[中报]日照港(600017):日照港2023年半年度报告
原标题:日照港:日照港2023年半年度报告 日照港股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人冯慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年上半年，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 2023年半年度报告.................................................................................................................................... 1 第一节 释义............................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................... 7 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ......................................................................................................................... 16 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 25 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 28 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年4月，本公司从日照港集团收购了其子公司集发公司。由于本公司和集发公司在合并前后均受日照港集团控制且该控制并非暂时性，故该交易属于同一控制下的企业合并，集发公司的资产及负债按照其合并日账面价值并入本公司的合并财务报表，同时视同合并后的报告主体在以前年度一直存在。因此，本公司上年同期数据亦被重新列报，包括被合并方的经营成果和财务数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司业务情况 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成74个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。 公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、集装箱、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货和件杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列。 公司的经营模式主要为：为客户提供货物港口装卸作业及相关服务，收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。 （二）所属行业情况 公司所属的港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，其发展与宏观经济的发展密切相关，对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 根据交通运输部数据统计，2023年上半年，全国沿海港口完成货物吞吐量53.32亿吨，同比增长7.3%，外贸吞吐量同比增长8.8%，完成集装箱吞吐量13088万TEU，同比增长4.2%。 （数据来源：交通运输部官网统计数据） 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带T字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与100多个国家和地区通航。 2.集疏运系统便捷高效 铁路方面，日照港是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线的港口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是“西煤东运”主要能源通道之一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。公路方面，“日兰”“沈海”“潍日”等多条高速和国道干线直联港口，通往全国各地。水路方面，与100多个国家和地区通航，可通达国内、国际各大港口，开通39条内贸集装箱航线、42条外贸集装箱航线，为大宗散货进出口中转，集装箱运输和我国北煤南运的实施起到了重要作用。 3.港口设施和智能化水平行业领先 目前，公司拥有 64个生产性泊位，包括大型铁矿石泊位 2 个，煤炭泊位 5 个，水泥泊位 1 个，集装箱泊位8个，粮食泊位1个、木片泊位4个以及其它能够承担多货种作业任务的通用货物泊位43个。码头与临港钢厂、粮食加工企业等通过皮带机互连，拥有亚洲最长的铁矿石管状皮带机、国内最大的粮食进口专业化泊位、国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统。突破单一货种自动化、流程化的作业模式，打造“重来重回、互联互通、流程简约、工艺完善”的流程体系，将集装箱自动化码头生产管理系统，创新运用到大宗干散货全域智慧绿色管控系统，公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。 4.腹地广阔货源充足 日照港直接腹地包括鲁南、豫北、冀南、晋南及陕西关中等中原地区，间接腹地包括甘肃、 宁夏、新疆、内蒙等，货物运输需求旺盛，市场空间广阔。公司在陕西、河南等多个地区设立内 陆港，打通了港口与内陆地区之间的物流通道，实现内陆与沿海优势互补。港口周边聚集了一批 钢铁、粮食、造纸、木材等加工制造企业，临港产业规模大。 5.战略升级迎来新机遇 山东港口一体化改革以来，构建了以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延 展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托的一体化协同发展格局。