[中报]华东重机(002685):2023年半年度报告
原标题:华东重机:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翁杰、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静娴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 39 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 40 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告文本原件。 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券事务部以供查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务聚焦“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造业务；同时，公司借助光 伏行业发展机遇，拓展太阳能电池组件业务，推进业务结构转型升级。 （一）集装箱装卸设备 公司集装箱装卸设备（港机）主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路 集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入，系列产品已 经较为成熟且具有较强的市场竞争力，目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。 报告期内，公司港机业务平稳运行，在扩大内需战略实施及国内外经济恢复态势下，公司抢抓国内外码头港机设备 升级改造机遇，招投标量出现一定增长，公司在手港机订单较为充足。报告期内，公司与新加坡国际港务集团（简称 “PSA国际”，全球规模最大以及运营管理最先进的集装箱码头运营商之一）签订了《采购框架协议》，公司成为 PSA国 际轨道吊（RMG）、轮胎吊（RTG）及堆垛起重机设备的优选投标人，业务服务范围包括 PSA国际旗下所有码头。公 司于 2022年 7月与 PSA签署的自动化轨道式集装箱门式起重机项目在正常执行中。详见公司于 2022年 7月 27日披露 于巨潮资讯网的《关于项目中标及签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-038）。 （二）数控机床业务 公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高 档数控机床、工业机器人以及自动化交钥匙工程等。 Canalys研究显示，2023年第一季度全球智能手机出货量 2.698亿台，下降了 13%，2023年二季度全球智能手机销量 2.58亿台，同比下降 10%。根据 IDC预计，2023年全球 PC和平板电脑出货量预计 3.848亿台，比去年下降 15.2%。 报告期内，由于数控机床业务下游消费电子代加工行业开工率持续走低，机床设备投资需求不足，导致公司机床业务产 销量和毛利率水平出现同比下降。 （三）光伏电池组件业务 1、光伏行业发展情况及转型背景 （1）光伏行业市场需求巨大，抓住历史机遇 根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对光伏行业的支持政策经历了从“积极发展”到“重点发展”再到 “大力提升”的变化，国家政策对光伏发展支持力度越来越大。根据《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》，构建现代 能源体系，大力提升光伏发电规模成为“十四五”时期的重要任务。2020年 9月，习主席在第七十五届联合国大会上首次 提出，我国二氧化碳排放量预计在 2030年前达到峰值，争取在 2060年之前实现碳中和，并将该目标写入了国家发展规 划。二十余年间，从中央到地方，陆续出台了多项行动方案以及重点领域和行业政策措施。2022年在上游硅料价格高企 的不利情形下，国内光伏新增装机 87.41GW，同比大幅增长了 59.27%。2023年以来上游硅料价格回落后，刺激下游需 求进一步增长。根据国家能源局公布 2023年上半年光伏新增并网容量 78.42GW，同比增长 154%。根据中国光伏行业协 会最新预测，2023年国内新增光伏装机容量将达 120~140GW。我国光伏累计装机容量已于今年 3月超越水电成为全国 第二大装机电源。海外光伏市场也如火如荼，欧洲加速摆脱对外能源依赖、美国维持对东南亚组件关税豁免、巴西分布 式退补抢装表现积极，其它新兴市场也持续推进能源转型，对光伏产品保持旺盛需求。据盖锡咨询数据，上半年我国组 件出口量共计 98.9GW，同比增长 18.16%，依然保持中国制造全球需求的市场格局。 （2）迎合产业转型，发展 N型电池片技术 根据中国光伏行业协会统计，2022年国内光伏新投产的量产产线仍以 PERC电池片产线为主；2022年下半年部分N型电池片产能陆续释放，PERC电池片市场占比下降至 88%，N型电池片占比合计达到约 9.1%，其中 N型 TOPCon电 池片市场占比约 8.3%，异质结电池片市场占比约 0.6%；可以确定，TOPCon电池片技术是目前最为成熟的新一代电池产 品先进技术。 