[中报]国机精工(002046):2023年半年度报告
原标题:国机精工:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月31日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋蔚、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人(会计主管人员)王治斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 40 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3.上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规、公司章程要求查阅时，公司可及时提供。文 件存放地：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展状况及发展趋势 1、轴承行业 轴承是核心基础零部件，轴承工业是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。应 用领域上，需求量较大的主机有汽车、摩托车、家用电器、电动机、农机等；对轴承性能要求较高的主机产品有航天器、 大飞机、精密数控机床、机器人、盾构机、风电机组等。 中国是世界轴承制造大国，具有独立完整的工业体系，能够基本满足国民经济和国防建设的配套要求。但是，中国 轴承行业依然存在诸多深层次的结构性矛盾和问题，缺少核心技术自主知识产权，行业共性技术研发和服务平台缺失， 全行业还未实现由技术模仿和技术跟踪向技术创新和技术集成的转变，普通轴承生产过剩，高性能、高精度、长寿命轴 承无法满足需求，高速动车组、风力发电机组传动系统、中高档机床、中高级汽车等领域轴承全部或绝大部分依靠进口。 在主机需求拉动下,国家加大了轴承行业科技研发投入和支持力度，实施了轴承“卡脖子”技术攻关项目，给军民高端产 品替代进口创造了巨大的空间和机遇。国家产业政策的扶持为轴承行业的发展提供了良好的环境，产业政策的引导也推 动着行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。 根据Precedence Research市场研究机构公布的报告显示，全球轴承行业的市场规模在2022年为1302亿美元。根据《全国轴承行业“十四五”发展规划》，预计2025年国内轴承制造行业市场规模将突破2500亿元。 2、磨料磨具行业 磨料磨具是磨料和磨具的统称，包括磨料产品和磨具产品，素有工业牙齿的美称。磨料磨具行业是机床工具行业中 的一个重要分支，其产品广泛应用于电子信息、汽车及其零部件、冶金、矿山、航空工业、船舶工业、地质勘探、石油 开采等领域。 中国是磨料磨具生产制造、出口大国，产量连续多年位居世界第一，“十三五”期间，我国工业单晶金刚石产量占 全球总产量的90%以上，珠宝、首饰等消费领域用培育钻石占全球总产量比重达到了60%以上。抛开单晶金刚石在传统的 研磨、抛光、打磨、清洁、切割、钻孔方面的应用以及珠宝级钻石的应用，单晶金刚石具备高硬度、高热导率、高化学 稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异的物理化学性能， 这些独特的物理化学性质结合，使得金刚石成为近几十年中最有潜力的新型功能材料之一，是国内外探索和研究开发的 重点。此外，近年来随着磨具，特别是超硬磨具应用对象和应用领域的不断扩大，下游行业企业的产业升级调整以及传 统加工工具逐步被替代等因素的拉动，高端磨具在上述领域的市场需求呈现出持续快速增长的态势。 3、供应链行业 国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，“分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、 更高附加值、更安全可靠的产业链供应链”。国务院《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》指出：要以提高发 展质量和效益为中心，以供应链与互联网、物联网深度融合为路径，以信息化、标准化、信用体系建设和人才培养为支 撑，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作 的智慧供应链体系。国家八部委《关于开展全国供应链创新与应用示范创建工作的通知》指出，供应链创建应围绕提高 供应链管理水平、强化供应链创新引领、拓展供应链专业服务、积极布局全球供应链、推动供应链绿色发展、加强供应 链风险防范六个方面开展。随着供应链的数字化发展与快速迭代，对数字化、智能化、一体化管控模式的供应链管理与 服务提出更高要求。 （二）公司的行业地位 公司在轴承行业中集中于高、中端产品，运营主体轴研所、轴研科技。