.04亿元、不良资产证券化60.96亿元、抵债等其他方式清收处置1.61亿元；清收处置非信贷不良资产44.75亿元。同时，本行持续挖掘已核销资产追偿线索，有效降低损失，提升回收价值，取得良好成效，报告期内收回已核 销资产42.50亿元，同比增长32.48%。 1 不良贷款生成率=本期新生成不良贷款/期初发放贷款和垫款总额×折年系数。 第三章 管理层讨论与分析 下阶段，本行将密切跟踪研判风险形势变化，持续强化风险防控与清收处置的统筹联动；充分发挥信贷政策在业务发展和风险防控中的导向作用，调整优化信贷结构；提升贷后分层分类管理能力，依托市场化机制，丰富手段 推进重点领域风险防控化解；深化估值对清收处置的引领作用，积极提升不良资产回收成效，保持资产质量稳步提 升。 （六）房地产行业风险管控 本集团坚决落实国家关于房地产行业的决策部署和监管要求，实施“稳总量、调结构、强管理、控风险”的总体策略，聚焦“好客户、好项目、好区域”，有序拓展业务，持续优化客户结构，保障房地产企业合理融资需求，促进 本集团房地产业务平稳健康发展；配合做好“保交楼、保民生、保稳定”的各项工作，持续加强房地产领域存量项目 风险防控，按照市场化法治化原则，分类施策，推动房地产项目金融风险化解。截至报告期末，本集团对公房地产 相关的贷款、表外授信、标准债权投资、非标债权投资、债券投资等承担信用风险的授信业务余额4,537.97亿元， 比上年末增加58.04亿元，增幅1.30%。其中，房地产业贷款余额3,818.21亿元，占比84.14%，余额比上年末增加184.77亿元，增幅5.09%，新发放贷款主要投向稳健客户、优质区域的优质项目。本集团承担信用风险的房地产业务以项目融资为主，项目主要集中在一、二线城市，且以项目土地、在建工程抵押，追加项目公司股权质押和集团 担保，房地产业务风险总体可控。截至报告期末，本集团对公房地产不良贷款率5.13%，比上年末上升0.85个百分点。 截至报告期末，本集团房地产相关净值型理财、委托贷款、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额616.92亿元，比上年末下降6.57亿元，降幅1.05%，整体规模较小。 下阶段，本集团将继续严格贯彻落实房地产行业政策和监管要求，重点支持普通刚需和改善性需求住宅项目，高度重视住房租赁金融支持工作，持续优化房地产业务结构，有序推动风险化解工作，支持房地产市场平稳健康发 展。 （七）资本管理 报告期内，本集团以“提升效率、创造价值，加强约束、优化结构，强化内生、合理补充”作为资本管理原则，不断调整资产负债结构，充分保障信贷投放，引导资源合理有效配置，促进战略转型与价值提升。截至报告期末， 本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.90%、10.54%和12.69%，整体保持稳定。 随着系统重要性银行附加监管规定正式实施，以及修订后的商业银行资本管理办法即将实施，本集团将深化资本节约理念，严控资本消耗，优化资本占用结构，提升资本使用效率。同时，持续完善资本补充机制，积极拓宽融 资渠道，适时适量补充资本，提升本集团资本充足水平和风险抵御能力。 第三章 管理层讨论与分析 十一、主要业务回顾 （一）公司银行业务 1、 战略举措 报告期内，本行不断优化客户分层分类经营体系，打造“战略客群+基础客群+小微客群+机构客群”多轮驱动以及“基础产品+生态金融”两翼齐飞的业务体系，推动公司业务经营模式转型，提升公司业务可持续发展能力。同 时，本行积极融入国家发展大局，深入落实ESG理念，坚持将公司金融作为助力实体经济高质量发展的重要手段，持续强化对绿色金融、乡村振兴、高端制造等实体经济重要领域的金融支持，努力践行“民生担当”。 报告期内，本行各项公司业务保持平稳增长。截至报告期末，本行公司存款余额30,265.04亿元，比上年末增长2.55%；一般公司贷款余额23,459.12亿元，比上年末增长9.12%。 2、 客群方面 战略客户规模保持稳健增长。报告期内，本行坚持长期主义，践行“以客户为中心，为客户创造价值”，依靠战略客户形成业务发展新引擎，延伸产业链，拓展生态圈，在业务规模保持稳健增长的同时，充分带动链上客户及零 售客群增长。 