[中报]海亮股份(002203):2023年半年度报告

 时间：2023年08月31日 04:18:03 中财网

原标题:海亮股份:2023年半年度报告

浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○二三年半年度报告




股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2023年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯橹铭、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈 东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析
.................................................................................................................................................................................. 1
0
第四节 公司治理
.................................................................................................................................................................................. 3
3
第五节 环境 和 社 会 责 任
.................................................................................................................................................................................. 3
6
第六节 重要事项
.................................................................................................................................................................................. 4
2
第 七 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况
.................................................................................................................................................................................. 5
4
第八节 优 先 股 相 关 情 况
.................................................................................................................................................................................. 6
0
第九节 债券相关情况
.................................................................................................................................................................................. 6
1
第十节 财务报告
.................................................................................................................................................................................. 6
6

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告。

四、其他备查文件。


释义

释义项指释义内容
本公司、公司、海亮股份指浙江海亮股份有限公司
海亮集团、控股股东指海亮集团有限公司
Z&P公司指Z&P ENTERPRISES LLC
铜加工研究院指浙江铜加工研究院有限公司
科宇公司指浙江科宇金属材料有限公司
上海海亮指上海海亮铜业有限公司
香港海亮指香港海亮铜贸易有限公司
香港金属指香港海亮金属材料有限公司
海亮国贸指浙江海亮国际贸易有限公司
美国海亮指海亮美国公司
越南海亮指越南海亮金属制品有限公司
安徽海亮指海亮（安徽）铜业有限公司
海亮（越南）铜业指海亮（越南）铜业有限公司
广东海亮指广东海亮铜业有限公司
海博小贷指浙江海博小额贷款股份有限公司
财务公司指海亮集团财务有限责任公司
宁夏银行指宁夏银行股份有限公司
金川集团指金川集团股份有限公司
海亮环材指浙江海亮环境材料有限公司
正茂创投指浙江正茂创业投资有限公司
JMF指JMF Company
新加坡海亮指海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.）
泰国海亮指海亮奥托铜管（泰国）有限公司、 LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND)CO.,LTD.
海亮奥托指海亮奥托铜管（广东）有限公司
海亮控股指香港海亮控股有限公司（Hong Kong Hailiang Holding Limited）
得州海亮指海亮铜业得克萨斯有限公司 （Hailiang Copper Texas Inc）
HMMB公司指HailiangMetal Messing Beteiligungs GmbH
荷兰海亮指HailiangNetherlands Holding B.V. （荷兰海亮控股有限公司）
HME黄铜法国公司指HME Brass France SAS
HME黄铜德国公司指HME Brass Germany GmbH
HME黄铜意大利公司指HME Brass Italy SpA
HME Ibertubos公司指HME Ibertubos S.A.
德国海亮指HME Copper Germany GmbH（HME德国 铜业有限公司）
金华海亮指金华海亮金属材料有限公司
山东海亮指山东海亮奥博特铜业有限公司
海亮新材指甘肃海亮新能源材料有限公司
印尼海亮指PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA
公司章程指浙江海亮股份有限公司章程
证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
元指人民币元
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称海亮股份股票代码002203
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称浙江海亮股份有限公司　　
公司的中文简称（如有）海亮股份　　
公司的外文名称（如有）ZHE JIANG HAI LIANG CO. LTD　　
公司的法定代表人冯橹铭　　
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名程疆朱琳
联系地址浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二 楼 董事会办公室浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二 楼 董事会办公室
电话0575-870690330575-87069033
传真0575-870690310575-87069031
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022
年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）43,699,018,164.9938,043,429,219.9514.87%
归属于上市公司股东的净利 润（元）717,145,857.65651,452,421.0410.08%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）857,508,936.49563,347,092.9052.22%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-2,510,338,545.63248,170,638.12-1,111.54%
基本每股收益（元/股）0.360.339.09%
稀释每股收益（元/股）0.330.3010.00%
加权平均净资产收益率5.43%5.70%-0.27%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）38,506,255,658.3033,485,799,877.9714.99%
归属于上市公司股东的净资 产（元）13,605,768,935.3212,719,711,695.116.97%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）2,424,496.16　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）65,354,762.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-226,946,133.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出2,702,126.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目6,046,839.53　
减：所得税影响额-10,183,088.70　
少数股东权益影响额（税后）128,259.24　
合计-140,363,078.84　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用