2022年，国务院印发《关 于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，支持日照港建设大宗干散货智 慧绿色示范港口，公司将牢牢把握新机遇，持续释放发展新动能。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司聚焦聚力“深化改革、深度融合、业绩为王、全面突破”，各项工作稳步推 进。上半年累计完成货物吞吐量17,390万吨，其中完成大宗散货及件杂货吞吐量15,306万吨， 同比下降0.48%,其中完成外贸货物吞吐量11,646万吨，同比增长6.39%，完成内贸货物吞吐量 1 3,660万吨，同比下降17.45%；完成集装箱吞吐量2,084万吨。实现营业收入41.14亿元，同 比增长1.97%；净利润为5.72亿元，同比下降5.91%。 公司2023年上半年主要货物吞吐量情况 单位：万吨 生产经营保持稳定。报告期内，公司全面实施“大客户”战略、“铁路”战略，打造“春天服务”品牌，全力开展货源增量攻坚，大宗散杂货作业量总体保持稳定。强化生产资源统筹，全面实施生产组织标准化，加快提升通航效率，促进生产组织高效集约。 内部改革纵深推进。改革营销体制，成立客户服务中心，全面提升客户服务水平。组建技术创新中心，加强设备全生命周期管理。深化搬倒业务改革，重构搬倒业务生态。强化预算刚性约束，分层建立指标体系，每月调度、定期督导。 产业布局持续优化。根据生产经营发展需要，公司收购了集发公司100%股权，推进港口功能和布局优化，满足客户多元化服务需求，并进行内部资源整合、资产结构优化。另外，公司拟收购7家与物流业务相关的股权资产，进一步拓宽公司服务范围、增强港口综合竞争力。 转型升级加快推进。大宗干散货智慧绿色示范港口建设方案通过中国港口协会专家组评审，并被列为交通强国山东示范区第一批试点任务。探索顺岸全封闭式自动化码头新模式，提升作业效率和安全水平，创新开发大宗干散货全域智慧绿色管控系统。深入推进“园林式港口”建设，加快布局风能、光伏等“绿电”，提升清洁能源占比，建成石臼东区绿色换电站，投用新能源重卡，实现绿色低碳可持续发展。 党建群团聚势赋能。坚持党建引领，围绕春天服务、市场资源、安全管理等形成10大“党建+业务”攻坚课题，不断推动党建与业务深度融合。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，升级改造职工赋能基地，持续开展困难职工体系化帮扶和女职工权益保护等系列活动，举办青年精英论坛暨港企青年交流季等青年活动，为推动港口高质量发展注入动能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：因业务量增加，人工、水电和燃料等成本增加。 管理费用变动原因说明：折旧与摊销增加。 财务费用变动原因说明：主要是有息负债规模增加。 研发费用变动原因说明：建设智慧绿色港口，加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应收账款和应收款项融资增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收购集发公司股权及支付的工程设备款同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收购股权及工程建设增加借款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 应收款项融资较上年期末增加的主要原因是报告期内公司营业收入增加。 预付款项较上年期末增加的主要原因是做保理融资业务,支付财务费用。 其他非流动金融资产减少的主要原因是出售航运集团股权。 递延所得税资产及递延所得税负债较上年期末增加主要原因是根据《企业会计准则解释第16号》调整期初递延所得税相关科目。 其他非流动资产减少的主要原因是报告期内预付工程、设备款符合使用条件，相关预付款项转入资产。 应付票据减少的主要原因是公司报告期内收到应收款项融资增加。 应交税费增加的主要原因是报告期内公司部分企业所得税优惠政策。 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是应付债券及部分长期借款到期。 其他流动负债减少的主要原因是短期融资券到期。 长期借款增加的原因是收购集装箱发展公司(集发公司)股权;优化债务结构。 长期应付款增加的原因是偿还到期债务，增加融资租赁款。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 为进一步优化公司港口功能和布局，满足客户多元化服务需求，适应货物绿色运输发展趋势，提高港区资源配置效率，结合生产经营发展需要，公司收购日照港集团所持有的集发公司100%股权（具体情况详见公司在上海证券交易所披露的2023－014号临时公告和2023-019号公告），2023年4月24日收购工作已完成，集发公司成为公司全资子公司。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 上半年，公司增加1家全资子公司集发公司，股份岚山公司和山焦公司法定代表人发生变更，其他控股或参股公司基本情况没有变化。 集发公司成立于2007年5月，注册资本16.5亿元，公司持股比例100%，负责日照港的集装箱航线开发、码头装卸、铁路集装箱、拆装箱、货运代理等业务。2022年集发公司完成集装箱装卸量580万TEU,实现营运收入7.83亿元，实现净利润1.16亿元。集发公司成为公司全资子公司，有利于进一步优化公司港口功能和布局，满足客户多元化服务需求，适应货物绿色运输发展趋势，提高港区资源配置效率。 公司主要控股或参股公司2023年上半年经营情况及相关财务指标详见本报告“第十节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.经济周期、市场环境风险：港口是国民经济基础设施，经济周期的发展变化和市场波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。公司主要经营货种金属矿石、煤炭及其制品等大宗散杂货受钢铁行业和能源行业景气度变化影响，经济发展和对外贸易直接影响港口吞吐量的变化，对公司经营业绩产生一定的影响。 