[三季报]杭州银行(600926):杭州银行2023年第三季度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2023年第三季度报告 杭州银行股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ?公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ?公司第八届董事会第三次会议于 2023年 10月 27日审议通过了本季度报告，本次会议应出席董事 13名，实际出席董事 13名。 ?公司法定代表人、董事长宋剑斌，行长虞利明，财务总监章建夫及会计机构负责人韩晓茵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ?本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2023年第三季度报告中财务数据与指标均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 ?第三季度财务报表是否经审计：○是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 年初至报告期 本报告期比上年 年初至 末比上年同期 项目 本报告期 同期增减变动幅 报告期末 增减变动幅度 度(%/百分点) (%/百分点) 3.62 27,432,451 5.26 营业收入 9,076,918 25.47 11,691,537 26.06 归属于上市公司股东的净利润 3,365,284 归属于上市公司股东的扣除非 3,241,034 21.98 11,413,964 25.20 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 19,767,821 1,535.34 每股经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 3.33 1,565.00 净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.57 26.67 1.92 26.32 扣除非经常性损益后的基本每 0.55 22.22 26.17 1.88 股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.48 23.08 1.64 26.15 1.41 上升 0.33个 上升 个 加权平均净资产收益率（%） 3.74 13.12 百分点 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 上升 0.24个 上升 1.30个 3.61 12.80 百分点 均净资产收益率（%） 百分点 本报告期末 比上年度末 项目 本报告期末 上年度末 增减变动幅 度（％） 1,790,144,972 1,616,538,051 10.74 总资产 归属于上市公司股东的净资产 108,386,355 98,573,225 9.96 归属于上市公司普通股股东的 91,412,008 81,598,878 12.03 净资产 归属于上市公司普通股股东的 15.41 13.76 11.99 每股净资产（元/股） 普通股总股本（千股） 5,930,284 5,930,278 0.00 注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同； 2、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 3、加权平均净资产收益率和每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同； 4、2023年 1月，公司按照无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）票面利率 4.10%计算，向全体债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 5、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 年初至 项目 本报告期金额 报告期末金额 处置固定资产损益 -1,401 -2,821 除上述各项之外的其他营业外收入 173,774 394,048 -6,211 -20,585 除上述各项之外的其他营业外支出 所得税影响额 -41,912 -93,069 合计 124,250 277,573 注：公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益(2008)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定执行。持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益，系公司正常经营业务，不作为非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：人民币千元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减(%) 报告期内变动的主要原因 经营活动产生的现金流 19,767,821 1,208,791 1,535.34 向中央银行借款增加 量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 56,874 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东 股东名称（全称） 条件股份 数量 (%) 股份 性质 数量 数量 状态 杭州市财政局 703,215,229 11.86 116,116,000 / - 国家 红狮控股集团 境内非国 700,213,537 11.81 387,967,000 质押 12,000,000 有限公司 