[中报]中船防务(600685):中船防务H股公告_2023年半年度报告
原标题:中船防务:中船防务H股公告_2023年半年度报告 導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 除下文所述外，本公司全體董事出席了董事會會議以批准中期報告。 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名董事 向輝明 工作原因 喻世友 董事 陳激 工作原因 陳利平 董事 顧遠 工作原因 陳利平 三、 本半年度報告未經審計。本報告所載財務資料已由本公司董事會審計委員會審閱及確認。 四、 公司負責人陳利平、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證半年度報告中財務報告 的真實、準確、完整。 五、 本公司2023年半年度不進行利潤分配（即不派發截至二零二三年六月三十日止六個月期間的中期股息），也不實施資本公積金 轉增股本（2022年半年度：無）。 六、 本半年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資的實質承諾，請投資注意投資風險。 七、 本公司不存在被控股股東及其他關聯方非經?性佔用資金情況。 八、 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。 九、 本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節管理層討論與分析中可能面對的風險部分的內容。 十、 本半年度報告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳激先生、顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。 十一、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 第一節 釋義 3 第二節 公司簡介和主要財務指標 4 第三節 管理層討論與分析 8 第四節 公司治理 20 第五節 環境與社會責任 21 第六節 重要事項 24 第七節 股份變動及股東情況 36 第八節 財務報告 39 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合夥） 企業管治守則 指 上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》 中國船舶集團 指 中國船舶集團有限公司，中船集團控股股東 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 中船集團 指 中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東 中國船舶 指 中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司中船財務 指 中船財務有限責任公司，中國船舶集團控股的非銀行金融機構公司、本公司或中船防務 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司 載重噸 指 以噸為單位的載重量 本集團 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司 廣船國際 指 廣船國際有限公司，截至本報告期末，本公司持股41.9170%的參股公司黃船海工 指 廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司黃埔文沖 指 中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司上市規則 指 聯交所上市規則 中國 指 中華人民共和國 報告期 指 截至2023年6月30日止六個月 股東 指 本公司股東 證券及期貨條例 指 《證券及期貨條例》（香法例第571章） 上交所 指 上海證券交易所 聯交所 指 香聯合交易所有限公司 文沖船廠 指 廣州文沖船廠有限責任公司，黃埔文沖100%控股的子公司文船重工 指 廣州文船重工有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司 一、 公司信息 公司的中文名稱 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司的中文簡稱 中船防務 公司的外文名稱 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫 COMEC 公司的法定代表人 韓廣德 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李志東 于文波 聯繫地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話 020-81636688 020-81636688 傳真 020-81896411 020-81896411 電子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情況變更簡介 公司註冊地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 公司註冊地址的歷史變更情況 2020年4月2日，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為「中國廣 州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」 公司辦公地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 公司辦公地址的郵政編碼 510250 公司網址 comec.cssc.net.cn 電子信箱 [email protected] 四、 信息披露及備置地點變更情況簡介 公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及《上海證券報》登載半年度報告的網站地址 www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司半年度報告備置地點 董事會辦公室 五、 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中船防務 600685 廣船國際 H股 香聯合交易所有限公司 中船防務 00317 廣州廣船國際股份 六、 公司主要會計數據和財務指標 （一） 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣
1. 公司於2023年1月1日執行《企業會計準則解釋第16號》（財會〔2022〕31號）之「關於單項交易產生的資產和負 債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理」相關規定，根據累計影數，對財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目進行了追溯調整。有關詳情請見財務報表附註及本公司日期為2023年8月30日的公告。 2. 報告期內，公司累計實現?業收入人民幣59.82億元，同比增長40.06%，主要是本報告期生產產量穩步提升，且按某一時點履行履約義務並達到收入確認條件的完工產品同比增加的影。 3. 報告期內，公司累計歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣0.13億元，同比下降33.09%，每股收益人民幣0.009元，同比下降32.84%；累計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣0.15億元，同比增長636.89%，扣除非經常性損益後的基本每股收益人民幣0.011元，同比增長633.33%，主業盈利得到改善，主要得益於?業收入的增長，確認的產品毛利同比增加。 4. 報告期內，公司累計經?活動產生的現金流量淨額人民幣-26.03億元，主要是受產品收款節點不均勻分佈影，本報告期收到的船舶進度款同比減少。 七、 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣
及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項 目，應說明原因。 單位：元 幣種：人民幣
券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》，屬於經常性損益。 一、 報告期內公司所屬行業及主?業務情況說明 （一） 主要業務 中船防務是集海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發裝備和海洋科技應用裝備四大海洋裝備於一體的大型綜合性海 洋與防務裝備企業集團。本集團主要產品括以軍用艦船、海警裝備、公務船等為代表的防務裝備產品，以支線集裝 箱船、挖泥船、海洋工程平台、風電安裝平台等為代表的船舶海工產品，以及能源裝備、高端鋼結構、工程機械、環 保裝備、工業互聯網平台為代表的船海應用業務產品。報告期內，本集團主要業務未發生重大變化。 （二） 經?模式 中船防務為控股型公司，專注於資產經?、投資管理；公司實體企業獨立開展生產經?，以船舶生產製造為主，通過 前期的船型研發、經?接單，實行個性化的項目訂單式生產方式，向客戶交付高質量的產品。公司在船舶與海洋工程 產業鏈中主要處於總裝建造環節，在產業鏈前端已延伸到船海配套產品，在產業鏈後端已延伸到船舶全壽命保障。 （三） 行業情況說明 本集團所處船舶行業具有明顯的週期性，主要受世界經濟貿易發展形勢、航運市場週期性波動和國際原油價格、原材 料價格等因素影。報告期內船舶行業情況，請參閱本節第三點相關內容。 本集團是中國船舶集團屬下大型骨幹造船企業和國家核心軍工生產企業，控股子公司黃埔文沖創建於1851年，有著 172年的建廠史，130多年的軍工史，發展歷程橫跨三個世紀，是國內軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造 基地，是中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強生產基地，是華南地區規模最大的高端海洋工程裝備、海上風電基 礎產品建造基地。 （四） 驅動業務收入變化的因素分析 本報告期內，本集團實現?業收入59.82億元，同比增加40.06%，主要是本集團於報告期內的生產產量穩步提升，按 某一時點履行履約義務並達到收入確認條件的完工產品同比增加的影。 