[三季报]博腾股份(300363):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 19:48:10 中财网

原标题:博腾股份:2023年三季度报告

股票简称：博腾股份
股票简称：博腾股份
证券代码：300363 证券简称：博腾股份 公告编号：2023-076号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	698,256,521.00	-46.44%	3,037,002,978.71	-41.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,486,354.40	-88.65%	451,859,325.20	-71.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	34,053,631.49	-90.68%	424,561,013.25	-73.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	938,413,241.57	-59.26%
基本每股收益（元/股）	0.07	-89.55%	0.83	-71.38%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-89.55%	0.83	-71.18%
加权平均净资产收益率	0.66%	减少 5.94个百分点	7.63%	减少 25.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,089,590,388.73	10,144,292,774.55	-10.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	5,959,069,401.17	6,003,123,811.75	-0.73%

（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-1,849,693.19	-9,791,077.96
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	6,034,740.81	24,057,636.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	7,183,745.24	18,507,688.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,367,553.07	-2,578,980.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,562.38	2,692,749.80
减：所得税影响额	1,261,829.52	3,512,950.37
少数股东权益影响额（税后）	379,249.74	2,076,753.72
合计	7,432,722.91	27,298,311.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目
单位：元

项目	2023年 9月 30 日余额	2023年 1月 1日 余额	变动额	变动比率 （%）	变动原因说明
货币资金	2,121,071,293.51	2,850,419,010.56	-729,347,717.05	-25.59	主要系本期实施 2022年度权益分派 所致
衍生金融资产		25,368,097.65	-25,368,097.65	-100.00	主要系本期外汇套期亏损所致
应收账款	704,720,010.53	1,456,608,638.00	-751,888,627.47	-51.62	主要系本期销售回款较好所致
其他应收款	40,712,049.03	60,909,882.56	-20,197,833.53	-33.16	主要系本期收回上年末购地意向金 所致
存货	604,946,621.32	902,196,386.55	-297,249,765.23	-32.95	主要系本期根据已签订单安排发货 所致
合同资产	8,922,212.07	26,460,525.60	-17,538,313.53	-66.28	主要系本期已履约未结算资产减 少，导致合同资产余额也随之减少 所致
其他流动资产	79,867,065.37	55,438,446.02	24,428,619.35	44.06	主要系本期待抵扣增值税进项税 额、预缴企业所得税增加所致
其他非流动金 融资产	25,050,438.51		25,050,438.51	-	主要系本期公司作为有限合伙人认 购苏州道彤腾辉创业投资合伙企业 （有限合伙）基金份额所致
固定资产	2,758,798,976.91	2,120,257,371.67	638,541,605.24	30.12	主要系本期制剂 CDMO工厂一期建 设项目、上海研发中心新场地建设 项目、苏州桑田岛 1-3楼 GMP车间 项目陆续部分转固所致
使用权资产	425,210,598.07	231,824,018.24	193,386,579.83	83.42	主要系本期上海外高桥生物大分子 研发中心和美国研发中心新增租赁 场地所致
项目	2023年 9月 30 日余额	2023年 1月 1日 余额	变动额	变动比率 （%）	变动原因说明
在建工程	670,912,113.45	1,029,021,600.29	-358,109,486.84	-34.80	主要系本期制剂 CDMO工厂一期建 设项目、上海研发中心新场地建设 项目、J-STAR实验室扩建项目、苏 州桑田岛 1-3楼 GMP车间项目陆续 部分转固所致
长期待摊费用	400,450,554.70	159,663,760.30	240,786,794.40	150.81	主要系本期上海研发中心新场地建 设项目、J-STAR实验室扩建项目转 固，相关的租入固定资产改良支出 增加所致
短期借款	20,000,000.00	303,345,917.52	-283,345,917.52	-93.41	主要系本期票据贴现借款到期支付 所致
衍生金融负债	37,217,083.21	113,672,260.20	-76,455,176.99	-67.26	主要系本期末公司已履行控股子公 司少数股权收购义务所致
应付票据	290,108,917.77	1,149,515,374.39	-859,406,456.62	-74.76	主要系本期票据到期承兑支付所致
应付职工薪酬	204,774,826.34	369,537,545.89	-164,762,719.55	-44.59	主要系本期支付奖金所致
应交税费	94,017,272.79	138,563,645.89	-44,546,373.10	-32.15	主要系本期盈利减少，应纳税所得 额减少所致
一年内到期的 非流动负债	190,039,586.01	100,175,303.24	89,864,282.77	89.71	主要系本期一年内到期的银行借款 增加所致
长期借款	732,016,816.49	312,912,245.62	419,104,570.87	133.94	主要系本期信用借款、抵押借款、 质押借款等长期借款增加所致
租赁负债	393,232,218.30	207,332,627.76	185,899,590.54	89.66	主要系本期上海外高桥生物大分子 研发中心和美国研发中心新增租赁 场地所致
递延收益	103,919,626.92	65,245,576.27	38,674,050.65	59.27	主要系本期收到与资产相关的政府 补助增加所致

