德冠新材(001378):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
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时间：2023年10月27日 06:57:49 中财网 |
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原标题:德冠新材:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
股票简称：德冠新材 股票代码：001378广东德冠薄膜新材料股份有限公司
GUANGDONGDECROFILMNEWMATERIALSCO.,LTD.
（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）
首次公开发行股票并在主板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
二〇二三年十月
特别提示
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2023年10月30日在深圳证券交易所主板上市。
德冠新材按照中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
第一节重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券日报（www.zqrb.cn）、经济参考报（www.jjckb.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
（二）流通股数量较少带来的股票交易风险
上市初期，本公司上市前股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为31,490,641股，占发行后总股本的23.62%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）市盈率高于行业市盈率水平及本次发行存在上市跌破发行价的风险本次发行的发行价格为31.68元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为塑料制品业中的塑料薄膜制造，行业代码C2921。截至2023年10月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为25.11倍。
2023 10 16 T-3
截至 年 月 日（ 日），同行业可比上市公司市盈率情况具体
如下：
| 证券代码 | 证券简称 | T-3日收盘
价
（元/股） | 2022年扣
非前EPS
（元/股） | 2022年扣
非后EPS
（元/股） | 对应静态市盈
率-扣非前
（2022年） | 对应静态市
盈率-扣非后
（2022年） | | 000859.SZ
002014.SZ
300806.SZ | 国风新材 | 5.49 | 0.2564 | 0.1673 | 21.41 | 32.82 | | | 永新股份 | 8.66 | 0.5924 | 0.5250 | 14.62 | 16.50 | | | 斯迪克 | 18.36 | 0.3707 | 0.3145 | 49.53 | 58.38 | | 算术平均值 | 28.52 | 35.90 | | | | |
数据来源：Wind资讯，数据截至2023年10月16日。
注：1、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；3
、因金田新材尚未上市，因此未在上表列示。
本次发行价格31.68元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为26.12倍，低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率35.90倍；高于中证指数有限公司2023年10月16日（T-3日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约为4.02%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行存在上市跌破发行价的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
（五）净资产收益率下降的风险
本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将较发行前大幅增长，而募集资金投资项目需要一定的建设周期，在建成达产后才能达到预计的收益水平。
因此，预计本次发行后，公司净资产收益率将出现一定幅度的下降，公司存在短期内因净资产增长较快而导致净资产收益率下降的风险。
（六）炒作风险
投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险
公司生产所用原材料聚丙烯为大宗商品，添加剂为石油化工产品，其价格与原油价格波动相关。公司原材料聚丙烯和添加剂的耗用占公司营业成本的比例较高，2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月原材料聚丙烯在主营业务成本中占比分别为51.61%、51.85%、50.36%和53.93%；添加剂在主营业务成本中占比分别为26.59%、30.15%、30.51%和24.93%。以2022年度数据为基础，在假定其他因素不变的情况下，当聚丙烯价格变动1%，导致公司利润总额反向变动2.64%；当添加剂价格变动1%，导致公司利润总额反向变动1.60%。公司存在原材料价格波动对公司生产经营影响较大的风险。
（二）供应商集中的风险
公司原材料供应商较为集中，报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为60.90%、64.99%、63.26%和64.41%。公司存在供应商集中的风险。公司主要采购原材料为聚丙烯和添加剂，其生产主要集中在中石油、中石化以及部分民营、外资等大中型石油化工生产厂商，行业集中度较高。若公司与主要供应商的合作发生不利变化，原材料供应的稳定性、及时性等方面不能得到保障，可能会对公司生产经营产生较大不利影响。
（三）收入增长放缓或未达预期的风险
报告期内，公司实现主营业务收入分别为99,355.58万元、128,107.42万元、125,503.82万元和52,045.49万元，整体保持稳定态势。但如果未来行业竞争进一步加剧、公司未能推出符合市场需求的产品、募投项目效益不及预期，则可能对公司收入增长产生负面影响，导致公司收入出现增速放缓或未达预期的风险。
（四）毛利率、净资产收益率、净利润率下降的风险
报告期内，公司综合毛利率分别为18.68%、26.79%、22.28%和19.93%；净资产收益率分别为21.24%、34.55%、22.47%和7.87%；净利润率为8.83%、14.55%、12.72%和12.33%。报告期内，在假定其他因素不变的情况下，当聚丙5% 2.02% 1.84% 1.89%