二、 報告期內核心競爭力分析 （一） 產品優勢。本集團具備區域總裝造船模式和多船型同時建造能力，軍船、民船、海工等業務建造技術指標已達到國內 領先水平，形成了以海警裝備、公務裝備、支線集裝箱船、疏浚挖泥船等為代表的國內外特色產品。本集團將持續進 行船型改進和優化，提高產品性能，同時在優勢產品基礎上進行產品延伸，形成系列化的產品，更好地滿足客戶需 求。 （二） 技術優勢。本集團擁有國家級企業技術中心、博士後科研工作站、海洋工程研發設計國家工程實驗室、廣東省工程技 術研究中心等省部級以上科技創新平台11個，是華南地區最具有實力的船舶產品開發和設計中心之一，是廣東省第一 個軍民結合技術創新示範基地，在支線集裝箱船、公務船、科考船、風電安裝平台等高技術、高附加值產品和特種船 等方面掌握並擁有自主知識產權的核心技術。本集團通過持續研發投入，堅持自主創新，在前沿技術上攻堅克難，注 重加強綠色節能環保新船型和高技術、高附加值船型的研發。 （三） 品牌優勢。軍品方面，本集團是中國海軍華南地區最重要的軍用艦船生產和保障基地及國內重要的公務船建造基地； 民品方面，本集團聲譽卓著，在多功能深水勘察船、支線集裝箱船及疏浚工程船領域處於領先地位；應用產業方面， 本集團在業界具備良好口碑，承接建造了深中通道、珠澳大橋、廣西防城風電導管架等重點項目的鋼結構工程， 海上風電裝備成功出口海外市場。 （四） 市場優勢。本集團主?業務產品在國內外相關領域擁有較高佔有率，奠定了堅實的市場基礎。其中，在支線集裝箱船 及疏浚工程船市場具有領先優勢；軍用船舶、公務船、挖泥船、新一代大型海洋救助船等市場處於國內領先。 上述優勢為公司帶來可持續發展，同時，在當前船舶行業加快產業升級、淘汰落後產能的背景下，公司將注重持續打造研發 能力、建造技術等核心競爭力，開拓新的增長點，提升盈利能力，更好地回報股東。 三、 經?情況的討論與分析 （一） 2023年上半年船舶市場發展情況 新造船市場穩定向好。2023年上半年，全球海運貿易疲軟、新船價格高位上漲、船廠塢位資源緊張、燃料技術選擇不 定等因素影新船訂單釋放；但航運業脫碳減排趨勢促使船隊轉型發展、老舊船舶拆解加快，對造船市場仍到較大 支作用。 新船成交量方面，根據克拉克松數據，上半年全球成交新船訂單782艘、4,610.6萬載重噸，同比下降12%。從成交船 型上看，以載重噸計，集裝箱船、散貨船分別同比下降45.9%、18.1%；油船成交明顯回暖，同比上漲398.3%。 新船價格方面，2023年6月，克拉克松新船價格指數收於171點，同比上漲9點。從主力船型看，油船、散貨船、集裝 箱船和液化氣船的克拉克森新船價格指數分別為205點、164點、105點和187點；同比分別變化16點、-4點、2點和17點。 競爭格局方面，2023年上半年，中日韓三國船廠共計承接新船訂單4,337.9萬載重噸，佔全球市場份額之和的98.1%。從主要造船國看，中國船廠在鞏固主力船型接單優勢的同時，不斷發力高端船型，累計簽約新船訂單3,003.8萬載重噸，同比上漲18.4%，佔全球市場份額67.9%；韓國船廠聚焦於高附加值船型，累計簽約新船訂單975.9萬載重噸，同比下降42.0%，佔全球市場份額22.1%；日本船廠累計簽約新船訂單358.2萬載重噸，同比下降60.1%，佔全球市場份額8.1%。 海工裝備市場總體平穩。2023年上半年，全球海工運?市場活躍，但受造船業生產資源緊張、融資成本高等因素影，新造需求不及去年同期。2023年1-6月，全球共成交各類海洋工程裝備45艘╱座、56.1億美元，以金額計同比減 少17.2%。 備註：以上資料、數據索引自中國船舶集團經濟研究中心。 （二） 本集團經?情況 報告期內，本集團緊跟船舶市場發展趨勢把握市場機遇，經?接單再續良好態勢，手持訂單結構不斷優化，實現經? 接單人民幣73.26億元，同比增加132.94%，完成年度計劃45.22%，新承接的7型20艘造船訂單以支線集裝箱、重吊船、大型養殖工船等船型為主。截至本報告期末，本集團手持訂單合同總價約人民幣561.1億元，其中在手造船訂單 合同總價約人民幣536.6億元，括116艘船舶產品、2座海工裝備，共302.89萬載重噸；海上風電裝備、船舶修理等 非造船產品在手訂單合同總價約人民幣24.5億元。 本集團在生產任務飽滿的有利局面下，以保交付為牽引，持續深化項目管理、計劃管理、成本管理、生產資源及人力 資源的協同增效等工作，實現交船質量、造船效率、成本管控水平穩步提升。報告期內，本集團實現完工交船19艘， 48.76萬載重噸，實現?業收入人民幣59.82億元，同比增加40.06%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣0.13億元，每股收益人民幣0.009元，扣除非經常性損益後的每股收益人民幣0.011元。 四、 報告期內主要經?情況 （一） 主?業務分析 1. 財務報表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） ?業收入 5,982,333,803.04 4,271,202,500.99 40.06 ?業成本 5,611,512,672.88 3,977,648,314.95 41.08 銷售費用 43,610,333.25 38,110,356.05 14.43 管理費用 273,840,779.15 245,491,846.23 11.55 財務費用 -227,654,534.16 -230,602,089.67 不適用 研發費用 231,432,606.50 221,092,386.17 4.68 經?活動產生的現金流量淨額 -2,603,497,437.82 1,279,468,624.31 -303.48投資活動產生的現金流量淨額 -781,028,624.04 -1,180,395,245.21 不適用籌資活動產生的現金流量淨額 -2,214,538,244.91 1,015,586,196.88 -318.06其他收益 46,302,509.17 26,918,135.72 72.01 公允價值變動收益 -43,234,836.94 17,336,152.70 -349.39 信用減值損失（損失以「-」號填列） -6,523,917.58 24,145,248.32 -127.02資產減值損失（損失以「-」號填列） -4,457,594.94 -25,904,928.57 不適用?業外支出 1,297,967.14 712,882.16 82.07 所得稅費用 -4,770,338.94 -100,008.09 不適用 ?業收入變動原因說明：主要是本報告期生產產量穩步提升，且按某一時點履行履約義務並達到收入確認條件的完工產品同比增加的影。 ?業成本變動原因說明：?業收入增加，?業成本相應增加。 銷售費用變動原因說明：主要是本報告期計提產品保修費同比增加的影。 管理費用變動原因說明：主要是本報告期保險費同比增加的影。 財務費用變動原因說明：主要是本報告期利息收支淨額同比減少的影。 研發費用變動原因說明：主要是科研項目差異及費用歸集的影。 經?活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是受產品收款節點不均勻分佈影，本報告期收到的船舶進度款同比減少。 投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是本報告期存入三個月以上定期存款同比減少的影。 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是本報告期向金融機構的借款到期歸還，借款淨額同比減少的影。 其他收益變動原因說明：主要是本報告期收到科研補貼及首台套保險補貼同比增加的影。 公允價值變動收益變動原因說明：主要是本報告期手持交易性金融資產賬面公允價值變動收益同比減少的影。 信用減值損失變動原因說明：主要是本報告期按賬齡分析法計提的壞賬準備同比增加的影。 資產減值損失變動原因說明：主要是本報告期計提的存貨跌價準備同比減少的影。 ?業外支出變動原因說明：主要是本報告期罰款支出同比增加的影。 所得稅費用變動原因說明：主要是本報告期因賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異而確認遞延所得稅負債同比減少的影。 （二） 非主?業務導致利潤重大變化的說明 報告期內，本集團不存在非主?業務導致利潤重大變化的情形。 （三） 資產、負債情況分析 1. 資產及負債狀況 單位：元 幣種：人民幣 本期期末數 上年期末數 本期期末 佔總資產的 佔總資產的 金額較上年期 項目名稱 本期期末數 比例(%) 上年期末數 比例(%) 末變動比例(%) 情況說明 貨幣資金 9,891,953,817.90 21.11 14,813,771,761.29 31.85 -33.22 本報告期收到的船舶進度款減少，以及本報告期歸還到期借款的綜合影 。 交易性金融資產 4,939,799.96 0.01 29,872,972.39 0.06 -83.46 本報告期部分金融衍生產品到期交割，以及報告期末手持部分金融衍生產品 公允價值下降。 應收款項 1,632,835,180.14 3.48 1,154,073,770.27 2.48 41.48 –其中：應收票據 17,175,915.76 0.04 86,019,898.33 0.18 -80.03 本報告期應收票據到期解付。 應收賬款 1,615,659,264.38 3.45 1,068,053,871.94 2.30 51.27 本報告期?業收入增加，確認的應收賬款相應增加。 存貨 5,413,145,291.23 11.55 4,353,610,820.41 9.36 24.34 – 合同資產 3,832,164,584.23 8.18 2,294,261,099.29 4.93 67.03 本報告期部分船舶建造產品合同履約進度超過結算款金額增加。 其他流動資產 197,911,915.27 0.42 134,733,999.65 0.29 46.89 報告期末增值稅留抵進項稅額增加。 投資性房地產 132,917,919.06 0.28 136,186,631.58 0.29 -2.40 –長期股權投資 5,196,499,496.96 11.09 5,576,276,499.57 11.99 -6.81 –其他權益工具投資 7,196,651,479.05 15.36 4,911,318,677.22 10.56 46.53 報告期末持有的中國船舶股票公允價值 上升的影。 