2.腹地经济依赖风险：公司发展与腹地经济发展状况以及贸易需求状况密切相关，公司直接腹地包括鲁南、豫北、冀南、晋南及陕西关中等中原地区，间接腹地包括甘肃、宁夏、新疆、内蒙等。腹地经济发展和需求将对港口货物吞吐量和公司生产经营产生影响。 3、环保支出风险：随着环保政策趋严，环保治理成本增加，一定程度上对港口生产和经营成本产生影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年4月20日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，会议由公司董事长牟伟先生主持，公司董事10人，出席10人，监事6人，出席6人，副总经理、董事会秘书出席了本次会议，其他非董事高管3人列席了会议。本次会议审议通过了19项非累积投票议案，2项累积投票议案。北京市君合（青岛）律师事务所委派律师法东、刘沣鲁对会议进行见证并出具《法律意见书》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 毕涛先生因工作调整申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务；张春生先生因工作调整申请辞去职工监事职务。 经公司职工代表大会选举袁青先生为第七届监事会职工代表监事；经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，聘任张峰先生、张念磊先生为公司副总经理；经公司2022年年度股东大会审议通过，选举黄东辉先生为第七届董事会董事，选举姚如秀女士为第七届监事会监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司下属单位动力公司被日照市生态环境局列为重点排污单位。
废气
噪声
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 动力公司建立了突发环境事件综合应急预案，对突发环境事件进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防患未然。该应急预案已在日照市生态环境局岚山分局备案，备案编号为371103 -2021-049-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 动力公司根据《企业事业单位环境信息依法披露管理办法》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定，制定企业自行监测方案，委托具有环境监测资质的第三方进行检测。报告期内，经山东科建检测服务有限公司对废水、废气、噪声等检测，检测结果均符合相关排放标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 本报告期内，本公司未列入重点排污单位的下属公司危险废物均委托有资质的单位进行合规处置，污水通过接入市政管网和自有污水处理设施等方式规范处置，港区环保设施正常运行，建设项目环保手续齐全，应急管理合法合规，同时严格按照法律法规、项目环评、企业排污许可等相关环保管理要求委托有资质的第三方开展环境检测，检测结果均符合标准。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1、不断完善环保管理体系。印发《区块化环保清洁工作方案（试行）》，将石臼、岚山两港区划分为9大区块，明确区块化“五定”责任清单，进一步强化环保设备统筹使用，挖掘环保设备潜力，提高环保清洁精细化管理水平。编制《“一区一策”环境分级管控专项考核办法》，进一步提高“一区一策”环境分级管控专项考核的精细化、专业化水平，加大各级检查督办问题的考核兑现力度。 2、加快实施重点环保工程。推进传统码头流程化改造，组织开展石臼港区东区流程化改造和岚山港区岚南11号泊位自动化改造续建项目。完善港区污水处理、回用体系，在石臼港区、岚山港区各建成一座含尘污水处理设施，配套污水回用管线，强化回收水利用。 3、扎实开展绿色低碳技术研究。会同交通运输部天科所编制完成“干散货港口抑尘剂自动化制备与全流程信息化管理系统研究与应用”技术报告，经天津市科学技术评价中心组织鉴定为“国际领先”。会同交通运输部天科所编制中国港口协会《干散货码头露天堆场抑尘剂喷洒作业规程》团体标准，已完成修改意见征集。结合石臼港区南区能源数据测算，会同第三方专业机构编制山东省环境科学学会团体标准《大宗干散货港口温室气体核算规程》，目前已完成公示。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司大力推动构建绿色低碳用能格局，努力打造清洁低碳、智慧高效的现代化港口能源体系。报告期内推进大宗干散货新能源搬倒车辆换电站建成并投入运营，100台新能源重卡减少二氧化碳排放600余吨，实现港口汽运搬倒业务绿色低碳可持续发展；推广船舶岸电使用，船舶岸电用电量30余万千瓦时，减少二氧化碳排放180余吨；持续加大园林式港口建设，新增绿化面积20余万平米，港区公园绿植固碳400余吨。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 1、驻村帮扶工作取得新进展。一是援建日照市东港区两城街道“幸福长者食堂”，解决了老年人午餐就餐难问题。二是修整了主街道两侧的绿化带，硬化了房屋两侧地面，村内面貌更加整洁有序。 2、打造港口志愿服务品牌。设立“关爱客户”“爱在港口”“情同手足伴成长”“守护碧海蓝天”“与爱同行”五个志愿服务项目队，分别针对到港客户提供业务咨询、政策解答、宣传推介等志愿服务；针对劳务工子女开展兴趣拓展、感恩教育、社会体验、人文关怀等研学活动；针对“春蕾女童”“希望小屋”帮扶对象的身心健康成长，开展助学陪伴。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）报告期内，公司日常关联交易事项实际执行情况如下： ①公司及控股子公司提供劳务 单位：万元 币种：人民币
注：本小节中预计金额为含税总价格，因增值税抵扣原因，实际发生金额均为不含税交易金额，下同。 ②公司及控股子公司接受劳务、采购商品 单位：万元 币种：人民币
③关联租赁 单位：万元 币种：人民币 |
