盟升电子(688311):向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:盟升电子:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 9月 8日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。 上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款（沪市）》（2020年12月修订）。自2020年12月4日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。 投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监债，不适用前述要求。 参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。 但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：盟升转债。 二、可转换公司债券代码：118045。 三、可转换公司债券发行量：30,000.00万元（300.00万张，30.00万手）。 四、可转换公司债券上市量：30,000.00万元（300.00万张，30.00万手）。 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2023年10月17日。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年9月12日至2029年9月11日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2024年3月18日至2029年9月11日。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。 十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经东公司债券信用等级为AA-，评级展望稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可〔2023〕1352号”文同意注册，公司于2023年9月12日向不特定对象发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年9月11日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232号）文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券将于2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 中文名称：成都盟升电子技术股份有限公司 英文名称：CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350号 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：盟升电子 股票代码：688311 成立日期：2013年 9月 6日 法定代表人：刘荣 注册资本：16,055.78万元 公司网址：https://www.microwave-signal.com/ 电子邮箱：[email protected] 电话号码：028-61773081 传真号码：028-61773086 董事会秘书：毛钢烈 经营范围：电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁、企业管理。 二、发行人的历史沿革 发行人设立以来股本演变情况如下： （一）发行人的设立情况 发行人是由盟升投资、盟升创合 2名发起人共同出资发起设立的股份有限公司，法定代表人为向荣，经营范围为“电子产品的研发、生产、销售；软件开发及销售，电子产品技术咨询及转让；货物及技术进出口贸易（法律行政法规禁止项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。” 2013年 8月 21日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2013CDA2014号），验证截至 2013年 8月 21日止，发行人已收到盟升投资和盟升创合首次缴纳的注册资本合计人民币 300万元，盟升投资以货币出资 240万元，盟升创合以货币出资 60万元。 2013年 9月 6日，公司完成了相应的工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的注册号为 510109000390801号《企业法人营业执照》。 公司发起人股东及发起设立时股权结构如下： 单位：万元
2014年 7月 15日，盟升投资和盟升创合完成第二期出资，盟升电子注册资本未发生变更，实收资本增加至 1,500.00万元。经四川锦程会计师事务所有限责任公司 2014年 7月 15日出具的《验资报告》（川锦程会司验字[2014]第 7-3号）审验，截至 2014年 7月 15日，盟升电子己收到盟升投资、盟升创合缴纳的第二期实收资本 1,200万元，其中盟升投资实缴出资额 960万元，出资方式为货币，盟升创合实缴出资额 240万元，出资方式为货币。 本次实收资本变更后，公司股东及股权结构如下： 单位：万元
1、2014年 10月，第一次、第二次股权转让 2014年 10月 15日，盟升投资与刘涛签署《股权转让协议》，该协议约定：盟升投资将其持有的盟升电子 48万股股份转让给刘涛，转让价格为每股 1.26元。 根据该协议约定，本次股份转让的作价系根据盟升电子截至 2014年 9月 30日账面的净资产由转/受让双方协商确定。 同日，刘涛与赖晓凤签署《股权转让协议》，该协议约定：刘涛将其持有的盟升电子 48万股股份按每股 8.5元的价格转让给赖晓凤。 公司第一次、第二次股份转让原因系刘涛因个人资金需要及职业发展规划欲退出盟升投资（前述股份转让前，刘涛持有盟升投资 60万元出资额，占当时盟升投资注册资本的 4%），而赖晓凤希望以直接持股方式持有盟升电子股份，因此盟升投资先将刘涛通过盟升投资间接持有的盟升电子 48万股股份转让给刘涛，刘涛以股权转让方式退出盟升投资，随后，刘涛再将其直接持有的盟升电子48万股股份转让给赖晓凤，前述股份转让价格系由刘涛、赖晓凤按照盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等协商一致确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2015年 6月 8日，盟升电子、向荣分别与博盈财富、弘升衡达签署《增资协议书》，约定公司注册资本增至 1,571.56万元，新增 71.56万股股份由博盈财富认购 31.43万股、弘升衡达认购 40.13万股，认购价格均为每股 38.18元。 