项 目涉及金额原因
境外能源补贴返还5,729,102.20虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和 偶发性，故将其界定为非经常性损益的项目。
代扣个人所得税手续费返还317,737.33　
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
1、铜加工行业
期内铜加工行业总体平稳运行，据国家统计局发布的统计数据，2023年上半年国内铜材累计产量达1081.4万吨，同比增长6.8%，同比增速较2022年上半年有较大提升。细分领域中来看，由于2023年上半年家用空调市场整体超预期增长及房地产市场总体呈现企稳态势，铜管企业订单情况良好。

根据产业在线数据，2023年上半年，受高温天气带动，家用空调内销火爆，出口同比有所回升。家用空调实现产量9734.4万台，同比增长17.4%；实现销量9824.0万台，同比增长15.7%。其中，内销同比增长31.1%；出口同比下降0.9%。2023年以来，各地区、各部门坚持“房住不炒”、因城施策，支持刚性和改善性合理住房需求，积极做好保交楼、保民生、保稳定工作，一季度前期积压的购房需求集中释放，带动房地产市场有所改善，二季度房地产市场逐步回归常态化运行。

根据安泰科的统计，2023年上半年,铜管企业订单情况良好，3月至5月份多数企业超负荷运转。上半年，样本企业产量合计101.6万吨，同比增长6.9%。产能利用率总体呈现前低后高态势，平均产能利用率为80.0%，同比增加5.4个百分点。从不同规模企业生产情况来看。大型铜管企业订单较为稳定，前期堆积的需求爆发式增长，企业订单供不应求，平均产能利用率为84.2%，同比上涨5.4个百分点；中型企业平均产能利用率为62.2%，上涨5.9个百分点；小型企业平均产能利用率为59.7%，相比去年上升了9.1个百分点。从产能利用率情况看，大中型企业开工情况比较平稳，订单以长单为主，受市场波动影响较小；小企业则较易受到铜价及市场波动的影响，因其接单灵活，旺季效应明显。从产量增长情况来看，大型企业产量同比增长在6%以内，中型企业产量增长在10%以上，小型企业则大于20%。

2、新能源锂电行业
锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体材料，下游为锂电池，终端应用领域为新能源汽车、储能、3C数码等。

2023年上半年，国内新能源汽车产业经历了一季度促销政策切换和碳酸锂市场价格波动等带来的影响，但随着政策“组合拳”持续发布、国内经济运行持续恢复、下游市场需求保持高涨及客户消费能力不断提升等，助力新能源汽车核心产业链呈现蓬勃发展态势。2023年上半年新能源汽车产量、销量、出口量、渗透率等数据持续增长，维持整体高景气指数。据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，中国新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023上半年，我国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%。其中，三元电池累计产量99.6GWh,占总产量33.9%，累计同比增长12.6%；现阶段，在政策和市场的双轮驱动下，磷酸铁锂电池仍为电动车主要动力源，1-6月累计产量为193.5GWh，占总产量65.9%，累计同比增长53.8%。

据ICC鑫椤资讯统计，2023年上半年全球储能电池产量98GWh，同比增长104%，出货量102GWh，同比增长118%。电力储能出货79GWh，增速最快，占比77%，家庭储能出货13GWh，占比12.7%。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2023年上半年我国储能电池累计销量31.5GWh，其中磷酸铁锂电池累计销量31.2GWh。2023年上半年我国储能电池累计出口6.3GWh，其中磷酸铁锂电池累计出口6.3GWh。

（二）报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管接件、导体材料、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。

