[中报]吉翔股份(603399):吉翔股份2023年半年度报告
原标题:吉翔股份:吉翔股份2023年半年度报告 锦州永杉锂业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨峰、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）卢妙丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析” 中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）锂盐行业及业务情况 1、锂盐行业情况 2023年，终端新能源汽车产销量有望保持高增速。年初受补贴退坡及春节因素影响，国内新能源汽车产销量规模环比去年四季度会出现比较明显的回落，中汽协数据显示，2023年1-3月份国内新能源车单月销量分别是40.80/52.50/65.30万辆车，1-3月份累计同比仍然有27%左右增长，但环比去年10-12月份下滑超过30%，短期下游需求相对疲软；2023年4月份单月产销量分别为64.0和63.6万辆车，同比均增长约1.1倍，市场占有率达到29.5%；5月份单月产销量分别为71.3和71.7万辆车，同比分别增长约53%和60%，市场占有率达到30.1%；6月份单月产销量分别为78.4和80.6万辆车，同比分别增长约33%和35%，市场占有率达到30.7%。从全年时间维度来看，考虑到主流新能源车企降价，叠加中央到地方刺激汽车消费举措密集实施，新爆款车型不断推出，国内新能源汽车产销量规模仍有望实现较快增长，预计同比增速能够达到20%-30%，2023年国内新能源汽车产销量规模有望达到约850万辆车。 2023年上半年，锂盐产品市场经历了一段波折的时期。锂盐厂加工费、金属计价系数等影响利润空间的因素受到不同程度的挤压，同时锂矿供应仍保持在相对高位，致使锂盐厂处于“两头难”的局面。从年初到年中，锂盐价格出现大幅的波动，主要体现在第一季度以及四、五月份，六月份价格整体呈现稳定趋势；回顾第二季度的锂盐价格整体走势，主要呈现出“四月跌、五月涨、六月稳”的态势。报告期末国内锂盐价格仍在30万元/吨左右的水平，目前锂电产业链受成本压力影响，下游材料企业对于30万元/吨以上的锂价接受起来有一定的困难，锂价在当前位置上下游博弈较为激烈。 2、锂盐业务情况 公司控股子公司永杉锂业主要从事电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的研发、生产和销售，产品下游主要应用领域包括新能源汽车用动力电池、储能电池及消费电子类产品电池等。截至目前，公司已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力。 （二）钼行业及业务情况 1、钼行业情况 2023年上半年，中国钼产品价格波动较大，1月初至2月中旬，众多钼产品价格大幅上涨，尤其是钼精矿价格创近17年新高，最高达到5,600元/吨度左右，而钼铁最高价约为400,000元/吨；2月中下旬至4月中旬，钼价超预期下降，比如钼精矿、氧化钼和钼铁价格降幅均超过50%左右；4月中下旬至6月末，钼价震荡上涨。钼价继续保持高位行情前行，与钼终端消费近几年保持稳健增长息息相关。展望下半年，预计钼市场在当前区位保持震荡运行。 2、钼业务情况 公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）锂盐产品方面 1、技术储备和研发能力 永杉锂业拥有高标准的锂盐产品制造工艺，致力于建设新一代绿色、环保、智能的锂盐产品工厂。 （1）提升品质，获得德国莱茵TUV认证及CNAS实验室认证 在产品品质和质量控制方面，永杉锂业在项目设计和建设期即开展和执行质量管控措施，引进专业FMEA和6 Sigma教练，在项目设计和施工过程中，贯彻FMEA，并实施ISO9001和IATF16949标准，经国际权威机构审核认证，2023年5月获得IATF质量管理体系证书，标志着公司研发、生产与销售体系均已满足严苛的汽车质量管理标准，正式取得国际汽车产业链权威且必要的准入资质；在提升品质的同时，公司瞄定目标，建设高标准实验室。在检测部门坚持不懈的努力下，永杉锂业于6月正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）ISO/IEC17025实验室认证，成为所在园区首家获此殊荣的企业。依托该体系认证要求，公司制定标准化检测流程，不断强化数据分析能力，提升产品品质。 （2）深耕先进储能产业链，获得国家级专精特新“小巨人”企业称号 作为湖南省首个锂盐项目，永杉锂业深耕先进储能产业链，不断取得发展新成绩，公司荣获了国家级专精特新“小巨人”企业称号。未来，永杉锂业将继续深耕先进储能产业链，坚持专业化、精细化、特殊化、新颖化发展之路，发挥专精特新“小巨人”企业的示范作用。 （3）提升研发技改 在技术储备上，截至本期末，永杉锂业已取得8项实用新型专利和4项发明专利。2023年永杉锂业基于自主研发的“一种利用双极膜电渗析技术回收元明粉中锂的方法”，通过双极膜电渗产生稀硫酸与氢氧化锂溶液，目前该产线已经中试，实验效果达到预期，项目的收率不断提升，而且解决了部分辅料的来源。同时，研发“湿法浸出回收高品位带锂镁渣”的技术攻关项目，在生产过程中，实现低成本高浸出率搅洗镁渣，回收氧化锂，实现镁渣的多级水洗浸出氧化锂，提高氧化锂浸出率，控制浸出成本，节约生产要素，减少资源浪费，增加企业效益。 2、人员储备 永杉锂业管理团队的核心成员从事锂盐产品行业均超过20年，并曾就职于国内外领先的锂盐产品企业，掌握矿石提锂的先进技术及生产工艺，深刻理解正极材料和锂离子电池生产企业对锂盐产品的技术要求。