固定資產 5,354,490,301.67 11.42 5,354,647,353.76 11.51 0.00 –在建工程 288,236,906.24 0.62 277,015,334.55 0.60 4.05 – 使用權資產 167,115,524.81 0.36 183,901,510.27 0.40 -9.13 – 短期借款 1,605,943,583.33 3.43 2,881,008,138.92 6.19 -44.26 本報告期向金融機構的借款到期歸還。 交易性金融負債 43,757,562.10 0.09 5,919,716.73 0.01 639.18 報告期末手持部分金融衍生產品公允價值下降。 應付票據 1,712,111,908.09 3.65 2,984,392,901.64 6.42 -42.63 本報告期應付票據到期支付。 合同負債 13,028,870,648.48 27.80 11,979,592,304.12 25.76 8.76 –本期期末數 上年期末數 本期期末 佔總資產的 佔總資產的 金額較上年期 項目名稱 本期期末數 比例(%) 上年期末數 比例(%) 末變動比例(%) 情況說明 應付職工薪酬 136,349,582.75 0.29 1,179,807.93 0.00 11,456.93 本報告期計提而未支付的工資、補貼及福利費增加。 應交稅費 25,522,975.39 0.05 76,728,304.39 0.16 -66.74 報告期末應交增值稅及個人所得稅減少。 其他流動負債 110,090,217.70 0.23 158,671,658.76 0.34 -30.62 報告期末已背書未到期的商業承兌匯票減少。 長期借款 1,725,816,000.00 3.68 2,230,247,510.00 4.80 -22.62 –租賃負債 104,925,477.30 0.22 114,585,384.56 0.25 -8.43 – 遞延所得稅負債 1,100,695,126.31 2.35 530,873,731.81 1.14 107.34 報告期末持有的中國船舶股票公允價值上升的影。 其他綜合收益 3,174,199,117.54 6.77 1,450,554,845.16 3.12 118.83 報告期末持有的中國船舶股票公允價值上升的影。 2. 境外資產情況 本集團於報告期末的境外資產為人民幣1,224,066,934.75元，佔本集團總資產的比例為2.61%。 3. 截至報告期末主要資產受限情況 報告期末，本集團持有3個月以上定期存款、未到期定期存款利息及各類保證金等使用權受到限制的貨幣資金折合人民幣4,366,904,232.65元，質押的應收票據折合人民幣3,857,700.31元，使用權限制將於合同履行完畢後解除。使用有限制的項目明細詳見財務報表附註。 （四） 投資狀況分析 1. 對外股權投資總體分析 本公司為控股型公司，對外股權投資情況參見財務報表附註。報告期末，本集團長期股權投資餘額為人民幣519,649.95萬元，對比報告期初人民幣557,627.65萬元減少6.81%，主要是受聯?企業其他權益變動的影。 (1) 重大的股權投資 報告期內，本公司概無重大的股權投資。 (2) 重大的非股權投資 報告期內，本公司概無重大的非股權投資。 (3) 以公允價值計量的金融資產 單位：萬元 幣種：人民幣 計入權益的 本期公允價 累計公允價值 本期計提 本期 本期出售╱ 資產類別 期初數 值變動損益 變動 的減值 購買金額 贖回金額 其他變動 期末數 股票 488,346.11 3.29 429,172.87 719,264.69 衍生工具 2,209.62 -4,326.77 3.09 -2,114.06 其他 其中：應收款項融資 11,188.85 182.32 11,371.17 非上市公司的 其他權益工具投資 2,814.44 2,122.78 2,521.80 432.43 合計 504,559.02 -4,323.48 431,295.65 2,521.80 185.41 728,954.23證券投資情況 單位：萬元 幣種：人民幣 本期公允價值 計入權益的累計 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 資金來源 期初賬面價值 變動損益 公允價值變動 本期購買金額 本期出售金額 本期投資損益 期末賬面價值 會計核算科目 股票 600150 中國船舶 285,788.32 股權置換 484,578.68 429,987.45 715,775.77 其他權益工具投資股票 00206 華商國際海洋控股 4,271.54 債權置換 3,738.76 -814.58 3,456.96 其他權益工具投資股票 00620 大唐西市 230.73 債權置換 28.67 3.29 31.96 交易性金融資產合計 / / 290,290.59 / 488,346.11 3.29 429,172.87 0.00 0.00 0.00 719,264.69 /衍生品投資情況 公司第十屆董事會第十九次會議和2022年年度股東大會已審議通過《關於2023年度開展外匯衍生品交易的議案》，同意公司及子公司在銀行開展外匯衍生品交易業務，任一時點的外匯衍生品餘額不超過36.58億美元，有效期自2022年年度股東大會之日至2023年年度股東大會作出新的決議或修改決議之前。上述內容詳見本公司分別於2023年3月30日、2023年5月24日在上交所網站（www.sse.com.cn）、聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（comec.cssc.net.cn）發佈的《中船防務關於2023年度開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號：臨2023-012）、《中船防務2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-021）及《2022年年度股東大會投票結果及2022年年度末期股息》公告。 截至2023年6月30日，公司及子公司開展外匯衍生品交易業務餘額共計18.33億美元（按交易時約定的擬交割匯率、執行匯率或成交匯率折合人民幣126.02億元）。公司及子公司在2023年任一時點的外匯衍生品餘額未超過股東大會對公司2023年度外匯衍生品交易的授權額度。 公司及子公司根據《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號－套期會計》《企業會計準則第37號－金融工具列報》、《企業會計準則第39號－公允價值計量》等相關規定及其指南，對外匯衍生品交易業務進行相應的會計核算和列報，並反映在公司資產負債表及損益表相關項目中。 公司開展外匯衍生品交易與日常經?需求緊密相關，是公司為規避匯率波動風險而採取的措施，以套期保值為目的開展，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易，有利於提升公司運行的穩健性。公司已從管理制度、產品選擇、交易對手管理、動態監督管理等方面入手制定開展外匯衍生品交易業務的風險管理措施，並密切關注匯率走勢，及時評估已投資外匯衍生品相關風險，當市場發生重大變化時，將啟動應急機制，妥善處理。 （五） 重大資產和股權出售 2023年6月1日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於控股公司轉讓股權暨關聯交易的議案》，同意 公司間接控股子公司文沖船廠通過協議轉讓方式將其所持有的中船財務0.126%股權轉讓給南京中船綠洲機器有限公 司，股權轉讓價款為人民幣2,521.80萬元。本次交易完成後，文沖船廠將不再持有中船財務股權。詳情請參見2023年 6月1日本公司於上交所網站（www.sse.com.cn）、聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（comec.cssc.net.cn） 發佈的《中船防務第十屆董事會第二十一次會議決議》（公告編號：臨2023-023）《關於控股公司轉讓股權暨關聯交易的 公告》（公告編號：臨2023-024）及《關連交易－轉讓中船財務股權》公告。 2023年6月29日，文沖船廠收到南京中船綠洲機器有限公司支付的股權轉讓價款人民幣2,521.80萬元。2023年7月22 日，中船財務已取得中國（上海）自由貿易試驗區市場監督管理局《登記確認通知書》，文沖船廠不再持有中船財務股 權。 除上文所披露外，本集團於報告期內並無對附屬公司、聯?公司及合?企業進行重大收購或出售。本集團目前並無其 他重大投資或購入重大資本資產或其他業務的具體計劃。 （六） 主要控股參股公司分析 1. 直接控股參股及間接控股公司分析 單位：萬元 幣種：人民幣 本公司持有股權 企業名稱 主要業務 註冊資本 比例(%) 期末資產總額 期末淨資產 本期淨利潤╱虧損 中船黃埔文沖船舶有限公司 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 361,918.32 54.5371 3,036,315.05 677,575.66 -5,375.60 廣船國際有限公司 金屬船舶製造；船舶設計；專業設計服務；船 979,802.46 41.9170 3,670,346.48 891,998.66 2,065.71 舶製造；金屬結構製造；等 廣州文沖船廠有限責任公司 金屬船舶製造；非金屬船舶製造；船舶?裝件 142,017.85 100 547,631.70 214,087.51 3,330.75 製造與安裝；船舶改裝與拆除；船舶修理； 船舶設計服務；等 廣州黃船海洋工程有限公司 金屬船舶製造；非金屬船舶製造；船舶?裝件 6,800 100 247,961.48 -16,905.62 962.17 製造與安裝；船舶改裝與拆除；船舶修理； 船舶設計服務；等 廣州文船重工有限公司 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 21,000 100 220,992.81 41,526.68 1,108.39 湛江南海艦船高新技術服務有限公司 艦船設備、系統的維修、調試和保養 200 60 798.43 785.47 58.74廣州星際海洋工程設計有限公司 船舶設計服務、金屬結構件設計服務、工程技 500 37.5 685.67 420.11 -99.64術諮詢服務 廣州中船文沖兵神設備有限公司 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 560 60 2,852.78 650.16 57.10華隆國際船舶有限公司 船舶租賃 幣100萬 99 56,468.05 6,323.65 566.59華順國際船舶有限公司 船舶租賃 幣100萬 99 508.30 347.51 -4.36中船工業互聯網有限公司 信息傳輸、軟件和信息技術服務 5,000 100 5,620.54 2,181.85 256.09華誠（天津）船舶租賃有限公司 船舶租賃 5 100 84,574.18 -2,366.32 -567.70華信（天津）船舶租賃有限公司 船舶租賃 5 100 45,009.07 -718.93 -724.04華祥船舶國際有限公司 船舶租賃 幣1萬 100 0.13 -1.74 -0.64 華盛船舶國際有限公司 船舶租賃 幣1萬 100 52,373.47 3,154.05 1,401.12華裕船舶國際有限公司 船舶租賃 幣1萬 100 0.13 -1.74 -0.64 華瑞船舶國際有限公司 船舶租賃 幣1萬 100 0.13 -1.74 -0.64 華興船舶國際有限公司 船舶租賃 幣1萬 100 13,056.48 38.47 41.88中船（廣州）新能源有限公司 清潔能源生產 1,800 61.88 117.59 108.44 -1.62廣西文船重工有限公司 海上風電及海洋工程結構製造 42,000 71.4 11,489.88 -85.44 -154.092. 