[中报]中鼎股份(000887):2023年半年度报告
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时间:2023年08月31日 07:26:53 中财网 |
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原标题:中鼎股份:2023年半年度报告
安徽中鼎密封件股份有限公司
2023年半年度报告
2023-056
【2023年8月31日】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)朱建声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 29
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 30
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 47
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 三、载有董事长签名的 2023 年半年度报告文本原件。
上述文件置备于公司证券事务部备查。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 中鼎股份、公司、本公司 | 指 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 中鼎集团 | 指 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公
司,原名安徽省宁国中鼎股份有限公
司 | 中鼎精工 | 指 | 安徽中鼎精工技术有限公司 | 中鼎减震 | 指 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | 欧洲中鼎 | 指 | Zhongding Europe GMBH | 奥地利ADG | 指 | Austria Druckguss GmbH&Co.KG | 法国Solyem | 指 | Solyem S.A.S | AMK | 指 | AMK Holding GmbH & Co. KG | 安徽安美科 | 指 | 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 | TFH | 指 | Tristone Flowtech Holding S.A.S. | 德国KACO | 指 | KACO GmbH + Co.KG | 无锡KACO | 指 | 嘉科(无锡)密封技术有限公司 | 安徽KACO | 指 | 嘉科(安徽)密封技术有限公司 | 德国WEGU | 指 | WEGU Holding GmbH | 安徽威固 | 指 | 威固技术(安徽)有限公司 | 中鼎密封件(美国) | 指 | Zhongding Sealing Parts(USA)Inc | 美国MRP | 指 | Michigan Rubber Products,Inc. | 美国中鼎 | 指 | Zhongding USA, Inc. | 美国Cooper | 指 | Cooper Products,Inc. | 中鼎控股(美国) | 指 | ZD USA Holdings,Inc. | 美国Precix | 指 | Acushnet Rubber Company,Inc. | 美国NATC | 指 | North American Technology Center
Inc. | 美国ZD Metal | 指 | ZD Metal Products,Inc. | 宁国普萨斯 | 指 | 宁国市普萨斯密封技术有限公司 | 安徽特思通 | 指 | 安徽特思通管路技术有限公司 | 中鼎流体 | 指 | 安徽中鼎流体系统有限公司 | 中鼎模具 | 指 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 | 安徽库伯 | 指 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 安大中鼎 | 指 | 安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司 | 天津中鼎 | 指 | 天津中鼎汽车零部件有限公司 | 上海安美科 | 指 | 安美科(上海)汽车技术有限公司 | 巴西减震 | 指 | ZHONGDING NVH BRASIL
PARTICIPACOES LTDA. | 北美减震 | 指 | ZHONGDING NVH NA, INC. | 望锦机械 | 指 | 四川望锦机械有限公司 | 成都望锦 | 指 | 成都望锦汽车部件有限公司 | 德国施密特 | 指 | SchmitterGroup GmbH | 金美佳电子 | 指 | 金美佳电子(深圳)有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 中鼎股份 | 股票代码 | 000887 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 中鼎股份 | | | 公司的外文名称(如有) | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD. | | | 公司的外文名称缩写(如
有) | ANHUI ZHONGDING | | | 公司的法定代表人 | 夏迎松 | | |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 蒋伟坚 | 汪松源 | 联系地址 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开
