斯菱股份(301550):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

时间：2023年09月13日 20:56:21 中财网

原标题:斯菱股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称 “斯菱股份”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年 9月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并 在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com和证券日报网，网址一、上市概况
（一）股票简称：斯菱股份
（二）股票代码：301550
（三）首次公开发行后总股本：11,000.00万股
（四）首次公开发行股票数量：2,750.00万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为 37.56元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C36汽车制造业”。截至 2023年 8月 29日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率为 26.79倍。

截至 2023年 8月 29日（T-4日），可比上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日股 票收盘价 （元/股）	2022年扣 非前 EPS （元/股）	2022年扣 非后 EPS （元/股）	对应的静态市 盈率（倍）-扣 非前（2022年）	对应的静态市 盈率（倍）-扣 非后（2022年）
002708.SZ	光洋股份	7.14	-0.4760	-0.5011	-	-
300652.SZ	雷迪克	21.80	1.0112	0.9008	21.56	24.20
300695.SZ	兆丰股份	46.89	2.3198	2.1076	20.21	22.25
605088.SH	冠盛股份	22.09	1.4348	1.2533	15.40	17.63
算术平均值	19.06	21.36

数据来源：Wind，数据截至 2023年 8月 29日（T-4日）。

注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本； 注 3：市盈率均值计算剔除了负值（光洋股份）。

本次发行价格 37.56元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 33.71倍，高于中证指数有限公司发布的“C36汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率 26.79倍，超出幅度为25.83%；高于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 19.06倍，超出幅度为 76.86%；高于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率21.36倍，超出幅度为 57.82%；存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式
（一）发行人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
法定代表人：姜岭
联系地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3号
联系人：安娜
联系电话：0575-86031996
传真：0575-86177002
（二）保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
法定代表人：章启诚
保荐代表人：王静、戚淑亮
联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198号财通双冠大厦西楼
联系电话：021-58871221
传真：0571-87828004