來源於單個子公司的淨利潤或單個參股公司的投資收益對公司淨利潤影達到10%以上的公司分析單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 主?業務收入 主?業務利潤 淨利潤 中船黃埔文沖船舶有限公司 510,346.56 9,671.11 -5,375.60 廣州文沖船廠有限責任公司 159,254.83 6,491.90 3,330.75 廣州黃船海洋工程有限公司 113,953.91 7,255.57 962.17 廣州文船重工有限公司 59,354.05 5,033.97 1,108.39 中船工業互聯網有限公司 2,457.72 754.71 256.09 華隆國際船舶有限公司 1,171.55 453.80 566.59 華誠（天津）船舶租賃有限公司 877.68 -567.55 -567.70 華信（天津）船舶租賃有限公司 -724.04 華盛船舶國際有限公司 2,721.89 1,657.56 1,401.12 廣船國際有限公司 655,136.17 49,149.78 2,065.71 3. 單個子公司或參股公司的經?業績同比出現大幅波動且對公司合併經?業績造成重大影的公司分析單位：萬元 幣種：人民幣 公司名稱 淨利潤本期數 淨利潤上年同期數 變動比例% 中船黃埔文沖船舶有限公司 -5,375.60 11,702.29 不適用 廣州文沖船廠有限責任公司 3,330.75 652.98 410.09 廣州黃船海洋工程有限公司 962.17 -6,044.03 不適用 廣州文船重工有限公司 1,108.39 1,615.76 -31.40 華信（天津）船舶租賃有限公司 -724.04 -0.02 不適用 華盛船舶國際有限公司 1,401.12 4.50 31,007.90 利潤變動情況說明： 1. 報告期內，黃埔文沖、文沖船廠及黃船海工經?業績同比變動幅度較大，其中：黃埔文沖淨利潤同比下降，主要是與上年同期對比，產品類型存在差異，本報告期確認收入的部分產品毛利率較低；文沖船廠、黃船海工淨利潤同比增長，主要是本報告期產量大幅提升，實現銷售收入同比增加，確認的毛利增加。 2. 報告期內，文船重工淨利潤同比下降，主要是確認收入的完工產品同比減少，使得實現銷售收入同比減少，確認的毛利減少。 3. 報告期內，華信（天津）船舶租賃有限公司淨利潤同比下降，主要是截至報告期末尚未開展船舶租賃業務，但產生了於2022年底購入的船舶資產的折舊費；華盛船舶國際有限公司淨利潤同比增長，主要是本報告期逐步開展船舶租賃業務，租賃業務有所盈利。 五、 其他披露事項 （一） 可能面對的風險 1. 財務風險 (1) 匯率風險：本集團的匯率風險產生於以外幣計價的資產（或債權）與負債（或債務），由於匯率的波動而引價值漲跌的可能性。主要集中於以美元計價的出口船舶訂單，本集團將繼續堅持以風險防範為目的，立足本集團經?接單匯率，加強匯率走勢分析，制定匯率風險防範方案，採用遠期結匯、期權等金融工具防範匯率風險。 (2) 利率風險：本集團的利率風險產生於銀行借款，主要來自於市場利率變動帶來的不確定性。按浮動利率計價可能會使本集團承受現金流量利率風險，按固定利率計價可能會使本集團承受公允價值利率風險。本集團充分考慮所面臨的國內、國際市場經濟環境及國家貨幣政策變化，結合本集團生產經?實際，制定並及時調整有效的利率風險管理方案。 本集團因匯率、利率等因素變化對公司之影程度見財務報表附註。 2. 客戶風險 受世界經濟、航運貿易等因素影，船東可能出現融資困難、資金緊張的情況，導致拖欠船款、延遲確認交付及修改合同甚至棄船情況的發生，造成公司存在在手訂單違約的風險。本集團將進一步加強合同履約管理，強化船東資信調查、項目過程管理，提高船東的違約成本，加強合同履行的預警監控，促進在手訂單交付。 3. 成本風險 本集團實行訂單式生產且建造週期長，鋼材等原材料價格波動及人工成本上漲，可能導致公司在建產品成本被動增長，控增降本難度較大，將對公司經?業績產生一定影。本集團將持續做好全產業鏈提效降本工作，並優化產品結構，通過推進主建產品批量化承接生產，及提升高附加值產品佔比等措施，盡量降低成本波動對公司影。 一、 股東大會情況簡介 決議刊登的指定網站 決議刊登的 會議屆次 召開日期 的查詢索引 披露日期 會議決議 2023年第一次臨時 2023.4.21 公司網站 2023.4.22 審議通過《關於公司與中船財務有限股東大會 （comec.cssc.net.cn） 責任公司簽署<2023年金融服務框上交所網站 架協議之補充協議>的議案》 （www.sse.com.cn） 聯交所網站 （www.hkexnews.hk） 2022年年度股東大會 2023.5.24 公司網站 2023.5.25 審議通過《2022年度董事會報告》（comec.cssc.net.cn） 《2022年度監事會報告》《2022年 上交所網站 年度報告（含2022年度財務報表）》 （www.sse.com.cn） 《2022年度利潤分配方案》《關於子 聯交所網站 公司2023年度擬提供擔保及其額度 （www.hkexnews.hk） 的框架議案》《關於2023年度開展 外匯衍生品交易的議案》《關於聘請 公司2023年度財務報告審計機構 的議案》《關於選舉本公司董事的議 案》 股東大會情況說明 本報告期，公司共召開2次股東大會，每次會議均嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監 會《上市公司股東大會規則》、《上市公司治理準則》及本公司《公司章程》等相關要求，依法履行會議召集、會議通知、會議主 持、議案表決、信息披露等法定程序，律師出席會議並見證，出具了相應的《法律意見書》。上述股東大會的議案全部審議通 過，不存在否決議案的情況。 二、 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 陳忠前 副董事長 離任 尹路 董事 選舉 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明 公司董事會於2023年3月22日收到副董事長陳忠前先生遞交的書面辭職報告。陳忠前先生因退休原因辭任公司第十屆董事會 副董事長、董事職務，及董事會戰略委員會委員職務，其辭職報告於當天生效。有關詳情請參閱本公司日期為2023年3月22 日的公告。 公司分別於2023年3月30日、2023年5月24日召開了第十屆董事會第十九次會議及2022年年度股東大會，審議通過《關於提 名本公司第十屆董事會非執行董事候選人的預案》及《關於選舉本公司董事的議案》，選舉尹路先生擔任本公司非執行董事及 擔任第十屆董事會戰略委員會委員，任期至第十屆董事會任期屆滿之日止。有關詳情請參閱本公司日期為2023年3月30日及 2023年5月24日的公告。 三、 利潤分配或資本公積金轉增預案 本公司2023年半年度不進行利潤分配（即不派發截至二零二三年六月三十日止六個月期間的中期股息），也不實施資本公積金 轉增股本（2022年半年度；無）。 一、 環境信息情況 （一） 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明根據廣州市生態環境局《廣州市生態環境局關於印發2023年廣州市環境監管重點單位名錄的通知》（穗環〔2023〕37 號），本公司三家單位黃埔文沖、文沖船廠、黃船海工被納入2023年廣州市環境監管重點單位。 1. 排污信息 主要污染物及特徵 排放口數量和 污染物的名稱 排放方式 分佈情況 排放濃度和總量 超標排放情況 執行的污染物排放標準 核定的排放總量 3 甲苯 有組織排放（間歇） 黃埔文沖（4個） 平均排放濃度0.157mg/m，排放總量8KG 無 《大氣污染物排放限值》 – 3 文沖船廠（6個） 平均排放濃度1.89mg/m，排放總量744KG 無 （DB44/27-2001）第二時段 –3 黃船海工（4個） 平均排放濃度0.08mg/m，排放總量10.29KG 無 二級標準 –3 二甲苯 有組織排放（間歇） 黃埔文沖（4個） 平均排放濃度0.69mg/m，排放總量60.2KG 無 《大氣污染物排放限值》 – 3 文沖船廠（6個） 平均排放濃度11.68mg/m，排放總量849KG 無 （DB44/27-2001）第二時段 –3 黃船海工（4個） 平均排放濃度4.16mg/m，排放總量781.22KG 無 二級標準 –3 VOCs 有組織排放（間歇） 黃埔文沖（4個） 平均排放濃度4.71mg/m，排放總量320KG 無 《大氣污染物排放限值》 – 3 文沖船廠（6個） 平均排放濃度23.82mg/m，排放總量4,577KG 無 （DB44/27-2001）第二時段 –3 黃船海工（4個） 平均排放濃度4.17mg/m，排放總量509.52KG 無 二級標準 –3 顆粒物 有組織排放（間歇） 黃埔文沖（4個） 平均排放濃度3.3325mg/m，排放總量240KG 無 《大氣污染物排放限值》 – 3 文沖船廠（12個） 平均排放濃度2.91mg/m，排放總量1,714KG 無 （DB44/27-2001）第二時段 –3 黃船海工（13個） 平均排放濃度21.2mg/m，排放總量3,137.6KG 無 二級標準 –COD 有組織排放（間歇） 黃埔文沖（1個） 平均排放濃度61mg/L，排放總量9,330KG 無 廣東省《水污染物排放限值》 – 文沖船廠（1個） 平均排放濃度45.5mg/L，排放總量7,740KG 無 二類控制區第二時段三級標 –準 黃船海工（1個） 平均排放濃度20mg/L，排放總量1,872.86KG 無 廣東省《水污染物排放限值》 –第二時段一級標準 氨氮 有組織排放（間歇） 黃埔文沖（1個） 平均排放濃度7.83mg/L，排放總量1,180KG 無 廣東省《水污染物排放限值》 – 文沖船廠（1個） 平均排放濃度0.2mg/L，排放總量1,543KG 無 二類控制區第二時段三級標 –準 黃船海工（1個） 平均排放濃度2.89mg/L，排放總量330KG 無 廣東省《水污染物排放限值》 –二類控制區第二時段一級標 準 2. 