立方控股(833030):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

 时间：2023年10月23日 22:21:56 中财网

原标题:立方控股:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

证券简称： 立方控股 证券代码： 833030

杭州立方控股股份有限公司
浙江省杭州市西湖区文二西路 780号西溪银座 C座



杭州立方控股股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型人民币普通股
发行股数公开发行股票不超过 1,450.00万股（含本数，不 含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根 据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采 用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次 公开发行股票数量的 15%，即不超过 217.50万 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行 的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投 资者发行股票数量不超过 1,667.50万股（含本 数）
每股面值1.00元
定价方式本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定 价方式确定发行价格
每股发行价格7.69元/股
预计发行日期2023年 10月 25日
发行后总股本90,068,236股
保荐人、主承销商中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期2023年 10月 24日
注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 90,068,236股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 92,243,236股。


重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场 环境、投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法 满足北京证券交易所上市的条件，均可能导致本次公开发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 二、本次发行相关的重要承诺和说明 公司及主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次公开发行的 保荐人及证券服务机构就本次公开发行作出了相关承诺，承诺的具体内容详见本招股 说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 三、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2021年第三次临时股东大会决议，本次公开发行股票前所形成的累计未 分配利润全部由本次公开发行后的新老股东共同享有。 四、本次发行上市后公司的利润分配政策 根据公司 2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《公司章程（草案）》，上市 后公司的股利分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、发行后的 股利分配政策和程序”之“（一）制定股东分红回报规划的原则”。 五、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明 书“第三节 风险因素”中的全部内容。 （一）宏观经济周期性波动风险 公司是一家以出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联 综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统、安 全应急系统以及停车运营服务四大业务板块，各类产品和服务广泛应用于政府机关、 企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景区等
场所。 2022年度，公司营业收入 46,532.34万元，较 2021年度下降 0.65%，归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 4,330.65万元，较 2021年度下降 24.25%。 受宏观经济波动与外部经营环境变化等因素影响，公司 2022年度经营业绩有所下滑。 2023年 1-6月，公司营业收入 18,359.66万元，较上年同期增长 8.08%，归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益后的净利润 1,005.45万元，较上年同期增长 92.58%，经营 业绩有所回暖。 公司所处的出入口控制与管理行业发展与宏观经济发展水平相关。近年来，国内 逐步深化经济结构改革，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观经济增 速有所放缓。若未来经济增速进一步放缓，出入口控制与管理行业可能出现投资规模 缩减、建设期延缓或回款效率下降等情形，从而对公司市场开拓及经营产生不利影 响。 （二）核心技术人员流失的风险 公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技 术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以 及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司 培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工 提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如 果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。 （三）市场竞争加剧与市场份额下降风险 随着智慧城市概念持续深化、城镇化进程稳步推进、汽车保有量日益上升以及新 兴技术创新应用不断落地，出入口控制与管理行业规模得以持续发展，智慧停车系 统、智慧门禁系统以及安全应急系统的市场需求旺盛，整体行业发展潜力较大，并吸 引了大量企业进入到了出入口控制与管理行业。公司通过提供以智慧停车系统、智慧 门禁系统以及安全应急系统为主的出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、 多元化需求，并持续重视行业延伸、技术研发以及案例积累，已在出入口控制与管理 行业中各类应用场景获得了稳定的市场份额。 报告期内，公司停车场库应用场景下智慧停车系统与智慧社区、智慧医院以及智 慧校园应用场景下智慧门禁系统销售收入均因宏观经济波动与外部经营环境变化出现
下滑；同时，城市停车系统硬件产品因市场推广策略致使平均单价有所下降。2023年 1-6月，公司营业收入较同期增长 8.08%，主要经营数据有所好转。未来，面对宏观经 济波动与市场竞争加剧，公司存在产品无法及时满足各类应用场景客户需求导致市场 份额下降、盈利能力下滑的风险，以及因竞争因素导致公司的产品或服务被动降价的 风险。 （四）毛利率下降的风险 报告期内，公司的综合毛利率（不含运费）分别为 56.46%、56.09%、54.60%和 55.90%。公司的综合毛利率水平受行业发展状况、市场需求、产品结构变化、原材料 价格、产品销售价格、技术进步等多种因素的影响。如果上述因素发生较大变化，可 能会导致公司综合毛利率下降，影响公司的盈利能力。 （五）应收账款金额较大的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 25,956.14万元、30,039.48万元、 32,946.46万元和 30,549.58万元，占当期营业收入比例分别为 60.20%、64.14%、 70.80%和 166.40%。随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款余额将可能继续增 加。若公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，应收账款发生坏账的风险将会 提高，从而对公司的经营产生不利影响。 （六）公司经营业绩的季节性波动风险 报告期内，受行业下游客户项目规划及资金结算等因素影响，公司与客户之间的 销售和结算呈现一定的季节性波动。公司下游客户通过招投标或商务谈判等采购流程 选定供应商，待资金落实后，具体施工大多安排在年中或下半年开始实施，通常工期 会在年底前完成，因此公司销售收入在下半年或第四季度确认居多，公司的经营业绩 存在季节性波动风险。 （七）安全应急系统的整体销售收入面临下滑的风险 报告期各期，公司安全应急系统的收入金额分别为 2,434.26万元、1,926.86万 元、1,119.52万元和 607.88万元，占主营业务收入的比例分别为 5.77%、4.22%、 2.48%和 3.50%，最近三年呈现下降趋势，主要原因系该类产品毛利率相对较低，且行 业内的厂商众多，市场竞争较为激烈，市场需求逐渐向中低端升降柱系列产品市场下 沉，对于高价及高性能产品的需求相对降低。报告期内，公司为应对激烈竞争的市场 竞争环境，安全防护柱产品的平均单价呈现不断下降趋势，销售数量总体也不断下