核心技术人员全程参与了一期项目的设计、建设、调试及运营工作，积累了丰富的一线经验，为管理、技术、质控、安全等各方面的高效实施及后续运营打下扎实基础。 永杉锂业拥有优质的客户资源。目前，永杉锂业与巴斯夫杉杉、蜂巢能源分别签署了《关于锂盐供应的战略合作》和《战略合作框架协议》，在产业资本、锂盐产品供应、锂矿资源等方面继续加深战略合作。永杉锂业将深化与巴斯夫的合作，进一步延伸至巴斯夫在全球的正极材料供应链体系。此外，永杉锂业与国内优秀的锂离子电池材料企业及贸易商建立了深入的合作关系，如宁波容百新能源科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、成都巴莫科技有限责任公司等；新客拓展方面，新增客户南通瑞翔新材料有限公司（批量供应）、江苏当升材料科技有限公司（试样合格，预计下半年完成审厂及批量供货）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（试样合格，预计下半年完成审厂及批量供货）；海外客户方面，永杉锂业已与韩国L&F、LG展开合作，产品已进入其供应链，并不断拓展与其他日韩核心正极厂商的合作。 4、建设能力和生产能力 永杉锂业项目一期自2020年7月份开始动工，2021年12月，火法段完成点火试车，快速进入试生产阶段，2022年6月，项目一期全线贯通投产，10月已形成年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力，并批量化供应核心正极材料客户。项目二期已于2023年4月正式开工，二期建设吸取一期建设经验，不断优化完善，缩短建设周期。截止目前已完成主要工艺设备选型、主体建筑设计、总平规划公示等，计划12个月内完成1条1.5万吨电池级氢氧化锂产线、1条0.5万吨电池级碳酸锂产线建设，预计2024年一季度达到年产4.5万吨的锂盐产能。 （二）钼产品方面 公司钼业竞争力主要来源于通过多年打造的规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业。 1、行业地位优势 目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，位居国内第一方阵。 2、生产技术优势 公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。 3、管理团队优势 我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。 4、品牌优势 经过多年的积累，在国内钼行业“N.C.D”品牌已经具有了较高的市场知名度，“N.C.D”商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司营业收入411,634.75万元，同比增长93.55%；归属于母公司净利润893.03万元，较上年同期上升3,900.35万元，实现扭亏为盈。 （一）锂盐业务经营情况 2023年上半年，公司锂盐业务营业收入111,453.97万元，同比增长2,006.8%。 在2023年上半年锂盐行业整体价格下行的情况下，永杉锂业稳健经营，持续发展。一季度锂盐价格从高位持续下跌，电池级碳酸锂价格自约50万元/吨“砍半”至25万元/吨，电池级氢氧化锂跌幅相对较缓，但单吨也下降20万元左右，期间公司加速出货，合理控制市场价格下行带来的各项风险；二季度锂盐产品价格快速下跌至谷底、迅速反弹并维持在30万元/吨，公司考虑到锂盐产品价格波动，及时调整锂盐业务经营方针，在价格最低点增加加工业务模式体量，并在6月矿价下跌时，择机进行锂矿采购。 （二）钼业务经营情况 公司钼业务营业收入300,180.78万元，同比增长44.61%。 2023年上半年钼铁市场存在波动。第一季度，钼铁市场在国内外经济形势变换和原料供需松紧局面的变化中，经历了罕有的快车道之后，进入长时间的盘整消化期。第二季度则在钼铁上下游市场供需影响下震荡运行，五月整体受供给消息面上行，而6月则钼铁需求端和原料供给端轮番发力价格先降后升。受市场供需和宏观环境影响，上半年钢招总量略有减少。含钼不锈钢下游市场虽受宏观环境影响偏弱运行，但刚需稳健，仍存较强市场支撑力。 预计下半年供应端增量有限，四季度较为明显，需求方面稳定向好，社会库存的降低以及市场谨慎的心态，钼市波动频繁但是幅度不大。 公司持续保持满负荷生产状态，稳定公司钼炉料相关产品的质量，持续推进节能降耗工作，保持了公司产品的市场竞争能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 （1）控股股东一致行动人 公司于2023年1月4日发布《关于前期公告内容更正的公告》，公司第二大股东上海钢石股权投资有限公司系公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司的一致行动人。 （2）利润分配情况 根据公司董事会通过的《2022年度利润分配方案》，拟以截至2022年12月31日总股本518,650,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共分配207,460,259.60元（含税），公司已于2023年5月15日完成分红。 （3）转让子公司 2023年2月24日，公司与宁波炬泰投资管理有限公司签订了《锦州吉翔钼业股份有限公司与宁波炬泰投资管理有限公司之股权转让协议》，转让价款以2022年12月31日为评估基准日对霍尔果斯吉翔剧坊资产进行评估并出具《评估报告》，以《评估报告》确认的评估价值为依据确定交易价格1,040万元，并于2023年2月27日完成交割。 （4）实际控制人去世 2023年2月10日，公司实际控制人郑永刚先生因突发心脏疾病，救治无效逝世，享年65岁。