防治污染設施的建設和運行情況 (1) 黃埔文沖 黃埔文沖現有的污染防治設施：6套有機廢氣淨化處理裝置，分別安裝在兩條預處理線、舊塗裝車間、新塗裝車間、調漆車間、危廢倉庫；5套粉塵處理設施，分別安裝在兩條預處理線、舊塗裝車間、新塗裝車間、管加車間。有機廢氣淨化處理裝置採用「活性炭吸附+催化燃燒、沸石轉輪+催化燃燒」的工藝，粉塵處理裝置採用旋風除塵+濾筒除塵的方式。還建有危廢倉庫，用於貯存危險廢物，防止污染環境。 (2) 文沖船廠 文沖船廠現有的環境防治污染設施：8套有機廢氣淨化處理裝置（塗裝A和預處理車間各1套，D、E、F塗裝車間各2套），粉塵處理裝置7套（預處理車間1套，B、C車間各3套），焊接煙塵淨化裝置6套（全部位於管加車間），各使用部門對以上防治污染設施進行定期維護保養，並做好運行記錄。對VOC排放進行實時監測，2023年上半年完成塗裝A車間環保設施改造項目，並配套新在線監控設備（原區環保局提供的在線監控設備停用），目前新在線監控已聯網國發平台，對VOC排放進行實時監測，辦理驗收中。 (3) 黃船海工 黃船海工建立了污水處理站，對一般性生產廢水和生活污水進行處理；鋼板預處理線和噴砂間安裝旋風+濾筒式除塵器，針對有機廢氣配套建成12套活性炭吸附+催化燃燒淨化處理裝置，2套沸石轉輪+CO的淨化處理裝置。以上設施運行正常。針對生產性噪聲主要通過設備選型、建築圍護、設置隔聲罩、安裝減振墊、配置消聲器等措施，降低生產噪聲對外界的影。 3. 建設項目環境影評價及其他環境保護行政許可情況 黃埔文沖、文沖船廠、黃船海工均嚴格按照國家法律法規執行項目申報、審批制度，項目均有立項文件和環境影評價報告，並依法取得了項目環境影評價批復。項目建設嚴格執行環保「三同時」制度，環保設施投入有保證，項目完成後均按環評批復要求完成了項目環保驗收。 黃埔文沖、文沖船廠、黃船海工均持有《排污許可證》和《排水許可證》。 4. 突發環境事件應急預案 黃埔文沖、文沖船廠、黃船海工均嚴格根據國務院辦公廳印發的《突發事件應急預案管理辦法》編製了《突發環境事件應急救援預案》，並在當地環保主管部門進行了備案；同時，按照年度環境應急預案演練計劃定期開展演練工作，並做好現場記錄和總結評估，持續提升應對突發環境事件的能力。 5. 環境自行監測方案 黃埔文沖、文沖船廠、黃船海工根據國家環境保護標準HJ819-2017《排污單位自行監測技術指南總則》，制定公司環境自行監測方案，並在全國排污許可證管理信息平台進行聯網發佈。黃埔文沖、文沖船廠、黃船海工均委託有資質公司定期開展監測工作，每個季度對各廠區廢氣、廢水、噪聲排放進行監測，檢測結果均達標。利用檢測數據以便及時掌握環保設備設施的運行情況，做好維護管理，確保污染物排放達標，未出現超標現象。 （二） 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 本集團秉承「綠色造船、和諧發展」的環保理念，將生態環保納入企業決策要素，積極探索源頭削減、過程控制和末端 治理的全過程管控方式。本集團通過研發投入、科技創新，推動節能環保型高新技術海洋工程裝備迭代升級，努力降 低產品運?對環境的影；在生產過程中，本集團通過優化生產工藝，加大環保投入，完善環保設施，加強環保基礎 管理，從源頭上減少廢物的產生，並通過提高廢物分類管理水平和綜合利用效率等方式推動資源循環使用，減少廢物 處置量，不斷推進經濟和生態環境的協調發展。 （三） 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果 本集團密切關注全球氣候變化趨勢，全面貫徹落實國家和地方各項政策要求，嚴格遵守相關國際公約內容，將碳排放 管理融入能源管理業務工作中，通過節約能耗、提升能效，實現直接和間接減少碳排放目的。 本報告期內，公司通過光伏發電、使用智慧空壓站等方式，減少排放二氧化碳當量5,222噸，其中：長洲廠區、龍穴 廠分佈式光伏電站累計發出清潔電力659.19萬度，減少排放二氧化碳當量3,475噸；龍穴廠區智慧空壓站2023年3月 3 正式投用，平均「單位產風耗電量」較改造前下降0.0425kwh/m ,節省電力消耗331.57萬度，減少排放二氧化碳當量 1,747噸。 二、 鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 本集團積極應國家號召，切實履行國有企業社會責任，積極投身鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等具體工作，報告期 內，本集團購買定點幫扶縣農副產品價值人民幣173,700.9元，籌集鄉村振興專項資金人民幣100,000元。 一、 承諾事項履行情況 （一） 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項如未能及時 履行應說明 如未能及時 是否有 是否及時 未完成履行 履行應說明 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 履行期限 嚴格履行 的具體原因 下一步計劃 收購報告書或權 其他 中國船舶集團 1、 人員獨立(1)保證上市公司的總經理、副總經理、財務負責 2021年6月30日 否 是 – – 益變動報告書 人和董事會秘書等高級管理人員不會在本公司及本公司控 做出承諾中所作承諾 制的其他企事業單位（以下簡稱「下屬企事業單位」）擔任除董事、監事以外的其他行政職務，不會在本公司及本公司 下屬企事業單位領薪。(2)上市公司的財務人員不會在本公 司及本公司下屬企事業單位兼職。2、財務獨立(1)保證上市 公司設置獨立的財務會計部門和擁有獨立的財務核算體系 和財務管理制度，獨立進行財務決策。(2)保證上市公司在 財務決策方面保持獨立，本公司及本公司下屬企事業單位 不干涉上市公司的資金使用。(3)保證上市公司獨立在銀行 開戶並進行收支結算，並依法獨立進行納稅申報和履行納 稅義務。3、機構獨立(1)保證上市公司及其子公司依法建立 和完善法人治理結構，並能獨立自主地運作；保證上市公 司辦公機構和生產經?場所與本公司及本公司下屬企事業 單位分開。(2)保證上市公司及其子公司獨立自主運作，不 存在與本公司職能部門之間的從屬關係。4、資產獨立(1)保 證上市公司具有獨立完整的資產。(2)保證本公司及本公司 下屬企事業單位不違規佔用上市公司資產、資金及其他資 源。5、業務獨立(1)保證上市公司業務獨立，獨立開展經? 活動。(2)保證上市公司獨立對外簽訂合同、開展業務，形 成獨立完整的業務體系，實行經?管理獨立核算、獨立承 擔責任與風險，具有面向市場獨立自主持續經?的能力。 如未能及時 履行應說明 如未能及時 是否有 是否及時 未完成履行 履行應說明 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 履行期限 嚴格履行 的具體原因 下一步計劃 解決同業競爭 中國船舶集團 1、 對於本次劃轉前或因本次劃轉新產生的本公司下屬企事業 2021年6月30日 是 是 – – 單位與上市公司的同業競爭，本公司將按照相關證券監管 做出承諾之日 部門的要求，在適用的法律法規及相關監管規則允許的前 五年內 提下，於本承諾函出具之日五年內，本著有利於上市公 司發展和維護股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合 運用委託管理、資產重組、股權置換╱轉讓、資產劃轉╱ 出售、業務合併、業務調整或其他合法方式，穩妥推進符 合注入上市公司的相關資產及業務整合以解決同業競爭問 題。2、在上市公司與本公司下屬企事業單位同業競爭消 除前，本公司將嚴格遵守相關法律、法規和規範性文件以 及上市公司章程等內部管理制度的規定，按照國有資產國 家所有、分級管理的原則，通過股權關係依法行使股東權 利，妥善處理涉及上市公司利益的事項，不利用控制地位 謀取不當利益或進行利益輸送，不從事任何損害上市公司 及其中小股東合法權益的行為。 如未能及時 履行應說明 如未能及時 是否有 是否及時 未完成履行 履行應說明 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 履行期限 嚴格履行 的具體原因 下一步計劃 與重大資產重組 解決土地等產 中船集團 關於支持黃埔文沖及文沖船廠搬遷改造的相關安排。根據廣州 2014年10月31日 否 是 – – 相關的承諾 權瑕疵 市政府整體規劃，黃埔文沖長洲街（以下簡稱「長洲廠區」）地 做出承諾塊、下屬文沖船廠的文沖廠區地塊，按所在區域功能規劃， 未來不適合繼續用作造船工業用地，將由廣州市政府統一收 儲。為此，根據國資管理的相關規定，將上述兩地塊及地上 建築無償劃轉至中船集團下屬的廣州船舶工業有限公司。針 對該等劃轉及後續涉及的相關事項，明確如下：1、本次土 地及地上建築的無償劃轉系因城市規劃調整導致該等資產不 適於納入上市公司所致，故在長洲廠區和文沖廠區完成搬遷 前的過渡期內，為保證黃埔文沖及文沖船廠的正常生產及連 續經?，同意將權屬已劃轉至中船集團下屬的廣州船舶工業 有限公司的長洲廠區、文沖廠區及其他相關配套生活區土地 和地上建築租賃給黃埔文沖及文沖船廠，由黃埔文沖及文沖 船廠繼續使用，租金按照現有土地攤銷、房產折舊的水平加 上相關稅費進行繳納。同時，中船集團將全力協調廣州市政 府盡快落實新廠區用地，盡早完成長洲廠區、文沖廠區的搬 遷工作。2、由於長洲廠區、文沖廠區及其他相關配套生活 區土地和地上建築中存在部分劃撥土地及無證房產，若因無 法按照上述安排繼續使用該等土地、房產而導致黃埔文沖及 文沖船廠生產經?活動受到不利影的，中船集團將積極協 調解決並對黃埔文沖及文沖船廠因此遭受的經濟損失予以全 額現金補償。3、中船集團將積極協助黃埔文沖及文沖船廠 未來與廣州市政府溝通關於搬遷涉及的相關補償事宜。 如未能及時 履行應說明 如未能及時 是否有 是否及時 未完成履行 履行應說明 承諾背景 承諾類型 承諾方 承諾內容 承諾時間及期限 履行期限 嚴格履行 的具體原因 下一步計劃 其他 中船集團 1、中船集團將積極協助黃埔文沖、文沖船廠與廣州市政府溝 2015年3月3日 否 是 – –通關於搬遷涉及的相關政府補償事宜；2、未來黃埔文沖、 做出承諾文沖船廠如因搬遷涉及部分需拆遷資產發生的拆除、運輸、 安裝等相關費用將依法由搬遷的相關政府補償中體現並補償 給黃埔文沖和文沖船廠；3、如相關政府補償低於上述黃埔 文沖和文沖船廠因搬遷涉及部分需拆遷資產的實際發生費 用，由中船集團在相關政府補償全部到位後90日內以現金方 式予以補足。 