滑，从而导致安全应急系统整体销售收入出现下降。 另一方面，报告期内公司对安全应急系统产品规划进行调整，侧重安全应急平台 产品开发和市场推广，对于部分毛利较低的安全应急项目选择战略性收缩策略。虽然 公司目前已针对该类业务进行业务结构和发展方向的调整，但如调整不及预期，新的 产品不能很好地满足市场需求，则公司安全应急系统的整体销售收入则将面对进一步 下滑的风险，进而对公司总体的经营业绩产生不利影响。 （八）报告期内客户数量逐年下降的风险 2020年至 2022年，除停车运营业务外，公司智慧停车系统、智慧门禁系统及安 全应急系统业务的客户数量分别为 2,558名、2,575名及 2,433名。最近三年，公司客 户数量整体呈现下降趋势，主要与公司业务发展战略相关。公司倾向于与具备持续合 作能力的集成商或大型终端客户进行合作，在项目制为主的合作背景下，报告期内与 此类客户合作项目较多或单体项目金额较大，从而公司收入规模 100万元以上的大客 户数量总体保持平稳趋势，且来自于大客户的收入规模不断增长，但总体客户数量有 所下降。未来，不排除因公司业务发展战略或其他因素导致公司出现客户数量出现进 一步下降的风险。 （九）募集资金投资项目新增折旧摊销对公司经营业绩的影响 公司本次募投项目达产后，每年将计提折旧摊销金额 2,405.38万元。由于投资项 目存在建设期，因此短期内公司新增折旧摊销金额可能会导致公司净资产收益率和每 股收益有所下降。若未来市场环境发生不利变化，公司募投项目未能达到预期、新增 产能未能充分利用，新增折旧摊销将对公司经营业绩产生不利影响。 （十）募投项目土地尚未取得的风险 截至本招股说明书签署日，发行人尚未取得募投项目用地的使用权，但募投项目 土地目前各项工作正在有序推进。根据 2023年 5月杭州高新开发区（滨江）经济和信 息化局出具的关于建设项目用地落实情况的《函》：因意向地块调整已重新选址，新的 意向地块仍位于智慧新天地范围内，公司募投项目建设内容符合新意向地块土地性 质，符合国家产业政策、土地政策和杭州高新区（滨江）的总体规划要求。目前，新 意向地块供地各项前期工作推进顺利，争取尽快推出挂牌。 公司募投项目用地无法落实的风险较小。但若未来募投项目用地的取得时间严重 晚于预期，或由于募投项目用地所在地区国土规划变更等原因导致该用地无法落实，
则发行人本次募投项目可能面临延期或者变更实施地点的风险，从而对募投项目的实 施造成不利影响。 （十一）财务内控措施未能有效执行的风险 报告期内，公司的采购和销售结算主要采用银行转账方式。同时，由于受客户付 款安排、支付系统覆盖程度、客户支付习惯及支付便捷性等因素的影响，报告期内公 司存在第三方回款、员工卡收款、现金收款等情形，财务内控存在一定瑕疵。虽然公 司已建立了健全的内部控制制度，并严格杜绝员工卡收款，但第三方回款、现金收款 交易现象的存在一定程度上增加了销售回款、现金管理内部控制的执行难度，若公司 相关财务内控措施未能得到有效执行，则将增加公司业务或财务损失的风险。 （十二）报告期内部分项目缺少单据可能面临的法律风险 2020-2022年，公司缺少签收或验收单据项目收入金额分别为 3,396.03万元、 1,514.44万元和 453.33万元，占各期营业收入比例分别为 7.88%、3.23%和 0.97%，占 比逐年下降。公司已制定严格内部控制措施规范单据管理，2022年度缺失单据收入占 比已低于 1%，且缺少单据项目的款项已基本收回。2023年 1-6月，公司确认收入的相 关项目均已取得签收或验收单据。报告期内，公司未发生因缺少书面签收或验收单据 而导致的法律纠纷。 根据《民法典》规定，买受人收到标的物时应当在约定的检验期限内检验。没有 约定检验期限的，应当及时检验。当事人约定检验期限的，买受人应当在检验期限内 将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标 的物的数量或者质量符合约定。但是，公司仍有可能面临在发生纠纷时因缺少直接书 面证据而需通过产品实际交付情况和合同约定的验收时限等进行举证的潜在法律风 险。


目录
第一节 释义 ........................................................................................................................ 10
第二节 概览 ........................................................................................................................ 14
第三节 风险因素 ................................................................................................................ 25
第四节 发行人基本情况 .................................................................................................... 34
第五节 业务和技术 ............................................................................................................ 80
第六节 公司治理 .............................................................................................................. 221
第七节 财务会计信息 ...................................................................................................... 232
第八节 管理层讨论与分析 .............................................................................................. 264
第九节 募集资金运用 ...................................................................................................... 389
第十节 其他重要事项 ...................................................................................................... 415
第十一节 投资者保护 ...................................................................................................... 416
第十二节 声明与承诺 ...................................................................................................... 421
第十三节 备查文件 .......................................................................................................... 430


