[三季报]TCL科技(000100):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:42:58 中财网

原标题:TCL科技:2023年三季度报告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2023-063 TCL科技集团股份有限公司 TCL Technology Group Corporation



2023年第三季度报告

二零二三年十月二十七日

目录

第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 3
第二节 主要财务数据 ....................................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 7
第四节 股东信息.............................................................................................................................. 10
第五节 其他重要事项 ..................................................................................................................... 12
第六节 季度财务报表 ..................................................................................................................... 13

第一节 重要提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（CFO）黎健女士及会计机构负责人(会计主管人员)净春梅女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告未经过审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。


释义


释义项指释义内容
公司、本公司、集团指TCL科技集团股份有限公司
报告期指2023年 1月 1日至 2023年 9月 30日
本报告期指2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日
TCL华星指TCL华星光电技术有限公司
TCL中环指TCL中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公 司，股票代码：002129.SZ
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
因报告期实施资本公积转增股本从而调整上年同期每股收益

　本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减年初至 报告期末上年同期年初至报告期末比 上年同期增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）47,960,309,07941,992,680,71441,992,680,71414.21%133,109,034,685126,514,861,842126,514,861,8425.21%
归属于上市公司股东的净利 润（元）1,270,918,405-382,858,737-382,858,737431.95%1,611,411,994280,664,134280,664,134474.14%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）1,107,560,913-1,259,772,878-1,259,772,878187.92%507,494,073-1,886,642,263-1,886,642,263126.90%
经营活动产生的现金流量净 额（元）————16,144,013,01312,661,888,66012,661,888,66027.50%
基本每股收益（元/股）0.0686-0.0282-0.0257366.93%0.08700.02070.0188362.77%
稀释每股收益（元/股）0.0677-0.0280-0.0255365.49%0.08580.02050.0186361.29%
加权平均净资产收益率2.46%-0.99%-0.99%同比上升 3.45 个百分点3.13%0.72%0.72%同比上升 2.41个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）389,212,032,795359,996,232,668359,996,232,6688.12%　　　　
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）52,331,472,95150,678,520,47750,678,520,4773.26%　　　　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期 期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,604,021308,149,421
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）735,377,8972,002,636,876
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益-69,031,849-111,771,947
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,904,23713,404,237
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,429,556702,991,099
减：所得税影响额166,912,976531,434,692
少数股东权益影响额（税后）328,946,2401,280,057,073
合计163,357,4921,103,917,921
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目期末余额年初余额增减比例（%）变动原因
交易性金融资产17,015,862,28812,703,507,48233.9主要系理财产品增加所致
应收账款25,259,972,51114,051,661,46279.8主要系销售规模扩大，应收货款增加
现金流量表项目本期金额上期金额增减比例（%）变动原因
筹资活动产生的现金流量净额7,657,735,02524,068,689,896-68.2主要系筹资活动减少所致


第三节 管理层讨论与分析
今年以来，受海外地缘冲突不断、通胀水平居高不下、部分经济体为应对通胀采取紧缩性政策等因素影响，全球经济增速放缓。面对复杂严峻的外部环境，公司聚焦以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局，强化经营韧性，优化商业策略，追求可持续的高质量发展。2023年 1-9月，公司实现营业收入 1,331亿元，同比增长 5.2%；实现净利润 55.7亿元，同比增长 185%；实现归属于上市公司股东净利润 16.1亿元，同比增长474%；经营性现金流净额 161.4亿元。

随着产业国别转移活跃期结束，主流显示领域的竞争格局已趋于稳定，行业回归至基于合理商业回报的有序发展阶段，企业不断优化经营策略，推动行业逐渐回暖。报告期内，半导体显示供需关系趋向健康，大尺寸化驱动面积需求稳步增长，以电视面板为代表的主流产品价格回升至盈利区间；公司产品持续高端化，业务结构优化取得成效，半导体显示业务在第三季度实现营收 256.8亿元，实现净利润 18.2亿元，获利性大幅改善。

