[三季报]洲明科技(300232):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 20:48:43 中财网

原标题:洲明科技:2023年三季度报告

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2023-063

深圳市洲明科技股份有限公司
2023年第三季度报告




2023年 10月


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,770,323,991.481.15%5,068,954,802.503.12%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-30,231,330.78-122.93%191,003,753.10-24.75%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-44,313,486.88-132.11%221,982,174.37-13.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----375,851,340.6577.83%
基本每股收益（元/ 股）-0.0276-122.90%0.1746-24.74%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0276-122.90%0.1746-24.74%
加权平均净资产收益 率-0.63%-3.39%4.04%-1.30%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,857,417,391.369,857,043,568.210.00%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）4,800,771,213.234,626,010,642.293.78%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-1,300,238.16-3,333,610.42　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）17,255,593.0331,257,746.17　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益732,842.24-73,843,906.16　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回299,797.548,309,530.47　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出176,246.77194,045.83　
减：所得税影响额2,451,787.48-6,137,527.43　
少数股东权益影响额630,297.84-300,245.41　
（税后）　　　
合计14,082,156.10-30,978,421.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目报告期末报告期初变动比率原因
交易性金融资产36,755,167.1480,294,307.06-54.22%主要系远期外汇公允价值变动所致
预付款项113,937,339.36207,464,669.08-45.08%主要系货物采购消耗预付款项所致
长期应收款58,599,652.5588,191,034.83-33.55%主要系本期收回销售款所致
在建工程213,372,279.44474,790,571.65-55.06%主要系本期项目完工转入固定资产所致
长期待摊费用29,529,232.1217,837,488.6765.55%主要系本期新增项目改造所致
交易性金融负债5,921,116.822,365,107.24150.35%主要系远期外汇公允价值变动所致
应付职工薪酬125,958,096.22209,216,146.41-39.80%主要系支付上年度计提的奖金等所致
一年内到期的非流动负债78,892,800.77133,528,873.38-40.92%主要系本期偿还到期借款所致
长期借款254,541,502.20174,631,180.0045.76%主要系本期新取得借款所致
预计负债52,711,965.2482,221,934.00-35.89%主要系本期支付预计负债款项所致
其他综合收益-7,190,316.80-3,716,856.06-93.45%主要系汇率影响产生外币报表折算差异所致


项目本年累计上年累计变动比率原因
税金及附加35,920,682.7327,268,555.9031.73%主要系出口免抵税额增加所致
财务费用-28,690,744.06-74,709,353.9961.60%主要系汇率变动所致
其他收益31,922,953.6649,288,718.57-35.23%主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减 少所致
投资收益（损失以“-”号填列）34,481,674.6959,954,458.17-42.49%主要系衍生产品远期外汇交割所致
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-62,028,899.24-12,934,871.34-379.55%主要系报告期内计提的应收账款坏账增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-26,675,895.36-87,323,066.7769.45%主要系报告期内计提合同资产减值准备及存货 跌价准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-62,117.79-686,346.2890.95%主要系资产处置净损失减少所致
少数股东损益-9,010,618.37-4,097,990.54-119.88%主要系控股子公司亏损增加所致


项目本报告期上年同期变动比率原因
经营活动产生的现金流量净额375,851,340.65211,354,759.6977.83%主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现 金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-310,723,633.56-252,805,055.36-22.91%主要系报告期内投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-143,130,217.3461,592,875.73-332.38%主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,349报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
林洺锋境内自然人24.58%268,973,418201,730,063质押121,910,000
香港中央结算境外法人9.26%101,351,2030　　
#深圳泽源私 募证券基金管 理有限公司－ 泽源利旺田 13 号私募证券投 资基金其他3.48%38,057,9890　　
新余勤睿投资 有限公司境内非国有法 人3.42%37,452,4420质押18,700,000
东吴证券（国 际）金融控股 有限公司－客 户资金境外法人2.54%27,762,1800　　
中国银行－景 顺长城策略精 选灵活配置混 合型证券投资 基金其他0.91%9,920,7000　　
深圳市洲明公 益基金会境内非国有法 人0.82%9,000,0000　　
上海宁泉资产 管理有限公司 －宁泉致远 39 号私募证券投 资基金其他0.70%7,707,9450　　
#钱玉军境内自然人0.66%7,243,2840　　
上海宁泉资产 管理有限公司 －宁泉致远 56 号私募证券投 资基金其他0.57%6,204,1980　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算101,351,203人民币普通股101,351,203　　　
林洺锋67,243,355人民币普通股67,243,355　　　
#深圳泽源私募证券基金管理有 限公司－ 泽源利旺田 13号私募证券投资 基金38,057,989人民币普通股38,057,989　　　
新余勤睿投资有限公司37,452,442人民币普通股37,452,442　　　
东吴证券（国际）金融控股有限27,762,180人民币普通股27,762,180　　　

