中集环科(301559):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

时间：2023年10月10日 01:40:23 中财网

原标题:中集环科:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：中集环科 股票代码：301559 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室）
二〇二三年十月十日
特别提示
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2023年 10月 11日在深圳证券交易所上市。

创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。


第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽的风险
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。

（二）流通股数较少的风险
本次发行后，公司总股本为 60,000.0000万股，其中无限售条件的流通股数量为 8,450.6418万股，约占本次发行后总股本的 14.08%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业平均水平存在差异
中集环科所属行业为“通用设备制造业”（行业分类代码为 C34）。截至 2023年 9月 18日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 31.38倍。

截至 2023年 9月 18日（T-4日），同行业可比上市公司估值水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日股 票收盘价 （元/股）	2022年扣 非前 EPS （元/股）	2022年扣 非后 EPS （元/股）	对应的静态市 盈率-扣非前 （2022年）	对应的静态市 盈率-扣非后 （2022年）
603339.SH	四方科技	12.78	0.99	0.97	12.94	13.18
603076.SH	乐惠国际	35.06	0.18	0.19	193.28	186.02
300402.SZ	宝色股份	18.08	0.25	0.22	72.96	82.48
算术平均值（剔除极值）	42.95	47.83

数据来源：Wind资讯，数据截至 2023年 9月 18日。

注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

注 3：算数平均值为剔除极值乐惠国际“对应的静态市盈率-扣非前（2022年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2022年）”后的计算结果。

本次发行价格 24.22元/股对应的发行人 2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应摊薄后市盈率为 20.53倍，低于中证指数有限公司 2023年 9月 18日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 31.38倍，低于同行业可比上市公司 2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率47.83倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

（四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

（六）净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）国际贸易摩擦风险
报告期内，公司主营业务收入中境外销售金额分别为 190,264.50万元、328,189.80万元和 473,469.75万元，占比分别为 74.11%、86.52%和 90.05%，公司的客户范围覆盖欧洲、亚洲、北美洲等主要地区市场，境外销售收入占比较高。

公司所从事的罐式集装箱行业客户覆盖面广，整体上与宏观经济、国际贸易政策的波动密切相关。2018年以来，中美经贸摩擦不断加码，给全球宏观经济和企业经营带来了一定的不确定性。美国推行贸易保护主义政策导致世界经济增速下滑，全球总需求不足也抑制了世界经济的增长。受国际贸易摩擦因素影响，虽然公司主要产品罐式集装箱不直接属于美国关税清单的加征对象，但公司罐式集装箱下游客户多为国际化工物流装备租赁商和运营商，国际贸易摩擦持续紧张导致客户对化工物流行业整体未来需求普遍持谨慎保守的态度，因此通过影响发行人客户的运输需求间接影响发行人所经营业务。若中美经贸摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，将会给公司未来发展带来一定的不利影响。

（二）业绩下滑风险
由于公司主要产品罐式集装箱境外销售占比较高，并多采用美元进行计价，公司的经营业绩受国际化工物流行业景气度和人民币汇率的影响相对较大。2019年、2020年、2021年和 2022年，公司营业收入分别为 422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和 553,921.47万元，受全球化工行业景气度变化和公司业务重组等因素的影响，2020年，公司营业收入等经营业绩存在一定程度的下滑。

2020年，宏观经济下行和国际贸易摩擦等因素导致全球化工行业景气度有所下降，化工国际贸易所用储存运输设备需求下跌，国际化工物流装备租赁商和运营商普遍减少了对罐式集装箱的采购。公司短期内经营业绩受到一定负面影响，与行业变化趋势一致。

2021年以来，随着国际贸易景气水平、市场需求、竞争环境在稳步恢复，全球化工行业景气度持续提高，公司的经营业绩逐步恢复。2022年，受益于国际贸易和化工行业景气度相对较高，全球化工物流装备需求持续提升，罐式集装箱产品下游行业需求旺盛以及自 2022年下半年人民币汇率存在较大幅度的贬值趋势，公司 2022年全年业绩较 2021年出现较大幅度的增长。