烯价格变动 ，将会导致公司综合毛利率反向变动 、 、 和
动、费用支出上升等不利因素而导致毛利率、净资产收益率、净利润率水平下降，进而可能对公司盈利能力产生一定影响。
（五）部分固定资产和土地使用权已抵押，存在偿债能力不足和流动性的风险
截至报告期期末，公司部分固定资产、土地使用权已用于公司的借款抵押和开具银行承兑汇票抵押，该部分抵押的账面价值为18,689.62万元。截至本上市公告书签署日，抵押的土地使用权面积占公司拥有的土地使用权总面积的63.63%，抵押的房产面积占公司拥有的房产总面积的98.30%。
如果公司资金安排或使用不当，资金周转出现困难，未能在合同规定的期限内归还贷款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成不利影响，进而将导致公司出现偿债能力不足和流动性的风险。
第二节发行人股票上市情况
一、发行人股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。
（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号），批复内容如下：
1、同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。
2、广东德冠薄膜新材料股份有限公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，广东德冠薄膜新材料股份有限公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕1005号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市，证券简称“德冠新材”，证券代码“001378”；本次公开发行中的31,490,641股无限售条件流通股股票将于2023年10月30日起上市交易。
二、发行人股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2023年10月30日
（三）股票简称：德冠新材
（四）股票代码：001378
（五）本次公开发行后总股本：133,333,600股
（六）本次公开发行股票数量：33,333,600股，全部为公开发行的新股（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：31,490,641股（八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：101,842,959股（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：1,106,376股。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书之“第三节发行人及其股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”
（十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“股份流通限制及自愿锁定承诺”（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行中，发行人的高级管理人员与核心员工通过招商资管德冠新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“德冠新材员工战配资管计划”）参与战略配售。本次发行最终战略配售数量为1,106,376股，德冠新材员工战配资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次网下发行共有736,583股的限售期为6个月，约占网下发行总量7,336,224股的10.0404%，约占本次公开发行股票总量的2.2097%。
（十三）公司股份可上市交易日期：
| 股东类别 | 股东名称 | 本次发行后持股
数量（股） | 占比 | 可上市交易时间
（非交易日顺延） | | | 德冠集团 | 50,861,831 | 38.15% | 2026年10月30日 | | | 罗维满 | 7,018,736 | 5.26% | 2026年10月30日 | | | 谢嘉辉 | 3,294,500 | 2.47% | 2026年10月30日 | | | 张锦棉 | 3,250,210 | 2.44% | 2026年10月30日 | | | 李德安 | 2,427,833 | 1.82% | 2024年10月30日 | | | 黄啟忠 | 1,870,870 | 1.40% | 2024年10月30日 | | | 林玉兰 | 1,858,680 | 1.39% | 2024年10月30日 | | | 冯星华 | 1,614,901 | 1.21% | 2024年10月30日 | | | 杨展彪 | 1,490,200 | 1.12% | 2024年10月30日 | | | 罗弘 | 1,396,102 | 1.05% | 2024年10月30日 | | | 王韶峰 | 1,346,777 | 1.01% | 2024年10月30日 | | | 徐文树 | 1,311,000 | 0.98% | 2024年10月30日 | | | 戴书民 | 1,241,599 | 0.93% | 2024年10月30日 | | | 梁伟文 | 1,181,595 | 0.89% | 2024年10月30日 | | | 罗誉 | 1,106,151 | 0.83% | 2024年10月30日 | | | 凌伯纯 | 1,021,374 | 0.77% | 2026年10月30日 | | | 周维平 | 1,007,099 | 0.76% | 2024年10月30日 | | | 贺秀喜 | 981,102 | 0.74% | 2024年10月30日 | | | 何少勇 | 772,699 | 0.58% | 2024年10月30日 | | | 张运学 | 772,699 | 0.58% | 2024年10月30日 | | | 叶东林 | 772,699 | 0.58% | 2024年10月30日 | | | 何群联 | 772,699 | 0.58% | 2024年10月30日 | | | 彭显成 | 772,699 | 0.58% | 2024年10月30日 | | | 李艳峰 | 754,555 | 0.57% | 2024年10月30日 | | | 许树芬 | 707,396 | 0.53% | 2024年10月30日 | | | 冯景祥 | 707,396 | 0.53% | 2024年10月30日 | | | 陈婉萍 | 707,396 | 0.53% | 2024年10月30日 | | | 王素萍 | 560,099 | 0.42% | 2024年10月30日 | | | 朱健民 | 538,310 | 0.40% | 2024年10月30日 | | | 邹晓明 | 538,301 | 0.40% | 2024年10月30日 | | | 欧佩琼 | 538,301 | 0.40% | 2024年10月30日 | | | 周能民 | 482,699 | 0.36% | 2024年10月30日 | | | 吴江荻 | 448,017 | 0.34% | 2024年10月30日 | | | 冼浩明 | 430,599 | 0.32% | 2024年10月30日 | | | 刘军武 | 409,801 | 0.31% | 2024年10月30日 | | | 老国儿 | 366,801 | 0.28% | 2024年10月30日 | | | 刘青松 | 312,401 | 0.23% | 2024年10月30日 | | | 梁小华 | 310,099 | 0.23% | 2024年10月30日 | | | 黄英 | 303,901 | 0.23% | 2024年10月30日 | | | 岑国伟 | 302,000 | 0.23% | 2024年10月30日 | | | 陈子麟 | 282,957 | 0.21% | 2024年10月30日 | | | 刘志权 | 282,957 | 0.21% | 2024年10月30日 | | | 佘宝珍 | 282,957 | 0.21% | 2024年10月30日 | | | 贺洋 | 269,099 | 0.20% | 2024年10月30日 | | | 何剑文 | 248,301 | 0.19% | 2024年10月30日 | | | 黄子标 | 222,301 | 0.17% | 2024年10月30日 | | | 梁彦秀 | 207,401 | 0.16% | 2024年10月30日 | | | 童建平 | 195,301 | 0.15% | 2024年10月30日 | | | 何俊辉 | 186,699 | 0.14% | 2024年10月30日 | | | 江瑞辉 | 186,699 | 0.14% | 2024年10月30日 | | | 陈翠萍 | 130,301 | 0.10% | 2024年10月30日 | | | 黄映 | 117,199 | 0.09% | 2024年10月30日 | | | 陈钜桐 | 117,199 | 0.09% | 2024年10月30日 | | | 潘希抗 | 107,699 | 0.08% | 2024年10月30日 | | | 郑振滔 | 81,599 | 0.06% | 2024年10月30日 | | | 吕彬 | 78,100 | 0.06% | 2024年10月30日 | | | 梁绮红 | 78,100 | 0.06% | 2024年10月30日 | | | 梁建锋 | 78,100 | 0.06% | 2024年10月30日 | | | 潘国昌 | 78,100 | 0.06% | 2024年10月30日 | | | 邓建锋 | 65,000 | 0.05% | 2024年10月30日 | | | 黄明基 | 37,401 | 0.03% | 2024年10月30日 | | | 麦活波 | 34,801 | 0.03% | 2024年10月30日 | | | 梁家林 | 34,801 | 0.03% | 2024年10月30日 | | | 梁家权 | 34,801 | 0.03% | 2024年10月30日 | | 小计（首发前） | | 100,000,000 | 75.00% | - | | 首次公开发行
战略配售股份 | 招商资管德冠
新材员工参与
主板战略配售
集合资产管理
计划 | 1,106,376 | 0.83% | 2024年10月30日 | | 首次公开发行
网上网下发行
股份 | 网下发行股份-
无限售 | 6,599,641 | 4.95% | 2023年10月30日 | | | 网下发行股份-
限售 | 736,583 | 0.55% | 2024年4月30日 | | | 网上发行股份 | 24,891,000 | 18.67% | 2023年10月30日 | | 小计（首发后） | 33,333,600 | 25.00% | - | | | 合计 | 133,333,600 | 100.00% | - | |
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐人：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）
三、发行人选择的具体上市标准
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.2条规定，发行人选择如下具体上市标准：
“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”
发行人2020年、2021年、2022年和2023年1-6月实现的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为8,503.10万元、19,129.59万元、16,172.88万元和6,101.26万元。最近三年净利润均为正，最近三年净利润累计超过1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元。
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,891.30万元、23,252.44万元、22,658.12万元和6,893.52万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计超过1亿元。
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，公司营业收入分别为102,094.01万元、131,438.02万元、128,870.82万元和53,899.88万元，最近三年营业收入累计超过10亿元。
综上，发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市标准。
第三节发行人及其股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
| 中文名称 | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 | | 英文名称 | GuangdongDecroFilmNewMaterialsCo.,Ltd. | | 发行前注册资本 | 10,000.00万元 | | 法定代表人 | 罗维满 | | 住所 | 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 | | 经营范围 | 制造、销售:工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料;销售:
包装材料;国内商业、物资供销业（不含法律、行政法规和国务院决定
禁止或应经许可的项目）;经营和代理各类商品及技术的进出口业务（
国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外,涉及许可证的必须凭有