公司－客户资金　　　
中国银行－景顺长城策略精选灵 活配置混合型证券投资基金9,920,700人民币普通股9,920,700
深圳市洲明公益基金会9,000,000人民币普通股9,000,000
上海宁泉资产管理有限公司－宁 泉致远 39号私募证券投资基金7,707,945人民币普通股7,707,945
#钱玉军7,243,284人民币普通股7,243,284
上海宁泉资产管理有限公司－宁 泉致远 56号私募证券投资基金6,204,198人民币普通股6,204,198
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）新余勤睿投资有限公司为公司首发时的员工持股平台，蒋海 艳女士持有新余勤睿 99.775%的股权，蒋海艳女士与林洺锋先生是 夫妻关系，属于一致行动人。 （2）上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 39号私募证券投资基 金和上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 56号私募证券投资基 金的基金管理人均为上海宁泉资产管理有限公司，属于一致行动 人。 （3）除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（1）公司股东深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利 旺田 13号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户合计持有公司 38,057,989股，系公司第一期 事业合伙人持股计划。 （2）公司股东钱玉军除通过普通证券账户持有 507,500股，还通过 客户信用交易担保证券账户持有 6,735,784股，合计持有 7,243,284 股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
林洺锋215,484,46313,754,400　201,730,063高管锁定第五届董监高 任期届满 6个 月后
武建涛3,069,70136,001　3,033,700高管锁定第五届董监高 任期届满 6个 月后
合计218,554,16413,790,4010204,763,763----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年报告期内经营业绩回顾
2023年第三季度单季度，公司实现营业收入 17.70亿元，实现归母净利润-3,023.13万元，剔除第三季度投资收益（不含外汇损益）-4,972.69万元以及外汇损失 2,591.05万元带来的影响，公司第三季度实现剔除以上 2项后的归母净利润为 4,540.61万元。2023年前三季度，公司合计实现营业收入 50.69亿元， 同比小幅增长 3.12%；由于 2023年第三季度单季度归母净利润负向影响，造成 2023年前三季度归母净 利润为 1.91亿元，同比下滑 24.75%；但是，公司综合毛利率不断改善，2023年前三季度达到 29.49%， 较上年同期提高 2个百分点。 在毛利率有所提升的情况下，2023年前三季度净利率仍然出现同比下滑，主要原因是国内外市场 需求不及预期，尤其是高端市场需求降级、项目确认周期延长等问题，导致营业收入增长不达预期；同 时，为保障公司的销服体系具备领先性，技术布局具备先进性，公司在销售费用和研发费用上仍保持战 略性投入，保障公司更加长远稳健的发展。最终，公司在 2023年第三季度单季度营业收入同比小幅增 长 1.15%的情况下，销售费用和研发费用合计占当季度营业收入比例由 2022年同期的 16.22%上升至 2023年 19.43%，提升了 3.21个百分点，收入增幅不及费用增幅最终导致出现毛利率提高但净利率下滑 的现象。 在销售模式上，公司坚持渠道与准直销模式两条腿走路，坚持战略投入，坚持以客户为中心、互利 共赢的发展理念，搭建 GTM+GTS+AR的铁三角营销服务模式，售后人员 365天 7*24小时全天候服务， 打造三小时快速响应服务圈，保障售后服务的及时性，为客户提供一站式光显整体解决方案与服务。 公司坚持高比例研发投入，截至报告期末，公司累计获得授权专利 2878项、版权登记 270余项，商标布局 200多个国家和地区，参编国际标准、国家标准、行业标准等 140余项。

在 Mini/Micro LED产品技术路径上，公司坚定选择 COB与 MIP封装方式齐头并进，配备公司独有 UIV画质引擎和自研控制系统，并完成了芯片、基板、封装、驱动、系统五大工艺“升级”，产品高对比、高防护、高色彩还原，屏幕节能提升 50%，灯珠可靠性提升 10倍。

已经发布 2.0版本，以物联平台为基础的光显平台可以实现物联感知、数字孪生，构建数字化的光显场 景，让客户应用更直观、更高效操控、应用各种光显场景。 上图展示了一个开放的光显平台，接入各种标准传感器，支持标准物联协议，开发对接各种平台，更可以集成各种场景专业设备，实现用户对光显场景的状态感知，智能运维，高效使用，让光显无论小场景还是大场景都更容易搭建和使用。