公司产品广泛应用于空调和冰箱制冷、传统及新能源汽车、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业领域。公司采用“以销定产”的经营模式、“原材料价格+加工费”的销售定价模式，严格执行净库存管理制度，有效规避原材料价格波动风险，从而实现“赚取加工费”的盈利模式。

公司是全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业，在全球设有22个生产基地，其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市，海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印尼等国。

公司在国内外积累了大批优质稳定的客户，与超过130个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。

公司为国家级博士后科研工作站设站单位、省级创新型企业、省级“三名”示范企业、省级标准创新型企业、省级绿色企业、省级工业循环经济示范企业，拥有国家专精特新“小巨人”企业、浙江省首批省级企业研究院、省级高新技术研发中心、教育部重点实验室“海亮铜加工技术开发实验室”、省级重点创新团队。

二、核心竞争力分析
1、超前的战略决策能力
公司管理层拥有极具前瞻性的战略思维，在全球铜加工行业发展与整合的战略机遇期，明确了全球化发展战略，通过自建与并购等多种方式，实现全球生产基地布局与扩张，目前已成为全球规模最大、最具国际竞争力的铜管、铜棒制造企业。目前，在面对势不可挡、高速增长的新能源汽车及储能市场，又将锂电铜箔作为公司重点发展的产品，以最快速度在全球布局生产基地，抢进度、抢市场、抢人才，加大研发投入，持续增强技术、成本优势。

公司已将数智化建设作为公司未来高质量发展的核心力量，全面提升数智化管理水平，并提出了全面数字化、全面智能化的2025年数字化战略规划，结合“全面上云、数据入湖”两大底座建设，具体围绕“智能制造”、“数字化供应链”、“智能支撑”、“研发管理”、“战略决策支持”五大方面大力推进数字化变革。

2、持续超越自我的优秀团队
卓越的管理团队是公司持续快速发展的最核心要素。公司集聚了全球行业优秀技术、管理人才，拥有一支富有远见、经验丰富并与公司长期共成长的核心管理团队；持续以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人才；以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为公司实现发展战略的关键因素。

3、持续提升的装备及工艺研发能力
公司秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有浙江省首批省级企业研究院、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台。公司多项铜管、铜棒生产技术国际领先，不断淘汰行业落后产能，引领全球产业高质量发展。全资子公司海亮新材已掌握并成熟运用铜箔关键制造技术，配备了行业内最先进的关键设备，并形成了具有海亮特色的3大优势技术集群：基于微观机理的材料技术、基于绿色理念的制备技术、基于“三智”的数字化技术。公司将加大研发投入，持续提升生产工艺和装备技术，不断提高铜管、铜棒、铜箔等铜基材料制造领域的进入门槛。

4、超强的市场拓展能力
公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念，实施以客户、服务为导向的市场营销策略，以优质的产品、良好的售后服务质量为客户提供超额价值。公司通过全球化供、产、销布局，不断创新销售贴近市场，优化全球供应链，集中优势资源维护和开发客户，实现了对市场的快速反应和与客户的高效协同，与132个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系，提升海亮品牌知名度和美誉度。

同时，公司顺应市场需求，加快新产品的开发力度，确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”，优化产品结构，巩固市场领先地位，提升市场竞争力。全球空调制造企业都是海亮的客户，产品深受客户信赖与认可，被众多家客户授予金牌客户、金奖供应商、全球合作伙伴奖等殊荣。

5、卓越的风险管控能力
公司具备一套完整的系统性风控体系，通过完善的净库存风险管控体系，保障公司的盈利能力；通过健全的汇率风险管控体系，有效降低汇率风险；通过科学的应收账款管控体系，最大程度降低坏账损失。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证，有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险，保障公司稳定的业绩增长和良性发展。

6、行业领先的精细化管理能力
公司“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。

三、主营业务分析
（一）概述
报告期内，各国陆续开放，使得市场对于全球经济的复苏有较强的预期。根据国际货币基金组织（IMF）2023年4月最新一期世界经济展望的预测，2023年全球GDP增长预测值为2.8%，较去年10月预测值 2.7%上升 0.1%。国内经济也逐步摆脱负面影响，向常态化运行轨道回归，呈现强劲的恢复向好态势。