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
普通名词释义　　
公司、股份公司、立方控股指杭州立方控股股份有限公司
有限公司、立方有限指公司前身杭州立方自动化工程有限公司
股东大会指杭州立方控股股份有限公司股东大会
股东会指杭州立方自动化工程有限公司股东会
董事会指杭州立方控股股份有限公司董事会
监事会指杭州立方控股股份有限公司监事会
《公司章程》指现行有效的《杭州立方控股股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）指本次发行上市后适用的公司章程
三会指股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则指《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事 规则》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《上市规则》指《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
招股说明书指《杭州立方控股股份有限公司招股说明书》
本次发行、本次公开发行指发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市
全国股转系统指全国中小企业股份转让系统
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所指北京证券交易所
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
发改委、发展改革委指发展和改革委员会
保荐机构、主承销商、保荐 人、中信建投指中信建投证券股份有限公司
登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
律师事务所、天册律师指浙江天册律师事务所
会计师事务所、天健会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
最近三年一期、报告期指2020年、2021年、2022年、2023年 1-6月
各报告期末指2020年末、2021年末、2022年末、2023年 6月末
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
杭州鼎隆指杭州鼎隆自动化设备有限公司，公司一级子公司
立万数据指杭州立万数据科技有限公司，公司一级子公司
杭州立泊指杭州立泊自动化设备有限公司，公司一级子公司
杭州行呗指杭州行呗科技有限公司，公司一级子公司
建宁立方指建宁福源立方停车服务有限公司，公司一级子公司
中卫立万指中卫市立万停车服务有限公司，公司二级子公司
北京行呗指北京行呗停车管理有限公司，公司二级子公司
重庆行呗指重庆行呗停车管理有限公司，公司二级子公司
上海行呗指上海行呗停车管理有限公司，公司二级子公司
武汉立方指武汉立方停车服务有限公司，公司二级子公司
西安立万指西安立万停车服务有限公司，公司二级子公司，已注销
成都行呗指成都行呗停车场管理有限公司，公司二级子公司
恩施行呗指恩施市行呗停车管理有限公司，公司二级子公司
恩施立万指恩施立万停车管理有限公司，公司二级子公司
长沙立万指长沙立万数据科技有限公司，公司二级子公司
广州行呗指广州行呗停车管理有限公司，公司二级子公司，已注销
立咸智云指陕西立咸智云停车科技有限公司，公司二级子公司，已注销
余杭分公司指杭州立方控股股份有限公司余杭分公司
北京分公司指杭州立方控股股份有限公司北京分公司
上海分公司指杭州立方控股股份有限公司上海分公司
重庆分公司指杭州立方控股股份有限公司重庆分公司
山东分公司指杭州立方控股股份有限公司山东分公司
天津分公司指杭州立方控股股份有限公司天津分公司
湖南分公司指杭州立方控股股份有限公司湖南分公司
四川分公司指杭州立方控股股份有限公司四川分公司
沈阳分公司指杭州立方控股股份有限公司沈阳分公司
陕西分公司指杭州立方控股股份有限公司陕西分公司
广州分公司指杭州立方控股股份有限公司广州分公司
深圳分公司指杭州立方控股股份有限公司深圳分公司
江苏分公司指杭州立方控股股份有限公司江苏分公司
武汉分公司指杭州立方控股股份有限公司武汉分公司
江西分公司指杭州立方控股股份有限公司江西分公司
青岛分公司指杭州立方控股股份有限公司青岛分公司
河南分公司指杭州立方控股股份有限公司河南分公司
无锡分公司指杭州立方控股股份有限公司无锡分公司
河北分公司指杭州立方控股股份有限公司河北分公司
苏州分公司指杭州立方控股股份有限公司苏州分公司
朝阳分公司指北京行呗停车管理有限公司朝阳分公司
立万大数据指河南立万大数据科技有限公司，公司参股公司
湖畔山南指杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
天堂硅谷指舟山天堂硅谷元诚股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
武汉云呗指武汉云呗信息科技有限公司
小码联城指武汉小码联城科技有限公司
立万投资指杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
宁波信珈指宁波信珈投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
上海烨萃指上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
新余裕大顺宝指新余裕大顺宝投资管理合伙企业（有限合伙）
华润集团指华润（集团）有限公司及其集团内相关公司与下属公司
恒隆地产指恒隆地产有限公司及其集团内相关公司与下属公司
安徽立脉指立脉物联技术（安徽）有限公司（原合肥立脉电子技术有限公 司，于 2023年 5月更名，系公司经销商）与安徽立万物联网技 术有限公司（2022年起与公司有业务合作）属于同一控制下企 业，统称为安徽立脉并合并披露相关数据。
恩施现代家居指恩施州现代家居股份有限公司
中国建筑指中国建筑集团有限公司及其集团内相关公司与下属公司
中国移动指中国移动通信有限公司及其集团内相关公司与下属公司
捷顺科技指深圳市捷顺科技实业股份有限公司，股票代码 002609.SZ
科拓股份指厦门科拓通讯技术股份有限公司
西安艾润指西安艾润物联网技术服务有限责任公司
专业名词释义　　
道闸指一种用于限制机动车通行的出入口管理设备，主要由道闸机 芯、控制器、箱体及闸杆等部件构成
防护柱指防护柱主要是为安防敏感区域防止非许可车辆强行闯入而专门 设计研发。通常立于地面禁止车辆通行，例如步行街、银行门 口、校园门口、高级别安防的单位门口等
车位相机指主要应用于室内停车场视频车位引导系统，采用一体化工业级 产品设计思路，搭载高清摄像传感器件及高亮度指示灯合二为 一。结合车辆轮廓、车牌等智能化识别算法，完成车位状态监 测及车牌识别