2、利润表项目
单位：元

项目	2023年 1-9月 发生额	2022年 1-9月 发生额	变动额	变动率 （%）	变动原因说明
营业收入	3,037,002,978.71	5,217,592,886.95	-2,180,589,908.24	-41.79	主要系上年同期公司前期收到 重大订单交付较多所致
营业成本	1,639,996,230.71	2,475,286,632.07	-835,290,401.36	-33.75	主要系上年同期公司前期收到 重大订单交付较多，对应的成 本也较多所致
税金及附加	39,759,364.46	16,303,036.80	23,456,327.66	143.88	主要系本期增值税出口退税形 成的免抵额增加所致
财务费用	-22,603,254.22	-41,763,343.05	19,160,088.83	-45.88	主要系本期汇兑收益减少所致
其他收益	26,291,688.07	11,908,552.12	14,383,135.95	120.78	主要系本期收到政府补助增加 所致
投资收益	-9,928,282.03	-21,431,821.70	11,503,539.67	-53.68	主要系本期远期外汇合约平仓 收益增加、长期股权投资投资 损失减少所致
信用减值损失	38,295,627.42	-10,566,005.19	48,861,632.61	-462.44	主要系本期应收账款收回，相 应坏账准备计提减少所致
资产减值损失	-30,024,585.30	-5,463,446.88	-24,561,138.42	-449.55	主要系本期计提存货跌价准备 增加所致
所得税费用	70,511,097.28	227,580,076.54	-157,068,979.26	-69.02	主要系本期盈利减少，应纳税 所得额减少所致

