惠柏新材(301555):《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的更正公告
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时间：2023年10月27日 04:34:46 中财网 |
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原标题:惠柏新材:关于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的更正公告
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书的更正公告
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月26日披露了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），经事后审查发现，《招股说明书》中“第二节 概览”之“三、本次发行概况”之“（一）本次发行的基本情况”的募集资金净额填报有误，现予以更正如下：
一、原内容为：
| （一）本次发行的基本情况 | | | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 | | |
| 发行股数 | 2,306.67万股 | 占发行后总股本比例 | 25% |
| 其中：发行新股数量 | 2,306.67万股 | 占发行后总股本比例 | 25% |
| 股东公开发售股份数量 | 无 | 占发行后总股本比例 | 无 |
| 发行后总股本 | 9,226.67万股 | | |
| 每股发行价格 | 22.88元 | | |
| 发行市盈率 | 33.63倍（每股收益按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计
算） | | |
| 发行前每股净资产 | 8.46元/股 | 发行前每股收益 | 0.91元/股 |
| 发行后每股净资产 | 11.36元/股 | 发行后每股收益 | 0.68元/股 |
| 发行市净率 | 2.01倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | |
| 预测净利润 | 无 | | |
| 发行方式 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）、网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行。 | | |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开设 A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者，
或证监会、深交所批准的其他投资者（中国法律、法规、规则和
政策禁止者除外）。 | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 52,776.61万元 | |
| 募集资金净额 | 46,292.35万元 | |
| 募集资金投资项目 | 上海帝福 3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目 | |
| | 惠柏新材料研发总部项目 | |
| 发行费用概算 | 保荐、承销费用 | （1）保荐费 471.70万元（不含
增值税）；（2）承销费 3,511.44
万元（不含增值税） |
| | 审计及验资费用 | 1,255.77万元（不含增值税） |
| | 律师费用 | 683.96万元（不含增值税） |
| | 发行上市手续费 | 63.52万元（不含增值税） |
| | 用于本次发行的信息披露费用 | 509.43万元（不含增值税） |
| | 注：1）如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
均系计算中四舍五入造成；
2）发行上市手续费用较招股意向书的披露金额有所调整，系根据
发行情况将印花税计入所致。 | |
| 高级管理人员、员工拟
参与战略配售情况 | 无 | |
| 保荐人相关子公司拟参
与战略配售情况 | 无 | |
| 拟公开发售股份股东名
称、持股数量及拟公开
发售股份数量、发行费
用的分摊原则 | 无 | |
| （二）本次发行上市的重要日期 | | |
| 刊登询价公告日期 | 2023年 10月 12日 | |
| 初步询价日期 | 2023年 10月 17日 | |
| 刊登发行公告日期 | 2023年 10月 19日 | |
| 申购日期 | 2023年 10月 20日 | |
| 缴款日期 | 2023年 10月 24日 | |
| 股票上市日期 | 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上
市 | |
二、更正后的内容为：
| （一）本次发行的基本情况 | | | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 人民币 1.00元 | | |
| 发行股数 | 2,306.67万股 | 占发行后总股本比例 | 25% |
| 其中：发行新股数量 | 2,306.67万股 | 占发行后总股本比例 | 25% |
| 股东公开发售股份数量 | 无 | 占发行后总股本比例 | 无 |
| 发行后总股本 | 9,226.67万股 | | |
| 每股发行价格 | 22.88元 | | |
| 发行市盈率 | 33.63倍（每股收益按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计
算） | | |
| 发行前每股净资产 | 8.46元/股 | 发行前每股收益 | 0.91元/股 |
| 发行后每股净资产 | 11.36元/股 | 发行后每股收益 | 0.68元/股 |
| 发行市净率 | 2.01倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | |
| 预测净利润 | 无 | | |
| 发行方式 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）、网下向符合条
件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行。 | | |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开设 A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他投资者，
或证监会、深交所批准的其他投资者（中国法律、法规、规则和
政策禁止者除外）。 | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 52,776.61万元 | | |
| 募集资金净额 | 46,280.78万元 | | |
| 募集资金投资项目 | 上海帝福 3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目 | | |
| | 惠柏新材料研发总部项目 | | |
| 发行费用概算 | 保荐、承销费用 | （1）保荐费 471.70万元（不含
增值税）；（2）承销费 3,511.44
万元（不含增值税） | |
| | 审计及验资费用 | 1,255.77万元（不含增值税） | |
| | 律师费用 | 683.96万元（不含增值税） | |
| | 发行上市手续费 | 63.52万元（不含增值税） | |
| | 用于本次发行的信息披露费用 | 509.43万元（不含增值税） | |
| | 注：1）如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
均系计算中四舍五入造成；
2）发行上市手续费用较招股意向书的披露金额有所调整，系根据
发行情况将印花税计入所致。 | | |
| 高级管理人员、员工拟
参与战略配售情况 | 无 | | |
| 保荐人相关子公司拟参
与战略配售情况 | 无 | | |
| 拟公开发售股份股东名
称、持股数量及拟公开
发售股份数量、发行费
用的分摊原则 | 无 |
| （二）本次发行上市的重要日期 | |
| 刊登询价公告日期 | 2023年 10月 12日 |
| 初步询价日期 | 2023年 10月 17日 |
| 刊登发行公告日期 | 2023年 10月 19日 |
| 申购日期 | 2023年 10月 20日 |
| 缴款日期 | 2023年 10月 24日 |
| 股票上市日期 | 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上
市 |
除上述内容更正外，《招股说明书》的其他内容保持不变。
公司及保荐人对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。
（以下无正文）
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