解決關聯交易 中船集團 1、本次重組完成後，中船集團及中船集團控制的企業與上市 2019年8月7日 否 是 – – 公司及下屬企業之間將盡量減少、避免關聯交易。2、在進 做出承諾行確有必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和 公允價格進行公平操作，並按相關法律、法規、規章等規範 性文件及中船防務《公司章程》、關聯交易管理制度等規定履 行交易程序及信息披露義務。在股東大會對涉及相關關聯交 易進行表決時，履行迴避表決的義務。中船集團保證不會通 過關聯交易損害上市公司及其股東的合法權益。3、將按照 《中華人民共和國公司法》等法律法規以及中船防務《公司章 程》的有關規定行使股東權利；中船集團承諾不利用上市公 司股東地位，損害上市公司及其他股東的合法利益。4、本 承諾函一經正式簽署，即對中船集團構成有效的、合法的、 具有約束力的承諾，中船集團願意對違反上述承諾而給上市 公司及其股東造成的經濟損失承擔全部賠償責任。 其他 中船集團 本次重組完成後，中船集團作為中船防務的控股股東將繼續按 2019年8月7日 否 是 – –照法律、法規及中船防務公司章程依法行使股東權利，不利 做出承諾用控股股東身份影中船防務的獨立性，保持中船防務在資 產、人員、財務、業務和機構等方面的獨立性。 二、 報告期內本公司不存在控股股東及其他關聯方非經?性佔用資金情況三、 報告期內本公司不存在違規擔保情況 四、 聘任、解聘會計師事務所情況 （一） 經本公司2022年年度股東大會審議通過，續聘立信為本公司2023年度財務報告審計機構，審計費用為人民幣126萬 元（含稅）。截止2022年12月31日，立信為本公司提供審計服務的連續年限為2年。本公司2023年年度報告所收錄之 財務報告將根據中國《企業會計準則》編製，並經立信審核。立信將於任期屆滿時告退，惟願應聘續任。 （二） 經本公司第十屆董事會第十九次會議審議通過，續聘立信為本公司2023年度內部控制審計機構，審計費用為人民幣 28萬元（含稅）。立信將對本公司內部控制的有效性進行審計並出具審計報告。 五、 重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。 六、 重大關聯交易 （一） 與日常經?相關的關聯交易 1. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項 2023年日常經?關聯交易一覽表（1-6月） 單位：萬元 幣種：人民幣 佔同類交易 序號 交易內容及類別 股東大會批准上限 實際交易金額 金額的比例(%) 定價依據 1 由本集團向中船集團提供的產品和服務等 1.1 提供船舶產品、機電設備和金屬物 163,000.00 14,612.86 2.48 市場價資等 1.2 供應動力 50.00 11.76 15.93 成本加20-25%管理費或不遜色於獨立第三方之價格 1.3 租賃、勞務，船舶產品、土壤修復 10,650.00 884.21 9.62 不遜色於獨立第三方之價格等環保業務及其他工程相關的技 術服務等 2 由中船集團向本集團提供產品和服務等 2.1 提供船用設備、機電設備、配套件 850,000.00 248,331.22 51.48 市場價或協議價或不高於於獨立第三方之價格 及材料物資等 2.2 租賃、勞務和技術服務等 93,650.00 21,336.42 14.30 價格不會比獨立第三方提供之條件遜色或成本加10%管理費或市場價 3 由中船集團向本集團提供的擔保服務 3.1 擔保最高額度 160,000.00 不適用 按照一般市場慣例及不高於中船集團對外擔保3.2 擔保費 640.00 不適用 費率收取擔保費，相關條款不遜色於獨立第三方之條件 4 由中船集團向本集團提供的銷售代理服務 4.1 銷售代理費 4,710.00 870.28 22.75 按國際慣例，代理費不超過合同額的1.5%，且按每船進度款支付比例支付 5 由中船集團向本集團提供的採購代理服務 5.1 採購代理費 30.00 不適用 按國際慣例一般為合同額的1-2% 6 由中船財務向本集團提供的金融服務 6.1 存款（最高額度） 1,650,000.00 746,600.79 50.03 人民銀行規定的存款利率標準；利率應不會比6.2 存款（利息額） 23,250.00 5,866.14 28.92 獨立第三方提供之條件遜色6.3 貸款（最高額度） 180,000.00 30,500.00 4.70 不高於人民銀行規定的貸款利率標準；利率應6.4 貸款（利息額） 6,000.00 310.08 5.16 不會比獨立第三方提供之條件遜色6.5 其他及銀行授信（最高額度） 572,000.00 176,241.34 18.59 不會比獨立第三方之條件遜色6.6 其他及銀行授信（金融手續費） 390.00 79.61 17.32 6.7 遠期結售匯等外匯服務（最高額度） 300,000.00 171,252.55 15.24 不會比獨立第三方提供之條件遜色附註： 表中所稱中船集團指中船集團及其附屬公司及聯繫人。 （二） 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易 1. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項 2023年6月1日，公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於控股公司轉讓股權暨關聯交易的議案》，同意公司間接控股子公司文沖船廠通過協議轉讓方式將其所持有的中船財務0.126%股權轉讓給南京中船綠洲機器有限公司，股權轉讓價款為人民幣2,521.80萬元。本次交易完成後，文沖船廠將不再持有中船財務股權。詳情請參見2023年6月1日本公司於上交所網站（www.sse.com.cn）、聯交所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（comec.cssc.net.cn）發佈的《中船防務第十屆董事會第二十一次會議決議》、《關於控股公司轉讓股權暨關聯交易的公告》及《關連交易－轉讓中船財務股權》公告。 2023年6月29日，文沖船廠收到南京中船綠洲機器有限公司支付的股權轉讓價款人民幣2,521.80萬元。2023年7月22日，中船財務已取得中國（上海）自由貿易試驗區市場監督管理局《登記確認通知書》，文沖船廠不再持有中船財務股權。 （三） 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務1. 存款業務 單位：萬元 幣種：人民幣 本期發生額 每日最高 本期合計 本期合計 關聯方 關聯關係 存款限額 存款利率範圍 期初餘額 存入金額 取出金額 期末餘額 中船財務有限責任公司 同一控股股東 1,650,000.00 人民銀行規定的存款利 620,336.77 2,833,829.74 2,882,901.06 528,516.51 率標準；利率應不會 比獨立第三方提供之 條件遜色 合計 / / / 620,336.77 2,833,829.74 2,882,901.06 528,516.51 2. 貸款業務 單位：萬元 幣種：人民幣 本期發生額 本期合計 本期合計 關聯方 關聯關係 貸款額度 貸款利率範圍 期初餘額 貸款金額 還款金額 期末餘額 中船財務有限責任公司 同一控股股東 180,000.00 不高於人民銀行規定的 30,500.00 5,000.00 5,000.00 30,500.00 貸款利率標準；利率 應不會比獨立第三方 提供之條件遜色 合計 / / / 30,500.00 5,000.00 5,000.00 30,500.00 3. 授信業務或其他金融業務 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關係 業務類型 總額 實際發生額 中船財務有限責任公司 同一控股股東 存款（利息額） 23,250.00 5,866.14中船財務有限責任公司 同一控股股東 貸款（利息額） 6,000.00 310.08中船財務有限責任公司 同一控股股東 其他及銀行授信（最高額度） 572,000.00 176,241.34中船財務有限責任公司 同一控股股東 其他及銀行授信（金融手續費） 390.00 79.61中船財務有限責任公司 同一控股股東 遠期結售匯等外匯服務（最高 300,000.00 171,252.55額度） 七、 重大合同及其履行情況 1. 租賃情況 單位：元 幣種：人民幣 租賃資產 租賃收益 租賃收益 出租方名稱 租賃方名稱 租賃資產情況 涉及金額 租賃始日 租賃終止日 租賃收益 確定依據 對公司影 是否關聯交易 關聯關係 廣州船舶工業有限公司 黃埔文沖 土地、房屋及建築物 – 2014.5.1 搬遷完畢並在新 – – – 是 集團兄弟公司 廠區投入生產 廣州中船文沖實業有限公司 文沖船廠 土地、房屋及建築物 – 2018.11.1 搬遷完畢並在新 – – – 是 集團兄弟公司 廠區投入生產 廣東中遠海運重工有限公司 文船重工 土地、房屋及建築物 – 2021.7.9 2026.7.8 – – – 否 –廣東廣新船舶貿易有限公司 文船重工 土地、房屋及建築物 – 2022.7.1 2024.4.30 – – – 否 –租賃情況說明 廣州船舶工業有限公司與黃埔文沖簽訂《土地使用權租賃協議》，將其擁有的長洲廠區土地使用權租賃給黃埔文沖作經 ?使用。土地使用權的租賃費用按照資產折舊、攤銷額加稅費的原則確定。租金採用年支付方式，以貨幣資金的形式 支付。前述土地使用權租賃期限自2014年5月1日至黃埔文沖搬遷完畢並在新廠區正式生產為止。 廣州中船文沖實業有限公司與文沖船廠簽訂《土地使用權租賃協議》，將其擁有的文沖廠區部分土地使用權租賃給文沖 船廠作經?使用。土地使用權的租賃費用按照資產折舊、攤銷額加稅費的原則確定。租金採用年支付方式，以貨幣資 金的形式支付。前述土地使用權租賃期限自2018年11月1日至文沖船廠搬遷完畢並在新廠區正式生產為止。 廣東中遠海運重工有限公司與文船重工簽訂《場地及設備租賃合同》，將其擁有的東莞市麻湧鎮大盛工業區潤豐路部分 場地及其附屬設備租賃給文船重工作經?使用。土地使用權的租賃費用按照合同確定，租金採用按月支付方式，以貨 幣資金的形式支付。前述土地使用權租賃期限自2021年7月9日至2026年7月8日止。 廣東廣新船舶貿易有限公司與文船重工簽訂《廠房、場地租賃合同》，將其擁有的中山市翠亨新區翠珠道32號部分廠 房、場地使用權租賃給文船重工作經?使用。租賃廠房及設備費用按照合同確定，租金採用按月支付方式，以貨幣資 金的形式支付，前述土地使用權租賃期限自2022年7月1日至2024年4月30日止。 2. 