[中报]共进股份(603118):共进股份2023年半年度报告
原标题:共进股份:共进股份2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪大维、主管会计工作负责人唐晓琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司以“让万物互联更简单”为使命，致力于成为全球领先的信息与通信产品提供商，主要业务包括智慧通信业务（PON系列、AP系列、DSL系列等各类宽带接入终端、交换机等数通产品）、移动通信业务（4G/5G小基站设备、固定无线接入设备以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品）、汽车电子业务（自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产）、传感器封测业务（智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试）等，有关公司具体业务经营情况分析请参考本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。 1、固网宽带接入运行平稳，5G基站建设持续演进 据工信部《2023年上半年通信业经济运行情况》报告显示，2023年上半年，我国百兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.79亿户，占总用户数的 94.2%，占比较上年末提升 0.3个百分点；千兆及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.28亿户，占总用户数的 20.8%。 截至 6月末，全国光纤接入（FTTH/O）端口 10.6亿个，占互联网宽带接入端口的 96.2%，具备千兆网络服务能力的 10G PON端口数达 2,029万个。整体看，上半年国内通信业运行较为平稳，光纤覆盖趋于饱和，千兆光网建设持续推进。预计随着国内接入终端设备行业需求回暖，网通产品的技术迭代与产品结构变化，公司网通业务规模将回归稳健增长的步伐。 移动通信业务方面，近年来，在国内通信网络技术趋于成熟以及数据流量需求日益增长背景下，5G基站覆盖率实现快速上涨。据工信部统计，截至 6月末，我国 5G基站总数达 293.7万个，占移动基站总数的 26%。5G宏基站建设规模逐步扩大，5G小基站可填补 5G宏基站覆盖漏洞，能有效解决办公、家庭等场景深度覆盖盲点问题，是实现与宏基站互补的重要方案，随着小基站集采品类的丰富和覆盖率的提升，公司基站通信规模有望进一步扩大。此外，目前海外市场，尤其是固定宽带普及率较低的地区都已将 5G FWA作为重点业务进行布局推行，据 Trendforce相关报告显示，预计 5G FWA产品 2023年出货量将达到 1,300万台，2025年达到 2,250万台，随着海外 FWA业务的不断渗透，公司 FWA业务或将迎来广阔“蓝海”。 2、AI算力迸发，驱动交换机端口数量与速率提升 2023年上半年，国家陆续出台《数字中国建设整体布局规划》、《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》等多项政策，鼓励人工智能行业发展与创新。交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张。据 IDC报告，2023年上半年受超大规模企业和云提供商推动，200/400GbE交换机市场收入同比增长 141.3%，100GbE及 25/50GbE收入同比分别增长 18.2%、21.1%，低速交换机中 1GbE、10GbE、2.5/5GbE收入同比增速分别为 43.7%、9.7%、128%。预计在数字化转型、带宽密集型应用程序和新的人工智能工作负载趋势的推动下，高速交换机需求有望加速释放。据 Dell’Oro Group预计，2025年 800G交换机将超过 400G，2027年 400G及以上交换机将占数据中心交换机销售额的近 70%。 随着国内数字基础建设数据负载量的需求不断上升，大模型训练需求显著增加，我国 AI服务器市场保持着较快增速。据 IDC预计，2021年中国 AI服务器市场规模为 57亿元，到 2025年市场规模将增长到 109亿元。而 2022年大陆 AI服务器出货量达 28.4万台，预计到 2027年将达到 65万台。报告期内，公司借助多年沉淀的智能制造经验、全球供应链优势、海外生产基地与产能布局，积极探索国内品牌商 AI服务器合作机会，持续拓宽“大制造”半径。 3、政策支持力度加大，新能源汽车行业需求回暖 2023年年初，受汽车补贴退坡和燃油车降价抢占市场等影响，国内新能源汽车经历了补贴退坡前夕的需求透支后展露疲态。