轴研所创建于1958年，是我国轴承行业唯一 的综合性研究开发机构，在行业内，以综合技术实力强而知名，拥有24个国家、省部级研发、创新平台或组织，是公司 在轴承行业的竞争优势所在。公司长期参与特种轴承的研发和生产，已形成一套严格的质量保证体系。公司主导产品技 术含量较高、质量稳定，具有一定的技术门槛，符合国家发展高端制造业的发展要求。 在磨料磨具行业，公司产品集中于超硬材料及超硬材料制品，运营主体三磨所、新亚公司。三磨所创建于1958年， 是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大，拥有19个国家、省部 级研发、创新平台或组织，在超硬材料制品行业处于技术领先地位，是中国超硬材料行业的开创者、引领者、推动者。 在大单晶金刚石方面，公司采用 MPCVD 法，现已形成一定的培育钻石毛坯生产能力，在 MPCVD 法技术水平和生产能力方 面居国内行业前列。 在供应链行业，公司拥有国际、国内两大平台，中磨“CAEC”品牌在国际磨料磨具市场享有很高的盛誉。其中国际 平台中机合作，创建于1981年，是中国机床工具工业协会磨料磨具分会会长单位、中国五矿化工进出口商会碳化硅分会 会长单位，依托国机精工和国机集团强大的资源集成和运用能力、雄厚的研发和生产制造实力、广泛的全球营销网络、 强大的资金实力和项目融资能力，主要经营磨料磨具、轴承、刀具、工程陶瓷、冶金耐材、建筑材料、石油化工、机床 工具、能源环保、机械设备等产品的进出口贸易和相关服务，并积极开拓渠道咨询及服务、专业进出口代理服务等业务， 业务遍及世界80多个国家和地区。 （三）公司主要业务 公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等，分为新材 料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大业务板块。 1、新材料板块 新材料板块包括金刚石材料和复合超硬材料业务。整体定位是以高端基础零部件和重大技术装备发展密切的关键材 料为重点，满足智能制造装备、能源装备、仪器仪表、关键基础零部件等所需的新型功能材料。 新材料板块复合超硬材料业务主要产品为金刚石复合片、金刚石拉丝模坯料和切削刀具用复合超硬材料。金刚石复 合片具有较高的耐磨性、耐热性和抗冲击性，主要应用于石油、天然气、煤田地质钻探。凭借优异的产品性能、稳定的 产品质量以及雄厚的研发实力，公司已成为中国重要的高端复合超硬材料供应商。 2、基础零部件板块 基础零部件板块包括特种及精密轴承、电主轴等业务。整体定位是支撑国家轴承领域关键技术突破，引领行业技术 与产业发展，成为中国高端轴承研发创新中心及高新技术产业化基地；开放整合产业资源，成为中国轴承技术创新、产 品集成、业务服务的平台。 基础零部件板块主要产品为以航天轴承为代表的特种轴承、精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承、机床 用电主轴等。特种轴承主要服务于我国国防军工行业，精密机床轴承和机床用电主轴主要应用于机床行业和机床维修市 场，重型机械用大型（特大型）轴承包括盾构机轴承及附件、风力发电机偏航和变桨轴承、冶金轴承及工程机械轴承。 轴承业务板块的主要利润来源于特种轴承，近几年，随着我国国防军工事业的发展，公司特种轴承业务增长明显。 3、机床工具板块 机床工具板块包含超硬材料制品等业务。整体定位是以科技创新为驱动，坚持“专、精、特、新”的产品特色及定 位，深耕超硬材料产业，实施产品领先战略，成为细分行业技术效益型领跑企业和制造服务型专业平台。 机床工具板块超硬材料制品业务主要产品包括 V-CBN磨曲轴/凸轮轴砂轮、半导体封装用超薄切割砂轮和划片刀、晶圆切割用划片刀、磨多晶硅和单晶硅砂轮、磨 LED砂轮、CNC工具磨床配砂轮、CMP 用陶瓷载盘、金刚石研磨液等， 主要应用于汽车、芯片产业、LED、光伏、制冷、工具等行业。公司作为中国超硬材料行业的引领者、推动者，解决了 众多制约行业发展的重大、共性、关键技术。 4、高端装备板块 高端装备板块包含高压装备及其他高端装备业务。整体定位是做强超硬材料行业智能装备、高压装备及高性能装备， 轴承行业检测仪器及加工设备，牵引其他四大板块协同发展，引领行业核心装备整体技术水平向高端迈进。 高端装备板块的产品起源于 1965年中国第一台具有自主知识产权的铰链式六面顶压机，经过多年发展，现有产品主 要包括混合设备、成型烧结设备、高压设备、气相沉积设备、检测设备、非标定制自动化产线、智能单元工作站及加工 与检测设备等，主要用于半导体材料、医药、粉末冶金、磨料磨具等行业。公司专注于行业变革性装备的研发生产，解 决行业痛点难题，服务于行业实现高质量发展。 5、供应链管理与服务板块 供应链管理与服务板块包括国际平台和国内平台相关业务。