3、现金流量表项目
单位：元

项目	2023年 1-9月 发生额	2022年 1-9月 发生额	变动额	变动率 （%）	变动原因说明
收到的税费返还	174,123,897.02	338,954,205.76	-164,830,308.74	-48.63	主要系本期收到的出口退税 款减少所致
收到其他与经营活动 有关的现金	397,964,631.89	70,547,976.63	327,416,655.26	464.10	主要系本期经营性质押定期 存款解除质押，以及到期收 回票据保证金增加所致
购买商品、接受劳务 支付的现金	1,834,798,954.50	657,529,960.51	1,177,268,993.99	179.04	主要系本期随账期支付采购 款增加所致
支付给职工以及为职 工支付的现金	1,176,375,453.71	898,813,773.43	277,561,680.28	30.88	主要系随着去年员工规模的 扩大，公司本期实际支付的 员工工资与奖金增加所致
支付的各项税费	232,974,965.12	383,809,619.26	-150,834,654.14	-39.30	主要系本期支付的税费减少 所致
收到其他与投资活动 有关的现金	27,620,423.10		27,620,423.10	-	主要系本期收到购地意向金 返还、收到工程项目保证金 增加所致
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额		15,328,264.09	-15,328,264.09	-100.00	主要系上年同期支付凯惠药 业（上海）有限公司（现上 海博腾智拓医药科技有限公 司）100%股权对价款所致
支付其他与投资活动 有关的现金		72,045,875.00	-72,045,875.00	-100.00	主要系上年同期支付远期结 售汇保证金所致
吸收投资收到的现金	2,323,099.00	400,000,000.00	-397,676,901.00	-99.42	主要系上年同期控股子公司 苏州博腾生物有限公司收到 股权融资款所致
取得借款收到的现金	628,267,735.66	1,091,827,163.00	-463,559,427.34	-42.46	主要系本期银行借款减少所 致
收到其他与筹资活动 有关的现金	50,585,832.00	30,630,000.00	19,955,832.00	65.15	主要系本期收回借款保证金 增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	58,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
重庆两江新区产业发展集 团有限公司	国有法人	14.46%	78,982,719
居年丰	境内自然人	10.78%	58,890,521	44,167,891	质押	22,030,000
陶荣	境内自然人	8.10%	44,218,630		质押	13,268,500
张和兵	境内自然人	7.67%	41,903,020		质押	12,580,000
中国银行股份有限公司－ 华宝中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金	其他	1.95%	10,650,517
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	9,391,308
张家港卓远投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.46%	7,982,347
中国银行股份有限公司－ 招商国证生物医药指数分	其他	1.15%	6,286,151
级证券投资基金
广发基金管理有限公司－ 社保基金四二零组合	其他	1.08%	5,881,866
中国工商银行股份有限公 司－易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	4,442,400
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司	78,982,719	人民币普通股	78,982,719
陶荣	44,218,630	人民币普通股	44,218,630
张和兵	41,903,020	人民币普通股	41,903,020
居年丰	14,722,630	人民币普通股	14,722,630
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型 开放式指数证券投资基金	10,650,517	人民币普通股	10,650,517
香港中央结算有限公司	9,391,308	人民币普通股	9,391,308
张家港卓远投资合伙企业（有限合伙）	7,982,347	人民币普通股	7,982,347
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指 数分级证券投资基金	6,286,151	人民币普通股	6,286,151
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	5,881,866	人民币普通股	5,881,866
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 易型开放式指数证券投资基金	4,442,400	人民币普通股	4,442,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》，为 一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三） 限售股份变动情况
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解 除限售 股数	本期增 加限售 股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
居年丰	44,167,891			44,167,891	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按 照上年末持股总数的 25%计算
吉耀辉	295,312		98,438	393,750	高管锁定	吉耀辉先生已于 2023年 8月 31日因公司内部岗位调整辞去 公司高级管理人员职务，其持 有的股份自离职之日起六个月 内 100%锁定。
朱坡	201,225			201,225	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按 照上年末持股总数的 25%计算
王忠能	105,750			105,750	高管锁定及 股权激励限 售	所持高管锁定股在任职期间每 年可转让股份数按照上年末持 股总数的 25%计算；所持股权 激励限售股自首次授予日起 36 个月后，按照股权激励计划规 定的比例解锁
王丰平	81,450	16,800	16,800	81,450	高管锁定及 股权激励限 售	所持高管锁定股在任职期间每 年可转让股份数按照上年末持 股总数的 25%计算；所持股权
						激励限售股自首次授予日起 36 个月后，按照股权激励计划规 定的比例解锁
白银春	117,000			117,000	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按 照上年末持股总数的 25%计算
王锐	52,500			52,500	高管锁定及 股权激励限 售	所持高管锁定股在任职期间每 年可转让股份数按照上年末持 股总数的 25%计算；所持股权 激励限售股自首次授予日起 24 个月、36个月后，按照股权激 励计划规定的比例解锁
皮薇	33,750			33,750	高管锁定	所持高管锁定股在任职期间每 年可转让股份数按照上年末持 股总数的 25%计算
薛缨	11,025			11,025	高管锁定	任职期间每年可转让股份数按 照上年末持股总数的 25%计算
22名 2020年股票期权 与限制性股票激励计 划首次授予限制性股 票激励对象	285,000	285,000
除王丰平外，其余 1名 2020年限制性股票激 励计划预留授予限制 性股票激励对象	45,000			45,000	股权激励限 售	1名离职激励对象已获授尚未 解锁股票尚未办理完成回购注 销
除王丰平、王忠能 外，其余 51名 2021年 限制性股票激励计划 首次授予限制性股票 激励对象	360,000			360,000	股权激励限 售	自首次授予日起 36个月后，按 照股权激励计划规定的比例解 锁；2名离职激励对象已获授 尚未解锁股票尚未办理完成回 购注销
除王锐外，其余 12名 2021年限制性股票激 励计划预留授予限制 性股票激励对象	129,600			129,600	股权激励限 售	自首次授予日起 24个月、36 个月后，按照股权激励计划规 定的比例解锁；2名离职激励 对象已获授尚未解锁股票尚未 办理完成回购注销
合计	45,885,503	301,800	115,238	45,698,941	--	--