2015年 6月 9日，盟升电子召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都盟升电子技术股份有限公司增加注册资本的议案》，同意将盟升电子注册资本由 1,500万元增加至 1,571.56万元，新增的 71.56万股股份分别由博盈财富、弘升衡达认购，其中：博盈财富认购 31.43万股股份，弘升衡达认购 40.13万股股份，认购价格均为每股 38.18元；同时，审议通过了《关于修改<成都盟升电子技术股份有限公司章程>的议案》。 2015年 6月 30日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2015]第 6-A-9号），验明截至 2015年 6月 10日止，盟升电子已收到弘升衡达缴纳的人民币合计 1,532.00万元，其中缴纳的新增注册资本40.13万元，其余 1,491.87万元计入公司资本公积金；2015年 7月 2日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2015]第 7-A-1号），验明截至 2015年 6月 11日止，盟升电子已收到博盈财富缴纳的人民币合计 1,200.00万元，其中缴纳的新增注册资本 31.43万元，其余 1,168.57万元计入公司资本公积金。 本次增资作价依据为各方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等由各方协商确定。 2015年 6月 29日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。 本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：
2015年 6月 18日，盟升投资分别与向荣、罗顺华、刘荣、汤勇军签署《股权转让协议》，该等协议约定：盟升投资将其持有的盟升电子 176.00万股股份转让给向荣；盟升投资将其持有的盟升电子 6.00万股股份转让给罗顺华；盟升投资将其持有的盟升电子 8.00万股股份转让给刘荣；盟升投资将其持有的盟升电子 2.00万股股份转让给汤勇军，转让价格均为每股 1元。 本次股份转让系因盟升投资的股东向荣、罗顺华、刘荣、汤勇军将其通过盟升投资间接持有的盟升电子部分股份变更为直接持有，因此本次股份转让按照前述人员投资入股盟升投资的原始成本作价。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2015年 6月 20日，向荣分别与刘荣、罗顺华、温黔伟、向静签署《股权转让协议》，该等协议约定：向荣将其持有的盟升电子 25.00万股股份转让给刘荣；向荣将其持有的盟升电子 25.00万股股份转让给罗顺华；向荣将其持有的盟升电子 2.50万股股份转让给温黔伟；向荣将其持有的盟升电子 12.50万股股份转让给向静，转让价格均为每股 1.00元。 本次股份转让系对主要管理人员和核心技术人员实施股权激励，实际控制人向荣自愿将其持有的盟升电子股份转让给该等人员，本次股份转让的作价系由转/受让双方共同协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2015年 8月 10日，盟升电子召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<成都盟升电子技术股份有限公司股权激励计划>的议案》，同意对盟升电子及控股子公司部分员工实施股权激励，由盟升创合将其持有的部分盟升电子股份转让给实际控制人与被激励对象共同设立的持股平台。 2015年 9月 28日及 2016年 1月 22日，盟升创合与盟升志合签订《股权转让协议》及补充协议，该等协议约定：盟升创合将其持有的盟升电子 225.00万股股份转让给盟升志合，转让价格为每股 4.00元。 盟升志合系公司为实施员工股权激励由实际控制人与被激励对象共同设立的持股平台，本次股份转让系基于盟升电子实施股权激励，转让价格系考虑公司当时发展情况和公司未来资本公积转增股本基础上由公司与被激励对象协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2016年 3月 10日，盟升电子、向荣分别与弘升衡达精诚、弘升衡达互强、蓝海沣盈、盟升道合、胡妍丽签署《增资协议书》，约定公司注册资本增至 1,920.70万元，新增 349.14万股股份由弘升衡达精诚认购 109.89万股、弘升衡达互强认购 148.28万股、蓝海沣盈认购 42.69万股、盟升道合认购 26.93万股股份、胡妍丽认购 21.35万股，认购价格均为每股 46.86元。根据该等《增资协议书》的约定，弘升衡达精诚、弘升衡达互强、蓝海沣盈、盟升道合、胡妍丽的认购价款分别为 5,149.00万元、6,948.00万元、2,000.00万元、1,261.50万元、1,000.00万元。 2016年 4月 8日，盟升电子召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于成都盟升电子技术股份有限公司增加注册资本的议案》，同意将盟升电子注册资本由 1,571.56万元增加至 1,920.70万元，新增的 349.14万股股份分别由弘升衡达精诚、弘升衡达互强、蓝海沣盈、盟升道合、胡妍丽认购，其中：弘升衡达精诚认购 109.89万股股份，弘升衡达互强认购 148.28万股股份，蓝海沣盈认购 42.69万股股份，盟升道合认购 26.93万股股份，胡妍丽认购 21.35万股股份，认购价格均为每股 46.86元；同时，审议通过了《关于修改成都盟升电子技术股份有限公司章程的议案》。 2016年 4月 8日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2016]第 4-A-2号），验明截至 2016年 3月 21日止，盟升电子已收到股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 349.14万元。其中：弘升衡达精诚以人民币 5,149.00万元认缴盟升电子新增注册资本 109.89万元，弘升衡达互强以人民币 6,984.00万元认缴盟升电子新增注册资本 148.28万元，蓝海沣盈以人民币 2,000.00万元认缴盟升电子新增注册资本 42.69万元，盟升道合以人民币1,261.50万元认缴盟升电子新增注册资本26.93万元，胡妍丽以人民币1,000.00万元认缴盟升电子新增注册资本 21.35万元。 本次增资作价系各方根据盟升电子当时发展现状、将来盈利情况和考虑公司未来资本公积转增股本由增资各方协商确定。 2016年 4月 26日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。 本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：