二季度以来中央和地方促消费政策频繁落地，并积极开展新能源下乡活动，各地区关于促进新能源汽车消费的相关优惠政策接踵而来，有效提振了行业需求。6月 21日，财政部、国家税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策》公告，宣布将新能源汽车购置税减免政策将延续到 2027年，且分阶段实施减免，将持续为新能源汽车消费提供强有力支持。 公司于 2022年初布局汽车电子业务，设立苏州市共进汽车技术有限公司，聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产，致力于成为行业领先的智能座舱和自动驾驶产品核心 Tier1服务商。目前公司出货产品覆盖 DVR（行车记录仪）、DMS（驾驶员监控系统）、OMS（乘客监控系统）、充电桩、激光雷达、中控车机等品类，并继续推进域控制器、抬头显示屏、无钥匙进入系统前期研发工作。预计随着新能源车的不断渗透，公司客户矩阵和产品类型的不断丰富，汽车电子业务规模将持续增加。 4、产业快速发展，智能传感器市场规模快速增加 智能传感器作为现代信息产业的重要神经触角，是新技术革命和信息社会的重要技术基础。 近年来，我国大力支持智能传感器技术及产业，陆续推出智能传感器专项政策支持，助力智能传感器产业进入快速发展期。据中国信通院数据，2017-2022年中国智能传感器市场规模从 814.1亿元增长至约 1,210.8亿元，年均复合增长率达 8.1%，预计到 2023年中国智能传感器行业市场规模将达 1,308.3亿元。 公司控股子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务，并致力于成为国内传感器先进封装和测试领域规模最大、种类最齐全、技术最先进的产业基地和领军企业。目前已建设 1.8万平米先进的研发中心和生产基地，具备晶圆测试、CSP测试和成品级测试能力，聚焦包括 LGA、QFN、Fan-out、SIP和 2.5D/3D等多种先进封装类型的封装能力建设。 目前共进微电子封装测试产品包括惯性、压力、电磁、环境、声学、光学等传感器和汽车电子芯片，首台封装设备已成功搬入苏州太仓生产基地，并启用封装生产的百级无尘室，为实现封装产业的高质量发展不断积累能量。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）优质的客户资源及领先的市场占有率 公司作为国内前列、全球领先的宽带终端制造商，聚焦全球大客户、细分龙头客户、运营商直营客户，拥有稳定的客户基础，领先的市场占有率，使得公司与国内外众多优质通信设备商建立了长期、稳定的合作关系，客户遍布北美、欧洲、亚太等地区。公司在维护现有客户资源的情况下，尝试优化客户结构，不断谋求经营模式的转变，积极推动国内外新业务市场的拓展。 （二）前瞻的全球化生产及产能储备优势 目前，公司坪山、太仓、越南、海宁四地工厂合计拥有 90条 SMT生产线，具备精密和高效的贴片和组装能力，能够满足各类高端电子产品的制造需求。公司在深圳坪山、江苏太仓、越南海防、浙江海宁四大生产基地厂房设计产能超过 300亿，能有效满足新增订单的投产需要。报告期内公司越南二期工厂建设顺利推进中，同步推进北美工厂项目，预计随着公司经营规模的不断扩大，整体产能将得到充分释放。 （三）深厚的技术积累及研发能力 自主研发、技术创新作为公司设立以来的核心发展思路，也一直是公司的核心竞争优势之一。 公司企业技术中心作为国家级企业技术中心，一直致力于不断提升研发能力，倡导技术创新，坚持以技术驱动企业发展。公司拥有深圳、苏州、大连、上海、西安、济南、北京等多个研发中心，并于 2023年升级智能制造研究院，设立新产品发展部，全面加快公司高科发展的步伐。2023年上半年公司研发费用为 1.67 亿元，占营业收入的 3.84%，研发人员 1,145人，占公司人数的 17.42%。 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利数量 1,433项，其中发明专利 542件，实用新型专利 758件，外观设计专利 133件；拥有计算机软件著作权的数量 79项，均为自主研发取得。 （四）卓越的管理经验及经营过程中的快速响应能力 公司深耕通信制造行业三十多年，拥有经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍，在经营过程中具备良好的快速反应能力，能够围绕市场和客户需求不断提升工艺技术，在生产实践中总结经验，持续优化经营模式，及时调整各方面以快速适应不同需求。