浩辰软件:浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

时间：2023年09月12日 20:12:40 中财网

原标题:浩辰软件:浩辰软件首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1628号文同意注册。《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况
公司全称	苏州浩辰软件股份有 限公司	证券简称	浩辰软件
证券代码/网下申购 代码	688657	网上申购代码	787657
网下申购简称	浩辰软件	网上申购简称	浩辰申购
所属行业名称	软件和信息技术服务 业	所属行业代码	I65
本次发行基本情况
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）	3,365.46	拟发行数量（万股）	1,121.82
预计新股发行数量 （万股）	1,121.82	预计老股转让数量 （万股）	0
发行后总股本（万股）	4,487.28	拟发行数量占发行后 总股本的比例（%）	25.00
网上初始发行数量 （万股）	286.0500	网下初始发行数量 （万股）	667.4970
网下每笔拟申购数量 上限（万股）	330.00	网下每笔拟申购数量 下限（万股）	20.00
初始战略配售数量 （万股）	168.2730	初始战略配售占拟发 行数量比（%）	15.00
保荐人相关子公司初 始跟投股数（万股） （如有）	56.0910	高管核心员工专项资 管计划认购股数/金 额上限（万股/万元）	112.1820/ 6,988.00
是否有其他战略配售 安排	否
本次发行重要日期
初步询价日及起止时 间	2023年 9月 18日（T-3 日）9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年 9月 20日 （T-1日）
网下申购日及起止时 间	2023年 9月 21日（T 日）9:30-15:00	网上申购日及起止时 间	2023年 9月 21日（T 日）9:30-11:30， 13:00-15:00
网下缴款日及截止时 间	2023 年 9月 25日 （T+2日）16:00	网上缴款日及截止时 间	2023年 9月 25日 （T+2日）日终
备注：无。 （如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	苏州浩辰软件股份有限公司
联系人	俞怀谷	联系电话	0512-62880780
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-68822013 021-68822012

发行人：苏州浩辰软件股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023年 9月 13日