截至报告期末，战略客户存款余额12,090.59亿元，比上年末增加1,050.80亿元，增幅9.52%；贷款余额11,749.68亿元，比上年末增加937.86亿，增幅8.67%。 专题1：业务协同一体化，战略客户新引擎 战略客户营销服务体系自2021年实施以来，本行坚持“以客户为中心”，围绕战略客户“点、链、圈”，通过 总分支一体化协同作业，实现大中小微零售一体化服务。截至报告期末，战略客户已逐步成为本行业务发展新引 擎，取得了三方面提升。 一是牵好战略客户“牛鼻子”，稳住压舱石。战略客户贷款余额由2020年末的7,411.51亿元，上升至报告期 末11,749.68亿元，增幅58.53%；存款日均余额由2020年的8,768.51亿元，上升至报告期内的12,200.88亿元， 增幅39.14%。 二是围绕战略客户“上下游”，释放牵引力。为切实通过供应链业务实现批量获客和综合开发，进一步提高 本行供应链产品品牌影响力，2023年本行在全国范围内举办“以链为基绽放光芒”为主题的供应链金融客商大会 系列活动，进一步依托供应链业务赋能基础客群获客、拓客、提客、留客。报告期内，本行共举办65场客商大 会，涉及34家分行、61家核心企业，现场参会客户数4,905户。截至报告期末，本行实现生态金融重点产品余额 983.81亿元，比上年末增长32.55%，新增链上融资客户5,158户。 三是大中小微零售一体经营，赋能生态圈。通过大中小微零售一体化开发，为战略客户高管、员工及服务的 零售端客户提供代发、理财、私行、消贷等一揽子综合服务，获得庞大的员工客群。报告期内，战略客户新增代 发企业签约205户，带动个人户10.11万户，截至报告期末，战略客户代发规模全行占比由2021年末的13.00% 提升至14.79%；报告期内，消费贷新增签约客户1.92万户，审批金额42.33亿元。第三章 管理层讨论与分析 基础客群经营体系有序深化落地，客群基础不断夯实。报告期内，本行持续加强公司基础客群建设，聚力推进基础客群新体系的实施落位，以“携手、信贷、萤火”三大计划为抓手不断夯实客群基础，进一步释放基础客群新动 能，持续提升基础客群新体系对公司业务转型发展的支撑力、贡献度。 报告期内，本行持续夯实基础客群新打法，推进业务模式落地增效。一是聚焦“点、链、圈、区”，推进基础客群特色业务模式落地成效及区域特色创新，实现账户、结算、信贷综合开发，支撑基础客群业务发展。二是推进搭 建批量获客平台，聚焦政府、战略客户、专业机构、数据平台等，赋能拓客触客。三是推出基础客群非金权益体系，涵盖“营、智、惠、家”四大系列，通过“企业运营赋能、企业智慧赋能、金融服务优惠、企业家园共建”，满足 中小微企业生产运营、财务管理、员工关怀等痛点需求，打造覆盖客群全周期、伴随客户全旅程的基础客群权益体 系。四是持续开展“园区万里行”营销活动，优化“园易”系列产品，推出“智启未来、创领未来”等服务主题，提升 市场品牌影响力。五是构建大中小微一体化数智经营平台，提升营销全流程闭环管理。 截至报告期末，本行存款年日均余额10万元以上的对公客户27.65万户，比上年末增加1.49万户，增幅5.70%，在股份制同业中增速排名第一，增量排名第二。同时，本行深度服务专精特新中小客户超过14,000家，金融资产超过1,200亿元，给予专精特新中小客户信用贷支持占比超过40%。 机构客群高质量发展稳步推进。本行以高质量可持续发展为主线，坚持服务国家战略，坚持以客户为中心、以平台为抓手、以共赢为导向，致力于成为行政机关、事业单位、社团组织等机构客户综合金融服务的首选银行。截 至报告期末，本行机构客户数32,481户，比上年末增长6.82%。 深化敏捷协同，强化提级营销。充分发挥总行优势，组建总对总营销专班，持续发力高层营销和总对总合作，先后获得北京市医保移动支付业务合作银行资格、天津保税区海关主合作银行资格，与广州市、合肥市、济南市人 民政府等多个地方政府签署战略合作协议。同时，强化下沉营销，深耕细作财政、社保、政府、医院、高校、海关、烟草等重点领域，夯实客户基础，扩大服务领域。 深化平台合作，履行社会责任。强化对机构客户的科技输出，实现结算资金场景深度绑定，依托平台合作，助力各级各类机构客户数字化转型，切实解决客户关切的民生焦点和工作痛点。