车辆识别仪指一种以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础， 对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析，自动提取 车辆牌照信息的设备
自动挡车器指一种管理车辆出入的自动化设备，主要适用于停车场出入口、 收费站和小区门口拦截车辆，防止车辆随意进入
地磁检测器指一种用于检测车辆和车位状态的地磁传感器。地磁传感器是数 据采集系统的关键部分，数据采集系统在交通监控系统中起着 非常重要的作用，传感器的性能对数据采集系统的准确性起决 定作用
采集器指一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。具备实 时采集、自动存储、即时反馈、自动处理、自动传输等功能。 为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证
SaaS云平台指运营 SaaS软件的平台，SaaS提供商为企业搭建信息化所需要的 所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的 实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设 机房、招聘 IT人员，即可通过互联网使用信息系统。SaaS 是一 种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过 互联网托管、部署及接入
车位引导系统指一种能够引导车辆顺利进入目的车位的指示系统。一般指在停 车场引导车辆停入空车位的智能停车引导系统，由探测器对车 位进行检测，通过显示屏显示空车位信息，司机通过该信息实 现轻松停车
反向寻车系统指一种由车位检测器、视频处理器、中央处理器、网络交换机、 室内外的 LED显示屏、寻车终端等硬件设备及配套的综合管理 一体化软件形成的操作平台，是一种通过车牌识别技术能够帮 助使用者尽快找到车辆停放区域的系统
预甄别系统指预甄别系统是结合停车场具体需求并经过不断优化而设计的高 效智能、快捷精确、科学经济的指示系统。在消费者离场时， 通过在出口主要通道部署的预甄别系统，提前对离场车辆预缴 费情况进行预甄别。系统自动识别车辆，全程无需人工干预。 预甄别系统对已缴费车辆予以放行，引导未缴费车辆返回至场 内进行缴费，从而缓解出口通行压力，提高离场通行率
AIoT指融合人工智能技术和物联网技术，通过物联网产生、收集来自 不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据 分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联 化。人工智能与物联网技术相融合，最终追求的是形成一个智 能化生态体系，在该体系内，实现了不同智能终端设备之间、 不同系统平台之间、不同应用场景之间的互融互通，万物互融
OCS一卡通系统指以一张代表成员身份的智能卡为索引，以统一的数据库为基 础，以一个完整的平台为管理界面，以标准 OPC Server、Web Service服务、ADO&ODBC 标准数据源等多系统组件，为用户 实现高度集成、多系统联动以及融入用户现有信息化系统作出 技术支撑，从而为用户提供完整的一卡通解决方案
SMT加工指电子电路表面技术加工，包括将各种电容、电阻、芯片等在印 制电路板上进行焊接组装
ISO9001指国际标准化组织（International Organization for Standardization 缩写为 ISO），就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际 化标准。ISO9001用于证实企业设计和生产合格产品的过程控 制能力
ISO14001指是由国际标准化组织（ISO）环境管理委员会（TC207）从 1993 年开始制定的环境管理体系国际标准，是针对全球性的环境污 染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物 多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展， 顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制 定的，以向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体 系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证办法
ISO27001指是世界上公认解决信息安全的有效方法之一，由英国标准化协 会 BSI于 1998年发起的，ISO27001信息安全管理体系标准是制 定信息安全管理方针和策略，采用风险管理的方法进行信息安 全管理计划、实施、评审检查、改进的信息安全管理执行的工 作体系
ISO45001指是国际性安全及卫生管理系统验证标准。是原职业健康及安全 管理体系（OHSAS18001）的新版本，目的是通过管理减少及防 止因意外而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏
CMMI指CMMI全称是 Capability Maturity Model Integration，是能力成熟 度集成模型, 是由美国国防部与卡内基梅隆大学和美国国防工业 协会共同开发和研究制定的一套评估认证体系，是衡量软件企 业能力成熟度和项目管理水平的权威标准
B/S架构指即浏览器和服务器架构模式，在这种架构下，用户工作界面是 通过浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端实现，但是主要 事务逻辑在服务器端实现，形成所谓 3-tier结构
IPQC制程检验指Input Process Quality Control，即过程质量控制，指产品从物料 投入生产到产品最终包装过程的品质控制
OD分析指Origin Destination分析，即交通起止点调查分析
RFID指Radio Frequency Identification的缩写，指射频识别技术，是自动 识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通 信，利用无线射频方式对记录媒体进行读写，从而达到识别目 标和数据交换的目的，其被认为是 21世纪最具发展潜力的信息 技术之一
ReID指Person re-identification，行人重识别，也称行人再识别，是利用 计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的 技术
PCB指Printed Circuit Board，印制电路板，是电子元器件的支撑体，是 电子元器件电气相互连接的载体


