福赛科技(301529):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：福赛科技 （二）股票代码：301529 （三）首次公开发行后总股本：84,837,210股 （四）首次公开发行股票数量：21,209,303股，全部为公开发行的新股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格为 36.60元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业属于“C36汽车制造业”。截至 2023年 8月 23日（T-4日），中证指数有限公司已经发布的汽车制造业（C36）最近一个月平均静态市盈率为 27.07倍。 截至 2023年 8月 23日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本 本次发行价格 36.60元/股对应的发行人 2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 38.33倍，高于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 30.96倍，超出幅度约为 23.81%；高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 27.07倍，超出幅度约为41.60%，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加，从而导致短期内净资产收益率下降并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 三、联系方式 （一）发行人联系地址及联系电话 发行人：芜湖福赛科技股份有限公司 联系地址：芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2号 联系人：潘玉惠 电话：0553-5963555 传真：0553-5849530 （二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 保荐代表人：汪程聪、王家海 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2206室 电话：021-68801573 传真：021-68801551 中财网
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