发区中鼎工业园 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开
发区中鼎工业园 | 电话 | 0563-4181887 | 0563-4181887 | 传真 | 0563-4181880转6071 | 0563-4181880转6071 | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 8,188,606,870.57 | 6,573,456,892.17 | 24.57% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 531,210,932.73 | 470,532,188.44 | 12.90% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 454,172,773.72 | 400,706,431.95 | 13.34% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | 403,288,126.03 | 452,646,622.41 | -10.90% | 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.37 | 8.11% | 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.37 | 8.11% | 加权平均净资产收益率 | 4.72% | 4.78% | -0.06% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 22,307,282,055.59 | 21,124,309,445.51 | 5.60% | 归属于上市公司股东的净资
产(元) | 11,527,503,321.09 | 11,168,127,264.81 | 3.22% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资
产减值准备的冲销部分) | -1,578,881.75 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 23,385,948.51 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资 | 65,590,767.48 | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 4,306,919.19 | | 减:所得税影响额 | 14,823,431.78 | | 少数股东权益影响额(税后) | -156,837.36 | | 合计 | 77,038,159.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司持续推进海外工厂的成本控制和精细化管理的提升,在行业低迷和外部环境的严重影响下,公司进
一步对海外企业进行费用优化及非核心业务剥离等一系列举措,增加了海外业务恢复的速度及确定性;通过
不断的管理提升,国内外业务保持持续向好的成长态势,公司整体利润逐步提升。在与海外企业多年磨合的
基础上,公司逐步强化管理输出和文化输出战略,从区域化管理提升到模块化管理,加强海外企业的成本管
控,推进业务整合和市场拓展,同时发挥中国工程师红利的优势,进一步加快技术吸收和创新。公司在维持
传统业务稳增长的同时,持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统增量业务的落地成长,目
前增量业务发展势头良好。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标,推动公司业务向智能化迈进。公司
继续跻身“全球汽车零部件行业 100强”(名列第95位)。
(一)智能底盘系统业务-空气悬挂系统
(1)产品介绍
与传统钢制汽车悬挂系统相比较,空气悬挂具有很多优势,最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹
簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,
再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳
定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性,又有了兼顾越野车的操纵性能。空
气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等。
(2)未来市场潜力
随着新能源汽车时代的到来,新能源车智能化的诉求、同时底盘保护空气悬架系统不再是高端车型的专属,由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车,空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置。
领先的语音智能系统、智能空气悬挂系统以及卓越的自动驾驶功能等都是目前汽车智能化的核心。特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统等这些科技、智能功能。伴随着空气悬挂系统技术的进一步提升以及车主对空悬产品极致体验的认可度的提升,今后将会有越来越多的汽车通过配置空气悬挂系统以提升产品的优越性和客户满意度。