2022年下半年以来，受全球国际海运需求下降影响，全球国际海运价格持续下跌，国际海运景气度存在一定的回落，未来一定程度可能会传导负面影响至全球化工物流行业。若未来全球国际贸易摩擦加剧、化工物流行业景气度下滑或人民币汇率出现较大程度的升值趋势，可能导致公司经营业绩出现波动甚至下滑的风险。未来无法排除公司营业利润因上述因素影响出现下滑，乃至上市当年营业利润同比下滑 50%以上的可能。

（三）发行人使用的商标来自中集集团授权的风险
截至本上市公告书出具日，公司使用的“中集”相关商标来自发行人间接控股股东中集集团的授权。2020年 10月，公司与中集集团签署了《商标使用许可合同》，中集集团就13项商标专用权（包括“中集”、“CIMC”、“中集CIMC”）普通使用许可给公司及其下属企业，许可期限与被许可商标的有效期一致，中集集团不收取许可费用。报告期内，公司使用中集集团授权商标产生收入占比约为88.13%、84.40%和 89.43%，虽然中集集团长期授权公司使用上述商标，但若未来出现公司无法获得该等商标授权的情况，则将可能对公司的业务开展造成不利影响。

（四）部分房屋未取得权属证书的风险
截至本上市公告书出具日，公司存在合计 8,872平方米的建筑未取得产权证，占公司已取得权属证书的自有房产总建筑面积的比例为 5.27%，占公司全部自有房产及境内租赁房产总建筑面积的比例为 4.91%，具体情况详见招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、主要资产情况”之“（一）主要固定资产”。

上述房屋权属证明尚未办理可能导致公司存在受到潜在处罚、被追缴相关费用的风险，包括可能无法继续使用相关房产或被要求支付罚款等，进而可能对发行人的业务经营造成不利影响。


第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1317号”文注册同意，内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于中集安瑞环科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕939号）同意，中集环科发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“中集环科”，证券代码“301559”。

本次公开发行后公司总股本为 60,000.0000万股，其中本次公开发行的8,450.6418万股人民币普通股股票自 2023年 10月 11日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2023年 10月 11日
（三）股票简称：中集环科
（四）股票代码：301559
（五）本次公开发行后总股本：600,000,000股
（六）本次公开发行股票数量：90,000,000股，占发行后公司总股本的比例为 15.00%，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：84,506,418股 （八）本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：515,493,582股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“（一）关于所持股份锁定期的承诺”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“（一）关于所持股份锁定期的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的方式进行。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 5,493,582股，约占网下发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的6.10%。

（十三）公司股份可上市交易日期如下：

类别	股东名称	本次发行后		可上市交易日期（非 交易日顺延）
		持股数量（股）	占发行后股 本比例
首次公开 发前已发 行股份	Win Score	459,000,000	76.50%	2026年 10月 11日
	珠海紫琅	26,156,101	4.36%	2026年 10月 11日
	珠海鹏瑞森茂	24,843,899	4.14%	2024年 10月 11日
	小计	510,000,000	85.00%	-
首次公开 发行网上 网下发行 股份	网下发行限售股份	5,493,582	0.92%	2024年 4月 11日
	网下发行无限售股份	49,406,418	8.23%	2023年 10月 11日
	网上发行股份	35,100,000	5.85%	2023年 10月 11日
	小计	90,000,000	15.00%	-
合计	600,000,000	100.00%	-

注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开
发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
公司选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）第 2.1.2条中的第（一）项上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。

发行人 2020年、2021年及 2022年分别实现归属于母公司股东净利润25,128.14万元、31,018.78万元和 70,769.70万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 20,836.66万元、26,626.11万元和 79,789.26万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元。发行人满足其所选择的上市标准。
第三节 本公司、股东和实际控制人情况
一、本公司基本情况