凭借在通信领域的技术积累、生产工艺、制造规模，公司赢得了品牌设备商的高度认可，能够匹配客户的快速定制需求实现及时交付，使得客户需求得到快速响应。 （五）供应链管控能力 公司具有较强的产业链话语权，与全球大型供应商达成战略合作，对原材料数量和质量把控能力较强。使公司在供需周期转换过程中，保持经营稳健，获取客户信任，稳固龙头企业地位。 为尽量减少原材料价格波动及供应紧缺的影响，公司不断强化供应链管控及整合能力。在供应商战略合作、产品优化设计、原料替代等方面取得良好效果。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）营收短期承压，海外收入占比显著提升 2023年，全球经济持续低迷，行业需求在 “先复常再复苏”的基调下，上半年受疤痕效应影响弹性较弱，叠加运营商资本开支算力侧倾斜、主设备商库存去化等综合影响，国内终端设备制造商收入承压明显。受此影响，报告期公司实现营业收入 43.55亿元，同比下降 16.17%。单季度看，2023年第二季度营业收入为 22.32亿元，环比第一季度增加 5.15%。 作为国内前列、全球领先的宽带终端制造商，公司与全球头部客户保持着长期、稳定的合作关系。报告期内，公司围绕国内国外双循环策略，持续优化海外布局，以卓越的品质更好地满足客户需求，扩大在全球网通、数通领域的合作规模。上半年公司主营业务海外收入规模为 27.17亿元，较去年同期增加 8.90%，占主营业务收入的比例为 65%（去年同期占比为 49%）。 （二）净利润持续增加，盈利水平全面改善 受益于海内外订单结构性变化、订单质量提升、原材料成本持续下降、人民币贬值等因素，叠加公司降本增效措施的持续体现，2023年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润在去年高基数情况下实现 2.02亿元，同比增加 5.86%。单季度看，2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为 1.26亿元，环比第一季度增加 64.34%。 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.83亿元，同比增加 4.00%。单季度看，2023年第二季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.15亿元，环比第一季度增加 67.91%。 毛利看，上半年公司毛利率为 13.28%，较去年同期增加 1个百分点。单季度看，第 2季度毛利率为 14.80%，较去年同期增加 0.68个百分点，环比第 1季度增加 3.12个百分点。报告期内公司主营业务境外毛利率为 14.62%，较去年同期增加 0.62个百分点。 净利看，上半年公司净利率为 4.64%，较去年同期增加 0.97个百分点。单季度看，第 2季度净利率达到 5.63%，同比增加 0.50个百分点，环比第 1季度增加 2.03个百分点。 （三）产品规格不断升级，产品结构持续优化 1、智慧通信业务 网通业务方面，报告期内公司成功突破海外 A客户系列 10GPON JDM项目，并在新方案平台和 WiFi最新标准的高端产品上顺利获取海外 S客户及 H客户的 XGSPON+WiFi7系列项目；成功获取国内 R客户及 H客户、海外 S客户的 WiFi7系列产品新项目。截至报告期末，公司 WiFi7万兆路由器项目已实现批量出货，FTTR系列产品进入试产阶段，预计将于今年三季度批量生产。 1）产品收入结构持续改善。上半年 PON系列产品、AP系列产品、DSL系列产品收入结构中，海外收入占比分别为 76%、56%、86%，与去年同期相比均提升明显。其中，PON系列产品海外收入较去年同期增加 24%；2）产品盈利能力同比提升。AP系列产品、DSL系列产品毛利率分别较去年同期提升 1.92个百分点、2.75个个百分点，产品毛利率显著提升。 数通业务方面，公司持续深耕园区交换机、SMB交换机、数据中心交换机等领域，上半年公司数通业务海外收入规模较去年同期增加 74%，海外收入占数通业务比例由 14%提升至 33%。报告期内，公司密切跟踪高速率交换机市场需求和技术发展态势，目前 400G数据中心交换机已实现批量出货，800G及以上交换机进入调研阶段。为进一步拓宽数通业务产品半径，报告期内公司借助多年沉淀的智能制造经验、全球供应链优势、海外生产基地与产能布局，积极开拓 AI服务器合作机会，为数通业务规模的增长不断赋能。 2、移动通信业务 报告期内公司紧密围绕 5G行业需求，持续优化在小基站/专网/FWA市场的布局。1）公司一方面基于高通平台，聚焦家庭级、企业级小站解决方案，外延新能源、交通等领域；另一方面借助现有技术积累，加快布局国产化产品线，打造国产化家庭级和工业级小站，探索大功率一体化站行业市场。