[中报]德联集团(002666):2023年半年度报告
原标题:德联集团:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 公司主要面临的风险情况，已在本报告中详细阐述，详见本报告第三节“管理层讨论与分析” 之 十“公司面临的风险和应对措施 ”中关于公司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................... 18 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告原稿； 三、载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件； 四、以上备查文件的备置地点：广东德联集团股份有限公司证券事务部。
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块，已成为集研发、制造、销售、服务、物流为一体的国内大规模、集中化的汽车精细化学品综合供应和服务平台，实现了从汽车整车厂及其销售公司的产品配套供应到面向汽车售后市场整个使用过程的服务全覆盖。 1、汽车精细化学品业务领域：产品种类包括冷却液、制动液、胶粘剂、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、催化剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主营业务，经营模式为向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。报告期内，德联集团的汽车厂业务稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升，目前已覆盖欧美系豪华车、合资品牌及国内自主品牌整车厂共 56家，销售渠道稳定优质，具备良好的盈利性。同时，公司还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴新能源汽车共26家，尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张。 2、汽车维修保养业务领域：随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升，市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。公司以 MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性 B端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，推广“德联出品、原厂同质”的理念，打造公司自主品牌，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。报告期内，公司通过不断的自主品牌德联牌的全系列产品研发、进行持续的产品升级迭代、完善信息化销售渠道、自主及联合互联网平台、区域服务商等进行市场推广、从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度，不断提升对客户的服务质量。随着消费者对产品品质和品牌意识的提升，具有良好品质的汽车后市场品牌及产品得到了越来越多市场的青睐和份额。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司是生产和服务结合型企业，按照“订单+安全库存”确定采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系，对供应商均实施严格的评审考核办法，以厂家的质量保证能力、产品的品质和价格作为选择供应商的主要依据。公司采购部门负责初选供应商，技术部门负责提供技术资料，质管部门负责试制样品的检验认可、小批量试制产品的质量检验，此后采购部门、技术部门、质管部门共同根据《供应商质量保证能力调查和评审》选定合格供应商。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采购合同，合同以市场价为参考双方协商确定采购价格。 公司在生产需求与物资采购的衔接中采用ERP管理系统，把公司与客户、供应商等整合为一个完整的企业供应链系统，并对供应链上的所有环节进行有效管理。公司主要供应商包括国外授权方和国内化工原料供应商。 2、生产模式 公司生产模式采用订单方式生产，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经计划、生产等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由生产部门安排组织生产。若计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经计划、生产部门确认后，调整生产作业计划。此外，为应付紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便及时供货。公司产品线丰富，生产具有多品种、多批量的特点。 公司产品包括授权产品和自有技术产品。授权产品的生产模式取决于国外授权方的具体授权内容，过滤、检测等加工生产的过程；配制是根据与供应商签订的配制或国产化协议，可进行部分原材料的国内采购，并将原材料进行预处理、配料、搅拌、加热、过滤、检测等加工生产的过程。公司拥有自有技术产品的生产经营自主权，可自行选择原材料和安排生产。 