另外除了在乘用车上,发达国家绝大多数的中型以上客车、轻型商务车都用了空气悬架系统,重卡除工程车之外的公路运输车几乎全部采用空气悬架。我国 2018年起生效的 GB7258《机动车运行安全技术条件》板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。”
空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及,并最终成为汽车尤其是智能汽车不可或缺的一部分。
(3)公司行业地位及业务推进
公司旗下德国AMK作为空气悬挂系统的高端供应商,是行业前三的领导者,自九十年代进入空悬系统业
务领域以来,不断提升产品总成技术,深耕行业二十多年,为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界
顶级主机生产商配套。
国内空悬市场处于起步阶段,AMK中国一直在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优
化的供应链体系。AMK 继续围绕“国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全”的战略目标稳健发展。AMK
中国在空气供给单元产品组装及生产线相继落地的同时,公司将继续推动空气弹簧、储气罐等其他硬件自产
项目的落地。AMK 中国公司业务已取得突破性进展,同时已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企
业订单,截至目前AMK中国已获订单总产值为78.39亿元,未来有望拿到更多项目定点,尤其是新能源汽车
项目定点。
公司旗下子公司鼎瑜科技依托集团在橡胶领域的配方、研发等核心优势,专注于空气弹簧的研发、生
产,同时将积极推进技术突破,进一步提升相关产品的性能。目前空气弹簧产品已经生产完成,产线设备已
落地,相关业务合作正在加速推进中。同时公司也在加速空悬其他系统硬件总成产品的研发进度。
(二)智能底盘系统业务-轻量化底盘系统
(1)产品介绍
汽车金属件广泛应用于汽车底盘系统,包括转向系统、悬架系统、制动系统和行驶系统。汽车轻量化已
经在汽车制造业中形成广泛的共识,底盘的轻量化对整车的性能起着举足轻重的作用,铝合金控制臂总成产
品等轻量化底盘产品单车价值高,更是操作稳定性和舒适性的核心部件。 (2)未来市场潜力
由于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化不仅适用于传统燃油汽车,对新能源电动汽车来说,减轻车身重量,实现汽车轻量化同样很重要,因为它关系着新能源汽车较主要的续航问题。实验证明,在加速性能方面,加速到 60 公里的时速,1.5 吨的车大概需要 10 秒;如果减重 25%就可以减少到 8 秒。
对底盘实施轻量化,在油耗、操控等方面的收益远超同等程度其他零部件的轻量化。底盘上多数零部件的质量属于簧下质量。相对而言,车身(结构件、加强件和覆盖件)的质量属于簧上质量。一般认为,同等幅度簧下质量轻量化的效用是簧上质量轻量化的 5—15 倍。同时,进行簧下质量轻量化提升了簧上质量与簧下质量的比值,相当于运动员卸下了绑在腿上的沙袋,可以显著提高汽车加速、制动和转向时的响应速度和
舒适性。
(3)公司行业地位及业务推进
公司近年来,大力发展底盘轻量化系统总成产品,锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展。同时旗下
子公司四川望锦公司,其核心技术为球头铰链总成产品,是底盘系统核心安全部件及性能部件,拥有全球领
先的技术,具备非常高的技术门槛。
随着公司在底盘轻量化系统总成产品业务的不断推进,已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统
主机厂订单,同时在新能源头部企业业务都取得突破性进展并获得相关订单。
(三)流体管路系统
(1)产品介绍
公司子公司德国 TFH一直推进热管理管路产品的研发与生产。在配套传统热管理管路的基础上,公司大
力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务,积极拓展新材料在产品上的应用。公司大力发展尼龙管及 TPV
材料的应用,与较传统内燃机管路相比,新技术的应用可以使产品重量轻,成本低,装配灵活,除此之外还
可以保持良好的 NVH 和灵活性。TFH 凭借其创新和技术迅速的能力能够应对混合动力和燃料电池汽车的变
化,并与多家 OEM客户积极开展先进的开发项目。
(2)未来市场潜力
新能源汽车电池模组对于温控的要求远高于传统汽车,同时伴随着公司对 TFH 管路总成技术的消化吸收,公司流体管路产品的单车价值从传统车上的三百元左右提升到新能源汽车单车价值近千元,增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。伴随着新能源汽车的发展,流体管路系统的市场也在不断的迅速扩大。
(3)公司行业地位及业务推进
公司多年来一直推进热管理管路产品的研发与生产,旗下子公司德国 TFH 则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商,拥有自主专利的独家生产技术 creatube工艺以及 TPV软管和尼龙管的核心技术,公司在所处细分领域行业全球排名前二。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务,目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、吉利、小鹏和理想等新能源汽车平台配套。