上半年基站通信业务收入规模近 6,000万元，其中运营商收入超过 50%。2）深耕公安行业，紧抓 5G建设窗口期，扩展公、检、法等产品线，提高市场占有率。持续加强费用控制与成本控制，促进盈利能力的修复；3）围绕 FWA市场需求，推动 CPE产品从 WiFi6到 WiFi7的切换，稳步批量发货到各大海外运营商。上半年公司与国内 Z客户的首款 JDM合作项目提前结项验收，各项指标明显优于友商，预计销售额超过亿元。 3、汽车电子业务 上半年，公司聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产，持续优化现有产品品质，扩大优质客户矩阵。截至报告期末，公司已通过 5家以上整车厂的审核，并与 10多家 Tier1客户达成意向合作，出货产品覆盖 DVR、DMS、OMS、充电桩、激光雷达、中控车机等品类，整机代工线体已在规划中，并继续推进域控制器、抬头显示屏、无钥匙进入系统前期研发工作。 上半年公司汽车电子业务销售额已达到去年全面收入规模，预计下半年开始新增订单将明显放量，全年收入规模持续可期。 4、传感器封测业务 报告期内，共进微电子聚焦智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试，持续推进测试规模的扩大和封装业务的导入。2月，共进微电子担任“中国传感器与物联网产业联盟封测专委会”秘书长单位；6月，共进微电子与 SPEA（全球领先的自动化测试设备服务商）签署战略合作协议；7月，共进微电子首台封装设备成功搬入苏州太仓生产基地，并启用封装生产的百级无尘室；8月，共进微电子顺利通过 IATF16949：2016汽车件质量管理体系认证，并通过多家 Tier1和整车厂客户的现场审核，为汽车电子芯片测试服务的开拓奠定了坚实的基础。2023年上半年共进微电子收入规模已达到去年全年收入体量，并成功通过了 12家客户的认证。预计随着下半年测试业务的不断扩大及封装业务的放量影响，公司传感器封测业务或将迎来长足发展局面。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期销售商品等收到的现金增加以及购买商品支付的现金减少； 3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买理财产品收回投资与投资支付净额减少； 4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期偿还银行借款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日召开第四届董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于 2023年度开展远期外汇业 务的议案》，同意公司 2023年度用于开展的远期外汇业务累计金额不超过 40,000万美元，该额度可在股东大会审议通过后 12个月内循环滚动使用。在 该额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司 财务资产管理中心负责具体办理相关事宜。 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等相关规则，在股东大会审批额度范围内，合法、 审慎地开展远期外汇业务。根据会计准则的要求，公司及子公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《会计准则第 37号——金融工 具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期外汇业务进行相应的会计核算和列报， 并反映在公司资产负债表及 损益表相关项目中。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、创新转型发展的风险 公司将继续加大对 5G新产品、传感器封测、汽车电子等业务领域的投入。新业务技术和市场门槛高，投入大，收获期相对较长，存在一定不确定性，创新转型发展的成功存在一定风险。 2、原材料价格波动的风险 通信终端设备制造领域原材料成本是最重要的成本要素。如未来存储类芯片、MLCC（多层陶瓷电容）、芯片电阻、铝质电解电容器等原材料价格上涨，公司未能控制或减少原材料等相关物料成本的上升，将压缩公司通信终端产品的毛利率，进而影响到公司净利润。公司将聚焦供应链建设，持续提升产业链话语权，最大限度保障原材料供应及供应链稳定。 3、汇率波动的风险 上半年公司境外销售占比超过 50%，相应的货款均以美元结算，汇率波动可能导致财务费用的汇兑损失增加，从而影响净利润。