据 InfoLink Consulting 预计，全年 N 型组件市占率将达到 25%-30%，相较去年提升超过 17-22 个百分点。由于 N 型光伏产品发电量更高，且对原材料纯度要求更为严格，制造端工艺更为复杂，在产业链爆发初期各环节 N 型产品 均呈现不同程度溢价。因此，在行业新一轮技术迭代及扩产周期中，N 型产能释放速度更快，成本管控更优，技术理解 更深的企业有望快速抢占并提升市场份额。 2、公司光伏电池组件业务实施情况 为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期，公司于 2023年 4月成立了控股子公司无锡华东光能科技有限公司，是公司在“双碳”战略部署下全新打造的高科技光伏制造企业，计划至 2024年建设 30GW N型高效光伏电池片产能，至 2025 年建设 50GW N型高效光伏电池片产能。截至本报告披露日，公司已建立了徐州沛县以及安徽亳州两个 10GW高效 N型 太阳能电池片生产基地项目，具体推进如下： （1）公司于 2023年 3月 29日与徐州沛县经济开发区管理委员会签署《投资合同书》，建设 10GW高效太阳能电池片生产基地项目（沛县），公司于 2023年 4月 19日设立项目公司华东光能（徐州），截至本报告披露日，该项目实 施顺利，已于 2023年 7月 13日完成首批设备进场，2023年 8月 8日启动投产，并按计划稳步推进投产爬坡中，且首期 产能由 3.5GW超预期提升至 4GW，预计年内可实现量产并出货。 （2）公司于 2023年 7月 5日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《投资合同书》，投资建设年产 10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目（亳州），公司已于 2023年 8月 2日设立项目公司华东光能（亳州）。该项目正按投资计划 稳步推进中，计划于 2024年 1月完成厂房建设和装修，公司预计在一季度实现投产。 （3）为有效应对海外市场贸易政策风险并紧抓海外市场增长机遇，公司积极寻求布局海外生产基地的机会，预计明年实现 2GW+ 海外 N型高效电池生产基地。 （4）为有效落实规模化生产效应并提高市场竞争力，公司正积极推进布局其他生产基地。 （5）公司于 2023年 5月 9日与中国能建集团装备有限公司签署了《战略合作框架协议》，通过深化项目开发、品 牌共建、股权合作、科研创新等合作方式，有利于全方位推动公司向新能源领域转型，积极布局新能源相关产业，详见 公司于 2022年 5月 11日披露于巨潮资讯网的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-029）。另外， 公司为多元化拓展光伏产品销售渠道、扩大市场份额，已于近期与若干光伏行业组件制造商签订三年内 TOPCon N型电 池片销售总规模超过 15GW的战略合作协议。 3、公司光伏电池组件业务经营模式说明 （1）销售模式说明 公司以自产自销业务模式为主，在该业务模式下，自主设计产品规格和生产产品，并根据生产计划自行选择原辅材 料供应商，自行选择终端客户并直接与客户谈判成品价格，实施销售行为。同时，公司以双经销业务模式作为补充，在 该业务模式下，公司与合作方根据框架合同约定定期签订购销合同或订单，按照市场价或双方约定价格向合作方采购硅 N型电池产品因其衰减低、温度系数低，实证组件产品发电量高于 P型 5%以上等优势，以及深耕光伏行业的团队积聚的销售渠道，公司发展规划的电池片产能已有饱和的需求。同时，公司积极布局组件产品和市场，已与肩负双碳目 标使命的央企签订合作协议，牵手战略伙伴从终端需求，逐步建立华东光能自主组件产品品牌，从而增加公司上游高效 电池片产品的需求保障。 （2）采购模式说明 公司采购模式为集团规模化集中直采。管理层团队对光伏产业链上下游及配套供给能力有充分理解，也获得了良好 的支持, 尤其在关键物料方面, 包括硅片、石英件、银浆和网布等。公司已经同行业中头部供应商企业逐步建立了深入合 作。对关键材料，通过战略框架合作锁定年度供应量，月度按排产下单的方式，保障关键主辅料资源稳定供应。 （3）生产模式说明 公司以预测性的生产模式和订单型生产模式相结合。预测性的生产模式对应自产自销的营销业务模式，根据市场和 公司销售年度和月度预测，计划部门制定月度和周排产计划。订单型的生产模式对应双经销业务模式，根据客户具体需 要（规格、数量和交期），按时生产并交付给客户。工厂内部采用拉动式生产（Pull System）方式，在生产过程中上下 工序和物料都根据实时请求与拉动的自动化信息系统。 二、核心竞争力分析 （一）高端装备制造业务 1、产业布局优势 公司集装箱装卸设备业务的岸桥、轨道吊等主要产品处于国际领先水平；数控机床业务主体润星科技是国内消费电 子数控机床龙头企业之一，产品逐步覆盖消费电子、5G通信、航天军工、汽车等通用领域。 2、强大的技术研发能力 公司始终秉持“人无我有，人有我优”，以研发为龙头、坚持“自主创新”战略。公司高端装备制造业务拥有有效专利 147项，其中实用新型专利 114项、发明专利 18项、外观设计专利 15项；公司还拥有软件著作权 17项。 