效许可证经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动） | | 主营业务 | 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供
功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性
BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。 | | 所属行业 | 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计
分类指引（2023）年》，发行人所属行业为“橡胶和塑料制品业”，
行业代码C29。 | | 电话 | 0757-22291306 | | 传真 | 0757-22291320 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 董事会秘书 | 王韶峰 |
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的
情况
截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券，也未在境外发行股票。公司董事、监事、高级管理人员的姓名、任职起止日期、及其直接或间接持有公司境内股票情况如下：
| 序
号 | 姓名 | 职务 | 任职起止日 | 直接持股
数量（万
股） | 间接持股
数量（万
股） | 合计持股
数量（万
股） | 占发行前
总股本的
比例 | 持有
债券
情况 | | 1 | 罗维满 | 董事
长、总
经理 | 2020年5月至
2023年12月 | 701.87 | 通过德冠
集团间接
持有377.31
万股；通
过德胜集
团间接持
有318.93万
股 | 1,398.11 | 13.98% | 无 | | 2 | 谢嘉辉 | 董事 | 2020 5
年月至
2023年12月 | 329.45 | 通过德冠
集团间接
70.71
持有
万股；通
过德胜集
团间接持
有171.75万
股；通过
德胜投资
持有
1,588.99万
股 | 2,160.90 | 21.61% | 无 | | 3 | 张锦棉 | 董事 | 2020年5月至
2023年12月 | 325.02 | 通过德冠
集团间接
持有162.70
万股；通
过德力控
股间接持
有306.75万
股 | 794.48 | 7.94% | 无 | | 4 | 王韶峰 | 董事、
副总经
理、董
事会秘
书 | 2020年5月至
2023年12月 | 134.68 | 通过德力
控股间接
持有194.28
万股 | 328.96 | 3.29% | 无 | | 5 | 罗轶健 | 董事、
副总经
理 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 6 | 凌敏 | 董事 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 7 | 叶远璋 | 独立董
事 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 8 | 曹惠娟 | 独立董
事 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 9 | 陈鸣才 | 独立董
事 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 10 | 杨展彪 | 监事会
主席 | 2020年5月至
2023年12月 | 149.02 | | 149.02 | 1.49% | 无 | | 11 | 叶松英 | 监事 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 12 | 何正文 | 职工监
事 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 13 | 何文俊 | 副总经
理 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 14 | 潘敬洪 | 副总经
理 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 15 | 李俊 | 副总经
理 | 2020 5
年月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 16 | 杨冰 | 财务总
监 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 | | 17 | 黎淑雯 | 助理总
经理 | 2020年5月至
2023年12月 | - | | - | - | 无 |
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东
发行人的控股股东为德冠集团，本次发行前，持有德冠新材50.8618%股份，其基本情况如下：
| 公司名称 | 广东德冠集团有限公司 | | 成立时间 | 1999年1月4日 | | 注册资本 | 3,000万元 | | 实收资本 | 3,000万元 | | 公司住所 | 顺德区大良街道顺峰山工业区 | | 主要生产经营地 | 佛山市顺德区 | | 法定代表人 | 谢嘉辉 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 经营范围 | 销售：灯饰，国产汽车（含小轿车，由成员企业经营），钢材，五
金，电器，汽车零配件；汽车维修、汽车小修服务（由成员企业凭
有效许可证经营）；对工业行业进行投资（不含法律、行政法规和
国务院决定禁止或应经许可经营的项目）。 | | 主营业务及其与发
行人主营业务的关
系 | 主要从事实业投资，未与发行人从事同行业经营业务。 |
截至上市公告书签署日，德冠集团的股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名/
名称 | 认缴出资额
（万元） | 认缴出资比例
（ ）
% | 实缴出资额
（万元） | 实缴出资比例
（ ）
% | | 1 | 德胜集团 | 1,666.20 | 55.54 | 1,666.20 | 55.54 | | 2 | 德力控股 | 973.57 | 32.45 | 973.57 | 32.45 | | 3 | 罗维满 | 222.55 | 7.42 | 222.55 | 7.42 | | 4 | 张锦棉 | 95.97 | 3.20 | 95.97 | 3.20 | | 5 | 谢嘉辉 | 41.71 | 1.39 | 41.71 | 1.39 | | 合计 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 100.00 | |
（二）实际控制人
本次发行前，罗维满直接持有公司股权的比例为7.0187%，谢嘉辉直接持有公司股权的比例为3.2945%，张锦棉直接持有公司股权的比例为3.2502%。
此外，罗维满、谢嘉辉、张锦棉通过德冠集团控制公司股权的比例为50.8618%，64.4252%