報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況 單位：元 幣種：人民幣 公司對外擔保情況（不括對子公司的擔保） 擔保方與 擔保發生 擔保是否 擔保 擔保 主債務 擔保物 擔保是否 擔保逾期 反擔保 是否為關 擔保方 上市公司 被擔保方 擔保金額 日期（協議 擔保類型 已經履行 關聯關係始日 到期日 情況 （如有） 逾期 金額 情況 聯方擔保 的關係 簽署日） 完畢 報告期內擔保發生額合計（不括對子公司的擔保） – 報告期末擔保餘額合計（A）（不括對子公司的擔保） – 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 300,000,000.00 報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 128,003,137.36 公司擔保總額情況（括對子公司的擔保） 擔保總額（A+B） 128,003,137.36 擔保總額佔公司淨資產的比例(%) 0.64 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） – 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 128,003,137.36擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E） – 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 128,003,137.36 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 – 擔保情況說明 報告期內，本集團累計對外擔保金額折人民幣3億元，擔保內容及總擔保額在經股東大會批准的擔保框架額度範圍內，無逾期擔保的情況發生。報告期末，本集團對外擔保餘額折人民幣1.28億元，全部是本公司控股子公司黃埔文沖對其全資子公司提供的擔保，擔保項目為綜合授信額度擔保、融資項目擔保等。 八、 公司治理情況 本報告期內，本公司股東大會、董事會與管理層之間各司其職、規範運作，確保公司信息披露真實、準確、完整、及時、公 平，董事會專業委員會按照職責開展工作，獨立非執行董事在本公司董事會工作中發揮了重要作用。 1. 企業管治 本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會有關法律法規、上交所及聯交所 上市規則的有關要求不斷完善公司法人治理結構。截至目前，公司治理情況與中華人民共和國《公司法》和中國證監會 的相關規定不存在重大差異。 截至2023年6月30日止六個月內，本公司已應用企業管治守則所載原則，併除下文披露外，已遵守所有守則條文。惟 就企業管治守則第二部分的第C.1.6項守則條文而言，執行董事向輝明先生、非執行董事陳激先生及任開江先生因工 作原因未能出席於2023年4月21日舉行之本公司2023年第一次臨時股東大會；執行董事向輝明先生、非執行董事陳激 先生及顧遠先生因工作原因未能出席於2023年5月24日舉行之本公司2022年年度股東大會；就企業管治守則第二部份 的第C.2條原則及其項下守則條文內適用於董事長的要求而言，公司原董事長因退休原因辭任，截至本報告日期，公 司尚未選舉新任董事替補原董事長韓廣德先生有關公司董事長、董事職務及董事會戰略委員會主任委員職務。韓廣德 先生的辭任並未有對公司董事會的正常運作帶來影，而本公司將按照有關法律法規及本公司《公司章程》的規定，盡 快選舉產生新董事長，確保屆時能全面滿足上述企業管治守則要求並持續更好的履行企業管治相關職責。 2. 董事的證券交易 本公司嚴格遵守境內及香兩地監管機構對於董事進行證券交易的有關約束條款，並始終堅持條款從嚴的原則，已採 納上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。本公司已為準備本報告之目的向所有董事作出特定 查詢，所有董事已向本公司確認，在本報告期內其已完全遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。 3. 董事會會議 截至報告期末，本公司董事會今年共召開了4次會議（括3次書面會議），全體董事均出席（括委託出席）了會議。 此外，董事會審計委員會召開了4次會議，審議本公司2022年年度報告、內部控制評價報告、2023年第一季度報告等 議案；董事會薪酬與考核委員會召開2次會議，審議關於公司董事、監事和高級管理人員2022年度薪酬情況、公司經 理層成員2023年度經?業績責任書等議案；董事會提名委員會召開1次會議，審議關於提名本公司第十屆董事會非執 行董事候選人的議案。 九、 前景展望 1. 行業發展情況 新造船市場有望實現韌性復甦發展。雖然船價高位、船位緊張等影仍然存在，但新造船市場在油船訂單回暖、航運 業綠色轉型等利好因素的支下，訂單量明顯優於年初的市場預判，預計2023年全球新船訂單成交量約為9,000萬載 重噸。 國際油價帶動海工市場整體向好。目前國際油價處在相對較高水平，能夠對海洋油氣開發項目成本實現較好覆蓋，海 洋油氣開發活動明顯增長，海工裝備領用率和租金也大幅增長，海工裝備新建市場發展將保持穩中向好。但短期內受 新造價格上漲、建造資源緊張和融資困難等因素影，預計2023年海工裝備成交額在220億美元左右，略低於2022年 水平。 應用產業仍在政策窗口期和黃金發展期。我國大力發展新能源、新材料、綠色環保、智能製造等戰略性新興產業，未 來能源結構變革驅動的市場發展邏輯日益清晰，海上風電業務前景十分廣闊，工業互聯網等新基建領域也面臨重大發 展機遇。隨著風機價格下降疊加新規劃出台，海上風電將進入快速發展期，持續向大型化、深遠海及漂浮式發展， 「風電+」多元化發展也將為海洋經濟提供新動能。 備註：以上資料、數據索引自中國船舶集團經濟研究中心。 2. 公司發展戰略 本集團確立了以國際領先的綜合性海洋產業發展商為戰略目標，致力於打造精品海洋裝備，強軍報國、深耕海洋，和 諧發展，成為研發、製造與服務一體的世界一流海洋裝備上市公司。 面對船舶市場發展新常態，本集團秉承「創新、高效、協作、共贏」的企業精神，遵循「堅持製造服務並重」的發展理 念，積極構建「海洋防務裝備產業」、「船舶海工裝備產業」、「海洋科技創新應用產業」三大產業佈局，全面對接「一帶 一路」、軍民融合發展、製造強國建設及海洋強國建設等重大戰略，以「優化結構、深化改革、創新發展」為主線，推 動傳統製造產業向更具價值的方向拓展延伸，做強做優主業，大力拓展新興產業，加快公司轉型升級，實現高質量發 展。 3. 2023年度經?計劃 2023年度，公司計劃實現?業收入人民幣138億元，計劃承接合同人民幣162億元。公司將積極適應市場新形勢，加強主業經?工作；提高生產效率，強化成本管控；加強產品研發，著力提升創新引領能力，以達到2023年經?計劃。 上述經?目標不代表本集團對2023年的盈利預測，並不構成公司對投資的業績承諾，公司實際經?情況受各種內外 部因素影，存在不確定性，敬請投資注意投資風險。 十、 其他 1. 集團資產抵押及押記詳情 於2023年6月30日，本公司共有銀行存款人民幣0.03億元，用於獲得銀行承兌匯票、保函、信用證的保證金；共有應 收票據人民幣0.04億元，用於質押獲得銀行承兌匯票。除上述情況外，本集團不存在其他資產抵押或押記。 2. 資產負債率 於2023年6月30日，本集團的資產負債比率（負債總值╱資產總值×100%）為57.08%，較期初（為59.68%）下降2.60 個百份點。 3. 購回、出售或贖回本公司證券 報告期內，本集團並無購回、出售或贖回本公司或其任何子公司的上市證券。 4. 公眾持股量 根據可供公眾查閱之資料以及據董事所知及所信，於截至2023年6月30日止六個月內及截至本報告日期，本公司已維 持上市規則所規定之公眾持股量。 5. 流動性、財務資源及庫務政策 本集團資本管理之主要目標是確保本集團持續經?的能力，以持續向股東和其他利益相關提供回報；及按照風險水 平對產品和服務進行相應的定價，從而向股東提供足夠的回報。本集團積極定期檢討及管理資本架構，並經考慮經濟 環境變化、未來資金需求、目前及預期的盈利能力及運?現金流量、預期資本開支及預期戰略投資等而作出調整。本 集團報告期末的銀行借款總額及貨幣資金（括銀行存款及庫存現金等）的詳情載列於財務報表附註。 6. 期後事項 提述本公司日期為2023年8月30日的公告，內容有關（其中括）中國船舶以募集資金人民幣284,858,000元增資廣 船國際；根據公司實際情況，本公司放棄對廣船國際同比例增資權，本公司合併報表範圍不會發生變更。增資完成 後，公司持有廣船國際的股權比例由41.9170%下降至41.0248%，對本公司正常生產經?及財務狀況不會造成重大影，符合本公司全體股東的整體利益。 除以上所述外，於本報告日期，本集團並無重大報告期後事項須予披露。 一、 股本變動情況 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。 二、 股東情況 （一） 股東總數： 截至報告期末普通股股東總數（戶） 78,614 截至報告期末表決權?復的優先股股東總數（戶） 0 （二） 截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位：股 前十名股東持股情況 持有有限售 質押、標記或凍結情況 股東名稱（全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 條件股份數量 股份狀態 數量 股東性質 HKSCC NOMINEES LIMITED 195,600 589,431,618 41.70 0 無 – 境外法人中國船舶工業集團有限公司 0 481,337,700 34.05 0 無 – 國有法人招商銀行股份有限公司－易方達高 6,326,200 16,225,269 1.15 0 無 – 其他質量嚴選三年持有期混合型證券 投資基金 招商銀行股份有限公司－南方阿爾 7,232,920 7,232,920 0.51 0 無 – 其他法混合型證券投資基金 中國銀行股份有限公司－國投瑞銀 6,250,665 6,250,665 0.44 0 無 – 其他國家安全靈活配置混合型證券投 資基金 中國銀行股份有限公司－易方達穩 2,424,101 5,062,911 0.36 0 無 – 其他健收益債券型證券投資基金 揚州科進船業有限公司 0 4,599,086 0.33 0 質押 4,300,000 境內非國有法人招商銀行股份有限公司－易方達瑞 -3,173,949 4,557,147 0.32 0 無 – 其他恆靈活配置混合型證券投資基金 易方達基金－國新央企新發展格 -8,770,857 3,707,826 0.26 0 無 – 其他局私募證券投資基金－易方達基 