2023年上半年，中国GDP同比增长5.5%、规上有色金属企业工业累计增加值同比增长5.6%，均高于2022年同期，其中对有色金属行业增加值贡献最大的是有色冶炼与压延加工，上半年累计增加值增幅达到7.4%，高于全国规上制造业3.2个百分点。

在此形势下，公司紧抓市场发展新机遇，加快新能源产业海外布局，并通过招揽全球英才加快人才结构升级，实现公司核心竞争力持续提升。

报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量 44.45万吨；实现营业收入 436.99亿元，同比增长 14.87%；实现利润总额 8.49亿元，同比增长 7.30%；实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，同比增长10.08%。

（二）报告期内，公司重点经营举措开展如下：
1、发挥行业龙头优势，紧抓市场发展新机遇
上半年，公司充分发挥行业龙头优势，依托全球化布局，加快铜管、铜棒境内外生产基地生产线改造，持续提高生产效率、产品成材率、质量稳定性，提升国际市场竞争力；通过设立销售子公司或办事处，进一步完善市场渠道，提升服务质量，抢占土耳其、南亚等新兴市场；公司还根据下游市场特点，充分发挥多品牌优势，采取线上、线下联动营销模式，提升市场占有率和品牌美誉度，不断增强盈利能力。

2、新能源行业市场拓展迅速，海外发展抢占先机
上半年，公司一方面加快甘肃兰州年产 15 万吨高性能铜箔材料项目建设进程，实现高性能锂电铜箔产能持续投产，生产量、订单量和出库量逐月快速提升；一方面围绕市场需求，加大研发投入，攻克高抗高延等技术，新产品推层出新，满足客户需要；一方面加快打造生产线智能化、绿色化，海亮新材先后被甘肃省评为智慧工厂和绿色工厂；公司目前已具备4.5-9微米铜箔的规模量产能力，快速切入动力电池和储能行业头部企业，实现批量供货，产品订单量和出货量逐月快速增长。

公司凭借敏锐的市场洞察和国际化经营优势，积极抓住美国和欧洲大力发展新能源产业市场机遇，加快建设海外铜箔生产基地，依托铜管国际化市场拓展经验和市场资源，尽早抢占美国、欧洲、东南亚境外市场，实施市场差异化战略；同时，公司海外铜箔生产基地将有效解决中国动力电池头部企业出海供应链安全问题，同时快速提升国内市场份额，成为中国锂电铜箔行业全球化运营标杆企业。

3、筑巢引凤，人才结构持续升级
上半年，公司管理层一方面对业务进行梳理，调整管理模式和组织架构，进一步明确发展思路，为国际化人才构筑发展平台；一方面积极招揽国际化英才，加大人才引进力度，大规模引进高素质、国际化专业技术人才和管理人才，大幅提升公司人才密度，人才结构持续优化；一方面结合公司国际化发展现状，建立分层分类的人才培养模式，强化海外实践锻炼，进一步完善国际化经营人才的培养机制，构筑国际化人才成长“快车道”，打造面向国际、面向未来，全方位、立体式的国际化人才队伍。

4、创新引领发展，构建技术护城河
上半年，公司充分发挥装备与工艺研发能力，加快低碳智能生产技术研究和应用，不断提升生产效率，实现降本增效，提高市场竞争力；加大绿色生产技术研究及应用，铜箔生产抗氧化技术、分布式光伏应用技术等技术不断涌现，实现高质量发展；加大新能源、风电、6G等新兴领域的新材料、新产品研究，在新能源用铜及铜合金配件、铜管低流阻工艺、热泵专用型铜管、高抗高延铜箔等产品开发已取得突破性进展。此外，公司还对多品类低克重铜管、5G高端标箔产品、4微米以下极薄铜箔等产品前沿性课题进行积极布局。