郑永刚先生为公司的实际控制人，除间接持有公司股份外，生前未在公司担任任何职务，其离世不会对公司的生产经营产生重大影响，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项生产经营活动均正常进行。公司后续将根据其股份继承情况对实际控制人进行重新认定。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期上年同期锂业未正式投产，以及钼产品销售数量增加、销售单价同比上涨所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期营业成本随收入增加而相应增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系公司2022 年 9 月处置全资子公司西沙德盖，报告期不再纳入合并范围导致附加税减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期销售量的增加，销售人员工资、中标服务费等较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期业务活动开展增加及股权激励成本摊销所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款产生的利息及银票贴现手续费增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期研发投入增加及股权激励成本摊销所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期收到的收益性政府补助增加以及前期资产性政府补助摊销所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期处置全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内应收账款回款导致坏账转回所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期公司产品市场价格波动较大，导致存货减值较上年同期大幅增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期处置不需用固定资产收益额较上年同期减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期收到的政府补助计入其他收益所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系报告期控股子公司永杉锂业盈利所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入较上年同期增加较大，以及回收上期末应收账款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期支付股权转让款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节“财务报告”中 “七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产”部分的描述。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币 币种：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、锂行业市场变化风险 公司受到锂行业的市场变化影响，包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策以及全球及地区经济状况等，锂需求取决于终端市场锂的使用情况以及整体经济状况。近年来，锂需求增加主要由电动汽车电池及储能电池的需求迅速增长所推动，中国政府大力发展新能源汽车产业，推出优惠政策鼓励购买电动汽车。目前，新能源汽车销量对政府补贴、充电网络建设、汽车上牌政策等依赖较大，如果未来国家相关政策进行大幅调整或政策不能得到有效落实，将会对公司所处的锂行业产生不利影响。 2、锂行业及钼行业原料供应及资源风险 公司存在原料价格波动较大的风险，但是公司以销定产为主的经营模式，在签订销售合同的同时即可以锁定原材料的成本，从一定程度上可以有效化解原材料价格波动带来的风险，同时，公司的存货周转较快，亦可以在一定程度上弥补锂精矿、钼精矿价格波动带来的风险。 3、锂行业及钼行业环保政策法规相关风险 公司产品在生产过程中均需要配套运用相关的环保设施，遵守严格的环保标准才能满足国家相关环保政策。如公司未达到国家相关环保要求，或在生产经营的过程中造成环境污染危害，则可能对公司的生产经营造成不利影响。如国家进一步提高锂盐行业、钼行业相关的环境保护标准，公司将加大环保投入满足该等要求，将会增加公司相应产品的生产成本。 4、锂行业及钼行业安全生产风险 公司及子公司严格遵守安全生产法律法规，未发生过安全生产事故，各项安全生产防范措施均符合相关标准。但该等企业在生产过程中仍可能因为人为操作不当或意外情况等引发人身伤亡或设备损毁事故，从而对公司的生产经营造成不利影响。 5、钼行业竞争风险 钼产品的直接消费需求中约 75%来自于钢铁业。近年来，我国钢铁产量经历了较大幅度的波动，因而市场对钼铁等钼产品的需求同样出现了大幅波动。针对此种市场状况，公司调整了销售团队，制定了更加完善的激励考核制度，巩固、提高公司主要产品的市场份额；同时，进一步理顺内部管理环节，加大技术创新力度，力争继续降低生产成本、提高公司整体经营毛利率。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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