有法人 杭州市城市建设投 432,680,288 7.30 - / - 国有法人 资集团有限公司 杭州市财开投资 408,122,361 6.88 - / - 国有法人 集团有限公司 Commonwealth 329,638,400 5.56 - / - 境外法人 Bank of Australia 杭州市交通投资 296,800,000 5.00 - / - 国有法人 集团有限公司 杭州汽轮动力集团 271,875,206 4.58 - / - 国有法人 股份有限公司 苏州苏高新科技产 177,864,812 3.00 - / - 国有法人 业发展有限公司 杭州河合电器股份 境内非国 152,880,000 2.58 - / - 有限公司 有法人 苏州新区高新技术 118,010,988 1.99 - / - 国有法人 产业股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 杭州市财政局 587,099,229 人民币普通股 587,099,229 杭州市城市建设投资集 432,680,288 人民币普通股 432,680,288 团有限公司 杭州市财开投资 408,122,361 408,122,361 人民币普通股 集团有限公司 Commonwealth Bank of 329,638,400 人民币普通股 329,638,400 Australia 红狮控股集团有限公司 312,246,537 人民币普通股 312,246,537 杭州市交通投资 296,800,000 人民币普通股 296,800,000 集团有限公司 杭州汽轮动力集团股份 271,875,206 人民币普通股 271,875,206 有限公司 苏州苏高新科技产业 177,864,812 177,864,812 人民币普通股 发展有限公司 杭州河合电器股份 152,880,000 人民币普通股 152,880,000 有限公司 苏州新区高新技术产业 118,010,988 人民币普通股 118,010,988 股份有限公司 上述股东关联关系或一 苏州苏高新科技产业发展有限公司及苏州新区高新技术产业股致行动的说明 份有限公司均受苏州苏高新集团有限公司控制。 前 10名股东及前 10名 截至报告期末，苏州苏高新科技产业发展有限公司通过转融通证无限售股东参与融资融 券出借 41,200股公司无限售流通股，占公司普通股总股本的券及转融通业务情况说 0.0007%。上述参与转融通证券出借业务所涉及的股份所有权不明 发生转移。 (二)优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况 单位：股 19 优先股股东总数（户） 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 所持股 股东 股东名称（全称） 股份 数量 (%) 份类别 性质 数量 状态 苏银理财有限责任公司－苏 境内 16,000,000 16.00 / - 其他 银理财恒源周开放融享 1号 优先股 交银施罗德资管－交通银行 境内 －交银施罗德资管卓远 2号 16,000,000 16.00 / - 其他 优先股 集合资产管理计划 中国平安财产保险股份有限 境内 15,000,000 15.00 / - 其他 建信信托有限责任公司－恒 境内 鑫安泰债券投资集合资金信 10,000,000 10.00 / - 其他 优先股 托计划 光大永明资管－招商银行－ 境内 9,944,000 9.94 / - 光大永明资产聚优 2号权益 其他 优先股 类资产管理产品 宁银理财有限责任公司－宁 境内 8,666,000 8.67 / - 其他 欣系列理财产品 优先股 光大证券资管－光大银行－ 境内 光证资管鑫优集合资产管理 5,000,000 5.00 / - 其他 优先股 计划 中金公司－华夏银行－中金 境内 3,530,000 3.53 / - 其他 多利 2号集合资产管理计划 优先股 苏银理财有限责任公司－苏 境内 3,350,000 3.35 / - 其他 银理财恒源融达 1号 优先股 光大证券资管－光大银行－ 境内 光证资管鑫优 5号集合资产 3,000,000 3.00 / - 其他 优先股 管理计划 前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股东 上海光大证券管理有限公司和光大永明资产管理股份有限之间存在关联关系或属于一 公司均受中国光大集团有限公司控制。 致行动人的说明 三、其他提醒事项 (一)银行业务数据 1. 补充财务数据 单位：人民币千元 项目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日 资产总额 1,790,144,972 1,616,538,051 负债总额 1,681,758,617 1,517,964,826 108,386,355 98,573,225 股东权益 存款总额 1,012,237,149 928,084,206 其中：公司活期存款 433,313,809 394,049,444 公司定期存款 328,292,428 319,669,623 个人活期存款 50,620,440 55,214,758 个人定期存款 164,432,792 126,136,084 存入保证金 33,847,821 29,727,182 其他存款 1,729,859 3,287,115 贷款总额 785,226,395 702,203,386 其中：公司贷款 517,629,587 442,335,533 个人贷款 267,596,808 259,867,853 贷款损失准备 33,954,146 30,602,663 不良贷款率（%） 0.76 0.77 拨备覆盖率（%） 569.52 565.10 拨贷比（%） 4.33 4.36 项目 2023年 1-9月 2022年 1-9月 27.06 25.35 成本收入比（%） 平均总资产回报率（%） 0.69 0.63 11.20 全面摊薄净资产收益率（%） 12.48 注：1、企业贷款包括票据贴现； 2、其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表贷款总额、存款总额及其明细项目均不含应计利息，下同； 4、成本收入比=业务及管理费/营业收入； 5、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 6、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 7、平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。 