上半年，公司申请了《一种易切削黄铜棒去油装置及黄铜棒矫直设备》等专利 13项（其中发明专利6项），获得了《一种换热测系数装置》等专利证书 55项，其中获得发明专利 6项。截止本报告期末，公司共拥有专利证书750项（包括国外专利35项），其中发明专利77项。


主要财务数据同比变动情况
单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入43,699,018,164.9938,043,429,219.9514.87%主要原因为报告期公 司原材料贸易业务较 上年同期增加所致
营业成本42,037,932,881.0936,418,290,984.9915.43%主要原因为报告期公 司原材料贸易业务较 上年同期增加所致
销售费用63,584,396.5444,297,002.1743.54%主要原因为报告期公 司支付的业务佣金较 上年同期增加所致
管理费用445,158,779.41416,846,824.866.79%主要原因为报告期公 司的折旧费用及租赁 费用较上年同期增加 所致
财务费用86,057,924.24306,731,765.43-71.94%主要原因为报告期公 司汇兑收益增加所致
所得税费用109,743,559.61127,626,925.61-14.01%主要原因为报告期公 司应纳所得税减少所 致
研发投入420,234,401.06333,740,066.0825.92%主要原因为报告期公 司项目增加研发投入 所致
经营活动产生的现金 流量净额-2,510,338,545.63248,170,638.12-1,111.54%主要原因为报告期公 司6月份销量较上年 12月份销量的增加量 大于上年同期增加幅 度，6月末较年初的 存货、应收账款等流 动资产增加额大于上 年同期增加额，以及 由于减少与供应商的 票据结算方式采购材 料等所致
投资活动产生的现金 流量净额-1,647,253,608.85-1,430,185,210.37-15.18%主要原因为报告期公 司支付的期货套期保 值保证金及外汇远期 买卖保证金支出增加 所致
筹资活动产生的现金5,007,987,969.462,171,432,408.37130.63%主要原因为报告期公
流量净额　　　司增加银行融资所致
现金及现金等价物净 增加额897,920,605.951,013,424,684.75-11.40%　
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

　本报告期　上年同期　同比增减
　金额占营业收入比 重金额占营业收入比重　
营业收入合计43,699,018,164.99100%38,043,429,219.95100%14.87%
分行业　　　　　
铜加工行业25,527,910,227.5158.42%26,704,027,181.3670.19%-4.40%
其他行业168,974,000.140.39%178,921,094.970.47%-5.56%
原材料等贸易18,002,133,937.3441.19%11,160,480,943.6229.34%61.30%
分产品　　　　　
铜管21,714,883,280.9249.69%22,329,363,273.9658.69%-2.75%
铜棒2,673,625,201.116.12%3,464,965,422.349.11%-22.84%
铜排963,875,746.752.21%909,698,485.062.39%5.96%
铜箔175,525,998.730.40%　　　
其他168,974,000.140.39%178,921,094.970.47%-5.56%
原材料等18,002,133,937.3441.19%11,160,480,943.6229.34%61.30%
分地区　　　　　
境内销售30,093,949,905.8468.87%25,750,317,806.0467.69%16.87%
境外销售13,605,068,259.1531.13%12,293,111,413.9132.31%10.67%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业　　　　　　
铜加工行业25,527,910,2 27.5123,931,199,0 22.176.25%-4.40%-5.06%0.64%
分产品　　　　　　
铜管21,714,883,2 80.9220,318,428,0 06.276.43%-2.75%-3.66%0.88%
铜棒2,673,625,20 1.112,487,482,44 9.116.96%-22.84%-22.72%-0.14%
铜排963,875,746. 75947,277,544. 921.72%5.96%5.61%0.32%
铜箔175,525,998. 73178,011,021. 87-1.42%　　　
分地区　　　　　　
境内销售15,019,420,0 15.5814,150,676,8 62.395.78%-0.60%-3.59%2.92%
境外销售10,508,490,2 11.939,780,522,15 9.786.93%-9.36%-7.11%-2.25%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