2016年 6月 18日，盟升电子召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》，同意以总股本 1,920.70万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 30股，共计转增 5,762.10万股，资本公积转增股本后，公司的总股本增加至 7,682.80万股。 2016年 5月 30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都盟升电子技术股份有限公司 2016年 4月 30日母公司财务报表专项审计报告》（XYZH/2016CDA20715），审计验证截至 2016年 4月 30日，公司的资本公积金—股本溢价为 186,698,000.00元。 2016年 9月 18日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字【2016】第 9-A-4号），验明截至 2016年 7月 31日止，盟升电子已将资本公积 5,762.10万元转增股本。 2016年 7月 11日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。 本次资本公积转增股本完成后，公司股东及股权结构如下：
2017年 4月 10日，盟升投资与向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军分别签订《股份转让协议》，约定以 2.93元/股的价格将其持有的盟升电子 3.82%股份（293.31万股）转让给向荣，转让款项合计 859.40万元；以 2.93元/股的价格将其持有的盟升电子 0.17%股份（13.34万股）转让给刘荣，转让款项合计 39.10万元；以2.93元/股的价格将其持有的盟升电子 0.13%股份（10.02万股）转让给罗顺华，转让款项合计 29.35万元；以 2.93元/股的价格将其持有的盟升电子 0.04%股份（3.33万股）转让给汤勇军，转让款项合计 9.75万元。 本次股权转让时向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军持有盟升投资的股权比例为91.66%、4.17%、3.13%、1.04%，与向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军在本次股权转让中盟升电子股份（320.00万股）的占比相对应，通过本次股权转让，向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军直接及间接持有的盟升电子股份数量未发生变动。因此本次股权转让系向荣、刘荣、罗顺华、汤勇军将通过盟升投资间接持有的盟升电子部分股份变更为直接持有所致。本次转让价格系以盟升电子截至 2017年 3月 31日的每股净资产溢价 10%为基础由转让双方协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2017年 5月 9日，向荣、刘荣、罗顺华、盟升创合、盟升志合分别与熊斌签署《股份转让协议》，约定向荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.65%股份（50.00万股）转让给熊斌；刘荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.08%股份（6.00万股）转让给熊斌；罗顺华以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.04%股份（3.00万股）转让给熊斌；盟升创合以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.27%股份（21.00万股）转让给熊斌；盟升志合将其持有的盟升电子 0.05%股份（4.00万股）转让给熊斌。 本次转让作价系由转让双方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等共同协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2017年 6月 1日，博盈财富与蓝海共赢签署《股权转让协议书》，约定博盈财富以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 1.64%股份（125.72万股）转让给蓝海共赢。 2017年 6月 12日，向荣与蓝海同创签署《股份转让协议》，约定向荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 2.08%股份（160.00万股）转让给蓝海同创，转让款项为 2,499.20万元。 2017年 6月 12日，盟升志合、向荣分别与国鼎军安签署《股份转让协议》，约定盟升志合以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.16%股份（12.00万股）转让给国鼎军安，转让款项为 187.44万元；向荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.26%股份（20.00万股）转让给国鼎军安，转让款项为 312.40万元。 2017年 6月 12日，向荣、刘荣、罗顺华、盟升志合分别与致心军跃签署《股份转让协议》，约定向荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.78%股份（60.00万股）转让给致心军跃，转让款项为 937.20万元；刘荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.05%股份（4万股）给致心军跃，转让款项为 62.48万元；罗顺华以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.07%股份（5.00万股）转让给致心军跃，转让款项为 78.10万元；盟升志合以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.38%股份（29.00万股）转让给致心军跃，转让款项为 452.98万元。 