2. 资本构成及变化情况 单位：人民币千元 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 核心一级资本净额 91,156,813 87,330,486 81,345,224 78,248,651 一级资本净额 108,131,160 104,304,833 98,319,571 95,222,998 资本净额 140,610,939 136,774,769 129,691,812 126,584,313 风险加权资产合计 1,097,604,314 1,094,771,287 1,006,443,643 1,003,522,925 核心一级资本充足率（%） 8.31 7.98 8.08 7.80 一级资本充足率（%） 9.85 9.53 9.77 9.49 资本充足率（%） 12.81 12.49 12.89 12.61 注：上表按照 2012年 6月 7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令 2012年第 1号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量，计量方法保持一致，对资本充足率计算无影响。 3. 杠杆率 单位：人民币千元 项目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日 一级资本净额 108,131,160 98,319,571 调整后的表内外资产余额 2,099,615,973 1,883,175,511 杠杆率（%） 5.15 5.22 4. 流动性覆盖率 单位：人民币千元 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日 项目 合格优质流动性资产 298,680,200 337,626,671 现金净流出量 195,301,901 216,739,538 注：上表各指标依据原中国银保监会于 2018年 5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 5. 其他监管财务指标 项目 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日 存贷比（%） 76.42 74.77 流动性比例（%） 62.91 70.83 3.76 2.21 拆入资金比（%） 拆出资金比（%） 2.65 2.84 单一最大客户贷款集中度（%） 3.29 3.59 最大十家客户贷款集中度（%） 23.86 24.78 注：1、上表中同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》使用人民币口径计算； 2、上表中流动性比例依据原中国银保监会于 2018年 5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据原中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算。 6. 信贷资产五级分类情况 截至 2023年 9月末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为 59.66亿元，较上年末增加 5.46亿元，不良贷款率为 0.76%，较上年末下降 0.01个百分点。 单位：人民币千元 2023年 9月 30日 2022年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常贷款 776,368,034 98.87 694,039,313 98.84 关注贷款 2,891,938 0.37 2,743,834 0.39 次级贷款 3,013,266 0.38 3,277,952 0.47 可疑贷款 1,451,606 0.19 878,250 0.12 1,501,551 0.19 1,264,037 0.18 损失贷款 合计 785,226,395 100.00 702,203,386 100.00 (二)整体经营情况分析 公司坚定按照“二二五五”战略的指引，坚持“稳中求进”的总基调，以客户为中心，强化数智赋能，转方向、调结构、增营收，推进高质量发展。2023年前三季度，公司经营稳健，营业收入稳中有进，净利润增长较快，资产负债规模稳步增长，资产质量保持稳定。 经营效益稳中有升。2023年前三季度，公司实现营业收入 274.32亿元，较上年同期增长 5.26%，实现利息净收入 175.92亿元，较上年同期增长 3.77%，实现非利息净收入 98.40亿元，较上年同期增长 8.03%；实现归属于公司股东净利润 116.92亿元，较上年同期增长26.06%；加权平均净资产收益率 13.12%（未年化），较上年同期提高 1.41个百分点；基本每股收益 1.92元/股（未年化），较上年同期增长 26.32%。 资产负债稳步增长。2023年三季度末，公司资产总额 17,901.45亿元，较上年末增加1,736.07亿元，增幅 10.74%；其中贷款总额 7,852.26亿元，较上年末增加 830.23亿元，增幅 11.82%，贷款总额占资产总额比例 43.86%，较上年末提升 0.42个百分点；负债总额16,817.59亿元，较上年末增加 1,637.94亿元，增幅 10.79%；存款总额 10,122.37亿元，较上年末增加 841.53亿元，增幅 9.07%。 资产质量保持平稳。