第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称杭州立方控股股份有限 公司统一社会信用代码91330100721062535Y　
证券简称立方控股证券代码833030　
有限公司成立日期2000年 4月 18日股份公司成立日期2014年 10月 29日　
注册资本7,556.8236万元法定代表人周林健　
办公地址浙江省杭州市西湖区文二西路 780号西溪银座 C座　　　
注册地址浙江省杭州市西湖区西斗门路 3号天堂软件园 D幢 11楼 A座　　　
控股股东周林健实际控制人周林健、包晓莺　
主办券商中信建投证券股份有限 公司挂牌日期2015年 7月 29日　
上市公司行业分类I 信息传输、软件和信息技术服务 业　I65 软件和信息技术服务业　
管理型行业分类I 信息传输、 软件和信息技 术服务业I65 软件和信息 技术服务业I652 信息系统集 成服务I6520 信息系统集 成服务

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

立方控股成立于 2000年 4月 18日，系一家以提供出入口控制与管理产品和服务 为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业。2022年，公司 被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；公司软件开发能力已通过 CMMI5级评估 认证；2020年至 2022年，公司连续被认定为国家规划布局内重点软件企业。截至本 招股说明书签署日，公司已设立 5家一级子公司，9家二级子公司，22家分公司，销 售及售后服务网点已覆盖全国各重点城市，累计服务客户上万家，并已在行业内积 累众多各类型各场景经典案例。公司长期坚持品牌化经营思路，一直深耕出入口控 制与管理细分领域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行呗”品牌已 成为出入口控制与管理行业主要品牌之一。 公司的控股股东是周林健先生，直接持有公司 41.21%股份；实际控制人是周林 健和包晓莺夫妇，其中包晓莺直接持有公司 11.49%股份，周林健和包晓莺通过立万 投资间接持有立方控股 6.35%股份。周林健和包晓莺夫妇直接和间接持有立方控股 59.05%股份。 2021年 12月 8日，发行人股东周林健、包晓莺、立万投资、上海烨萃及包剑炯
签署《一致行动协议》，约定协议签署方在发行人股东大会表决时与周林健和包晓莺 共同采取一致行动。基于前述协议，根据《上市规则》和《上市公司收购管理办 法》等规定，立万投资、上海烨萃和包剑炯为发行人实际控制人周林健和包晓莺的 一致行动人。上述股东中，立万投资系周林健和包晓莺共同设立的持股平台，上海 烨萃系包晓莺父母设立的持股平台，包剑炯为包晓莺之兄。截至本招股说明书签署 日，公司实际控制人周林健和包晓莺夫妇及其一致行动人共同持有公司 65.28%股 份。

三、 发行人主营业务情况
公司系一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧 物联综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系 统、安全应急系统以及停车运营服务四大板块，各类产品和服务广泛应用于政府机 关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景 区等场所。 公司在出入口控制与管理行业和公共安全领域有着丰富的实践经验和前瞻性思 考，通过结合云计算、人工智能、大数据以及智能物联网等技术的成熟应用，不断优 化各类软件管理系统和“SaaS云平台”的功能应用与使用体验，并根据客户需求，为 客户提供涉及“车行”与“人行”的智能化、专业化、科学化、个性化等全方位产品 与服务，强化赋能涉及出入口控制与管理应用的各类型终端场所，为城市运营、企业 管理以及个人生活创造价值。 公司具备多年出入口控制与管理软硬件设计、研发以及生产专业经验。截至招股 说明书出具日，公司已拥有 127项软件著作权、99项专利，其中发明专利 22项，均系 与公司主营业务相关的知识产权储备。公司已主持或参与了 5项团体标准或地方标准 的制订，公司软件开发能力已通过 CMMI5级评估认证，并相继取得 ISO9001、 ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO45001等体系认证。2020年至 2022年，公司连 续被认定为国家规划布局内重点软件企业，进一步证明公司的技术研发与新兴技术创 新应用能力。公司已成为国内具有市场影响力和核心竞争力的智慧物联综合解决方案 提供商。

四、 主要财务数据和财务指标


项目2023年6月30日 /2023年1月—6月2022年12月31日 /2022年度2021年12月31日 /2021年度2020年12月31日 /2020年度
资产总计(元)694,914,782.98762,512,065.08631,126,207.67572,172,601.45
股东权益合计(元)505,181,034.09495,435,005.45453,886,228.75413,498,444.30
归属于母公司所有者的股东权 益(元)504,803,667.65495,083,671.52453,710,483.21413,138,217.12
资产负债率（母公司）（%）27.9134.8225.9727.38
营业收入(元)183,596,608.72465,323,425.04468,364,858.19431,167,156.96
毛利率（%）55.9054.6056.0956.46
净利润(元)9,746,028.6441,548,776.7061,696,890.5358,284,766.92
归属于母公司所有者的净利润 (元)9,719,996.1341,373,188.3161,731,372.1757,949,349.68
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益后的净利润(元)10,054,487.3043,306,531.7457,172,582.0254,086,591.71
加权平均净资产收益率（%）1.948.7214.3014.87
扣除非经常性损益后净资产收 益率（%）2.019.1313.2413.87
基本每股收益（元/股）0.130.550.820.77
稀释每股收益（元/股）0.130.550.820.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)13,863,127.6743,945,022.5027,010,254.8943,245,758.05
研发投入占营业收入的比例 （%）18.1216.2912.0711.63