中文名称	中集安瑞环科技股份有限公司
英文名称	CIMC Safeway Technologies Co., Ltd.
本次发行前注册资本	51,000万元
法定代表人	季国祥
有限责任公司成立日期	2003年 8月 14日
整体变更为股份公司日期	2020年 11月 23日
住所	江苏省南通市城港路 159号
邮政编码	226003
经营范围	许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备 安装改造修理；技术进出口；货物进出口；道路货物 运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）一般项目：工业设计服务；特种设备 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；通用设备修理；通用设备制造 （不含特种设备制造）；金属结构制造；金属结构销 售；金属材料制造；金属材料销售；橡胶制品销售； 塑料制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；阀门 和旋塞销售；机械零件、零部件销售；金属密封件销 售；工业自动控制系统装置销售；玻璃纤维增强塑 料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装 容器及材料销售；环境保护专用设备制造；环境保 护专用设备销售；钢压延加工；国内货物运输代理； 国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	公司主要从事罐式集装箱的研发、设计、生产及销 售
所属行业	根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会 上市公司行业统计分类指引（2023年）》，公司所 属行业为“通用设备制造业”（行业代码 C34）
互联网网址	www.cimctank.com
电子信箱	[email protected]
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会秘书	黄磊
联系电话	0513-85564961
联系传真	0513-85568409

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其持有
发行人股票或债券的情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其持有公司的股票及债券情况如下：

序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数 量（万股）	间接持股数 量（万股）	合计持股数 量（万股）	占发行前总股 本持股比例	持有债 券情况
1	杨晓虎	董事长	2020年11月至 2023年11月	-	1,114.0843	1,114.0843	2.19%	-
2	季国祥	董事兼 总经理	2020年11月至 2023年11月	-	1,018.9804	1,018.9804	2.00%	-
3	赖泽侨	董事	2020年11月至 2023年11月	-	61.1388	61.1388	0.12%	-
4	丁莉	董事	2020年11月至 2023年11月	-	33.9660	33.9660	0.07%	-
5	李士龙	独立董 事	2021年1月至 2023年11月	-	-	-	-	-
6	袁新文	独立董 事	2021年1月至 2023年11月	-	-	-	-	-
7	宋萍萍	独立董 事	2021年1月至 2023年11月	-	-	-	-	-
8	张毅	副总经 理、财 务负责 人	2020年11月至 2023年11月	-	516.2834	516.2834	1.01%	-
9	凌白桦	副总经 理	2020年11月至 2023年11月	-	101.8980	101.8980	0.20%	-
10	朱元春	副总经 理	2021年1月至 2023年11月	-	50.9490	50.9490	0.10%	-
11	刘建中	副总经 理	2021年1月至 2023年11月	-	50.9490	50.9490	0.10%	-
12	黄磊	董事会 秘书	2021年1月至 2023年11月	-	515.3298	515.3298	1.01%	-
13	刘思东	监事会 主席	2020年11月至 2023年11月		-	-	-	-
14	刘瑛	监事	2020年11月至 2023年11月		-	-	-	-
15	林爱彬	监事	2020年11月至 2023年11月	-	27.1728	27.1728	0.05%	-
序号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股数 量（万股）	间接持股数 量（万股）	合计持股数 量（万股）	占发行前总股 本持股比例	持有债 券情况
16	沈骏	其他核 心人员	-	-	27.1728	27.1728	0.05%	-
17	孟庆国	其他核 心人员	-	-	27.1728	27.1728	0.05%	-
18	朱红军	其他核 心人员	-	-	12.7438	12.7438	0.03%	-
19	傅卫星	其他核 心人员	-	-	27.1728	27.1728	0.05%	-
20	柳溪	其他核 心人员	-	-	27.1728	27.1728	0.05%	-

注：杨晓虎、赖泽侨、丁莉、黄磊通过珠海鹏瑞森茂平台间接持有发行人股份，季国祥、张毅、凌白桦、朱元春、刘建中、林爱彬、沈骏、孟庆国、朱红军、傅卫星、柳溪通过珠海紫琅平台间接持有发行人股份。

三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人
1、控股股东
本次发行前，Win Score持有发行人 45,900.0000万股股份，占发行人股份总数的 90.00%；发行人董事会中，除 3名独立董事外，剩余 4名董事均由 Win Score提名，因此，Win Score系发行人的控股股东。报告期内，Win Score始终持有发行人 90%以上的股权，发行人的控股股东未发生变更。