整体定位是打造数字化驱动、富有竞争力的国际化产业 链和供应链，以国机精工供应链运营为核心业务，重点培育国际国内两个平台，围绕主责主业向服务延伸，推进商业模 式转型和数字化转型，提升供应链集成服务能力，打造产业互联网平台。 供应链管理与服务板块国际平台业务的运营主体为中机合作，一直是我国具有较大影响力的磨料磨具进出口公司， 在磨料磨具进出口领域，积累了广泛的客户和供应商资源，享有较高声誉。中机合作作为公司国际化综合业务平台，积 极带动主业做强，围绕“结构调整、转型升级”主线，切实推进战略绩效闭环管理，加快优化业务结构，不断创新业务 模式，着力加强渠道建设，持续打造核心能力，引导公司走上高质量发展轨道。 二、核心竞争力分析 （一）科技研发优势 公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位，拥有多类研发、创新及服务平台，在国家战略、行业技术进步、产 业发展等方面，承担理论、应用基础、中试、产业化等研究的全系列工作任务，具有较强产业位势和行业技术引领能力。 公司现拥有国家、省部级技术创新平台或行业组织43个，其中轴研所建有国家企业技术中心、高性能轴承数字化设 计国家国际合作基地、国家轴承质量监督检验中心、中国轴承工业协会技术委员会、全国滚动轴承标准化技术委员会等 国家、省部级创新平台或组织24个；三磨所联合工研所等共建有高性能工具全国重点实验室、独有国家超硬材料及制品 工程技术研究中心、国家企业技术中心、国家磨料磨具产业计量测试中心、全国磨料磨具标准化技术委员会等国家、省 部级创新平台或组织19个。 2023 年上半年度，公司申报受理专利42 件，其中国际专利1 件，发明专利31 件；授权专利共计55 件，其中发明 专利38件；截至报告期末，公司现行有效专利838件，其中现行有效授权发明专利568件，现行有效授权实用新型专利 258件。 2023 年上半年度，公司牵头或参与申报纵向项目 27 项，其中国家重点研发计划 5 项，工信部高质量发展专项 1 项。 2023年上半年度，公司发布标准25项，其中国家标准10项，行业标准9项，企业标准6项。 （二）主业竞争优势 公司重点为国民经济和国防建设提供新材料、高可靠性基础零部件和高端装备，专注重点领域、专攻核心技术、专 心客户价值，塑造平台优势，居国内领先地位，形成“技术领先、替代超越、产服融合、持续创新”的竞争优势。 1、新材料板块，自主研发MPCVD法金刚石晶体制备、加工技术实现批量化生产，具备自主研制MPCVD法金刚石生产设备能力，建成新型高功率MPCVD法大尺寸单晶/多晶金刚石生产线，知识产权自主安全可控；石油天然气开采领域高耐 磨金刚石复合片和细丝线材拉拔领域高耐磨拉丝模，在国内有先发优势，打破国外销售垄断，成为国内市场的领先者。 2、基础零部件板块，在卫星及其运载火箭上的专用轴承领域，市场占有率90%以上。 3、机床工具板块，石油管加工行业的成型刀具业务具有竞争优势；半导体、汽车、光电等领域的超硬材料磨具和高 效陶瓷刚玉系列磨具、板材加工磨具，打破国外技术垄断，成为国内市场领先者。 4、高端装备板块，高压装备、特种装备性能达到国际先进水平，提升行业核心装备整体技术水平，引领行业发展。 5、供应链管理与服务板块，具备较强的行业产品集成及资源整合能力，国内外专业化服务平台有效延伸产业链，为 客户提供整体解决方案及综合服务。 （三）经营管理优势 围绕企业高质量发展目标，应用战略绩效闭环管理方法工具，针对提质增效薄弱环节和关键问题，推进战略、投资、 财务、体制机制、两化融合等管理提升工作，建立国机精工卓越运营体系基础和框架，形成管理提升持续改进长效机制。 （四）资源协同优势 公司拥有国机集团母合优势，具备较强的产品研发和制造能力，产品结构及产业链条相对完整，下属制造企业大多 为行业领先企业，具备较强的行业产品集成及资源整合能力，在为客户提供整体解决方案及综合服务方面具有明显优势。 （五）组织人力优势 按照“责任贯通，重点锁定，价值驱动，效薪直联，效岗挂钩”的要求，坚持价值创造、增量激励原则，形成绩效 考核、宽带薪酬管理制度，推进建立“价值创造目标牵引、价值评价绩效考核、价值分配激励约束”的市场化分配体系； 以能力建设为核心，建立岗位胜任力模型，推进员工 ABC 分类，实施精准培训和行动学习，强化核心骨干人才管理，打 造学习型团队，形成各类人才开发管理体系。通过多年来的内部培养和外部引进，公司现已拥有一支包括研发、管理、 生产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
依据公司的“十四五”战略规划，将公司业务按照产品属性、定位进行板块划分，不同属性产品的附加值不同，因 此毛利存在较大差异，重新划分后的产品分类更加明晰，便于直观的看到不同产品的盈利能力。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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