五、 发行决策及审批情况

（一）本次公开发行已获得的授权和批准 2021年 11月 17日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 申请公开发行并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所 上市的相关议案。 2021年 12月 3日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了与本次公 开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本 次公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体事宜。 2022年 4月 26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于调整公司申请公开发行股 票并在北交所上市募集资金投资项目金额的议案》《关于调整公司申请公开发行股票 并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》等议案，并于 2022年 5 月 12 日经 2022年第一次临时股东大会审议通过。 2022年 11月 17日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延 长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案之决议有效期的议案》《关于延长授权 董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜之决议有效期的议案》等议
案，并于 2022年 12月 2日经公司 2022年第二次临时股东大会审议通过。 2023年 9月 4日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调 整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议 案》，该议案无需经股东大会审议。调整后，公司发行底价改为“以后续的询价或定 价结果作为发行底价。” 本次公开发行于 2023年 8月 28日通过北交所上市委员会 2023年第 44次审议会 议审议，并于 2023年 9月 15日取得中国证监会注册批复（证监许可〔2023〕2179 号）。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型人民币普通股
每股面值1.00元
发行股数公开发行股票不超过 1,450.00万股（含本数，不含超额配售选择 权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发 行股票数量的 15%，即不超过 217.50万股（含本数），包含采用 超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格 投资者发行股票数量不超过 1,667.50万股（含本数）
发行股数占发行后总股本的比 例16.10%（行使超额配售选择权之前） 18.08%（若全额行使超额配售选择权）
定价方式本次发行通过公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价 格
发行后总股本90,068,236股
每股发行价格7.69元/股
发行前市盈率（倍）13.42
发行后市盈率（倍）15.99
发行前市净率（倍）1.17
发行后市净率（倍）1.18
预测净利润（元）不适用
发行前每股收益（元/股）0.57
发行后每股收益（元/股）0.48
发行前每股净资产（元/股）6.55
发行后每股净资产（元/股）6.50
发行前净资产收益率（%）8.75
发行后净资产收益率（%）7.39
本次发行股票上市流通情况本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份限售 期为 6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 开始计算
发行方式本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求且已开通北 交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止 认购的除外。
战略配售情况本次发行战略配售发行数量 2,900,000股，占超额配售选择权行 使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本 次发行总股数的 17.39%。
预计募集资金总额11,150.5000万元（行使超额配售选择权之前） 12,823.0750万元（若全额行使超额配售选择权）
预计募集资金净额9,067.3329万元（行使超额配售选择权之前） 10,572.2536万元（若全额行使超额配售选择权）
发行费用概算本次发行费用总额为 2,083.1671万元（行使超额配售选择权之 前）；2,250.8214万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：1,115.0500万元（超额配售选择权行使 前），1,282.3075万元（全额行使超额配售选权）； 2、审计及验资费用：581.6981万元； 3、律师费用：288.4906万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：28.3019万元； 5、文件制作费用：62.7358万元 6、发行手续费用及其他：6.8907万元（行使超额配售选择权之 前）；7.2875万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金 额四舍五入或最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件不适用
优先配售对象及条件不适用
注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
注 2：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 90,068,236股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 92,243,236股；
注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前归属于母公司股东的每股净资产计算； 注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后归属于母公司股东的每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.18倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.18倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2022年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.48元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.47元/股；
注 6：发行前每股净资产以 2022年 12月 31日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算； 注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产为 6.50元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 6.51元/股；
注 8：发行前净资产收益率为 2022年度经审计扣除非经常性损益后的净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2022年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 7.39%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率7.21%；
注 10：上述部分金额尾数差异系四舍五入所致。

七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称中信建投证券股份有限公司
法定代表人王常青
注册日期2005年 11月 2日
统一社会信用代码91110000781703453H
注册地址北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼泰康集团大厦 12层
联系电话021-68801584
传真021-68801551
项目负责人贾兴华、郭炜
签字保荐代表人吴建航、胡家荣
项目组成员廖小龙、刘劭谦、王飞跃、邓智威、戴逸凡、戴维、李恒、张 芮钦

（二） 律师事务所

机构全称浙江天册律师事务所
负责人章靖忠
注册日期1985年 12月 12日
统一社会信用代码31330000470140075E
注册地址浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼
办公地址浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼
联系电话0571-87901111
传真0571-87901500
经办律师黄廉熙、金臻、傅剑

（三） 会计师事务所

机构全称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人王越豪
注册日期2011年 7月 18日
统一社会信用代码913300005793421213
注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
办公地址浙江省杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 31楼
联系电话0571-88216888
传真0571-88216999
经办会计师边珊姗、魏晓慧

（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构

机构全称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人戴文桂
注册地址北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层
联系电话010-58598980
传真010-58598977

（六） 收款银行

户名中信建投证券股份有限公司
开户银行中信银行北京京城大厦支行
账号8110701013302370405

（七） 申请上市交易所

交易所名称北京证券交易所
法定代表人周贵华
注册地址北京市西城区金融大街丁 26号
联系电话400-626-3333
传真010-63889634

（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次公开发行有关的保荐人、承销机构、证 券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系 或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征
公司是高新技术企业与软件企业，坚持科技创新、模式创新、业态创新，积极推动新旧产业融合。公司深耕出入口控制与管理行业，包括各大业务板块均设立独立事业部，事业部一方面通过各区域营销网络实现终端项目落地，另一方面全力探索新兴技术应用场景，助力行业与产业链的持续发展。公司日常技术研发均与客户需求相结合，并通过技术积累实现公司平台系统产品与服务的持续迭代。截至招股说明书签署日，公司已拥有 127项软件著作权、99项专利，其中 22项为发明专利，均系与公司主营业务相关的知识产权储备。公司已主持或参与了 5项团体标准或地方标准，公司软件开发能力已通过 CMMI 5级评估认证，并相继取得 ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO45001等体系认证。2022年，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2020年至 2022年，公司连续被认定为国家规划布局内重点软件企业，进一步证明公司的技术研发与新兴技术创新应用能力。