截至目前，洲明体育 UOSS赛事级竞演集成控制软件已正式发布，其以多信号通道的形式，实现了对赛事画面的实时在线采集、切换和包装输出，同时将专业计时记分系统集成于斗屏、环屏等各式屏体，实时推送赛事数据、传递赛场热血。结合一体化、可联动的的扩声&照明&机械&LED显示终端，洲明体育 UOSS将助力呈现体育全场景的视听盛宴。

除销服体系和研发技术布局以外，公司融合 AI、虚拟人、裸眼 3D等技术，持续完善商业、体育、影视等各场景定制化解决方案，期待携手各产业领域的专家与合作伙伴们，共建光显生态。

2、LED+AI，共建数字经济新生态
公司在 AI应用领域持续发力，与国内多家 AI龙头企业在模型应用领域取得突破，并成为行业中首家获得 GPT-4官方接入许可的企业。公司使用各种生成式 AI技术，将其应用于自身的“光显”大脑，提升内容制作效率及质量，加速相关产品迭代开发，有机地将硬件、系统、软件、内容结合，为客户提供整体化、智能化的内容展示及交互解决方案，提升客户粘性及认可度，帮助客户实现智能化展示和营销。

同时凭借自身出色的研发能力，公司成功获得戴尔工作站全球 ISV通用认证。通过该认证后，公司旗下产品能够在戴尔高标准的硬件环境中提供优秀的性能和稳定的运行体验，将进一步扩大公司在全球范围的影响力。该合作将基于各自的优势，对接 AI、XR等前沿技术与行业最优质供应链体系，全面提升软硬件一体化解决方案及交付能力，打造共赢合作伙伴生态圈。 在与戴尔的专业硬件合作中，洲明数字人将携手诸多行业头部企业，以新型数字员工的身份广泛应用于线下门店，形成全面、高效、可靠的数字生态环境。未来，洲明将继续致力于“LED+AI”的技术创新与发展，携手全球生态合作伙伴，联合开发共同市场与商机，共同推动行业进步与产业升级，为客户带来更加出色的“光显”体验。

3、COB市场替代率飞跃，MIP成为产业替代重要方向
目前，根据市场反应来看，COB已达“最佳效应点”，配置和成本之间的平衡点实现质的突破，COB便能大规模铺开。按产业规律，COB的市场替代率在达到 15%-16%时将实现飞跃型发展，35%-50%的替代率或将在两三年之内实现。对此，公司提前进行了技术储备和产能规划。2023年 6月，公司Mini/Micro全场景产品发布，宣布 COB全形态已可满足全场景应用需求，点间距覆盖 P0.3-P4.0，自研固晶混编算法，固晶效率达 UPH≥30K，相比以往提升了 50%以上，固晶良率超过了 99.999%，综合产品良率达到 98%以上，同时采用“两大核心+五大支撑+一大平台”，依靠大亚湾二期生产基地以及 Mini LED项目的强大交付能力。相对于 MIP的“产业替代”方向，COB被定义为“产业升级”的方向，未来的技术走向应该根据客户需求和实际效果来决定，同时也应取决于市场的选择。因此，出于产业升级的逻辑，公司采用 MIP和 COB双路线并行、“两条腿走路”的方针，实现全方位战略布局。目前，洲明 UMini系列产品 P0.4、P0.6、P0.7、 P0.9、P1.1、P1.2、P1.5、 P1.8 已实现规模量产，成本具有竞争优势，UMini已形成批量销售；P0.4 Micro产品已正式发布，并具备量产能力。

通过对 COB和 MIP技术的深入理解和灵活应用，在 Mini/Micro LED 领域，洲明已成为行业内具备全工艺流程、全产品形态、应用覆盖广泛、产能规模全面领先的龙头企业。同时，背靠强大的研发队伍，以及全球单项规模最大的 LED 智能制造基地，实现了结构设计、制造制程等关键技术与生产能力的行业引领。

4、XR虚拟拍摄持续发力
公司提供“XR虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI认证 LED电影屏”的虚拟拍摄影视全链路解决方案，从单一的 LED显示终端及播控系统，升级延伸到集自研动作捕捉技术、虚拟拍摄系统软件、虚拟数字人、数字虚拟资产为一体的虚拟拍摄解决方案，并实际应用于多种虚拟拍摄场景中。