三、其他重要事项
2023年前三季度，公司实现营业收入30.37亿元，同比下降42%，其中，小分子原料药CDMO业务实现营业收入29.42亿
元，同比下降43%；小分子制剂CDMO业务实现营业收入6,118.95万元，同比增长237%；基因细胞治疗CDMO业务实现营
业收入3,153.12万元，同比增长85%。截至本报告期末，公司前期收到的重大订单已全部交付完毕。

2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.52亿元，同比下降71%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润4.25亿元，同比下降73%；公司整体毛利率为46%，同比下降6.56个百分点；净利率为11.93%，同
比下降16.96个百分点。盈利指标下降的主要原因如下：1）报告期内，公司前期收到的重大订单去年同期交付较多，导致
收入同比下降；2）截至报告期末，公司人员总数为5,263人，人力成本费用较去年同期增加；3）随着公司的部分研发中心、
生产基地于2022年下半年陆续投入运营，公司的运营费用及固定资产折旧较去年同期增加。

此外，2023年前三季度，公司布局的新业务和新能力还未产生正向利润贡献，其中，小分子制剂CDMO业务、基因细
胞治疗CDMO业务、生物大分子CDMO业务分别减少归属于上市公司股东的净利润约0.71亿元、0.65亿元、554万元；公司
战略布局的参股公司仍处于亏损阶段，合计减少合并报表净利润约0.17亿元。

1、业务情况
（1）小分子原料药CDMO业务
2023年前三季度，公司为全球约300家客户提供小分子原料药CDMO服务，引入国内外新客户77家（北美区28家，中国 区40家，欧洲区5家，其他亚太区4家）。2023年前三季度，公司已签订单项目数（不含J-STAR）592个，同比增长约32%； 实现交付项目数448个，同比增长约35%。 2023年前三季度，公司服务API产品数144个，同比增加17个；API产品实现收入3.39亿元，同比增长约31%（详见图1、 图2）。与此同时，公司持续引入工艺验证项目（Process Validation，简称PV项目），前三季度完成11个PV项目的交付，执行 中的PV项目13个。 图 1：API产品 数 图 2：API产品收入
（2）新业务
2023年前三季度，公司制剂团队为80家客户提供制剂CDMO服务，服务项目达119个，新签制剂订单金额约1.44亿元，
同比增长约211%。

2023年，受下游客户融资的影响，基因细胞治疗CDMO业务在新签订单方面未达年初预期。前三季度，博腾生物引入
新客户44家，新项目64个，新签订单约0.58亿元，同比下降46%。第三季度，博腾生物签订首个细胞治疗临床项目订单，
帮助客户加速推进其细胞治疗产品的临床试验及未来的商业化生产，同时，也实现了博腾生物在基因细胞治疗临床项目的
零突破。

随着合成大分子能力的建设落地，2023年前三季度，公司已承接9个客户的合成大分子服务，实现收入196万元。

2、推进全球化布局，新能力逐步落地
报告期内，公司位于上海外高桥的生物大分子研发中心投入运营，该中心建筑面积约7,000平方米，能够为客户提供抗
体和抗体偶联药物（ADC）提供成药性研究、细胞株构建、上下游工艺开发、ADC偶联工艺开发、制剂处方开发、分析方
法开发和验证等CMC服务。此外，原液和制剂GMP生产车间预计在第四季度投用。

同时，公司位于美国新泽西州的结晶和制剂研发新场地也于报告期内正式投用，该场地建筑面积近4,000平方米，拥有
三间灵活的、模块化的制剂GMP设施，还配有专用的GMP喷雾干燥车间和GMP药物中间体车间。新场地投用后，将进一步
提升公司原料药和制剂一体化服务能力。