截至本上市公告书出具日，中集安瑞科持有 Win Score 100%的股权；中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计 67.60%的股权；中集集团持有中集香港 100%的股权，即中集安瑞科、中集香港和中集集团为发行人的间接控股股东。发行人与控股股东及间接控股股东的持股关系如下：

中集集团
中集香港
Ch
	Charm Wise Limited
中集安瑞科

珠海鹏瑞森茂

中集安瑞环科

注：中集香港、Charm Wise Limited持有中集安瑞科的股权比例来源于中集安瑞科《2023年中期报告》。

（1）Win Score
截至本上市公告书出具日，Win Score的基本情况如下：

项目	具体情况
企业名称	Win Score Investments Limited
成立时间	2008年 1月 29日
已发行股本	10,000股
每股面值	1.00港元
注册地及主要生产经营地	Unit 908, 9th Floor, Fairmont House, No. 8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong
股东结构	中集安瑞科持股 100%
主营业务	投资控股

Win Score最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年/2022年 12月 31日	142,813.95	142,810.73	-	-1.33

注：以上财务数据为单体口径。

（2）中集安瑞科
截至本上市公告书出具日，中集安瑞科的基本情况如下：

项目	具体情况
企业名称	中集安瑞科控股有限公司
成立时间	2004年 10月 25日
已发行股本	2,028,277,588股
注册地	Cricket Square,Hutchins Drive,P.O.Box 2681,Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands
主要生产经营地	中国
主营业务	从事广泛用于清洁能源、化工环境及液态食品三个行 业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制 造、工程、销售及营运，并提供有关技术保养服务

中集安瑞科为香港联交所上市公司，股票代码为 3899.HK。截至 2022年 12月 31日，中集安瑞科的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
中集香港	1,180,313,211	58.19
Charm Wise Limited	190,703,000	9.40
其他股东	657,261,377	32.41
合计	2,028,277,588	100.00

中集安瑞科最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年/2022年 12月 31日	2,221,447.40	952,750.70	1,960,176.10	108,493.80

注：根据中集安瑞科《2022年年度报告》，以上财务数据为合并口径，2022年度的数据已经罗兵咸永道会计师事务所审计。

（3）中集香港
截至本上市公告书出具日，中集香港的基本情况如下：

项目	具体情况
企业名称	中国国际海运集装箱（香港）有限公司
成立时间	1992年 7月 30日
发行股本	200万港元
注册地及主要生产经营地	Units 3101-3102, Infinitus Plaza, No.199, Des Voeux Road Central, Hong Kong
股东结构	中集集团持股 100%
主营业务	投资控股

中集香港最近一年的主要财务数据如下：
单位：万港元

财务指标	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年/2022年 12月 31日	3,419,098.07	1,562,270.17	-	20,575.32

注：以上财务数据为单体口径。

（4）中集集团
截至本上市公告书出具日，中集集团的基本情况如下：

项目	具体情况
企业名称	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
成立时间	1980年 1月 14日
注册资本	5,392,520,385元
总股本	5,392,520,385股
注册地址及主要生产经营地	深圳市南山区蛇口工业区港湾大道 2号中集研发中心 8楼（办公）
上市地	深交所、香港联交所
证券代码	深交所股票代码：000039.SZ；香港联交所股票代码： 02039.HK
主营业务	主要从事集装箱、道路运输车辆、能源、化工、液态 食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业 务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集 装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、 天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车 辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、 特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设 备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停 车系统的设计、制造及服务。此外，还从事循环载具 业务、物流服务业务和金融及资产管理业务等

截至 2022年 12月 31日，中集集团的前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
（注 ） 1 香港中央结算(代理人)有限公司	3,190,858,423	59.17%
（注 ） 2 深圳市资本运营集团有限公司	525,000,000	9.74%
中远海运发展股份有限公司	75,804,843	1.41%
上海伊洛私募基金管理有限公司－君安 9号伊洛私募证 券投资基金	64,472,622	1.20%
苗艳芬	45,122,786	0.84%
股东名称	持股数量（股）	持股比例
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 10号私募基金	37,526,162	0.70%
（注 ） 3 中信保诚人寿保险有限公司－分红账户	29,599,947	0.55%
上海伊洛私募基金管理有限公司－君行 4号私募基金	29,189,807	0.54%
付璇	20,107,882	0.37%
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	16,470,540	0.31%