在全球能源结构转型和国内半导体产业快速发展的背景下，公司新能源光伏和半导体材料业务继续夯实技术领先和智能制造优势，提升产业链协同能力，积极布局全球市场，产销规模和业绩实现稳健增长。报告期内，TCL中环实现营业收入 486.5亿元，实现净利润 65.8亿元，同比增长 19.9%。


半导体显示业务
报告期内，半导体显示终端需求波动趋缓，且呈现季节性改善，电视大尺寸化趋势继续拉动面积需求增长；不断优化的供给侧格局进一步推动行业健康发展，大尺寸面板价格自今年 3月修复上涨。中小尺寸面板价格逐步企稳，受下游新品发布及备货的拉动，小尺寸面板在第三季度出现结构性产能短缺和产品涨价。

TCL华星通过弹性排产策略保持库存健康，加快经营周转，并持续优化业务和产品结构，受益于主要产品价格的上涨，经营业绩呈现逐季度显著改善。2023年前三季度，半导体显示业务实现营业收入 612.0亿元，同比增长 17.5%，其中第三季度实现营业收入 256.8亿元，同比增长 73.0%，环比增长 25.8%，实现净利润 18.2亿元，单季扭亏为盈，季度同比及环比均大幅改善。

大尺寸领域，TCL华星发挥高世代线优势，引领显示产业大尺寸化发展，电视面板份额稳居全球前二，55吋及以上尺寸产品面积占比提升至 79%，其中55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二；交互白板、数字标牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。

中尺寸领域，公司继续优化产品和客户结构，t9产线顺利量产爬坡，市场份额持续提升，显示器市场份额提升至全球第三，其中电竞显示器市场份额稳居全球第一，笔电和车载产品加快在全球主要品牌客户的导入。小尺寸领域，通过技术创新不断增强相对竞争力，LTPS手机产品份额居全球前三，6代LTPS产线扩产项目稳步推进，以满足多应用类别产品需求；t4柔性 OLED产线稼动率大幅提升，高端产品占比持续增加，第三季度市场份额提升至全球第四。

展望第四季度，进一步优化的竞争格局和基于合理商业回报的新发展态势，将促进行业供需均衡和产业长期、有序、健康发展，大尺寸产品价格呈现季节性温和波动；中尺寸产品价格趋于平稳，小尺寸受益于新产品需求带动，目前产能高稼动率运转并出现局部涨价趋势，公司预计第四季度半导体显示业务将继续保持稳健经营。


新能源光伏及半导体材料业务
2023年前三季度，光伏行业主要环节竞争博弈加剧，产业链价格下行，但光伏发电经济性提升，驱动终端装机稳步增长，光伏行业核心竞争力回归至技术创新和制造优势。TCL中环充分运用在行业技术和制造水平提升过程中形成的定义权、定标权、定价权，巩固市场领先地位，实现经营业绩稳健增长。报告期内，TCL中环实现营业收入 486.5亿元，实现净利润 65.8亿元，同比增长 19.9%。

G12及 N型先进光伏材料产能持续释放，完善 TOPCON电池和叠瓦组件布局，提升差异化竞争力。报告期内，公司光伏材料产销规模同比提升 68%，G12硅片市占率全球第一，N型硅片外销市占率长期稳居全球第一；继续引领大尺寸、薄片化、细线化等晶体晶片工艺技术升级，单炉月产不断突破，同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平，公司成本领先优势增强。为提升产业协同效应，公司在江苏地区建设完成年产能 2GW G12电池工程示范线，投建广州 25GW N型 TOPCON太阳能电池智慧工厂，加快叠瓦组件项目建设。