公司以提供智慧物联综合解决方案为核心，形成了智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务四大业务板块。公司具备自主研发设计能力，在各细分领域均掌握了多项自主研发的核心技术和知识产权。

1、智慧停车系统
公司的智慧停车系统通过各类细分模块软硬件有效整合，并融入无人值守系统，以及结合“SaaS云平台”便捷服务形成了一套以停车场建设与运营为目标的解决方案，能够提高通道通行效率、管理效率，改善用户体验。公司智慧停车系统的创新型与先进性情况具体如下表所示：

系统特色创新性与先进性描述
车辆进出统一采用无岗亭、无值守、低人力方式进行管理，运营管理中心可实现多通道 集中管理。
语音通信采用高清语音智能芯片，大容量智能语音存储播报。
通道控制采用全新高速伺服电芯，实现 0.6秒起落杆平稳运行，设备自带千帕级机芯遇 阻反弹功能，反应速度大幅提升。道闸左右方向可随意切换，采用高精度线性 编码控制，实现运行过程全程监测。
车牌识别采用 99.90%识别率 AI智能摄像机，采用自主研发设计的前端 AI遴选算法，支 持车牌与车款识别和非机动车鉴别过滤。
停车收费采用以车牌为鉴定媒介辅以车辆特征识别技术，判断车辆缴费状态。同时，通 过车收费及进出数据交易清算软件进行分类清算，协助运营管理。
运营管理保持 7*24小时在线值守，实现现场无人值守状态，并融合 AIoT技术助力管理 服务。
设备外观遵循结构美学设计，沿用汽车烤漆工艺标准，并使用超远视距液晶显示屏，外 观与架构均为公司自主研发设计。
互联网服务使用微信公众号、小程序等轻量级入口，结合“SaaS云平台”融入多样服务功 能，同时可作为单独模块与客户自身应用整合。
车位引导提供全视频车位引导、超声波车位引导、立体车库引导、地面车位引导等全方 位系统，车位引导屏集“车位数据采集”、“余位计算”及“引导信息发布”等 功能于一体，可同时服务立体车库。
反向寻车拥有精细矢量地图，核心蓝牙定位引擎技术，具备高精度定位算法，定位精度 3米左右，延迟 1-2秒。
地磁模块含磁场变化感知模块、雷达探测模块，安装在单个车位内可精准判断车辆进出 行为，可同时应用于停车场库车位引导系统与城市级停车场景。
城市停车平台融合路内路外停车、综合管理、运营监管以及数据分析等功能，提供符合政府 部门整体管理、监控、整治等需求的综合运营平台。
2、智慧门禁系统
公司的智慧门禁系统充分融合无线射频卡、二维码、手机蓝牙、指纹、人脸识别等新兴技术创新落地，将传统门禁通道持续进行创新升级，并自主研发设计贯穿整体产品线的 OCS一卡通系统，将智慧门禁系统由人员出入管理升级为人员管理、设备管理、场景应用管理等，拓宽产品与服务的应用领域，实现智慧门禁系统核心价值持续提升。公司智慧门禁系统的创新性与先进性具体如下表所示：

系统特色创新性与先进性描述
系统功能性系统以人员通行业务数据为核心，以立方人员综治管理平台为引擎，辅助移动 互联网应用，支持私有云混合云多种部署方式，支持多种代表成员身份的媒 介，拓展多样化系统功能，向客户提供包括智能门禁、电梯控制、访客管理、 会议管理、消费管理、水电控计费、巡更巡检以及安保监控等人员管理一体化 解决方案。
系统兼容性实现多媒介支持与多终端支持，身份媒介融合无线射频卡、二维码、手机蓝 牙、指纹、人脸、虹膜、指静脉等，其中，无线射频卡频率覆盖了 13.56M、 315M、915M、2.45G和 5.8G等频带，支持 Mifare、Legic、CPU、国密卡、身 份证、RF-SIM等卡片类型；实现一个系统多功能应用覆盖各类场景；并提供
　同步服务、备份服务、计算服务以及负载管理。
模块化控制由分散的智能控制器组成多层次模块化结构，当一台控制器发生故障时，不会 影响整个系统，充分体现集中管理、分布控制的设计思想，减少风险，增加了 系统工作可靠性。
新兴技术融合融入人脸识别功能与测温功能等新兴技术创新应用，并自主研发设计人脸识别 算法，实现软硬件良好适配。引入吸收创新服务器端人脸算法及 ReID算法， 实现人员检索和低成本跨镜追踪功能。
管制通道形态管制通道外型与样式均系公司自主设计研发，公司拥有多种功能型通道，包括 摆动式、伸缩式、辊闸式、平开式、安全 AB门、窄边式等，能够满足客户各 类需求，适配多种不同场景。
加密通讯技术结合 3DES及私密算法，对每张卡片用私有加密因子进行分散，不同的卡片具 有不同的加密算法及卡片密钥。采用报文动态加密机制确保通讯过程安全，设 备端及软件端均内置多种加密算法，实现每次报文收发采用随机加密算法，确 保系统通讯安全。
人脸识别产品基于面部分析技术，提供包括人脸检测与分析、五官定位、人脸搜索、人脸比 对、人脸验证、人员查重、活体检测等多种功能，为客户提供高性能高可用的 人脸识别服务。
3、安全应急系统
公司的安全应急系统由高安全反恐周界隔离硬件设备和全场景一体化应急软件平台两块产品组成。公司安全应急系统的创新性与先进性和具体如下表所示：
系统特色创新性与先进性描述
反恐防冲撞具有强抗撞击能力，能抵抗大型车辆高速冲撞，并在经受撞击后仍可正常升 降。
双速度设计日常升降速度为 2-6秒可调节，同时配备应急装置，可实现 1秒内完全升起。
节能环保气压式升降柱系统采用空气作为驱动介质，低功耗且对环境零污染。
碰撞感知自研碰撞感知模块，算法自动检测分析碰撞力度，根据阈值设定主动报警并做 出动作相应。
应急平台架构基于“物联网+大应急”的“感、应、云”技术架构及“云化”分布式部署的 技术框架，构建独立开发、管理的微服务架构体系。实现“省-市-区/县-企业” 的多层级、多用户的使用需求，省、市、区/县、企及成员单位依托权限，构建 纵向从省到市、区/县、园区级应急管理机构，横向到各安委会成员单位，前端 到高危行业企业，涵盖政府、行业领域、安委机构、企业、社会公众的一体 化、集约化、开放包容的架构。
多终端融合打通结合物联网平台、视频平台打通前端感知设备，实现和融合通信平台无缝对接 打通应急机构使用的各种通信设备如单兵、无人机、多模终端、应急指挥车辆 等。
公司在业务发展中，逐步形成核心技术为支撑，产品创新、场景赋能以及成果运用多线转化为渠道，客户服务经验反馈为改善提升路径的完整技术应用模式。公司的研发设计成果完全应用于满足客户需求，提升公司核心竞争力，并最终形成行业技术壁垒。公司构建了区域营销网络为基础，总部事业部研发为支持，共同实现客户需求的服务模式，在客户或项目承揽过程中，公司重点突出公司的品牌价值与专业经验，将成功项目案例作为支点，以点带面进行客户与项目拓展，推动业务持续增长。公司始终将产品与服务的赋能效应作为提升业务质量的重点，通过结合新兴技术，不断迎合客户需求，解决行业痛点。