注 1：截至 2022年 12月 31日，香港中央结算持有中集集团 3,190,858,423股，包括：香港中央结算有限公司（为持有中集集团 A股的非登记股东所持股份的名义持有人）持有的 101,204,158股 A股和 HKSCCNOMINEESLIMITED（为中集集团 H股非登记股东所持股份的名义持有人）持有的 3,089,654,265股 H股。这些已登记在 HKSCCNOMINEESLIMITED名下的 H股中，包括（但不限于）招商局集团通过其子公司（包括：招商局国际（中集）投资等）持有的 1,320,643,830股 H股，深圳资本集团通过其全资子公司深圳资本（香港）直接持有的 1,078,634,297股 H股。

注 2：截至 2022年 12月 31日，除了已登记在 HKSCCNOMINEESLIMITED名下的中集集团 1,078,634,297股 H股（见上述注 1）外，深圳资本集团还持有中集集团 525,000,000股 A股。

注 3：截至 2022年 12月 31日，中信保诚人寿保险有限公司持有中集集团 29,599,947股 A股，另外持有上述登记在 HKSCCNOMINEESLIMITED名下（见上述注 1）的中集集团265,990,770股 H股。

中集集团最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年/2022年 12月 31日	14,589,994.90	6,265,608.40	14,153,665.40	460,114.20

注：根据中集集团披露的《2022年年度报告》，以上财务数据为合并口径且已经审计。

2、实际控制人
截至本上市公告书出具日，发行人的间接控股股东为中集集团。截至 2022年 12月 31日，中集集团与主要股东之间的股权结构图如下：

国务院国有资产监督 管理委员会
招商局集团有限公司
招商局轮船有限公司
深圳市人民政府国有 资产监督管理委员会
		招商局集团（香港） 有限公司
深圳市资本运营集团 有限公司
		招商局工业集团有限 公司
深业投资发展有限公司
			SOARES LIMITED
深圳资本（香港）集 装箱投资有限公司

中集集团

注：数据来源于中集集团《2022年年度报告》。

自报告期初至本上市公告书出具日，中集集团无控股股东与实际控制人。报告期初，中集集团的第一大股东和第二大股东分别为招商局集团有限公司和中国远洋海运集团有限公司；2020年 12月，中集集团的第一大股东和第二大股东变更为深圳市资本运营集团有限公司、招商局集团有限公司。

截至本上市公告书出具日，深圳资本集团以及招商局集团持有中集集团股份比例均低于 30%，其分别可支配中集集团股份表决权均未超过 30%。任何单一股东均无法控制中集集团股东大会或对股东大会决议产生决定性影响的状态，因此，中集集团无实际控制人。

综上，发行人的控股股东为 Win Score，间接控股股东为中集集团，无实际控制人；最近两年，发行人的控股股东与实际控制人情况没有发生变更。

（二）本次发行后、上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
本次发行后、上市前，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 注：中集香港、Charm Wise Limited持有中集安瑞科的股权比例来源于中集安瑞科《2023年中期报告》。

本次发行后，Win Score合计持股比例为 76.50%，持有的股份总数超过发行人任何单一股东，发行人的控股股东仍为 Win Score。

四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激
励计划及相关安排
（一）持股平台
本次发行前，发行人在本次发行申报前共设立了两个持股平台：珠海紫琅和珠海鹏瑞森茂，分别持有公司 5.12865%和 4.87135%的股份。

1、持股平台基本情况
（1）珠海紫琅
截至本上市公告书出具日，珠海紫琅的基本情况如下：

项目	具体情况
企业名称	珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人	深圳市紫琅投资发展有限公司（委派代表：欧阳维娜）
成立时间	2020年 8月 27日
注册地	珠海市横琴新区向阳村 38号第四层
主要生产经营地	中国
项目	具体情况
主营业务	投资控股