TFH 中国公司目前已经完成建立并开始拓展国内市场,今后新能源冷却管路总成业务的发展以德国公司子公司中鼎流体主导新能源温控系统总成业务的发展,积极布局液冷板等其他热管理产品,目前公司正在积极推动相关产品的落地,同时积将加速布局温控系统总成领域。
(四)密封系统
旗下子公司德国 KACO、美国 COOPER、美国 ACUSHNET 这些企业拥有国际前三的密封系统技术。
KACO 为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局,已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时,公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品,为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。
汽车密封行业属于高技术壁垒行业,可靠性要求极高,动态密封又是密封行业里面技术难度最大的,特别是新能源汽车电机高速油封,代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度,尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破,行业市占率稳步提升。
二、核心竞争力分析
全球领先技术竞争力、国际化管理能力核心竞争力、持续创新文化竞争力 (1)全球领先技术竞争力
公司自九十年代进入空悬系统业务领域以来,不断提升产品总成技术,深耕行业二十多年,拥有细分行业核心技术。底盘轻量化领域拥有球头铰链总成的核心技术。同时公司一直推进热管理管路产品的研发与生产,拥有自主专利的独家生产技术 creatube 工艺以及 TPV 软管和尼龙管的核心技术,公司在所处细分领域行业全球排名前两位。2016 年,公司与清华大学合作,以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队,建立院士工作站。2018 年,公司与清华大学联合成立橡塑密封联合研究中心成立,强化创新合作,解决重大关键技术难题。目前,公司拥有自主知识产权 1134 项,其中国外专利313项,中国发明专利133项,实用新型专利645项,外观设计专利10项,软件著作权33项。制定国家标准27项,行业标准11项。
(2)国际化管理能力核心竞争力
公司自 2003年在海外建立物流中心,2008开启海外并购之路,经历海外并购“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段,积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入第三个海外管控阶段,公司按照五大事业部构建全球组织架构体系,进一步推进全球大协同战略,在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同,从资本输出转向了产业输出、管理输出、文化输出。
(3)持续创新文化竞争力
公司很早就通过了 IATF16949、ISO14001、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就启动“数字中鼎”规划,在公司内部全面实施利玛 ERP系统,2016年度,公司正式投资数千万启动 SAP信息化项目,近年已经实现了主体企业的全部上线,实现全球 SAP信息化平台建设,提升企业运营综合效率。公司通过多年的实践探索,已建立了一套科学的成本管理方法,及时采取有效措施进行持续改进。公司在发展过程中,不断学习引入先进的管理经验,为己所用,先后启动推进六西格玛、阿米巴经营,实现管理水平的快速提升。
正是因为公司在持续发展过程中拥有自己的核心竞争力,因此在国内同行业处于绝对的龙头位置,公司拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力,未来公司的品牌价值和核心竞争力将得到进一步提升。
三、主营业务分析
概述
2023年1-6月,汽车产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。
2023年1-6月,乘用车产销量分别完成1128.1万辆和1126.8万辆,同比分别增长8.1%和8.8%。2023来源于中国汽车工业协会统计分析)。公司自2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期,截止报告期末,亚洲、欧洲、美洲三大区域生产占比分别为57.12%、32.43%、10.45%。通过对全球资源的有效整合,使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升,实现了内伸和外延的双轮驱动;同时公司集中优势资源加大了对电动化、智能化、轻量化等领域的开拓力度,为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。
2023年1-6月,公司实现营业收入81.89亿元,同比上升24.57%;归属于上市公司股东的净利润5.31亿元,同比上升 12.90%;公司继续跻身“全球汽车零部件行业 100强”(名列第 95位)和“全球非轮胎橡胶制品行业 50强”(名列第 13位,国内第 1)。
(一)海外并购项目中国落地业绩展示
公司这几年积极推进海外企业并购业务的国内落地战略,业绩增速也超预期,具体见下表: 单位:万元
| 2023年 | -6月 | 2022 | 年 | 2021 | 年 | | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | 无锡嘉科