爱奇艺横店虚拟制作摄影棚应用洲明 LED显示终端及虚拟拍摄解决方案，致力打造高效、沉浸的影视制作空间，国内首部采用实景+影视虚拟制作播出的剧集《云之羽》 就“诞生”于此。据统计，在《云之羽》使用虚拟制作的场次中，剧组拍摄效率提高了 30%以上，现场执行工作人员减少了 1/3。虚拟制作从实验性作品进一步运用到商业剧集，意味着其在技术、流程上更趋于标准化，可服务于不同类型的内容。“LED+XR”的拍摄黑科技，凭借“所见即所得”的既视体验，拍摄效率大幅提高，引领了当前图：爱奇艺横店虚拟制作摄影棚 《云之羽》拍摄现场 5、助力亚运会，洲明光显持续闪耀 继多届奥运会（含冬季）、国际足联世界杯、成都大运会等重大赛事后，洲明光显持续闪耀杭州 亚运会，并致力打造世界观察中国 LED的“科技窗口”。本届亚运会以杭州为中心，共设 56个比赛场馆， 是史上“规模之最”的亚运赛事。洲明为杭州奥体中心体育馆等 7大核心智慧场馆，提供合计 1500平方 米 LED显示屏及一体化光显解决方案，从显控软件到服务器，从音响设备到计时记分、虚拟插播技术 等一应俱全，场馆覆盖杭州、绍兴等赛区。相比传统装置，洲明光显解决方案为观众带来更为沉浸式的 观赛享受，同时为参赛者营造非凡的比赛体验。此外，公司落地文三街的杭州首块裸眼 3D巨幕，是华 东首个“双幕互动式”裸眼 3D大屏，也是本届亚运会独家赛事转播平台，让市民朋友在赛事期间畅享绝 佳赛事体验。 图：杭州奥体中心体育馆（素材取自网络） 图：杭州文三街双幕互动式裸眼 3D大屏 6、2023年限制性股票激励计划进展情况
公司于 2023年 8月 9日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，于 2023年 8月 28日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023年限制性股票激励计划并授权董事会办理相关事宜。2023年 8月 11日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，本激励计划拟向激励对象授予 2,199.9982万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额109,408.9477万股的 2.01%。其中首次授予 A类权益 499.9982万股，B类权益 1,495.0000万股，合计1,994.9982万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.82%，约占本激励计划拟授予总额的90.68%；A类权益未设置预留权益，预留授予 B类权益 205.0000万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%，预留部分约占本激励计划拟授予总额的 9.32%。