公司高度重视研发工作投入，截至 2023年 6月末，公司研发人员 276名，占公司员工总数比例为 26.19%。公司 2020年、2021年、2022年和 2023年 1-6月研发费用投入分别为 5,014.08万元、5,651.43万元、7,579.44万元和 3,326.73万元，每年的研发投入不断增加，2020年、2021年、2022年和 2023年 1-6月研发投入占营业收入的占比分别为 11.63%、12.07%、16.29%和 18.12%，占比逐年递增。

公司加速将自身业务与技术、产业和国家战略方位、广领域、深层次的融合发展。

技术融合方面，公司通过自主设计与研发，结合新兴技术创新应用将传统出入口控制与管理设备升级优化，将传统道闸、通道闸、升降柱等设备进行改良，赋予智能化、可视化、数据化、信息化等功能，并结合 AIoT新兴技术实现云端管理、监控以及分析；产业融合方面，公司从人行与车行的基本场景出发，逐步向智慧物联、消费零售、商业物业等行业渗透，推动客户构建符合消费者需求的服务体系，促进出入口控制与管理行业的升级转型；战略融合方面，公司业务与“互联网+”、“智慧城市”、“新基建”、“万物互联”等国家战略紧密重合，在我国经济发展进入到服务经济引领期和打造创新国际竞争优势期，充分发挥信息系统集成服务类企业在推动国内产业结构转型升级与提升整体行业产业链的促进作用。


十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12个月的创新层挂牌公司，2021年度、 2022年度实现归属于发行人股东的净利润（归属于发行人股东扣除非经常性损益前后 净利润孰低）分别为 57,172,582.02元、41,373,188.31元，均不低于 1,500.00万元；加 权平均净资产收益率分别为 13.24%、8.72%，均不低于 8%。拟按照“标准一”申请公 开发行并在北京证券交易所上市。 即：预计市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净 资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500万元且加权平均净资产 收益率不低于 8%。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控 制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

十二、 募集资金运用

根据公司第三届董事会第八次会议及 2021年第三次临时股东大会批准，并根据公 司第三届董事会第十三次会议及 2022年第一次临时股东大会对调整方案批准，公司本 次拟公开发行不超过 1,450.00万股（含本数，不含超额配售选择权），募集资金扣除发 行费用后，将应用于主营业务项目和补充营运资金，具体情况如下： 单位：万元 项目投资 募集资金投 序号 项目名称 建设期 实施主体 项目备案情况 总额 资额 智慧物联产 滨发改金融 1 业基地建设 39,697.27 14,500.00 24个月 立方控股 【2022】022号 项目 研发中心建 滨发改金融 2 9,833.00 5,000.00 24个月 立方控股 设项目 【2022】021号 补充营运资 3 12,000.00 7,000.00 - 立方控股 - 金项目 合计 61,530.27 26,500.00 - - 本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投 入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发 行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自 有资金等方式解决。 上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节 募集资金运 用”之相关内容。　　　　　　　
　序号项目名称项目投资 总额募集资金投 资额建设期实施主体项目备案情况
　1智慧物联产 业基地建设 项目39,697.2714,500.0024个月立方控股滨发改金融 【2022】022号
　2研发中心建 设项目9,833.005,000.0024个月立方控股滨发改金融 【2022】021号
　3补充营运资 金项目12,000.007,000.00-立方控股-
　　合计61,530.2726,500.00-　-
　　　　　　　　
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