　金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益4,286,968.100.50%主要为对联营公司采 用权益法核算的投资 收益、处置外汇衍生 金融工具产生的投资 收益及承兑汇票贴现 支出等其中对联营公司采用 权益法核算的投资收 益、承兑汇票贴现支 出具有可持续性
公允价值变动损益-187,899,384.29-22.12%主要为外汇买卖的公 允价值变动没有可持续性
资产减值-33,792,169.05-3.98%主要为计提坏账准备有可持续性
营业外收入5,992,117.870.71%主要为对各类罚没收 入及赔偿收入等没有可持续性
营业外支出3,588,164.120.42%主要为各捐助赞助及 非流动资产报废等没有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明
　金额占总资产比例金额占总资产比例　　
货币资金5,574,479,01 9.6814.48%5,095,965,21 9.3315.22%-0.74%主要原因为报 告期原材料价 格高位运行， 公司备付资金 增加所致
应收账款5,961,045,49 8.1215.48%4,696,069,66 1.9114.02%1.46%主要原因为报 告期6月份销 量较上年12 月份销量增 加，导致相应 的应收货款增 加
存货7,514,507,76 2.1319.52%6,858,231,21 7.4520.48%-0.96%主要原因为报 告期公司较上 年同期增加铜
　　　　　　箔业务及美国 生产基地投产 所致
投资性房地产253,504,494. 380.66%259,772,980. 260.78%-0.12%主要原因为报 告期海博小贷 处置投资性房 地产及计提折 旧所致
长期股权投资2,042,969,33 4.615.31%1,945,959,06 4.265.81%-0.50%主要原因为报 告期公司权益 法核算增加所 致
固定资产3,776,826,31 2.699.81%3,723,193,89 4.9911.12%-1.31%主要原因为公 司相关建设项 目设备达到转 固标准转固及 计提折旧所致
在建工程4,715,460,22 4.0212.25%3,961,217,40 2.5611.83%0.42%主要原因为报 告期公司相关 建设项目投入 所致
使用权资产70,698,564.9 30.18%77,799,804.1 30.23%-0.05%主要原因为报 告期公司计提 折旧所致
短期借款9,934,941,57 1.5725.80%5,401,203,81 3.8516.13%9.67%主要原因为报 告期公司取得 银行借款增加 所致
合同负债585,426,208. 051.52%422,600,142. 341.26%0.26%主要原因为报 告期公司对下 游客户预收货 款增加所致
长期借款4,379,939,00 8.2911.37%3,595,021,84 3.6910.74%0.63%主要原因为报 告期兰州项目 贷款提用增加 所致
租赁负债52,696,301.1 10.14%64,971,027.5 70.19%-0.05%　
预付款项2,020,915,53 4.165.25%1,063,540,33 7.253.18%2.07%主要原因为报 告期公司未结 算的材料采购 款增加所致
应付账款2,063,900,63 8.565.36%2,486,851,94 0.467.43%-2.07%主要原因为报 告期美元加 息，减少开具 美元信用证所 致
一年内到期的 非流动负债2,120,556,47 7.635.51%2,135,718,01 5.016.38%-0.87%　
应付债券2,556,270,91 3.446.64%2,546,630,48 2.057.61%-0.97%　
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产 安全性的 控制措施收益状况境外资产 占公司净 资产的比 重是否存在 重大减值 风险
香港海亮 铜贸易有 限公司业务拓展总资产 696,220.4 0万元中国香港经销金属 材料及制 品采用子公 司管理模 式报告期净 利润- 13,699.89 万元6.93%否
海亮（越 南）铜业 有限公司业务拓展总资产 307,162.7 6万元越南铜制铸品 加工及铜 或铜合金 产品生 产，金属 废料再生 生产采用子公 司管理模 式报告期净 利润 3,986.49 万元8.68%否
LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND ) CO., LTD收购总资产 158,385.9 9万元泰国制造用于 空气及制 冷的无缝 磷脱氧 （DHP）铜 管采用子公 司管理模 式报告期净 利润 7,048.84 万元5.79%否
海亮铜业 得克萨斯 有限公司业务拓展总资产 120,479.7 8万元美国紫铜管、 紫铜管 件、黄铜 管、黄铜 管件、铜 棒的生产 及销售采用子公 司管理模 式报告期净 利润 223.53万 元7.72%否
其他情况 说明无。　　　　　　　
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产　　　　　　　　
2.衍生金 融资产18,400,48 6.3550,741,82 4.75- 3,705,258 .41　　　　65,437,05 2.69
金融资产 小计18,400,48 6.3550,741,82 4.75- 3,705,258 .41　　　　65,437,05 2.69
上述合计18,400,48 6.3550,741,82 4.75- 3,705,258 .41　　　　65,437,05 2.69
金融负债82,996,23 6.89- 238,641,2 09.04- 11,509,43 8.06　　　　333,146,8 83.99
无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