依托工业 4.0柔性制造能力和国际化战略合作，TCL中环加快全球化商业布局。公司依托在智能制造的长期投入和沉淀，将行业内领先的工业 4.0柔性制造能力应用于各产业板块，打造自主协同、高效运转的黑灯工厂，劳动生产率达到行业领先，具备全球范围内的在地化制造优势。公司与 Vision Industries Company签署《联合开发协议》，拟在沙特阿拉伯共同投资建设光伏晶体晶片工厂项目，一期设计产能 20GW。基于 Maxeon公司拥有的 IBC电池-组件、叠瓦组件的知识产权和技术优势，公司与 Maxeon实现了全球范围内生产与渠道的相互促进和协同发展，将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。


展望未来，伴随竞争格局重塑，显示行业已进入全新发展阶段，通过持续锻造穿越需求波动的经营能力，公司半导体显示业务的经营回报有望不断改善；TCL中环继续发挥 G12与N型战略产品的领先优势，深化组件及电池的协同布局，并积极进行国际化拓展，新能源光伏业务将保持稳健成长。公司将牢牢把握科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇，继续落实“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，实现可持续的高质量发展，迈向全球领先。



第四节 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数622,787报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李东生及其一致行动人境内自然人 /一般法人6.73%1,264,053,189672,868,839李东生质押100,320,000
　　　　　九天联成质押308,057,743
香港中央结算有限公司境外法人5.67%1,065,125,357　　　
惠州市投资控股有限公 司国有法人4.35%817,453,824　　　
武汉光谷产业投资有限 公司国有法人2.83%532,003,016　质押149,000,000
中国证券金融股份有限 公司境内一般法 人2.19%410,554,710　　　
中信证券股份有限公司国有法人1.48%277,627,874　　　
上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高 毅晓峰 2号致信基金基金、理财 产品等1.21%226,736,512　　　
中国银行股份有限公司 －华泰柏瑞中证光伏产 业交易型开放式指数证 券投资基金基金、理财 产品等0.96%179,627,610　　　
中国对外经济贸易信托 有限公司－外贸信托－ 高毅晓峰鸿远集合资金 信托计划基金、理财 产品等0.90%168,599,830　　　
中信建投证券股份有限 公司－天弘中证光伏产 业指数型发起式证券投 资基金基金、理财 产品等0.75%141,775,320　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司1,065,125,357人民币普通股1,065,125,357　　　
惠州市投资控股有限公司817,453,824人民币普通股817,453,824　　　
李东生及其一致行动人591,184,350人民币普通股591,184,350　　　
武汉光谷产业投资有限公司532,003,016人民币普通股532,003,016　　　
中国证券金融股份有限公司410,554,710人民币普通股410,554,710　　　
中信证券股份有限公司277,627,874人民币普通股277,627,874　　　
上海高毅资产管理合伙企业（有限合226,736,512人民币普通股226,736,512　　　

伙）－高毅晓峰 2号致信基金　　　
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中 证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金179,627,610人民币普通股179,627,610
中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托 计划168,599,830人民币普通股168,599,830
中信建投证券股份有限公司－天弘中 证光伏产业指数型发起式证券投资基 金141,775,320人民币普通股141,775,320
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10名股东中，李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业 （有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持 股 1,264,053,189股，为公司第一大股东；除此之外，公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）本报告期末： 1、李东生及其一致行动人、惠州市投资控股有限公司、武汉光谷 产业投资有限公司未参与转融通业务。除此之外，公司未知上述 其他股东参与转融通业务的情况。 2、上述前 10名股东不存在通过信用证券账户持有本公司股票的情 况。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用

第五节 其他重要事项
1、 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
单位：万元

合约种类期初　期末　报告期损益 情况期末合约金额占公司报告期 末净资产比例(%)　
　合约金额 交易额度合约金额 交易额度　　　　　
　　　　　　合约金额交易额度
1、远期外汇合约2,062,17273,4413,385,069129,988-3,89223.320.90
2、利率掉期384,44611,533148,8514,466　　　
　　　　　　1.030.03
合计2,446,61884,9743,533,920134,454-3,89224.340.93
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算 具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重 大变化的说明未发生重大变化　　　　　　
报告期实际损益情况的说明报告期被套期项目公允价值变动产生损益 28,531万元，到期远期外汇 合约交割产生损益-45,360万元，未到期远期外汇合约估值产生损益 12,937万元。　　　　　　
套期保值效果的说明报告期内公司主要外汇风险敞口包括对外销售产品、原材料采购、融 资等业务形成的外币资产负债敞口，通过买入金额、期限相同，方向 相反的衍生品合约，有效对冲因汇率波动而产生的不确定风险。　　　　　　
2、 报告期内其他重要事项
□适用 ?不适用

