[三季报]鼎龙股份(300054):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 15:26:15 中财网

原标题:鼎龙股份:2023年三季度报告

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-066 湖北鼎龙控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是 √否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	713,166,171.38	10.93%	1,872,520,311.69	-4.24%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	80,386,387.49	-19.87%	176,258,105.43	-40.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	61,310,421.62	-35.53%	129,449,022.21	-51.95%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	363,403,736.52	-25.28%
基本每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.19	-38.71%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.19	-38.71%
加权平均净资产收益率	1.68%	-0.93%	4.05%	-2.96%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,519,625,466.10	5,620,339,183.70	16.00%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	4,441,898,563.45	4,214,862,140.07	5.39%

公司今年前三季度经营业绩同比变动的原因主要系：（1）公司 CMP抛光垫、耗材上游高毛利产品的利润受销售收入规
模下降的影响而同比下滑；（2）公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，报告期内研发投入金额
2.77亿元，同比增长 27%，研发费用增加影响归母净利润同比减少 3,243万；（3）因公司仙桃产业园建设影响银行贷款
利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降，两项因素合计影响归母净利润减少 3,100万；（4）由于旗捷实施员
工持股计划导致并表权益变动，影响归母净利润同比下降 785万元。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

944,745,451

注：公司总股本因 2019年股票期权激励计划自主行权增加 8,643,020股，因此公司总股本由 936,102,431 股变更为
944,745,451 股。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
√是 □否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0851	0.1866

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-71,322.78	1,372,154.80
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	23,814,114.25	59,934,908.43
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	395,477.52	494,522.86
委托他人投资或管理资产的损益	410,244.96	1,091,440.57
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-601,241.37	2,499,197.16
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	63,201.47	-1,077,886.79
减：所得税影响额	2,894,429.23	8,677,339.19
少数股东权益影响额（税后）	2,040,078.95	8,827,914.62
合计	19,075,965.87	46,809,083.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比 上年度末增 减%	变动原因
交易性金融资产	181,852,215.92	31,019,329.40	486.25%	主要系报告期子公司合理利用闲置流动资 金，购买一些低风险、流动性强、收益稳 定的结构性存款等理财产品增加所致
在建工程	790,309,696.42	432,036,419.70	82.93%	主要系报告期仙桃产业园建设投入增加所 致
其他非流动资产	259,644,894.33	164,870,173.70	57.48%	主要系报告期仙桃产业园建设投入设备预 付款增加所致
短期借款	340,399,162.89	116,244,701.15	192.83%	主要系报告期内为仙桃产业园区的投资建 设，银行借款增加所致
应交税费	21,821,782.70	74,563,013.75	-70.73%	主要系报告期利润总额减少所致
长期借款	557,000,000.00	197,000,000.00	182.74%	主要系报告期内为仙桃产业园区的投资建 设，银行借款增加所致
利润表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上 年同期增减%	变动原因
营业收入	1,872,520,311.69	1,955,401,299.06	-4.24%	主要系合并报表范围减少珠海天硌收入所 致。如剔除珠海天硌出表因素影响，公司 营业收入与上年同期收入持平
营业成本	1,202,605,553.99	1,206,963,421.89	-0.36%	无重大变动
研发费用	277,150,813.89	217,743,089.71	27.28%	主要系公司半导体创新材料项目研发投入 增加所致
财务费用	-5,968,382.37	-49,618,081.55	87.97%	主要系银行贷款利息支出增加及因汇率波 动影响汇兑收益同比下降所致
其他收益	73,820,178.90	49,413,086.58	49.39%	主要系政府补助款增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上 年同期增减%	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	363,403,736.52	486,334,195.80	-25.28%	主要本期支付上年缓交税费及因员工人数 增加影响支付人工成本增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-885,866,964.73	-411,800,968.61	-115.12%	主要系本期仙桃产业园项目投入以及对外 股权投资增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	620,590,038.03	-177,994,681.23	448.66%	主要系本期银行借款增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	20,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情 况
					股份状态	数量
朱双全	境内自然人	14.74%	139,249,514	104,437,135	--	0
朱顺全	境内自然人	14.61%	138,031,414	103,523,560	质押	7,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.82%	54,997,434	0	--	0
招商银行股份有限公司－兴 全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	21,422,238	0	--	0
招商银行股份有限公司－兴 证全球合衡三年持有期混合 型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	14,330,284	0	--	0
上海理成资产管理有限公司 －理成圣远 1号 A期私募 投资基金	境内非国有法人	1.43%	13,478,242	0	--	0
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红-个人分红	境内非国有法人	1.29%	12,222,086	0	--	0
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金	境内非国有法人	1.29%	12,196,758	0	--	0
中国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托－高毅晓峰 鸿远集合资金信托计划	境内非国有法人	1.25%	11,846,850	0	--	0
杨浩	境内自然人	1.06%	10,023,988	0	--	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	54,997,434	人民币普通股	54,997,434
朱双全	34,812,379	人民币普通股	34,812,379
朱顺全	34,507,854	人民币普通股	34,507,854
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资 基金	21,422,238	人民币普通股	21,422,238
招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期 混合型证券投资基金	14,330,284	人民币普通股	14,330,284
上海理成资产管理有限公司－理成圣远 1号 A期私 募投资基金	13,478,242	人民币普通股	13,478,242
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分 红	12,222,086	人民币普通股	12,222,086
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓 峰 2号致信基金	12,196,758	人民币普通股	12,196,758
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅 晓峰鸿远集合资金信托计划	11,846,850	人民币普通股	11,846,850

