[三季报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2023年第三季度报告

时间：2023年10月28日 08:17:06 中财网

原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	74,674,065,415	4.10	225,007,761,249	10.19
利润总额	8,394,757,659	33.11	23,939,797,306	-3.77
净利润	7,239,039,564	37.69	20,072,068,108	-2.98
归属于上市公司股东的 净利润	5,862,769,747	45.22	16,164,921,291	-3.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	5,552,210,066	42.41	15,207,525,015	-4.49
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	25,723,188,523	17.20
基本每股收益（元/ 股）	0.223	43.87	0.615	-3.15
稀释每股收益（元/ 股）	0.223	43.87	0.615	-3.15
加权平均净资产收益率 （%）	5.80	增加1.05 个百分点	16.76	减少4.61 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	330,804,735,031	306,044,139,470	8.09
归属于上市公司股东的 所有者权益	103,256,362,805	88,942,780,498	16.09

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-5,037,872	-8,060,574
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	97,309,848	373,370,596
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	418,132,935	1,189,443,665
债务重组损益	385,053	385,053
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益	-141,653,375	-358,389,596
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回	-8,572,593	99,172,100
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-170,158,328	-355,051,029
其他符合非经常性损益定义的损益项 目		2,257,922
减：所得税影响额	-75,710,559	-38,095,278
少数股东权益影响额（税后）	-44,443,454	23,827,139
合计	310,559,681	957,396,276

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	33.11	公司充分把握市场机 遇，积极组织生产，主 要产品产量和销量同比 增加。
净利润_本报告期	37.69
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	45.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期	42.41
基本每股收益_本报告期	43.87
稀释每股收益_本报告期	43.87

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	378,580	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
闽西兴杭国有资产投资经 营有限公司	国有法人	6,083,517,704	23.11	0	冻结	208,484,145
香港中央结算（代理人） 有限公司	境外法人	5,722,238,880	21.74	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,647,033,620	6.26	0	无	0
中国证券金融股份有限公 司	国有法人	691,190,770	2.63	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅晓 峰2号致信基金	其他	410,777,544	1.56	0	无	0
中国对外经济贸易信托有 限公司－外贸信托－高毅 晓峰鸿远集合资金信托计 划	其他	298,056,602	1.13	0	无	0
高盛国际－自有资金	境外法人	261,064,298	0.99	0	无	0
中国工商银行－上证50交 易型开放式指数证券投资 基金	其他	157,812,953	0.60	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	152,712,832	0.58	0	无	0
HHLR管理有限公司－中国 价值基金（交易所）	境外法人	142,809,537	0.54	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
闽西兴杭国有资产投资经 营有限公司	6,083,517,704	人民币普通 股	6,083,517,704
香港中央结算（代理人） 有限公司	5,722,238,880	境外上市外 资股	5,722,238,880
香港中央结算有限公司	1,647,033,620	人民币普通 股	1,647,033,620
中国证券金融股份有限公 司	691,190,770	人民币普通 股	691,190,770
上海高毅资产管理合伙企 业（有限合伙）－高毅晓 峰2号致信基金	410,777,544	人民币普通 股	410,777,544
中国对外经济贸易信托有 限公司－外贸信托－高毅 晓峰鸿远集合资金信托计 划	298,056,602	人民币普通 股	298,056,602
高盛国际－自有资金	261,064,298	人民币普通 股	261,064,298
中国工商银行－上证50交 易型开放式指数证券投资 基金	157,812,953	人民币普通 股	157,812,953
阿布达比投资局	152,712,832	人民币普通 股	152,712,832
HHLR管理有限公司－中国 价值基金（交易所）	142,809,537	人民币普通 股	142,809,537

上述股东关联关系或一致 行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的 情况
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)主要生产经营数据
2023年1-9月公司矿产金产量同比增加22%，矿产铜产量同比增加13%，矿产锌产量同比增加5%；实现营业收入2,250.08亿元，同比增长10.19%，实现归母净利润161.65亿元，同比下降3.01%，矿山企业毛利率为50.29%,同比下降6.09个百分点，综合毛利率为15.16%，同比下降0.44个百分点。

与2023年第二季度环比，2023年第三季度矿产金产量环比增加8%,矿产铜产量环比增加8%,矿产锌产量环比下降 3%;实现营业收入746.74亿元，环比下降0.95%，实现归母净利润58.63亿元，环比增长21%，第三季度矿山企业毛利率为47.65%，环比下降2.21个百分点。

