润本股份(603193):润本股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

时间：2023年10月10日 20:05:56 中财网

原标题:润本股份:润本股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1631号”文同意注册。《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00元
发行股数	本次向社会公众发行 6,069.00万股，占公司发行后总股本的比例 为 15.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	17.38
发行人高级管理人员、员 工参与战略配售情况（如 有）	无
保荐人相关子公司参与 战略配售情况（如有）	无
发行前每股收益	0.45元（按 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.38元（按 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归

	属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	45.56倍（发行价格除以发行后每股收益，每股收益按 2022年经 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利 润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	4.15倍（每股发行价格/发行后每股净资产）
发行前每股净资产	2.10元（按 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权 益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	4.19元（按 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权 益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式进行
发行对象	符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开设 A股账 户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定 处理
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	105,479.22
发行费用（万元，不含税）	8,356.37
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	润本生物技术股份有限公司
联系人	吴伟斌	联系电话	020-38398399
保荐人（主承销商）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人	资本市场部	联系电话	021-54047165、 021-54047376

发行人：润本生物技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023年 10月 11日