罗维满、谢嘉辉、张锦棉最终控制公司股权比例达到 ，为公司实际控制人。发行人实际控制人简历如下：
罗维满，中国籍，拥有香港永久居留权，身份证号44062319570225****，罗维满先生的详细信息见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）1、董事”。
谢嘉辉，中国籍，拥有香港永久居留权，身份证号44068119801110****，谢嘉辉先生的详细信息见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）1、董事”。
张锦棉，中国籍，无境外永久居留权，身份证号44062319411001****，张锦棉先生的详细信息见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）1、董事”。
（三）发行人本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图发行人股权结构在本次发行后未发生重大变化，公司控股股东仍为德冠集团，公司实际控制人仍为罗维满、谢嘉辉、张锦棉，与本次发行前一致。本次上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持
股计划具体情况
截至本上市公告书签署日，公司无本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划。
五、本次发行前后公司股本结构变动情况
发行人本次发行前总股本为10,000.00万股，本次发行股数为3,333.36万股，占发行后总股本的25%，本次发行前后公司股本结构如下：
| 股东名称 | 发行前股本结构 | | 发行后股本结构 | | 限售期限 | | | 持股数量
（股） | 比例 | 持股数量
（股） | 比例 | | | 一、限售流通股 | | | | | | | 德冠集团 | 50,861,831 | 50.86% | 50,861,831 | 38.15% | 自上市之日起锁定36个月 | | 罗维满 | 7,018,736 | 7.02% | 7,018,736 | 5.26% | 自上市之日起锁定36个月 | | 谢嘉辉 | 3,294,500 | 3.29% | 3,294,500 | 2.47% | 自上市之日起锁定36个月 | | 张锦棉 | 3,250,210 | 3.25% | 3,250,210 | 2.44% | 自上市之日起锁定36个月 | | 李德安 | 2,427,833 | 2.43% | 2,427,833 | 1.82% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 黄啟忠 | 1,870,870 | 1.87% | 1,870,870 | 1.40% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 林玉兰 | 1,858,680 | 1.86% | 1,858,680 | 1.39% | 自上市之日起锁定12个月 | | 冯星华 | 1,614,901 | 1.61% | 1,614,901 | 1.21% | 自上市之日起锁定12个月 | | 杨展彪 | 1,490,200 | 1.49% | 1,490,200 | 1.12% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 罗弘 | 1,396,102 | 1.40% | 1,396,102 | 1.05% | 自上市之日起锁定12个月 | | 王韶峰 | 1,346,777 | 1.35% | 1,346,777 | 1.01% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 徐文树 | 1,311,000 | 1.31% | 1,311,000 | 0.98% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 戴书民 | 1,241,599 | 1.24% | 1,241,599 | 0.93% | 自上市之日起锁定12个月 | | 梁伟文 | 1,181,595 | 1.18% | 1,181,595 | 0.89% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 罗誉 | 1,106,151 | 1.11% | 1,106,151 | 0.83% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 凌伯纯 | 1,021,374 | 1.02% | 1,021,374 | 0.77% | 自上市之日起锁定36个月 | | 周维平 | 1,007,099 | 1.01% | 1,007,099 | 0.76% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 贺秀喜 | 981,102 | 0.98% | 981,102 | 0.74% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 何少勇 | 772,699 | 0.77% | 772,699 | 0.58% | 自上市之日起锁定12个月 | | 张运学 | 772,699 | 0.77% | 772,699 | 0.58% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 叶东林 | 772,699 | 0.77% | 772,699 | 0.58% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 何群联 | 772,699 | 0.77% | 772,699 | 0.58% | 自上市之日起锁定12个月 | | 彭显成 | 772,699 | 0.77% | 772,699 | 0.58% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 李艳峰 | 754,555 | 0.75% | 754,555 | 0.57% | 自上市之日起锁定12个月 | | 许树芬 | 707,396 | 0.71% | 707,396 | 0.53% | 自上市之日起锁定12个月 | | 冯景祥 | 707,396 | 0.71% | 707,396 | 0.53% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 陈婉萍 | 707,396 | 0.71% | 707,396 | 0.53% | 自上市之日起锁定12个月 | | 王素萍 | 560,099 | 0.56% | 560,099 | 0.42% | 自上市之日起锁定12个月 | | 朱健民 | 538,310 | 0.54% | 538,310 | 0.40% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 