杨浩	10,023,988	人民币普通股	10,023,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制 人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行为人
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	上述股东中，杨浩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有公司 3,340,500股股份，通过普通证券账户持有公司 6,683,488股股份。除上述情况外，公司报告期末前 10名股东不存 在参与融资融券业务的情况

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
（三） 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
朱双全	104,437,135	0	0	104,437,135	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱顺全	103,523,560	0	0	103,523,560	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨平彩	278,700	31,875	0	246,825	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨波	554,977	22,414	0	532,563	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
肖桂林	552,375	81,375	0	471,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
田凯军	120,185	30,000	0	90,185	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	28,350	7,050	0	21,300	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	596,611	126,600	0	470,011	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
苏敏光	45,600	0	42,375	87,975	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
姚红	135,000	0	26,250	161,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
余明桂	0	0	34,700	34,700	高管锁定股	高管离职锁定股解限日为 2023 年 11 月 16 日
合计	210,272,493	299,314	103,325	210,076,504

三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）报告期内业务概要
鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体
创新材料领域中：半导体制造用工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应
用领域的创新材料端进行拓展布局。

2023年前三季度，公司实现营业收入18.72亿元，同比下降4%（若剔除合并报表范围减少珠海天硌收入因素影响，公
司营业收入与上年同期基本持平）；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，较上年同期下降40.21%。公司今年前三
季度经营业绩同比变动的原因主要系：（1）公司CMP抛光垫、耗材上游高毛利产品的利润受销售收入规模下降的影响而
同比下滑；（2）公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，报告期内研发投入金额2.77亿元，同比增
长27%，研发费用增加影响归母净利润同比减少3,243万；（3）因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇
率波动影响汇兑收益同比下降，两项因素合计影响归母净利润减少3,100万；（4）由于旗捷实施员工持股计划导致并表权
益变动，影响归母净利润同比下降785万元。