第六节 季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL科技集团股份有限公司
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金29,555,316,95435,378,501,261
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产17,015,862,28812,703,507,482
衍生金融资产173,048,603361,034,230
应收票据440,791,529512,848,988
应收账款25,259,972,51114,051,661,462
应收款项融资1,199,510,5011,103,127,764
预付款项3,919,752,0133,593,856,572
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,257,727,1454,033,248,387
其中：应收利息　　
应收股利　1,226,086
买入返售金融资产　　
存货19,764,196,52118,001,121,855
合同资产221,243,875315,167,085
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,998,663,7565,438,935,717
流动资产合计107,806,085,69695,493,010,803
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资528,993,993741,703,137
其他债权投资　　
长期应收款616,420,554631,372,701
长期股权投资30,456,209,04429,256,215,804
其他权益工具投资396,036,493439,996,263
其他非流动金融资产4,481,682,7412,928,827,232
投资性房地产887,185,942946,449,125
固定资产153,896,990,033132,477,671,844
在建工程37,572,331,21252,053,833,629
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,159,717,0315,110,123,904
无形资产18,081,584,59316,783,930,537
开发支出2,428,635,6483,179,207,056
商誉10,385,265,3309,161,852,161
长期待摊费用3,350,854,1842,744,208,125
递延所得税资产2,574,282,3791,753,887,430
其他非流动资产9,589,757,9226,293,942,917

非流动资产合计281,405,947,099264,503,221,865
资产总计389,212,032,795359,996,232,668
流动负债：　　
短期借款10,134,151,40610,215,910,963
向中央银行借款715,606,494777,676,330
拆入资金　　
交易性金融负债764,455,192861,911,768
衍生金融负债218,790,55970,734,905
应付票据3,068,249,9546,365,659,580
应付账款32,018,005,10026,381,911,940
预收款项685,9221,402,178
合同负债2,507,095,4822,336,008,164
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放203,141,843603,423,212
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,610,934,4812,376,932,722
应交税费1,229,479,2091,215,591,227
其他应付款22,611,884,90924,190,353,350
其中：应付利息　　
应付股利55,083,44840,010,329
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,262,490,06310,957,320,562
其他流动负债1,554,607,7471,185,847,619
流动负债合计90,899,578,36187,540,684,520
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款130,504,280,714118,603,164,839
应付债券9,579,298,35912,006,850,805
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,533,381,8924,461,382,902
长期应付款3,202,300,378887,762,713
长期应付职工薪酬47,304,888472,538,409
预计负债114,747,32497,521,975
递延收益2,298,308,6102,468,144,649
递延所得税负债1,862,112,7711,319,428,442
其他非流动负债　　
非流动负债合计153,141,734,936140,316,794,734
负债合计244,041,313,297227,857,479,254
所有者权益：　　
股本18,779,080,76717,071,891,607
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,945,727,15512,522,792,596
减：库存股1,119,036,1261,314,581,308
其他综合收益-1,094,921,020-811,821,600
专项储备2,301,0292,301,029
盈余公积3,712,272,8143,712,272,814
一般风险准备8,933,5158,933,515
未分配利润21,097,114,81719,486,731,824
归属于母公司所有者权益合计52,331,472,95150,678,520,477
少数股东权益92,839,246,54781,460,232,937