截至报告期末，本行持续加大平台项 目投入，在运行中平台项目365个，累计服务各级各类机构客户1,025户，项目管理存款日均余额899.47亿元。 第三章 管理层讨论与分析 3、 业务及产品方面 政策性金融：全面落实国家战略部署，大力支持实体经济发展 绿色服务模式不断创新。报告期内，本行保持战略定力，坚定贯彻落实国家低碳转型战略，积极融入绿色发展大局，不断完善营销管理体系，持续提升绿色金融服务质效。一是聚焦清洁能源、低碳改造、清洁生产、绿色建筑、生态治理等重点方向，紧随国家产业发展规划，契合战略客户和地方特色企业绿色发展需求，开展全产业链综 合服务渗透。二是持续丰富迭代“绿投通、绿融通、绿链通、绿营通”等“民生峰和”产品体系，强化细分场景产品及 综合服务模式创新。围绕央行推出的“碳减排支持工具”，大力推广“减排贷”产品，支持清洁能源及低碳技改项目； 优化“碳e贷”产品，共同助力中小微企业绿色低碳发展；聚焦能源、交通、基建、文旅等领域，加大绿色债券创新 推广，为优质企业绿色低碳转型提供低成本资金支持；积极构建投资生态圈，围绕储能行业的绿色发展和钢铁行业 的绿色转型，推出储能产业综合化服务方案、钢铁行业金融服务方案。三是加强重点区域营销推动，先后在长三角、京津冀、大湾区、中西部重点地区开展绿色信贷业务推动，加强清洁能源、绿色制造、交易所等重点领域战略 客户拜访，共助地区绿色低碳发展。四是开展碳金融创新探索，加强押品制度建设。密切跟踪市场动态和工业行业 绿色升级改造融资需求，深化与区域碳交易所合作，已成功落地排污权抵押贷款和湖北省首笔地方碳配额质押贷款。 截至报告期末，本行绿色信贷余额2,437.23亿元，比上年末增长35.47%，增速高于各项贷款平均增速。凭借在绿色低碳领域的突出表现，本行荣获中国新闻社“2023年度低碳榜样”。 专题2：创新碳排放权质押贷款，支持中小企业节能降碳 本行深入挖掘绿色低碳转型领域融资需求，积极推动碳金融产品服务创新。为解决某民营中小制造业企业的 经营周转和节能降碳融资需求，本行武汉分行向企业发放了一年期碳配额质押贷款300万元，这是《湖北省碳排 放权质押贷款操作指引（暂行）》实施后的首笔地方碳市场碳配额质押贷款，助力企业盘活碳资产，拓宽节能降碳 融资渠道，提升绿色低碳发展能力。以模式创新驱动乡村振兴业务发展。报告期内，本行坚决贯彻落实国家乡村振兴战略，主动履行ESG责任，全力推进金融服务乡村振兴，以模式迭代创新驱动业务发展，打造特色化、差异化的乡村振兴产品服务体系，持续提 升本行金融服务乡村振兴质效。一是聚焦“粮、棉、乳、肉、酒”五大农牧行业，打造覆盖农业产业链条上各类场景 的专属业务模式和产品组合，为农业全产业链条中各交易主体提供一系列金融服务，实现“让利于农、还富于农、 赋能于农”。二是持续丰富“光伏贷”模式内涵，进一步拓展“屋顶租赁”模式，在本行定点帮扶县试点“民生光伏 村”，带动农民致富增收。三是不断优化产品适配度，提升市场竞争力，将“农贷通”升级为“数字农贷通”，从非垦 区向垦区农户延伸，满足垦区客户多元化金融需求。 截至报告期末，本行涉农贷款余额3,667.57亿元，比上年末增加351.51亿元，增幅10.60%，增量、增幅均创近年来最好水平；巩固脱贫类贷款实现双提升，脱贫地区贷款和国家乡村振兴重点帮扶县贷款分别比上年末增长20.59亿元和2.54亿元。 第三章 管理层讨论与分析 制造业服务质效持续提升。报告期内，本行全面贯彻落实党中央、国务院关于“实施制造强国战略”的决策部署，积极把握制造业高端化、智能化、绿色化发展机遇，持续加大制造业金融服务力度。紧扣产业政策和区域规划，深化制造业细分行业研究，加强规划引领和前瞻布局；聚焦传统产业转型升级、高技术制造业创新发展、中小 制造业培育壮大等重点领域，加大信贷资源倾斜，提升精准服务能力；完善并购、银团和项目贷款产品，加强对制 造业企业设备更新、技术改造、低碳发展等场景的中长期资金支持；迭代升级“民生E链”产品体系，提高供应链金 融线上化、定制化服务水平；创新推出“民生知识贷”，为技术密集型制造业企业打通了新的融资渠道；围绕“专精 特新”企业、制造业单项冠军企业，优化“易创贷”系列产品，为企业提供全生命周期的金融服务支持。 截至报告期末，本行制造业贷款余额4,552.19亿元，比上年末增长15.39%；在本行各项贷款中占比10.42%，比上年末提升了0.84个百分点。（未完）  |