下表列示2023年1-9月、上年同期、2023年第三季度及2023年第二季度按产品划分的主要生产及财务指标。

1、报告期，公司主营产品产量情况

产品名称	单位	2023年1-9月	2022年1-9月	2023年Q3	2023年Q2
一、矿产品
矿山产金	千克	50,091	40,983	17,752	16,386
其中：招金矿业权益	千克	2,180	0	779	903
矿山产铜	吨	754,248	666,218	262,007	242,542
其中：卡莫阿权益	吨	135,546	108,287	46,757	46,685
西藏玉龙权益	吨	18,509	20,663	6,554	6,815
矿山产锌	吨	323,236	307,446	106,026	109,576
其中：万城商务权益	吨	7,644	8,232	2,520	2,493
矿山产银	千克	310,364	288,475	102,721	102,051
铁精矿	万吨	190.82	264.57	64.31	73.02
其中：马坑矿业权益	万吨	68.91	63.49	22.15	25.22
二、冶炼产品
冶炼产铜	吨	544,049	527,767	182,762	187,011
冶炼产锌	吨	239,624	229,631	62,219	89,567

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。

注 2：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

注3：卡莫阿2022年权益产量按45%进行调整。

2023年1-9月及2022年1-9月按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	销售数量			单价			单位销售成本			毛利率（%）
产品名称	单位	2023年	2022年	单位	2023年	2022年	单位	2023年	2022年	2023年	2022年
一、矿产品
矿山产金	千克	49,252	44,992	元/克	400.97	355.71	元/克	216.98	182.10	45.89	48.81
矿山产铜	吨	605,572	549,226	元/吨	51,147	50,924	元/吨	22,483	19,397	56.04	61.91
矿山产锌	吨	316,184	302,410	元/吨	11,711	16,220	元/吨	9,069	7,771	22.56	52.09
矿山产银	千克	312,306	297,694	元/克	3.46	3.01	元/克	1.70	1.54	50.72	48.87
铁精矿	万吨	182.40	146.13	元/吨	579	694	元/吨	231	211	60.16	69.53
二、冶炼产品
冶炼产铜	吨	544,334	528,718	元/吨	60,438	60,014	元/吨	58,411	58,776	3.35	2.06
冶炼产锌	吨	240,182	229,902	元/吨	19,285	22,514	元/吨	17,896	21,570	7.21	4.20
综合毛利率										15.16	15.60
矿山企业毛利率										50.29	56.38

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。

注2：报告期人民币兑美元平均汇率较上年同期贬值，导致报告期内以美元计价的成本换算成人民币成本增高，其中影响矿山产铜成本同比增加率3.5
个百分点；影响矿山产金成本同比增加率5 个百分点；影响矿山产锌成本同比增加率3.8个百分点。
2023年7-9月及2023年4-6月按产品划分的主要生产及财务指标：

项目	销售数量			单价			单位销售成本			毛利率（%）
产品名称	单位	2023年Q3	2023年Q2	单位	2023年Q3	2023年Q2	单位	2023年Q3	2023年Q2	2023年Q3	2023年Q2
一、矿产品
矿山产金	千克	17,337	15,812	元/克	408.41	406.66	元/克	229.80	220.19	43.73	45.85
矿山产铜	吨	215,531	193,553	元/吨	51,411	49,531	元/吨	23,986	21,667	53.34	56.26
矿山产锌	吨	105,016	104,428	元/吨	12,299	9,478	元/吨	9,730	8,447	20.89	10.88
矿山产银	千克	103,371	104,812	元/克	3.57	3.53	元/克	1.75	1.69	51.06	52.18
铁精矿	万吨	45.60	65.19	元/吨	556	581	元/吨	223	244	59.84	58.03
二、冶炼产品
冶炼产铜	吨	182,832	187,231	元/吨	60,847	59,602	元/吨	58,808	57,656	3.35	3.27
冶炼产锌	吨	62,081	89,693	元/吨	18,749	18,405	元/吨	17,535	17,078	6.47	7.21
综合毛利率										16.18	13.78
矿山企业毛利率										47.65	49.86