2023年第三季度，公司整体业务恢复情况良好，业绩继续呈现季度环比增长趋势：2023年第三季度单季度，公司实现
营业收入7.13亿元，同比增长11%，环比增长16%；实现归属于上市公司股东的净利润8,038万元，环比增长31%。其中，
第三季度半导体板块业务（含集成电路芯片设计和应用业务）实现营业收入2.68亿元，环比增长54%，同比增长44%，第
三季度半导体板块业务收入占总营收比重达到37%。公司主要业务进展情况如下： 1、CMP抛光垫业务前三季度累计实现产品销售收入2.68亿元，同比下降25%；但其中第三季度实现产品销售收入1.19亿元，环比第二季度增长41%，且已经恢复至去年第三季度水平。报告期内： （1）公司CMP抛光硬垫产品进一步开拓重点逻辑晶圆厂客户并取得阶段性成效，生产工艺持续优化，生产良率、原
料利用率进一步提升。
（2）鼎龙潜江CMP软垫工厂于2022年第三季度建设完成投入使用，过去一年公司持续投入建设，不断改善优化研发
生产工艺、提升产线至高度自动化水平。已实现软抛光垫产品（除大尺寸产品）型号全覆盖，目前是全球首家型号全布局
的软抛光垫工厂。公司围绕软垫产品系列积极打造上游核心供应链，目前已经实现软抛光垫核心原材料聚氨酯树脂的自研
自产。覆盖聚氨酯树脂种类二十多种，具备为客户定制开发特定需求抛光垫产品的能力。主要产品类型包括半导体用精抛
垫及大硅片用抛光垫：
- 半导体用精抛垫方面：已量产各种类型软抛光垫，全面覆盖Cu barrier（铜阻挡层）、W buff（钨制程精抛）、Ox
buff（氧化硅制程精抛）、Grinding（晶背研磨）等制程，部分产品在客户端批量使用，其余客户测试反馈积极，大部分进
入到产品测试阶段，预计明年实现产销量的快速增长。

- 大硅片用抛光垫方面：小尺寸产品在客户端取得正面反馈，部分客户已经推进到产品测试阶段，年底前有望取得订
单；大尺寸产品，持续打造上游材料和设备供应链，预计将于明年上半年实现量产。

2、CMP抛光液、清洗液销售稳定上量：今年前三季度累计实现产品销售收入4,819万元，同比增长356%；其中第三季度实现销售收入2,174万元，环比增长46%，同比增长488%。目前公司全面开展全制程CMP抛光液产品的市场推广及验
证导入，除已有产品持续销售外：多晶硅抛光液产品在自主定制化研磨粒子的改良基础上，成功于第三季度导入客户；金
属铝/钨栅极抛光液产品在客户端验证通过，取得批量订单，有望从第四季度开始逐步放量；铜和阻挡层抛光液产品开始在
国内主流晶圆厂客户进行导入，其中在部分客户验证通过，有望在第四季度取得批量订单。此外，铜制程CMP后清洗液持
续销售，其它制程CMP清洗液也在国内主流客户进行产品导入验证，部分产品有望在今年取得一定销售收入。

3、半导体显示材料业务前三季度销售收入突破1亿元，进入加速放量阶段：今年前三季度累计实现YPI、PSPI产品销
售收入同比增长366%；其中第三季度实现销售收入环比增长53%，同比增长428%。目前，公司已成为国内部分主流面板
客户YPI、PSPI产品的第一供应商，确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位；规模化生产的体系能力持续提升，保障产品品
质稳定。此外，面板封装材料TFE-INK验证反馈情况良好，有望在今年第四季度导入客户并取得订单；其他半导体显示材
料新产品也在按计划开发、验证中。供应链管理持续强化，已实现多款核心原材料自主生产，同时积极与上游材料供应商
进行合作和布局，优化原料采购成本。

4、打印复印通用耗材业务今年前三季度实现销售收入（不含打印耗材芯片）12.87亿元，同比下降9%（如剔除珠海
天硌出表因素影响，公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降3%）。报告期内，硒鼓成品端降本增效效果显著，利润
同比增长；与头部电商的合作持续加深，合作金额同比增加；第三季度上游彩色聚合碳粉、打印复印通用耗材芯片及终端
硒鼓、墨盒产品销售数量环比第二季度有所增长。打印复印通用耗材全产业链竞争优势地位保持稳定。

此外，公司持续加强研发投入力度，2023年前三季度研发投入金额2.77亿元，同比增长27%，各半导体创新材料新产
品的验证、导入，以及新业务领域芯片等新品的开发、测试都在按计划开发、进行中。整体来看，公司CMP抛光垫业务季
度环比恢复趋势明显，CMP抛光液、清洗液及半导体显示材料业务逐季度持续放量，研发及验证阶段的各新产品按计划快
速推进，打印复印通用耗材业务稳健运行。