3、提升ESG（环境、社会、治理）管理水平，持续改善ESG绩效表现 报告期内，公司通过对宏观、行业政策及关注重点的研究，结合对主要业务部门的访谈，评估并识别出19项ESG实质
性议题，作为公司2023-2024年度ESG工作的重要抓手，持续提升公司ESG绩效表现。此外，公司正式成立ESG工作小组，
在董事会战略与ESG委员会和ESG执行委员会的指导下，负责ESG具体工作的落地执行。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	2,121,071,293.51	2,850,419,010.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产		25,368,097.65
应收票据
应收账款	704,720,010.53	1,456,608,638.00
应收款项融资	24,312,586.30	23,047,775.46
预付款项	68,077,848.49	62,098,194.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	40,712,049.03	60,909,882.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	604,946,621.32	902,196,386.55
合同资产	8,922,212.07	26,460,525.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	79,867,065.37	55,438,446.02
流动资产合计	3,652,629,686.62	5,462,546,956.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	355,398,613.06	372,654,145.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	25,050,438.51
投资性房地产	4,398,192.48	4,529,844.21
固定资产	2,758,798,976.91	2,120,257,371.67
在建工程	670,912,113.45	1,029,021,600.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	425,210,598.07	231,824,018.24
无形资产	268,365,336.22	267,095,538.08
开发支出
商誉	333,418,962.26	330,113,384.93
长期待摊费用	400,450,554.70	159,663,760.30
递延所得税资产	61,757,350.64	62,787,200.50
其他非流动资产	133,199,565.81	103,798,954.29
非流动资产合计	5,436,960,702.11	4,681,745,817.60
资产总计	9,089,590,388.73	10,144,292,774.55
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	303,345,917.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	37,217,083.21	113,672,260.20
应付票据	290,108,917.77	1,149,515,374.39
应付账款	530,384,141.64	638,400,032.92
预收款项
合同负债	68,302,967.64	73,632,197.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	204,774,826.34	369,537,545.89
应交税费	94,017,272.79	138,563,645.89
其他应付款	87,978,971.64	123,366,922.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	190,039,586.01	100,175,303.24
其他流动负债	7,873,902.76	5,783,967.84
流动负债合计	1,530,697,669.80	3,015,993,168.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	732,016,816.49	312,912,245.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	393,232,218.30	207,332,627.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	103,919,626.92	65,245,576.27
递延所得税负债	70,349,989.60	70,516,868.16
其他非流动负债
非流动负债合计	1,299,518,651.31	656,007,317.81
负债合计	2,830,216,321.11	3,672,000,486.45
所有者权益：
股本	546,120,020.00	546,027,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,053,875,927.90	1,957,775,758.71
减：库存股	118,112,030.64	133,098,330.64
其他综合收益	-1,256,817.13	4,278,960.53
专项储备
盈余公积	273,013,710.00	273,013,710.00
一般风险准备
未分配利润	3,205,428,591.04	3,355,126,293.15
归属于母公司所有者权益合计	5,959,069,401.17	6,003,123,811.75
少数股东权益	300,304,666.45	469,168,476.35
所有者权益合计	6,259,374,067.62	6,472,292,288.10
负债和所有者权益总计	9,089,590,388.73	10,144,292,774.55

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈晖 会计机构负责人：陈晖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,037,002,978.71	5,217,592,886.95
其中：营业收入	3,037,002,978.71	5,217,592,886.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,627,494,802.32	3,445,015,271.37
其中：营业成本	1,639,996,230.71	2,475,286,632.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,759,364.46	16,303,036.80
销售费用	107,474,697.98	150,959,018.68
管理费用	437,646,469.99	393,571,959.93
研发费用	425,221,293.40	450,657,966.94
财务费用	-22,603,254.22	-41,763,343.05
其中：利息费用	26,197,749.92	20,042,244.38
利息收入	50,713,653.76	13,846,021.96
加：其他收益	26,291,688.07	11,908,552.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,928,282.03	-21,431,821.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,255,532.03	-21,992,821.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	11,180,438.51	2,232,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,295,627.42	-10,566,005.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,024,585.30	-5,463,446.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	397,311.93	99,687.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	445,720,374.99	1,749,356,581.71
加：营业外收入	1,053,206.45	3,293,844.66
减：营业外支出	13,820,576.77	17,453,229.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,953,004.67	1,735,197,196.47
减：所得税费用	70,511,097.28	227,580,076.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	362,441,907.39	1,507,617,119.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	362,441,907.39	1,507,617,119.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	451,859,325.20	1,577,785,680.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-89,417,417.81	-70,168,560.59
六、其他综合收益的税后净额	-5,534,210.53	-25,760,885.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,535,777.66	-25,758,717.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,535,777.66	-25,758,717.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-15,941,512.56	-55,457,472.08
6.外币财务报表折算差额	10,405,734.90	29,698,754.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,567.13	-2,168.16
七、综合收益总额	356,907,696.86	1,481,856,234.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	446,323,547.54	1,552,026,963.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-89,415,850.68	-70,170,728.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.83	2.90
（二）稀释每股收益	0.83	2.88

法定代表人：居年丰 主管会计工作负责人：陈晖 会计机构负责人：陈晖 （未完）