[中报]兴民智通(002355):2023年半年度报告
原标题:兴民智通:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人匡文明、主管会计工作负责人高赫男及会计机构负责人(会计主管人员)高方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 17 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 18 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 39 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 （三）载有公司法定代表人匡文明先生签名的 2023 年半年度报告原件 以上文件置备地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适 用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化，具体情况如下： 1、钢制车轮业务 作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、 乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机 械车轮等八大系列 1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由 采购部门按 ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行 情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产； 销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。 2、车联网运营服务 九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内 领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下： （1）联络中心（TSP）服务 联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购 TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平 台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯 模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的 服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。 （2）解决方案业务 解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要 客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。 （二）行业发展状况 汽车作为大宗可选消费品，是社会消费品零售总额的重要组成部分，同时也是重要的支柱产业之一。汽车需求受宏 观经济、行业周期及相关产业政策影响，且与居民收入水平、消费者偏好等密切相关。2022 年以来，中央和地方政府出 台了一系列促消费政策助力汽车行业平稳增长。2023 年初，受车企降价以及燃油车购置税减免政策和新能源汽车补贴退 出影响，一季度汽车销量降幅较为明显，但随后各地促汽车消费政策接力出台，新能源汽车销售恢复高增，叠加汽车出 口保持强劲增长，二季度汽车销售增长恢复良好，带动 2023 年上半年乘用车销量 1,126.8 万辆，同比增长 8.8%。 2022 年商用车需求低迷，随着 2023年一季度经济回暖，物流、出行等需求激增带动商用车销量快速上行，2023年1-6 月商用车销量197.1万辆，同比增长15.8%。2023年1-6月新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%，2023年6月， 在新能源汽车主要品种中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高，与五月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车 产销呈不同程度增长，燃料电池汽车产量下降、销量增长；与上年同期相比，三大类汽车产销均呈增长。汽车零部件市 场严重依赖于全球汽车行业的需求以及供应链情况，原材料价格、能源价格以及运输成本的相对高企和日益增加的地缘 竞争因素给零部件产业带来较大挑战，但随着中国市场电动化、智能化强力驱动，部分具备先发优势的相关产业零部件 厂商有望获得全球竞争力。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司通过持续研发创新，以创新驱动发展，积极开拓市场，提高企业竞争力，助力公司长远发展，在如 下方面依旧保持核心竞争优势。 （一）车轮产业 1、产品及布局优势 现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡 型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列 1,000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种 产品需求，产品远销 40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商， 并积极参与主机同步开发设计。 公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基 地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合 配套服务。 2、研发与创新优势 公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期 内，公司注重技术研发与创新，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面 更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。 公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先 进技术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新； 具有国家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。 3、品牌及信誉优势 经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢 制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为著名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名 牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过 ISO9001、ISO/TS16949、 OHSAS18001、ISO14001、长安汽车 QCA认证、以及德国 TUV、KBA认证、巴西 INMETRO认证。 （二）智能网联汽车产业 1、战略布局优势 近年来，公司不断完善战略布局，现控股九五智驾，参股英泰斯特、广联赛讯及彩虹无线，聚焦车联网服务应用， 全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。 2、客户优势 多年来，公司凭借切实且具备前瞻性的战略布局、强大的研发技术和良好的市场口碑等优势，积累了大量优质的客 户资源。