（二）重要事项进展情况
1、绩迅科技申请新三板挂牌
2023年 2月 24日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意本次绩迅科技拟申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善绩迅科技的法人治理结构，提升品牌影响力，增强核心竞争力。

绩迅科技在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对绩迅科技的控制权，不会影响公司独
立上市地位，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。

2023年 7月 19日，绩迅科技收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北海绩迅科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕1398 号），同意绩迅科技股票公开转让并在全国中
小企业股份转让系统挂牌。2023年 8月 15日，绩迅科技股票正式在全国股转系统挂牌公开转让。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2023-010、011、012、059、061。

2、2019年股票期权激励计划实施进展
2023年 4月 7日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司 2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。董事会
认为公司 2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 276名激励对象在第三个行权期
行权 962.896万份股票期权，行权价格为 8.21元/股。

2023年 6月 19日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施 2022年度权益分派，公司 2019年股票期权激励计划股票期权行权
价格由 8.21元/股调整为 8.16元/股。

截至本报告披露日，2019年股票期权激励计划第三个行权期已行权 8,643,020股，剩余未行权股票期权数量为985,940股。

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2023-021、022、030、031、055、056、057
等。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,136,381,084.79	1,039,015,711.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	181,852,215.92	31,019,329.40
衍生金融资产
应收票据	10,951,838.77	12,052,920.00
应收账款	796,916,841.52	837,040,219.46
应收款项融资
预付款项	62,214,066.66	58,553,654.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	119,482,890.28	76,997,404.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	516,115,588.84	546,940,335.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,072,366.63	52,100,995.85
流动资产合计	2,883,986,893.41	2,653,720,570.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	382,215,132.93	384,805,696.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	134,668,782.00	109,368,782.00
投资性房地产	17,336,127.54	15,708,345.93
固定资产	1,080,688,682.78	919,661,107.22
在建工程	790,309,696.42	432,036,419.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	25,679,437.13	16,250,214.10
无形资产	289,875,854.42	284,683,085.40
开发支出		2,377,668.04
商誉	537,217,225.05	537,217,225.05
长期待摊费用	44,242,168.79	36,336,866.33
递延所得税资产	73,760,571.30	63,303,028.73
其他非流动资产	259,644,894.33	164,870,173.70
非流动资产合计	3,635,638,572.69	2,966,618,612.89
资产总计	6,519,625,466.10	5,620,339,183.70
流动负债：
短期借款	340,399,162.89	116,244,701.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,220,710.98
应付账款	322,738,085.10	296,158,790.77
预收款项
合同负债	10,431,996.58	11,284,499.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	60,620,236.41	78,652,414.89
应交税费	21,821,782.70	74,563,013.75
其他应付款	67,909,042.04	64,140,557.61
其中：应付利息		154,138.88
应付股利	19,475,000.00	19,475,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,883,133.68	9,550,669.35
其他流动负债	195.63	50,709.07
流动负债合计	835,024,346.01	650,645,355.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	557,000,000.00	197,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,220,038.60	9,279,214.59
长期应付款	434,950.73	238,086.58
长期应付职工薪酬
预计负债	843,238.73	2,039,334.04
递延收益	247,113,085.51	237,411,586.60
递延所得税负债	35,349,907.55	39,995,938.24
其他非流动负债
非流动负债合计	860,961,221.12	485,964,160.05
负债合计	1,695,985,567.13	1,136,609,515.65
所有者权益：
股本	944,745,451.00	947,922,645.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,756,791,594.81	1,855,517,711.89
减：库存股		200,010,636.96
其他综合收益	-77,868.35	260,430.58
专项储备	21,395.95
盈余公积	194,805,506.77	194,805,506.77
一般风险准备
未分配利润	1,545,612,483.27	1,416,366,482.79
归属于母公司所有者权益合计	4,441,898,563.45	4,214,862,140.07
少数股东权益	381,741,335.52	268,867,527.98
所有者权益合计	4,823,639,898.97	4,483,729,668.05
负债和所有者权益总计	6,519,625,466.10	5,620,339,183.70