安徽嘉科 | 33830 | 5778 | 62973 | 8689 | 61847 | 11523 | 安徽威固 | 12065 | 1579 | 23706 | 2349 | 21092 | 2541 | 安徽特思通 | 40212 | 2110 | 56635 | 3866 | 43473 | 2627 |
(二)OEM主机厂直接及间接配套客户结构
通过海外并购,全球技术与产品整合,品牌优势凸显,产品销售向中高端车型发展,前十大主机厂客户详见下表:
序 | 客户名称 | 序 | 客户名称 | 1 | VW 大众 | 6 | BMW 宝马 | 2 | BYD 比亚迪 | 7 | LI理想 | 3 | Ford 福特 | 8 | VOLVO 沃尔沃 | 4 | GM 通用 | 9 | Changan 长安 | 5 | Daimler 戴姆勒 | 10 | RenaultNissan 雷诺日产 |
以上前十大客户直接与间接总销售额 42.64亿,占 2023年 1-6月营业收入的 52.07%,高端客户集中度较高。
(三)新能源汽车项目
公司积极布局新能源汽车领域,以智能底盘系统为核心,同时在热管理管路、电池包电机密封等多个新能源板块处于国际领先水平。2023年 1-6月新能源领域业务已经达到 26.02亿元销售额,占 2023年半年度汽车业务营业收入比例为33.03%,其中国内2023年1-6月新能源领域业务销售额为17.11亿元,占2023年半年度国内营业收入比例为46.05%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 8,188,606,870.57 | 6,573,456,892.17 | 24.57% | | 营业成本 | 6,454,912,999.48 | 5,167,214,352.15 | 24.92% | | 销售费用 | 197,359,349.61 | 162,267,981.63 | 21.63% | | 管理费用 | 474,148,873.78 | 382,303,480.03 | 24.02% | | 财务费用 | 42,272,653.62 | 31,299,098.82 | 35.06% | 增加原因主要系本期
利息费用增加所致 | 所得税费用 | 117,244,339.88 | 88,784,736.72 | 32.05% | 增加原因主要系本期
利润增加所致 | 研发投入 | 381,024,685.91 | 313,194,683.44 | 21.66% | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 403,288,126.03 | 452,646,622.41 | -10.90% | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -689,362,076.13 | -836,405,820.65 | 17.58% | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -66,832,321.20 | 258,321,263.90 | -125.87% | 减少的原因主要系本
期偿还银行借款较去
年同期增加所致 | 现金及现金等价物净
增加额 | -295,977,501.80 | -125,232,206.22 | -136.34% | 减少的原因主要系本
期偿还银行借款导致
筹资活动产生的现金
流量减少所致 | 交易性金融资产 | 1,140,521,129.52 | 741,671,102.29 | 53.78% | 增加原因主要系本期
银行理财产品增加所
致 | 应收款项融资 | 444,810,112.31 | 253,266,584.59 | 75.63% | 增加原因主要系本期
收到银行承兑金额增
加所致 | 预付款项 | 157,827,564.14 | 105,492,179.34 | 49.61% | 增加原因主要系本期
销售增长及锁定材料
涨价风险导致预付材
料款增加所致 | 一年内到期的非流动
资产 | 19,000,000.00 | 38,000,000.00 | -50.00% | 减少原因主要系本期
已收到部分资产处置
款所致 | 其他权益工具投资 | 59,000,166.17 | 29,000,166.17 | 103.45% | 增加原因主要系本期
非上市权益工具投资
增加所致 | 税金及附加 | 56,524,192.28 | 39,719,573.99 | 42.31% | 增加原因主要系本期
增值税增加导致随征
税费增加所致 | 公允价值变动收益 | 6,091,007.92 | 4,209,737.71 | 44.69% | 增加原因主要系本期
其他非流动金融资产
公允价值变动收益增
加所致 | 资产处置收益 | 769,298.04 | 2,889,525.31 | -73.38% | 减少原因主要系本期
固定资产处置收益降
低所致 | 营业外收入 | 5,602,310.12 | 21,416,241.05 | -73.84% | 减少原因主要系去年
同期中鼎减震收到搬
迁补助转入1,533.62
万元所致 | 营业外支出 | 1,295,390.93 | 16,849,121.84 | -92.31% | 减少原因主要系去年
同期期中鼎减震发生
搬迁支出1,533.62万
元所致 | 购买商品、接受劳务
支付的现金 | 4,988,436,007.47 | 3,745,623,342.41 | 33.18% | 增加原因主要系本期
营业收入增加及大宗
物资储备增加所致 | 处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 | 16,180,876.26 | 3,383,317.71 | 378.25% | 增加原因主要系本期