未来如人民币兑美元汇率出现较大幅度走高，可能对公司业绩产生一定负面影响。公司已采取一定财务措施，应对汇率波动，降低负面影响。 4、订单减少的风险 2023年全球地缘政治风险持续，经济持续低迷，国内行业需求走弱，主要客户去库存趋势明显，可能会导致整体订单减少、海外订单转移、国内订单转向其他更低成本及价格的中小型友商。 如公司未能按计划增加智慧通信业务订单，将增加年度订单目标的达成难度，进而影响公司 2023年订单规模。公司将持续加强研发投入，继续贯彻实施全球化战略布局，积极争取优质客户订单，尽可能降本增效，同步扩大运营商直营模式，推动年度经营目标的达成。 5、商誉减值的风险 子公司山东闻远所处公安专网业务易受行业 4/5G需求、地方政府财政预算等因素影响，存在不确定性。2022年公司基于山东闻远未来发展灵活性、结合资产组账面价值与可回收价值情况，相应计提商誉减值准备 2.69亿元。如未来公安专网市场需求不及预期，山东闻远未能开拓其他收入增长点，将持续压缩山东闻远的利润空间，进而影响公司商誉减值准备的持续计提。山东闻远将持续深耕公安行业，加大市场开拓力度和产品实力，同步发展第二增长曲线，以应对未来经营环境的不确定性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于 2023年 1月 9日召开 2023年第一次临时股东大会，审议了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，审议议案均全部通过，无否决议案。 公司于 2023年 5月 15日召开 2022年年度股东大大会，审议了《关于 2022年度董事会工作报告的议案》《关于 2022年年度报告及摘要的议案》《关于 2022年年度利润分配预案的议案》等 11个议案，审议议案均全部通过，无否决议案。 前述股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；前述股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、为完善公司治理结构，促进董事会高效运作，公司于 2022年 12月 23日、2023年 1月 9日召开第四届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意增补汪澜先生、唐晓琳女士为公司第四届董事会非独立董事，增补高立明先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 2、公司独立董事袁广达先生自 2017 年 3 月 13 日起在公司担任独立董事，连任公司独立董事时间已达六年，故申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务。但因其离任后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数将低于董事人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事规则》等相关规定，袁广达先生的辞职报告将在公司股董事会第二十六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举汤胜先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 3、公司监事俞艺侠女士因到达法定退休年龄故申请辞去公司监事会监事职务，但鉴于其辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，俞艺侠女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。公司于 2023年 4月 20日、2023年 5月 15日召开第四届监事会第十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意选举孙志强先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 (1)公司的环保管理体系 公司已经建立了完善的环保管理体系，并严格按照国家和地方的环保要求开展环保工作。公司建立并实施了 ISO14001:2015环境管理体系认证，并制订了《EHS管理手册》《环境因素识别和评价控制程序》《应急准备和响应控制程序》《环境监测与污染控制程序》和《废弃物污染控制程序》等程序性文件及其他内部管理制度，力求满足环保法规和政府要求，合规运行。 公司及子公司主营业务已落实环境影响评价法规要求并取得环评批文，主要污染物为废气、废水、噪声和固（液）体废物等。