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人： 姚红 会计机构负责人：王章艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,872,520,311.69	1,955,401,299.06
其中：营业收入	1,872,520,311.69	1,955,401,299.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,720,090,753.63	1,618,318,901.05
其中：营业成本	1,202,605,553.99	1,206,963,421.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,507,671.24	10,854,713.21
销售费用	91,176,540.76	96,529,533.47
管理费用	142,618,556.12	135,846,224.32
研发费用	277,150,813.89	217,743,089.71
财务费用	-5,968,382.37	-49,618,081.55
其中：利息费用	14,215,897.60	4,164,447.66
利息收入	9,753,089.32	9,956,323.63
加：其他收益	73,820,178.90	49,413,086.58
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,371,366.78	10,480,632.33
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,611,982.94	9,667,602.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,499,197.16	163,232.88
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,510,541.96	-1,687,605.42
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,147,680.34	-3,676,327.39
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-295,438.97	-1,874,261.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,166,639.63	389,901,155.62
加：营业外收入	419,881.33	758,359.31
减：营业外支出	1,497,768.00	460,640.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	233,088,752.96	390,198,874.63
减：所得税费用	13,934,366.58	46,007,450.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,154,386.38	344,191,423.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	219,154,386.38	344,191,423.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	176,258,105.43	294,774,798.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	42,896,280.95	49,416,625.67
六、其他综合收益的税后净额	-338,298.93	-4,141,669.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-338,298.93	-4,141,669.82
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-338,298.93	-4,141,669.82
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-338,298.93	-4,141,669.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	218,816,087.45	340,049,754.03
（一）归属于母公司所有者的综合	175,919,806.50	290,633,128.36
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	42,896,280.95	49,416,625.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.31
（二）稀释每股收益	0.19	0.31

法定代表人：朱双全 主管会计工作负责人： 姚红 会计机构负责人：王章艳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,125,318,029.34	2,159,132,148.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	70,244,442.70	95,719,398.42
收到其他与经营活动有关的现金	177,692,215.45	110,983,670.09
经营活动现金流入小计	2,373,254,687.49	2,365,835,216.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,272,903,996.06	1,277,598,221.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	362,308,815.60	322,761,571.69
支付的各项税费	153,953,389.33	88,576,207.47
支付其他与经营活动有关的现金	220,684,749.98	190,565,019.62
经营活动现金流出小计	2,009,850,950.97	1,879,501,020.76
经营活动产生的现金流量净额	363,403,736.52	486,334,195.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	185,276,240.00	170,315,997.53
取得投资收益收到的现金	6,489,794.96	17,890,001.60
处置固定资产、无形资产和其他长	57,254,064.48	3,488,498.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	2,200,000.00	191,031.48
收到其他与投资活动有关的现金		131,314.61
投资活动现金流入小计	251,220,099.44	192,016,843.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	745,247,612.17	444,689,293.33
投资支付的现金	391,839,452.00	133,178,165.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		3,740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		22,210,353.50
投资活动现金流出小计	1,137,087,064.17	603,817,811.83
投资活动产生的现金流量净额	-885,866,964.73	-411,800,968.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	112,388,556.70	53,973,408.49
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	39,060,950.00	5,551,900.00
取得借款收到的现金	720,991,600.62	138,520,698.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	20,006,488.49
筹资活动现金流入小计	834,380,157.32	212,500,595.14
偿还债务支付的现金	142,688,618.15	148,991,887.23
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	59,810,440.43	26,742,534.74
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,600,000.00	1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,291,060.71	214,760,854.40
筹资活动现金流出小计	213,790,119.29	390,495,276.37
筹资活动产生的现金流量净额	620,590,038.03	-177,994,681.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,544,590.67	7,504,382.79
五、现金及现金等价物净增加额	102,671,400.49	-95,957,071.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,033,709,684.30	1,007,684,054.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,381,084.79	911,726,983.59

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √ 不适用 （未完）