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:紫金矿业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	17,237,321,783	20,243,737,052
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,481,623,562	5,093,808,339
衍生金融资产
应收票据	497,251,539	729,421,153
应收账款	8,051,009,878	7,916,964,606
应收款项融资	2,431,514,083	2,991,548,914
预付款项	3,228,140,437	3,795,206,862
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,501,820,242	3,656,110,491
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	32,425,001,129	28,103,963,625
合同资产	1,173,605,893	1,227,197,810
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	482,740,694	693,448,118
其他流动资产	5,564,912,235	5,193,052,562
流动资产合计	79,074,941,475	79,644,459,532
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	376,533,409	321,929,780
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	29,565,326,296	25,066,936,465
其他权益工具投资	12,656,515,269	10,545,595,648
其他非流动金融资产
投资性房地产	474,110,602	448,776,949
固定资产	80,640,897,367	72,746,422,792
在建工程	28,110,044,389	21,866,653,969
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	327,655,659	332,279,217
无形资产	69,060,026,200	68,279,910,055
开发支出
商誉	749,894,824	717,723,949
长期待摊费用	2,459,702,262	2,060,315,229
递延所得税资产	1,754,889,294	1,647,300,510
其他非流动资产	25,554,197,985	22,365,835,375
非流动资产合计	251,729,793,556	226,399,679,938
资产总计	330,804,735,031	306,044,139,470
流动负债：
短期借款	25,340,581,938	23,666,315,501
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	865,004,721	540,503,475
衍生金融负债
应付票据	1,240,150,404	1,735,484,847
应付账款	14,882,061,022	11,757,464,637
预收款项	87,088,275	88,648,941
合同负债	7,700,104,642	7,412,075,704
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,012,313,980	2,251,480,559
应交税费	2,997,598,834	3,144,610,780
其他应付款	11,413,777,674	9,847,711,138
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,028,156,636	7,645,305,535
其他流动负债	774,370,972	3,080,302,719
流动负债合计	81,341,209,098	71,169,903,836
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	72,095,456,817	68,819,578,332
应付债券	23,690,149,017	23,870,516,058
其中：优先股	1,129,454,708	1,044,689,738
永续债
租赁负债	168,456,404	222,586,249
长期应付款	3,489,817,163	3,272,675,848
长期应付职工薪酬	71,137,950	72,193,443
预计负债	4,700,968,008	3,877,025,144
递延收益	675,112,377	700,660,386
递延所得税负债	7,438,414,481	7,482,000,554
其他非流动负债	1,585,786,418	2,101,554,115
非流动负债合计	113,915,298,635	110,418,790,129
负债合计	195,256,507,733	181,588,693,965
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,632,657,124	2,632,931,224
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	25,585,026,740	25,551,506,136
减：库存股	321,222,200	488,538,909
其他综合收益	8,167,288,734	5,061,350,431
专项储备	172,952,615	60,634,043
盈余公积	1,367,003,719	1,367,003,719
一般风险准备
未分配利润	65,652,656,073	54,757,893,854
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	103,256,362,805	88,942,780,498
少数股东权益	32,291,864,493	35,512,665,007
所有者权益（或股东权益）合计	135,548,227,298	124,455,445,505
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	330,804,735,031	306,044,139,470

公司负责人：邹来昌 主管会计工作负责人：吴红辉 会计机构负责人：饶佳
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	225,007,761,249	204,191,144,709
其中：营业收入	225,007,761,249	204,191,144,709
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	203,709,355,217	182,008,692,075
其中：营业成本	190,900,579,733	172,340,563,806
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,471,024,568	3,075,786,690
销售费用	543,596,097	491,469,603
管理费用	5,405,816,075	4,409,191,033
研发费用	1,130,096,766	799,381,761
财务费用	2,258,241,978	892,299,182
其中：利息费用	3,603,834,484	2,278,439,775
利息收入	1,388,845,804	884,816,539
加：其他收益	373,370,596	348,349,089
投资收益（损失以 “－”号填列）	2,555,875,740	3,117,740,069
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,820,489,055	2,697,545,334
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	17,563,586	-488,342,615
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	94,412,244	-55,346,242
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-36,719,289	19,270,105
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	18,487,376	28,390,130
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	24,321,396,285	25,152,513,170
加：营业外收入	74,931,827	53,820,329
减：营业外支出	456,530,806	329,625,507
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	23,939,797,306	24,876,707,992
减：所得税费用	3,867,729,198	4,188,799,254
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	20,072,068,108	20,687,908,738
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	20,072,068,108	20,687,908,738
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	16,164,921,291	16,667,124,548
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	3,907,146,817	4,020,784,190
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	3,100,183,479	1,758,988,526
1.不能重分类进损益的其 他综合收益	1,448,223,240	-1,912,049,301
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	1,448,223,240	-1,912,049,301
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他 综合收益	1,651,960,240	3,671,037,827
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益	-2,067,878	-21,560,719
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	1,590,876,854	3,591,907,027
（7）其他	63,151,264	100,691,519
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	255,015,041	494,991,697
七、综合收益总额	23,427,266,628	22,941,888,961
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	19,265,104,770	18,426,113,074
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	4,162,161,858	4,515,775,887
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.615	0.635
（二）稀释每股收益(元/股)	0.615	0.635

（未完）