收到出售资产的货款 | 收回的现金净额 | | | | 所致 | 投资支付的现金 | 72,341,140.57 | 35,028,285.00 | 106.52% | 增加原因主要系本期
支付对外投资款增加
所致 | 收到其他与筹资活动
有关的现金 | 16,283,131.86 | 11,871,734.44 | 37.16% | 增加原因主要系本期
收回承兑保证金所致 | 偿还债务支付的现金 | 1,994,644,064.61 | 1,231,156,150.60 | 62.01% | 增加原因主要系本期
偿还到期银行借款所
致 | 支付其他与筹资活动
有关的现金 | 76,613,506.79 | 25,905,251.78 | 195.75% | 增加原因主要系本期
支付租赁款增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位:元
| 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 8,188,606,870.5
7 | 100% | 6,573,456,892.1
7 | 100% | 24.57% | 分行业 | | | | | | 汽车行业 | 7,876,776,859.7
3 | 96.19% | 6,250,914,047.8
6 | 95.09% | 26.01% | 非汽车行业 | 311,830,010.84 | 3.81% | 322,542,844.31 | 4.91% | -3.32% | 分产品 | | | | | | 智能底盘-空悬系
统 | 357,913,734.56 | 4.37% | 300,436,683.48 | 4.57% | 19.13% | 智能底盘-轻量化 | 557,567,859.30 | 6.81% | 472,572,405.26 | 7.19% | 17.99% | 智能底盘-橡胶业
务 | 1,750,232,120.8
5 | 21.37% | 1,489,685,953.7
1 | 22.66% | 17.49% | 冷却系统 | 2,554,549,031.7
5 | 31.20% | 1,782,612,087.4
5 | 27.12% | 43.30% | 密封系统 | 1,745,888,167.8
8 | 21.32% | 1,419,665,037.0
5 | 21.60% | 22.98% | 其他 | 1,222,455,956.2
3 | 14.93% | 1,108,484,725.2
2 | 16.86% | 10.28% | 分地区 | | | | | | 国内 | 3,715,683,813.7
6 | 45.38% | 2,904,735,442.7
2 | 44.19% | 27.92% | 国外 | 4,472,923,056.8
1 | 54.62% | 3,668,721,449.4
5 | 55.81% | 21.92% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | 分行业 | | | | | | | 汽车行业 | 7,876,776,85
9.73 | 6,240,223,45
1.65 | 20.78% | 26.01% | 26.21% | -0.13% | 分产品 | | | | | | | 智能底盘-空
悬系统 | 357,913,734.
56 | 275,416,275.
13 | 23.05% | 19.13% | 16.86% | 1.50% | 智能底盘-轻
量化 | 557,567,859.
30 | 509,438,489.
30 | 8.63% | 17.99% | 24.85% | -5.03% | 智能底盘-橡
胶业务 | 1,750,232,12
0.85 | 1,402,042,53
0.69 | 19.89% | 17.49% | 14.11% | 2.37% | 冷却系统 | 2,554,549,03
1.75 | 2,164,687,43
4.57 | 15.26% | 43.30% | 44.72% | -0.83% | 密封系统 | 1,745,888,16
7.88 | 1,286,486,81
5.23 | 26.31% | 22.98% | 22.94% | 0.02% | 其他 | 1,222,455,95
6.23 | 816,841,454.
56 | 33.18% | 10.28% | 8.53% | 1.08% | 分地区 | | | | | | | 国内 | 3,715,683,81
3.76 | 2,695,154,12
0.98 | 27.47% | 27.92% | 31.43% | -1.94% | 国外 | 4,472,923,05
6.81 | 3,759,758,87
8.50 | 15.94% | 21.92% | 20.63% | 0.90% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 1,619,911,95
6.84 | 7.26% | 1,923,617,23
0.68 | 9.11% | -1.85% | | 应收账款 | 3,908,016,85
4.12 | 17.52% | 3,505,909,95
6.11 | 16.60% | 0.92% | | 合同资产 | 252,971,446.
34 | 1.13% | 229,283,057.
16 | 1.09% | 0.04% | | 存货 | 3,362,797,87
0.98 | 15.07% | 3,258,238,82
7.31 | 15.42% | -0.35% | | 长期股权投资 | 272,897,793.