3、销售模式 （1）公司销售模式的分类 公司的销售模式分为 OEM市场、OES市场和 AM市场，各模式下目标客户、销售渠道及主要产品的具体内容如下： 1）OEM市场 OEM市场是公司产品主要的销售渠道，也是增长最快的销售市场。在OEM市场，公司作为下游整车厂的合格供应商，向整车厂直接销售产品并提供配套服务。 2）OES市场 OES市场为下游汽车厂的原装配件销售渠道。汽车厂一般设立独立的销售公司负责整车及其配件的销售、售后维修和服务，销售公司则通过覆盖全国的终端 4S店销售体系实现整车及其配件的销售和售后服务。公司将产品直销给整车厂的销售公司，并不与各4S店等销售及服务终端发生任何交易。 3）AM市场 AM 市场指汽车售后市场，公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以 “德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示范性 B端）标准体系建立全国性汽车终端服务连锁网络公司，并着力打造公司自主品牌“德联牌”系列产品。 （2）公司销售价格的确定政策 公司针对不同客户采取不同的定价方式。针对整车厂，公司主要采用成本加成的定价方式，根据与整车厂之间的协商签订年度或月度供货协议，约定价格或价格区间，一般包括原材料价格波动对应的调价机制。针对其他领域的客户，公司以市场价格为基础协商确定销售价格。 （三）行业发展情况及主要业绩驱动因素 2023年上半年，中国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》的发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复等因素的情况下，上半年累计实现较高增长。 2023年1-6月我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。 其中，乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%（以上数据来自中国汽车工业协会）。 总的来看，2023年上半年在国内宏观经济运行总体平稳持续增长的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 展望下半年，政策将持续发力。7月 21日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，着重提及促进汽车、电子产品消费内容。同日，国家发展改革委会同有关部门和单位研究制定的《关于促进汽车消费的若干措施》正式发布。可以预测，伴随政策效应持续显现，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，汽车市场消费潜力将被进一步释放，也将有力地推动汽车行业全年实现稳定增长。
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
?适用 □不适用
无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司可能面对的风险 1、受汽车产业发展状况影响的风险 公司目前的主营业务仍为汽车精细化学品的生产和销售，经营业绩与中国汽车行业的发展息息相关。 国内外经济环境、汽车产业政策的变动和国内汽车消费市场的不确定性因素会影响我国整个汽车行业的产销情况。此外，国内汽车市场的整体高位运行，可能会导致国内汽车产销量的波动甚至下滑，从而影响公司经营业绩。 2、客户集中度高的风险 目前公司主要营业收入及利润来自于欧美车系和国产自主品牌汽车厂的OEM和OES业务，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、华晨宝马、吉利汽车、比亚迪等国内知名整车厂。最近三年，公司向前五名客户的销售收入占当期营业收入的比例都在 50%左右，客户集中度相对较高。尽管近年来，公司开拓的国产自主品牌以及新能源汽车厂客户逐年增多，但向新增客户形成规模化销售仍需一定时间。 受全球经济不稳定和国内产业政策的变动，如果公司上述主要客户需求下降，或转向其他供应商采购产品，将给公司的经营及财务状况产生不利影响。 3、原材料成本风险 公司主要产品为不同类型的汽车精细化学品，部分原材料与石油相关度较高，自去年以来，由于国际原油价格的持续攀升，公司采购的部分大宗原材料商品价格上升。如果国际原油价格持续剧烈波动，将影响公司对原材料的采购策略，直接影响产品的毛利率；另外，公司目前部分原材料及成品需要从欧美进口，人民币汇率波动对部分产品成本造成了一定的影响，从而影响公司的盈利能力。 4、经营规模扩大导致管理风险 随着公司经营规模和投资规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系趋于复杂，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等各方面都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。若公司的生产技术管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。 （二）应对措施 1、公司将继续深化上游技术合作，加强自主产品研发力度，持续开拓新客户及新产品， 扩张新能源汽车及汽车后市场领域的业务 ，进一步提高市场占有率，持续巩固公司在汽车精细化学品细分行业的领先地位 。 2、密切关注原材料市场的价格波动情况，有效分析公司原材料采购计划期限与库存能力，从源头做好原材料采购成本的有效控制，优化工艺流程，提高生产效率。 3、公司将从持续推行管理优化，推动数字化转型，赋能管理，不断优化组织能力。