所有者权益合计145,170,719,498132,138,753,414
负债和所有者权益总计389,212,032,795359,996,232,668
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：净春梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入133,165,997,183126,575,669,585
其中：营业收入133,109,034,685126,514,861,842
利息收入56,962,49860,807,743
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本129,007,796,700128,949,175,733
其中：营业成本113,643,241,301114,950,650,732
利息支出14,379,20618,341,537
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加603,630,830450,506,832
销售费用1,831,309,6941,456,590,197
管理费用3,044,021,7572,739,873,088
研发费用7,201,406,3256,862,053,578
财务费用2,669,807,5872,471,159,769
其中：利息费用3,731,262,9863,156,169,091
利息收入857,965,962574,239,059
加：其他收益1,762,418,7722,527,046,371
投资收益（损失以“－”号填 列）2,442,260,2952,945,923,073
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,205,559,6462,162,708,733
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）-57,58317,243,641
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）372,289,148174,313,519
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-106,792,302-21,497,079
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,432,074,536-2,147,817,307
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-23,258,312-24,703,658
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,172,985,9651,097,002,412
加：营业外收入61,847,094613,528,624

减：营业外支出158,935,45997,681,058
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）6,075,897,6001,612,849,978
减：所得税费用507,453,577-339,091,631
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5,568,444,0231,951,941,609
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）5,568,444,0231,951,941,609
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,611,411,994280,664,134
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,957,032,0291,671,277,475
六、其他综合收益的税后净额-350,450,809-600,216,587
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-283,099,420-657,794,348
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-42,627,164-38,664,611
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益5,512,131387,914
3.其他权益工具投资公允价值 变动-48,139,295-39,052,525
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-240,472,256-619,129,737
1.权益法下可转损益的其他综 合收益29,601,6574,527,850
2.其他债权投资公允价值变动-　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-202,298,071-178,024,905
6.外币财务报表折算差额-67,775,842-445,632,682
7.其他　-
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-67,351,38957,577,761
七、综合收益总额5,217,993,2141,351,725,022
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,328,312,574-377,130,214
（二）归属于少数股东的综合收益 总额3,889,680,6401,728,855,236
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.08700.0188
（二）稀释每股收益0.08580.0186
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：净春梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　

销售商品、提供劳务收到的现金101,241,792,349100,750,626,818
客户存款和同业存放款项净增加额-400,281,36989,255,314
向中央银行借款净增加额-62,069,836-615,194,941
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金56,962,49860,807,743
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,897,140,1639,008,513,808
收到其他与经营活动有关的现金6,549,758,5406,499,913,125
经营活动现金流入小计114,283,302,345115,793,921,867
购买商品、接受劳务支付的现金77,969,681,52083,453,908,540
客户贷款及垫款净增加额-20,126,49240,873,048
存放中央银行和同业款项净增加额-94,966,19555,082,779
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金8,675,722,4738,563,502,480
支付的各项税费3,042,877,7312,472,457,316
支付其他与经营活动有关的现金8,566,100,2958,546,209,044
经营活动现金流出小计98,139,289,332103,132,033,207
经营活动产生的现金流量净额16,144,013,01312,661,888,660
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金36,407,981,05636,317,483,105
取得投资收益收到的现金1,443,449,7071,015,752,094
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额157,900,47582,138,786
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,675,476,985107,866,294
投资活动现金流入小计39,684,808,22337,523,240,279
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金22,058,677,30931,453,416,391
投资支付的现金46,043,068,02944,706,020,240
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额342,527,17650,133,077
支付其他与投资活动有关的现金679,513,856657,451,880
投资活动现金流出小计69,123,786,37076,867,021,588
投资活动产生的现金流量净额-29,438,978,147-39,343,781,309
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,227,627,0768,440,501,173
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金3,227,627,0768,440,501,173
取得借款收到的现金59,814,243,56073,945,824,297
收到其他与筹资活动有关的现金3,288,722,85546,000,000
筹资活动现金流入小计66,330,593,49182,432,325,470
偿还债务支付的现金46,877,621,54046,000,724,997
（未完）
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