根据珠海紫琅的《合伙协议》，珠海紫琅的有限合伙人均为发行人员工，其合伙人情况如下：

序 号	名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
1	深圳市紫 琅投资发 展有限公 司	普通合伙人	7.172847	0.1000	-
2	季国祥	有限合伙人	2,794.371729	38.9576	总经理、董事
3	张毅	有限合伙人	1,415.815009	19.7385	副总经理、财务负 责人
4	凌白桦	有限合伙人	279.437173	3.8958	副总经理、南通环 科总经理
5	陈晓春	有限合伙人	139.718586	1.9479	化工装备事业部副 总经理、制造工程 中心总监
6	朱元春	有限合伙人	139.718586	1.9479	副总经理、生产中 心总监
7	刘建中	有限合伙人	139.718586	1.9479	副总经理、采购部 经理
8	郭志华	有限合伙人	83.831152	1.1687	化工装备事业部副 （注） 总经理
9	包峰	有限合伙人	83.831152	1.1687	化工装备事业部高 级顾问
10	孙辉	有限合伙人	93.145724	1.2986	中集绿建连云港副 总经理
11	包秋婧	有限合伙人	74.516579	1.0389	市场营销部总监
12	李琅	有限合伙人	74.516579	1.0389	副总工程师、技术 中心总监
13	魏晓东	有限合伙人	74.516579	1.0389	副总工程师、质保 师
14	林爱彬	有限合伙人	74.516579	1.0389	生产中心标罐生产 部经理、监事
15	陈先锋	有限合伙人	74.516579	1.0389	生产中心特罐生产 部经理
16	王永强	有限合伙人	74.516579	1.0389	HSE部经理
17	杨殿伟	有限合伙人	74.516579	1.0389	制造工程中心工艺 部经理
序 号	名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
18	柳溪	有限合伙人	74.516579	1.0389	技术中心容器开发 部经理
19	傅卫星	有限合伙人	74.516579	1.0389	技术中心副总监、 标罐技术部经理
20	沈骏	有限合伙人	74.516579	1.0389	技术中心市场支持 部经理
21	肖亚东	有限合伙人	74.516579	1.0389	制造工程中心装备 技术部经理
22	曹希宁	有限合伙人	74.516579	1.0389	市场营销部经理
23	孟庆国	有限合伙人	74.516579	1.0389	副总工程师、研究 院院长、技术中心 副总监
24	王碧辉	有限合伙人	74.516579	1.0389	中集绿建副总经 理、绿建连云港总 经理、后市场业务 总经理
25	周青	有限合伙人	74.516579	1.0389	经营服务部经理、 后市场业务副总经 理
26	吉云	有限合伙人	74.516579	1.0389	人资行政部经理
27	张金珠	有限合伙人	29.954980	0.4176	技术中心模块化开 发部副经理
28	朱红军	有限合伙人	34.947477	0.4872	技术中心特罐开发 部、模块开发部副 经理
29	杜海云	有限合伙人	65.202007	0.9090	经营服务部副经理
30	李世社	有限合伙人	65.202007	0.9090	质控部副经理
31	曹建斌	有限合伙人	65.202007	0.9090	封头生产部经理
32	金文杰	有限合伙人	65.202007	0.9090	财务部副经理
33	申凡晶	有限合伙人	19.988353	0.2787	技术中心特罐开发 部专业经理
34	李宁	有限合伙人	46.572862	0.6493	嘉兴赛维总经理
35	肖卫	有限合伙人	18.988935	0.2647	研究院新品研发室 副经理
36	朱章全	有限合伙人	46.572862	0.6493	技术中心容器开发 部主任
37	张丽	有限合伙人	46.572862	0.6493	总经办主任
38	华柏生	有限合伙人	46.572862	0.6493	生产中心碳罐生产 部副经理
序 号	名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
39	张亚军	有限合伙人	46.572862	0.6493	生产中心综合管理 部经理
40	解建军	有限合伙人	37.258290	0.5194	物流部副经理
41	孙迎春	有限合伙人	19.977635	0.2785	制造工程中心装备 技术部副经理
42	黄红如	有限合伙人	37.258290	0.5194	企管信息部副经理
43	张如清	有限合伙人	37.258290	0.5194	制造工程中心装备 技术部副经理
44	薛根峰	有限合伙人	37.258290	0.5194	制造工程中心工艺 部副经理
45	徐玮	有限合伙人	37.258290	0.5194	后市场智能业务部 经理
合计	7,172.846976	100.0000