　期末账面价值受限原因
货币资金2,152,953,365.74主要为承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存单用于质押担保、履约 保函保证金、资金池透支保证金、保理保证金账户资金等
无形资产152,996,480.10银行借款抵押
应收账款240,000,000.00转让应收账款取得应收账款保理融资
合计2,545,949,845.84　

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
1,172,321,229.06826,009,792.00141.93%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

被投 资公 司名 称主要 业务投资 方式投资 金额持股 比例资金 来源合作 方投资 期限产品 类型截至 资产 负债 表日 的进 展情 况预计 收益本期 投资 盈亏是否 涉诉披露 日期 （如 有）披露 索引 （如 有）
PT HAIL IANG NOVA MATE RIAL INDO NESI A经营 有色 金属 业 务， 如铜 板、 铝 板、新设5,90 0,00 0,00 0.00100. 00%公司 自有 资金 或其 他自 筹资 金无长期全资 子公 司筹建 中　- 1,47 4,82 8.35否2023 年02 月28 日公告 编 号： 2023 -012
　铜 带、 铝 带、 银带 （线 ）、 锌 带、 铜 箔、 镁 箔、 锡箔 和铂 箔， 包括 有色 金属 线 材。　　　　　　　　　　　　　
合计----5,90 0,00 0,00 0.00--------------- 1,47 4,82 8.35------
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

项目 名称投资 方式是否 为固 定资 产投 资投资 项目 涉及 行业本报 告期 投入 金额截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额资金 来源项目 进度预计 收益截止 报告 期末 累计 实现 的收 益未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因披露 日期 （如 有）披露 索引 （如 有）
年产 15万 吨高 性能 铜箔 材料 项目自建是铜箔859,0 15,23 3.343,200 ,865, 970.6 2自有 资金 或其 他自 筹资 金35.99 %　- 31,80 1,750 .46不适 用2021 年11 月08 日公告 编 号:20 21- 080
合计------859,0 15,23 3.343,200 ,865, 970.6 2------- 31,80 1,750 .46------
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元

衍生品投资 类型初始投资金 额本期公允价 值变动损益计入权益的 累计公允价 值变动报告期内购 入金额报告期内售 出金额期末金额期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例
远期外汇买 卖0-18,789.94-1,521.4700-26,770.98-1.97%
合计0-18,789.94-1,521.4700-26,770.98-1.97%
报告期内套 期保值业务 的会计政 策、会计核 算具体原 则，以及与 上一报告期 相比是否发 生重大变化 的说明不适用。　　　　　　
报告期实际 损益情况的 说明根据2023年1-6月的交易情况确定。　　　　　　
套期保值效 果的说明公司以规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。　　　　　　
衍生品投资 资金来源自有资金。　　　　　　
报告期衍生 品持仓的风 险分析及控 制措施说明 （包括但不 限于市场风 险、流动性 风险、信用 风险、操作一、衍生品投资的风险分析 1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的 汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大 的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利 润水平； 2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行 支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进 行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响； 3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；　　　　　　
（未完）
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