93 | 1.22% | 275,007,143.
63 | 1.30% | -0.08% | | 固定资产 | 4,420,744,49
1.98 | 19.82% | 4,309,162,42
1.76 | 20.40% | -0.58% | | 在建工程 | 755,646,993.
03 | 3.39% | 593,076,684.
70 | 2.81% | 0.58% | | 使用权资产 | 311,840,309.
60 | 1.40% | 323,995,986.
62 | 1.53% | -0.13% | | 短期借款 | 2,524,103,55
6.89 | 11.32% | 2,267,874,55
7.23 | 10.74% | 0.58% | | 合同负债 | 65,248,109.6
9 | 0.29% | 45,109,850.6
6 | 0.21% | 0.08% | | 长期借款 | 2,835,476,11
2.34 | 12.71% | 2,116,673,74
6.24 | 10.02% | 2.69% | | 租赁负债 | 227,885,850.
31 | 1.02% | 251,606,745.
78 | 1.19% | -0.17% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | ACUSHNET
(PRECIX
) | 股权收购 | 37013.69
万元 | 美国.马萨
诸塞州 | 并购后制
定中长期
战略规
划,每年
度召开董
事会,制
定年度经
营预算目
标,拟定
考核措
施,实行
管理层负
责制。 | 实行统一
财务数据
报送体
系,月度
会议进行
分析改
进;资金
统一调
配;定期
实施财务
内控审
计;派驻
主要财务
人员管
理; | 3736.55万
元 | 2.93% | 否 | TFH | 股权收购 | 243979.21
万元 | 法国.南特 | 并购后制
定中长期
战略规
划,每年
度召开董
事会,制
定年度经
营预算目
标,拟定
考核措
施,实行
管理层负
责制。 | 实行统一
财务数据
报送体
系,月度
会议进行
分析改
进;资金
统一调
配;定期
实施财务
内控审
计;派驻
主要财务
人员管
理; | 1214.76万
元 | 4.63% | 否 | WEGU | 股权收购 | 88939.25
万元 | 德国.卡塞
尔 | 并购后制
定中长期
战略规
划,每年
度召开董
事会,制
定年度经
营预算目
标,拟定
考核措
施,实行
管理层负
责制。 | 实行统一
财务数据
报送体
系,月度
会议进行
分析改
进;资金
统一调
配;定期
实施财务
内控审
计;派驻
主要财务
人员管
理; | 2459.62万
元 | 5.31% | 否 | KACO | 股权收购 | 209172.91 | 德国.基尔 | 并购后制 | 实行统一 | 5427.90万 | 10.14% | 否 | | | 万元 | 哈特 | 定中长期
战略规
划,每年
度召开董
事会,制
定年度经
营预算目
标,拟定
考核措
施,实行
管理层负
责制。 | 财务数据
报送体
系,月度
会议进行
分析改
进;资金
统一调
配;定期
实施财务
内控审
计;派驻
主要财务
人员管
理; | 元 | | | 其他情况
说明 | 不适用 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 2023年 6月 30日账面价值 | 受限原因 | 货币资金 | 48,069,862.55 | 银行承兑保证金、保函保证金、受限定
期存款等 | 应收票据 | 30,492,857.26 | 开立银行承兑汇票质押 | 应收款项融资 | 143,093,875.96 | 开立银行承兑汇票及借款质押 | 应收账款 | 202,635,110.15 | 银行借款质押 | 存货 | 80,034,994.13 | 银行借款抵押 | 固定资产 | 417,975,431.91 | 银行借款抵押 | 合计 | 922,302,131.96 | — |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 3,368,477,632.86 | 4,082,027,408.40 | -17.48% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元
被投 | 主要 | 投资 | 投资 | 持股 | 资金 | 合作 | 投资 | 产品 | 截至 | 预计 | 本期 | 是否 | 披露 | 披露 | 资公
司名
称 | 业务 | 方式 | 金额 | 比例 | 来源 | 方 | 期限 | 类型 | 资产
负债
表日
的进
展情
况 | 收益 | 投资
盈亏 | 涉诉 | 日期
(如
有) | 索引
(如
有) | 金美
佳电
子
(深
圳)
有限
公司 | 生产
经营
数码
防伪
识别
器、
高、
低频
变压
器、
感应
线
圈、
橡胶
配
件、
塑胶
配
件、
电声
配
件。
增
加:
生产
经营
电子
元器
件。
许可
经营
项目
是:
无 | 收购 | 37,2
00,0
00.0
0 | 100.