2017年 6月 28日，向荣、刘荣、罗顺华、盟升志合分别与京道天盟签署《股份转让协议》，约定向荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.52%股份（40.00万股）转让给京道天盟，转让款项为 624.80万元；刘荣以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.05%股份（4.00万股）转让给京道天盟，转让款项为62.48万元；罗顺华以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.03%股份（2.00万股）转让给京道天盟，转让款项为 31.24万元；盟升志合以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子0.23%股份（18.00万股）转让给京道天盟，转让款项为281.16万元。 上述股份转让的作价系由转让双方根据盟升电子当时发展现状情况及将来盈利情况等共同协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2017年 6月 12日，盟升电子、向荣分别与熊斌、京道天盟、致心军跃、蓝海同创签署《增资协议书》，约定公司注册资本增至 8,100.00万元，新增 417.20万股股份由熊斌认购 101.65万股股份、京道天盟认购 44.80万股股份、致心军跃认购 68.45万股股份、蓝海同创认购 202.30万股股份，认购价格均为 15.62元/股。 2017年 6月 24日，盟升电子召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于成都盟升电子技术股份有限公司增加注册资本的议案》。同意增发新股 417.20万股，其中熊斌认购 101.65万股股份，京道天盟认购 44.80万股股份，致心军跃认购 68.45万股股份，蓝海同创认购 202.30万股股份，增发价格为 15.62元/股。本次增资完成后，盟升电子的总股本增至 8,100.00万股。 2017年 9月 15日，四川锦程会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川锦程会司验字[2017]第 9-6号），验明截至 2017年 7月 31日止，盟升电子已收到股东缴纳的新增出资人民币 6,516.76万元。其中：熊斌实际缴纳新增出资1,587.87万元，其中新增注册资本 101.65万股，差额 1,486.22万元计入资本公积；京道天盟实际缴纳新增出资 699.776万元，其中新增注册资本 44.80万元，差额654.98万元计入资本公积；蓝海同创实际缴纳新增出资 3,159.93万元，其中新增注册资本 202.30万元，差额 2,957.63计入资本公积；致心军跃实际缴纳新增出资 1,069.19万元，其中新增注册资本 68.45万元，差额 1,000.74万元计入资本公积。 2017年 7月 11日，盟升电子完成了工商登记手续并取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101000776776935）。 本次增资完成后，公司股东及股权结构如下：
2019年 1月 7日，罗顺华与朱建辉签订《股权转让协议》，约定以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子 0.19%股权（15.00万股）转让给朱建辉，转让款项合计 234.30万元；同日，刘荣与赵极星签订《股权转让协议》，约定以 15.62元/股的价格将其持有的盟升电子的 0.19%股权（15.00万股）转让给赵极星，转让款项合计 234.30万元。 本次股份转让的作价均系由转让双方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等共同协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2019年 3月 13日，荣投创新、向荣与智溢酒业签署了《股份转让协议》，约定荣投创新以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子 0.66%股份（53.38万股）转让给智溢酒业，转让款项为 899.99万元；向荣以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子 0.44%股份（35.58万股）转让给智溢酒业，转让款项为 599.88万元。 同日，荣投创新与泰中成鹏签署了《股份转让协议》，约定以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子 0.81%股份（65.24万股）转让给泰中成鹏，转让款项为 1,099.95万元。 2019年 3月 22日，荣投创新、向荣与祥禾涌安签署了《股份转让协议》，约定荣投创新以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子 0.62%股份（50.41万股）转让给祥禾涌安，转让款项为 849.91万元；向荣以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子 0.37%股份（29.66万股）转让给祥禾涌安，转让款项为 500.07万元。 同日，荣投创新与吕云峰签署了《股份转让协议》，约定以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子0.34%股份（29.66万股）转让给吕云峰，转让款项为500.07万元；向荣与恒鑫汇诚签署了《股份转让协议》，约定以 16.86元/股的价格将其持有的盟升电子 0.29%股份（24.93万股）转让给恒鑫汇诚，转让款项为 420.32万元。 上述股份转让的作价均系由转让双方根据盟升电子当时发展现状和将来盈利情况等共同协商确定。 本次股权转让后，公司股东及股权结构如下：
2019年 3月 13日，盟升电子分别与智溢酒业、泰中成鹏签署了《增资协议书》，约定公司注册资本增加至 8,600.00万元，其中智溢酒业认购 207.60万股、泰中成鹏认购 130.49万股，认购价格均为 16.86元/股。 2019年 3月 22日，盟升电子分别与祥禾涌安、恒鑫汇诚签署了《增资协议书》，约定公司注册资本增加至 8,600.00万元，其中祥禾涌安认购 97.87万股、恒鑫汇诚认购 64.04万股，认购价格均为 16.86元/股。（未完）  |