九五智驾与福特/林肯、保时捷、本田、宝马/劳斯莱斯、宾利、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及 国内自主品牌保持良好的合作关系，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 (一)宏观经济及行业风险 汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业发展迅速，汽车消费能力和消费意愿增强； 反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱。如果未来全球经济和国内宏观 经济形势大幅波动，将对公司的生产经营产生不利影响。随着汽车产业的发展，资源短缺、环境污染、交通拥堵成为了 我国经济长期可持续发展的重要制约因素，未来如果汽车消费导致的社会和环境问题加剧，将为国家的产业政策带来较 大的不确定性，进而对汽车零部件生产企业的经营造成冲击。 针对上述风险，公司将密切关注经济形势变化及行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓市场， 整合各项业务资源，持续推动内部管理升级，紧抓降费增效，提高公司抵御风险的能力。 （二）原材料价格波动风险 公司产品主要原材料钢材在公司主营业务成本中所占比例较大，因此原材料价格的波动将对公司主营业务的成本和 毛利率产生较大影响。由于上游的钢铁等行业的价格波动比较大，虽然公司与主要供应商之间建立了原材料产品价格联 动机制，但是在产品价格上调后，将会影响公司的产品价格优势，对公司的市场份额造成一定不利影响。 为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的 紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格 变动而带来的经营风险。同时，积极了解客户的需求和预测，调整产品结构和生产节奏，平衡公司业务结构，降低经营 风险。 （三）管理风险 随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增 大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司 的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。 公司将创新管理体制，完善管理制度，提高全员执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系。同时，公司将继续培 养、引进人才，建立健全员工职业晋升通道，为员工职业生涯的可持续发展提供有力支撑。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 1、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31961-2015） 2、《区域性大气污染物综合排放标准》表1重点控制区标准 3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 4、《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准 5、《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018） 环境保护行政许可情况 1、兴民智通 公司共有两个建设项目，一个是年产 600万套钢制车轮项目于 2013年 9月 28日通过龙口市环境保护局审查验收； 一个是轿车钢制车轮生产项目于 2010年 3月 5日通过烟台市环境保护局审批，于 2015年 3月 12日通过龙口市环境保护 局验收。 公司于 2019年 9月 30日取得排污许可证（证书编号：91370600720751371J001R）。 2、唐山兴民 (1）唐山兴民 2016年编制完成《唐山兴民钢圈有限公司“高强度轻型钢制车轮建设项目”环境影响报告书》并于同年 取得批复。 (2）2018年 12月 16日通过竣工环境保护验收，并于同年取得河北省排污许可证。 (3）2019年 12月顺利取得国版排污许可证。 3、咸宁兴民 （1）咸宁兴民 2011年 3月委托广州市环境保护工程设计院有限公司（国家乙级资质）编制完成《咸宁兴民钢圈有 限公司“高强度轻型钢制车轮建设项目”环境影响报告书》。 （2）2016年 12月 16日通过竣工环境保护验收监测报告初审，具体见崇环验【2016】5号文件。 （3）市环保局以咸环保审【2011】38号文进行了批复，2016年 8月委托武汉华正环境检测技术有限公司开展验收监测工作。该报告表明： A.废气：排放的颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 B.废水：厂区污水处理站排放口主要污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值要求。 C.噪声：厂区四周昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。 D.固体废物：危废物修建了规范的暂存危废仓库，并委托有资质的单位进行了安全处置。 E.本次监测结果和总量核算表明：本项目颗粒物排放量均满足总量控制指标要求。 （4）2016年 12月 21日咸宁市环保局同意通过该项目竣工环境保护验收，具体见咸环保验【2016】57号文件。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
1、兴民智通 公司建有废气和废水污染治理设施，目前均运行正常。 （1）废气：废气治理设施主要是喷漆废气、酸洗废气和烟尘废气的治理，其中喷漆废气经“水帘+两次水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附”工艺处理后，达标排放；酸洗废气经两次碱液喷淋中和处理后，达标排放；烟尘废气经布袋除尘 器处理后，达标排放。 （2）废水：废水治理设施主要是处理生产中产生的酸洗和磷化废水，公司建有综合污水处理站，处理工艺为“隔油 +PH调节+水解酸化+曝气生化+斜板沉淀”，所有废水经公司综合污水处理站处理达标后，排入龙口市海岱污水处理厂。 （3）固废物：公司危废主要有废液压油、废机油 HW08；废切削液 HW09；油漆渣 HW12；污泥、磷化脱脂钝化渣、 废酸 HW17；废 UV灯管 HW29；废活性炭、废液 HW49，全部按照环保要求规范贮存，并与第三方危废处置单位签订 处置协议，委托转移处理。2023年上半年，共产生危废30.625吨，其中油漆渣10.1吨，磷化脱脂渣4.19吨，污泥14.67吨，废活性炭1.485吨，废液0.18吨；共处置危废25.585吨，其中油漆渣8.1吨，磷化脱脂渣4吨，污泥12.07吨，废活性炭1.415吨，废液0.18吨。 2、唐山兴民 （1）废气：涂装车间废气来源于喷漆过程产生挥发性气体，通过光氧催化塔进行处理（收集---均流---臭氧发生器--- 过滤装置---洁净空气）。 （2）废水：系钝化车间和涂装车间产生，废水最终排放到厂区污水站（工艺流程：格网--浮油收集--石灰水--初沉池 --水解酸化--好氧曝气--二沉池--中水回用--达标排放），唐山兴民兴民在 2017年已经安装废水在线监测设施，同时 COD、 PH、氨氮、流量、磷酸盐等五个指标实时在线监测并显示监测数据，每天上午和下午两个小时段进行现场查看数据和设 备运行情况。 （3）固废物：厂区危废物主要有废盐酸 HW34，废乳化液 HW09，废灯管 HW29，磷化渣/污泥 HW17，废活性炭、废油桶、废过滤棉、实验室废液 HW17，废矿物油 HW08等，按照环保要求规范储存，现已与第三方危废处置单位签订 处置协议，委托转移处理。 3、咸宁兴民 （1）废气：涂装车间废气来源于喷漆过程产生油漆、稀料等化工料挥发，通过光氧催化塔进行处理（收集---均流--- 臭氧发生器---过滤装置---洁净空气）和涂装车间、钝化车间盐酸挥发通过采用两套酸雾处理塔进行处置（酸雾收集---接 触中和---达标排放）。随着国家环保管控要求越来越严格，涂装车间自2021年4月14日正式调整辅助材料（油性漆调 整为水性漆），不再使用油性漆、稀料等高污染化工料，自废气在线监测设施联网以来，甲苯和二甲苯污染监测数据非 常低，从未发生过超标现象。 （2）废水：系钝化车间和涂装车间产生，废水最终排放到厂区污水站（工艺流程：格网--浮油收集--石灰水--初沉池（未完）  |