邹晓明 | 538,301 | 0.54% | 538,301 | 0.40% | 自上市之日起锁定12个月 | | 欧佩琼 | 538,301 | 0.54% | 538,301 | 0.40% | 自上市之日起锁定12个月 | | 周能民 | 482,699 | 0.48% | 482,699 | 0.36% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 吴江荻 | 448,017 | 0.45% | 448,017 | 0.34% | 自上市之日起锁定12个月 | | 冼浩明 | 430,599 | 0.43% | 430,599 | 0.32% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 刘军武 | 409,801 | 0.41% | 409,801 | 0.31% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 老国儿 | 366,801 | 0.37% | 366,801 | 0.28% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 刘青松 | 312,401 | 0.31% | 312,401 | 0.23% | 自上市之日起锁定12个月 | | 梁小华 | 310,099 | 0.31% | 310,099 | 0.23% | 自上市之日起锁定12个月 | | 黄英 | 303,901 | 0.30% | 303,901 | 0.23% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 岑国伟 | 302,000 | 0.30% | 302,000 | 0.23% | 自上市之日起锁定12个月 | | 陈子麟 | 282,957 | 0.28% | 282,957 | 0.21% | 自上市之日起锁定12个月 | | 刘志权 | 282,957 | 0.28% | 282,957 | 0.21% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 佘宝珍 | 282,957 | 0.28% | 282,957 | 0.21% | 自上市之日起锁定12个月 | | 贺洋 | 269,099 | 0.27% | 269,099 | 0.20% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 何剑文 | 248,301 | 0.25% | 248,301 | 0.19% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 黄子标 | 222,301 | 0.22% | 222,301 | 0.17% | 自上市之日起锁定12个月 | | 梁彦秀 | 207,401 | 0.21% | 207,401 | 0.16% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 童建平 | 195,301 | 0.20% | 195,301 | 0.15% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 何俊辉 | 186,699 | 0.19% | 186,699 | 0.14% | 自上市之日起锁定12个月 | | 江瑞辉 | 186,699 | 0.19% | 186,699 | 0.14% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 陈翠萍 | 130,301 | 0.13% | 130,301 | 0.10% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 黄映 | 117,199 | 0.12% | 117,199 | 0.09% | 自上市之日起锁定12个月 | | 陈钜桐 | 117,199 | 0.12% | 117,199 | 0.09% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 潘希抗 | 107,699 | 0.11% | 107,699 | 0.08% | 自上市之日起锁定12个月 | | 郑振滔 | 81,599 | 0.08% | 81,599 | 0.06% | 自上市之日起锁定12个月 | | 吕彬 | 78,100 | 0.08% | 78,100 | 0.06% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 梁绮红 | 78,100 | 0.08% | 78,100 | 0.06% | 自上市之日起锁定12个月 | | 梁建锋 | 78,100 | 0.08% | 78,100 | 0.06% | 自上市之日起锁定12个月 | | 潘国昌 | 78,100 | 0.08% | 78,100 | 0.06% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 邓建锋 | 65,000 | 0.07% | 65,000 | 0.05% | 自上市之日起锁定12个月 | | 黄明基 | 37,401 | 0.04% | 37,401 | 0.03% | 自上市之日起锁定12个月 | | 麦活波 | 34,801 | 0.03% | 34,801 | 0.03% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 梁家林 | 34,801 | 0.03% | 34,801 | 0.03% | 自上市之日起锁定12个月 | | 梁家权 | 34,801 | 0.03% | 34,801 | 0.03% | 12
自上市之日起锁定 个月 | | 招商资管德冠新材员工参
与主板战略配售集合资产
管理计划 | - | - | 1,106,376 | 0.83% | 自上市之日起锁定12个月 | | 网下发行限售股份 | - | - | 736,583 | 0.55% | 自上市之日起锁定6个月 | | 小计： | 100,000,000 | 100.00% | 101,842,959 | 76.38% | - | | 二、无限售流通股 | | | | | | | 网下发行无限售股份 | - | - | 6,599,641 | 4.95% | - | | 网上发行股份 | - | - | 24,891,000 | 18.67% | - | | 小计： | - | - | 31,490,641 | 23.62% | - | | 总计： | - | - | 133,333,600 | 100.00% | - |
发行人股东在本次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。（未完） ![]()
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