2023年 10月 27日，公司披露了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-066），确定首次授予日为 2023年 10月 25日，以 4.04元/股和 6.06元/股的授予价格向符合条件的 434名激励对象授予 1,994.9982万股限制性股票。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,610,413,940.181,727,948,810.73
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产36,755,167.1480,294,307.06
衍生金融资产　　
应收票据54,898,499.2468,336,587.10
应收账款1,756,839,126.481,672,016,045.38
应收款项融资47,951,215.5343,614,526.60
预付款项113,937,339.36207,464,669.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款163,242,463.93150,480,182.28
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,966,023,787.221,876,446,082.23
合同资产422,165,746.43558,463,565.84
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,147,898.8065,707,486.78
流动资产合计6,244,375,184.316,450,772,263.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款58,599,652.5588,191,034.83
长期股权投资491,672,436.07400,839,784.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产291,206,919.91274,366,201.42
固定资产1,856,211,302.201,504,248,687.13
在建工程213,372,279.44474,790,571.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产89,823,526.6795,735,601.08
无形资产215,426,714.32221,634,884.98
开发支出　　
商誉154,461,028.66137,236,128.08
长期待摊费用29,529,232.1217,837,488.67
递延所得税资产212,739,115.11191,390,922.86
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,613,042,207.053,406,271,305.13
资产总计9,857,417,391.369,857,043,568.21
流动负债：　　
短期借款380,856,174.17496,495,305.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债5,921,116.822,365,107.24
衍生金融负债　　
应付票据1,505,583,616.871,594,241,143.15
应付账款1,757,829,953.771,514,365,716.64
预收款项　　
合同负债394,418,144.66510,402,039.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬125,958,096.22209,216,146.41
应交税费125,142,732.65130,083,552.55
其他应付款125,723,665.14120,970,257.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债78,892,800.77133,528,873.38
其他流动负债88,648,334.92102,200,573.96
流动负债合计4,588,974,635.994,813,868,715.66
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款254,541,502.20174,631,180.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债59,534,689.3157,397,283.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬21,895,553.2619,936,822.17
预计负债52,711,965.2482,221,934.00
递延收益27,775,333.0530,951,703.74
递延所得税负债84,980,200.6780,360,560.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计501,439,243.73445,499,483.99
负债合计5,090,413,879.725,259,368,199.65
所有者权益：　　
股本1,094,089,477.001,094,089,477.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,681,486,604.751,677,894,015.77
减：库存股32,275,023.2532,275,023.25
其他综合收益-7,190,316.80-3,716,856.06
专项储备　　
盈余公积173,199,197.09173,199,197.09
一般风险准备　　
未分配利润1,891,461,274.441,716,819,831.74
归属于母公司所有者权益合计4,800,771,213.234,626,010,642.29
少数股东权益-33,767,701.59-28,335,273.73
所有者权益合计4,767,003,511.644,597,675,368.56
负债和所有者权益总计9,857,417,391.369,857,043,568.21
法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：刘欣雨 会计机构负责人：曹梦玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,068,954,802.504,915,475,352.51
其中：营业收入5,068,954,802.504,915,475,352.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,782,804,415.394,586,140,417.70
其中：营业成本3,574,316,952.133,563,980,546.51
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加35,920,682.7327,268,555.90
销售费用695,294,461.02586,685,703.98
管理费用226,363,655.20249,453,053.96
研发费用279,599,408.37233,461,911.34
财务费用-28,690,744.06-74,709,353.99
其中：利息费用14,967,649.4213,273,171.31
利息收入8,596,583.185,579,969.89
加：其他收益31,922,953.6649,288,718.57
投资收益（损失以“－”号填 列）34,481,674.6959,954,458.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益68,903,681.0571,351,337.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-39,457,310.75-35,223,734.79
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-62,028,899.24-12,934,871.34
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-26,675,895.36-87,323,066.77
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-62,117.79-686,346.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）224,330,792.32302,410,092.37
加：营业外收入3,400,022.594,089,099.17
减：营业外支出6,442,058.447,928,300.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）221,288,756.47298,570,890.74
减：所得税费用39,295,621.7448,841,312.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）181,993,134.73249,729,578.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）181,993,134.73249,729,578.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）191,003,753.10253,827,568.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-9,010,618.37-4,097,990.54
六、其他综合收益的税后净额-5,940,478.26-18,909,259.72
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,473,460.74-14,278,691.46
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益205,619.7871,097.83
1.重新计量设定受益计划变动 额205,619.7871,097.83
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-3,679,080.52-14,349,789.29
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-3,679,080.52-14,349,789.29
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-2,467,017.52-4,630,568.26
七、综合收益总额176,052,656.47230,820,318.62
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额187,530,292.36239,548,877.42
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-11,477,635.89-8,728,558.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.17460.2320
（二）稀释每股收益0.17460.2320
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林洺锋 主管会计工作负责人：刘欣雨 会计机构负责人：曹梦玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,920,499,326.935,121,277,470.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还177,707,446.22283,862,796.09
收到其他与经营活动有关的现金101,320,449.73274,799,273.33
经营活动现金流入小计5,199,527,222.885,679,939,539.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,068,680,377.883,687,553,524.39
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金932,475,168.28847,718,786.71
支付的各项税费225,001,599.77145,458,636.02
支付其他与经营活动有关的现金597,518,736.30787,853,832.84
经营活动现金流出小计4,823,675,882.235,468,584,779.96
经营活动产生的现金流量净额375,851,340.65211,354,759.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金35,335,094.30　
取得投资收益收到的现金19,613,159.235,425,378.97
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额287,900.00260,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额204,760.99　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计55,440,914.525,685,478.97
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金257,277,477.32217,832,952.59
投资支付的现金92,283,515.6832,132,920.69
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额16,603,555.088,524,661.05
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计366,164,548.08258,490,534.33
投资活动产生的现金流量净额-310,723,633.56-252,805,055.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,020,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金5,020,000.00　
取得借款收到的现金695,839,877.51582,118,552.58
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计700,859,877.51582,118,552.58
偿还债务支付的现金777,532,078.74381,896,404.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金29,011,942.6737,296,863.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金37,446,073.44101,332,408.93
筹资活动现金流出小计843,990,094.85520,525,676.85
筹资活动产生的现金流量净额-143,130,217.3461,592,875.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-36,005,033.2213,802,369.84
五、现金及现金等价物净增加额-114,007,543.4733,944,949.90
加：期初现金及现金等价物余额1,328,183,003.841,075,723,399.11
六、期末现金及现金等价物余额1,214,175,460.371,109,668,349.01
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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