报告期内，公 司高端装备制造业务继续围绕着提升自动化和智能化标准的研发方向，合计新增实用新型专利 5项。 3、良好的品牌形象 公司多年来积累了丰富的行业应用经验与行业口碑，在市场上树立了良好的品牌形象。公司的注册商标“恒威”被评 为中国驰名商标和江苏省著名商标；注册商标“润星”被评为广东省著名商标；注册商标“华东重机”被评为江苏省著名商 标；公司生产的“恒威牌轨道式集装箱门式起重机”被认定为“江苏省名牌产品”。公司还获得“江苏省质量信用 AAA级企 业”“专精特新‘小巨人’企业”等荣誉。 4、售后服务优势 公司装备制造业务拥有维修经验丰富、人员素质较高的售后服务队伍，实现了售前、售中、售后的全周期服务。售 后服务部执行“当日接单、当日处理，返修优先”的原则，及时反馈客户意见；开通了 400维修服务热线，及时获取客户 信息；严格执行自查制度，对各办事处及驻厂点进行周期性检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及 时处理和协调。 5、天然的区位优势 公司装备制造业务主要地处长三角和珠三角两个经济发达地区，该区域为国家制造业聚集区，工业配套完善，交通 便利，为公司提供了便利的采购和配套及市场拓展条件，形成了从采购到加工，从生产到销售的完整链条，为公司的配 套生产提供了完备的产业链支撑。 6、人才和管理优势 公司拥有职责明确，管理经验丰富，能力突出的管理团队，主要管理人员拥有深厚的行业背景和多年的实践经验， 具备丰富的专业知识。多年来，公司注重管理实践和时效，不断完善各项内控管理制度，持续进行内部流程优化和改进， 利用信息化手段细化、量化管理过程，提高生产效率及管理水平，增强抗风险能力，使得公司在不断变化的市场环境中 保持着良好的增长态势。 （二）光伏电池组件业务 报告期内公司加快转型光伏业务，主要载体为子公司华东光能，主要着眼于 N型高效太阳电池及组件的研发、批量 产业化与制造，因此核心竞争力主要体现在技术与管理团队、研发能力以及生产制造过程的精益化管理，具体如下： 1、人才和管理优势 为推进光伏业务转型，公司引入光伏管理团队，均来自业内顶尖企业，具有多年光伏企业管理、生产运营、技术研 发和销售等经验的行业人才。管理团队对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等有着深刻的理解和良好的专 业判断能力，对行业内的各种变化有敏锐的捕捉力。凭借管理团队丰富的经验和专业的能力，公司可以有效地把握行业 方向，抓住市场机会，为公司光伏业务经营与发展提供支撑。 2、研发合作优势 子公司华东光能和澳大利亚新南威尔士大学签订战略合作协议，由 BrettHallam教授领衔，带领超过 10名新南威尔 士大学教授与博士的团队进行高效太阳电池（包括 TOPCon、异质结以及钙钛矿叠层电池等业内前沿技术）的产业化、 提效以及降本工作。同时，子公司华东光能签订参与了由新南威尔士大学(“UNSW”)和澳大利亚可再生能源署(“ARENA”) 发起的“太瓦规模项目的低成本和可持续光伏系统”项目的 TRAC 计划资助协议。截至本报告披露日，研发中产生的专利 超过 40项，其中 60%以上为发明专利，已授权专利超过 10项。华东光能技术团队与国内外顶尖研发机构建立了长期交 流与合作机制，其中包括新加坡太阳能研究所、荷兰能源研究中心、德国于利希研究中心、南京大学、清华大学、清华 长三角研究院等；与此同时，华东光能和同业内头部装备及材料解决方案的公司形成战略合作，共同推进下一代高效电 池与组件批量化生产制造设备的落地，为低成本大规模推进 N型太阳电池及组件的全产业链生产打下基础。 3、技术优势 公司主要产品是 M10及 M10R的大尺寸 N型 TOPCon高效太阳能电池及组件，电池转换效率达 25.5%以上，产品性能及性价比处于国际先进行列。经过不断努力与研发，公司已经基本掌握了低成本高效 N型 TOPCon电池的量产技术， 并逐步在量产中导入相应产品。公司的 N型 TOPCON电池在转换效率、抗衰减性、双面率、综合成本等方面全面领先 P 型产品。借助先进湿法工艺的升级，激光图形化工艺的应用与导入，先进金属化制程的开发与应用，凭借上述技术领先 优势，公司 N型产品未来效率目标在 26.3%以上，单瓦银耗在行业中率先大幅下降。公司产品在市场竞争中具备绝对有 利的竞争地位。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
报告期内，润星科技的主要经营变动情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司从事的主要业务”的“（二）数控机床业务”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）高端装备制造业务 1、宏观经济环境变化的风险 公司所处高端装备制造行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，固定资产和基本建设投资规模等因素对业务发展 影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对高端装备制造业务发展产生一定的影响。（未完）  |