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
2017年安装多元复合光氧吸附一体设备，废气（VOCs）经处理达标排放。2019年按照上海环保局要求装置废气（VOCs）在线监测设备一套并与市局联网。2020年增加实验室废气收集活性炭处理设施，2021年初增加室外储罐废气 收集活性炭处理设施。 突发环境事件应急预案 已修订突发环境事件应急预案，并对预案进行报备。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 公司严格按照《中华人民共和国环境保护税法》等法律法规要求，定期统计污染物排放情况，按时、足额缴纳环境 保护税。 环境自行监测方案 依据排污许可证检测要求委托第三方进行环境检测。①废水：氨氮、化学需氧量 1次/周；总氮、总磷、石油类、悬 浮物 1次/月。②废气：有组织废气 1次/月；无组织废气 1次/季度。③噪声 1次/季度。废气在线设备比对检测/季度。 LDAR管道泄露检测，半年1次。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 其他应当公开的环境信息 1、全国排污许可证管理信息平台-企业端； 2、排污许可证月/季/年执行报告； 3、全国污染源监测信息管理与共享平台废气/废水监测数据报录； 4、上海市污染源综合管理信息系统废气在线监测每日数据监测确认. 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司主营业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块。公司旗下拥有五个大型生产基地，分别位于长春、上海、佛山、成都、青岛，是集生产、研发、销售、贸易、物流为一体的大型集团综合体。 公司始终贯彻“品质领航，服务领先”的方针，以“节能减排、低碳环保”为经营理念，与世界顶尖环保化工公司携手合作，并在技术开发、销售渠道、管理体系等方面实现高效整合，致力成为汽车精细化学品的民族领导品牌，为汽车行业全产业链提供优质服务。在发展自身的同时，以高度的社会责任感与大自然、消费者也保持亲密互惠的关系，力求创造一个对人体无害，与大自然和谐共处的绿色化工世界。 报告期内，公司合法合规经营，积极履行社会责任，注重保护股东权益特别是中小股东的权益，极力保障公司职工的合法权益，严格管理生产质量及生产安全，积极维护与供应商、客户的良好关系，在追求经济效益的同时公司也以实际行动回馈社会，营造良好、和谐的企业发展环境，履行社会责任。 （1）股东权益保护 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，不断完善公司的内控管理制度，明确审批流程和权限。报告期内，公司召开了股东大会3次，严格按照规定要求做好会议通知，并在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布股东大会召开通知，确保投资者能够及时、准确的获取信息。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，保障了中小股东的知情权、建议权和表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果及时公开披露。公司平时十分重视与投资者的沟通，平等对待全体投资者，通过股东大会、互动易、投资者热线、公司网站的投资者专栏等渠道与投资者进行交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。2023年 5月，公司召开了年度业绩说明会，通过网络平台与投资者进行沟通交流，对投资者的各类咨询进行了认真且耐心的解答。 （2）职工权益保护 公司坚持以人为本的原则，严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与每位员工签订《劳动合同》，并按照国家的有关规定，为员工办理社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。公司关心员工的身心健康，帮扶有困难的员工，提高员工的对公司的归属感和认同感。 同时，公司十分重视员工的培养和团队的建设，制定了健全的晋升培养机制，不断提升员工的核心竞争力和业务知识储备，助力员工实现自我价值，实现公司与员工共同发展。 （3）安全生产 在安全生产方面，公司积极做好集团年度的安全监督检查计划，定期做好巡查汇总工作，排查安全隐患，组织各子公司员工进行消防等安全事故演练，强化职工安全防护，定期进行安全教育培训和全面安全检查，提高职工的安全生产意识和应急处理能力。做好消防设备等安全防护设备的日常维护与更换，积极配合当地安监检查，整改存在隐患的地方，确保厂区内“零隐患、零事故”。 （4）环境保护与可持续发展 报告期内，公司重视环境保护与可持续发展工作，各子公司根据当地环保部门的要求，进行各类防治污染设施的建设，每年定期对废气、废水、噪声、食堂油烟进行环境检测及设备维护，并制定突发环境事件应急预案，确保避免污染事故的出现或扩散。 （5）社会捐赠 报告期内，公司继续承担社会责任，推动本地慈善事业的发展。报告期内，公司发挥德联集团优秀党支部的作用，于 2023年 5月带领公司员工，前往对口帮扶结对单位肇庆市德庆县高良镇江南村开展“万企兴万村”对口帮扶交流活动，捐赠现金以及图书、运动器材等物资，通过对口帮扶交流活动，进一步激发了公司党员职工群众的爱国爱党热情，增强自身的社会责任感。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
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