2023年三季度末，公司不良贷款率 0.76%，较上年末下降 0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期 90天以上贷款与不良贷款比例分别为 89.06%、60.38%。2023年前三季度，公司累计核销不良贷款 11.85亿元，计提各类信用减值损失 63.18亿元。2023年三季度末，公司不良贷款拨备覆盖率 569.52%，较上年末提高 4.42个百分点。 (三)主要业务讨论与分析 公司金融夯实经营基本盘。公司持续迭代“六引擎”产品与服务，有效支持实体经济发展。三季度末，公司金融条线贷款余额 4,598.99亿元，较上年末增长 16.32%；投向制造业的贷款余额（监管口径）810.37亿元，较上年末增长 15.26%；绿色贷款余额 632.85亿元，较上年末增长 17.19%。交易银行方面，“财资金引擎”依托开放优势，加快金融场景生态建设，推出智慧园区、智慧食堂等综合服务方案；“贸易金引擎”依托产业链核心企业，提供以点带链的多元化产品服务，助力链、企稳定运行；“外汇金引擎”加速提升产品组合服务能级，优化离在岸、多元化、全流程的跨境金融服务体系。投资银行方面，“债券金引擎”持续提升专业化服务水平，推动非金融企业债务融资工具主承销业务持续增长，前三季度承销各类债务融资工具 1,465.73亿元，较上年同期增长 11.37%，浙江省内银行间市场占有率保持第一。科创金融方面，深化科创体制机制改革，整合打造科创金融事业总部，“科创金引擎”持续迭代优化“科易贷”3.0等拳头产品，截至三季度末，“科易贷”累计服务超 550家创业企业；“上市金引擎”不断丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展，前三季度累计实现培育企业上市 32家。 零售金融深化客群战略转型。财富业务方面，开展标准化拓客行动，加强代发客群经营；升级产品组合打法，攻坚企业主客群；细化私人银行客户服务体系，提升客户综合体验。 截至报告期末，零售客户总资产（AUM）5,040.60亿元，较上年末增加 233.73亿元，增幅4.86%；零售金融条线个人储蓄存款余额 2,151.01亿元，较上年末增加 336.95亿元，增幅18.57%。信贷业务方面，消费信用贷业务实施客群精准分类和差异化定价，精准梳理渠道及客群，稳步探索客群下沉；房贷业务进一步巩固深化分行领航，推动重点渠道拓展，深化渠道合作。期末个人住房按揭贷款余额 921.22亿元，较上年末增加 22.05亿元；零售金融条线贷款余额 1,295.17亿元，不良贷款率 0.40%，资产质量保持良好水平。 小微金融推进“抵押、信用、数据”。公司持续夯实抵押基本盘，深化信用贷款延伸。 期末普惠型小微贷款余额 1,260.72亿元，较上年末增长 12.31%。抵押方向继续聚焦重点客群，召开“钻石伙伴”园区品牌发布会，深耕园区客户，精准营销助力贷款投放，期末小微条线抵押贷款余额 1,152.69亿元，较上年末新增 167.21亿元，增幅 16.97%。信用方向重点抓好喵贷、优企贷等重点产品，积极推进信用小微专营模式复制，稳步提升信用贷款规模；期末普惠型小微信用贷款余额 137.84亿元，较上年末新增 32.33亿元，增幅 30.64%。数据方向持续完善“云贷 e通”产品体系，不断升级产品功能、优化服务流程，提升客户体验；依托“蒲公英”营销平台进行潜客筛选，以大数据赋能营销，助推业务发展；升级小微信贷管理平台功能，推进客户经理行为检测模型开发，完善风险客户画像评价体系。 大资管业务坚持高质量发展。投资业务方面，加强政策研究和市场研判，提升做市能力，并作为首批债券策略交易参与者配合交易中心为全市场策略交易模块提供多种债券利差报价；对客业务方面，上线“钱塘汇交易系统”，进一步细化产品管理、风控管理及流程。 同业业务方面，把握利率趋势，加大低成本中长期同业负债的吸收力度，顺利发行 100亿元金融债券；迭代升级“金钥匙”客户管理平台，强化过程管理，开发“千人千面”服务功能，助力管理效能提升。托管业务方面，不断精进数智建设，上线“智多星”托管访客系统，升级投资监督“金睛”系统；聚焦重点产品，锚定业务赛道，期末资产托管规模超 1.43万亿元。杭银理财经营良好，产品投资运作保持稳健，三季度末理财产品余额 3,579.73亿元。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2023年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并资产负债表（续） 2023年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司资产负债表 2023年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司资产负债表（续） 2023年 9月 30日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 合并利润表 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并利润表（续） 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司利润表 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司利润表（续） 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 合并现金流量表 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并现金流量表（续） 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司现金流量表 2023年 1-9月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
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