00% | 自有
资金 | 不适
用 | 长期 | 磁性
元器
件 | 收购
完成 | 300,
000.
00 | 106,
500.
00 | 否 | 2022
年12
月24
日 | 《关
于股
权收
购暨
关联
交易
的公
告》 | 合计 | -- | -- | 37,2
00,0
00.0
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300,
000.
00 | 106,
500.
00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | 2018 | 公开发
行可转
换债券 | 118,713
.5 | 11,450.
86 | 87,125.
47 | 0 | 69,806.
56 | 58.80% | 42,374.
35 | 截至
2023年
6月30
日,公
司尚未
使用的
募集资
金余额
合计
42,374.
35万
元,其
中存放
于专户
的募集
资金余
额为
12,374.
35万
元,使
用闲置
募集资
金购买
理财产
品共计
30,000.
00万
元。 | 0 | 合计 | -- | 118,713
.5 | 11,450.
86 | 87,125.
47 | 0 | 69,806.
56 | 58.80% | 42,374.
35 | -- | 0 | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | 公司于2019年3月向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6
年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信
评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。
明细见募集资金存放和使用情况的专项报告。 | | | | | | | | | | |
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
=
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | 1、中鼎
减震橡
胶减震
制品研
发及生
产基地
迁扩建
项目
(一
期) | 是 | 80,000 | 49,800 | 8,434.8
8 | 34,069.
58 | 68.41% | 2021年
07月31
日 | 5,111.7
4 | 是 | 否 | 2、新能
源汽车
动力电
池温控
流体管
路系统
项目 | 是 | 38,713.
5 | 186.02 | | 186.02 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | 3、汽车
用电驱
及空气
悬架系
统研发
生产基
地项目 | 是 | | 1,588.0
6 | | 1,588.0
6 | | | | 不适用 | 否 | 4.中鼎
产业园
中鼎汇
通项目 | 是 | | 10,200 | 420.37 | 3,487.2
7 | 34.19% | 2024年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | 5.汽车
底盘锻
铝件生
产项目 | 是 | | 20,000 | | 20,147.
63 | 100.74% | 2023年
06月30
日 | | 不适用 | 否 | 6.汽车
底盘部
件生产
项目 | 是 | | 19,000 | 2,595.6
1 | 6,839.1
1 | 35.60% | 2025年
04月30
日 | | 不适用 | 否 | 7.补充
流动资
金 | 是 | | 17,939.
42 | | 20,807.
8 | 115.99% | | | 不适用 | 否 | 承诺投
资项目
小计 | -- | 118,713
.5 | 118,713
.5 | 11,450.
86 | 87,125.
47 | -- | -- | 5,111.7
4 | -- | -- | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 118,713
.5 | 118,713
.5 | 11,450.
86 | 87,125.
47 | -- | -- | 5,111.7
4 | -- | -- | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
(含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因) | 1、公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更2018年公开发行可转债募投项目“中鼎产业园中鼎汇通项
目”部分募集资金的用途,用于“汽车底盘部件生产项目”的建设,具体详见《关于变更部分募集资金用途
的公告》(2023-038)。
2、汽车底盘部件生产项目建设由于汽车行业整体环境、经济环境因素、客户需求以及其他因素的影响导致
项目进度较预期减缓,原预计2023年4月完工,现预计2025年4月完工。 | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 本报告期内无此种情况。 | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|