金－央企穩健收益－1單一資產管 理計劃 北京湧泉潤物私募基金管理有限公 3,579,516 3,579,516 0.25 0 無 – 其他司－湧泉1號私募證券投資基金 前十名無限售條件股東持股情況 持有無限售條件 股份種類及數量 股東名稱 流通股的數量 種類 數量 HKSCC NOMINEES LIMITED 589,431,618 境外上市外資股 589,431,618中國船舶工業集團有限公司 481,337,700 人民幣普通股 481,337,700招商銀行股份有限公司－易方達高質量嚴選三年 持有期混合型證券投資基金 16,225,269 人民幣普通股 16,225,269 招商銀行股份有限公司－南方阿爾法混合型證券投資基金 7,232,920 人民幣普通股 7,232,920中國銀行股份有限公司－國投瑞銀國家安全靈活 配置混合型證券投資基金 6,250,665 人民幣普通股 6,250,665 中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型 證券投資基金 5,062,911 人民幣普通股 5,062,911 揚州科進船業有限公司 4,599,086 人民幣普通股 4,599,086 招商銀行股份有限公司－易方達瑞恆靈活配置 混合型證券投資基金 4,557,147 人民幣普通股 4,557,147 易方達基金－國新央企新發展格局私募證券投資基金 －易方達基金－央企穩健收益－1單一資產管理計劃 3,707,826 人民幣普通股 3,707,826北京湧泉潤物私募基金管理有限公司－湧泉1號私募 證券投資基金 3,579,516 人民幣普通股 3,579,516 前十名股東中回購專戶情況說明 – 上述股東委託表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 – 上述股東關聯關係或一致行動的說明 – 表決權?復的優先股股東及持股數量的說明 – 三、 股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉 於2023年6月30日，任何人士（並非本公司董事、監事或高級管理人員）於本公司的股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨 條例第XV部的第2及第3分部須知會本公司及聯交所，以及須記入本公司根據證券及期貨條例第336條而存置的登記冊的權益 及淡倉如下： 好倉持股數量 約佔已發行H股 約佔已發行A股 已發行股本總額 股份種類 （股） 身份 比例(%) 比例(%) 之百分比(%) 中船集團 A股 481,337,700 (L) 實益擁有人 – 58.60% 34.05% 中船國際控股 有限公司 H股 345,940,890 (L) 實益擁有人 58.43% – 24.47% 附註： L=好倉S=淡倉P=可供借出的股份 除上述所披露外，就董事所知，並無任何其他人士或公司於2023年6月30日於本公司之已發行股份及相關股份中，擁有根據 證券及期貨條例第XV部的第2及第3分部須知會本公司及聯交所，以及須記入本公司根據證券及期貨條例第336條而存置的登 記冊的權益及淡倉。 四、 董事、監事和高級管理人員情況 （一） 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 公司董事會於2023年3月22日收到副董事長陳忠前先生遞交的書面辭職報告。陳忠前先生因退休原因辭任公司第十屆 董事會副董事長、董事職務，及董事會戰略委員會委員職務，其辭職報告於當天生效。有關詳情請參閱本公司日期為 2023年3月22日的公告。 公司分別於2023年3月30日、2023年5月24日召開了第十屆董事會第十九次會議及2022年年度股東大會，審議通過《關於提名本公司第十屆董事會非執行董事候選人的預案》及《關於選舉本公司董事的議案》，選舉尹路先生擔任本公 司非執行董事及擔任第十屆董事會戰略委員會委員，任期至第十屆董事會任期屆滿之日止。有關詳情請參閱本公司日 期為2023年3月30日及2023年5月24日的公告。 截至本報告期末，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳激先生、顧遠 先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生、李志堅先生。 （二） 其他說明 (1) 董事、監事及高級管理人員之股本權益 於2023年6月30日，本公司各董事、最高行政人員或監事概無在本公司及其╱或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及╱或債券證（視情況而定）中擁有任何需根據證券及期貨條例第XV部第7和第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（括根據證券及期貨條例該些章節的規定被視為或當作這些董事、最高行政人員或監事擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定需記錄於本公司保存的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄十中的「上市公司董事進行證券交易的標準守則」須知會本公司及香聯交所的權益或淡倉。 (2) 員工情況及酬金政策 本集團員工的薪酬括工資、獎勵及國家規定的其他福利計畫。本集團在遵循中華人民共和國有關法律及法規的情況下，視員工的崗位、績效等因素，實行崗位績效工資的制度。於2023年6月30日，本集團員工總數為5,162人。截至2023年6月30日止六個月，本集團支付員工薪酬共計人民幣4.46億元。 （除特殊註明外，金額單位均為人民幣元） 合併資產負債表 2023年6月30日
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅 母公司資產負債表 2023年6月30日
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅 （除特殊註明外，金額單位均為人民幣元）
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅 合併利潤表 2023年1-6月
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅 母公司利潤表 2023年1-6月
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅 （除特殊註明外，金額單位均為人民幣元） 合併現金流量表 2023年1-6月
公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 陳利平 侯增全 謝微紅 （除特殊註明外，金額單位均為人民幣元） 母公司現金流量表 2023年1-6月
合併所有權益變動表 2023年1-6月 2023年半年度 歸屬於母公司所有權益 其他權益工具 股本 優先股 永續債 其他 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 小計 少數股東權益 所有權益合計 餘額 1,413,506,378.00 9,375,981,708.49 1,450,554,845.16 1,111,646,419.34 2,236,341,205.82 15,588,030,556.81 3,162,673,307.07 18,750,703,863.88 政策變更 572,135.41 572,135.41 476,605.25 1,048,740.66 差錯更正 控制下企業合併 餘額 1,413,506,378.00 9,375,981,708.49 1,450,554,845.16 1,111,646,419.34 2,236,913,341.23 15,588,602,692.22 3,163,149,912.32 18,751,752,604.54 變動金額（減少以「-」號填列） -374,293,704.76 1,723,644,272.38 9,104,964.81 1,358,455,532.43 5,783,537.43 1,364,239,069.86 收益總額 1,734,219,016.07 12,665,284.90 1,746,884,300.97 5,783,537.43 1,752,667,838.40投入和減少資本 -374,293,704.76 -374,293,704.76 -374,293,704.76所有投入的普通股 其他權益工具持有投入資本 股份支付計入所有權益的金額 其他 -374,293,704.76 -374,293,704.76 -374,293,704.76 分配 -14,135,063.78 -14,135,063.78 -14,135,063.78 提取盈餘公積 提取一般風險準備 對所有（或股東）的分配 -14,135,063.78 -14,135,063.78 -14,135,063.78其他 權益內部結轉 -10,574,743.69 10,574,743.69 資本公積轉增資本（或股本） 盈餘公積轉增資本（或股本） 盈餘公積彌補虧損 設定受益計畫變動額結轉留存收益 其他綜合收益結轉留存收益 -10,574,743.69 10,574,743.69 其他 儲備 本期提取 12,007,669.23 12,007,669.23 10,009,763.37 22,017,432.60本期使用 12,007,669.23 12,007,669.23 10,009,763.37 22,017,432.60餘額 1,413,506,378.00 9,001,688,003.73 3,174,199,117.54 1,111,646,419.34 2,246,018,306.04 16,947,058,224.65 3,168,933,449.75 20,115,991,674.40 （除特殊註明外，金額單位均為人民幣元） 2022年半年度 歸屬於母公司所有權益 其他權益工具 股本 優先股 永續債 其他 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 小計 少數股東權益 所有權益合計 餘額 1,413,506,378.00 9,393,552,318.37 1,863,752,512.56 1,042,398,235.53 1,811,537,356.69 15,524,746,801.15 3,146,071,677.13 18,670,818,478.28 政策變更 263.30 503,151.96 503,415.26 417,269.27 920,684.53（未完）  |