针对产生之污染物的各项污染防治措施均根据环评报告的要求进行完善并落实，并制定了环境监测方案，每年均对废气、废水和噪声等委托第三方检测，近 3年环境检测结果均达标。人力行政管理中心作为环保管理的协调及监督部门，负责协调和监督生产车间产生的废气、生活污水、一般固体废弃物、危险废弃物和噪声的合规处置及监督等工作；报告期内，公司不存在违规排放废 气、污水的情形，也未发生过污染事故。 (2)公司及子公司主要排放的污染物具体的产生及处理情况如下： ①大气污染物：公司及各子公司主要大气污染物为回流焊、波峰焊、补焊工序产生的锡焊废气以及钢网、套模清洗废气，通过吸风罩经管网收集后由专用工业排风管道引至楼顶高空排放，油烟废气经屋顶油烟净化器处理好排放。锡及其化合物、非甲烷总烃无组织排放经检测均能满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第 二时段二级标准、油烟废气符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值及《饮食业油烟排放控制规范》（SZDB/Z254-2017）标准限值。 ②水污染物：公司及各子公司不排放工业废水，仅排放职工生活污水。公司各园区实行雨污分流，日常认真做好各种污水收集和雨水管道、化粪池、沉淀地、危险 废物暂存场所等重点区域的防渗漏检查工作。车间清洗废水交由危险废物处理资质单位清运处理。 各园区产生的生活污水配套化粪池、隔油隔栅池等预处理后一同排入市政污水管网，由园区所在地市政污水厂统一进行进一步处理，确保排放满足《水污染物排放限制》（DB/44/26-2001）表 4第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准。 ③固体废物：公司及各子公司产生的各类固体废物分类收集，危险废物与一般工业固体废物分开贮存。报废纸箱、泡棉等进行统一打包后交由一般工业固体废弃物厂商统一进行回收处理；危险废物设专门危废暂存间暂存，定期委托有资质的危废处置单位定期进行处置，处置过程经生态环境局同意并进行备案；产生的生活垃圾由环卫部门集中收集清运，统一处理；厨余垃圾交由有资 质的专业服务单位集中清运、处理。 ④噪声：公司及各子公司主要噪声源为生产过程中公辅设施运行产生，通过合理布局建筑隔声，采用减震、隔音、消音、选择低噪音设备以及加强对设施设备的日常维护保养等措施，降低噪声以减轻对环境的影响。根据噪声检测结果，公司及各子公司噪声排放能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1工业企业厂界环境噪声排放限制中 3类标准限值。 (3)鉴于完善的环保管理体系及日常监督管理，公司最近三年未收到来自环境保护主管部门的投诉和处罚。 (4)公司节能减排情况：在全球节能减排的大趋势环境下，公司贯彻低碳生产策略、节能降耗减排，积极应对全球气候变化。公司在生产制造过程中重视水、电、气等能源资源的管理，建立了节能减排管理目标、完善了用水、用电管理制度、定期进行能源统计分析。采用了更为先行丝印设备降低锡膏用量，同时根据公司新产品实际情况，选用选择焊设备代替传统波峰焊设备，极大降低助焊剂使用量，减少有机废气排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及各子公司严格执行国家环境影响评价法，所有建设项目均按要求开展环境影响评价工作。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并按期完成项目环保竣工验收。依照建设项目环境影响评价分类管理名录，公司及各子公司均按法律要求进行了排污登记申报。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司作为可持续发展的积极践行者，关注自身经营对环境带来的影响，持续改进生产与运营的环境管理制度；积极履行环保责任，全面考虑生命周期内各个环节产生的环境效应，从原材料采购、研发、制造、销售等环节层层把关，努力降低环境影响，让绿色环保战略贯穿所有业务领域。 深圳共进、上海共进和太仓同维建立并通过 ISO14064-1:2018认证，各研发中心坚持不懈通过生态设计提升产品能效积极赋能供应链端和客户使用端的节能降碳；各智能制造工厂每年制定并实施减排方案，通过设备改造、工艺改进、效率提升和员工节能意识提升等措施不断降低自身运营碳排放，同时深圳共进通过了国家绿色工厂、绿色供应链、绿色产品设计的评级。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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