注：截至 2021年 6月 30日，郭志华担任发行人化工事业部副总经理，其于 2021年 7月 30日因个人原因从发行人处辞职，并于 2021年 7月 31日入职中集特箱。

（2）珠海鹏瑞森茂
截至本上市公告书出具日，珠海鹏瑞森茂基本情况如下：

项目	具体情况
企业名称	珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	深圳市鹏瑞森茂投资发展有限公司（委派代表：欧阳维娜）
成立时间	2020年 8月 28日
注册地	珠海市横琴新区向阳村 38号第三层
主要生产经营地	中国
主营业务	投资控股

根据珠海鹏瑞森茂的《合伙协议》，珠海鹏瑞森茂的有限合伙人主要为中集安瑞科董事、高级管理人员及核心员工，其合伙人情况如下：

序 号	名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比 例 （%）	主要任职情况
1	深圳市鹏 瑞森茂投 资发展有 限公司	普通合伙人	6.812998	0.1000	-
2	高翔	有限合伙人	465.728621	6.8359	中集集团总裁、中集安瑞科董 事长
序 号	名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额 （万元）	出资比 例 （%）	主要任职情况
3	于玉群	有限合伙人	186.291449	2.7344	中集集团副总裁、中集安瑞科 董事
4	王宇	有限合伙人	186.291449	2.7344	中集集团总裁助理、法律事务 部总经理，中集安瑞科董事
5	曾邗	有限合伙人	186.291449	2.7344	中集集团财务总监、财务管理 部总经理、中集安瑞科董事
6	杨晓虎	有限合伙人	3,055.179757	44.8434	中集安瑞科总裁、董事，发行 人董事长
7	高文宝	有限合伙人	139.718586	2.0508	中集安瑞科副总裁兼海气业务 中心总裁
8	鞠晓锋	有限合伙人	139.718586	2.0508	中集安瑞科副总裁兼能源装备 与工程业务中心总裁
9	杨葆英	有限合伙人	93.145724	1.3672	中集安瑞科高级顾问兼氢能业 务中心总裁
10	YU JIA MIN	有限合伙人	74.516579	1.0937	中集安瑞科高级顾问兼新能业 务中心总裁
11	霍拉庭	有限合伙人	93.145724	1.3672	中集安瑞科高级顾问
12	徐永生	有限合伙人	74.516579	1.0937	中集安瑞科能源装备与工程业 务中心副总裁兼南通能源总经 理
13	张绍辉	有限合伙人	83.831152	1.2305	中集安瑞科首席财务官兼董事 （注 ） 1 会秘书
14	赖泽侨	有限合伙人	167.662304	2.4609	中集安瑞科财务部总经理、发 行人董事
15	于洋	有限合伙人	99.977522	1.4675	中集安瑞科战略发展部总经理 （注 ） 2
16	丁莉	有限合伙人	93.145724	1.3672	中集安瑞科人力资源与行政部 总经理、发行人董事
17	张彪	有限合伙人	93.145724	1.3672	石家庄安瑞科气体机械有限公 司总经理
18	杨涛	有限合伙人	93.145724	1.3672	中集安瑞科信息管理部总经理
19	李东	有限合伙人	67.530650	0.9912	中集安瑞科科技创新共享中心 总经理
20	黄磊	有限合伙人	1,413.201202	20.7427	发行人董事会秘书、审计部经 理
合计	6,812.997503	100.0000

注 1：截至 2021年 12月 31日，张绍辉担任中集安瑞科首席财务官兼董事会秘书，其于 2021年 12月 31日辞任中集安瑞科董事会秘书，并于 2022年 3月 31日因个人原因从中集安瑞科辞职并卸任中集安瑞科首席财务官。（未完）